公司基本信息 - 公司股票简称五洋停车，股票代码300420[7] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东，邮政编码221116[8] - 董事会秘书为王镜疑，证券事务代表为历娜，联系电话均为0516 - 83501768，电子信箱均为wuyangsh@163.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[8] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为任华贵、李鹏程[8] - 公司所属行业为“C制造业”中的“C34通用设备制造业”[15] 利润分配 - 公司2022年利润分配预案以1116383561为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 每10股派息数0.1元（含税），分配预案的股本基数为1116383561股，现金分红金额为11163835.61元[127] - 可分配利润为118330866.97元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[127] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入14.58亿元，较2021年减少6.30%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5466.64万元，较2021年增长130.85%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，较2021年增长278.86%[9] - 2022年末资产总额35.59亿元，较2021年末减少9.78%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产24.14亿元，较2021年末增长2.30%[9] - 2022年非经常性损益合计4195.53万元[12][13] - 公司2022年实现营业收入145,790.40万元，同比下降6.30%[27] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润5,466.64万元，同比上升130.85%[27] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,271.11万元，同比上升105.73%[27] - 2022年营业收入为14.579039728亿元，2021年为15.55955258亿元，同比减少6.30%[35] - 2022年专用设备制造业收入为13.436973153亿元，占比92.17%；2021年为14.456286714亿元，占比92.91%，同比减少7.05%[35] - 专用设备制造业营业收入13.44亿元，同比增长25.96%[36] - 2022年销售费用99,901,481.47元，同比减少14.52%；管理费用77,655,574.26元，同比减少13.09%；财务费用11,418,282.43元，同比减少36.08%；研发费用99,593,346.62元，同比减少27.12%[45] - 2022年研发人员数量为262人，较2021年的333人减少21.32%[60] - 2022年研发人员数量占比为18.41%，较2021年的18.40%增加0.01%[60] - 2022年本科研发人员248人，较2021年的316人减少21.52%[60] - 2022年硕士研发人员14人，较2021年的17人减少17.65%[60] - 2022年30岁以下研发人员167人，较2021年的195人减少14.36%[60] - 2022年研发投入金额99,593,346.62元，占营业收入比例6.83%，较2021年的136,651,465.98元及8.78%有所下降[61] - 2022年经营活动现金流入小计1,719,884,281.31元，同比增长7.24%；现金流出小计1,536,792,105.04元，同比减少9.92%；现金流量净额183,092,176.27元，同比增长278.86%[61] - 2022年投资活动现金流入小计2,149,759,217.40元，同比减少9.39%；现金流出小计2,097,811,878.39元，同比减少18.36%；现金流量净额51,947,339.01元，同比增长126.39%[61] - 2022年筹资活动现金流入小计166,400,000.00元，同比减少32.10%；现金流出小计377,921,266.26元，同比增长46.73%；现金流量净额 -211,521,266.26元，同比减少1,593.38%[61] - 2022年现金及现金等价物净增加额24,624,558.80元，同比增长107.90%[61] - 