本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等规定，现将中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以 下简称公司）2024 年第二季度（4-6 月）及半年度（1-6 月）主要经 营数据披露如下： 2024 年半年度（1-6 月）主要经营数据： | 项目 | 生产量（吨） | 生产量同比变 动比例（%） | 销售量（吨） | 销售量同比变 动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀土氧化物 | 7,178.54 | -23.83 | 17,424.27 | 69.61 | | 稀土盐类 | 72,099.62 | 18.40 | 44,558.51 | 22.32 | | 稀土金属 | 18,819.55 | 43.17 | 16,925.25 | 23.51 | | 磁性材料 | 27,849.29 | 32.35 | 27,709.31 | 32.45 | | 抛光材料 | 12,393.27 | 14.20 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月10日10:00 - 11:30召开半年度业绩说明会[2][4][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5][6][7] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年9月3日至9日16:00前可预征集提问[2][6] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 2024年8月30日发布半年度报告[2] - 参加人员含瞿业栋、戴璐等（可能调整）[5] - 证券部电话0472 - 2207799等，邮箱cnrezqb@126.com [7]

财务报表信息披露 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[3] - 公司半年度报告未经审计[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况,也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[3] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[9] - 公司注册地址为内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号,报告期内未发生变更[9] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司2024年上半年未进行利润分配及公积金转增股本[5] 经营情况 - 营业收入为129.90亿元，同比下降21.19%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4.54亿元，同比下降95.70%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.56亿元，同比下降98.46%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6.85亿元，同比下降92.07%[11] - 公司主要从事稀土原料、稀土功能材料及稀土终端应用产品的生产和销售[16][17][18] - 公司采购包钢股份生产的稀土精矿，进行冶炼分离加工生产稀土产品，并发展稀土功能材料产业[19] - 非经常性损益主要包括政府补助7.72亿元、金融资产公允价值变动损失1.58亿元等[14] - 基本每股收益为0.0126元，同比下降95.70%[12] - 加权平均净资产收益率为0.21%，同比下降4.97个百分点[12] - 公司存在经营风险,已在报告中进行了描述[4] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动[80][81] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增[82] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[83] 环境保护 - 公司及主要子公司被列为重点排污单位，已按要求公开排污信息[84][85][86] - 公司下属各重点排污单位的各项"三废"处理设施均稳定正常运转[90] - 红天宇公司新建一套MVR环保设施用于处理硫酸铵废水，有效提升了硫酸铵废水处理能力[91] - 公司下属重点排污单位环保"三同时"手续齐全，及时办理了新、改、扩建项目的环保手续[92] - 甘肃稀土完成了稀土冶炼伴生放射性废渣处置库项目的竣工环保验收[92] - 公司下属10家单位完成了排污许可工业噪声管理申报[92] - 金蒙稀土和淄博灵芝完成了突发环境事件应急预案的修订和编制[93] - 公司下属各重点排污单位编制了2024年度自行监测方案，委托第三方检测机构进行监测[95] - 报告期内，公司实现工业废水资源化回收，无外排，生活污水处置后达标排放[97] - 各子公司废气排放浓度低于相应排放标准，一般工业固废、危险废物合法、合规处置[97] - 公司各子公司将环保设施纳入日常管理，确保环保设施与主体设施同步运行、同步检修[97] - 公司发布了《2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告》，披露了保护生态、防治污染、履行环境责任等工作成果[99] - 公司光伏电站项目累计发电277.51万kWh，实现二氧化碳减排1500余吨[100] - 公司参与筹建的稀土EPD平台在北京首发，并首次发布了4份稀土产品环境产品声明(EPD)报告[100] - 公司主导建设的稀土行业首个碳排放核算平台在北京通过中国稀土学会组织的技术鉴定[100] 关联交易 - 公司2023年度股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》[105] - 公司及子公司与关联方2024年上半年日常关联交易金额为43.60亿元[106] - 公司2024年上半年实现销售稀土金属274,493,344.98元，占同类交易的4.26%[107] - 公司2024年上半年向包钢财务公司存款余额为2,299,567,843.41元，占同类交易的42.68%[107] - 公司2024年上半年向关联方包钢（集团）公司及其子公司提供资金发生额为33,171,400.58元，期末余额为74,938,508.45元[109] - 公司2024年上半年向关联方包钢股份及其子公司提供资金发生额为169,227,595.50元，期末余额为1,034,741,615.70元[109] - 公司2024年上半年与包钢财务公司发生存款业务，期末余额为2,299,567,843.41元[110] - 公司2024年上半年与包钢财务公司发生授信业务，总额为2,130,000,000.00元，实际发生额为27,000,000.00元[111] 资本运营 - 公司以自有资金向全资子公司包头华美稀土高科有限公司增资20亿元，为其稀土绿色冶炼升级改造项目建设提供资金支持[112] - 公司以自有资金出资2,137.49万元收购包头市中鑫安泰磁业有限公司18.84%股权，同时以自有资金出资4,000万元对中鑫安泰增资扩股，合计出资6,137.49万元[112] - 公司整合中鑫安泰后，将持有其40%股权，成为其第一大股东

