会议信息 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年8月19日召开[2] - 会议通知于2024年8月12日送达各位监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告》及其《摘要》议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4] 表决结果 - 《2024年半年度报告》及其《摘要》议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 江苏博俊科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民币普通股股票 35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00 元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51 元。 该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 ...

编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年6月占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - ...

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年8月19日召开[2] - 会议通知于2024年8月12日送达各位董事[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其《摘要》议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[6]

报告公司投资评级 - 博俊科技的投资评级维持为“买入”[1] 报告的核心观点 - 博俊科技2024年上半年业绩预告显示，归母净利润预计同比增长122%~152%，Q2归母净利润中枢为1.25亿元，同比增长104.1%[2] - 公司业绩高增长得益于主要客户如理想、吉利的新车交付增加，以及公司从冲压零件tier2升级为tier1[2] - 中长期来看，公司凭借车身工艺全覆盖、一体化能力和产能优势，有望实现量价齐升[5] 根据相关目录分别进行总结 公司盈利预测及估值 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为39.4亿元、55.5亿元、66.6亿元，同比增长分别为51%、41%、20%[5] - 预计2024-2026年归母净利润分别为4.6亿元、6.3亿元、7.7亿元，同比增长分别为49%、36%、23%[5] - 对应PE分别为18X、13X、11X，维持“买入”评级[5] 资产负债表及利润表 - 2024-2026年预计营业收入分别为39.4亿元、55.5亿元、66.6亿元，同比增长分别为51%、41%、20%[7] - 2024-2026年预计归母净利润分别为4.6亿元、6.3亿元、7.7亿元，同比增长分别为49%、36%、23%[7] - 主要财务比率显示，毛利率、净利率、ROE和ROIC均保持稳定或增长[7] 股价与行业-市场走势对比 - 博俊科技股价与沪深300指数对比，显示出一定的波动性[3] 相关报告 - 《【中泰汽车】博俊科技24Q1点评: Q1开门红,客户、ASP振》[4] - 《【中泰汽车】博俊科技深度: 白车身Tier1新星,客户、ASP振》[4]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司业绩高速增长,主要受益于新能源车客户订单放量 [2] - 公司注重技术研发与创新,已掌握多项关键生产工艺和技术,具有较强的成本和响应优势,有助于公司切入白车身领域 [3] - 公司在手订单充足,新产能将在未来三年逐步投产,预计能有效满足客户订单需求 [4] 公司投资价值分析 业绩表现 - 2024H1公司预计实现归母净利润2.1-2.4亿元,同比增长122%-152% [1] - 2024Q2公司归母净利润预计1.1-1.4亿元,同比增长79%-128%,环比增长8%-38% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为4.9/6.5/8.7亿元 [5][6] 行业地位 - 公司已掌握冲压、激光焊接、注塑、热成型、激光切割、一体化压铸及装配等关键生产工艺和技术,具有较强的精密模具开发和制造能力 [3] - 公司积极开展新工艺研发,推动内部降本增效,增强盈利能力 [3] - 公司扩张产能,新产能将在未来三年逐步投产,预计能有效满足客户订单需求 [4] 发展前景 - 公司在手订单已超70亿元,订单充足 [4] - 公司积极布局白车身、电池包、电驱等新产品,拓展发展空间 [3][4] - 预计2024年公司收入/净利润分别增长50-80%/40-70% [4]

净利润增长 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为21,131万元至23,986万元，同比增长122%至152%[3] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为20,843万元至23,659万元，同比增长122%至152%[5] 非经常性损益 - 公司2024年上半年非经常性损益对净利润的影响金额预计为650万元[9] 营业收入增长 - 公司订单充足，营业收入较去年同期增幅较大[8] 新能源汽车行业 - 新能源汽车行业快速发展，公司新能源车身模块化产品收入同比增长较快[8]

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 债券代码：123222 债券简称：博俊转债 江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年七月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《江 苏博俊工业科技股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《江苏博俊工业 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）《江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）编制。东方投行对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺 或 ...

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 关于控股股东、实际控制人及一致行动人持有公司可转债 变动比例达到10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）同意，公司可转债于2023年9月28日起在深交所挂牌交易，债 券简称"博俊转债"，债券代码"123222"。 公司实际控制人伍亚林、伍阿凤夫妇及其一致行动人上海富智投 ...

可转债发行 - 公司2023年9月8日发行500万张可转债，募资50000万元[3] - 实控人夫妇及一致行动人认购3317230张，占66.34%[4] 认购情况 - 伍亚林认购2248035张，占44.96%[4] - 富智投资认购887634张，占17.75%[4] - 伍阿凤认购181561张，占3.63%[4] 减持情况 - 伍亚林2024年4 - 5月减持510000张，占10.20%[5] - 伍亚林等三人2024年5 - 6月减持714054张，占14.28%[5] - 伍亚林等三人2024年6月减持615880张，占12.32%[6] 变动后持有情况 - 伍亚林变动后持有948035张，占18.96%[6] - 富智投资变动后持有403580张，占8.07%[6]