2022年投资收益34,729,565.65元，占利润总额比例67.61%；资产减值 -16,903,782.46元，占比 -32.91%；信用减值 -65,758,663.06元，占比 -128.02%[63] - 2022年末货币资金322,635,447.61元，占总资产比例9.07%，较年初比重增加0.94%[63][64] - 2022年末应收账款795,843,747.92元，占总资产比例22.36%，较年初比重减少0.10%[63][64] - 2020年非公开募集资金总额75,135.22万元，已累计使用27,618.05万元，尚未使用29,741.98万元，变更用途的募集资金总额20,248.38万元，占比26.95%[75] - 承诺投资项目中，智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）调整后投资总额21,400万元，截至期末累计投入218.796万元，投资进度31.46%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态[78] - 承诺投资项目小计承诺投资80000万元，实际累计投入27618.05万元，投资进度527.11%[81] - “五洋智云智慧停车项目”剩余募集资金20248.38万元永久补充流动资金，投资进度100%[91] - “智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日[81] - “智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日[83] - 2022年12月31日公司应收账款账面价值79,584.37万元[97] - 2022年12月31日公司商誉账面价值40,751.53万元[97] - 截止2022年12月31日，公司合并资产负债表商誉账面价值为407,515,338.55元[192] - 截止2022年12月31日，公司合并资产负债表应收账款账面余额为1,065,744,233.59元，坏账准备为269,900,485.67元，账面价值为795,843,747.92元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司制造端主营业务包括散物料搬运核心装置等[15] - 公司投资运营业务包括城市停车资源获取及停车场运营管理[15] - 公司致力于成为智慧城市停车投资建设运营一体化服务商，制造业务涵盖散物料搬运核心装置等，投资运营业务包括城市停车资源获取及停车场运营管理[17] - 散料搬运核心装置主要产品有张紧装置、制动装置、给料机，应用于矿山开采等多个行业[17] - 机械式停车设备分为升降横移类等九大类，使用对象主要为公共配建、单位自用、住宅小区配套三类[18] - 升降横移类机械停车装备布局灵活、组合方便，两层升降横移设备国内市场应用广泛，用于住宅小区等场所[18] - 垂直升降类机械停车设备约50平米土地可停放约50辆，驱动采用曳引式，横移采用旋转勾拉式设计[19] - 垂直循环类机械停车设备结构简单、工作可靠、存取车便捷，土地利用率较高[20] - 平面移动类停车设备布局灵活，系统集成度高、搬运速度快，配置机械手时可降低成本[20] - 简易升降类停车设备只有升降两个动作，传动和维护要求低、故障率低，适用于私人住宅等[22] - 巷道堆垛类停车设备布置灵活，可设置为钢结构单独建筑或与建筑融为一体[23] - 水平循环类停车设备停车密度大、土地利用率高，适用于汽车工厂等场所批量化存取车[24] - 机制砂生产线时产100吨到300吨，结构形式有半塔楼式、塔楼式[25] - 混凝土搅拌站时产60m³到270m³，结构形式为站式、塔楼式[26] - 公司制造端采取“高端产品制造+专业化运营服务”经营模式，以销定产、按单生产，销售采用直销模式[26] - 公司运营端采取“投资+建设+运营”经营模式，停车资源分维保、权益、联盟车位三类[27] - 2022年公司停车投资运营板块发展加速，完成重庆榕腾停车场收购，重庆赢多多停车场正在交接[27] - 公司已投资运营的停车资产涵盖商办综合体等多种类型，业务集中在上海等城市[27] - 报告期内停车场运营板块收入9420.43万元，同比上升14.87%[27] - 散料搬运核心装置营业收入1.73亿元，同比增长25.31%，销售量1180台，同比增长20.78%[36][40] - 立体车库及其安装服务营业收入7.88亿元，占比54.02%，库存量6503个，同比增长13.99%[36][40] - 智能物流及仓储系统营业收入1.10亿元，同比下降48.61%，销售量69套，同比下降53.69%[36][40] - 自动化生产线设备营业收入1.60亿元，同比增长4.82%，销售量133套，同比增长9.02%[36][40] - 停车场运营收入9420.44万元，同比增长14.87%[36] - 