财务报告基本信息 - 公司公布截至2023年6月30日止六个月未经审计中期业绩[1] - 公司2023年中期财务报告按国际财务报告准则编制，未经审计但经德勤•关黄陈方会计师行审阅[3] - 报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司以中英文两种语言编制本中期报告，理解有歧义时以中文为准[5] 公司上市及资格信息 - 公司H股于香港联交所主板上市，股份代号为06099；A股于上交所上市，股票代码为600999[7] - 公司拥有中国证券业协会会员资格（会员代码：185053）[12] - 公司拥有上海证券交易所会员资格（会员编号：0037）[12] - 公司拥有深圳证券交易所会员资格（会员编号：000011）[12] - 公司拥有北京证券交易所会员资格（会员编号：000095）[12] - 公司于2022年10月取得上市证券做市交易业务资格[13] - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格[13] - 公司于2021年6月取得账户管理功能优化试点资格[13] - 公司于2021年6月取得基金投资顾问业务资格[13] - 公司于2015年1月取得期权结算业务资格和上海证券交易所股票期权交易参与人资格[16] - 公司于2014年11月开展互联网证券业务试点[16] - 公司于2014年10月获得港股通业务交易权限[16] - 公司于2013年1月取得权益类证券收益互换业务资格和保险机构特殊机构客户业务资格[17] - 公司于2012年11月获得非金融企业债务融资工具主承销业务资格[17] - 公司于2012年8月获得转融通业务资格[17] - 公司于2010年6月获得融资融券业务资格[17] - 公司于2007年8月获得从事境外证券投资管理业务资格[17] - 公司于2006年12月获得证券业务外汇经营许可证（最新证书时间为2012年11月）[19] - 公司全资子公司招证国际于2022年6月获得广州期货交易所会员资格[21] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月收入、其他收入及收益总额为156.54亿元，较2022年同期减少1.41%[34] - 2023年1 - 6月归属公司股东的期间利润为47.27亿元，较2022年同期增长10.14%[34] - 2023年1 - 6月归属公司股东的扣除非经常性损益的期间利润为47.01亿元，较2022年同期增长10.81%[34] - 2023年1 - 6月经营活动的现金净额为116.91亿元，较2022年同期减少73.96%[34] - 2023年1 - 6月期间其他全面收益总额（所得税后）为4.15亿元，较2022年同期增长395.81%[34] - 2023年6月末资产总额为6275.54亿元，较2022年末增长2.60%[35] - 2023年6月末负债总额为5093.13亿元，较2022年末增长2.60%[35] - 2023年6月末归属公司股东的权益为1181.56亿元，较2022年末增长2.59%[35] - 2023年6月末权益总额为1182.41亿元，较2022年末增长2.59%[35] - 2023年1-6月基本每股收益0.51元/股，上年同期0.46元/股，同比增长10.87%[37] - 2023年1-6月扣除非经常性损益后基本每股收益0.51元/股，上年同期0.45元/股，同比增长13.33%[37] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率4.33%，上年同期3.99%，增加0.34个百分点[37] - 本报告期末净资本754.73亿元，上年度末704.45亿元[41] - 本报告期末净资产1062.97亿元，上年度末1046.40亿元[41] - 2023年上半年公司收入、其他收入及收益总额156.54亿元，同比下降1.41%，归母净利润47.27亿元，同比增长10.14%[46] - 2023年上半年公司收入、其他收入及收益总额156.54亿元，同比下降1.41%；归属股东期间利润47.27亿元，同比增长10.14%[84] - 手续费及佣金收入52.69亿元，同比下降15.56%；利息收入54.23亿元，同比增长4.19%；投资收益净额39.18亿元，同比增长28.05%；其他收入及收益净额10.43亿元，同比下降23.99%[85][86] - 2023年上半年公司支出总额112.13亿元，同比下降6.39%[87] - 手续费及佣金支出11.38亿元，同比下降10.48%；利息支出44.90亿元，同比下降7.24%；雇员成本32.26亿元，同比增长6.63%；预期信用损失模式下减值损失净额1.47亿元，同比下降28.44%；其他经营支出17.83亿元，同比下降19.61%[87][88] - 2023年6月末公司资产总额为6275.54亿元，较2022年末增加158.77亿元，增幅2.60%[91] - 2023年6月末公司负债总额为5093.13亿元，较2022年末增加128.93亿元，增幅2.60%[91] - 截至2023年6月末，公司扣除相关款项后资产负债率为76.98%，较2022年末减少0.21个百分点[91] - 2023年6月末，公司归属股东权益合计1181.56亿元，较2022年末增加29.81亿元[91] - 2023年上半年，经营活动现金净额为116.91亿元，较2022年同期减少332.06亿元，降幅73.96%[93] - 2023年上半年，投资活动现金净额为13.25亿元，较2022年同期增加156.16亿元[93] - 2023年上半年，筹资活动现金净额为 - 198.39亿元，较2022年同期增加24.14亿元[93] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净减少额为68.23亿元[93] 市场环境数据 - 2023年上半年上证指数、深证成指分别上涨3.65%、0.10%，沪深300指数、创业板指数、恒生指数分别下跌0.75%、5.61%、4.37%[43] - 沪深两市股票基金交易量同比增长0.11%，香港市场股票交易量同比下降19.14%[43] - 境内股权融资规模5356.46亿元，同比下降16.96%，信用债券发行总规模9.29万亿元，同比增长3.45%[43] - 香港市场IPO募资总额22.43亿美元，同比下降16.87%，中资美元债融资规模206.04亿美元，同比下降62.51%[43] - 2023年上半年，沪深交易所股票基金单边交易量为124.70万亿元，同比增长0.11%；北交所市场股票单边交易量为1324.73亿元，同比增长22.39% [49] - 市场前100大公募基金销售机构非货币基金保有量（2023年第二季度）较2022年第四季度增长6.12%，证券公司股票加混合公募基金保有量占比23.57%，较2022年第四季度上升1.27个百分点 [49] - 2023年上半年，中国期货市场累计成交量为39.51亿手，累计成交额为262.13万亿元，同比分别增长29.71%、1.80% [53] - 2023年上半年中国并购市场（不含境外并购）公告交易数量3837个，交易金额7881.72亿元，同比下降30.13%，完成交易数量2030个，交易金额5938.27亿元，同比增长13.45%[70] - 2023年上半年上证指数上涨3.65%，深圳成指上涨0.10%，中债综合财富指数（总值）年化涨幅5.32%，中资美元债市场指数年化涨幅3.24%[79] - 2023年上半年全市场新发公募基金总数609只，新发基金份额5286亿份，同比分别下降14.23%、22.82%[75] 财富管理和机构业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月末，公司正常交易客户数突破1700万户，同比增长9.97%；托管客户资产规模3.80万亿元，较2022年末增长3.83%；股票基金交易量市场份额升至5.24% [49] - 2023年上半年，招商证券APP月均活跃客户数同比增长3.89%，保持大型券商前5 [49] - 公司非货币公募基金、股票加混合公募基金保有规模（2023年第二季度）分别为800亿元、726亿元，分别位居证券行业第5、第4 [50] - 截至2023年6月末，“e招投”累计签约客户约5万户，累计签约规模达161.65亿元，较2022年末增长67.17%；产品保有规模40.08亿元，较2022年末增长51.53% [50] - 截至2023年6月末，全市场客户权益1.53万亿元，较2022年末增长3.57%；招商期货客户权益达415.59亿元，较2022年末增长24.51% [53] - 截至2023年6月末，招证国际托管客户资产规模1800.32亿港元，报告期内港股交易量930.85亿港元，港股交易量市场份额同比上升0.07个百分点 [53] - 截至2023年6月末，沪深两市转融券规模1361.57亿元，较2022年末增长8.32%；沪深京融资融券余额1.59万亿元，较2022年末增长3.12% [54] - 截至2023年6月末，公司融资融券余额829.37亿元，较2022年末增长3.63%；融券规模46.33亿元，较2022年末增长54.04% [54] - 截至2023年6月末，公司股票质押式回购业务（含资管计划出资业务）待购回余额214.74亿元，较2022年末增长6.86%；自有资金出资余额166.67亿元，较2022年末增长18.41% [56] - 截至2023年6月末，境外孖展业务期末规模为28.28亿港元，较2022年末下降13.59% [55] - 2023年上半年，公司交易单元席位租赁收入4.65亿元，同比增长2.88%；截至6月末私募证券交易类资产规模较2022年末增长11.71%，50亿元以上重点私募客户交易覆盖率达78.61% [59] - 截至2023年6月末，公司股票研究覆盖境内外2157家上市公司；报告期内，发布研究报告3677篇，其中深度报告702篇，组织研究路演服务17641场，联合调研844次，举办线上会议1239场 [60] - 截至2023年6月末，证券行业托管外包CR3市场占有率51.81%，较2022年末下降0.07个百分点 [61] - 截至2023年6月末，公司托管外包产品数量4.64万只，较2022年末增长12.55%，规模为3.56万亿元，较2022年末增长2.77% [61] - 公司私募基金产品托管数量市场份额达22.04%，自2013年开展业务以来持续排名行业第一；2023年上半年，WFOE产品托管总规模及新增产品数均位居证券行业第一，公募基金产品托管规模位居证券行业第二 [61] - 2023年上半年，公司融资融券市场份额为5.22%，较2022年末增长0.02个百分点；融券余额市场份额为4.98%，较2022年末增长1.84个百分点 [56] - 财富管理和机构业务收入85.25亿元，同比下降6.42%[90] - 手续费及佣金收入中，证券及期货经纪业务收入40.13亿元，同比下降11.31%[85] - 手续费及佣金支出中，证券及期货经纪业务手续费及佣金支出同比下降12.87%[87] 投资银行业务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司A股股票主承銷家數、主承銷金額均排名行業第14，再融資承銷家數排名行業第8 [64] - 2023年上半年公司完成1單境外市場股票IPO項目，承銷金額為579萬美元 [64] - 截至2023年6月末，公司A股IPO過會數量10家，排名行業第3，IPO在會審核項目數量29家，排名行業第10，再融資在會審核項目數量8家，排名行業第11 [64] - 2023年上半年公司「羚躍計劃」累計入庫企業數達394家 [64] - 2023年上半年公司A股首次公開發行主承銷金額21.88億元，發行數量2個，同比變動-68.03%；再融資發行主承銷金額47.40億元，發行數量7個，同比變動-70.19%；合計主承銷金額69.28億元，發行數量9個，同比變動-69.54% [65] - 2023年上半年公司境內主承銷債券金額為1447.87億元，同比增長5.42%，排名第13 [68] - 2023年上半年公司信用債承銷金額為1433.47億元，排名行業第8；信貸ABS業務承銷金額為97.78億元，排名行業第5，企業ABS業務承銷金額為221.21億元，同比增長15.41%，排名行業第8 [68] - 2021年至今公司擔任財務顧問的首次發行基礎設施公募REITs規模排名

资产状况 - 2023年3月31日公司资产总计为5344.55亿人民币，较2022年12月31日的5389.98亿人民币略有下降[24] - 2023年3月31日公司负债总计为4277.90亿人民币，较2022年12月31日的4343.57亿人民币略有下降[25] - 2023年3月31日公司所有者权益合计为1066.64亿人民币，较2022年12月31日的1046.40亿人民币有所增长[26] 现金流量 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为27.04亿人民币，较2022年同期的-25.18亿人民币有显著增长[22] - 2023年第一季度籌资活动产生的现金流量净额为-25.90亿人民币，较2022年同期的-8.57亿人民币有显著下降[23] 营业收入 - 2023年第一季度公司营业总收入为38.38亿人民币，较2022年同期的32.52亿人民币有显著增长[27] 收入构成 - 2023年第一季度公司利息净收入为4.06亿人民币，较2022年同期有显著增长[27] - 2023年第一季度公司手续费及佣金净收入为16.73亿人民币，较2022年同期有所下降[27] - 2023年第一季度公司投资收益为11.98亿人民币，较2022年同期有显著增长[27] - 2023年第一季度公司公允价值变动收益为4.06亿人民币，较2022年同期有所下降[27]

