中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对万凯新材使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的 事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，由联席主承销商中金公司、中信证券股份有限公司采用原股东优先配售和通过 深交所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公众公开发行可转换 公司债券，发行价为每张面值 100 元人民币，共计募集资金 270,000.00 万元，扣除承销 和保荐费用 801.89 万元后实际收到的募 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-086 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 9 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公 司章程》等相关规定，决议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公 告》。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-088 万凯新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开了第二 届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 874,207,405.73 元及已支付发行费用的 自筹资金 1,212,264.15 元，共计 875,419,669.88 元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，由联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）、中信证券股份有限公司采用原股东优先配售和通过深交所交易系统网上向 社会公 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-089 万凯新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开了第二 届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目 及公司正常经营的前提下，同意公司使用不超过 10 亿元闲置募集资金和不超过 10 亿元闲置自有资金进行现金管理。闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的现 金管理类产品；闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、 证券公司、资产管理公司等金融机构发布的低风险理财产品，但不包括《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投 资涉及的投资品种。其中，闲置募集资金投资产品期限自公司董事会决议通过之日 起不超过 6 个月，闲置自有资金投资产品期限自公司董事会决议通过之日起不超过 12 ...

万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议通知 于 2024 年 8 月 29 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 9 月 2 日在公司行政楼 会议室以现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主 席吕恩君女士主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯 新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-087 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用 的自筹资金的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本事项履行了必要 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对万凯新材使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）款项支付：具体办理票据支付时，项目建设主管部门根据合同付款进度条款， 由经办人填制付款申请单，明确支付金额以及付款方式（如银行承兑汇票或商业承兑汇 票），按照《万凯新材料股份有限公司募集资金管理制度》规定的募集资金使用审批程 序逐级审批，财务部根据审批后的付款申请单履行付款手续。 （三）台账管理： 1 二、募集资金的投资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对万凯新材使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的 事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，由联席主承销商中金公司、中信证券股份有限公司采用原股东优先配售和通过 深交所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公众公开发行可转换 公司债券，发行价为每张面值 100 元人民币， ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-090 万凯新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项 目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开了第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向 全资子公司四川正达凯新材料有限公司（以下简称"正达凯"）提供借款以实施募 投项目"年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目（一期）"。现将 具体情况公告如下： 2 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，由联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）、中信证券股份有限公司采用原股东优先配售和通过深交所交易系统网上向 社会公众投资者发售相结 ...

中国国际金融股份有限公司 1 募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 关于万凯新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，对万凯新材使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了认真、 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，由联席主承销商中金公司、中信证券股份有限公司采用原股东优先配售和通过 深交所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公众公开发行可转换 公司债券，发行价为每张面值 ...

行业情况 - 2022年末国内聚酯瓶片产能1231万吨/年，2024年6月末升至1883万吨/年，2024年全年新产能投放预计572万吨/年，预计年底国内聚酯瓶片设计产能达2233万吨/年 [1] - 2024年1 - 6月国内聚酯瓶片需求量437.7万吨，同比增长14.9%，出口总量297万吨，同比增长25.3% [1][2] - 当前行业主要矛盾是短期产能增速远超需求增速，本轮产能投放周期预计年底结束，全球范围行业仍有成长空间 [2] - 2015 - 2023年国内瓶级PET产能全球占比从24%提升至42%，58%产能仍在海外，国内瓶级PET有替代空间 [2] - 2014年至今国内PET在新型应用领域占比从13%提升到30%，欧美国家在新型应用领域占比普遍超40%，新应用领域有增长空间 [2] - 2023年至今出口量10年增长3倍，出口替代趋势明显 [2] 公司布局和优势 - 公司产能规模从25万吨/年增长到300万吨/年，40万吨及以上单套装置产能占总产能90%以上，规模和占比全球领先 [2] - 公司总部和一基地在海宁，二基地在重庆涪陵，重庆基地有180万吨/年产能，可服务西部大客户，还可出口辐射中亚市场 [2] - 四川达州MEG一期60万吨项目预计2024年底投产，产业链将更完整，成本将下降 [3] - 公司现金流充沛、决策灵活，上半年海外仓布局成效显著，尼日利亚项目力争2025年底竣工 [3] - 公司上半年研发费用投入4000多万，生物基呋喃聚酯项目已实现小批量验证性订单供应 [3] 当前机遇 - 瓶级PET契合新消费群体需求、有经济性优势、可100%回收，市场需求长期稳定增长 [3] - 瓶级PET全球性供需失衡，北美、欧洲、日本、非洲、南美有进口需求，率先走出去的企业机会大 [3] - 低加工费时代加速全球新旧产能迭代升级，海外50%产能小于20万吨，国内生产成本优势显著 [3] 公司经营情况 - 公司上半年主营业务收入约86亿元，同比增加9.07%，内销约54.6亿，同比略降0.2%，外销约31.4亿，同比增长31%，毛利水平高于行业平均 [3][4] 问答环节 - 公司在欧盟、韩国、墨西哥市场占比小，前五大出口地是印度、阿联酋、尼日利亚、印尼、中东，出口增量主要源于此 [4] - 非洲当地产能少、需求旺，公司布局可减免关税，销售利润空间大于国内 [4] - 明年规划新增产能300万吨，可能转向其他聚酯产品 [4] - 海外产能超2000万吨，58%产能在海外，预计年底国内产能占全球50% [4] - 瓶片期货上线利大于弊，定价更公允，公司会参与套保业务稳定毛利率 [4] - 公司掌握再生PET两种技术路线，因国内市场经济性和接受度问题，行业销售比例不高 [5] - 软饮料PET需求上半年增速17.8%，下游毛利率高、需求稳定，不担心需求端问题 [5] - 行业贸易商比例难统计，公司销售以直销为主，贸易商比例不到30%，瓶片期货上线或增加交易活跃度和社会库存 [5]