报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - A股每股面值人民币1.00元，在上交所上市，以人民币认购及交易[7] - H股每股面值人民币1.00元，在联交所上市，以外资股形式，以港币认购及交易[7] - 本半年度报告未经审计[2] - 公司全体董事出席第九届董事会第十一次会议[2] - 报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况[2] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司不存在半数以上董事无法保证报告内容真实性、准确性和完整性的情况[2] - 除非另有说明，报告内所有财务数据均按中国会计准则编制，货币单位为人民币[2] - 公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人李群峰先生及会计机构负责人凡展先生声明保证报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日总资产243,734,511千元，较上年度末减少1.06%[10][12] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产183,547,163千元，较上年度末减少0.99%[10] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额6,870,679千元，较上年同期增加35.75%[11] - 2024年1 - 6月营业收入45,565,622千元，较上年同期减少30.44%[11][12] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3,325,646千元，较上年同期减少48.56%[11] - 2024年基本每股收益0.63元/股，较上年同期减少48.35%[11] - 2024年加权平均净资产收益率1.79%，较上年同期下降1.68个百分点[12] - 2024年非经常性损益合计140,762千元[12] - 2024年6月30日总负债47,580,120千元，较上年度末减少1.68%[12] - 按中国会计准则与国际财务报告准则编制报表在净利润和股东权益存在差异[14] - 2024年上半年公司按中国会计准则编制的营业收入为455.66亿元，同比下降30.44%；归属于上市公司股东的净利润为33.26亿元，同比下降48.56%；每股盈利0.63元，同比下降0.59元/股[18] - 按国际财务报告准则编制的营业收入为455.66亿元，同比下降30.44%；归属于上市公司股东的净利润34.86亿元，同比下降48.37%；每股盈利0.66元，同比下降0.61元/股[18] - 公司主营业务收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期降22.12%、51.51%、48.38%、48.56%[26] - 2024年1 - 6月公司水泥熟料自产品综合成本同比降16.03%，其中燃料及动力成本降20.90%，原材料成本降13.70%[27][28] - 报告期内，公司研发费用同比降29.24%，财务费用净收益同比降46.07%；剔除贸易业务收入影响，销售、管理、研发、财务费用合计占主营业务收入比重为12.93%，同比升1.89个百分点[29][30] - 截至2024年6月30日，公司货币资金678.35亿元，较上年末降0.80%；交易性金融资产16.70亿元，较上年末降24.46%[31] - 截至2024年6月30日，公司固定资产879.44亿元，较上年末升2.83%；在建工程94.75亿元，较上年末降12.59%[31] - 公司总资产为2437.35亿元，较上年末下降1.06%；总负债为475.31亿元，较上年末下降1.66%；资产负债率为19.50%，较上年末下降0.12个百分点[32] - 交易性金融资产余额较上年末下降24.46%；其他权益工具投资余额较上年末增长9.07%；应付职工薪酬余额较上年末下降82.07%；应付债券余额较上年末增加30亿元；一年内到期非流动负债余额较上年末增长37.23%[32] - 归属于上市公司股东的股东权益为1835.47亿元，较上年末减少0.99%；归属于少数股东的股东权益为126.57亿元，较上年末增加0.19%；每股净资产为34.78元，较上年末减少0.30元/股[33] - 