公司名称：包钢集团财务有限责任公司 成立日期：2011 年 1 月 28 日经原中国银行业监督管理委员会(银 监复〔2011〕32 号)批准成立。 包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》（证监发〔2022〕48号）、国家金融监督管理总局《企业 集团财务公司管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及中国北方 稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度等 规定，公司通过查验包钢集团财务有限责任公司（以下简称财务公司） 的《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了财务公司2024年半 年度资产负债表、利润表等经营资料，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、财务公司概况 （一）财务公司基本信息 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：邢立广 注册资本：人民币 18 亿元 注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街83 号810 室 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 ...

稀土产品产销量情况 - 公司主要产品的产销量同比均有较大提升，其中稀土冶炼分离产品产量同比增长约18%，稀土金属产品产量同比增长约16%，稀土功能材料产量同比增长约11%，上述三类产品产量均创同期历史新高[2] - 主要稀土产品销量同比增长，但稀土价格的波动大于增量的变化[2] 稀土绿色冶炼升级改造项目 - 公司投资建设的稀土绿色冶炼升级改造项目正在按照年初制定的施工网络图推进，目前有些区域已经进入设备安装阶段[2] 镧铈库存情况 - 稀土镧铈元素配分在包头白云鄂博稀土矿中的占比较大，近两年镧铈类金属产销量增长较快，市场需求呈增长趋势，且用量有较大的开发潜力[2] - 公司出台了关于加大镧铈销售的工作方案，各分离厂可以自主销售生产的产品，预计公司镧铈产品的销售情况会有所改观[2] 《稀土管理条例》的影响 - 《条例》明确了稀土战略资源地位，通过实施总量控制、严格开采许可审批、强化环境保护监管等一系列措施，有利于稀土资源的保护性开发[2] - 《条例》针对私挖盗采、无证开采等违法违规行为，设定了法律责任追究机制，进一步加压引导行业秩序整顿，规范行业发展[2] - 《条例》明确了国家对于稀土产业技术创新与产业升级的鼓励与支持，有望激发行业创新活力，推动稀土行业新质生产力的蓬勃发展[2] 稀土废料回收 - 《稀土管理条例》出台后，对稀土废料回收的管控更加严格，有助于震慑非法废料回收行为，维护稀土市场的正常秩序和公平竞争[2] - 公司子公司金蒙稀土和信丰新利从事废料回收，金蒙稀土正在建设年产2000吨(REO)钕铁硼废料回收自动化生产线项目[2] 稀土永磁电机需求 - 国家发展改革委、财政部发布的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》将推动工业设备升级换代，有望促进更多企业采用稀土永磁电机，稀土永磁电机的市场需求将会有较大增长[2] - 稀土永磁电机具有高效节能、高可靠性和低维护成本的优势，在全国各个区域需求增量迅速[2] 公司保供稳价责任 - 公司作为稀土行业头部企业，承担着国家战略使命和维护稀土产品价格相对稳定的责任[2] - 公司通过不断调整优化营销策略、改进营销方法等措施巩固扩大产品市占率，保供稳价，为供应链产业链安全稳定提供保障[2]

