财务数据关键指标变化 - 2024年度公司不提取法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.77元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，以2024年12月31日公司股份总数8,696,526,806股测算，共计分配利润3,278,590,605.86元[4][5] - 2024年公司实现营业收入208.91亿元，归母净利润达103.86亿元[13] - 2024年前三季度，公司净利润率、业务及管理费用率在综合型大券商中保持领先[13] - 2024年是招商证券新五年战略开局之年，公司营收、利润双增长且创近三年最佳，净利润再次突破百亿大关[22] - 公司业务及管理费率持续处于综合型大券商较低水平[22] - 公司全年无新增违约损失，资产质量持续优良[23] - 公司全年未出现重大风险合规事件与安全生产事件，各类风险损失保持在较低水平[25] - 公司净资本本报告期末为87,411,626,102.24元，上年度末为79,370,429,988.47元[42] - 2024年公司收入、其他收入及收益总额306.22亿元，同比增长2.00%，归属股东年度利润103.86亿元，同比增长18.51%[82][97] - 2024年末公司资产总额7211.60亿元，同比增长3.64%，负债总额5909.08亿元，同比增长2.98%[82] - 2024年公司经营活动现金净额222.61亿元，同比增长41.17%[82] - 2024年公司基本每股收益1.13元/股，同比增长20.21%，加权平均净资产收益率8.82%，同比增加0.91个百分点[84] - 2024年末公司净资本874.12亿元，较2023年末的793.70亿元有所增长，风险覆盖率216.73%[86] - 近五年中2024年资产总额7211.60亿元，2020 - 2023年分别为499.73、597.22、611.68、695.85亿元[89] - 2024年公司支出总额208.86亿元，所得税前利润112.19亿元[90] - 2024年公司收入、其他收入及收益总额306.22亿元，同比增长2.00%[165] - 2024年公司支出总额208.86亿元，同比下降6.17%[165] - 2024年公司所得税前利润112.19亿元，同比增长20.70%[165] - 2024年公司年度利润103.90亿元，同比增长18.48%[165] - 2024年归属公司股东年度利润103.86亿元，同比增长18.51%[165] - 2024年公司加权平均净资产收益率为8.82%，同比增加0.91个百分点[165] - 2024年公司手续费及佣金收入同比增2.07亿元，增幅1.97%[168] - 2024年公司投资收益净额同比增27.97亿元，增幅41.57%[168] - 公司2024年收入、其他收入及收益总额为306.22亿元，同比增长2.00%，其中手续费及佣金收入106.92亿元，同比增长1.97%；利息收入100.20亿元，同比下降8.71%；投资收益净额95.27亿元，同比增长41.57%；其他收入及收益净额3.84亿元，同比下降79.04%[169] - 2024年公司支出总额为208.86亿元，同比减少6.17%，其中手续费及佣金支出23.14亿元，同比增长4.82%；利息支出88.86亿元，同比减少6.70%；雇员成本63.59亿元，同比增长9.09%；预期信用损失模式下的减值损失净额 -1.13亿元，同比减少160.33%；其他经营支出24.57亿元，同比减少32.37%[171][172][174] - 2024年公司现金及现金等价物净减少额为23.58亿元，其中来自经营活动的现金净额为222.61亿元，用于投资活动的现金净额为142.61亿元，用于筹资活动的现金净额为103.58亿元[183] - 来自经营活动的现金净额为222.61亿元，同比增长41.17%；用于投资活动的现金净额为142.61亿元，同比增长40.81%；用于/（来自）筹资活动的现金净额为 -103.58亿元，同比下降234.50%；现金及现金等价物净减少额为23.58亿元，同比下降277.45%[181] - 非流动资产总额为647.89亿元，同比增长38.10%，其中物业及设备16.65亿元，同比增长8.13%；使用权资产11.99亿元，同比下降22.44%；其他无形资产6.56亿元，同比增长90.45%；对联营企业及合营企业的投资127.06亿元，同比增长8.13%；以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益工具389.80亿元，同比增长120.26%[184] - 买入返售金融资产6.08亿元，同比下降52.44%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产80.39亿元，同比下降23.98%；递延税项资产5.76亿元，同比下降63.65%；其他非流动资产3.50亿元，同比下降40.56%[184] - 商誉9671万元，与上期持平[184] - 2024年经营活动现金流量净额较2023年增加64.92亿元，主要因公允价值计量且变动计入损益的金融资产/负债净流入增加608.28亿元，部分被拆入资金净流出增加332.86亿元及其他流动负债净流出增加258.11亿元抵消[186] - 2024年投资活动现金流量净额较2023年增加98.34亿元，主要因购买公允价值计量且变动计入其他全面收益的金融资产所得款项现金净流出减少86.94亿元[186] - 2024年筹资活动现金流量净额较2023年减少180.59亿元，主要因偿还债券及应付短期融资款支付款项现金净流出增加375.10亿元，部分被发行债券及应付短期融资款所得款项同比增加113.25亿元抵消[186] - 2024年末公司资产总额为7211.60亿元，较2023年末增长253.07亿元，增幅3.64%[187] - 2024年末金融资产期末余额较2023年末增长42.19亿元，现金及银行结余和结算备付金合计期末余额较2023年末增长298.40亿元，融资客户垫款和买入返售金融资产合计期末余额较2023年末减少60.24亿元[187] - 扣除应付经纪业务客户账款后，2024年末公司资产总额为5695.50亿元，较2023年末减少84.51亿元，降幅1.46%[187] - 2024年末流动资产净额为1401.54亿元，较2023年末减少145.20亿元，降幅9.39%[187] - 2024年末现金及银行结余和结算备付金合计占总资产比例为24.62%，较上年末增加3.39个百分点；金融资产占比为52.53%，较上年末减少1.30个百分点[189] - 2024年末融资客户垫款和买入返售金融资产合计占比为17.67%，较上年末减少1.51个百分点；对联营企业及合营企业的投资占比为1.76%，较上年末增加0.07个百分点[189] - 2024年末流动负债总额为5162.17亿元，较2023年末增加219.53亿元，增幅4.44%[191] - 