财务业绩 - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下滑54.28%[2] - 2023年营业收入175.32亿元，较2022年的193.86亿元减少9.57%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.37亿元，较2022年的9.55亿元减少54.28%[9][10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.75亿元，较2022年的9.27亿元减少70.28%[10][11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，较2022年的8.47亿元减少112.17%[11] - 2023年末资产总额127.61亿元，较2022年末的120.76亿元增加5.67%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产57.08亿元，较2022年末的56.88亿元增加0.34%[11] - 2023年第一至四季度营业收入分别为43.90亿元、41.39亿元、43.74亿元、46.29亿元[13] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.04亿元、1.46亿元、1.30亿元、 - 0.44亿元[13] - 2023年非经常性损益合计1.61亿元，2022年为0.28亿元，2021年为0.68亿元[15][16] - 2023年度公司实现营业收入175.32亿元，同比减少9.57%；主营业务收入166.05亿元，同比增长1.65%；归属于母公司净利润4.37亿元，同比减少54.28%[28] - 聚酯行业营业收入166.05亿元，占比94.71%，同比增长1.65%；其他业务收入9.27亿元，占比5.29%，同比减少69.62%[31] - 瓶级PET营业收入161.04亿元，占比91.86%，同比增长2.96%；大有光PET营业收入4.99亿元，占比2.84%，同比减少28.06%[31] - 境内销售营业收入119.41亿元，占比68.11%，同比减少3.81%；境外销售营业收入55.90亿元，占比31.89%，同比减少19.81%[31] - 公司境外产品销售金额55.90亿元，同比减少19.81%，出口销售金额占营业收入的比例为31.89%[32] - 聚酯行业2023年销售量258.48万吨，同比增11.70%；生产量262.66万吨，同比增10.50%；库存量29.66万吨，同比增17.37%[33] - 2023年销售费用6975.22万元，同比增10.62%，因销售规模增加[39] - 2023年管理费用1.31亿元，同比增13.52%，因职工薪酬等费用增长[40] - 2023年研发费用5981.26万元，同比增48.85%，因加大研发投入[42] - 2023年研发人员数量126人，较2022年的94人增长34.04%，占比5.67%，较2022年的5.80%下降0.13%[44] - 2023年研发投入金额59,812,561.05元，占营业收入比例0.34%，2022年分别为40,182,548.92元、0.21%，2021年分别为27,332,735.15元、0.29%[44] - 2023年经营活动现金流入小计20,782,008,136.09元，较2022年的22,647,940,251.19元下降8.24%[45] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-126,785,555.00元，较2022年的1,041,453,952.91元下降112.17%，主要因重庆万凯三期存货储备增加[45][46] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-1,638,785,617.70元，较2022年的-1,364,619,993.61元下降20.09%，主要因购建长期资产支付额增加[45] - 2023年筹资活动现金流入小计8,990,673,255.54元，较2022年的8,810,370,843.70元增长2.05%[45] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额353,819,941.87元，较2022年的2,618,862,660.88元下降86.49%，主要因上期IPO募集资金到账增加[45] - 2023年现金及现金等价物净增加额-1,407,970,307.56元，较2022年的2,330,859,113.15元下降160.41%[45] - 2023年净利润436,290,166.52元，与经营活动现金流量净额差异主要因重庆万凯三期存货储备增加[46] - 投资收益1.05亿元，占利润总额比例20.46%；公允价值变动损益 -830.96万元，占比 -1.62%；资产减值 -7231.88万元，占比 -14.09%；营业外收入431.61万元，占比0.84%；营业外支出195.86万元，占比0.38%；其他收益1.23亿元，占比23.94%；信用减值损失927.28万元，占比1.81%；资产处置收益98.86万元，占比0.19%[48] - 2023年末货币资金20.40亿元，占总资产比例15.99%，较年初下降16.52%；应收账款7.86亿元，占比6.16%，较年初下降1.68%；存货35.36亿元，占比27.71%，较年初上升7.37%；固定资产33.66亿元，占比26.38%，较年初上升4.83%；在建工程5.87亿元，占比4.60%，较年初下降0.75%；短期借款31.32亿元，占比24.55%，较年初下降6.03%；长期借款7.27亿元，占比5.70%，较年初上升4.57%[48] - 报告期投资额13.63亿元，上年同期投资额6.72亿元，变动幅度102.71%[50] - 资本公积35.08亿元，占比27.49%，较年初下降5.26%，系公司以资本公积向全体股东每10股转增5股所致[49] - 其他非流动资产11.17亿元，占比8.75%，较年初上升8.15%，主要系子公司正达凯MEG一期60万吨项目建设预付工程设备款所致[48] - 合同负债4.09亿元，占比3.21%，较年初下降1.55%，主要系预收账款变化[48] 行业情况 - 瓶级PET行业进入短期产能集中投放期，市场需求未与产能匹配增长，产品价差压缩，毛利率下降[2] - 瓶级PET行业整体竞争格局和市场需求稳定，未来发展趋势向好[3] - 2023年国内聚酯瓶片年产能达1661万吨，同比增长34.93%，公司子公司重庆万凯60万吨瓶级PET产能6月达预定可使用状态[19] - 2023年聚酯瓶片国内产量1310万吨，同比增长13.7%左右，国内需求755万吨左右，同比增长5.0%左右，出口量485万吨左右，同比增长7.3%左右[19] - 截至2023年底，全球瓶级PET年产能3939万吨，同比增长13%，中国瓶级PET名义产能1661万吨，约占全球总产能42.17%，较2022年提升7.17个百分点[19] - 截至2023年末，国内四家领先厂商合计产能约1214万吨，行业集中度（CR4）达73.09%[19] - 2019 - 2024年亚太地区瓶级PET市场需求年复合增长率5.86%，高于全球5.33%[20] 公司业务 - 公司是全球领先的聚酯材料研发、生产、销售企业之一，致力于提供瓶级PET[18] - 公司主要原材料PTA、MEG采购模式为集中采购，占采购总额比例分别为73.97%、21.03%，全年平均价格下降使聚酯瓶片营业成本每吨降266.72元[21] - 