公司基本信息 - 公司注册名称为招商证券股份有限公司，法定代表人为霍达，总经理为吴宗敏[21] - 公司根据中国法律于1993年8月以企业法人身份注册成立[18] - 公司H股于香港联交所主板上市（股份代号：06099），A股于上交所上市（股票代码：600999）[18] - 公司董事会秘书为吴慧峰，联系电话0755 - 82943666，电子邮箱IR@cmschina.com.cn[32] - 公司注册地址于2018年11月变更至深圳市福田区福田街道福华一路111号[33] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码600999；H股在香港联交所上市，股票代码06099[35] - 1991年8月3日，招商银行证券业务部在深圳市工商局注册成立[36] - 1993年8月1日，招商银行证券业务部成为招商银行的二级法人单位，注册资金为人民币2500万元[36] - 1994年8月26日，深圳招银证券公司组建，注册资金人民币1.5亿元[36] - 1994年9月28日，深圳招银证券公司更名招银证券公司[36] - 1998年11月6日，公司由招银证券公司更名为国通证券有限责任公司，注册资本从1.5亿元增至8亿元[37] - 2000年8月31日，国通证券有限责任公司增资扩股，注册资本增加至22亿元[37] - 2001年12月26日，国通证券有限责任公司整体变更为国通证券股份有限公司，注册资本为24.00280638亿元[37] - 2002年6月28日，国通证券股份有限公司更名为招商证券股份有限公司[37] - 2006年，公司实施缩股并增资扩股，总股本由24.00280638亿股缩减为17.26915266亿股，后增至32.26915266亿股，注册资本增至32.26915266亿元[38] - 2009年11月17日，公司首次公开发行A股股票3.58546141亿股，募集资金净额为108.83亿元，发行完成后总股本增至35.85461407亿股[38] - 2011年7月，公司实施资本公积金转增股本方案，转增后总股本为46.61099829亿股[38] - 2014年5月，公司非公开发行A股11.470357亿股，募集资金净额为111.0173613593亿元，注册资本增加至58.08135529亿元[38] - 2016年10月7日，公司发行H股8.912738亿股，净募集资金折合人民币89.4743917814亿元，发行完成后总股本增至66.99422311亿股[39] - 2020年7 - 8月，公司完成A股和H股配股发行，总股本从66.99409329亿股增加至86.96526806亿股，A股、H股募集资金净额分别为126.83亿元和23.49亿港元[40] - 公司隶属招商局集团，是国务院国资委体系内规模最大的证券公司[95] 公司组织架构 - 公司拥有5家一级全资子公司[45] - 公司已开业证券营业部259家，京津地区33家、长三角50家、广东珠三角58家、其他城市118家[45][46] - 公司设有12家分公司[47] 公司业务资格 - 公司于2022年10月取得上市证券做市交易业务资格[23] - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格[23] - 公司于2021年6月获得账户管理功能优化试点资格[23] - 公司于2021年6月取得基金投资顾问业务资格[23] - 公司于2020年11月获得深交所信用保护凭证创设机构资格[23] - 公司于2020年10月取得农发债标准债券远期业务资格[23] - 公司于2015年3月取得上市公司股权激励行权融资业务、开展黄金现货合约自营业务、开展客户资金消费支付服务资格[25] - 公司于2015年1月取得股票期权做市业务、开展上证50ETF期权做市业务、股票期权自营交易、期权结算业务资格、上海证券交易所股票期权交易参与人资格[25] - 公司于2014年11月取得开展互联网证券业务试点资格[25] - 公司于2014年10月取得港股通业务交易权限[25] - 公司于2014年6月取得银行间市场清算所股份有限公司人民币利率互换集中清算业务普通清算会员资格、主办券商业务（做市业务）资格[25] - 公司于2014年2月取得场外期权业务、利率互换集中清算业务普通清算会员资格[25] - 公司于2014年1月取得证券投资基金托管资格[25] - 公司于2013年6月取得股票质押式回购业务交易权限（上海证券交易所、深圳证券交易所）[25] - 公司于2013年4月取得保险兼业代理业务许可证（最新证书时间为2020年4月）[25] - 公司全资子公司招证国际于2014年6月取得期货合约交易资格、就期货合约提供意见资格[28] - 招商期货于2022年6月取得广州期货交易所会员资格[29] - 招商致远资本于2017年4月取得证券公司私募投资基金子公司资格[30] - 招商资管于2015年11月取得合格境内投资者境外投资试点资格[31] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年收入、其他收入及收益总额293.36亿元，较2021年减少27.28%[51] - 2022年归属公司股东的年度利润80.72亿元，较2021年减少30.68%[51] - 2022年归属公司股东的扣除非经常性损益的年度利润81.81亿元，较2021年减少29.39%[51] - 2022年经营活动现金净额553.03亿元，2021年为 - 543.19亿元[51] - 2022年末资产总额6116.62亿元，较2021年末增加2.42%[51] - 2022年末负债总额4964.20亿元，较2021年末增加2.43%[51] - 2022年末归属公司股东的权益1151.59亿元，较2021年末增加2.36%[51] - 2022年基本每股收益0.86元/股，较2021年的1.25元/股减少31.20%[52][57] - 2022年加权平均净资产收益率7.54%，较2021年的11.52%减少3.98个百分点[52][57] - 报告期末净资本704.45亿元，上年度末为727.35亿元[54] - 2022年风险覆盖率264.95%，上年度末为265.66%[54] - 2022年收入、其他收入及收益总额293.36亿元，2021年为403.42亿元[55][58] - 2022年支出总额224.66亿元，2021年为282.39亿元[55] - 2022年所得税前利润85.32亿元，2021年为137.04亿元[55] - 2022年年度利润归属本公司股东为80.72亿元，2021年为116.45亿元[55][58] - 2022年资产负债率77.19%，2021年为77.37%[57] - 2022年公司收入、其他收入及收益总额293.36亿元，同比下降27.28%[97] - 2022年公司所得税前利润85.32亿元，同比下降37.74%[97] - 2022年公司归属本公司股东的年度利润80.72亿元，同比下降30.68%[97] - 2022年公司加权平均净资产收益率为7.54%，同比减少3.98个百分点[97] - 2022年公司支出总额224.66亿元，同比下降20.44%[97] - 2022年公司来自/（用于）经营活动的现金净额553.03亿元，上年同期为 -543.19亿元[97] - 2022年公司（用于）/来自投资活动的现金净额 -191.30亿元，同比下降238.49%[97] - 2022年公司（用于）/来自筹资活动的现金净额 -210.14亿元，同比下降158.83%[97] - 2022年公司现金及现金等价物增加（减少）净额151.60亿元，上年同期为 -47.87亿元[97] - 2022年公司收入、其他收入及收益总额293.36亿元，同比减少110.07亿元，降幅27.28%[98] - 手续费及佣金收入119.17亿元，同比下降22.13%，证券及期货经纪、承销及保荐业务收入分别降17.36%和46.80%[98] - 利息收入106.68亿元，同比下降5.94%，融资融券和股票质押业务利息收入降14.61%，部分被其他利息收入增长22.37%抵消[98] - 投资收益净额51.15亿元，同比下降45.90%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益净额减少72.85亿元，衍生金融工具收益净额增加22.63亿元[98] - 其他收入及收益净额16.36亿元，同比下降61.44%，主要因子公司招商期货大宗商品业务收入下降[98] - 2022年公司支出总额224.66亿元，同比下降20.44%[99] - 手续费及佣金支出24.50亿元，同比下降13.60%，证券及期货经纪业务手续费及佣金支出减少3.80亿元，降幅13.79%[99] - 财富管理和机构业务分部收入178.64亿元，同比下降13.59%，占比增加9.64个百分点[101] - 投资银行业务分部收入14.47亿元，同比下降44.60%，占比减少1.54个百分点[101] - 各业务分部支出同比均下降，其他业务分部支出降幅最大为49.00%[103] - 2022年公司现金及现金等价物增加净额为151.60亿元，经营活动现金净额为553.03亿元，投资活动现金净额为 - 191.30亿元，筹资活动现金净额为 - 210.14亿元[104] - 经营活动现金净额较2021年增加1096.22亿元，主要因以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产减少1254.76亿元等[104] - 投资活动现金流量净额较2021年减少329.43亿元，主要因购买以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产所得款项净额增加309.98亿元[105] - 筹资活动现金流量净额较2021年减少567.32亿元，主要因发行债券及应付短期融资款所得款项同比减少1039.61亿元[105] - 2022年末公司总资产为6116.62亿元，较2021年末增加144.41亿元，增幅2.42%[108] - 2022年末买入返售金融资产期末余额495.81亿元，较2021年末增加103.82亿元[108] - 2022年末现金及银行结余期末余额1133.77亿元，较2021年末增加254.39亿元[108] - 2022年末金融资产1期末余额3085.17亿元，较2021年末减少31.41亿元[108] - 2022年末融资客户垫款期末余额815.41亿元，较2021年末减少171.45亿元[108] - 2022年末流动资产净额为1620.12亿元，较2021年末减少407.02亿元，降幅20.08%[108] - 2022年末公司负债总额为4964.20亿元，较2021年末增加117.90亿元，增幅2.43%[110] - 2022年末流动负债为4217.68亿元，非流动负债为746.52亿元[110] - 应付债券期末余额减少116.86亿元，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债期末余额增加245.56亿元[110] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司年末资产总额为5052.84亿元，较2021年末增加76.68亿元，增幅1.54%[110] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司负债总额为3900.43亿元，较2021年末增加50.18亿元，增幅1.30%[110] - 公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为77.19%，较2021年末减少0.18个百分点[110] - 2022年末公司归属股东权益为1151.59亿元，较2021年末增加26.56亿元，增幅2.36%[111] - 2022年公司实现归属股东年度利润80.72亿元，分配股利46.96亿元，计提应付永续债利息7.82亿元[111] - 境外资产427.42亿元，占总资产比例6.99%[112] - 报告期公司无新增对外股权投资，收回联营企业投资720万元[113] - 2022年末公司各类资产合计期初数为30592350.58元，期末数为30508249.96元，本期公允价值变动损益为 -282947.87元，计入权益的累计公允价值变动为 -48839.53元，本期计提的减值为 -1517.96元，本期购买金额为293334108.98元，本期出售/赎回金额为293212031.96元，其他变动为125609.76元[114] - 2022年末公司负债总额4964.20亿元，扣除代理买卖证券款后负债总额3900.43亿元，其中应付债券1346.28亿元，占比34.52%；长期借款11.63亿元，占比0.30%；卖出回购金融资产款1208.05亿元，占比30.97%；短期借款106.09亿元，占比2