2024年末公司负债总额为5909.08亿元，较2023年末增长170.92亿元，增幅2.98%[192] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司负债总额为4392.97亿元，较2023年末减少166.66亿元，降幅3.66%[193] - 公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为77.13%，较2023年末减少1.76个百分点[193] - 2024年末公司归属本公司股东的权益为1301.79亿元，较2023年末增长82.17亿元，增幅6.74%[195] - 境外资产468.95亿元，占总资产比例为6.50%[196] - 报告期内公司新增对外股权投资90万美元[197] - 债券期初数26193872.35万元，期末数28751891.34万元[199] - 基金期初数4166274.23万元，期末数3787573.91万元[199] - 股票期初数3893475.83万元，期末数2642816.77万元[199] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数36697334.38万元，期末数37222283.04万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司财富管理主要指标排名稳居行业前五，投行主要指标排名全面进位，执业质量持续提升[13] - 公司财机业务代理买卖净收入、非货基金保有规模等关键指标排名保持行业前五[22] - 公司托管业务私募基金托管外包数量与规模连续11年排名全市场第一[22] - 公司投行业务股票承销金额、债券承销金额等核心指标排名及IPO、并购交易的金额与家数排名均实现提升[22] - 2024年公司财富管理和机构业务收入163.49亿元，占比53.39%，投资银行业务收入9.16亿元，占比2.99%[98] - 2024年公司投资管理业务收入10.17亿元，占比3.32%，投资及交易业务收入113.67亿元，占比37.12%[98] - 2024年公司其他业务收入10.73亿元，占比3.50%[98] - 2024年公司沪深京市场股基交易量26.71万亿元，市场份额4.51%，2023年分别为25.18万亿元和5.23%[102] - 截至2024年末，公司正常交易客户数约1929.83万户，同比增长8.68%，托管客户资产4.27万亿元，同比增长14.78%[101] - 2024年公司基金投顾“e招投”期末累计签约客户数8.02万户，产品保有规模51.12亿元，同比增长9.79%[101] - 2024年下半年公司非货币市场基金、权益基金、股票型指数基金保有规模分别为959亿元、699亿元、533亿元，分别排名证券行业第4、第5、第4[101] - 截至2024年末，招商期货客户权益规模达588.04亿元，排名行业第4，同比增长16.50%[102] - 截至2024年末，招证国际托管客户资产规模达2156.10亿港元[103] - 截至2024年末，公司融资融券余额908.79亿元，维持担保比例为288.41%，融券规模压缩至0.48亿元[104] - 2024年末公司股票质押式回购业务（含资管计划出资业务）待购回余额184.89亿元，整体履约保障比例为243.79%，自有资金出资余额145.94亿元，整体履约保障比例为315.24%[104] - 报告期末招证国际孖展业务规模为33.41亿港元，同比增长31.28%，维持担保比例为328.95%[104] - 2024年公司财富管理客户数62.75万户，客户资产1.56万亿元，高净值客户3.47万户，2023年分别为53.79万户、1.37万亿元、3.17万户[102] - 截至2024年末，公司人民币50亿元以上重点私募客户交易覆盖率达81.40%，私募客户交易资产规模同比增长6.19%[107] - 截至2024年末，公司股票研究覆盖境内外上市公司2706家，研究覆盖沪深300指数成份股市值的94%、创业板成分股市值的96%、科创板成分股市值的84%[108] - 报告期内，公司围绕多个主题组织了12场特色研究活动[108] - 截至2024年末，公司托管外包产品数量3.82万只，规模人民币3.46万亿元，私募基金托管产品数量市场份额达21.72%，连续十一年行业第1，公募基金产品托管规模位居证券行业第3，新托管公募基金发行规模位居证券行业第2[110] - 2024年，A股市场股票发行数量262家，股权融资总规模为人民币2484.52亿元，同比分别下降68.55%和72.76%；A股IPO发行数量102家，募集资金金额为人民币662.80亿元，同比下降81.54%，再融资募集资金金额为人民币1821.72亿元，同比下降67.07%[114] - 2024年，港股IPO发行数量70家、融资金额111.22亿美元，同比增长89.46%，港股市股权融资金额为191.91亿美元，同比增长16.90%[114] - 2024年，境内债券（不含央行票据、同业存单）发行总规模达人民币48.31万亿元，同比增长6.99%；信用债发行总规模人民币20.38万亿元，同比增长8.09%；公司债发行总规模人民币3.95万亿元，同比增长2.35%；金融债发行总规模人民币10.21万亿元，同比增长2.23%；ABS发行总规模为人民币2.04万亿元，同比增长8.60%[115] - 2024年，全球并购市场共公告5.27万单交易，交易总金额3.33万亿美元，同比增长16.03%；中国并购市场（不含境外并购）公告的交易数量8612单，交易金额人民币2.14万亿元，同比增长7.03%；完成的交易数量为4012单，交易金额人民币0.76万亿元，同比下降37.37%[116] - 2024年，公司在券商投行业务、债券业务执业质量评价中均上升至A类评级[1

公司基本信息 - 公司注册名称为招商证券股份有限公司，法定代表人为霍达，总经理为吴宗敏[46] - 公司拥有中国证券业协会、上交所、深交所和北交所会员资格，会员代码分别为185053、0037、000011、000095[48] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码600999；H股在香港联合交易所上市，代码06099[67] - 公司注册地址于1991年8月为深圳市南油工业区新能源大厦一楼，历经多次变更，2018年11月变更至深圳市福田区福田街道福华一路111号[64] - 1991年8月3日，招商银行证券业务部经批准在深圳市工商局注册成立[68] - 1993年8月1日，招商银行证券业务部获核准注册登记为企业法人，注册资金为2500万元[68] - 1998年11月6日，招银证券公司增资改制并更名为国通证券有限责任公司，注册资本从1.5亿元增加至8亿元[69] - 2000年8月31日，国通证券有限责任公司增扩股，注册资本增加至22亿元[69] - 2001年12月26日，国通证券有限责任公司整体变更为股份有限公司，注册资本为24.00280638亿元[70] - 2006年，公司实施缩股并增扩股，总股本由24.00280638亿股缩减为17.26915266亿股，后增加至32.26915266亿股[72] - 2009年11月17日，公司首次公开发行A股股票3.58546141亿股，募集资金111.15亿元，发行后总股本增加至35.85461407亿股[73] - 