一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第四十次 会议。会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-041 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第八届监事会第四十次会议决议。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 17 日 通过《关于公司经理层成员 2023 年度年薪及 2020-2023 年任期 激励兑现方案的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—040 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十三次会 议。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 通过《关于公司经理层成员 2023 年度年薪及 2020-2023 年任期 激励兑现方案的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，加强和规范公司经理层成员薪 酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公司经理层成员经营业绩， 建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动经理层成员的工作积极 性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据公司《章程》 《落实董事会职权实施方案》《经理层成员薪酬管理办法》等规定， 公司拟定经理层 ...

公司概况 - 公司是中国最大的稀土生产企业，拥有全球最大的铁和稀土资源共生矿——白云鄂博矿的独家开采权 [1] - 公司持有包头稀土研究院52.69%股权，是其控股股东及第一大股东 [1] 经营情况 - 公司冶炼分离产业满负荷生产运行，下游功能材料产业按照市场需求组织生产，整体产能利用率在80%以上 [1] - 公司积极布局海外稀土资源，对海外稀土资源进行调研分析 [1] - 公司与复旦大学、内蒙古大学等科研机构开展创新稀土产品及产品转化应用的合作 [1] - 公司制定了内部考核指标，通过降本增效、并购重组等方式提升经营业绩 [1] 市值管理 - 公司高度重视股价走势和市值管理工作，制定有市值管理方案 [1] - 公司通过信息披露、投资者关系管理等方式与投资者建立良好关系 [1] - 公司实施产业并购重组、项目投资等手段优化产业布局，提升产业链整体经营质量和价值创造水平 [1] 政策影响 - 《稀土管理条例》的出台有利于遏制稀土资源的过度开采与浪费，促进行业秩序整顿和产业升级 [1] - 国家下达稀土总量控制指标，优化动态管理，影响稀土产品价格 [1][7] - 国家政策支持稀土产业技术创新与产业升级 [1] 发展战略 - 公司将以科技创新驱动为引领，构建开放共享协同的创新生态系统，推动公司高质量发展 [1] - 公司将聚焦国家战略、产业短板、技术瓶颈等，加快新产品开发和产品高端化、高值化升级 [1] - 公司将推进产业智能化转型升级，提升生产设备数字化率和关键工序数控化率 [1] - 公司将探索稀土生产节能低碳技术，增强稀土产品绿色竞争力 [1]

公司分红情况 - 公司现金分红 21 次，累计分红 54.19 亿元，分红水平位居以稀土为主营业务的行业上市公司首位[2] - 2012-2021 年度公司累计分红 37.75 亿元，每年分红比例均超过 30%[2] - 2022 及 2023 年度公司分红比例低于当年归母净利润 30%，主要用于公司绿色冶炼升级改造项目建设[2] - 公司将继续提高分红率和股息率，增强分红稳定性、持续性和可预期性[2] 稀土管理条例影响 - 《稀土管理条例》明确了稀土战略资源地位，通过实施总量控制、严格开采许可审批等措施，有利于稀土资源的保护性开发[2] - 条例针对违法违规行为设定了法律责任追究机制，进一步规范行业发展[2] - 条例鼓励新技术、新工艺、新产品等的研发与应用，推动稀土产业向高端化、智能化方向转型升级[2] 公司经营情况 - 2024 年上半年公司主要产品产量同比均有较大提升，创同期历史新高[2] - 公司主要产品销量同比也有增长[2] - 公司作为行业龙头企业发挥保供稳价作用，通过多种措施努力引导稀土价格在合理区间运行[2] 公司项目规划 - 公司围绕"两个稀土基地"建设目标，从新技术、新工艺等方面着手新质生产力和绿色低碳循环机制的形成[2] - 在磁材及抛光等新材料方面，一是提升产能规模，二是提高产品竞争力，向下游产业链延伸[2] 市值管理工作 - 公司通过精益管理、信息披露、投资者关系管理等方式改善经营业绩、增进投资者认可[2] - 公司还通过产业并购重组、项目投资等资本运作手段优化产业布局，提升产业链整体经营质量和价值创造水平[2] 绿色冶炼升级项目 - 公司稀土绿色冶炼升级改造项目正在按计划推进，部分区域已进入设备安装阶段[2] 镧铈库存消化 - 公司库存中镧铈元素占比较大，但近两年镧铈类金属产销量增长较快，市场需求呈增长趋势[2] - 特别是金属铈方面，在降本驱动下，需求量从 2020 年的 7000-8000 吨 REO 迅速增加到 2023 年的 1.6-1.7 万吨 REO[2] 永磁电机产业布局 - 公司控股和参股子公司从事永磁电机生产，在技术和政策支持下永磁电机产业发展前景良好[2] - 公司与德国 FEAAM 公司签约共建"中德永磁电机联合研发中心"，加快优质研发成果转化[2]