东北地区营业收入5961.44万元，同比增长722.00%[36] 子公司相关信息 - 徐州五洋总资产78,953,279.18元，净资产24,218,409.96元，营业收入19,534,091.25元[93] - 天沃重工总资产329,935,273.70元，净资产196,708,267.89元，营业收入258,321,137.08元，营业利润10,358,647.67元，净利润10,068,818.86元[93] - 五岳科技总资产5,156,128.32元，净资产4,097,815.22元，营业收入1,479,029.67元[93] - 惠邦租赁总资产95,166,766.53元，净资产59,906,451.81元，营业收入6,190,448.83元[93] - 泰壬科技总资产8,521,617.86元，净资产7,263,405.40元，营业收入613,207.53元[93] - 抚州五洋总资产73,405,168.01元，净资产45,730,695.76元，营业收入3,818,616.71元[93] - 徐州疌盛总资产333,863,862.42元，净资产222,967,859.78元，营业收入72,221,680.55元，营业利润3,487,140.52元，净利润5,003,844.94元[93] - 天辰智能总资产345,991,716.94元，净资产103,143,027.35元，营业收入171,259,477.03元[93] - 华逸奇总资产12,536,896.14元，净资产7,099,232.86元，营业收入2,010,371.73元[93] - 伟创自动化总资产1,762,579,553.68元，净资产1,161,629,556.90元，营业收入935,812,996.44元，营业利润23,300,534.57元，净利润27,080,792.66元[94] 公司业务资质 - 伟创自动化拥有全部九类机械式停车设备制造资质[28] - 天辰智能拥有升降横移类、简易升降类、垂直循环类、平面移动类机械式停车设备制造资质[28] 公司业务成本 - 专业设备直接材料成本8.03亿元，占比74.28%，同比下降1.93%[41][42] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1.78亿元，占年度销售总额比例12.24%[44] - 前五名供应商合计采购金额为166,887,615.60元，占年度采购总额比例为20.44%[45] - 第一名供应商采购额为56,791,393.91元，占年度采购总额比例为6.96%[45] - 第二名供应商采购额为44,766,316.79元，占年度采购总额比例为5.48%[45] 公司研发项目 - 年产千万吨级建筑固废高效制砂成套装备研发项目要实现呼吸性粉尘过滤99%以上[49] 公司发展战略与规划 - 2022年公司首要任务扭亏为盈，优化

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2023年第一季度营业收入2.18亿元，较上年同期减少0.20%[5] - 2023年第一季度营业总收入为218,074,095.69元，与上期218,516,899.13元基本持平[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润851.58万元，较上年同期增长10.54%[5] - 2023年第一季度净利润为8,717,435.56元，上期为7,252,930.55元[14] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8,515,785.52元，上期为7,703,573.18元[14] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额-1520.01万元，较上年同期增长62.44%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,200,110.37元，上期为 - 40,467,103.64元[17] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末金额2024.42万元，较期初减少36.89%，因商业承兑减少所致[7] 财务数据关键指标变化 - 其他非流动资产 - 其他非流动资产期末金额6499.46万元，较期初增长51.32%，因预付停车场长期租赁款所致[7] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款期末金额1.00亿元，较期初增长42.87%，因借款增加所致[7] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数32932户[7] 财务数据关键指标变化 - 控股股东与实际控制人持股 - 