2011年7月，公司实施资本公积金转赠股本方案，转增后总股本为46.61099829亿股[73] - 2014年5月，公司非公开发行A股11.470357亿股，募集资金111.49187亿元，2014年10月注册资本增加至58.08135529亿元[74] - 2016年10月7日，公司发行境外上市外资股（H股）8.912738亿股，募集资金折合人民币89.4743917814亿元，发行后总股本增加至66.99422311亿股[75] - 2017年3月27日，公司原国有股东辽能实业所持12982股A股完成注销，总股本变更为66.99409329亿股，2017年5月注册资本增加至66.99409329亿元[75] - 2020年7 - 8月，公司完成A股和H股配股发行，总股本从66.99409329亿股增加至86.96526806亿股，2020年12月注册资本增加至86.96526806亿元[76] - 公司拥有265家证券营业部，其中广东省61家、北京市28家、山东省22家[78][81] - 公司设有14家分公司，如深圳分公司成立于2010/2/1、上海分公司成立于2010/2/12等[84][85] - 公司拥有5家一级全资子公司，招商期货有限公司注册资本35.98亿元、招商致远资本投资有限公司注册资本21亿元等[80] - 招商证券投资有限公司注册资本101亿元，招商证券资产管理有限公司注册资本10亿元[80] - 张欢欢自2025年2月21日起接替罗莉担任公司证券事务代表[62] 公司业务资格情况 - 公司于2024年12月取得参与碳排放权交易业务资格[48] - 公司于2024年10月取得参与互换便利业务资格[48] - 公司于2023年11月取得标准债券远期报价机构和标准利率互换业务资格[48] - 公司于2023年12月取得股票期权交易参与人资格及股票期权经纪业务交易权限[59] - 公司于2022年10月取得上市证券做市交易业务资格[48] - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格、账户管理功能优化试点资格和基金投资顾问业务资格[48] - 公司于2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[48] - 公司于2006年3月取得上证180交易型开放式指数基金一级交易商资格[58] - 公司全资子公司招证国际2014年6月取得期货合约交易资格和就期货合约提供意见资格[59] - 公司全资子公司招商资管2023年7月取得公开募集证券投资基金管理业务资格[61] - 公司于2019年12月取得深圳证券交易所股票期权业务交易权限[50] - 公司于2019年8月取得国家外汇管理局结售汇业务资格[50] - 公司于2019年7月取得中国证券金融股份有限公司参与科创板转融券业务资格[50] - 公司于2019年5月取得中国证监会证券基金机构监管司开展国债期货做市业务资格[50] - 公司于2019年2月取得上海证券交易所信用保护合约业务资格[50] - 公司于2019年2月取得上海证券交易所上市基金主做市商业务资格[50] - 公司于2018年12月取得中国证监会证券基金机构监管司信用衍生品业务资格[50] - 公司于2018年10月取得上海国际能源交易中心原油期货做市业务资格[50] - 公司于2018年10月取得上海期货交易所镍期货做市商资格[50] - 公司于2018年9月取得上海期货交易所铜期权做市商资格[50] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年度公司不計提法定盈餘公積金，向全體股東每10股派發現金紅利3.77元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本[8] - 以截至2024年12月31日公司股份總數8,696,526,806股為基數測算，共計分配利潤3,278,590,605.86元[9] - 2024年公司全年實現營業收入208.91億元[17] - 2024年公司歸母淨利潤再破百億，達103.86億元[17] - 2024年前三季度，公司淨利潤率、業務及管理費用率在綜合型大券商中保持領先[17] - 2024年是招商证券新五年战略开局之年，公司营收、利润双增长创近三年最佳，净利润再次突破百亿大关[26] - 2024年公司业务及管理费率持续处于综合型大券商较低水平[26] - 报告期末公司注册资本为8,696,526,806元，与上年度末持平[47] - 报告期末公司净资本为87,411,626,102.24元，上年度末为79,370,429,988.47元，同比增长约10.13%[47] - 2024年公司收入、其他收入及收益总额为30,622,282千元，较2023年增长2.00%[88] - 2024年归属公司股东的年度利润为10,385,872千元，较2023年增长18.51%[88] - 2024年末公司资产总额为721,160,331千元，较2023年末增长3.64%[88] - 2024年末公司负债总额为590,908,098千元，较2023年末增长2.98%[88] - 2024年基本每股收益为1.13元/股，较2023年增长20.21%[90] - 2024年末公司净资本为87,411,626,102.24元，较2023年末有所增长[92] - 2024年末公司风险覆盖率为216.73%，较2023年末的177.28%有所提升[92] - 2024年末公司资本杠杆率为15.28%，较2023年末的13.12%有所提升[92] - 近五年中2021年公司收入、其他收入及收益总额最高，为40,342百万元[96] - 近五年中2021年公司年度利润归属本公司股东最高，为11,645百万元[96] - 2024年公司收入、其他收入及收益总额306.22亿元，同比增长2.00%，归属股东年度利润103.86亿元，同比增长18.51%，ROE为8.82%，同比增加0.91个百分点[103] - 2024年公司收入、其他收入及收益总额306.22亿元，同比增长2.00%；所得税前利润112.19亿元，同比增长20.70%；归属股东年度利润103.86亿元，同比增长18.51%[171][174] - 手续费及佣金收入同比增长2.07亿元，增幅1.97%；利息收入同比减少9.56亿元，降幅8.71%；投资收益净额同比增长27.97亿元，增幅41.57%；其他收入及收益净额同比减少14.46亿元，降幅79.04%[174] - 2024年公司支出总额208.86亿元，同比减少6.17%，其中手续费及佣金支出增长4.82%，利息支出减少6.70%，雇员成本增长9.09%，预期信用损失减值损失净额减少160.33%，其他经营支出减少32.37%[177][178] - 来自经营活动的现金净额222.61亿元，同比增长41.17%[171][187] - 用于投资活动的现金净额-142.61亿元，同比增长40.81%[171][187] - 用于/（来自）筹资活动的现金净额-103.58亿元，同比下降234.50%[171][187] - 现金及现金等价物净减少额-23.58亿元，同比下降277.45%[171][187] - 