公司按中国会计准则编制的流动资产总额为972.66亿元，流动负债总额为286.92亿元，流动比率为3.39:1；按国际财务报告准则编制的净负债率为0.063[33] - 公司境外资产195.72亿元，占总资产比例为8.03%[33] - 公司附属公司以账面价值约6536万元无形资产、3.15亿元固定资产用作金融机构借款抵押品，截至期末未解除抵押[34] - 公司累计银行贷款余额为218.04亿元，较去年年末减少10.58亿元；还有3年内到期的发行总额为30亿元的中期票据[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为68.71亿元，同比增加18.09亿元；投资活动现金流量净流出较上年同期减少18.32亿元；筹资活动现金流量净流出较上年同期减少6.83亿元[38] - 公司报告期内资本性支出约76.64亿元，主要用于项目建设投资支出[39] - 截至期末，公司已批准及订约的资本承诺为99.76亿元，已批准但未订约的为65.70亿元[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司投运新增熟料产能230万吨，水泥产能470万吨，骨料产能200万吨，商品混凝土产能480万立方米[18] - 截至报告期末，公司熟料产能2.74亿吨，水泥产能3.99亿吨，骨料产能1.51亿吨，商品混凝土产能4460万立方米，光储发电装机容量545MW[18] - 建材行业自产品销售营业收入335.79305亿元，营业成本258.53466亿元，毛利率23.01%，营业收入同比下降20.82%，营业成本同比下降15.76%，毛利率下降4.62个百分点[20] - 建材行业贸易业务营业收入4.71336亿元，营业成本4.65639亿元，毛利率1.21%，营业收入同比下降64.08%，营业成本同比下降64.39%，毛利率上升0.86个百分点[20] - 42.5级水泥营业收入236.8654亿元，营业成本183.28942亿元，毛利率22.62%，营业收入同比下降22.76%，营业成本同比下降17.97%，毛利率下降4.52个百分点[20] - 32.5级水泥营业收入38.78095亿元，营业成本28.34556亿元，毛利率26.91%，营业收入同比下降23.26%，营业成本同比下降16.52%，毛利率下降5.91个百分点[20] - 熟料营业收入26.45038亿元，营业成本24.67825亿元，毛利率6.70%，营业收入同比下降34.29%，营业成本同比下降27.02%，毛利率下降9.30个百分点[20] - 骨料及机制砂营业收入21.91138亿元，营业成本11.42903亿元，毛利率47.84%，营业收入同比增长29.84%，营业成本同比增长59.54%，毛利率下降9.71个百分点[20] - 报告期内，公司水泥和熟料合计净销量1.28亿吨，同比降4.94%；主营业务收入340.51亿元，同比降22.12%；营业成本263.19亿元，同比降17.75%；产品综合毛利率22.71%，较上年同期降4.10个百分点[22] - 公司水泥熟料自产品销量1.26亿吨，同比降3.35%；自产品销售收入335.79亿元，同比降20.82%；自产品销售成本258.53亿元，同比降15.76%；自产品综合毛利率23.01%，较上年同期降4.62个百分点[22] - 报告期内，公司水泥熟料贸易业务销量155万吨，同比降59.38%；贸易业务收入4.71亿元，同比降64.08%；贸易业务成本4.66亿元，同比降64.39%[22] - 国内各区域自产品销售金额均下降，南部区域销售金额同比降18.90%，毛利率同比降6.36个百分点；东部、中部、西部区域销售金额同比分别降25.25%、26.30%、14.77%，毛利率同比分别降6.32、7.40、0.73个百分点[24] - 海外销售市场完善，出口及海外项目公司销售金额同比分别升100.69%、5.72%[25] 公司投资与股权变动 - 2024年1月，扶绥海螺与扶绥润丰集团共同出资3000万元设立扶绥海螺商品混凝土有限公司，扶绥海螺出资1950万元占65%，扶绥润丰集团出资1050万元占35%[44] - 2024年2月，公司分别出资3000万元设立舟山海螺新型建材有限公司、2亿元设立镇江海螺水泥有限责任公司，均持股100%[44] - 2024年3月，公司出资3000万元设立涟水海螺绿色建筑科技有限公司，持股100%[44] - 