侯友夫持股10.82%，蔡敏持股8.92%，二人合计持有公司19.74%的股份，为控股股东、实际控制人[7][8] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日货币资金期末余额3.79亿元，年初余额3.23亿元[11] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额1.80亿元，年初余额2.47亿元[11] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 公司2023年第一季度应收账款为794,532,246.25元，较上期795,843,747.92元略有下降[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本为219,007,561.63元，上期为219,795,357.28元[13] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润为8,875,266.68元，上期为8,521,894.67元[14] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2023年第一季度利润总额为9,992,432.39元，上期为8,403,398.25元[14] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 2023年第一季度少数股东损益为201,650.04元，上期为 - 450,642.63元[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益为0.0076元，上期为0.0069元[15] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.0076元，上期为0.0069元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 经营活动现金流入小计本期为360,722,030.97元，上期为384,517,653.29元[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 经营活动现金流出小计本期为375,922,141.34元，上期为424,984,756.93元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 投资活动现金流入小计本期为470,865,465.09元，上期为468,740,282.33元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 投资活动现金流出小计本期为419,496,646.06元，上期为206,040,567.06元[17] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为51,368,819.03元，上期为262,699,715.27元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入 - 筹资活动现金流入小计本期为70,195,000.00元，上期为107,000,000.00元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 筹资活动现金流出小计本期为40,847,189.79元，上期为122,282,027.63元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为29,347,810.21元，上期为 - 15,282,027.63元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为65,516,518.87元，上期为206,950,584.00元[17]

公司基本信息 - 证券代码为 300420，证券简称为五洋科技 [1] - 投资者关系活动类型为特定对象调研和现场参观，时间是 2016 年 6 月 29 日下午，地点在深圳伟创自动化科技有限公司会议室 [2][3] - 参与单位众多，包括中信建投、康成亨投资等多家机构 [2][3] - 公司接待人员为深圳伟创自动化科技有限公司总经理林伟通和副总经理兼董事会秘书毛立军 [3] 行业情况 - 国内生产立体停车设备企业达 400 家，多数只拿到一种资质 [4] - 行业前 10 名的厂商市占率合计达 60 - 70% [4] - 此前行业增速在 10 - 20%，政策发力后预计将保持 20 - 30%的增长 [8] 伟创自动化现状 - 2003 年进入车库行业，目前处于行业龙头位置，领先企业还有杭州西子、怡丰自动化等 [3][4] - 截至 2016 年 5 月 30 日，在手订单 13 亿，预计今年确认收入 6 