债券与转股 - 公司公开发行9550万张“牧原转债”[4] - 转股价格从46.55元/股调至46.56元/股，2024年12月20日生效[3] - 本次转股价格调整不涉及暂停转股[3] 股票变动 - 2023年因359人离职回购注销1529253股限制性股票[6] - 2024年因133人离职回购注销606840股限制性股票[6] - 2024年解除限售25153053股，回购注销454526股[7] - 2024年12月18日，2590619股限制性股票注销完毕[7] 增发数据 - 增发新股率或配股率k约为 -0.0474%[7] - 增发新股价或配股价A为29.719[7]

回售信息 - 回售价格为100.41元人民币/张（含息、税）[3] - 回售期为2024年12月20日至2024年12月26日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月31日[3] - 回售款划拨日为2025年1月2日[3] - 投资者回售款到账日为2025年1月3日[3] 利率与利息 - “牧原转债”第四个计息期年度票面利率为1.20%[5] - 计息天数为126天（2024.8.16 - 2024.12.20）[5] 税收与实际所得 - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实得100.328元/张[6] - QFII和RQFII免征所得税，回售实得100.41元/张[6] - 其他债券持有者自行缴税，回售实得100.41元/张[6]

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 特别提示： 1、债券代码：127045 2、债券简称：牧原转债 3、转股起止时间：2022年2月21日至2027年8月15日（如遇节假日，向后顺 延） 4、暂停转股时间：2024年12月20日至2024年12月26日、2024年12月20日至 2024年前三季度权益分派股权登记日 5、恢复转股时间：2024年12月27日、2024年前三季度权益分派股权登记日 后的第一个交易日孰晚 牧原食品股份有限公司 关于 "牧原转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于"牧原转债"在回售申报期间暂停转股 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了第四 届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024年12月12日召 开了2024年第一次临时股东大会和"牧原转债"2024年第一次债券持有人会议，上 述会议分别审议通 ...

债券发行 - 公司公开发行95.5亿元可转换公司债券，净额95.28685亿元[1] - “牧原转债”2021年9月10日在深交所上市，存续至2027年8月15日[2] 回售条款 - 2024年变更部分募集资金用途，“牧原转债”附加回售条款生效[6] 利率与利息 - 2024 - 2025年票面利率1.20%[8] - 2024.8.16 - 2024.12.20应计利息约0.41元/张[8][9] 回售价格与时间 - 回售价格100.41元/张，不同投资者实得有别[9] - 回售申报期2024.12.20 - 2024.12.26[12] - 发行人资金12.31到账，1.2划拨，1.3投资者到账[13] 其他 - 回售期内继续交易，停止转股[14] - 保荐人对回售事项无异议[16]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 牧原食品股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 康达法意字【2024】第 5936 号 致：牧原食品股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受牧原食品股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"）的委托，担任公司本次可转换公司债券回售（以下简称"本 次回售"）的法律顾问，就本次回售的相关问题发表法律意见。 北京市康达律师事务所 关于 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

回售信息 - 回售价格为100.41元人民币/张（含息、税）[3] - 回售期为2024年12月20日至2024年12月26日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月31日[3] - 回售款划拨日为2025年1月2日[3] - 投资者回售款到账日为2025年1月3日[3] 利率与计息 - “牧原转债”第四个计息期年度票面利率为1.20%[5] - 计息天数为126天（2024年8月16日至2024年12月20日）[5] 税收与实际所得 - 个人投资者和基金债券持有人回售实际可得100.328元/张[6] - 合格境外投资者回售实际可得100.41元/张[6] - 其他债券持有者回售实际可得100.41元/张[6]

