业绩总结 - 公司首次公开发行2370.6667万股，发行价19.18元/股，募资45469.39万元，净额39924.48万元[3] 募投项目 - 生产基地建设拟投10481.81万元，累计投2722.06万元，预计待付2335.46万元，节余5784.39万元[8] - 研发中心扩建调整前后投资均为7084.47万元，建设投资增2248.13万元，实施费用减2248.13万元[12] - 研发中心场地投入增2528.13万元，设备购置及安装减280万元，建筑面积扩至15272平方米[13][14] 未来展望 - 生产基地节余5784.39万元拟永久补充流动资金，未付2335.46万元存专户[10] - 部分募投项目结项及调整议案已通过董监事会，尚需股东大会审议[2][16][19]

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-036 赛恩斯环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司已完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股 份登记手续，新增股份 499,512 股，公司总股本由 94,826,667 股增加至 95,326,179 股，具体内容见公司披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于 2023 年 限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。 除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后形成的 《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。并提请股东大会授 权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以工商 变更登记为准。 修订前 修订后 二○二四年四月 二○二四年七月 第六条 公司注册资本为人民币 9,482.6667 万元 第六条 公司注册资本为人民币 9,532.6179 万元 第二十条 公司股份总数为 9,482.6667 万股，公司的股本结构为：普通股 9,482.6667 万股。 第 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-035 赛恩斯环保股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 17 日以现场会议的方式召开，会议召开地点为公司会议室。 本次会议通知于 2024 年 7 月 11 日送达全体监事。会议由监事会主席姚晗女士 主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、 决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法 有效。 经审议，监事会认为：赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目内部投 资结构调整是结合当前实际情况和自身发展需要做出的审慎决定，有利于公司 1 / 2 募投项目的实施，符合公司长期发展战略布局，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [13] 报告的核心观点 - 公司2024H1扣非业绩预增52.5%-83.0%,高于营收增速,主因业务结构持续优化,利润率较高的运营服务和产品销售收入占比提升 [9] - 2024H1公司归母净利润增速远高于扣非归母净利润增速,主因公司原持有的紫金药剂39%的股权因会计核算方式变更确认投资收益 [10] - 与紫金矿业合作不断深化,2024年公司与紫金矿业关联交易金额预计达4.5亿元,较2023年增60.2% [11] - 公司股票激励计划2024年考核目标对应营收增速不低于35.0%,全年有望完成考核 [12] 业务结构分析 - 扣非归母净利润增速高于营收增速,主因业务结构持续优化,利润率较高的运营服务和产品销售收入占比提升 [9] - 2024H1公司扣非归母净利率为14.3%-16.7%,同比提升2.1pct-4.4pct;其中2024Q2公司扣非归母净利率为14.0%-17.4%,同比提升0.86pct-4.2pct [9] - 公司业务转化率较高,随着前期解决方案项目完工,公司运营和产品销售类业务占比有望提升,利润率仍有上行空间 [9] 并购整合 - 2024年2月公司完成对联营企业紫金药剂61%股权的收购,公司原持有紫金选矿药剂公司39%的股权在购买日按照公允价值重新计量,增加投资收益6,163万元 [10] - 紫金药剂铜萃取剂技术领先,有望与公司金属资源回收发挥协同效应;2021年-2023H1紫金药剂海外销售占比超65%,客户主要集中在刚果(金),赛恩斯可借力紫金药剂客户资源突破海外市场 [10] 业务拓展 - 与紫金矿业合作不断深化,2024年公司与紫金矿业关联交易金额预计达4.5亿元,较2023年增60.2%,后续公司与紫金矿业合作有望不断深化 [11] - 公司新增开拓紫金多个矿山业务,与澳大利亚诺顿金田、塞尔维亚紫金铜业关联交易合计6211万元,海外布局持续推进 [11] 业绩预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润为2.02(含6,163万元投资收益)/2.19/2.37亿元,对应PE 12.9x(剔除投资收益18.7x)/11.9/11.0x [13]

