会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议[4] - 2024年提名委员会召开3次会议[5] 议案审议情况 - 2024年战略委员会3月8日审议通过经营发展计划议案[5] - 2024年审计委员会召开3次会议审核多项议案[6][7] - 2024年2月26日独立董事就2023年度利润分配等议案出具同意意见[4] 人事变动情况 - 2024年7月15日选举沙晓岚等为第四届董事会成员[16] - 2024年8月1日续聘沙晓岚为总经理等[17] 其他事项 - 2024年5月28日终止实施2021年限制性股票激励计划[15] - 2023 - 2024年续聘信永中和为审计机构[13]

锋尚文化集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重 大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 钟凯先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、博士 后，毕业于北京交通大学会计学专业。历任对外经济贸易大学讲师，现任对外经 济贸易大学副教授、博士生导师，对外经济贸易大学 MBA 中心主任，中国会计学 会财务成本分会理事。现任公司第四届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2024 年第四届董事会任期内，公司共召开了 4 次董事会和 0 次股东大会， 本人亲自出席相关会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委 托他人出席或连续两次 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.22元，较2023年的0.71元减少69.01% [1] - 2024年每股净资产16.68元，较2023年的23.91元减少30.24% [1] - 2024年每股公积金11.79元，较2023年的16.94元减少30.4% [1] - 2024年每股未分配利润4.03元，较2023年的5.90元减少31.69% [1] - 2024年营业收入5.79亿元，较2023年的6.77亿元减少14.48% [1] - 2024年净利润0.42亿元，较2023年的1.34亿元减少68.66% [1] - 2024年净资产收益率1.29%，较2023年的4.15%减少68.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5982.52万股，占流通股比53.46%，较上期减少125.98万股 [2] - 沙晓岚持有2011.02万股，占总股本比例17.97%，持股不变 [3] - 西藏晟蓝文化传播合伙企业(有限合伙)持有1683.78万股，占总股本比例15.05%，持股不变 [3] - 和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)持有1162.22万股，占总股本比例10.39%，减少35.00万股 [3] - 王芳韵持有623.44万股，占总股本比例5.57%，持股不变 [3] - 蒋葵芳持有140.31万股，占总股本比例1.25%，增加22.74万股 [3] - 建信基金相关组合新进136.46万股，占总股本比例1.22% [3] - 香港中央结算有限公司持有131.06万股，占总股本比例1.17%，增加34.46万股 [3] - 磐厚动量相关私募基金新进40.73万股，占总股本比例0.36% [3] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.新进31.07万股，占总股本比例0.28% [3] - 徐莹新进22.43万股，占总股本比例0.20% [3] - 广发基金相关计划、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.1元(含税)的分红送配方案 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称锋尚文化，代码300860[13] - 公司法定代表人是沙晓岚[13] - 公司注册地址为北京市东城区青龙胡同1号16层1606，邮编100007[13] - 公司办公地址为北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦A座16层，邮编100007[13] - 董事会秘书是李勇，证券事务代表是勾雅鑫[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是http://www.cninfo.com.cn，媒体是《证券时报》[15] - 公司年度报告备置地点是董事会办公室[15] 报告期相关信息 - 报告期指2024年[10] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润下降，原因是信用减值损失增加和营业收入下降[3] - 2024年营业收入为5.79亿元，较2023年减少14.42%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4177.25万元，较2023年减少68.94%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，较2023年增长402.85%[16] - 