2024年6月，公司出资3000万元设立广德海螺建材有限公司，持股100%[44] - 2024年1月，公司收购海螺集团持有的海螺信息工程公司100%股权，其注册资本5000万元[45] - 2024年3月，贵州控股收购六枝海螺30%股权，完成后持股100%，六枝海螺注册资本5000万元[45][46] - 2024年5月，海螺新能源收购清远新能源投资公司50%股权，完成后持股100%，其注册资本100万元[46] - 报告期内，公司对海螺物贸公司增资2.5亿元，增资后注册资本变为3亿元；对海螺香港增资2.177亿美元，增资后注册资本为5.031亿美元[47] - 公司证券投资最初投资成本合计95.87亿元，期末账面总值65.35亿元，本期投资损益合计1.9995亿元[48] - 报告期内，公司完成10家附属公司及1家联营公司的注销登记[44] - 公司持有的西部水泥持股比例从29.80%降至29.72%，海螺创业持股比例从4.94%提升至4.99%[49] - 公司拟以17.60112039亿元认购西部建设非公开发行股份，认购数量变更为189,763,610股[49] - 截至报告期末，公司拥有469家附属公司，13家合营公司，参股7家联营公司及3家合伙企业[51] - 2021年公司参与设立产业投资基金，首期规模150亿元，认缴出资16亿元，对中建材安徽管理公司出资380.9524万元，占比7.62%[52] - 2022年中建材安徽管理公司以450万元转让1500万元产业投资基金普通合伙份额给合肥纬聿[52] - 2023年公司参与投资工业互联网母基金，出资50亿元，认缴15亿元，存续期11年（可延长不超2年）[53] - 2023年公司参与投资创新发展投资基金，出资50亿元，认缴10亿元，经营期限8年（可延长不超2年）[54] - 公司将部分自有资金用于委托理财，建信理财产品金额10亿元，预期年化收益率5.66%，尚未到期[57] - 报告期内公司无投资总额超上年度经审计净资产10%的重大投资项目[50] - 报告期内公司不存在委托理财受限和逾期未收回的情形[57] 利润分配情况 - 2023年度利润分配以5,277,060,044股为基数，每股派现金红利0.96元，共派发现金5,065,977,642.24元[58] - 董事会建议2024年中期不派发股息，不实施资本公积转增股本[59] 公司人事变动 - 2024年1月9日，潘忠虹由总经理助理升任副总经理[62] - 2024年6月19日，周小川辞职，虞水任董事会秘书等职，刘庆新任总经理助理[62] - 2024年7月12日，王建超因退休辞职，朱胜利被提名为执行董事候选人[63] - 2024年8月21日，朱胜利和虞水获任第九届董事会执行董事，朱胜利任副董事长[63] 公司环保排放情况 - 截至报告期末，集团90家子公司及分公司被列入重点排污单位[64] - 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂二氧化硫平均排放浓度13.20mg/m³，排放总量53.10吨[64] - 安徽池州海螺水泥股份有限公司氮氧化物平均排放浓度37.76mg/m³，排放总量859.37吨[64] - 铜陵海螺颗粒物在窑头窑尾平均排放浓度3.13mg/m³，排放总量79.27吨[64] - 芜湖海螺二氧化硫平均排放浓度18.60mg/m³，排放总量393.43吨，核定排放总量1383.84吨/年[65] - 芜湖海螺氮氧化物平均排放浓度35.04mg/m³，排放总量693.33吨，核定排放总量3578.75吨/年[65] - 安徽枞阳海螺水泥氮氧化物平均排放浓度36.08mg/m³，排放总量446.04吨，核定排放总量2475.00吨/年[65] - 安徽宣城海螺水泥有限公司二氧化硫平均排放浓度20.50mg/m³，排放总量61.50吨，核定排放总量513.13吨/年[65] - 芜湖南方水泥有限公司氮氧化物平均排放浓度70.11mg/m³，排放总量206.36吨，核定排放总量1031.25吨/年[65] - 英德海螺水泥有限责任公司氮氧化物平均排放浓度167.41mg/m³，排放总量805.11吨，核定排放总量4712.00吨/年[65] - 阳春海螺水泥有限责任公司氮氧化物平均排放浓度163.50mg/m³，排放总量1323.45吨，核定排放总量3548.00吨/年[65] - 广东清新水泥有限公司氮氧化物平均排放浓度41.57mg/m³，排放总量208.32吨，核定排放总量589.