产品产销量情况 - 上半年公司主要产品的产销量同比均有较大提升，稀土冶炼分离产品产量同比增长约18%，稀土金属产品产量同比增长约16%，稀土功能材料产量同比增长约11%，上述三类产品产量均创同期历史新高[2] - 公司主要稀土产品销量同比增长[2] 项目规划 - 公司围绕"两个稀土基地"建设目标，从新技术、新工艺、新产品、新材料及新装备方面着手新质生产力和绿色低碳循环机制的形成，从系统理念谋划强链延链和补链并进行项目布局[2] - 在原料方面，充分发挥稀土资源优势，提升产业引领力[2] - 在磁材及抛光等新材料方面，一是提升产能规模，进一步提升市场占有率；二是提高产品竞争力，提升中高端产品占比，向下游产业链延伸[2] 稀土价格走势 - 2024年上半年稀土价格处于弱稳下行趋势，短期内稀土价格大幅波动的可能性较小[2] - 未来稀土价格仍取决于市场供需变化，特别是在经济增长及下游消费需求的推动下，稀土价格可能会随之波动，总体处于稳中向好的趋势[2] 稀土管理条例 - 《稀土管理条例》明确了稀土战略资源地位，通过实施总量控制、严格开采许可审批、强化环境保护监管等一系列措施，遏制稀土资源的过度开采与浪费现象，有利于稀土资源的保护性开发[2] - 条例针对私挖盗采、无证开采等违法违规行为，设定了法律责任追究机制，进一步加压引导行业秩序整顿，规范行业发展[2] - 条例明确了国家对于稀土产业技术创新与产业升级的鼓励与支持，有利于推动稀土资源保护性开发、绿色化发展、高质化利用[2] 永磁电机产业布局 - 公司控股和参股的子公司从事永磁电机生产[2] - 公司主导完成的"低速大转矩稀土永磁驱动电机系统的研发"项目取得成果[2] - 公司与德国FEAAM公司签约共建"中德永磁电机联合研发中心"[2] - 随着国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发布实施，预计会进一步拉动永磁电机产业市场需求提升[2] 分红规划 - 公司现金分红21次，累计分红54.19亿元，分红水平位居以稀土为主营业务的行业上市公司首位[2] - 2012-2021年度公司累计分红37.75亿元，每年分红比例均超过30%[2] - 2022及2023年度公司分红比例低于当年归母净利润30%，主要是由于留存未分配利润用于公司绿色冶炼升级改造项目建设[2] - 公司将继续秉承以良好的业绩回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量和价值创造能力的基础上，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，执行公司章程明确的利润分配政策及公司制定的股东回报规划[2] 绿色冶炼升级改造项目 - 公司投资建设的稀土绿色冶炼升级改造项目正在按照年初制定的施工网络图推进[2] - 项目部工作人员正在加班加点大干快上，为实现今年的计划目标奋力冲刺[2] 镧铈库存消化 - 稀土镧铈元素配分在包头白云鄂博稀土矿中的占比较大，导致库存较多[2] - 近两年镧铈类金属产销量增长较快，市场需求呈增长趋势，且用量有较大的开发潜力[2] - 特别是金属铈方面，在降本驱动下，铈铁硼磁材在稀土磁性材料需求端的占比呈逐年递增趋势，带动金属铈的用量也逐年增加[2]