2024年末资产总额为36.70亿元，较2023年末减少1.12%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为31.85亿元，较2023年末减少2.89%[16] - 报告期内营业收入57,918.77万元，同比减少14.42%；净利润4,177.25万元，同比减少68.94%；经营活动现金流量净额12,652.21万元，同比大幅增加402.85%[46] - 报告期末公司资产总计367,030.83万元，归属于上市公司股东的净资产318,522.53万元[46] - 2024年公司营业收入579,187,676.55元，同比减少14.42%[74] - 2024年销售费用20,344,089.67，同比增加36.68%；管理费用49,896,627.79，同比增加4.12%；财务费用 -8,863,985.29，同比增加44.54%；研发费用37,786,984.67，同比减少2.25%[88] - 2024年经营活动现金流入小计643,454,703.00元，较2023年的578,159,478.45元增长11.29%，流出小计516,932,606.20元，较2023年的619,936,706.15元减少16.62%，净额126,522,096.80元，较2023年的 - 41,777,227.70元增长402.85%[91] - 2024年投资活动现金流入小计6,160,167,162.05元，较2023年的9,287,909,566.61元减少33.68%，流出小计6,356,229,454.13元，较2023年的9,065,308,379.33元减少29.88%，净额 - 196,062,292.08元，较2023年的222,601,187.28元减少188.08%[91] - 2024年筹资活动现金流入小计3,750,000.00元，较2023年的15,000,000.00元减少75.00%，流出小计150,074,773.88元，较2023年的73,248,899.20元增长104.88%，净额 - 146,324,773.88元，较2023年的 - 58,248,899.20元减少151.21%[91] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 215,864,969.16元，较2023年的122,575,060.38元减少276.11%[91] - 经营活动产生的现金流量净额增加402.85%，因收到项目应收款及进度款同比增加约6700万，支付项目采购款同比减少约1.34亿元[91] - 投资活动产生的现金流量净额减少188.08%，系与上期同比进行现金管理投资活动差异所致[92] - 筹资活动产生的现金流量净额减少151.21%，系本期股利分红所致[92] - 投资收益51,520,476.55元，占利润总额比例95.03%，系处置交易性金融资产取得[94] - 2024年末交易性金融资产24.05亿元，占总资产65.52%，较年初增加6.77%[96] - 2024年末货币资金5.38亿元，占总资产14.65%，较年初减少5.93%[96] - 报告期投资额63.14亿元，上年同期90.31亿元，变动幅度-30.09%[100] - 2024年末应收账款3.06亿元，占总资产8.34%，较年初增加0.54%[96] - 2024年末合同负债1.87亿元，占总资产5.08%，较年初增加2.20%[96] - 2024年末长期股权投资736.48万元，占总资产0.20%，较年初减少1.83%[96] - 2024年末使用权资产2408.47万元，占总资产0.66%，较年初减少0.70%[96] - 最近三年公司应收账款账面余额分别为30,618.85万元、28,950.07万元和34,328.24万元[124] - 最近三年公司综合毛利率分别为32.14%、37.37%和25.71%[125] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为3453.53万元、1.60亿元、1.87亿元、1.98亿元[18] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为412.37万元，2022年为1681.98万元[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为75.79万元，2022年为246.72万元[21] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的金融资产和金融负债损益为5318.89万元，2022年为9725.47万元[21] - 2024年非经常性损益合计为5125.71万元，2022年为8552.78万元[21] 行业市场数据 - 2024年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入141,510亿元，比上年增加8,046亿元，增长6.0%[27] - 2024年文化服务业营业收入76,019亿元，比上年增长7.7%，增速快于全部规模以上文化企业1.7个百分点，占比53.7%，比上年提高0.8个百分点[27] - 