西部证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 证券代码：002673 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 11 月 1 西部证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 | | | | 序号 | 文件名称 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于提请审议公司收购国融证券股份有限公司控股权的 提案 | 3 | | 2 | 关于提请审议公司收购国融证券股份有限公司控股权相 关授权事项的提案 | 5 | | 3 | 关于提请审议公司设立资产管理子公司及变更经营范围 的提案 | 6 | | 4 | 附件 | 7 | 2 西部证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 西部证券股份有限公司 关于提请审议收购国融证券股份有限公司控股权的提案 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过协议转让方式 受让北京长安投资集团有限公司、杭州普润星融股权投资合伙企业（有 限合伙）、天津吉睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、诸暨楚萦投 资管理中心（有限合伙）、北京同盛景富投资管理中心（有限合伙）、 横琴鑫和泰道投资管理中心（有限合伙）、北京用友科技有限公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日 以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届监事会全体监事发出 了召开第六届监事会第十二次会议的通知及议案等资料。2024年11月 20日，会议在西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合 通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事亢 伟、李嘉宁以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周冬生先生 主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-088 西部证券股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、会议审议通过了确认收购标的公司最近一期审计结果的提案。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 二、监事会会议审议情况 1、 ...

2、召集人：西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-090 西部证券股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：西部证券股份有限公司2024年第二次临时股 东大会。 2024年11月20日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了 《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2024年第二次临时股东 大会的提案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司 章程》的规定。 （2）网络投票时间：2024年12月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年12月6日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将同时通 ...

| 证券代码：002673 证券简称：西部证券 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：149779 | 债券简称：22西部01 | | 149838 | 22西部03 | | 149908 | 22西部05 | | 149949 | 22西部06 | | 148176 | 23西部01 | | 148177 | 23西部02 | | 148339 | 23西部03 | | 148391 | 23西部04 | | 148424 | 23西部05 | | 148699 | 24西部01 | | 148753 | 24西部02 | | 148865 | 24西部03 | | 148924 | 24西部04 | | 524008 | 24西部05 | 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4月 24日 发行了公司 2024 年度第五期短期融资券，发行金额为人民币 15 亿 元，票 ...

西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第五期） | 债券名称 | 西部证券股份有限公司 | | | 2024 | 年面向专业投资者公开发行公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 债券（第五期） | | | | | | 债券简称 | 西部 24 05 | | | | | | 债券代码 | 524008 | | | | | | 信用评级 | 主体/债项：AAA/AAA | | | | | | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | | | | | 发行总额（亿元） | 7 | | | | | | 债券期限 | 3 年 | | | | | | 票面年利率（％） | 2.19 | | | | | | 利率形式 | 固定利率 | | | | | | 付息频率 | 按年付息，每年支付一次 | | | | | | 发行日 | 年 月 日至 2024 11 13 | | 2024 | | 年 月 日 11 14 | | 起息日 | 2024 年 11 月 14 日 | | | | | | 上市日 | 年 月 2024 11 21 | ...

西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第五期）信用评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕10130 号 联合资信评估股份有限公司通过对西部证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2024 年公司债券（第五期）的信用状 况进行综合分析和评估，确定西部证券股份有限公司主体长期信用 等级为 AAA，西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第五期）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年十月三十日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受西部证券股份有限公司（以下简称" ...

西部证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书 （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） （股票简称：西部证券；股票代码：002673） 西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第五期）募集说明书 | 注册金额 | 亿元 不超过（含）180 | | --- | --- | | 本期发行金额 | 亿元 不超过（含）7 | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 | | | 债项评级：AAA | | 发行人 | 西部证券股份有限公司 | | 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 国元证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | 主承销商/受托管理人/簿记管理人 签署日期： 年 月 日 西部证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）《深圳证券交易所公司债券发行上市 审核业务指南第 1 号——募集说明书（参考文本）》（202 ...

西部证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） （股票简称：西部证券；股票代码：002673） 西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第五期）募集说明书摘要 | 注册金额 | 不超过（含）180 亿元 | | --- | --- | | 本期发行金额 | 不超过（含）7 亿元 | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 | | | 债项评级：AAA | | 发行人 | 西部证券股份有限公司 | | 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 国元证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | 主承销商/受托管理人/簿记管理人 签署日期： 年 月 日 西部证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）《深圳证券交易所公司债券发行上市 审核业务指南第 1 号——募集说明书（参考文本 ...

西部证券股份有限公司 （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 发行公告 主承销商/受托管理人/簿记管理人 签署日期：2024 年 11 月 11 日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、发行人于 2024 年 1 月 12 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意西部 证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可 ﹝2024﹞60 号）同意面向专业投资者发行面值不超过（含）180 亿元的公司债券 的注册。本次债券采取分期发行的方式，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内 发行完毕。本期债券发行总额不超过 7 亿元（含 7 亿元）。 2、本期债券简称为"24 西部 05"，债券代码为 "524008"，发行规模为不超过 人民币 7 亿元（含 7 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 700 万张， 发行价格为人民币 100 元/张。 3、本期债券发行采取面向网下专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行 配售 ...

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