2024年公司现金及现金等价物净减少23.58亿元，经营活动现金净额222.61亿元，投资活动现金净额142.61亿元，筹资活动现金净额103.58亿元[189] - 2024年末公司资产总额7211.60亿元，较2023年末增长253.07亿元，增幅3.64%[193] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司年末资产总额5695.50亿元，较2023年末减少84.51亿元，降幅1.46%[193] - 2024年末流动资产净额1401.54亿元，较2023年末减少145.20亿元，降幅9.39%[193] - 2024年末现金及银行结余和结算备付金合计占总资产比例24.62%，较上年末增加3.39个百分点[195] - 2024年末公司负债总额为5909.08亿元，较2023年末增长170.92亿元，增幅2.98%[198] - 应付经纪业务客户账款较2023年末增长337.58亿元[198] - 卖出回购金融资产款较2023年末增长82.46亿元[198] - 拆入资金较2023年末减少170.82亿元[198] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司负债总额为4392.97亿元，较2023年末减少166.66亿元，降幅3.66%[199] - 公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为77.13%，较2023年末减少1.76个百分点[199] - 流动负债总额为516.22亿元，占比87.36%，较上期增长21.95亿元，增幅4.44%[197] - 非流动负债总额为74.69亿元，占比12.64%，较上期减少4.86亿元，降幅6.11%[198] - 短期借款为9711063元，占比1.64%，较上期增长3528223元，增幅57.06%[197] - 长期借款为3024422元，占比0.51%，较上期增长1302604元，增幅75.65%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司財富管理主要指標排名穩居行業前五[17] - 公司投行主要指標排名全面進位，執業質量持續提升[17] - 公司托管业务私募基金托管外包数量与规模连续11年排名全市场第一[26] - 2024年公司财机业务代理买卖净收入、非货基金保有规模等关键指标排名保持行业前五[26] - 2024年投行业务股票承销金额、债券承销金额等核心指标排名及IPO、并购交易金额与家数排名均实现提升[26] - 2024年财富管理和机构业务、投资银行、投资管理、投资及交易和其他业务分部收入分别为163.49亿元、9.16亿元、10.17亿元、113.67亿元和10.73亿元，占比分别为53.39%、2.99%、3.32%、37.12%和3.50%[104] - 截至2024年末，公司正常交易客户数约1929.83万户，同比增长8.68%，托管客户资产4.27万亿元，同比增长14.78%[107] - 2024年公司基金投顾“e招投”期末累计签约客户数8.02万户，产品保有规模51.12亿元，同比增长9.79%[107] - 2024年公司非货币市场基金、权益基金、股票型指数基金保有规模（下半年）分别为959亿元、699亿元、533亿元，分别排名证券行业第4、第5、第4[107] - 2024年沪深京市场股基交易量26.71万亿元，市场份额4.51%；财富顾问人数1458人；财富管理客户数62.75万户，资产1.56万亿元；高净值客户3.47万户[108] - 截至2024年末，招商期货客户权益规模达588.04亿元，排名行业第4，同比增长16.50%[108] - 截至2024年末，招证国际托管客户资产规模达2156.10亿港元[109] - 截至2024年末，公司融资融券余额908.79亿元，维持担保比例288.41%，

营业收入情况 - 本报告期营业收入46.84亿元，同比增长14.89%；年初至报告期末为142.79亿元，同比减少3.98%[3] - 2024年前三季度，公司营业总收入142.79亿元，较2023年前三季度的148.71亿元下降4.09%[16] - 2024年前三季度公司营业总收入123.26亿元，较2023年前三季度的113.21亿元增长8.87%[25] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润24.02亿元，同比增长43.43%；年初至报告期末为71.50亿元，同比增长11.68%[3] - 2024年前三季度净利润为71.53亿元，2023年同期为64.05亿元[18] - 2024年前三季度公司净利润63.05亿元，较2023年前三季度的54.30亿元增长16.11%[27] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动现金流量净额589.55亿元；年初至报告期末为763.99亿元，同比增长506.00%[3] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额增长506.00%，原因是处置为交易目的而持有的金融资产现金净流入增加[7] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为763.99亿元，2023年同期为126.07亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额895.25亿元，2023年同期为121.32亿元，同比增长637.99%[28] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.26元，同比增长44.44%；年初至报告期末为0.77元，同比增长11.59%[3] - 本报告期基本每股收益增长44.44%，原因是自营业务收入增加[7] - 2024年前三季度基本每股收益为0.77元/股，2023年同期为0.69元/股[19] 资产情况 - 本报告期末总资产6667.61亿元，较上年度末减少4.18%；归属上市公司股东所有者权益1259.75亿元，较上年度末增长3.29%[4] - 结算备付金本报告期末为22,173,746,632.65元，上年末为37,691,722,388.21元，变动比例-41.17%[8] - 其他权益工具投资本报告期末为34,563,018,761.66元，上年末为17,697,436,595.25元，变动比例95.30%[8] - 截至2024年9月30日，公司资产总计6667.61亿元，较2023年12月31日的6958.53亿元下降4.18%[13] - 截至2024年9月30日，公司负债合计5407.08亿元，较2023年12月31日的5738.16亿元下降5.77%[14] - 截至2024年9月30日，公司所有者权益合计1260.53亿元，较2023年12月31日的1220.37亿元增长3.30%[15] - 2024年9月30日公司资产总计5950.54亿元，较2023年12月31日的6074.14亿元下降2.03%[23] - 