财务报告审计与披露 - 公司2022年度经审计业绩公布，审计委员会已审阅[3] - 德勤华永会计师事务所和德勤‧关黄陈方会计师行出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 利润分配方案 - 2022年度不提取法定盈余公积金，以总股本为基数，每10股派发现金红利1.85元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[6] - 以2022年12月31日公司股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润1,608,857,459.11元[6] - 现金红利以人民币计值和宣布，A股股东以人民币支付，H股股东以港币支付，港币实际派发金额按股东大会召开日前五个工作日人民币兑换港币平均基准汇率计算[6] - 2022年度利润分配方案需经年度股东大会审议通过，公司将于2023年8月30日前派发2022年度现金红利[6] 公司风险相关 - 公司面临证券行业监管、信用、市场、操作、流动性、声誉、汇率等风险[8] - 公司从多方面防范风险，具体内容见报告“第三节 董事会报告”中“可能面对的风险”[8] 公司上市与股本信息 - 公司A股于上交所上市，股票代码600999；H股于香港联交所主板上市，股份代号06099，每股面值均为人民币1.00元[12][14] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称招商证券，代码600999 [29] - 公司H股在香港联交所上市，股票简称招商证券，代码06099 [29] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，上年同期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为8,696,526,806.00元[16] 公司业务资格取得情况 - 公司拥有中国证券业协会会员资格（会员代码：185053）、上交所会员资格（会员编号：0037）、深交所会员资格（会员编号：000011）和北交所会员资格（会员编号：000095）[16] - 公司于2022年10月取得上市证券做市交易业务资格[17] - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格、账户管理功能优化试点资格、基金投资顾问业务资格[17] - 公司于2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[17] - 公司于2020年10月取得农发债标准债券远期业务资格[17] - 公司于2020年3月取得利率期权业务资格[18] - 公司于2019年12月取得沪深300ETF期权主做市商资格[18] - 公司于2019年8月取得结售汇业务资格[18] - 公司于2018年10月取得原油期货做市业务资格[18] - 公司于2017年1月取得信用风险缓释凭证创设资格[18] - 公司于2016年11月取得深港通下港股通业务交易权限[18] - 公司于2015年4月取得非现场开户业务资格[18] - 公司于2014年11月开展互联网证券业务试点[19] - 公司于2013年7月取得代理证券质押登记业务资格[19] - 公司于2012年12月取得代销金融产品业务资格[20] - 公司于2006年3月取得中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格和上证180交易型开放式指数基金一级交易商资格[21] - 公司于2006年1月取得报价转让业务资格[21] - 公司于2005年7月取得短期融资券承销业务资格[21] - 公司全资子公司招证国际于2014年6月取得期货合约交易资格和就期货合约提供意见资格[22] - 公司全资子公司招商期货于2022年6月取得广州期货交易所会员资格[23] - 公司全资子公司招商致远资本于2017年4月取得证券公司私募投资基金子公司资格[24] - 公司全资子公司招商资管于2015年11月取得合格境内投资者境外投资试点资格[25] 公司发展历程 - 1993年8月1日，招商银行证券业务部成为二级法人单位，注册资金为2500万元[30] - 1994年8月26日，深圳招银证券公司成立，注册资金1.5亿元[30] - 1998年11月6日，招银证券公司更名为国通证券有限责任公司，注册资本从1.5亿元增加至8亿元[31] - 2000年8月31日，国通证券有限责任公司增资扩股，注册资本增加至22亿元[31] - 2001年12月26日，国通证券有限责任公司整体变更为股份有限公司，注册资本为24.00280638亿元[31] - 2006年，公司实施缩股并增资扩股，总股本由24.00280638亿股缩减为17.26915266亿股，后增加至32.26915266亿股，注册资本增至32.26915266亿元[32] - 2009年11月17日，公司首次公开发行A股股票3.58546141亿股，募集资金111.15亿元，扣除费用后净额为108.83亿元，发行后总股本增加至35.85461407亿股[32] - 2011年7月，公司实施资本公积金转增股本方案，转增后总股本为46.61099829亿股[32] - 2014年5月，公司非公开发行A股11.470357亿股，募集资金111.49187004亿元，扣除费用后净额为111.0173613593亿元，注册资本增加至58.08135529亿元[32] - 2020年7 - 8月，公司完成A股和H股配股发行，总股本从66.99409329亿股增加至86.96526806亿股，A股、H股募集资金总额分别为127.04亿元和24.07亿港元，扣除费用后净额分别为126.83亿元和23.49亿港元，注册资本增加至86.96526806亿元[34] 公司组织架构 - 公司拥有5家一级全资子公司[39] - 公司已开业证券营业部259家，京津地区33家、长三角50家、广东珠三角58家、其他城市118家[39][40] - 公司设有12家分公司[41] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入、其他收入及收益总额293.36亿元，较2021年减少27.28%[45] - 2022年归属公司股东的年度利润80.72亿元，较2021年减少30.68%[45] - 2022年归属公司股东的扣除非经常性损益的年度利润81.81亿元，较2021年减少29.39%[45] - 2022年经营活动现金净额553.03亿元，2021年为 - 543.19亿元[45] - 2022年末公司资产总额6116.62亿元，较2021年末增加2.42%[45] - 2022年末公司负债总额4964.20亿元，较2021年末增加2.43%[45] - 2022年末归属公司股东的权益1151.59亿元，较2021年末增加2.36%[45] - 2022年基本每股收益0.86元/股，较2021年的1.25元/股减少31.20%[46][51] - 2022年加权平均净资产收益率7.54%，较2021年的11.52%减少3.98个百分点[46][51] - 报告期末净资本704.45亿元，上年度末为727.35亿元[48] - 2022年风险覆盖率264.95%，上年度末为265.66%[48] - 2022年收入、其他收入及收益总额293.36亿元，2021年为403.42亿元[49][52] - 2022年年度利润归属本公司股东为80.72亿元，2021年为116.45亿元[49] - 2022年12月31日资产总额6116.62亿元，2021年12月31日为5972.21亿元[50] - 2022年资产负债率77.19%，2021年为77.37%[51] - 2022年公司实现归属母公司股东净利润80.72亿元，加权净资产收益率7.54%[52] - 2022年公司支出总额224.66亿元，同比下降20.44%[91] - 2022年公司所得税前利润85.32亿元，同比下降37.74%[91] - 2022年公司年度利润80.79亿元，同比下降30.70%[91] - 2022年归属公司股东的年度利润80.72亿元，同比下降30.68%[91] - 2022年公司加权平均净资产收益率为7.54%，同比减少3.98个百分点[91] - 2022年公司来自经营活动的现金净额为553.03亿元，上年同期为 - 543.19亿元[91] - 2022年公司用于投资活动的现金净额为 - 191.30亿元，同比下降238.49%[91] - 2022年公司用于筹资活动的现金净额为 - 210.14亿元，同比下降158.83%[91] - 2022年公司现金及现金等价物增加净额为151.60亿元，上年同期为 - 47.87亿元[91] - 2022年公司收入、其他收入及收益总额293.36亿元，同比减少110.07亿元，降幅27.28%[92] - 手续费及佣金收入119.17亿元，同比下降22.13%，证券及期货经纪、承销及保荐业务收入分别降17.36%和46.80%[92] - 利息收入106.68亿元，同比下降5.94%，融资融券和股票质押业务利息收入降14.61%，部分被交易所等利息收入增22.37%抵消[92] - 投资收益净额51.15亿元，同比下降45.90%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益净额减72.85亿元，衍生金融工具收益净额增22.63亿元[92] - 2022年公司支出总额224.66亿元，同比下降20.44%[93] - 手续费及佣金支出24.50亿元，同比下降13.60%，证券及期货经纪业务手续费及佣金支出减3.80亿元，降幅13.79%[93] - 财富管理和机构业务分部收入178.64亿元，同比下降13.59%，占比增9.64个百分点[95] - 投资银行业务分部收入14.47亿元，同比下降44.60%，占比减1.54个百分点[95] - 投资管理业务分部收入12.48亿元，同比下降30.76%，占比减0.22个百分点[95] - 投资及交易业务分部收入67.23亿元，同比下降37.99%，占比减3.95个百分点[95] - 2022年公司现金及现金等价物增加净额为151.60亿元，经营活动现金净额为553.03亿元，投资活动现金净额为 - 191.30亿元，筹资活动现金净额为 - 210.14亿元[97] - 经营活动现金净额较2021年增加1096.22亿元，主要因公允价值计量金融资产减少1254.76亿元和融资客户垫款减少346.28亿元[97] - 投资活动现金流量净额较2021年减少329.43亿元，主要因购买金融资产所得款项净额增加309.98亿元[98] - 筹资活动现金流量净额较2021年减少567.32亿元，主要因发行债券及应付短期融资款所得款项同比减少1039.61亿元[98] - 2022年末公司总资产为6116.62亿元，较2021年末增加144.41亿元，增幅2.42%[101] - 2022年末流动资产总额5837.80亿元，非流动资产总额278.81亿元[101] - 买入返售金融资产期末余额495.81亿元，较2021年末增加103.82亿元[101] - 现金及银行结余期末余额1133.77亿元，较2021年末增加254.39亿元[101] - 金融资产1期末余额3085.17亿元，较2021年末减少31.41亿元[101] - 融资客户垫款期末余额815.41亿元，较2021年末减少171.45亿元[101] - 2022年末公司负债总额为4964.20亿元，较2021年末增加117.90亿元，增幅2.43%[103] - 2022年末流动负债为4217.68亿元，非流动负债为746.52亿元[103] - 应付债券期末余额减少116.86亿元，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债期末余额增加245.56亿元[103] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司年末资产总额为5052.84亿元，较2021年末增加76.68亿元，增幅1.54%[103] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司负债总额为3900.43亿元，较2021年末增加50.18亿元，增幅1.30%[103] - 公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为77.19%，较2021年末减少0.18个百分点[103] - 2022年末公司归属股东权益为1151.59亿元，较2021年末增加26.56亿元，增幅2.36%[104] - 2022年公司实现归属股东年度利润80.72亿元，分配股利46.96亿元，计提应付永续债利息7.82亿元[104] - 境外资产427.42亿元，占总资产比例6.99%[105] - 报告期内公司无新增对外股权投资，收回

