文章核心观点 浙江正凯集团有限公司通过二级市场增持万凯新材料股份有限公司股票，使正凯集团及其一致行动人持股比例从 43.71%上升至 45.00%，增持是基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，且有后续增持计划 [1][2][8] 各部分总结 上市公司及信息披露义务人基本信息 - 上市公司为万凯新材料股份有限公司，于深圳证券交易所上市，股票简称万凯新材，代码 301216 [1] - 信息披露义务人为浙江正凯集团有限公司，注册及通讯地址为浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1 幢 3701 室 [1] - 一致行动人为沈志刚、肖海军、沈小玲，通讯地址/住址均为浙江省杭州市萧山区靖江街道 [1] 信息披露义务人及一致行动人情况 - 信息披露义务人正凯集团为有限责任公司，法定代表人沈志刚，成立于 1997 年 10 月 31 日，注册资本 30000 万元，沈志刚持股 96.25%，肖海军持股 3.75% [5] - 一致行动人沈志刚、肖海军、沈小玲均为中国国籍，无其他国家或地区居留权 [3][4][6] - 正凯集团为公司控股股东，沈志刚、肖海军为正凯集团股东，沈小玲与沈志刚为姐弟关系、与肖海军为夫妻关系，四者为一致行动人 [7] - 截至报告签署日，信息披露义务人及一致行动人无境内、境外其他上市公司中权益股份达 5%以上的情况 [7] 权益变动目的及持股计划 - 权益变动目的是对公司未来发展前景有信心、认可长期价值，稳定股价，保障投资者权益 [8] - 正凯集团计划自 2025 年 3 月 19 日起 6 个月内，通过深交所交易系统增持 1 - 2 亿元股份，截至报告出具日增持计划未完成 [8] - 除已披露增持计划，未来 12 个月无明确增减持计划，如有将依规履行程序和披露义务 [8] 权益变动方式 - 正凯集团通过深交所集中竞价交易增持公司股份 [9] - 本次权益变动前，正凯集团及一致行动人合计持股 228325553 股，占总股本 43.71%；变动后合计持股 231800053 股，占总股本 45.00% [9][10] - 2025 年 3 月 24 - 27 日，正凯集团增持 3474500 股，占总股本 0.68%，增持金额 4915.04 万元 [10] - 2025 年 2 月 24 日“万凯转债”开始转股，公司总股本增加，正凯集团及其一致行动人持股比例被稀释 [10] - 本次权益变动涉及股份无权利限制 [10] 前 6 个月内买卖情况 - 报告签署日前 6 个月内，正凯集团通过集中竞价交易于 2025 年 3 月 24 - 25 日买入 3153050 股，增持金额 4388.49 万元，增持比例 0.61% [10] 其他重大事项 - 截至报告签署日，信息披露义务人及一致行动人已如实披露权益变动信息，无其他应披露未披露信息 [10] 备查文件 - 报告书和备查文件置于万凯新材料股份有限公司董事会秘书办公室，地址为浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号，联系人高强，联系方式 0573 - 87802027，也可在巨潮资讯网查阅 [12]

股份增持 - 控股股东正凯集团计划6个月内增持1 - 2亿元公司股份[3] - 2025年3月24 - 25日增持3,153,050股，金额4388.49万元[4][7] - 2025年3月26 - 27日增持3,474,500股，金额4915.04万元[4][7] 股本变动 - 截至2025年3月20日，“万凯转债”累计转股18,268股，总股本增至515,111,368股[4][7] 持股比例 - 正凯集团及其一致行动人持股比例从43.71%增至45%[4][5][7] - 浙江正凯集团变动后持股占比从35.13%增至36.42%[6] - 沈志刚、肖海军、沈小玲持股占比变动前后不变[6]

股权结构 - 正凯集团注册资本为30000万元[10] - 沈志刚持有正凯集团96.25%股权，肖海军持有3.75%股权[10][13] 持股变动 - 正凯集团及其一致行动人持股比例由43.71%上升为45.00%[8] - 权益变动前正凯集团持股占比35.13%，一致行动人合计持股占比43.71%[21] - 权益变动后正凯集团持股占比36.42%，一致行动人合计持股占比45%[22] - 2025年3月24 - 25日正凯集团增持3,153,050股，一致行动人持股比例增至44.33%[23] - 2025年3月26 - 27日正凯集团增持3,474,500股，占总股本0.68%，增持金额4,915.04万元[23] - 本报告书签署日前6个月内，正凯集团集中竞价买入3,153,050股，增持金额4,388.49万元，增持比例0.61%[27] - 本次普通股变动数量为6,627,550股，变动比例为增加1.287%[49] 转股情况 - 截至2025年3月20日，“万凯转债”累计转股18,268股，公司总股本增加[24] 未来计划 - 正凯集团计划自2025年3月19日起6个月内增持股份，金额1 - 2亿元[19] - 信息披露义务人未明确未来12个月内增减万凯新材股份的计划[49] 其他信息 - 本次权益变动所涉及上市公司股份无权利限制[26] - 信息披露义务人及一致行动人承诺报告无虚假记载等，并承担法律责任[29] - 本报告书和备查文件可到巨潮资讯网查阅全文[32] - 信息披露义务人为浙江正凯集团有限公司，主要负责人为沈志刚[51] - 签署日期为2025年3月27日[52]

