证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-027 中国银行股份有限公司 关于召开投资者说明会的公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、投资者说明会类型 投资者说明会通过网络文字互动方式召开，本行将针对本次向特 定对象发行 A 股股票事宜与投资者进行交流，并对投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、投资者说明会召开的时间、方式和会议网址 （一）会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）16:30-17:30 （二）会议召开方式：网络文字互动 1 会议召开时间：2025年3月31日（星期一）16:30-17:30 会议召开方式：网络文字互动 会议网址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） 投资者可于2025年3月31日（星期一）12:00前将相关问题通 过电子邮件的形式发送至中国银行股份有限公司（简称"本 行"）邮箱ir@bankofchina.com，或在会议召开时提问。本行 将于投资者说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 ...

股份认购 - 2025年3月30日中国银行与财政部签署《股份认购协议》[2] - 发行股票价格为6.05元/股[4] - 认购人拟认购金额为1650亿元[6] 认购方式与限制 - 认购人拟现金全额认购[8] - 认购股份限售期为五年[12] 协议相关 - 协议成立需签字盖章，生效需满足五项条件[14] - 违约需担责，协商一致可书面解除[15] - 发行人收到认购款后完成股份登记[11]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 规划兼顾股东回报与公司可持续发展[2] - 制定规划考虑银行业经营环境等因素[3] 利润分配 - 可采用现金、股票或两者结合方式分配股利[5] - 每年现金分配利润不少于普通股股东税后利润的10%[5] 实施与调整 - 规划经董事会制定、股东大会审议通过后实施[6] - 遇不可抗力等可调整政策，需特别决议通过[7] 方案流程 - 利润分配方案由行长拟定，经审议后提交股东大会[7] - 现金分红未达比例，董事会需说明原因[8] 股利派发 - 股东大会决议后，现金或股票股利两个月内完成派发[9]

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-023 中国银行股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本行最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司 债券等方式募集资金的情况，本行前次募集资金到账至今已超过五个 会计年度。因此，本行本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募 集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用 情况出具鉴证报告。 特此公告 中国银行股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十日 中国银行股份有限公司（简称"本行"）于 2025 年 3 月 30 日召 开董事会会议，审议通过了《关于中国银行股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员 会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集 资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具 基准日，如截止最 ...

资金募集 - 本次发行募集资金总额不超1650亿，用于增加核心一级资本[3] 资本充足率 - 截至2024年末，核心一级、一级、资本充足率分别为12.20%、14.38%、18.76%，均高于监管要求[6] 发行影响 - 发行后控股股东不变，短期内摊薄净资产收益率，长期利好业绩[9] - 募集资金提高资本充足率，为业务发展奠基，提升竞争力[10]

战略投资 - 2025年3月30日董事会、监事会审议通过财政部战略投资议案[1][6] - 财政部拟战略投资，募资不超1650亿元，现金全额认购[2][4] - 发行后财政部持股不低于5%，扣除费用后全用于增加核心一级资本[2][4] 审批情况 - 发行事宜需股东大会、监管总局、上交所、证监会审批[6]

中国银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：601988 北京 二〇二五年四月十六日 中国银行 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1、中国银行股份有限公司发行新股一般性授权 2 | | --- | | 2、中国银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件 4 | | 3、中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案 13 | | 4、中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 16 | | 5、中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 ... 29 | | 6、中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及 | | 相关主体承诺事项 34 | | 7、中国银行股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》.. 43 | | 8、中华人民共和国财政部战略投资中国银行股份有限公司 47 | | 9、中国银行股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 49 | | 10、授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜 52 | | 11、2 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会4月16日9点30分于北京中国银行总行大厦召开[3] - 网络投票4月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 会议登记4月16日8时30分至9时30分，地点中国银行总行大厦[15] 议案相关 - 会议审议13项议案，含发行新股授权、向特定对象发行A股等[7][8][9] - 特别决议议案为第1、3、4、7、8、10项[9] - 对中小投资者单独计票议案为第2 - 13项[9] 其他要点 - A股股权登记日为2025年4月10日，代码601988，简称中国银行[15] - 拟参会股东4月14日或之前将回执送达董事会办公室[16] - 质押超50%股权在股东大会无表决权[13]

发行信息 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 募集资金不超1650亿元，用于增加核心一级资本[9] - 发行价格6.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股均价80%[14] - 发行股份27272727272股，不超发行前总股本30%[17] - 发行对象认购股份限售期五年[19] - A股将在上交所上市交易[22] 其他要点 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[24] - 发行决议自股东大会通过之日起12个月内有效[26] - 发行方案需金融监管总局批准、上交所审核、中国证监会注册[27] - 财政部战略投资符合公司未来发展需要[34] - 公司编制《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[34] - 监事会同意发行事项并提交股东大会审议[35]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股股票，募资不超1650亿元[6] - 每股面值1元，发行价6.05元/股[4][9] - 发行股份27,272,727,272股，不超发行前总股本30%[11] - 发行对象为财政部，现金全额认购[8] - 认购股份限售期五年，在上交所上市[13][14] 决议相关 - 发行决议自股东大会通过起12个月有效[16] - 发行方案需多部门批准、审核、注册[17] - 六项议案赞成票14，反对弃权均为0[21][22][23][24][26][29] 未来规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划待审议[26] - 授权董事会办理发行具体事宜，有效期12个月[26][29] - 多项议案将提交股东大会审议批准[29]