2024年9月30日公司负债合计4819.21亿元，较2023年12月31日的4974.28亿元下降3.12%[24] - 2024年9月30日货币资金为1017.29亿元，较2023年12月31日的551.49亿元增长84.46%[23] - 2024年9月30日融出资金为716.28亿元，较2023年12月31日的814.24亿元下降12.03%[23] 风险与资本指标情况 - 报告期末风险覆盖率211.36%，较上年度末的177.28%有所提升[5] - 报告期末资本杠杆率14.96%，较上年度末的13.12%有所提升[5] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计632.52万元；年初至报告期末为396.02万元[6] 各业务收入情况 - 利息净收入年初至报告期末为679,853,340.83元，上年同期为1,306,752,510.62元，变动比例-47.97%[9] - 公允价值变动收益年初至报告期末为3,232,238,458.39元，上年同期为1,114,364,011.50元，变动比例190.05%[9] - 汇兑收益年初至报告期末为93,467,419.18元，上年同期为25,329,377.67元，变动比例269.01%[9] - 2024年前三季度，公司利息净收入6.80亿元，较2023年前三季度的13.07亿元下降47.46%[16] - 2024年前三季度，公司手续费及佣金净收入50.55亿元，较2023年前三季度的61.34亿元下降17.59%[16] - 2024年前三季度，公司投资收益50.56亿元，较2023年前三季度的47.48亿元增长6.49%[16] - 2024年前三季度，公司公允价值变动收益32.32亿元，较2023年前三季度的11.14亿元增长190.11%[16] - 2024年前三季度，公司汇兑收益9346.74万元，较2023年前三季度的2532.94万元增长269.00%[16] - 2024年前三季度利息净收入为5.80亿元，较2023年前三季度的11.55亿元下降49.84%[25] - 2024年前三季度手续费及佣金净收入为42.52亿元，较2023年前三季度的52.51亿元下降19.03%[25] - 2024年前三季度公允价值变动收益为51.96亿元，较2023年前三季度的2881.20万元增长1703.44%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为147,559[10] - 招商局金融控股有限公司持股数量为2,047,900,517股，持股比例23.55%[10] - 深圳市集盛投资发展有限公司持股数量为1,703,934,870股，持股比例19.59%[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股数量为1,274,230,237股，持股比例14.65%[10] 转融通出借股份情况 - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份40,200股，期末已全部归还[11] 营业支出情况 - 2024年前三季度，公司营业总支出67.15亿元，较2023年前三季度的79.60亿元下降15.69%[16] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润为75.64亿元，2023年同期为69.11亿元[18] 现金流入流出情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1057.42亿元，2023年同期为596.69亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为293.43亿元，2023年同期为470.62亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为27.60亿元，2023年同期为18.09亿元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为138.58亿元，2023年同期为18.78亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为854.12亿元，2023年同期为848.47亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为1390.29亿元，2023年同期为1045.92亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计1164.13亿元，2023年同期为523.34亿元，同比增长122.44%[28] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计268.88亿元，2023年同期为402.02亿元，同比下降33.12%[28] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计55.66亿元，2023年同期为35.02亿元，同比增长58.94%[29] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计141.07亿元，2023年同期为37.64亿元，同比增长274.78%[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计832.98亿元，2023年同期为797.03亿元，同比增长4.51%[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计1345.94亿元，2023年同期为956.36亿元，同比增长40.74%[29] 其他综合收益情况 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为4.84亿元，较2023年前三季度的2277.71万元增长2025.06%[27] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额297.44亿元，2023年同期为-40.15亿元，由负转正[30]