亿，预计未来保持增速 30 - 40% [4] - 有三个生产基地，在东莞和合肥，合肥主要针对华东与华北市场 [4] 业务延伸方向 维保业务 - 立体停车设备属特种设备，国家强制规定须由资质方维护保养，随着铺出设备增长，维保收入将成重要部分 [5] - 每个车位维保费 20 - 80 元/月不等，公司已售出车位在 20 万个以上 [5] - 目前年维保收入 200 多万，毛利较高，在各省份有 20 几个办事处，预计 5 - 6 年后收入达 5000 - 6000 万 [6] PPP 项目 - 和地方政府、地方国有企业、有实力的民营企业合作，以 PPP 模式参与立体停车投资、建设、运营 [5] - 已在江西南昌成立平台专门投资停车场，还有很多城市正在洽谈，有的签了框架协议 [5] - 规划 2 - 3 年在全国大中型城市落地不少于 20 个项目，争取 5 年内做到几万个车位的规模 [5] - 回报年限 5 - 6 年，200 - 300 个车位规模最合适，投资额 1000 - 3000 万元，合同年限至少 15 年 [7] 互联网停车 - 计划应用物联网技术把现有车位连起来做互联网停车，公司作为停车设备商，把握停车资源入口有优势 [5] - 市场上停车 APP 变现难，错时停车或是可能盈利的模式，是公司探索方向 [6] 产品相关问题解答 保修期与维护费 - 保修期是两年，维保两种模式：小包月每个车位 20 元/月，为业主每 2 年申请特种装备检验证；包零配件维修按设备类型收 35 - 80 元/月 [6] 报废期限 - 钢构和建筑物同寿命，按承载率 3 倍设计，耐久性没问题；电气控制系统、传动系统 20 - 30 年，电控十几年更换一次，平均寿命超 30 年 [6][7] 售价范围 - 两层的 1 万多元/车位，25 层的塔库 5 - 6 万元/车位，全智能车库 3 - 6 万元/车位 [7] 其他问题解答 合资方选择与股权比例 - 首选专门从事城市建设或停车场建设的国有企业，有社会资源的民营企业也可合作，控股最好，但国有企业有时强势 [8] 房地产客户回款 - 立体停车库属定制产品，签合同交 20%定金，设备到现场收 50 - 60%合同款，安装完成质检局验收后收 90 - 95%合同款，最后 5%是维保款，真正坏账少，应收账款占收入 40% [8] PPP 项目其他盈利模式 - 广告收入，如建设成本几百万元的塔库广告收入 200 多万，福建高铁站项目一个广告牌年创收几十万元；停车运营可配备充电桩，切入充电桩运营 [9]

收购交易方案 - 收购伟创自动化100%股权，交易对价5.5亿元，股份支付3.74亿元，现金支付1.76亿元，发行价格34.68元，发行1078.43万股 [2] - 向伟创自动化增资1.05亿元补充流动资金 [2] - 募集配套资金2.96亿元，1.76亿元用于支付交易对价，1.05亿元用于补充流动资金 [3] - 交易对方承诺2015 - 2017年扣非归母净利润计不低于1.5亿元，收购已于12月并表 [3] 收购原因 市场需求 - 截至2015年底，我国汽车保有量超1.72亿辆，35个城市汽车数量超100万辆，10个城市超200万辆 [3] - 我国大城市小汽车与停车位平均比例约为1：0.8，中小城市约为1：0.5，发达国家约为1：1.3，停车位缺口超5000万个 [3][4] - 2014年底，北京停车位缺口超250万个，深圳、上海、广州、南京等城市缺口均超150万个 [4] 政策支持 - 2015年为我国停车政策元年，国家出台多项政策支持停车设施建设，鼓励采用立体和机械式停车设施 [4][5] 企业优势 - 伟创自动化是我国机械式停车设备龙头，位居行业第三，将受益于行业集中度提升 [5] 行业竞争情况 国内企业 - 国内具有机械式停车设备制造资质的生产企业合计217家，包括主机生产企业154家、配套企业54家、科研院所3家、其他相关企业6家 [5] - 国内较有竞争力的有杭州西子石川岛停车设备有限公司等 [6] 国外企业 - 全球立体车库产品市场知名企业包括德国WOHR公司、Palis公司，意大利Sotefin公司、Interpark公司，日本新明和、石川岛运搬、日精、三菱重工、日立，台湾东元集团、友佳实业集团等，但在国内市场占有率较低 [6] 公司业务占比 - 公司传统主业煤炭行业占比约30%，正在积极拓展非煤行业客户 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300420，证券简称五洋科技 [1] - 投资者关系活动类型为特定对象调研和现场参观，参与单位包括东北证券、国金证券等多家机构，时间为 2016 年 5 月 3 日、5 月 5 日下午，地点在五洋科技三楼会议室，公司接待人员有董事会秘书兼财务总监张立永、证券事务代表历娜 [2][3] 主营业务与客户 - 公司是从事散料搬运核心装置及设备研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品组合成的散料搬运系统广泛应用于矿山开采、港口码头等行业 [3] - 伟创自动化致力于提供智能制造的自动化控制系统与信息系统集成解决方案，产品应用于家用电器、医疗设备等下游行业，主要客户包括台湾冠捷显示、美的、海信等 [5][6][7] 财务与管理 - 2015 年度管理费用率提升是因收购伟创自动化，合并后财务费用增加及并购重组中介机构费用 [4] - 第一季度伟创实现销售收入 6700 余万元 [12] 战略方向 - 目前提供散料搬运自动化解决方案，并购重组后扩大资产和业务规模，借助资本市场加大智能解决方案研发与推广，发挥大数据价值，推动业务转型升级，进入大件物品搬运自动化解决方案领域，为下游客户提供工业 4.0 智能制造解决方案 [4][5] - 未来围绕控制系统领域开展外延并购 [13] 现有产业情况 - 公司生产的张紧装置采用快速液压制动等技术，提高散料搬运系统效率和可靠性；制动装置运用柔性制动技术，保障系统运行可靠性；给料机运用防窜仓技术，预防窜仓事故 [7][8] - 伟创自动化拥有全部九类机械式停车设备制造资质，是国内重要机械式停车设备制造商，还生产工业机器人装备和物流及仓储自动化成套设备 [8] 收购伟创自动化相关 原因 - 截至 2015 年底，我国汽车保有量超 1.72 亿辆，35 个城市汽车数量超 100 万辆，10 个城市超 200 万辆，但停车位供给缺口巨大，大城市小汽车与停车位平均比约为 1：0.8，中小城市约为 1：0.5，发达国家约为 1：1.3，保守估计我国停车位缺口超 5000 万个 [9][10] - 2015 年国家针对停车难问题出台多项政策，机械式停车设备受政策推崇 [10][11] - 伟创自动化是我国机械式停车设备龙头，位居行业第三，行业市场集中度低，将受益于集中度提升 [11] 交易方案 - 收购伟创自动化 100%股权，交易对价 5.5 亿元，其中股份支付 3.74 亿元，现金支付 1.76 亿元，发行价格 34.68 元，发行 1078.43 万股 [12] - 向伟创自动化增资 1.05 亿元补充流动资金 [12] - 募集配套资金 2.96 亿元，1.76 亿元用于支付交易对价，1.05 亿元用于补充流动资金 [12] - 交易对方承诺 2015 - 2017 年扣非归母净利润计不低于 1.5 亿元，收购已于 12 月并表 [12] 投资融资租赁公司原因 - 打造“产业发展 + 金融创新”业务模式，拓展业务范围，提升核心竞争力、盈利能力及抵抗风险能力，形成新的利润增长点，推动立体停车及基础设施共建共享业务开展，拓宽融资渠道，降低融资成本、改善负债结构，提升综合实力 [13]

公司业绩情况 - 2016年上半年公司实现营业收入25,105.79万元，较上年同期增长208.79%，归属于母公司股东的净利润3,209.54万元，较上年同期增长223.09% [3] 主营业务问题及对策 - 因宏观经济形势严峻，煤炭、钢铁等下游行业低迷，公司主营业务散料输送核心设备及装置销售收入较上年同期下降，公司将加大研发投入，重点开拓非煤行业规避风险 [4] 子公司经营情况 - 伟创自动化上半年实现销售收入19,277.3万元 [4] 行业情况 - 立体车库行业集中度较低，需具备生产和安装维修许可证，伟创自动化从业久、有品牌和技术优势，生产许可证覆盖多设备类型，有全国营销及售后网络 [4][5] 公司收购情况 - 公司收购华逸奇51%股权，收购完成后同方佰宜成控股孙公司，其掌握核心技术、具备军工资质，无人艇项目已入小批量生产阶段，符合公司发展方向，助公司进入军品市场 [5][6] 公司未来规划 - 立体车库业务从设备提供商向运营延伸，包括维保、参与PPP项目（2 - 3年在全国大中型城市落地不少于20个项目，5年内达几万个车位规模）、开展互联网停车业务 [6][7] - 围绕控制系统领域开展外延并购 [7]

证券代码：300420 证券简称：五洋科技 徐州五洋科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2016-003 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | | 投资者关系活动类型 | □ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | ■ 现场参观 □其他（ ） | | | | 参与单位名称及 | 德威资本—樊学栋 创金合信基金—周志敏 | | | | 人员姓名 | 东北证券—高鹏 安信证券—王书伟 | | | | | 中证信资本—李一喆 国信证券—钱丽蔚 | | | | | 中投证券—李喆 广发证券—代川 | | | | | 建信基金—黄子 华银精治—谭龙 | | | | | 卓越鼎盛—冯超 鲲鹏恒隆—彭飞虹 | | | | | 申万宏源证券—蔡麟琳 华夏基金—连骁 | | | | | 海通证券—杨震、熊哲颖 呈瑞投资—刘青林 | | | | | 启石 ...