营业收入变化 - 本报告期营业收入46.77亿元，同比减少37.14%；年初至报告期末营业收入152.98亿元，同比减少29.77%[3] - 2022年前三季度公司营业总收入152.98亿元，较2021年前三季度的217.82亿元下降29.77%[16] - 2022年前三季度营业总收入119.69亿元，较2021年前三季度的162.36亿元下降26.28%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19.92亿元，同比减少27.71%；年初至报告期末净利润62.80亿元，同比减少26.12%[3] - 2022年前三季度公司净利润62.89亿元，较2021年前三季度的85.12亿元下降26.11%[17] - 2022年前三季度净利润55.16亿元，较2021年前三季度的74.48亿元下降25.94%[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.21元/股，同比减少30.00%；年初至报告期末0.67元/股，同比减少26.37%[3] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元/股，2021年同期均为0.91元/股[18] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产5825.61亿元，较上年度末减少2.45%；归属上市公司股东的所有者权益1136.28亿元，较上年度末增加1.00%[4] - 2022年9月30日公司资产总计5825.61亿元，较2021年12月31日的5972.21亿元下降2.46%[13] - 2022年9月30日公司负债合计4688.37亿元，较2021年12月31日的4846.31亿元下降3.26%[14] - 2022年9月30日公司资产总计5256.12亿元，较2021年末的5426.79亿元下降3.15%[23] - 2022年9月30日负债合计4221.49亿元，较2021年末的4390.71亿元下降3.85%[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 4636.29万元；年初至报告期末合计262.26万元[5] 营业收入减少原因 - 本报告期手续费及佣金净收入、自营业务收益及大宗商品业务收入减少，致营业收入减少[6] 经营活动现金流量变化 - 本报告期代理买卖证券业务、回购业务、融出资金业务现金净流入减少，经营活动产生的现金流量净额为 - 328.56亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为25,459,566,604.70元，上年同期为 - 40,868,969,293.00元[8] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为673.78亿元，2021年同期为756.87亿元[20] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为419.18亿元，2021年同期为1165.56亿元[20] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为254.60亿元，2021年同期为 - 408.69亿元[20] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计590.81亿元，2021年前三季度为607.35亿元[27] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计436.63亿元，2021年前三季度为969.80亿元[27] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额154.18亿元，2021年前三季度为 - 362.45亿元[27] 衍生金融资产变化 - 本报告期末衍生金融资产43.18亿元，较上年末增加34.76%，因衍生金融工具公允价值变动[7] 债权投资变化 - 本报告期末债权投资2.21亿元，较上年末减少80.23%，因投资规模减少[7] 交易性金融负债变化 - 本报告期末交易性金融负债350.73亿元，较上年末增加51.26%，因卖空债券规模增加[7] 利息净收入变化 - 利息净收入为899,834,766.91元，较上年同期1,478,784,086.95元减少39.15%[8] - 2022年前三季度公司利息净收入8.99亿元，较2021年前三季度的14.79亿元下降39.15%[16] - 2022年前三季度利息净收入6.29亿元，较2021年前三季度的10.73亿元下降41.39%[25] 其他收益变化 - 其他收益为192,712,272.57元，较上年同期35,136,489.05元增加448.47%[8] 公允价值变动收益变化 - 公允价值变动收益为 - 311,815,996.53元，较上年同期1,550,007,622.90元减少120.12%[8] 汇兑收益变化 - 汇兑收益为 - 350,817,576.10元，较上年同期1,069,626.32元减少32,898.14%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为181,638人[9] - 深圳市招融投资控股有限公司持股2,047,900,517股，持股比例23.55%[9] - 深圳市集盛投资发展有限公司持股1,703,934,870股，持股比例19.59%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,274,124,067股，持股比例14.65%[9] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8,631,960,978.78元，较上年同期3,921,035,676.48元减少320.14%[8] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 86.32亿元，2021年同期为39.21亿元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计20.42亿元，2021年前三季度为38.58亿元[28] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计122.61亿元，2021年前三季度为20.10亿元[28] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 102.19亿元，2021年前三季度为36.57亿元[28] 筹资活动现金流量变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 126.93亿元，2021年同期为545.07亿元[21] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计822.67亿元，2021年前三季度为1579.91亿元[28] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计923.87亿元，2021年前三季度为1134.11亿元[28] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 101.20亿元，2021年前三季度为445.80亿元[28] 汇率变动对现金及等价物影响 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为9.75亿元，2021年同期为 - 0.45亿元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为51.10亿元，2021年同期为175.14亿元[22] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 49.73亿元，2021年前三季度为119.97亿元[28] 手续费及佣金净收入变化 - 2022年前三季度公司手续费及佣金净收入72.97亿元，较2021年前三季度的87.34亿元下降16.49%[16] - 2022年前三季度手续费及佣金净收入63.63亿元，较2021年前三季度的75.13亿元下降15.31%[25] 投资收益变化 - 2022年前三季度公司投资收益61.42亿元，较2021年前三季度的70.95亿元下降13.44%[16] - 2022年前三季度投资收益27.22亿元，较2021年前三季度的69.98亿元下降61.10%[25] 营业总支出变化 - 2022年前三季度公司营业总支出83.97亿元，较2021年前三季度的115.89亿元下降27.54%[17] - 2022年前三季度营业总支出61.01亿元，较2021年前三季度的78.82亿元下降22.60%[25] 营业利润变化 - 2022年前三季度公司营业利润69.01亿元，较2021年前三季度的101.93亿元下降32.30%[17] - 2022年前三季度营业利润58.68亿元，较2021年前三季度的83.54亿元下降29.76%[26] 利润总额变化 - 2022年前三季度公司利润总额68.17亿元，较2021年前三季度的101.69亿元下降32.96%[17] 其他综合收益税后净额变化 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为3.37亿元，2021年同期为 - 2.12亿元[18] 综合收益总额变化 - 2022年前三季度综合收益总额为66.26亿元，2021年同期为82.99亿元[18] - 2022年前三季度综合收益总额53.47亿元，较2021年前三季度的73.37亿元下降27.12%[26]

公司基本信息 - 公司中期报告未经审计[2] - 公司负责人霍达、主管会计工作负责人吴慧峰及会计机构负责人王剑平保证财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司以中英文两种语言编制中期报告，理解上发生歧义时以中文为准[4] - 公司中期报告包括释义、公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、债券相关情况和财务报告等部分[6] - 公司中期报告中的常用词语释义包括A股、H股、《公司章程》、博时基金、北交所、中国银保监会、招商银行、招商基金、招商期货、招商局集团、中远运输、中国保监会、招融投资、招商资管、招证国际、招商投资、招商致远资本、《公司法》、中国证监会、深圳证监局、本集团等[8] - 公司中期报告中的常用词语释义还包括香港联交所、IPO、集盛投资、最后实际可行日期、《标准守则》、新三板、上年同期、报告期、元、万元、亿元、国资委、《证券法》、香港证监会、《证券及期货条例》、上交所、科创板、深交所、VaR、百分比等[9] - 公司注册资本为8,696,526,806元，净资本为72,833,938,093.62元[12] - 公司拥有多项业务资格，包括受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格、账户管理功能优化试点、基金投资顾问业务等[14] - 公司新增业务资格包括深交所信用保护凭证创设机构资格、农发债标准债券远期业务资格、利率期权业务资格等[14] - 公司继续扩展业务资格，包括股指期权做市业务、沪深300ETF期权主做市商、股票期权业务交易权限等[14] - 公司进一步扩展业务资格，包括结售汇业务、参与科创板转融券业务、开展国债期货做市业务等[14] - 公司新增业务资格包括信用保护合约业务、上市基金主做市商业务、信用衍生品业务等[14] - 公司扩展业务资格，包括原油期货做市业务、镍期货做市商、铜期权做市商等[16] - 公司新增业务资格包括场外期权业务交易商、债券通“北向通”做市商资格、试点开展跨境业务等[16] - 公司继续扩展业务资格，包括信用风险缓释工具核心交易商资格、信用风险缓释凭证创设资格、信用联结票据创设资格等[16] - 公司新增业务资格包括上海票据交易所非银会员资格、深港通下港股通业务交易权限、非现场开户业务等[16] - 公司获得权益类证券收益互换业务资格，批准机构为中国证监会机构监管部，取得时间为2013年1月[19] - 公司获得保险机构特殊机构客户业务资格，批准机构为中国保监会，取得时间为2013年1月[19] - 公司获得代销金融产品业务资格，批准机构为中国证监会深圳监管局，取得时间为2012年12月[19] - 公司获得非金融企业债务融资工具主承销业务资格，批准机构为中国银行间市场交易商协会，取得时间为2012年11月[19] - 公司获得私募基金综合托管服务资格，批准机构为中国证监会机构监管部，取得时间为2012年10月[19] - 公司获得转融通业务资格，批准机构为中国证券金融股份有限公司，取得时间为2012年8月[19] - 公司获得中小企业私募债券承销业务资格，批准机构为中国证券业协会，取得时间为2012年6月[19] - 公司获得约定购回式证券交易业务资格，批准机构为中国证监会，取得时间为2012年5月[19] - 公司获得债券质押式报价回购业务资格，批准机构为中国证监会机构监管部，取得时间为2012年1月[19] - 公司获得开展客户第三方存管单客户多银行服务资格，批准机构为深圳证监局，取得时间为2011年6月[19] 财务表现 - 2022年上半年总收入为158.77亿元，同比下降17.60%[34] - 2022年上半年归属于公司股东的期间利润为42.88亿元，同比下降25.36%[34] - 2022年上半年归属于公司股东的扣除非经常性损益的期间利润为42.39亿元，同比下降25.05%[34] - 2022年6月末资产总额为6010.76亿元，同比增长0.65%[35] - 