利润分配 - 公司2024年中期不计提法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.01元（含税）[2] - 公司2024年中期利润分配方案经2023年年度股东大会授权由董事会于2024年8月30日召开的会议审议通过[2] - 公司将于2024年10月30日前派发2024年中期现金红利[2] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括证券行业严格监管、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等[4] - 公司从组织架构、制度体系、指标体系、风险管理文化、信息技术系统等方面进行风险防范[4] 业务资格 - 公司注册资本为86.97亿元人民币[9] - 公司净资本为820.01亿元人民币[10] - 公司拥有多项业务资格,包括标准债券远期报价、标准利率互换、上市证券做市交易等[11] - 公司获得多项创新业务资格,包括信用保护债券质押式回购、股指期权做市、利率期权等[11,12] - 公司参与科创板转融券业务,开展国债期货做市等业务[14,15] - 公司获得信用衍生品、原油期货做市、铜期权做市等业务资格[18,19,21] - 公司获得上海证券交易所信用保护合约业务资格,成为上市基金主做市商[16,17] - 公司获得深交所信用保护凭证创设机构资格,参与农发债标准债券远期业务[7,8] - 公司获得结售汇业务资格,参与滬深300ETF期权做市业务[13,11] - 公司获得股票期权交易权限,开展賬戶管理功能優化試點和基金投資顧問業務[12,5,6] - 公司获得场外期权业务交易商资格，批准机构为中国证券业协会，取得时间为2018年8月[22] - 公司获得债券通"北向通"做市商资格，批准机构为中国外汇交易中心，取得时间为2018年7月[23] - 公司获得试点开展跨境业务资格，批准机构为中国证监会证券基金机构监管部，取得时间为2018年4月[24] - 公司获得信用风险缓释工具核心交易商资格，批准机构为中国银行间市场交易商协会，取得时间为2017年1月[25] - 公司获得信用风险缓释凭证创设资格，批准机构为中国银行间市场交易商协会，取得时间为2017年1月[26] - 公司获得信用联结票据创设资格，批准机构为中国银行间市场交易商协会，取得时间为2017年1月[27] - 公司获得上海票据交易所非银会员资格，批准机构为中国人民银行办公厅，取得时间为2016年11月[28] - 公司获得深港通下港股通业务交易权限，批准机构为深圳证券交易所，取得时间为2016年11月[29] - 公司获得非现场开户业务资格，批准机构为中国证监会证券基金机构监管部，取得时间为2015年4月[30] - 公司获得标准债券远期集中清算业务普通清算会员资格，批准机构为上海清算所，取得时间为2015年4月[31] - 公司全资子公司拥有多项业务资格[18,19,21,22] 公司治理 - 公司董事会秘书为劉傑,證券事務代表為羅莉,聯席公司秘書為劉傑和鄺燕萍[23] - 公司註冊地址歷經多次變更,目前為深圳市福田區福田街道福華一路111號[24][25] 资本市场政策 - 2024年上半年国内资本市场高质量发展的顶层设计进一步完善，推动资本市场更好发挥樞纽功能[35] - 新《国九条》从全局的高度描绘出资本市场的发展蓝图，聚焦投资者保护、上市公司质量、行业机构发展等资本市场重大事项作出系统性部署[35] - 证监会等监管部门发布多项配套政策，形成了"1+N"的政策体系，从分红、回购、减持、再融资、转融通、退市等方面进一步强化监管[35] 市场表现 - 2024年上半年主要市场指数表现分化，A股市场股票基金日均交易量为人民币9,914.64亿元，同比下降6.28%[36] - 境内股权融资规模人民币1,008.27亿元，同比下降81.18%，信用债券发行总规模人民币9.72万亿元，同比增长4.59%[36] 公司概况 - 公司是国资委体系内规模最大的证券公司，经过30余年发展建立了核心竞争优势[37] - 公司主要从事证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营等业务[37] - 公司淨資本和各項風險控制指標均持續符合監管要求，2024年6月末淨資本為820.01億元人民幣[33,34] - 公司2024年上半年收入及其他收益總額為人民幣146.53億元，同比下降8.25%[30] - 公司2024年上半年歸屬於本公司股東的期間利潤為人民幣47.48億元，同比增長0.44%[30] - 公司隸屬於招商局集團，充分受益「招商」品牌影響力和集團內部實業與金融資源[38] - 公司構建了現代投行業務模式，不斷夯實財富管理和機構業務特色競爭力[39] - 公司把握線上化發展趨勢，創新線上客戶服務模式，推動客戶規模持續增長[40] - 公司持續塑造穩健合規的經營文化，建立全面覆蓋公司總部及子公司、分支機構的內控管理體系[42] 业务发展 - 2024年上半年公司收益總額為人民幣143.62億元，同

利润分配方案 - 2024年中期公司不計提法定盈餘公積金，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.01元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本[2] - 以截至2024年6月30日公司股份總數8,696,526,806股為基數測算，共計分配利潤人民幣878,349,207.41元[2] - 公司2024年中期利潤分配方案經董事會於2024年8月30日會議審議通過，將於2024年10月30日前派發現金紅利[2] - 2024年中期公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.01元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，以6月30日股份总数8,696,526,806股测算，共计分配利润878,349,207.41元[151] 合规情况 - 公司不存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況[4] - 公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況[4] - 不存在半數以上董事無法保證公司所披露中期報告的真實性、準確性和完整性的情況[4] 风险相关 - 公司業務、財務和經營業績受中國及相關地區整體經濟及市場狀況影響[4] - 公司面臨證券行業監管、信用、市場、操作、流動性、聲譽、匯率等風險[5] - 公司從組織架構、制度體系等方面防範風險[5] 报告基本信息 - 本中期業績公告將於香港聯交所網站及公司網站刊發[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] 公司资质与资格 - 公司注册资本为8,696,526,806.00元，本报告期末与上年度末相同[11] - 公司拥有中国证券业协会会员资格（会员代码：185053）、上海证券交易所会员资格（会员编号：0037）、深圳证券交易所会员资格（会员编号：000011）和北京证券交易所会员资格（会员编号：000095）[11] - 公司于2023年11月取得标准债券远期报价机构和标准利率互换业务资格[12] - 公司于2022年10月取得上市证券做市交易业务资格[12] - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格、账户管理功能优化试点资格和基金投资顾问业务资格[12][13] - 公司于2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[13] - 公司于2020年10月取得农发债标准债券远期业务资格[13] - 公司于2020年3月取得利率期权业务资格[13] - 公司于2018年8月取得场外期权业务交易商资格[14] - 公司于2018年7月取得债券通「北向通」做市商资格[14] - 