报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司发行可转债有助于优化财务结构,若按现价发行预计摊薄EPS约2% [5] - 核电机组是公司核心盈利资产,机组投产支撑电力销售业务稳健增长 [5] - 防城港4号机已于24H1投产发电,台山1号机检修完毕,2024年公司业绩稳步提升 [5] - 公司未来几年核电投产节奏良好,每年均有1-2台核电机组投产,有望带来高确定性的盈利稳定增长 [5] - 公司正积极策划惠州、苍南核电资产收购方案,有利于公司长期发展 [5] 财务数据总结 - 公司2021/2022/2023/2024Q1资产负债率分别为62.27%、61.39%、60.19%及59.82%,本次发行可转债有助于改善公司资产负债结构、优化融资成本 [5] - 公司2023年电力销售营收625.17亿元,占公司23年总营收825.49亿元的75.73% [5] - 公司2023年全年实现上网电量1670.72亿千瓦时,同比增长6.78% [5] - 公司维持2024-2026年归母净利润预测分别为118.7、124.00、130.7亿元,同比增长率分别为10.7%、4.4%、5.4% [7]

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-034 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2024 年 6 月 15 日以书面形式发 出。 2. 本次会议于 2024 年 6 月 21 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事杨长利先 生、庞松涛先生、冯坚先生及刘焕冰先生通过通讯方式进行了议案表决。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议： 1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的 议案》 4. 经半数以上的董事共同推举，本次会议由公司执行董事高立刚先生主持， 公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-036 中国广核电力股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》的规定，中国广核电力股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）编制了截至 2024 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报 告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于核准中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2019〕1381 号）核准，公司 2019 年 8 月 12 日于深圳证券 交易所以每股人民币 2.49 元的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,049,861,100 股，共计募集资金 12,574,154,139.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 184,378,579.56 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 12,389,775,559.44 元 （以下简称"首次公开发行股票募集资金"）。 ...

中国广核电力股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 15th Floor China Resources Tower 2666 Keyuan South Road Nanshan District Shenzhen 518052 China Telephone +86 (755) 2547 1000 +86 (755) 2547 3366 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国深圳 南山区科苑南路2666号 中国华润大厦15楼 邮政编码:518052 电话 +86 (755) 2547 1000 传真 +86 (755) 2547 3366 网址 kpmg.com/cn 关于中国广核电力股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400019 号 中国广核电力股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的中国广核电力股份有限公司 (以下简称"中广核电力公司") 于 2019 年 8 月通过公开发行股票募集的资金 (以下简称 "前次募集资金") 截至 2024 年 3 月 31 日止的使 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 预案 二〇二四年六月 1 公司声明 重要提示 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 1、本次发行方式：向不特定对象发行总额不超过人民币490,000.00万元（含 本数）的A股可转换公司债券。具体发行数额提请股东大会及类别股东大会授权 公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。 2、本次向不特定对象发行A股可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行A股可转换公司债券引致的投资风 险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行A股可转换公司债券的说 明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行A股 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-035 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2024 年 6 月 14 日以书面形式提交 全体监事。 2. 本次会议于 2024 年 6 月 21 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。监事时伟奇先 生通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议由公司半数以上监事共同推举监事罗军先生召集和主持，公司 董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议： 中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 1. 审议通过《 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 方案论证分析报告 $$\Xi{\cal O}=\left[\Pi\right]\left[\vec{\Psi}\vec{\gamma}\right]\vec{\cal H}$$ 释义 说明：除特别说明外，本报告若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异， 这些差异是由于四舍五入所致。 1 在本报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、本公司、公司、 上市公司 指 中国广核电力股份有限公司 本报告 指 《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可 转换公司债券方案论证分析报告》 本次发行/本次可转债 指 本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券，募集资金 不超过 490,000.00 万元（含本数）的行为 可转债 指 可转换为 A 股股票的可转换公司债券 股东大会 指 中国广核电力股份有限公司股东大会 类别股东大会 指 中国广核电力股份有限公司类别股东大会 董事会 指 中国广核电力股份有限公司董事会 监事会 指 中国广核电力股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共 ...

关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-039 中国广核电力股份有限公司 报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承 诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任， 提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规 范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响、采取填补措施及相关主体承诺公告如下： 一、本次向不特定对 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年六月 为推动中国广核电力股份有限公司（以下简称"中国广核"或"公司"）业 务发展，进一步增强公司竞争力，优化公司财务结构，公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券筹集资金。公司董事会对本次向不特定对象发行 A 股可转 换公司债券募集资金使用的可行性分析如下： 广东陆丰核电项目位于广东省汕尾市所辖陆丰市碣石镇，项目规划建设 6 台 百万千瓦级压水堆核电机组，一次规划，分期建设。5、6 号机组为广东陆丰核电 项目的首期工程，均采用华龙一号核电技术，单台机组容量为 1,200MW。广东 陆丰核电站 5、6 号机组项目由中国广核电力股份有限公司之全资子公司中广核 陆丰核电有限公司负责投资、建设与安全运营。 广东陆丰核电站 5、6 号机组已分别于 2022 年 9 月 8 日、2023 年 8 月 26 日 进行核岛首罐混凝土浇筑（FCD），即分别于当日开工建设，进入土建施工阶段， 初步预计上述两台机组分别于 2027 年、2028 年正式投入运营。 1 单位：万元 序 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-038 中国广核电力股份有限公司 鉴于公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券，根据相关法律法规的 要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况 进行了自查，自查结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 的情况。 特此公告。 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取 中国广核电力股份有限公司董事会 监管措施情况的公告 2024 年 6 月 21 日 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规 范公司运营，促进企业持续健康发展，不断提高公司的治理水平。 ...