担保相关 - 2023年度股东大会同意新增担保总额不超1500亿元，有效期至2024年度股东大会决议日[1] - 董事会转授权总裁对单笔低于125亿元对外担保决策[1] - 截至2024年11月30日，担保余额1168.23亿元，占2023年末净资产比重46.58%[7] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额将为1176.23亿元，占比46.90%[7] 贷款相关 - 公司前期向交通银行申请8亿元贷款，期限3年，目前余额1.67亿元[2] - 杭州万庆以绍兴锦晨100%股权为8亿元借款质押担保[2] 财务数据 - 2023年末资产总额15048.50亿元，负债11019.17亿元，净资产4029.34亿元[4] - 2023年营收4657.39亿元，利润总额298.05亿元，归母净利润121.63亿元[4] - 2024年9月末资产总额13571.80亿元，负债9828.21亿元，净资产3743.58亿元[4] - 2024年1 - 9月营收2198.95亿元，利润总额 - 154.40亿元，归母净利润 - 179.43亿元[4]

股份信息 - 截至2024年11月30日，股份类别IH法定/注册股份2,206,512,938股，股本2,206,512,938元[3] - 截至2024年11月30日，股份类别A法定/注册股份9,724,196,533股，股本9,724,196,533元[3] - 2024年11月法定/注册股本总额无增减，月底为11,930,709,471元[3] 发行情况 - 截至2024年11月30日，股份类别H已发行股份2,206,512,938股[5] - 截至2024年11月30日，股份类别A已发行股份9,724,196,533股，库存72,955,992股[5] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[7][8][9]

万科企业股份有限公司 关于为银行贷款事项提供担保的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2024-126 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为满足经营需要，万科企业股份有限公司（以下简称"公司"或"万科"）向金融机构 申请贷款，公司之控股子公司通过资产抵押的方式为相应的贷款提供担保。 公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提 供担保的议案》，同意公司为控股子公司、以及控股子公司为母公司或其他控股子公司的银 行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的新增担保总额须 不超过人民币 1,500 亿元，有效期为自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年度股东大会 决议之日止。董事会在取得股东大会授权之同时，已进一步转授权公司总裁对于单笔对外担 保金额低于人民币 125 亿元进行决策。 本次担保事项在上述担保额度范围内，公司总裁已在上述授权范围内决策同意本次担保 事项，具体情况如下： 1 满之日止。 二、被担保人基本情况 公司名称 ...

业绩数据 - 2024年1 - 10月美源光电营收4440.61万元，净利润1416.70万元[5] - 2024年1 - 10月宁波万嘉合营收2219.79万元，净利润168.31万元[10] - 2024年1 - 9月万科营收2198.95亿元，利润总额 - 154.40亿元，归属母公司股东净利润 - 179.43亿元[15] 担保与贷款 - 2023年度股东大会同意公司新增担保总额不超1500亿元，有效期至2024年度股东大会决议之日[1] - 截至2024年10月31日，公司担保余额1164.29亿元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产比重46.43%[17] - 本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额将为1239.70亿元，占比将达49.43%[17] - 美源光电、宁波万嘉合、公司分别向招行、农行申请贷款并以股权质押担保[2][7][12]

担保情况 - 2023年度股东大会同意新增担保总额不超1500亿元，有效期至2024年度股东大会决议之日[1] - 截至2024年10月31日，担保余额1164.29亿元，占2023年末净资产比重46.43%[11] - 本次担保后，对外担保总额将达1231.09亿元，占2023年末净资产比重49.09%[11] 贷款与授信 - 向平安银行申请22亿元贷款，期限5年，余额3亿元[2][4] - 从深圳农商银行获18亿元授信，期限5年，余额17.44亿元[5] - 向邮储银行贷款本金从16亿变更为9亿，余额8亿[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额15048.50亿元，负债11019.17亿元，净资产4029.34亿元[8] - 2024年1 - 9月，营业收入2198.95亿元，利润总额 - 154.40亿元，归属母公司股东净利润 - 179.43亿元[8]

会议安排 - 万科第二十届董事会第十一次会议通知于2024年11月8日以电子邮件送达董事[2] - 公司于2024年11月13日前收到全体董事表决意见[2] 议案表决 - 《关于为合营公司绍兴元昊贷款提供担保的议案》表决结果为赞成11票，反对0票，弃权0票[3]

万科企业股份有限公司 关于为合营公司绍兴元昊贷款提供担保的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"或"万科"）通过全资子公司杭州元廷置业 有限公司（以下简称"杭州元廷"）、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"大悦城"） 通过全资子公司大悦城控股集团（浙江）有限公司（以下简称"大悦城浙江"）分别间接持 有绍兴元昊各 50%的股权，绍兴元昊为合营公司。万科、杭州元廷以及大悦城、大悦城浙江 为前述贷款各按 50%股权比例分别提供连带责任保证担保、股权质押担保。 鉴于公司及控股子公司向参股企业提供担保，且被担保企业绍兴元昊最近一期的资产负 债率低于 70%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的规定，本次担保事项已经公司第二十届董事会第十一次会议审议通过，具体情况 如下： 一、被担保人基本情况 公司名称：绍兴元昊置业有限公司 成立日期：2021 年 5 月 21 日 注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道洋江西路 292 号盛鑫大楼 1703-2 室 注册资本：170,000 万元 公告编号：2024 ...