公司于2017年1月取得信用风险缓释工具核心交易商资格、信用风险缓释凭证创设资格、信用联结票据创设资格[14] - 公司于2016年11月取得上海票据交易所非银会员资格、深港通下港股通业务交易权限[14] - 公司于2015年1月取得股票期权做市业务、开展上证50ETF期权做市业务、股票期权自营交易、期权结算业务资格、上海证券交易所股票期权交易参与人资格[14][15] - 公司于2014年11月取得开展互联网证券业务试点资格[15] - 公司于2014年10月取得港股通业务交易权限[15] - 公司于2013年3月取得主办券商业务（推荐业务、经纪业务）资格[16] - 公司于2012年11月取得非金融企业债务融资工具主承销业务资格、证券业务外汇经营许可证（最新证书时间为2012年11月）[16][17] - 公司于2010年6月取得融资融券业务资格[17] - 公司全子公司招证国际于2014年6月取得期货合约交易资格和就期货合约提供意见资格[19] - 公司全子公司招商期货于2023年10月取得期权结算业务资格[20] - 公司全子公司招商致远资本于2017年4月取得证券公司私募投资基金子公司资格[22] - 公司全子公司招商资管于2023年7月取得公开募集证券投资基金管理业务资格[23] 公司上市与办公信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称招商证券，代码600999；H股在香港联合交易所上市，代码06099[27] - 公司办公地址为广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号，邮编518046；香港主要营业地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼[25] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载中期报告的网站为上海证券交易所网站和香港联交所网站[26] 财务审计与顾问信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层[28] - 公司聘请的境内法律顾问为北京市金杜律师事务所，办公地址在广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心25层[28] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办公地址在中国上海市浦东新区杨高南路188号[28] 整体财务关键指标变化 - 2024年1-6月收入、其他收入及收益总额为156.54亿元，同比减少8.25%[29] - 2024年1-6月归属公司股东的期间利润为47.27亿元，同比增长0.44%[29] - 2024年6月末资产总额为6391.30亿元，较上年末减少8.15%[29] - 2024年6月末负债总额为5146.00亿元，较上年末减少10.32%[30] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率为4.08%，较上年同期减少0.25个百分点[31] - 2024年6月末净资本为820.01亿元，较上年度末增加3.31%[33] - 2024年6月末风险覆盖率为198.32%，较上年度末增加21.04个百分点[33] - 2024年上半年公司实现收入、其他收入及收益总额143.62亿元，同比下降8.25%，归属母公司股东净利润47.48亿元，同比增长0.44%[41] - 手续费及佣金收入44.53亿元，同比下降15.49%[74] - 利息收入50.32亿元，同比下降7.22%[75] - 投资收益净额47.53亿元，同比增长21.31%[75] - 其他收入及收益净额1.24亿元，同比下降88.07%[75] - 2024年上半年支出总额101.46亿元，同比下降9.52%[76] - 2024年6月末资产总额6391.30亿元，较2023年末减少567.23亿元，降幅8.15%[80] - 截至2024年6月末，公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为77.27%，较2023年末减少1.62个百分点[82] - 2024年6月末，公司归属股东权益1244.52亿元，较2023年末增加24.90亿元，其中期间利润47.48亿元，分派股利21.92亿元，向其他权益工具持有者分配5.72亿元[82] - 2024年上半年，经营活动现金净额440.86亿元，较2023年同期增加323.95亿元，增幅277.10%；投资活动现金净额-106.28亿元，较2023年同期减少119.53亿元，降幅902.27%；筹资活动现金净额-353.31亿元，较2023年同期减少154.92亿元[83][84] - 2024年上半年，公司现金及现金等价物净减少额18.73亿元，剔除代客户持有现金变动影响后为279.66亿元，其中人民币占77.52%[83][84] - 境外资产443.58亿元，占总资产比例为6.94%[85] - 卖出回购金融资产款、短期借款及拆入资金在负债总额中合计占比32.03%，较上年末增加1.37个百分点；应付经纪业务客户账款占比17.76%，较上年末减少2.78个百分点；应付债券占比20.16%，较上年末减少1.10个百分点；应付短期融资款占比8.44%，较上年末减少1.50个百分点；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融负债合计占比12.47%，较上年末增加3.50个百分点[81] - 2024年6月末，公司总负债5146亿元，扣除代理买卖证券款后负债4232.22亿元[96] - 2024年6月末，应付债券1037.55亿元，占比24.52%；应付短期融资款434.41亿元，占比10.26%[96] - 2024年6月末，长期借款21.17亿元，占比0.50%；卖出回购金融资产款1454.95亿元，占比34.38%[96] - 2024年6月末，短期借款57.33亿元，占比1.35%；拆入资金135.97亿元，占比3.21%[96] 市场环境数据 - 2024年上半年A股市场股票基金日均交易量为9914.64亿元，同比下降6.28%[34] - 2024年上半年境内股权融资规模为1008.27亿元，同比下降81.18%[34] - 2024年上半年沪深京市场股基交易量10.64万亿元，同比下降18.59%；市场份额4.59%，较2023年上半年下降0.65个百分点[44] - 截至2024年6月末，全市场客户权益1.39万亿元，较2023年末下降2.09%，2024年上半年全行手续费收入103.55亿元，同比下降2.53%[45] - 截至2024年6月末，A股市場轉融券規模人民幣303.22億元，較2023年末下降72.54%；融資融券餘額人民幣1.48萬億元，較2023年末下降10.3%[47] - 截至2024年6月末，全市場公募基金管理規模人民幣31.08萬億元，較2023年末增長12.61%；私募證券投資基金存量規模人民幣5.20萬億元，較2023年末下降9.09%[50] - 