2022年6月末负债总额为4895.99亿元，同比增长1.03%[35] - 2022年6月末归属于公司股东的权益为1113.82亿元，同比下降1.00%[35] - 2022年上半年基本每股收益为0.46元，同比下降24.59%[37] - 2022年上半年加权平均净资产收益率为3.98%，同比下降1.75个百分点[37] - 2022年6月末净资本为728.34亿元，同比增长0.14%[39] - 2022年6月末风险覆盖率为277.25%，同比增长11.59个百分点[39] - 2022年上半年GDP同比增长2.5%[41] - 上證綜指下跌6.63%，深證成指下跌13.20%，創業板指數下跌15.41%，恆生指數下跌6.57%，中債綜合財富（總值）指數上漲1.83%[41] - 滬深兩市股票基金日均交易量人民幣10,646.22億元，同比增長8.55%；香港市場日均交易量1,382.63億港元，同比下降26.52%[41] - 公司實現收入、其他收入及收益總額人民幣158.77億元，同比下降17.60%，實現歸屬於本公司股東的淨利潤人民幣42.88億元，同比下降25.36%[45] - 手續費及佣金收入为人民币62.40亿元，同比下降5.90%[82] - 投资收益净额为人民币30.60亿元，同比下降42.00%[82] - 手續費及佣金收入為人民幣62.40億元，同比下降5.90%[83] - 利息收入為人民幣52.05億元，同比下降5.96%[83] - 投資收益淨額為人民幣30.60億元，同比下降42.00%[83] - 其他收入及收益淨額為人民幣13.72億元，同比下降24.84%[83] - 支出總額為人民幣119.78億元，同比下降9.30%[83][84] - 利息支出為人民幣48.40億元，同比增長8.36%[85] - 僱員成本為人民幣30.25億元，同比下降32.18%[85] - 預期信用損失模式下的減值損失淨額為2.06億元，同比增長37.04%[85] - 2022年6月末，公司資產總額為人民幣6,010.76億元，增幅為0.65%[87] - 2022年6月末，公司負債總額為人民幣4,896.00億元，增幅為1.03%[87] - 公司归属股东权益合计为人民币1,113.82亿元，较2021年末减少人民币11.21亿元[88] - 2022年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为人民币83.53亿元[89] - 经营活动现金净额为人民币448.97亿元，较2021年同期增加人民币859.70亿元[89] - 投资活动现金净额为人民币142.92亿元，较2021年同期减少人民币182.74亿元[89] - 筹资活动现金净额为人民币222.53亿元，较2021年同期减少人民币593.84亿元[89] - 境外资产为人民币335.09亿元，占总资产的5.57%[90] - 博时基金管理有限公司期末账面值为人民币640.45亿元，报告期损益为人民币42,784.85万元[92] - 招商基金管理有限公司期末账面值为人民币349.61亿元，报告期损益为人民币42,934.52万元[92] - 招商证券资产管理有限公司2022年上半年实现收入、其他收入及收益总额为人民币5.31亿元，净利润为人民币2.38亿元[94] - 招商证券国际有限公司2022年上半年实现收入、其他收入及收益总额为1.08亿港元，净亏损为3.93亿港元[95] - 博时基金管理有限公司总资产为人民币109.80亿元，净资产为人民币74.45亿元，2022年上半年营业收入为人民币27.49亿元，净利润为人民币8.73亿元[99] - 招商基金管理有限公司总资产为人民币109.67亿元，净资产为人民币73.15亿元，2022年上半年营业收入为人民币28.85亿元，净利润为人民币9.54亿元[100] - 公司控制的结构化主体总资产为人民币232.54亿元[101] - 2022年上半年公司取得交易所市场不超过人民币150亿元的永续次级债券发行额度，获批银行间市场人民币372亿元短期融资券余额上限[102] 业务表现 - 公司代理買賣證券業務淨收入（含席位租賃）排名第3，代銷金融產品淨收入排名第8，融資融券利息收入排名第6，股票質押利息收入排名第5，私募基金託管家數排名保持證券行業第1，投資銀行業務淨收入排名第7，資產管理業務淨收入排名第7，合規受託資金規模排名第6[44] - 公司公募基金託管家數排名證券行業第2，股票主承銷金額（不含發行股票購買資產類增發，發行日口徑）排名第7，債券主承銷金額排名第12[44] - 公司財富管理和機構業務競爭地位穩固，代理買賣證券業務淨收入（含席位租賃，母公司口徑）排名行業第3[46] - A股市场股票基金单边交易量同比增长7.63%至人民币124.56万亿元[47] - 香港市场股票单边交易量同比下降27.12%至16.59万亿港元[47] - 境内新发公募基金份额同比下降58.42%，其中股票加混合类公募基金发行份额同比下降84.75%[47] - 公司新开户135.14万户，正常交易客户数同比增长21.61%至约1,559万户[47] - 公司托管客户资产人民币4.10万亿元[47] - 公司基金投顾品牌「e招投」累计签约客户数3.34万户，累计签约规模超人民币43亿元[47] - 公司非货币市场公募基金保有规模人民币721亿元，排名证券行业第5[47] - 招商证券APP平均月度活跃用户数(MAU)同比增长14.95%，MAU排名大型券商第5[48] - A股市场融資融券餘額同比下降12.49%至1.60万亿元[52] - 公司融資融券餘額同比下降14.13%至人民币828.37亿元[53] - 公司私募证券交易资产规模达人民币3,206亿元，报告期内私募客户股票基金交易量同比增长88.30%[57] - 公司股票研究覆盖沪深300指数成分股总市值的87%、创业板成分股总市值的87%、科创板成分股总市值的51%[58] - 公司报告期内共发布研究报告3,232篇，组织研究路演服务15,797场，联合调研177次，举办线上会议1,623场[58] - 公司托管外包产品数量3.8万只，较2021年末增长7.52%，托管外包规模人民币3.37万亿元，较2021年末下降6.35%[60] - 公司私募基金托管产品数量市场份额达22.83%，私募基金托管产品数量连续八年保持证券行业第一[60] - A股市场股权融资总规模为人民币6,449.19亿元，同比下降4.32%[62] - A股IPO发行数量为176家，同比下降33.83%，募集资金金额为人民币2,600.64亿元，同比增长18.96%[62] - 科创板、创业板和北交所IPO发行数量和募集资金金额分别占A股IPO整体发行数量和募集资金金额的84.09%和79.05%[62] - 香港市场IPO募集资金金额约26.99亿美元，同比下降91.29%，IPO发行数量为27家，同比下降46%[62] - 香港SPAC市场已完成2个SPAC项目上市，同时已超過10家公司提交上市申请[62] - 公司A股股票主承銷金額排名行業第7，其中IPO承銷金額排名行業第9；再融資承銷金額排名行業第5[63] - 公司共完成5個香港市場股票承銷項目，承銷金額為4.74億美元，同比增長18.68%，香港市場股票承銷金額、排名行業第6、中資券商第4[63] - 2022年上半年，公司A股IPO在會審核項目數量為35家，排名行業第9；再融資在會審核項目數量為10家，排名行業第6[63] - 2022年上半年，公司A股首次公開發行主承銷金額為68.43億元，發行數量4個，同比減少23.65%；再融資發行主承銷金額為159.01億元，發行數量7個，同比增長34.49%[64] - 2022年上半年，境內債券市場發行總規模達人民幣20.53萬億元，同比增長11.09%；信用債券發行總規模人民幣8.98萬億元，同比下降2.98%[65] - 2022年上半年，公司境

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现收入及其他收益总额403.42亿元，归属股东净利润116.45亿元，均创历史新高[6][9] - 2021年公司收入及其他收益总额同比增长24%，归属股东净利润同比增长23%[9] - 30年里公司营业收入、净利润、总资产分别增长了1万倍、7千倍和5万倍[6] - 2021年度公司不提取法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[12] - 以截至2021年12月31日公司股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润4,696,124,475.24元[12] - 公司2021年度利润分配方案需经2021年年度股东大会审议通过，预计于2022年8月30日前派发2021年度现金红利[12] - 公司净资本本报告期末为72,735,158,477.64元，上年度末为58,654,486,820.65元，较上年度末增长约24.01%[21] - 2021年收入及其他收益总额403.42亿元，较2020年增长24.25%[45] - 2021年归属公司股东年度利润116.45亿元，较2020年增长22.69%[45] - 2021年经营活动现金净额为 -543.19亿元，2020年为 -333.43亿元[45] - 2021年末资产总额5972.21亿元，较2020年末增长19.51%[46] - 2021年末负债总额4846.31亿元，较2020年末增长23.03%[46] - 2021年基本每股收益1.25元/股，较2020年增长17.92%[47] - 2021年加权平均净资产收益率11.52%，较2020年增加0.67个百分点[47] - 2021年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率11.46%，较2020年增加0.62个百分点[47] - 2021年12月末公司净资本等主要风险控制指标符合中国证监会规定[48] - 本报告期末净资本为727.35亿元，上年度末为586.54亿元；净资产为1036.08亿元，上年度末为982.87亿元[49] - 2021年度收入、其他收入及收益总额为403.42亿元，同比增长24.25%；归属本公司股东年度利润为116.45亿元，同比增长22.69%[50][53] - 2021年12月31日资产总额为5972.21亿元，负债总额为4846.31亿元[51] - 2021年度每股基本收益和每股稀释收益均为1.25元，加权平均净资产收益率为11.52%，同比增长0.67个百分点[52][53] - 2021年度资产负债率为77.37%[52] - 本报告期末风险覆盖率为265.66%，上年度末为225.96%；资本杠杆率为15.24%，上年度末为17.38%[49] - 本报告期末流动性覆盖率为294.70%，上年度末为278.45%；净稳定资金率为139.36%，上年度末为144.18%[49] - 本报告期末净资本/净资产为70.20%，上年度末为59.68%；净资本/负债为20.10%，上年度末为20.28%[49] - 本报告期末自营权益类证券及证券衍生品/净资本为22.15%，上年度末为31.69%；自营非权益类类证券及其衍生品/净资本为318.59%，上年度末为319.68%[49] - 2021年公司经营业绩排名进位、创历史新高，“以客户为中心”经营模式转型成效显著，保持稳健经营[53] - 2021年公司所得税前利润137.04亿元，同比增长21.18%[89] - 2021年手续费及佣金收入153.04亿元，同比增长19.58%[90] - 2021年利息收入113.42亿元，同比增长16.73%[90] - 2021年投资收益净额94.55亿元，同比增长39.39%[90] - 2021年公司支出总额282.39亿元，同比增长27.18%[91][92] - 2021年财富管理和机构业务分部收入206.74亿元，同比增长23.22%[93] - 2021年投资及交易业务分部收入108.41亿元，同比增长28.08%[93] - 财富管理和机构业务支出本期为13,829,404千元，占比48.97%，较上年同期增长24.30%[94] - 投资及交易业务支出本期为7,372,978千元，占比26.11%，较上年同期增长30.76%[94] - 其他业务分部支出本期为5,391,737千元，占比19.09%，较上年同期增长34.80%[94] - 用于经营活动的现金净额本期为 -54,318,605千元，较上年同期下降20,975,110千元[95] - 来自投资活动的现金净额本期为13,813,407千元，较上年同期增加11,292,422千元，增幅447.94%[95] - 来自筹资活动的现金净额本期为35,718,315千元，较上年同期下降1,601,655千元，降幅 -4.29%[95] - 现金及现金等价物（减少）增加净额本期为 -4,786,883千元，较上年同期下降11,284,343千元，降幅 -173.67%[95] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期为254,766,790千元，较上年同期增长88,736,758千元，增幅53.45%[97] - 融资客户垫款本期为98,686,506千元，较上年同期增长16,932,156千元，增幅20.71%[97] - 资产总额本期为597,221,128千元，较上年同期增长97,494,449千元，增幅19.51%[97] - 