股份解除质押 - 秦英林解除质押3950万股，占其所持1.89%，占总股本0.72%[2] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，秦英林持股20.86亿股，比例38.17%，质押7.60%[4] - 牧原集团持股8.49亿股，比例15.53%，质押31.49%[4] - 钱瑛、秦牧原质押股份数量为0[4] - 股东合计持股30.11亿股，比例55.09%，质押14.15%[4] 质押风险 - 解除质押后，实际控制人及其一致行动人质押风险可控[6]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会经2024年11月26日第四届董事会第三十一次会议决议同意召开[6] - 会议于2024年12月12日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8][9] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共2,242名，代表2,254名股东，代表有表决权股份数3,490,290,805股，占比64.4989%[11] - 出席现场会议的股东及股东代理人共10名，代表22名股东，代表有表决权股份数3,015,760,965股，占比55.7299%[12] - 参加网络投票的股东及股东代理人共2,232名，代表2,232名股东，代表有表决权股份数474,529,840股，占比8.7691%[14] - 参加会议的中小投资者股东共2,245名，代表有表决权股份数461,482,549股，占比8.5280%[16] 选举情况 - 选举秦英林为非独立董事，3,328,979,215股同意，中小投资者316,562,046股同意[20] - 选举钱瑛为非独立董事，3,299,619,686股同意，中小投资者287,202,517股同意[22] - 选举阎磊为独立董事，3,332,007,827股同意，中小投资者319,590,658股同意[28] - 选举冯根福为独立董事，3,327,479,575股同意，中小投资者315,062,406股同意[30] - 选举苏党林为第五届监事会股东代表监事，3333384157股同意，中小投资者320966988股同意[34] - 选举李付强为第五届监事会股东代表监事，3321456007股同意，中小投资者309038838股同意[36] 方案表决情况 - 2024年前三季度利润分配方案，3489569343股同意（99.9793%），473026股反对（0.0136%），248436股弃权（0.0071%），中小投资者460761087股同意（99.8437%）[38] - 未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划修订稿，3489560929股同意（99.9791%），402500股反对（0.0115%），327376股弃权（0.0094%），中小投资者460752673股同意（99.8418%）[40] - 公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度，3486151726股同意（99.8814%），3523699股反对（0.1010%），615380股弃权（0.0176%）[41] - 公司及控股子公司担保额度预计，3392623194股同意（97.2017%），97000196股反对（2.7791%），667415股弃权（0.0191%），中小投资者363814938股同意（78.8361%）[43] - 公司为子公司原料采购货款提供担保，3392636539股同意（97.2021%），97007312股反对（2.7793%），646954股弃权（0.0185%），中小投资者363828283股同意（78.8390%）[45] - 2025年度日常关联交易预计，476459801股同意（99.7041%），714220股反对（0.1495%），699615股弃权（0.1464%），中小投资者460068714股同意（99.6936%）[46] - 变更公司类型并办理工商变更登记，3488179690股同意（99.9395%），660080股反对（0.0189%），1451035股弃权（0.0416%）[50] - 变更部分募集资金用途，3488134594股同意（99.9382%），780996股反对（0.0224%），1375215股弃权（0.0394%），中小投资者459326338股同意（99.5328%）[52]

公司信息 - 公司证券代码为002714，简称为牧原股份，债券代码为127045，简称为牧原转债[1] 监事会会议 - 2024年12月12日召开第五届监事会第一次会议，应到3人实到3人[2] - 会议以3票同意通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》[2] 监事会主席 - 苏党林被推荐为第五届监事会主席，任期至届满[2] - 苏党林1969年出生，1995年加入公司，为兽医，持股7,597,912股[4] - 苏党林为董事候选人秦英林之母之弟之女之配偶[4]

关于控股股东及一致行动人持股比例增加超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次权益变动主要系公司控股股东及一致行动人增持公司股票，及公司 回购股份、回购注销部分限制性股票、可转换公司债券转股所致，控股股东及一 致行动人持有公司股份比例由 54.56%增加至 55.72%（总股本剔除了公司回购专 用账户中的股份数量）。 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、持股变动情况 | 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 特别提示： 4、公司公开发行的"牧原转债"（债券代码"127045"）于 2022 年 2 月 21 日进入转股期，截至 2024 年 12 月 11 日，"牧原转债"总计转股 138,409 股。 综上，本次权益变动主要系公司控股股东及一致行动人增持公司股票直接导 致持股比例上升，以及公司回购股份、回购注销部分限制性股票、可转换公司 ...