| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1 公司名称：捷捷半导体有限公司 （1）统一社会信用代码：91320691314159305G （2）住所：南通市苏通科技产业园区井冈山路 6 号 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银 行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，同意公司、各子公司向银行 申请集团授信总额不超过 30 亿元（授信额度不等于公司及各子公司的实际使用 金额，均以公司实际使用金额为准），授权有效期自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。具 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买捷捷微电（南通）科技有限公司30.24%股权[3] 股份发行 - 向多家企业发行股份，数量从814,026股到16,280,525股不等[3] 资金募集 - 发行股份募集配套资金不超过66,000万元[4] 批复信息 - 批复自下发之日起12个月内有效[5] 公告日期 - 公告日期为2024年9月26日[7]

2024 1334 2020 5 214 12 2024 9 25 7,977,457 7,326,236 814,026 4,884,157 16,280,525 4,070,131 66,000 ...

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，发行股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%，交易完成后将持有91.55%股权[15] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超66,000.00万元，不超拟发行股份购买资产交易价格的100.00%，发行股份数量不超发行前总股本30.00%[16] - 以2023年6月30日为评估基准日，捷捷南通科技100.00%股权评估值为340,654.81万元，30.24%股权交易价格为101,600.00万元[19] 交易对方 - 交易对方包括苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦[6] 财务数据 - 截至2023年6月30日，公司股本总额为736,389,956股[55][89] - 2023年1 - 6月，捷捷南通科技前五大客户销售占比合计52.03%，万芯半导体占比19.71%[190] - 2022年度，捷捷南通科技前五大客户销售占比合计79.91%，捷捷微电占比61.53%[190] - 2023年1 - 6月标的公司前五大供应商采购占比合计78.33%，其中中环领先半导体材料有限公司占45.79%[192] - 2022年度标的公司前五大供应商采购占比合计57.31%，其中上海新傲科技股份有限公司占14.13%[192] 公司历史 - 1995年3月，捷捷有限设立，设立时注册资本50.00万元[56] - 2011年9月，整体变更为股份有限公司，总股本为6,700.00万股，注册资本为6,700.00万元[57] - 2017年3月，首次公开发行2,360.00万股并上市，上市后股本总额为9,360.00万股[58][59] 股权结构 - 截至2023年6月30日，捷捷投资持股20,520.00万股，占比27.87%；黄善兵等三人合计持股28,008.00万股，占比38.03%[104] 标的公司情况 - 捷捷南通科技所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，属鼓励类产业[136][151] - 截至2023年6月30日，捷捷南通科技拥有4项授权专利[180] - 截至2023年6月30日，捷捷南通科技主要生产经营设备账面价值为103849.94万元[181] 交易进展 - 2023年12月1日，公司就购买捷捷南通科技30.24%股权签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，12月8日签署《补充协议》[127][128] - 2023年12月28日公司2023年第八次临时股东大会审议通过本次交易相关议案[131] - 本次交易尚待深交所审核通过并获得中国证监会注册[133]

4-2-1 | 报告编码: | 1111020051202401804 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第1175号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第0868号 | | 报告名称: | 江苏捷捷微电子股份有限公司拟发行股份购买股权 涉及捷捷微电(南通)科技有限公司股东全部权益项 | | | 目资产评估报告 | | 评估结论: | 3,420,849,300.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月08日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 顾欣 : (资产评估师) 会员编号:34180077 | | | 崔媛媛 (资产评估师) 会员编号:34190010 | 4-2-2 | 资产评估报告·声明 | | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 资产评估报告·正文 | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使 | | 用人 | | = ( 评估目的 | | == 评估对象和评估范围 . | | 四、 价 ...

| | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（注册稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 付现金购买资 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年九月 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 2-1-1 股票代码：300623 股票简称：捷捷微电 上市地 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年九月 2-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》 《财务顾问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务 标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交 易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立 财务顾问报告。 一、独立财务顾 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立 控股子公司的议案》，同意公司以自有资金在四川省成都市（具体地点待定）设 立控股子公司，公司与张有润共同出资人民币 1,000 万元成立"捷捷微电（成都） 科技有限公司"(以下简称"成都科技"，最终名称以工商登记为准）。其中， 公司出资人民币 850 万元，占成都科技注册资本的 85%；张有润出资人民币 150 万元，占成都科技注册资本的 15%。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会批准。 3、本次交易不构 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 三次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 9 月 13 日上午 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》 《财务顾问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务 标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交 易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立 财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就 本次交易发表意见是完全独立的； （二）本独 ...