公司前三季度经营情况 - 2016年前三季度，公司实现营业收入39,530.67万元，较上年同期增长200.29%，归属于母公司股东的净利润5,089.40万元，较上年同期增长206.56% [2] - 公司依托资本市场开拓停车场投资及运营业务，加大自动化生产线、智能仓储市场开发力度，推进散料搬运核心装置产品升级换代与新市场开拓 [2] 伟创自动化业务情况 - 伟创自动化2003年进入车库行业，处于行业领先位置，前三季度实现销售收入30,788万元 [2] - 伟创自动化每月订单量较为饱满，订单结构以立体车库为主，自动化生产线及物流线订单量占比约30% [3] 公司主营业务情况 - 受宏观经济形势严峻、下游行业低迷影响，公司主营业务散料输送核心设备及装置销售收入较上年同期下降 [3] - 公司加大产品研发投入，未来重点开拓非煤行业，规避宏观经济周期波动风险 [3] 立体车库相关情况 - 立体车库保修期为两年，维保模式有小包月（每个车位20元/月，每2年为业主申请特种装备检验证）和包零配件维修（按设备类型收35 - 80元/月） [4] 公司未来规划 - 从设备提供商向运营延伸，维保收入将随销售设备增长成为重要部分 [4] - 以PPP模式参与立体停车投资、建设、运营，2 - 3年在全国大中型城市落地不少于20个项目，争取5年内做到几万个车位规模 [4] - 应用物联网技术开展互联网停车业务，公司作为停车设备商具有拓展停车场资源的优势 [4][5]

行业增长情况 - 2017年我国机械停车设备销售总额155.29亿元，其中国内148亿元，国外销售额为7.4亿元 [2] - 2018年行业受宏观经济不确定性影响，公开招标额增速约10%，达到162亿元左右，之前行业增速约在20% [3] 行业发展必要性 - 深圳约有340万小汽车（不含外地牌），但只有191万备案泊位，其中路边划线泊位只有3万多个，接近一半车辆无固定泊位，正常车位数量要大于汽车保有量1.1倍以上才能正常运转 [3] - 2015年泊车缺口达5000万，城市停车改造投资增量巨大，达万亿甚至几万亿级别，是中央政治局会议4项重点项目里投资最大领域，且停车场投资有稳定现金流，机械车库可使用几十年 [3] 各地城市停车相关政策 - 2019年7月30日中共中央政治局会议提出稳定制造业投资，包括城镇老旧小区改造、城市停车场等4项重点 [4] - 深圳2018 - 2020年新建11.88万个停车位，包括政府投资建设公共停车场、老旧小区停车扩容、路边停车泊位、“互联网 +”智慧停车、公交大巴车首末站立体化改造等项目，累计投资超400亿元 [4][5] 行业进入门槛 - 截至2019年2月底，636家企业有资质，7家有全资质，各类资质还有层数要求，如升降横移类达到6层只有259家，7层只有54家，8层只有27家 [5] - 政府招标项目大企业易中标，除资质外还需项目行业应用业绩、综合实力，能落地大量大项目的企业不多 [6] 上市公司近况 - 2018年五洋停车车库设备收入6.2亿、立方控股停车系统1.9亿等多家上市公司有相关业务收入 [6] - 2018年有63家企业退出该行业，部分企业未把握智能机械停车设备核心 [7] 应用类别 - 住宅小区配建约占6成，新建小区常用升降横移类，老旧小区适合垂直循环类和垂直升降类设备 [7] - 业主自用约占2成，学校、医院等多用垂直循环和塔库 [8] - 政府公共配套低于2成，城市停车场补短板工程将带来其快速增长 [8]

公司经营情况 - 2018 年公司实现营业收入 100,207.64 万元，同比增长 32.80% [2] - 2018 年归属上市公司普通股股东的净利润 13,099.51 万元，同比增长 68.88% [2] - 2018 年归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,452.36 万元，同比增长 67.89% [2] - 2018 年机械式立体停车设备板块实现营业收入 62,140.54 万元，占营业收入的 62.01% [2] 立体停车库业务 - 2018 年公司机械式立体停车设备销售同比增长 27.19%，高于行业同比增长率 [3] - 公司形成“南伟创，北天辰”格局，业务覆盖全国 [3] 维保与权益车位 - 截至 2018 年底，公司累计对外销售约 25 万个立体车库泊位数 [3] - 截至 2018 年底，公司在福建、辽宁、云南、江西等省份投资建设多个智慧停车项目 [3] 研发投入与新产品布局 - 2018 年公司研发投入 5923.44 万元，占营业收入比例为 5.91% [3] - 重点研发载车板式停车 AGV 升级优化、大巴车立体车库其他库型等多项技术 [3] 非公开发行股票 - 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元，用于多个项目及补充流动资金 [3][4] 停车行业政策 - 2015 年 8 月国家发改委等七部委联合发布停车设施建设指导意见 [4] - 2018 年 3 月北京市政府颁布机动车停车管理条例 [4] - 2018 年 12 月深圳市 7 部门联合下发机械式立体停车设施管理暂行办法通知 [4]