2024年全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次48.84万场，同比增长10.85%；票房收入579.54亿元，同比增长15.37%；观众人数17618.16万人次，同比增长2.95%[31] - 2024年剧场类演出29.64万场，票房收入119.29亿元，观众人数5424.11万人次[31] - 2024年5,000人以上大型营业性演出0.27万场，票房收入296.36亿元，观众人数3651.82万人次[31] - 2024年旅游演艺演出场次18.93万场，票房收入163.89亿元，观众人数8,542.23万人次[31] - 2024年5,000人以上大型演出中，演唱会场次与2023年同比增长49.90%，万人以上的演唱会场次同比增长84.37%[31] - 2024年旅游经济景气指数（CTA - TEP）同比上升2.1%[33] - 2006年至2024年，中国城镇化率从44.34%提升至66.8%，城镇人口从5.83亿增长至约9.45亿[33] - 2024年景观艺术照明市场规模突破400亿元，同比增长9.5%，其中文旅项目占比超50%[33] 公司业务项目成果 - 公司完成第十四届全国冬季运动会等国家级重大项目，执行市场下沉和产业链延伸政策[35] - 公司完成《湘湖·雅韵》《海上有青岛》等文化旅游演艺项目，业务向普通消费者转型[36] - 公司完成第十四届全国冬季运动会等开闭幕式AR制作部分[37] - 公司运营上海中心“天时632艺术空间”等C端项目，挖掘打造IP形象或故事[37] - 公司参与2008年北京奥运会等众多具有广泛影响力的项目[38] - 公司入选首批国家级文化产业示范基地、文化和科技融合示范基地[39] 公司业务优势 - 公司拥有创意设计团队，掌握多种尖端技术，保障创意设计能力提升[41] - 公司凭借创意设计能力和品牌知名度参与重大项目，积累经验和客户资源[41] - 公司承担的国家重大项目有很高门槛，是对综合实力的认可[41] - 公司具有创意设计、品牌、团队及人才、全流程服务经营模式、数字赋能技术应用等优势[42][43][44][45] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上海六三二项目收入3,219.81万元，净利润766.54万元[48] - 报告期内中标和签约合同额累计4.78亿元，截至2024年12月31日在手订单总计3.68亿元[49] - 报告期内大型文化演艺活动板块营业收入21,711.51万元，同比减少52.06%[50] - 截止2024年12月31日，大型文化演艺在手订单金额8,788.00万元，周期约6 - 12个月；文化旅游演艺在手订单金额27,983.70万元，周期约12 - 24个月[51] - 公司文化旅游演艺业务营业收入35,232.48万元，同比增加65.45%[58] - 《海上有青岛》演出吸引观众10万多人次，全网曝光量达3.5亿次，演出111场，吸引近109,860人次观演[63] - 大型文化演艺活动收入217,115,071.92元，占比37.49%，同比减少52.06%[74] - 文化旅游演艺收入352,324,756.39元，占比60.83%，同比增加65.45%[74] - 华南地区收入105,614,528.32元，占比18.23%，同比增长100.00%[74] - 东北地区收入51,191,436.10元，占比8.84%，同比增长100.00%[74] - 大型文化演艺活动毛利率28.65%，同比下降8.80%[75] - 文化旅游演艺毛利率34.22%，同比下降0.96%[75] - 专业设计及制作业务毛利率32.11%，同比下降5.09%[75] - 西安港文体乐剧院驻场秀项目合同总金额11,200，累计确认销售收入10,566.04，占比100%[78] - 韶山“最忆韶山冲”演艺开发委托项目合同总金额15,000，累计确认销售收入13,502.36，占比85.01%[78] - 青岛唐岛湾西岸文化中心艺术旅游秀项目合同总金额16,298.72，累计确认销售收入14,423.65，占比55.00%[78] - 2024年专业设计及制作业务营业成本389,207,752.43，占比99.03%，同比减少7.79%；其他业务营业成本3,813,969.32，占比0.97%，同比增加115.79%[80] - 2024年文化旅游演艺类项目销售额从2.13亿增加到3.52亿，占营业收入比重从31.47%提高到60.83%[81] 公司子公司相关情况 - 2024年公司投资设立三家子公司，分别为杭州湘湖雅韵文化科技有限公司（投资11,250,000，持股75%）、香港锋尚文化科技有限公司（持股100%）、北京锋尚创景互动文化科技有限公司（持股80%）[82][83] - 2024年9月11日公司处置子公司西安杌空间文化旅游发展有限公司，处置价款4,069,000，处置比例60%[85] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额452,678,387.62，占年度销售总额比例78.16%；前五名供应商合计采购金额88,332,798.45，占年度采购总额比例24.36%[86] 公司成本构成情况 - 2024年主要成本构成中，原材料及设备占比28.48%（上年16.96%），技术服务及设计制作占比45.17%（上年59.12%），人工工资占比3.48%（上年3.38%），设备折旧占比2.28%（上年1.65%）[81] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量109人，较2023年的114人减少4.39%，占比31.41%，较2023年的37.50%减少6.09%[90] - 2024年研发投入金额37,786,984.67元，占营业收入比例6.52%，2023年投入38,657,646.25元，占比5.71%，2022年投入37,391,632.86元，占比11.68%[90] 公司募集资金情况 - 2020年首次公开发行募集资金总额为227,233.14万元，累计使用104,022.57万元，使用比例45.78%

