会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月13日在宜宾召开[2] - 220人出席，持有表决权股份27,461,557股，占比15.5234%[2] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》审议通过[4] - 同意票数3,375,757，比例96.6253%[5] - A股股东同意票数27,343,657，比例99.5707%[6]

会议情况 - 公司第十一届董事会第三十六次会议于2025年2月10日以通讯及传阅方式审议议案[2] - 会议通知于2025年2月8日以电子邮件方式发出[2] - 本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人[2] 组织调整 - 公司按“总部中心 + 事业部制”设置7个部室、6个事业部和1个平台[3] - 《关于调整公司组织机构的议案》表决7票赞成，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月13日召开[2] - 现场会议2月13日14点30分在宜宾市南溪区公司行政楼四楼会议室举行[2] - 网络投票2月13日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[4][5] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[6] - 议案2025年1月28日刊载于指定报刊及网站[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月7日[12] - 登记时间为2月12日特定时段，地点在公司行政楼三楼董事会办公室[15] 其他信息 - 应回避表决的关联股东为四川省宜宾五粮液集团有限公司[8] - 公司邮编644001，联系电话0831 - 3309377，传真0831 - 3309600，联系人陈禹昊[21]

业绩总结 - 2024年日常关联采购预计32380万元，实际发生13511.05万元[7] - 2024年日常关联销售预计3705万元，实际发生2439.77万元[7] - 2024年金融服务协议存款服务每日余额最高预计不超100000万元，实际最高时点数为14567.29万元[8] - 2024年金融服务协议信贷服务每日余额最高预计不超400000万元，实际最高时点数为165789万元[8] - 2024年金融服务协议票据服务每日余额最高预计不超100000万元，实际发生金额为0 [8] - 2024年向关联人购买原材料预计31270万元，实际发生13057.06万元[4][5] - 2024年向关联人购买燃料和动力预计360万元，实际发生222.99万元[5] - 2024年向关联人销售产品、商品预计3255万元，实际发生2404.38万元[5] - 2024年向关联人采购其他业务预计750万元，实际发生231万元[5] - 2025年预计向四川省宜宾环球神州包装科技有限公司采购原材料2700万元，上年实际发生69万元[10] - 2025年度向关联人购买原材料预计44600，实际发生16763.64[11] - 2025年度向关联人采购其他业务预计3740，实际发生665.77[12] - 2025年度向关联人销售产品、商品预计73520，实际发生30636.76[13] - 2025年度向关联人提供污泥处置服务预计300，实际发生35.39[13] - 2025年度日常关联交易预计合计122160，实际发生48101.56[13] 市场扩张和并购 - 2024年10月新设立控股子公司四川金竹新材料有限责任公司[13] - 2024年12月收购完成四川普什醋酸纤维素有限责任公司67%股权[13] 关联公司信息 - 四川省宜宾环球神州包装科技有限公司注册资本10000万元人民币[15] - 四川省宜宾环球环保科技有限公司注册资本1000万元人民币[17] - 四川普天包装股份有限公司注册资本为10000万元人民币，成立于2016年2月2日[19] - 四川五粮液物产有限公司注册资本为33000万元人民币，成立于1997年4月8日[21] - 四川省宜宾普什建材有限责任公司注册资本为6000万元人民币，成立于2006年2月20日[23] - 宜宾市新兴供应链管理有限公司注册资本为10000万元人民币[24] - 厦门新吉悦国际贸易有限公司注册资本为20000万元人民币[27] - 成都安久供应链有限公司注册资本为50000万元人民币[28] - 宜宾海翔化工有限责任公司成立于2009年9月17日，注册资本为1500万元人民币[30][31] - 宜宾天原集团股份有限公司注册资本为130164.7073万元人民币[32] - 宜宾丝丽雅股份有限公司注册资本为70000万元人民币[34] - 四川金竹纸业有限责任公司注册资本为32000万元人民币[35] - 宜宾五彩包装有限公司注册资本为500万元人民币[36] - 四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司成立于2001年12月17日，注册资本为1400万元人民币[38] - 成都新辉贸易有限公司注册资本为20000万元人民币[40] - 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司注册资本为65000万元人民币[42] - 宜宾纸业股份有限公司注册资本为5000万元人民币，成立于2006年3月8日[55] - 宜宾综合保税区投资发展有限公司注册资本为10000万元人民币，成立于2020年9月3日[57] - 四川中新绿色能源有限责任公司注册资本为9100万元人民币，成立于2023年8月18日[58][59] - 宜宾丝丽雅集团有限公司注册资本为87438.11万元人民币，成立于1987年7月1日[60] - 宜宾五粮液股份有限公司注册资本为388160.8005万元人民币[61] - 四川省宜宾丽彩集团有限公司注册资本为5000万元人民币[64] - 四川省宜宾五粮液酒厂有限公司注册资本为8500万元人民币[66] - 宜宾五粮液酒类销售有限责任公司注册资本为20000万元人民币[67] - 宜宾丽雅纤维产业有限责任公司注册资本为300000万元人民币[69] - 深圳市集美新材料股份有限公司注册资本为5334万元人民币[70] - 湖北新阳特种纤维股份有限公司注册资本为17252.3636万元人民币[70] - 四川省宜宾五粮液环保产业有限公司注册资本为53700万元人民币[72] 关联交易说明 - 公司及控股子公司因生产经营向关联方采购、销售产品或提供、接受服务[73] - 关联交易遵循平等自愿、公平公允原则，有市场价按市场价，无则双方协商[73] - 关联交易为满足公司正常业务需求，符合经营发展需要[74] - 关联交易对公司主营业务发展有积极意义[74] - 关联交易定价参考市场价格，以公允、合理协商方式确定[75] - 关联交易付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定[75] - 关联交易属正常商业行为，不损害公司及股东利益[75] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务不对关联方形成重大依赖[75]