报告评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 公司预计2024年上半年扣非归母净利润增长超52.51%,主要系公司优化资源配置、营销变革成果凸显,产品销售和运营服务板块收入增长迅速,以及报告期收购联营企业紫金药剂带来投资收益增加 [3][4] - 公司预计2024年第二季度扣非归母净利润同比增速上下限均高于收入及归母净利润增速上下限,体现出公司经营效率的提升 [4][5] - 公司上半年盈利能力改善主要得益于并购紫金药剂以及收入结构改善 [5] - 公司下游客户主要为有色及冶炼客户,包括工程(EPC)、产品(环保药剂+设备)、运营服务以及铜萃取剂业务,其中"增转存"的商业模式推动公司利润具备持续增长的可能 [6] 财务数据总结 - 公司预计2024年上半年实现收入3.50-3.60亿元,同比增长30.44%-34.17%;归母净利润1.15-1.25亿元,同比增长215.75%-243.20%;扣非归母净利润0.50-0.60亿元,同比增长52.51%-83.01% [3] - 公司预计2024年全年归母净利润2.06亿元,对应PE13倍 [3] - 公司2022-2026年营业收入、归母净利润、EPS等主要财务指标保持较快增长 [7]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[2] 2024年半年度财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度营业收入35000.00万元至36000.00万元，较上年同期增加8168.23万元至9168.23万元，同比增加30.44%至34.17%[2] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润11500.00万元至12500.00万元，较上年同期增加7857.84万元至8857.84万元，同比增长215.75%至243.20%[2] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5000.00万元至6000.00万元，较上年同期增加1721.49万元至2721.49万元，同比增长52.51%至83.01%[2] 2023年半年度财务数据关键指标 - 2023年半年度公司实现营业收入26831.77万元[3] - 2023年半年度公司归属于母公司所有者的净利润3642.16万元[3] - 2023年半年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3278.51万元[3] 营业收入增长原因 - 营业收入增长因优化资源配置，营销变革成果凸显，产品销售和运营服务业务板块收入增长迅速[4] 归属于母公司所有者的净利润增长原因 - 归属于母公司所有者的净利润增长因报告期收购联营企业，投资收益增加[5] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增长原因 - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增长因毛利较高的产品销售和运营服务业务板块收入占比增加，整体毛利率上升[5]

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-032 赛恩斯环保股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 (一)发放年度：2023 年年度 (二)分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 (三)分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 95,326,179 股为基数，每股派发现 金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 47,663,089.50 元。 三、 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-031 赛恩斯环保股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"赛恩斯"）2023 年年度利润分配拟维持每 10 股派发现金红利 5.00 元（含 税 ） 不 变 ， 派 发 现 金 红 利 总 额 由 47,413,333.50 元 （ 含 税 ） 调整为 47,663,089.50 元（含税）。 本次调整的原因：公司已完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期的股份登记手续，新增股份 499,512 股，公司总股本由 94,826,667 股增加至 95,326,179 股。公司按照维持每股分配比例不变的原则， 相应对 2023 年年度利润分配现金分红总额进行调整。 一、调整前利润分配方案 特此公告。 赛恩斯环保股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 公司于 2024 年 ...

运营项目情况 - 2023年运营项目营收持平，原因是部分运营服务项目大修及技改时间提前，废酸、废水总量减少，新开发运营项目落地延迟 [2] 综合解决方案情况 - 除去仅有设计 + 设备产品的项目，综合解决方案对运营项目的转化率约为70% [2] - 截至目前，公司综合解决方案在手订单总额比去年同时期略有增加 [2] - 综合解决方案订单一般周期在6个月到12个月左右，涉及土建工程及海外设备销售业务的订单周期稍长 [3] - 综合解决方案项目毛利率因定制化特征存在差异，公司整体毛利率受单个金额较大项目影响，总体与去年基本持平 [3] - 预计今年综合解决方案收入相较于去年会有所提高 [3] 药剂业务情况 - 公司药剂包含单独销售药剂和运营服务消耗药剂，单独销售药剂计入产品销售，运营消耗药剂归集在运营服务业务成本，药剂增长不一定与运营增长同方向变动 [3] - 公司对紫金药剂规划是评估、技改现有技术提高生产效率、降低成本，加强新型选矿药剂和其他药剂研发能力，积极布局非洲、南美等市场 [4] 资源回收情况 - 资源回收是公司未来发展重点方向之一，针对运营项目资源回收正在积极推进相关项目，后续是否参与收益分享取决于具体项目合作模式 [4]

公司概况 - 公司以自有核心技术为依托,提供重金属污染防治综合解决方案,具有工艺稳定且效果好、运行成本低、资源化效果显著、集成度高、工艺简单等优势[2][3] - 公司在重金属污染防治领域具有较高的知名度和一定的市场地位,市场占有率逐年增长[3] 未来发展规划 - 加快污酸核心技术在增量市场的应用,提高污酸存量市场的占有率,逐步向废电池拆解、热镀锌等行业进行拓展[3] - 推进含砷危废矿化解毒系列技术在海外市场的应用[3] - 调研西北、西南药剂产品市场,尽快落实增加药剂产品加工生产地的事宜[3] - 通过投资和综合解决方案的实施驱动运营业务,重点推进多个项目落地,形成长期稳定的运营合作关系[3][4] - 将污酸类运营项目作为公司的战略方向,重点推动国内新增污酸处理项目的运营和落地[4] - 扩大工业园区污水处理厂运营项目数量和规模,积极开拓含砷危废运营市场[4] - 全面树立全球化视野,加速海外市场布局,不断提高企业核心竞争力,推进公司可持续发展[4] 股权激励机制 - 公司已发布2023年限制性股票激励计划,覆盖2023年至2025年,未来股权激励计划将按照公司发展情况择机推出[2]