减持计划 - 和谐成长二期计划2024年12月11日至2025年3月10日减持不超3,773,466股，不超总股本2.00%（剔除回购专户股份后）[4] 减持情况 - 2024年12月13日至2025年2月6日，集中竞价累计减持742,660股，占总股本0.3937%（剔除回购专户股份后）[4] - 截至2025年3月10日，累计减持2,425,720股，占总股本1.27047%（占剔除回购专用账户股份后总股本比例为1.28719%）[5] - 2024年12月13日 - 2025年3月10日，集中竞价减持1,884,420股，占比0.98696%，均价29.37元[6] - 2025年3月10日，大宗交易减持541,300股，占比0.28351%，均价23.78元[7] - 本次减持合计均价28.12元，减持股数2,425,720股，占总股本1.27047%[7] 持股变化 - 减持前持有11,972,192股，占总股本6.27042%；减持后持有9,546,472股，占总股本4.99995%[8] 公司股本 - 公司总股本为190,931,343股，当前回购专用证券账户中2,480,620股，剔除后总股本为188,450,723股[5] 影响说明 - 减持计划实施不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营[2][9]

减持计划 - 2024年12月11日至2025年3月10日减持不超3,773,466股，不超总股本2.00%（剔除回购专户股份后）[19] - 大宗交易减持不超1,886,733股（不超总股本1.00%），集中竞价减持不超1,886,733股（不超总股本1.00%）[19] 权益变动 - 变动前和谐成长二期持股11,972,192股，占比6.27042%[23][44] - 变动后持股9,546,472股，占比4.99995%[23][44] - 2024年12月13日至2025年3月10日累计减持2,425,720股，占比1.27047%[24][44] 其他信息 - 信息披露义务人认缴出资额为6,733,000,000元[12] - 成立于2016年10月18日[12] - 持有的锋尚文化股份无质押、冻结等权利限制[28]

公司治理 - 2025年3月11日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股东大会通过补选非独立董事议案[1] - 选举吴艳、郑俊杰为第四届董事会非独立董事[1] - 郑俊杰任第四届董事会战略委员会委员[1] - 二人任期至第四届董事会届满[1]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表股份122,894,869股，占比65.2133%[3] - 现场出席股东及代表股份122,216,319股，占比64.8532%[3] - 网络投票股东及代表股份678,550股，占比0.3601%[3] 提案表决情况 - 提名吴艳、郑俊杰为非独立董事，同意率超99%[7] - 拟续聘2024年度会计师事务所，同意率99.6901%[8] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[9]

股东大会安排 - 2025年3月11日下午14:00召开第一次临时股东大会[11] - 股权登记日为2025年3月5日[12] 参会情况 - 141人出席，持有表决权股份122,894,869股，占比65.2133%[13] 表决结果 - 提名吴艳、郑俊杰为非独立董事，同意率超99%[19][21] - 《拟续聘2024年度会计师事务所议案》总同意率99.6901％[23] - 该议案中小股东同意率43.8753％[24] 决议效力 - 承办律师认为大会决议合法有效[27]

回购方案 - 2024年2月审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超65.49元/股，期限至2025年2月28日[1] - 因2023年权益分派，回购价格上限调为不超46.55元/股[2] 回购结果 - 截至2025年2月28日，回购1546200股，占总股本0.8098%，成交50101871.78元，最高37.97元/股，最低19.59元/股[3] - 实际回购与方案无差异，达金额下限未超上限[4] 影响与合规 - 回购对财务、经营无重大影响，不导致控制权变化，股权分布符合上市条件[5] - 回购实施期间，董事等无买卖公司股票情况[6] - 回购时间、数量、价格等符合规定，每5个交易日回购未超3079075股[10] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，拟用于激励或持股计划，36个月未用完将注销[12] 股本变动 - 2024年5、7月进行限制性股票回购注销及权益分派，总股本和限售股数量变动[8]