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2024-31 本次会议审议的议案表决结果为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效 表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通过如下决议： 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届第十次董 事会会议于 2024 年 8 月 21 日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，出席董事 8 人， 本次会议由公司董事长杨军先生主持，公司所有监事及部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作 决议合法有效。 推选朱胜利先生担任本公司第九届董事会之副董事长。 特此公告。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 - 1 - ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2024-30 安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,326 其中：A 股股东人数 1,325 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,570,813,633 其中：A 股股东持有股份总数 2,112,135,174 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 458,678,459 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.72 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.03 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.69 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽海螺水泥股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受安徽海螺水泥股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024 年 8 月 21 日 14 时 30 分在安徽省芜湖市文化路 39 号召开的公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法 规"）及《安徽海螺水泥股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司刊登的公告、关于召开本次股东大 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 董事會會議通告 安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈 於二零二四年八月二十七日（星期二）就以下目的（及其他事項）舉行董事會會議： 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 虞水 中華人民共和國安徽省蕪湖市 二零二四年八月十四日 截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊軍先生、李群峰先生及吳鐵軍先 生； (ii) 獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。 1. 審議及批准截至二零二四年六月三十日止六個月本公司及其附屬公司（「本集團」） 未經審核之業績； 2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二四年六月 三十日止六個月本集團未經審核之業績公 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 21 日 四、宣布投票表决结果 五、律师宣读法律意见书 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 2024 年第一次临时股东大会会议议程 主持人：杨 军 一、会议开始 主持人介绍出席会议人员情况。 二、宣读议案 关于选举执行董事的议案。 三、审议和表决 股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。 六、会议结束 1 时 间：2024 年 8 月 21 日 下午 2:30 地 点：芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室 关于选举执行董事的议案 本公司《公司章程》规定董事会由八名董事组成，鉴于王建超先生 及周小川先生的辞任，目前公司董事会成员仅有六名，其中执行董事三 名、独立非执行董事三名，董事会需增补两名董事。根据董事会薪酬及 提名委员会之建议，董事会提名朱胜利先生、虞水先生为本公司第九届 董事会执行董事候选人，并提请本公司 2024 年第一次临时股东大会审议 批准。朱胜利先生、虞水先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第 九届董事会任期届满之日止。 提请股东 ...

近日，海螺环保集团收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 GN13 号），交易商协会同意接受海螺环保集团绿色债务融资工具注册。海螺环保集 团绿色债务融资工具注册金额为 30 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 （即 2024 年 7 月 25 日）起 2 年内有效，海螺环保集团可在注册有效期内分期发行绿 色债务融资工具。 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2024-28 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于附属公司中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日经董事会审议通过，于 2024 年 5 月 30 日经 2023 年度股东周年大会批准，同意公 司附属公司安徽海螺环保集团有限公司(以下简称"海螺环保集团")向中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过 30 亿元（含 3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2024-27 安徽海螺水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省芜湖市文化路 39 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 月 21 日 1 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2024-26 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于副董事长暨执行董事辞任及提名执行董事候选人 的公告 公司董事会于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开会议，在任董事 6 人，实到董 事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议表决程序及 所作决议合法有效。本次会议以赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票的表决结果 审议通过了《关于提名朱胜利先生为本公司第九届董事会执行董事候选人的议案》。 - 1 - 鉴于王建超先生之辞任，经董事会薪酬及提名委员会审核及建议，董事会提名朱胜 利先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，并提请公司股东大会审议批准。朱 胜利先生的任期将自股东大会审议通过之日起生效，至第九届董事会任期届满之日 止。（朱胜利先生简历附后） 特此公告。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、副董事长暨执行董事辞 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 行业需求低迷导致公司一季度营收及利润下滑,费用率上升 [6][7] - 水泥价格呈现淡季不淡,DCF估值法下公司具备安全边际 [7] - 考虑地产及基建景气低于预期,下调公司2024-2025年盈利预测 [8] 公司财务数据总结 - 2024年一季度公司实现营收约213.28亿元,同比下降32.08%;归属于母公司净利润15.02亿元,同比下降41.14% [6] - 2024年一季度公司毛利率17.75%,同比提升1.25个百分点;期间费用率9.36%,同比上升2.26个百分点 [7] - 2024年一季度公司经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元,同比大幅下降94.87% [7] - 预测2024-2026年公司营业总收入分别为139,887百万元、148,160百万元、156,726百万元;归母净利润分别为8,376百万元、9,292百万元、10,327百万元 [10] - 预测2024-2026年公司毛利率分别为14.8%、15.2%、15.7%;ROE分别为4.3%、4.6%、4.8% [10]