2021年末公司总资产为5972.21亿元，较2020年末增加974.94亿元，增幅19.51%[98] - 2021年末金融资产期末余额3116.58亿元，较2020年末增加825.62亿元[98] - 2021年末融资客户垫款期末余额986.87亿元，较2020年末增加169.32亿元[98] - 2021年末流动资产净额为2027.14亿元，较上年增长683.81亿元，增幅50.90%[98] - 2021年末公司负债总额为4846.31亿元，较2020年末增加907.29亿元，增幅23.03%[100] - 2021年末应付经纪业务客户账款较2020年末增加141.64亿元[100] - 2021年末应付债券期末余额增加573.52亿元[100] - 2021年末卖出回购金融资产款期末余额增加81.60亿元[100] - 2021年末公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额增加92.46亿元[100] - 公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为77.37%，较2020年末上升2.91个百分点[100] - 2021年末公司归属母公司股东权益1125.03亿元，较2020年末增长67.66亿元，增幅6.40%[101] - 境外资产341.47亿元，占总资产比例5.72%[102] - 对博时基金和招商基金初始投资合计45.44亿元，期末账面价值95.98亿元，报告期损益15.92亿元[103] - 交易性金融资产初始投资成本2579.98亿元，12月末公允价值2653.44亿元，投资收益92.34亿元[104] - 以公允价值计量的金融资产2021年投资收益合计100.27亿元，公允价值变动5.91亿元[104] - 2021年末公司总负债4846.31亿元，扣除代理买卖证券款后为3850.25亿元，应付债券占比38.00% [121] - 2021年末公司长期借款9.80亿元，占比0.25%；卖出回购金融资产款1274.18亿元，占比33.09% [121] - 2021年末公司短期借款52.48亿元，占比1.36%；拆入资金67.44亿元，占比1.75% [121] 各业务线数据关键指标变化 - 代理买卖业务净收入市场份额排名保持前三[9] - 2021年新增投资者数量创历史新高并排名行业首位[9] - 托管外包总规模率先突破三万亿大关并巩固行业领先地位[9] - 2021年公司财富管理和机构业务代理买卖净收入（含席位租赁）排名行业第3[58] - 2021年A股市場股票基金單邊交易量268.01萬億元，同比增長24.66%；行業平均佣金淨費率0.249‰，同比下降7.88%；香港市場股票單邊交易量37.14萬億港元，同比增長24.70%[59] - 2021年末公司客戶數約1479萬戶，同比增長29.07%，託管客戶資產4.45萬億元，同比增長16.51%[59] - 2021年末公司財富管理客戶達56.35萬戶、財富管理客戶資產1.67萬億元，分別同比增長24.12%和21.90%，高淨值客戶達3.06萬戶，同比增長26.97%[59] - 2021年公司獲基金投顧業務試點資格，11月推出「e招投」基金投顧品牌，年末簽約規模近24億元[59] - 2021年公司代銷金融產品淨收入（母公司）排名行業第5，同比上升2名，報告期末客戶金融產品保有量同比增長17.89%[60] - 2021年公司第四季度股票加混合公募基金和非貨幣市場公募基金保有規模分別為498億元、531億元，均排名證券行業第5[60] - 2021年公司通過微信生態圈累計服務用戶超290萬戶，APP月度活躍用戶數(MAU)同比增長15.45%，MAU排名進入大型券商前5[60] - 2021年公司A股股基交易量26.27萬億元，同比增長43.87%；A股股基交易量市場份額4.90%，增長0.65個百分點；代理買賣證券業務淨收入市場份額4.80%，下降0.05個百分點[61] - 截至2021年12月末，公司股票期權累計客戶數量市場份額為8.73%，連續四年位居行業第1；報告期內累計成交量排名證券行業第5[61] - 2021年中国期货市场累计成交量75.14亿手、成交额581.20万亿元，分别同比增长22.13%和32.84%，年末全市场客户权益达1.18万亿元，同比增长43.65%；招商期货客户权益同比增长60%，手续费净收入同比增长87.25%[62] - 2021年末招证国际交易账户数同比增长15.20%，托管客户资产规模2370.61亿港元，同比增长27.26%，交易量2969.05亿港元，同比增长54.87%[62] - 2021年12月末A股市场融资融券余额为1.83万亿元，同比增长13.17%，其中融资余额为1.71万亿元，同比增长15.52%，融券业务规模为1201.4亿元，同比下降12.3%；股票质押式回购业务融出资金金额为2270.15亿元，同比下降24.56%[63] - 2021年末公司融资融券余额964.68亿元，同比增长16.04%，其中融资业务余额排名行业第4，维持担保比例为312.02%；股票质押式回购业务待购回余额223.10亿元，履约保障比例为287.48%，自有资金出资余额142.22亿元，排名行业第5，履约保障比例为350.02%；公司A股市场资本中介业务利息收入排名行业第5，同比上升1名[63] - 2021年末招证国际孖展业务期末规模为49.70亿港元，同比增长7.20%[63] - 2021年公募基金总规模突破25万亿元，从2018 - 2021年年均复合增长达25.2%；公司席位租赁收入同比增长30.2%，市场份额为4.54%，新增券商结算产品35.35亿元，与20家银行理财子公司建立业务合作[66] - 截至2021年末公司私募证券交易资产规模达3296亿元，同比增长57.39%，私募客户股基交易量同比增长167.98%，50亿以上重点私募客户交易覆盖率达80%[66] - 2021年公司境内股票研究覆盖1514家上市公司，境外覆盖117家上市公司；共发布研究报告5631篇，组织研究路演服务28274场，举办大型线下策略会以及主题沙龙会议4场，线上会议1349场[67] - 截至2021年末，私募基金、公募基金管理规模分别为19.76万亿元和25.56万亿元，同比增长23.73%和28.51%；公司托管外包产品数量3.54万只、规模3.60万亿元，分别同比增长34.74%和25.55%，私募基金托管产品数量市场份额达23.17%[68] - 2021年公司成立投资银行委员会，推进现代化投行建设，聚焦半导体、医疗、“双碳”等行业领域和华东、华中区区域[69]

营业收入变化 - 本报告期营业收入36.96亿元，同比减少38.01%[4] - 2022年第一季度营业总收入36.96亿元，2021年第一季度为59.62亿元[16] - 2022年第一季度营业总收入32.52亿元，2021年同期为43.65亿元，同比下降25.51%[26] 净利润变化 - 归属上市公司股东净利润14.90亿元，同比减少42.99%[4] - 2022年第一季度净利润14.94亿元，2021年第一季度为26.16亿元[17] - 2022年第一季度净利润16.53亿元，2021年同期为17.77亿元，同比下降6.94%[27] 基本每股收益变化 - 基本每股收益0.15元/股，同比减少46.43%[4] - 2022年第一季度基本每股收益0.15元/股，2021年第一季度为0.28元/股[18] 资产相关变化 - 报告期末总资产6026.54亿元，较上年度末增长0.91%[5] - 2022年3月31日资产总计为602,653,646,125.61元，较2021年12月31日的597,221,126,798.86元有所增加[12] - 2022年3月31日母公司资产总计为5509.7276401998亿美元，2021年12月31日为5426.7900621479亿美元[23] 所有者权益变化 - 归属上市公司股东所有者权益1089.10亿元，较上年度末减少3.19%[5] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为109,002,498,105.59元，较2021年12月31日的112,590,450,216.95元有所减少[14] - 2022年3月31日母公司所有者权益（或股东权益）合计为1002.3833788715亿美元，2021年12月31日为1036.0768142567亿美元[25] 应收款项及相关款项变化 - 应收款项6.09亿元，较上年末减少42.28%，因应收款项收回[7] - 代理承销证券款3.23亿元，因代理承销规模增加[7] - 应交税费5.15亿元，较上年末减少53.61%，因应交企业所得税减少[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数191,639户[9] - 深圳市招融投资控股有限公司持股20.48亿股，持股比例23.55%[9] - 前10名无限售条件股东中，深圳市招融投资控股有限公司持股2,047,900,517股，深圳市集盛投资发展有限公司持股1,703,934,870股[10] 公司交流情况 - 报告期内公司与境内外分析师、投资者交流共131人次[11] 货币资金及融出资金变化 - 2022年3月31日货币资金为99,700,504,513.87元，较2021年12月31日的87,938,259,847.57元有所增加[12] - 2022年3月31日融出资金为89,111,621,567.90元，较2021年12月31日的98,686,505,904.39元有所减少[12] 短期借款及应付短期融资款变化 - 2022年3月31日短期借款为4,982,813,592.42元，较2021年12月31日的5,248,005,983.09元有所减少[13] - 2022年3月31日应付短期融资款为23,366,266,299.58元，较2021年12月31日的26,935,839,064.49元有所减少[13] 负债合计变化 - 2022年3月31日负债合计为493,651,148,020.02元，较2021年12月31日的484,630,676,581.91元有所增加[13] - 2022年3月31日母公司负债合计为4507.3442613283亿美元，2021年12月31日为4390.7132478912亿美元[24] 实收资本情况 - 2022年3月31日实收资本（或股本）为8,696,526,806.00元，与2021年12月31日持平[14] 经营活动现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计314.01亿元，2021年第一季度为225.69亿元[20] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计101.50亿元，2021年第一季度为437.27亿元[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额212.51亿元，2021年第一季度为 - 211.58亿元[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为198.86亿元，2021年同期为 - 176.70亿元，同比增长212.54%[29] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-25.1771523163亿美元，2021年第一季度为97.3559067745亿美元[21] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 28.95亿元，2021年同期为95.47亿元，同比下降130.33%[30] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为0，2021年第一季度为88.1418197549亿美元[21] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为3.2424883733亿美元，2021年第一季度为9.6312193745亿美元[21] 筹资活动现金流量变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-85.6962466716亿美元，2021年第一季度为158.4651426277亿美元[21] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 85.97亿元，2021年同期为83.54亿元，同比下降202.91%[30] - 2022年第一季度吸收投资收到的现金为43亿美元，2021年第一季度为0[21] - 2022年第一季度吸收投资收到的现金43亿元，2021年同期为0[30] 汇率变动及现金等价物相关变化 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-8461.389884万美元，2021年第一季度为-1292.085312万美元[22] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为100.7902061684亿美元，2021年第一季度为44.1088456101亿美元[22] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,845,108.65元，2021年第一季度为20,345,257.68元[31] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为8,406,615,044.47元，2021年第一季度为251,329,273.90元[31] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为90,934,878,175.68元，2021年第一季度为85,985,412,966.01元[31] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为99,341,493,220.15元，2021年第一季度为86,236,742,239.91元[31] 业务收入构成变化 - 2022年第一季度利息净收入1.88亿元，2021年第一季度为5.09亿元[16] - 2022年第一季度手续费及佣金净收入25.45亿元，2021年第一季度为27.77亿元[16] - 2022年第一季度投资收益17.86亿元，2021年第一季度为19.83亿元[16] - 2022年第一季度公允价值变动收益 - 12.06亿元，2021年第一季度为3.30亿元[16] - 2022年第一季度利息净收入9885.65万元，2021年同期为3.67亿元，同比下降73.03%[26] - 2022年第一季度手续费及佣金净收入22.12亿元，2021年同期为23.42亿元，同比下降5.52%[26] - 2022年第一季度投资收益为 - 2355.47万元，2021年同期为6.95亿元，同比下降103.39%[26] 处置交易性金融资产变化 - 2022年第一季度处置交易性金融资产净增加额61.22亿元，2021年同期为0[29]