截至期末公司已取得专利79项，其中发明专利25项[22] - 公司与复旦大学、中科院、浙江大学等合作开展重点预先研究项目和产业化孵化[22] - 公司通过与产业链上下游协同研发，推进聚酯材料在新能源等领域应用，开发高附加值产品[23] - 公司聚酯瓶片（PET）设计产能300万吨，产能利用率93.81%，在建产能无[24] - 公司拥有辐射安全许可证、排污许可证等多项证书，部分有效期至2026 - 2028年[24] - 截至报告期末，公司年产300万吨瓶级PET产能规模位居全球前列[24] - 公司大部分单套生产装置年产能在50万吨及以上级别[25] - 公司与农夫山泉、可口可乐等全球知名食品饮料厂商建立合作关系[26] - 公司创新成果获省市级科技奖励20项，承担7项省级科研项目[26] - 截至期末公司已取得专利79项，专利数居行业前列[26] - 公司采用中国昆仑工程公司和瑞士Polymetrix公司设计生产的成套专利装置[27] - 公司通过ISO9001/14001等多项管理体系认证[27] - 公司于2018年设立重庆子公司，当地生产成本较低且可享受优惠政策[27] - 公司瓶级PET整体产能达300万吨/年，聚酯瓶片产量262.66万吨，同比增长10.50%，销量258.48万吨，同比增长11.70%[28] - 2023年度公司实现PET内销172.76万吨，同比增长27.15%，内销收入110.14亿元，同比增长17.63%[28] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项获深交所审核通过，募集资金拟用于建设正达凯MEG一期60万吨项目[28] - 全年公司新获得专利18项，承担国家财政资助省市级重点科研项目5个[28] - 5月公司在新加坡成立海外子公司万凯国际，12月决定在尼日利亚运作投资建设30万吨/年规模的瓶级PET生产基地[28] - 瓶级PET直接材料2023年金额143.50亿元，占营业成本比重92.60%，同比上涨8.07%，因重庆万凯三期产销量增加[33] - 2023年11月，万凯国际以11.00万美元受让MIMOSA公司55%股权并纳入合并报表[34] - 2023年1月，重庆万凯以4811.30万元收购浙涪科技100%股权；3月，公司以3.51亿元收购正达凯100%股权，均为同一控制下企业合并并纳入报表[35][36] - 2023年2 - 11月，公司及控股子公司新设4家子公司，均纳入合并报表，涉及注册资本2000万元、292万美元、2000万元、4500万美元[37] - 前五名客户合计销售金额41.07亿元，占年度销售总额比例23.42%[39] - 前五名供应商合计采购金额98.31亿元，占年度采购总额比例56.07%[39] - 公司开展多项研发项目，如生物基呋喃聚酯、新型耐热共聚酯等，部分已完成研发或进入客户验证、市场推广阶段[44] - 公司拥有4万吨/年的PETG、改性PET以及PTT等新型多功能绿色环保高分子新材料研发生产能力[92] 公司发展战略 - 公司将扩大瓶级PET生产规模，推进尼日利亚生产基地建设，开发PETG等新型聚酯产品[90] - 公司持续加强技术研发队伍建设，与科研机构合作，在多种聚酯产品技术上全面布局[90] - 国内深耕成熟市场，挖掘新市场潜力，完善销售网络；海外加强销售，参加展会，设办事处、子公司和海外仓[90] - 公司注重引进培养高素质人才，完善人才机制，与高校合作，优化激励措施，设专项资金[91] - 公司将完善法人治理结构，规范三会运作，完善管理层制度，建立决策和风险防范机制[91] - 公司将通过与供应商合作、创新采购模式、优化物流体系应对原材料价格波动风险[91] - 公司将充实法务团队，关注国际形势，应对国际贸易摩擦和反倾销风险[91] - 公司将严格执行安全和环保制度，投入资金技术改进，防范安全和环保风险[91] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，下设4个专门委员会[96] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[96] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东和实际控制人[96][98] - 公司制定《信息披露管理制度》，确保信息披露真实、准确、完整、及时[97] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.73%，召开日期为2023年3月3日[101] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.64%，召开日期为2023年3月24日[101] - 2022年度股东大会投资者参与比例为47.53%，召开日期为2023年4月21日[101] - 董事长沈志刚期初持股22,575,674股，期末持股33,863,511股[103] - 副董事长、总经理肖海军期初持股5,000,000股，期末持股7,500,000股[103] - 董事、副总经理、总工程师邱增明期初持股750,000股，期末持股1,125,000股[103] - 全体董监高期初持股28,325,674股，期末持股42,488,511股[103] - 2023年9月19日刘建平因个人原因辞去副总经理职务[104][105] - 2023年9月19日陈灿忠被聘任为副总经理[105] - 沈志刚自1997年10月31日至今任浙江正凯集团有限公司执行董事、总经理[110] -

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-041 万凯新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴） 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了充分调动万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级 管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行业薪 酬水平、公司生产经营实际情况及《万凯新材料股份有限公司章程》《董事会 薪酬 与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，公司第二届董事会第十三次会议审议 通过了《关于 2024 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2024 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 二、本方案适用期限 三、薪酬（津贴）方案 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 （一）董事薪酬（或津贴）方案 2024 年1 月1 日—2024 年12 月31 日。 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事在公司担任管理职务者（包括董事长），按照公司相关薪酬绩效考核 管理制度领取基本薪酬和 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-037 万凯新材料股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展原材料期货套期保值目的和必要性 二、拟开展套期保值业务概况 1、套期保值交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易 的 PTA 和 MEG 期货合约。 