增持计划 - 控股股东正凯集团计划6个月内增持1 - 2亿元[3] - 2025年3月24 - 25日增持3,153,050股，比例0.61%[4] - 本次增持金额4,388.49万元（不含手续费）[6] 股权变动 - 正凯集团及其一致行动人持股比例从43.71%增至44.33%[4] - 正凯集团持股占总股本比例从35.13%增至35.74%[5] 后续安排 - 正凯集团承诺增持及完成后6个月内不减持[7] - 增持计划未完毕，将继续增持[6]

控股股东增持 - 正凯集团拟增持1 - 2亿元，6个月内实施[4][7] - 自有资金占比不低于10%，专项贷款占比不超90%[7] - 承诺增持及完成后6个月内不减持[8] 股权情况 - 正凯集团直接持股180,958,992股，占比35.13%[5] 股价相关 - 连续10日收盘价高于净资产，稳定股价方案终止[5] 其他 - 增持可能因市场或资金问题延迟或无法实施[10]

股价稳定措施 - 2025年1月24日决定控股股东增持稳定股价[3] - 截至披露日未增持，股价连续10日高于净资产方案终止[3][7] 股东持股情况 - 控股股东正凯集团直接持股180,958,992股，占比35.13%[4] - 占剔除回购专户后总股本比例为35.45%[4] 合规情况 - 增持方案符合法规，未违规交易[8]

债券信息 - 万凯转债发行规模270,000.00万元，2,700万张，按面值100元发行[8] - 期限2024年8月16日至2030年8月15日，票面利率逐年递增[8][9] - 转股期自2025年2月24日至2030年8月15日，初始和当前转股价11.45元/股[16] 减持情况 - 拓牌兴丰6号基金计划2024年12月6日至2025年3月5日减持不超510万股[17] - 期间累计减持508,500股，减持后持股占比降至4.99992%[18][19] 股本变动 - 截至2025年3月4日，万凯转债累计转股6,337股，总股本增加[19] 影响说明 - 减持符合规定，未超计划，不影响控制权和经营[20][21][22] - 减持公告不影响日常经营及偿债能力[23] 后续安排 - 中金公司保障债券投资人利益并关注相关事项[23] - 提请投资者关注债券风险并独立判断[23]

减持情况 - 拓牌兴丰6号基金计划2024年12月6日至2025年3月5日减持不超510万股，不超总股本1%[2] - 期间累计减持508,500股，占当时总股本0.09872%[3] - 减持均价11.25元/股[3] - 减持前持股26,263,068股，占比5.09870%；减持后持股25,754,568股，占比4.99992%[4] 股本变动 - 截至2025年3月4日，“万凯转债”累计转股6,337股，总股本增至515,099,437股[4] 其他说明 - 减持符合规定，未超计划，期限届满[5] - 本次权益变动不影响公司控制权和经营[5]

可转债发行 - 2024年8月16日发行2700万张可转换公司债券，总额27亿元[3] - 转股价格11.45元/股[3] - 可转债期限6年，自2024年8月16日至2030年8月15日[9] 转股相关 - 转股期限为2025年2月24日至2030年8月15日[3] - 初始转股价格不低于特定均价[21] - 股份变化按公式调整转股价格[23] 价格修正与赎回 - 股价连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[25] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 到期赎回以可转债票面面值110%（含最后一期年度利息）赎回未转股可转债[29] - 股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[30] - 未转股余额不足3000万元，董事会有权决定赎回[31] 回售情况 - 募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可回售[32] - 最后两个计息年度内，股价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[33] 其他 - 本次可转换公司债券使用新增股份转股[27] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[28] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，登记在册股东均享受当期股利[34] - 投资者可查阅2024年8月14日巨潮资讯网《募集说明书》全文了解“万凯转债”其他内容[35]

净利润指标变化 - 2024年度预计归属上市公司股东的净利润亏损2.60亿 - 3.38亿元，上年同期盈利4.37亿元[2] - 2024年度预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.80亿 - 2.60亿元，上年同期盈利2.75亿元[2] 行业加工费变化 - 2024年行业平均加工费同比下降超过30%[2] 公司财务指标（截至2024年9月末） - 截至2024年9月末，公司资产负债率为68.06%[3] - 截至2024年9月末，公司短期债务为46.71亿元[3] - 截至2024年9月末，公司现金短期债务比为0.54[3] 经营活动现金流量 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为11.21亿元[3] 信用等级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“万凯转债”信用等级为AA，有效期至“万凯转债”存续期[3] - 个体信用状况评级为aa，主体信用等级为AA[5] 业务与财务状况评估 - 业务状况评估结果为5/7，财务状况评估结果为7/9[5]