公司基本信息 - 公司A股于上交所上市，股票代码600999；H股于香港联交所主板上市，股份代号6099[8] - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[9] - 公司法定代表人为霍达，总经理为熊剑涛[11] - 公司授权代表为吴慧峰、彭磊[11] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[9] - 最后实际可行日期为2021年8月27日[9] 报告审计与利润分配情况 - 本中期报告未经审计[3] - 公司董事会并无拟定报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 公司面临的风险与防范措施 - 公司面临证券行业监管、信用、市场、操作、流动性、声誉、汇率等风险[5] - 公司从组织架构、制度体系等方面防范风险[5] 公司注册资本与净资本情况 - 报告期末公司注册资本为8,696,526,806.00元，与上年度末相同[12] - 报告期末公司净资本为67,605,182,214.32元，上年度末为58,654,486,820.65元[12] - 报告期末净资本为676.05亿元，上年度末为586.54亿元；净资产为983.46亿元，上年度末为982.87亿元[35] - 截至报告期末，公司净资本为676.05亿元[143] 公司取得的业务资格 - 公司于2021年6月取得账户管理功能优化试点资格[14] - 公司于2021年6月取得基金投资顾问业务资格[14] - 公司于2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[14] - 公司于2020年10月取得农发债标准债券远期业务资格[14] - 公司于2020年3月取得利率期权业务资格[14] - 公司于2019年12月取得沪深300ETF期权主做市商资格[14] - 公司于2019年8月取得结售汇业务资格[14] - 公司于2019年7月取得参与科创板转融券业务资格[14] - 公司于2013年1月取得保险机构特殊机构客户业务资格[17] - 公司于2012年12月取得代销金融产品业务资格[17] - 公司于2012年11月取得非金融企业债务融资工具主承销业务资格[17] - 公司全资子公司招证国际于2014年6月取得期货合约交易资格和就期货合约提供意见资格[20] - 公司全资子公司招证国际于2010年3月取得提供资产管理资格[20] - 公司于2020年6月取得天然橡胶期货做市商资格[21] - 公司于2018年3月取得做市业务资格[21] - 公司全资子公司招商期货于2008年12月取得大连商品交易所会员资格[22] - 公司全资子公司招商致远资本于2017年4月取得证券公司私募投资基金子公司资格[22] - 公司全资子公司招商资管于2015年11月取得合格境内投资者境外投资试点资格[24] 公司财务关键指标变化 - 报告期内，公司收入及其他收益总额为192.67亿元，较上年同期增长27.55%[31] - 归属公司股东的期间利润为57.45亿元，较上年同期增长32.57%[31] - 归属公司股东的扣除非经常性损益的期间利润为56.56亿元，较上年同期增长30.57%[31] - 经营活动现金净额为 -410.73亿元，上年同期为 -67.43亿元[31] - 资产总额为5863.73亿元，较上年度末增长17.34%[32] - 负债总额为4792.71亿元，较上年度末增长21.67%[32] - 归属公司股东的权益为1070.14亿元，较上年度末增长1.21%[32] - 基本每股收益为0.61元/股，较上年同期增长22.00%[33] - 加权平均净资产收益率为5.73%，较上年同期增加0.28个百分点[33] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.64%，较上年同期增加0.19个百分点[33] - 报告期末各项风险资本准备之和为290.81亿元，上年度末为259.57亿元；表内外资产总额为3286.54亿元，上年度末为2836.72亿元[35] - 报告期末风险覆盖率为232.47%，上年度末为225.96%；资本杠杆率为15.22%，上年度末为17.38%[35] - 报告期末流动性覆盖率为241.06%，上年度末为278.45%；净稳定资金率为145.35%，上年度末为144.18%[35] - 报告期末净资本/净资产为68.74%，上年度末为59.68%；净资本/负债为19.56%，上年度末为20.28%[35] - 报告期末净资产/负债为28.45%，上年度末为33.98%；自营权益类证券及证券衍生品/净资本为21.73%，上年度末为31.69%[35] - 报告期末自营非权益类类证券及其衍生品/净资本为356.73%，上年度末为319.68%[35] - 2021年公司实现收入及其他收益总额192.67亿元、归母净利润57.45亿元，同比分别增长27.55%和32.57%[40] - 2021年上半年手续费及佣金收入66.31亿元，同比增长21.86%，其中证券及期货经纪业务手续费及佣金收入46.63亿元，同比增长22.79%，承销及保荐业务收入9.10亿元，同比增长24.77%，财务顾问业务收入0.68亿元，同比下降14.68%，资产管理业务收入5.15亿元，同比下降2.89%[74] - 2021年上半年公司实现收入及其他收益合计192.67亿元，同比增长27.55%，实现归属于母公司股东的净利润57.45亿元，同比增长32.57%[74] - 2021年上半年利息收入55.35亿元，同比增长21.72%，其中交易所及金融机构利息收入同比增长8.22%，融资融券利息收入同比增长53.64%，股票质押式回购利息收入同比下降4.36%，以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产利息收入同比下降13.70%[76] - 2021年上半年投资收益净额52.75亿元，同比增长70.27%，权益投资和固定收益投资规模和收益均扩大[76] - 2021年上半年其他收入及收益18.25亿元，同比下降9.56%，主要因大宗商品业务规模下降[76] - 2021年上半年公司支出合计132.07亿元，同比增加28.73%[77] - 2021年上半年手续费及佣金支出11.89亿元，同比增长29.27%，主要因证券及期货经纪业务支出同比增长30.70%[77] - 2021年上半年利息支出44.67亿元，同比增长41.97%，主要因负债融资规模同比增长较多[78] - 2021年上半年雇员成本44.61亿元，同比增长38.54%，主要因员工绩效薪酬随收入增长而增长[79] - 2021年上半年信用减值损失1.50亿元，同比增长87.19%，主要因本年买入返售金融资产减值损失增加[79] - 2021年6月末，公司归属母公司股东权益1070.14亿元，较2020年末增长12.77亿元[81] - 2021年6月末，公司资产总额5863.73亿元，较2020年末增加866.46亿元，增幅17.34%；负债总额4792.71亿元，较2020年末增加853.69亿元，增幅21.67%[81] - 2021年6月末，扣除应付经纪业务客户账款后总资产4893.07亿元，较2020年末增长750.22亿元，增幅18.11%；自有负债总额3822.05亿元，较2020年末增加737.44亿元，增幅23.91%[81] - 2021年6月末，公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率78.11%，较2020年末上升3.65个百分点[81] - 2021年上半年，公司现金及现金等价物净增加额0.41亿元，经营活动现金流量净额 -410.73亿元，投资活动现金流量净额39.82亿元，筹资活动现金流量净额371.32亿元[83] - 用于经营活动现金净额较2020年同期减少343.29亿元，主要因公允价值计量金融资产等项目变动[83] - 投资活动现金流量净额较2020年同期增加0.67亿元，主要因债务工具所得款项净额等变动[83] - 筹资活动现金流量净额较2020年同期增加332.13亿元，主要因短期借款等款项变动[83] 各业务线排名情况 - 2021年上半年公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）排名第3，代销金融产品净收入排名第8[39] - 2021年上半年公司融资融券利息收入排名第6，股票质押回回购利息收入排名第4，投资银行业务净收入排名第8[39] - 2021年上半年公司资产管理业务净收入排名第7，合规受托资金规模排名第4[39] - 2021年上半年公司财富管理和机构业务中代理买卖证券业务净收入排名行业第3[41] - 2021年上半年公司A股股票主承销金额和家数分别排名行业第8名和第7名；香港市场IPO承销金额达32.12亿港元，同比增长158%，排名中资券商第7名；美股IPO承销金额6.33亿美元[54] - 2021年上半年，公司境内主承销债券金额1796.11亿元，同比增长33.76%，排名行业第9名；境外债券承销金额32.83亿港元，同比增长109.6%，中资离岸债券承销金额排名中资券商第8名[58] - 2021年上半年，公司完成2单并购重组项目，交易金额184.90亿元，排名行业第7名[60] - 2021年上半年，公司实现资管业务净收入5.63亿元，同比增长7.03%，排名行业第7名，较2020年末提升3名[62] - 公司合规受托资金规模和私募资产主动管理月均规模均排名行业第4名[62] - 2021年6月末公司市值排名行业第4位[164] 财富管理和机构业务数据 - 截至2021年报告期末，公司客户数量超1300万户，托管客户资产达4.32万亿元，较2020年末增长13.09%，新开户数同比增长180.96%[42] - 2021年上半年公司代销金融产品净收入同比增长131.51%，报告期末金融产品保有量1691亿元，同比增长42.22%，二季度非货币市场公募基金保有规模534亿元，排名证券行业第5[42] - 2021年上半年公司股票基金双边交易量10.23万亿元，同比增长31.68%，市场份额4.57%，较2020年上半年增长0.37个百分点[44] 期货业务数据 - 2021年6月末招商期货客户权益162.62亿元，较2020年末增长31.15%[44] 国际业务数据 - 2021年报告期末招证国际托管客户资产规模2498.89亿港元，较2020年末增长34.14%，新开户数同比增约4倍，正常交易账户数同比增长164.03%，交易量1538.39亿港元，同比增长94.98%[44] - 招证国际孖展期末规模（含IPO融资）为177.19亿港元，较2020年末增长282%；孖展融资利息收入（含IPO融资）同比增长91%[48] 融资融券与股票质押业务数据 - 2021年6月末A股市场融资融券余额17842.03亿元，较2020年末增长10.2%，其中融券余额1560.47亿元，较2020年末增长13.92%[45] - 2021年6月末公司融资融券余额960.94亿元，较2020年末增长15.59%，融券业务规模72.59亿元[45] - 2021年6月末公司股票质押式回购业务待购回余额268.41亿元，自有资金出资余额181.20亿元，履约保障比例为363.34%[45] - 2021年6月末融资融券余额960.94亿元，较2020年末增长15.59%；融券余额72.59亿元，较2020年末增长16.84%[46] - 2021年6月末融资融券市场份额5.39%，较2020年末增长0.26个百分点；融券市场份额4.65%，较2020年末增长0.11个百分点[46] - 2021年6月末股票质押式回购业务期末待购回金额（含资管计划出资业务）268.41亿元，较2020年末下降11.77%；自有资金待购回金额181.20亿元，较2020年末下降9.92%[46] - 2021年6月末股票质押市场份额（自有资金）6.50%，较2020年末增长1.61个百分点[46] 机构客户业务数据 - 2021年上半年Geetek机构客户股票基金交易量同比增长126%；期末私募证券交易资产规模达2687亿元，较2020年末增长28.32%；管理规模50亿元以上证券投资类私募基金管理人交易覆盖率达78.87%[50] 基金管理业务数据 - 报告期末私募投资基金、公募基金管理规模分别达17.89万亿元、23.03万亿元，分别较2020年末增长12.02%、15.79%[52] - 报告期末公司托管外包产品数量达3.09万只，规模达3.36万亿元，较2020年末分别增长17.94%和17.07%；私募基金托管产品数量市场份额达23.93%[52] - 2021年上半年新发公募基金募資總規模達1.6萬億元，公募基金管理總規模達23.03萬億元[66] - 截至2021年6月末