会议情况 - 第十一届董事会第三十五次会议于2025年1月26日召开，7名董事均参加[2] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，4赞成3回避，需股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，7票赞成[5] 股东大会安排 - 公司拟于2025年2月13日召开2025年第二次临时股东大会[5]

业绩总结 - 2024年度拟计提信用减值准备净额51.82万元[2] - 2024年度拟计提存货跌价准备净额2,268.37万元[2] - 2024年度拟计提固定资产减值准备1,007.98万元[2] - 预计计提减值准备减少2024年度合并报表净利润3,328.17万元[2] 数据详情 - 2024年度拟计提应收款项信用减值准备161.31万元，当期转回109.49万元[7] - 2024年度拟计提存货跌价准备6,924.48万元，当期转销4,656.11万元[8] - 2024年度拟计提固定资产减值准备1,007.98万元[8] 其他说明 - 拟计提减值准备符合规定，不影响公司正常经营[9] - 数据为初步测算，准确数据以审计报告为准[10] - 拟计提减值准备待金额确定后需经审议通过[11]

业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润为-12700万元到-10700万元，与上年同期-7812.19万元相比出现亏损[3][4][5] - 2024年预计归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-27000万元到-22800万元，上年同期为-10394.70万元[3][4][5] - 2023年每股收益为-0.4416元[6] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是下游客户需求不旺，产品价格同比下跌，原辅料采购价降幅小于产品销售价降幅致毛利率下降[7] - 因消费市场环境影响，部分存货可变现净值低于账面价值，预计计提存货跌价准备[7] 扣非净利润与净利润差异原因 - 归属母公司所有者扣非净利润与净利润差异大，是因收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司，其期初至合并日当期净损益计入非经常性损益[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预计未经注册会计师审计[4][8] - 截至公告披露日，不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[10] 公告发布信息 - 公司于2025年1月25日发布该业绩预亏公告[11]

股份减持 - 2024年12月31日至2025年1月20日蜀道集团减持839,400股，占比0.47%[2] - 权益变动后铁投集团持股比例从14.38%降至13.90%[2] 其他情况 - 本次权益变动不影响控股股东及实控人[2] - 所涉股份无权利限制，无违规及违反承诺情况[7] - 减持非公开发行股份无需预披露计划[7]

股东大会信息 - 2025年1月16日在宜宾市南溪区召开股东大会[2] - 出席股东和代理人165人，持股111,397,267股，占比62.9705%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事6人出席1人，监事7人出席2人[4] 选举结果 - 李剑伟当选非独立董事，得票110,810,892，占比99.4736%[5] - 5%以下股东同意票数5,823,772，比例90.8523%[7] 其他 - 见证律所是北京市天元（成都）律师事务所，认为大会合法有效[8] - 公告2025年1月17日发布[10]

股东大会信息 - 公司2024年12月31日决议召集本次股东大会，2025年1月1日发布通知[4] - 2025年1月16日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会[8] 出席情况 - 出席股东及代理人165人，持股111,397,267股，占比62.9705%[6][7] - 现场8人，持股104,987,120股，占比59.3469%[7] - 网络投票157人，持股6,410,147股，占比3.6235%[7] 议案表决 - 《选举李剑伟为非独立董事议案》同意票110,810,892票[14] - 中小投资者同意票5,823,772票[15] 合法性 - 律师认为大会召集、召开等均合法有效[17]