1 关于中信万科消费基础设施基金进展情况的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2024-121 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）下属子公司海南万聚盈通企 业管理有限公司（以下简称"万聚盈通"，普通合伙人之一）、深圳市万科发展有限公司（以 下简称"深圳万科"，有限合伙人之一）与中信金石基金管理有限公司（普通合伙人之一）、 中信证券投资有限公司（有限合伙人之一）、泰康人寿保险有限责任公司（有限合伙人之一） 签署了《万信金石（南京）商业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》（以下简称"《有 限合伙合同》"），共同投资设立了"万信金石（南京）商业投资合伙企业（有限合伙）" （以下简称"中信万科消费基础设施基金"）。该基金的募集规模为人民币22.34亿元。 本公司下属子公司万聚盈通认缴出资金额为人民币1,000万元、深圳万科认缴出资金额 为人民币124,215.70万元，合计占中信万科消费基础设施基金的比例为56.05%。本公司有权 按照《有限合伙合 ...

投资评级 - 万科A（000002.SZ）的投资评级为增持（维持）[1]。 核心观点 - 万科A 2024年1 - 10月销售规模同比收缩销售单价有所下滑但行业排名稳居前列销售规模明显领先于同行业平均水平行业排名持续保持领先地位同时拿地强度有所收缩土储相对充足贷款担保动作频繁融资端获支持力度充分负债结构不断优化维持增持评级[3]。 销售规模相关 - 2024年10月万科A实现销售面积143.9万平方米同比下降28.05%实现销售金额213.6亿元同比下降32.89%2024年1 - 10月累计实现销售面积1474.4万平方米同比下降26.94%实现销售金额2025.5亿元同比下降35.17%2024年10月项目销售单价为14843.64元/平方米同比下降6.73%2024年1 - 10月项目累计销售单价13735.00元/平方米同比下降11.27%据克而瑞数据显示2024年1 - 10月全口径销售金额排名行业第四[3]。 土地储备相关 - 2024年9月万科A获取两宗土地共计占地面积6.9万平方米建筑面积17.2万平方米权益建筑面积4.2万平方米权益地价3.35亿元其中一宗土地位于杭州市西湖区西湖大学站点权益比例20.7%占地面积6.0万平方米综合容积率2.5建筑面积15.0万平方米权益建筑面积3.1万平方米权益地价3.00亿元另一宗土地位于青岛市黄岛区海岸万科城权益比例51.0%占地面积0.9万平方米综合容积率2.4%建筑面积2.2万平方米权益建筑面积1.1万平方米权益地价0.35亿元2024年9月无新增物流地产项目[3]。 财务相关 - 预计2024 - 2026年万科A归母净利润分别为 - 60.5、0.75、27.55亿元EPS分别为 - 0.51、0.01、0.23元当前股价对应PE估值分别为 - 18.8、1504.2、41.2倍[3]。 - 2022 - 2026年万科A营业收入分别为5038.38亿元、4657.39亿元、3540.91亿元、3395.64亿元、3317.13亿元YOY分别为11.3%、 - 7.6%、 - 24.0%、 - 4.1%、 - 2.3%[4]。 - 2022 - 2026年万科A毛利率分别为19.6%、15.2%、9.1%、12.6%、14.3%净利率分别为7.5%、4.4%、 - 2.8%、0.0%、1.4%ROE分别为9.3%、5.1%、 - 2.6%、0.0%、1.2%[4]。

债券发行 - 本期债券发行规模16亿元[4] - 期限7年期，附第5年末发行人赎回等选择权[5] - 票面利率4.11%，前5年固定不变[7] - 发行价格100元/张，按面值平价发行[8] 时间信息 - 起息日为2020年11月13日[10] - 付息日为2021 - 2027年每年11月13日[10] - 兑付日为2027年11月13日[11] - 本次付息债权登记日为2024年11月12日[15] 利息相关 - “20万科08”本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息41.10元（含税）[14] - 个人投资者利息所得税征税税率为利息额的20%[17] - 境外机构投资境内债券市场取得债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税实施期限为2018年11月7日至2025年12月31日[18] 公司及机构信息 - 公司联系地址为深圳市福田区梅林路63号万科大厦，邮编518000[19] - 公司联系人肖哲，电话0755 - 25606666，传真0755 - 25531696[19] - 主承销商为中信证券股份有限公司，法定代表人张佑君[19] - 登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司[19] 公告信息 - 公司董事会公告日期为2024年11月11日[20]