公司基本信息 - 公司于1993年8月以企业法人身份注册成立[15] - 1993年8月1日，招商银行证券业务部成为二级法人单位，注册资金为2500万元[35] - 1994年，深圳招银证券公司组建，注册资金为1.5亿元[35] - 1998年11月6日，招银证券公司更名为国通证券有限责任公司，注册资本从1.5亿元增加至8亿元[36] - 2000年8月31日，国通证券有限责任公司增资扩股，注册资本增加至22亿元[38] - 2000至2001年，国通证券有限责任公司股东由12家增加至40家[38] - 2001年12月26日，国通证券有限责任公司整体变更为股份公司，总股本2400280638股，注册资本2400280638元[39] - 2002年6月28日，国通证券股份有限公司更名为招商证券股份有限公司[39] - 2006年，公司实施缩股并增资扩股，总股本由2400280638股缩减为1726915266股，后增加至3226915266股，注册资本增至3226915266元[40] - 2009年11月17日，公司首次公开发行A股股票358546141股，募集资金111.15亿元，净额108.83亿元，总股本增至3585461407股[41] - 2011年7月，公司实施资本公积金转增股本方案，共转增1075638422股，总股本变为4661099829股[41] - 2014年5月，公司非公开发行A股1147035700股，募集资金111.49亿元，净额111.02亿元，注册资本增至5808135529元[42] - 2016年10月7日，公司发行H股891273800股，募集资金总额港币106.95亿元，净额折合人民币89.47亿元，总股本增至6699422311股[43] - 2017年3月27日，公司注销12982股A股，总股本变更为6699409329股，5月17日注册资本增至6699409329元[43] - 2020年7 - 8月，公司完成A股和H股配股发行，总股本从6699409329股增加至8696526806股，A股、H股募集资金净额分别为126.83亿元和港币23.49亿元，12月注册资本增至8696526806元[44] - 公司A股于上交所上市，股票代码为600999；H股于香港联交所主板上市，股份代号为6099[15] - 公司A股上市于上交所，股票代码600999；H股上市于香港联交所，股票代码6099[34] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入242.78亿元，归属上市公司股东净利润94.92亿元，同比分别增长29.77%和30.34%[3][6] - 2020年公司ROE为10.85%，同比增长1.34个百分点[6] - 2020年公司净资本规模突破千亿元大关[3] - 2020年公司利息收入同比增长21%，融资融券余额较2019年末增长62%，股票质押回回购利息收入排名提升1位至第6位[7] - 2020年公司投资及交易业务板块收入同比增长14%，新增做市资格数量位居行业首位[7] - 2020年度公司不提取法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.37元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[9] - 以截至2020年12月31日公司股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润3,800,382,214.22元[9] - 报告期末公司注册资本为8,696,526,806.00元，上年度末为6,699,409,329.00元[21] - 报告期末公司净资本为58,654,486,820.65元，上年度末为48,651,440,529.94元[21] - 2020年公司收入及其他收益总额32,469,316千元，较2019年增长26.54%[53] - 2020年归属公司股东的年度利润9,491,639千元，较2019年增长30.34%[53] - 2020年归属公司股东的扣除非经常性损益的年度利润9,487,684千元，较2019年增长29.88%[53] - 2020年经营活动的现金净额为 -33,343,495千元[53] - 2020年其他全面收益为 -575,883千元，较2019年下降264.41%[53] - 2020年末资产总额499,726,679千元，较2019年末增长30.90%[54] - 2020年末负债总额393,901,966千元，较2019年末增长32.79%[54] - 2020年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均为1.06元/股，较2019年的0.82元/股增长29.26%、29.26%、28.75%[56] - 2020年加权平均净资产收益率为10.85%，较2019年的9.51%增加1.34个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.84%，较2019年的9.54%增加1.30个百分点[56] - 2020年12月末母公司净资本为586.54亿元，较2019年末的486.51亿元增加[58] - 2020年12月末风险覆盖率为225.96%，较2019年末的278.26%下降；资本杠杆率为17.38%，较2019年末的19.24%下降；流动性覆盖率为278.45%，较2019年末的218.42%上升；净稳定资金率为144.18%，较2019年末的172.78%下降[58] - 2020年度支出总额为222.03亿元，2019年度为177.67亿元[60] - 2020年12月31日资产总额为4997.27亿元，负债总额为3939.02亿元，应付经纪业务客户账款为854.41亿元，归属于本公司股东权益为1057.37亿元[61] - 2020年度每股基本收益和每股稀释收益均为1.06元，加权平均净资产收益率为10.85%，资产负债率为74.46%[62] - 公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2020年度净利润、2020年12月31日净资产无差异[63] - 2020年公司全年收入与其他收益总额为324.69亿元，同比增长26.54%；归属股东净利润为94.92亿元，同比增长30.34%；ROE为10.85%，同比提升1.34个百分点[74] - 2020年公司净资产规模突破千亿元大关[74] - 2020年末公司融资融券余额831.36亿元，同比增长61.56%；融资融券市场份额5.13%，较2019年上升0.08个百分点[79][80] - 2020年末股票质押式回購业务（含资管计划出资业务）待购回余额304.20亿元，同比增长0.45%；自有资金出资余额201.15亿元，同比下降4.61%[79][80] - 2020年招证国际孖展日均规模为港币72.76亿元，同比增长91.27%；孖展利息收入同比增长50.23%[81] - 2020年公司私募备案产品交易资产规模同比增长72%；Geetek机构客户股票基金交易量同比增长114%[84] - 2020年公司实现收入及其他收益总额324.69亿元，同比增长26.54%，所得税前利润113.09亿元，同比增长28.90%，归属母公司股东的本年利润94.92亿元，同比增长30.34%[108] - 手续费及佣金收入127.98亿元，同比增长44.47%，利息收入97.17亿元，同比增长17.23%，投资收益净额67.83亿元，同比增长10.12%，其他收入及收益净额31.71亿元，同比增长34.82%[109] - 2020年公司支出总额222.03亿元，同比增长24.96%，其中手续费及佣金支出21.01亿元，同比增长47.68%，利息支出71.18亿元，同比增长11.33%，雇员成本74.98亿元，同比增长34.87%[111][112][113] - 加权平均净资产收益率为10.85%，同比增长1.34个百分点[108] - 用于经营活动的现金净额为 -333.43亿元，来自（用于）投资活动的现金净额为25.21亿元，来自筹资活动的现金净额为373.20亿元，现金及现金等价物增加净额为64.97亿元[108] - 2020年公司现金及现金等价物净增加额为64.97亿元，较2019年增加258.66%[118] - 2020年用于经营活动的现金净额为 -333.43亿元，较2019年下降321.94亿元[118] - 2020年来自投资活动的现金净额为25.21亿元，较2019年增加43.20亿元[118] - 2020年来自筹资活动的现金净额为373.20亿元，较2019年增加325.60亿元，增幅684.01%[118] - 2020年公司资产总额为499.73亿元，较2019年增长30.90%[120] - 2020年末公司总资产为4997.27亿元，较2019年末增加1179.55亿元，增幅30.90%[122] - 2020年末流动资产净额为1343.34亿元，较上年增长211.65亿元，增幅18.70%[122] - 2020年末货币资金和结算备付金占总资产比例为21%，较上年末上升2个百分点[122] - 2020年末金融资产占总资产比例为46%，较上年末下降5个百分点[122] - 2020年末融资客户垫款和买入返售金融资产合计占比上升3个百分点[122] - 2020年末公司负债总额为3939.02亿元，较2019年末增加972.58亿元，增幅32.79%[124] - 2020年末流动负债为3324.79亿元，非流动负债为614.23亿元[124] - 应付经纪业务客户账款较2019年末增加237.17亿元[124] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司年末总资产增幅为29.44%，负债总额增幅为31.30%[124] - 公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为74.46%，较2019年末上升1.06个百分点[124] - 2020年末公司权益总额为1058.25亿元，较2019年末增长24.31%，归属母公司股东权益为1057.37亿元，增长24.33%[125] - 2020年公司完成A股配股及H股供股增加净资产148.24亿元，实现归母净利润94.92亿元，分配股利29.13亿元，计提永续次级债利息8.02亿元[125] - 以公允价值计量的金融资产2020年投资收益小计69.76亿元，公允价值变动金额小计10.81亿元[129] - 招商资管2020年净利润7.61亿元，较2019年的7.49亿元有所增长[131] - 招证国际2020年净利润5.06亿港元，较2019年的2.16亿港元大幅增长[133] - 招商期货2020年净利润2.13亿元，较2019年的1.49亿元增长明显[136] - 招商致远资本2020年归属母公司净利润0.29亿元，较2019年的3.47亿元下降[137] - 2020年末公司注册资本71亿元，较2019年末的31亿元增长129%；收入及其他收益总额6.4538亿元，较2019年末的0.6001亿元增长975%；净利润4.813亿元，较2019年末的1.0729亿元增长349%；总资产80.9373亿元，较2019年末的22.3382亿元增长262%；净资产78.1004亿元，较2019年末的22.2083亿元增长252%[139] - 公司持有博时基金49%股权，2020年末博时基金营业收入42.260119亿元，较2019年末的34.858972亿元增长21%；营业利润16.48822亿元，较2019年末的12.06833亿元增长37%；净利润12.470259亿元，较2019年末的9.12889亿元增长37%；总资产88.59227亿元，较2019年末的73.963843亿元增长20%；净资产57.608301亿元，较2019年末的48.216793亿元增长19%[140] - 公司持有招商基金45%股权，2020年末招商基金营业收入32.35132亿元，较2019年末的25.873952亿元增长25%；营业利润11.693294亿元，较2019年末的10.236014亿元增长14%；净利润9.038502亿元，较2019年末的8.026229亿元增长13%；总资产82.366102亿元