2、拟投入金额：由于 PTA、MEG 价格波动较⼤，拟投⼊保证金金额及套期保值规 模将根据销售规模和对 PTA、MEG 的单价预判按年度提交公司董事会/股东大会审批。 3、授权及期限：可以从事期货交易的⼈员须经公司股东大会审批后由公司法定 代表⼈签发授权文件；同时，鉴于期货套期保值业务与公司生产经营密切相关，建议 由公司总经理审批日常期货套期保值交易方案；授权期限按照年度预计拟投⼊保证金 金额及套期保值规模提交公司股东大会审议。 4、资金来源：公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金。 三、会计政策及核算原则 公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进⾏相应核算。 1 四、套期保值业务的可 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-034 万凯新材料股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 万凯新材料股份有限公司拟为合并报表范围内的100%控股子公司提供总额不超 过85亿元人民币（或等值外币）的担保，占公司2023年度期末经审计净资产 148.91%，其中为重庆万凯新材料科技有限公司提供额度不超过45亿元人民币担保， 为四川正达凯新材料有限公司提供额度不超过37亿元担保，为万凯国际贸易公司提 供额度不超过3亿元人民币担保（截至2023年末资产负债率81.82%）。敬请投资者充 分关注担保风险。 注：公司直接持有重庆万凯66.67%股权，通过控股子公司浙江嘉渝科技有限公 司间接持有重庆万凯33.33%股权，因此，公司最终合计持有重庆万凯100%股权，详 见本公告三（二）被担保人的股权结构。 授权有效期内任一时点的担保余额不得超过股东大会通过的担保额度。 三、被担保人基本情况 一、担保情况概述 为满足万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的经营和发 ...

万凯新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn 万凯新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4065号 万凯新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)管理层编制 的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-043 万凯新材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议定 于 2024年5月10日召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 1 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼 401会议室。 9、投票规则：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投 票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五） 14:00 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-024 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《万 凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规 规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》之"第 三节管理层讨论与分析"的相关内容。 公司独立 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-036 万凯新材料股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，公司 充分利用期货市场的价格风险管理功能，开展套期保值业务，保证产品成本的相对 稳定和竞争优势，降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。 2、交易品种、交易工具及交易场所：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交 易所挂牌交易的 PTA 和 MEG 期货合约，严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品 种的任何投机交易。 3、交易金额：单一交易日持仓保证金最高额度为人民币 4 亿元，期限内任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 20 亿元，在授权期限及额度范围内资金可循 环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 十三次会议审议通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议批准。 5、风险提示：公司开展套期保值业务 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-039 （三）资金来源 公司2024年度拟开展金额不超过等值4亿美元的远期结售汇及外汇期权业务， 自2023年度股东大会审议通过之日起至审议下一年度远期结售汇及外汇期权业务额 度的股东大会召开之日有效，授权公司管理层负责具体实施，在前述额度及期限范 围内，资金可循环使用。 万凯新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述 一、交易的背景与目的 （一）业务种类 公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、欧元、 新加坡元，只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定 性越发凸显。当前万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局 逐步深入，境外销售业务规模较大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含下属控股子公司 ，下同）在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 （二）额度及授权有效期 公司将利用自有 ...

（章击舟） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2023 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 万凯新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 章击舟先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、中 级会计师，1998 年毕业于杭州电子科技大学、本科学历。2020 年 3 月至今，任公司 独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度， ...