2024年上半年，A股市场股票发行数量135家，股权融资总规模1008.27亿元，同比分别下降66.75%和81.18%；A股IPO发行数量43家，募集资金302.72亿元，同比下降86.16%；再融资募集资金705.55亿元，同比下降77.74% [55] - 2024年上半年，港股市场IPO发行数量31家，募资总额18.73亿美元，同比下降19.38%；港股市场股权融资金额为63.50亿美元，同比下降45.22% [56] - 2024年上半年，境内债券发行总规模达21.96万亿元，同比增长1.13%；信用债券发行总规模9.72万亿元，同比增长4.59%；公司债发行总规模1.87万亿元，同比下降1.77%；金融债发行总规模4.95万亿元，同比下降7.04%；ABS发行总规模为7667.81亿元，同比下降11.01% [59] - 2024年上半年全球并购市场共发布2.63万笔交易，交易总金额为1.94万亿美元，同比增长15%[63] - 2024年上半年中国并购市场（不含境外并购）公告交易数量3728个，交易金额7171.37亿元，同比下降23.52%，完成交易数量1875个，交易金额3311.59亿元，同比下降50.57%[63] - 截至2024年6月末，证券公司及其资管子公司私募资管产品规模5.80万亿元，较2023年末增长9.30%[65] - 截至2024年6月末，全市场公募基金规模达31.08万亿元，较2023年末增长12.61%[68] - 2024年上半年，中债综合财富指数（总值）上涨3.76%，中资美元债投资级指数上涨2.21%[71] 财富管理业务数据关键指标变化 - 截至2024年6月末，公司正常交易客户数1843.06万户，同比增长7.53%；托管客户资产规模3.60万亿元，较2023年末下降3.23%[43] - 2024年上半年，招商证券APP月均活跃用户数同比增长6.25%，排名证券行业第5，APP用户人均单日使用时长位居证券行业第1[43] - 截至报告期末，“e招投”金融产品保有规模63.14亿元，较2023年末增长35.61%；累计签约客户数7.08万户，较2023年末增长20.82%[43] - 截至2024年6月末，公司企业客户数、企业客户托管资产规模较2023年末分别增长4.99%、6.39%[43] - 2024年代销金融产品净收入3.48亿元，同比增长0.87%；财富顾问1430人，同比增长6.48%[44] - 2024年财富管理客户50.51万户，同比下降8.13%；财富管理客户资产1.23万亿元，同比下降15.17%[44] 期货业务数据关键指标变化 - 截至报告期末，招商期货客户权益272.80亿元[45] - 截至2024年6月末，招商期货总资产349.06亿元，净资产51.60亿元，上半年收入等总额6.80亿元，净利润1.46亿元[89] 国际业务数据关键指标变化 - 2024年上半年招證國際港股交易量739.28億港元，美股交易量859.53億港元，截至6月末託管客戶資產規模1,878.31億港元，較2023年末增長10.53%[46] - 截至2024年6月末，招

财务表现 - 公司2024年第一季度營業收入为42.99亿人民币，同比下降9.66%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为21.57亿人民币，同比下降4.54%[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为66.42亿人民币，同比下降73.14%[8] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.23元，同比下降4.17%[8] - 公司2024年第一季度总资产为6425.83亿人民币，较上年末下降7.66%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为1243.03亿人民币，较上年末增长1.92%[8] - 公司2024年第一季度非经常性损益合计为-1.62亿人民币，主要包括非流动性资产处置损益等[9] - 公司2024年第一季度主要原因之一是債權投資规模增加，达到115.86亿人民币，同比增长67.56%[10] - 公司2024年第一季度利息净收入为1.19亿人民币，同比下降75.61%[11] - 公司2024年第一季度投资收益为-2.42亿人民币，同比下降114.43%[11] 股东情况 - 招商局金融控股有限公司持有的流通股数量为20.48亿股，占据前10名无限售股东中的首位[13] - 中建银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金通过转融通业务期初出借股份为599,500股，期末出借股份为211,000股[14] 公司资产负债情况 - 公司2024年3月31日的资产总计为6425.83亿元人民币，较上一年底略有下降[17] - 公司2024年3月31日的负债总计为5182.03亿元人民币，较上一年底略有下降[18] 公司业务情况 - 2024年第一季度營業總收入为42.99亿人民币，较去年同期475.84亿人民币有所下降[19] - 營業總支出为20.24亿人民币，较去年同期22.10亿人民币有所下降[19] - 2024年第一季度淨利潤为21.58亿人民币，较去年同期22.61亿人民币有所下降[20] - 經營活動產生的現金流量淨額为66.42亿人民币，较去年同期24.72亿人民币有所增加[21] 招商证券情况 - 2024年3月31日，招商证券母公司资产总计为5827.60亿元，较上一年底下降至6074.14亿元[23] - 2024年第一季度，招商证券營業總收入为371.36亿元，较去年同期略有下降[25] - 2024年第一季度，招商证券净利润为195.75亿元，较去年同期略有增长[26] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为311.17亿人民币，较2023年同期增长7.1%[27] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-87.74亿人民币，较2023年同期增长较大[27] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-264.47亿人民币，较2023年同期减少19.5%[28]

公司基本信息 - 公司2023年度报告地址位于深圳市福田区福华一路111号[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[3] - 公司注册资本为8,696,526,806.00元，净资本为79,370,429,988.47元[38] - 公司总经理为吴宗敏，法定代表人为霍达[38] - 公司前身为招商银行证券业务部，成立于1991年8月3日[48] - 公司经历了多次改制和增资扩股，注册资本不断增加[49][50][51][52] - 公司于2009年11月17日在上海交易所首次公开发行A股，募集资金净额达人民币108.83亿元[52] - 公司于2011年7月实施了每10股转增3股的资本公积金转增股本方案[52] - 公司于2014年5月向特定对象非公开发行人民币普通股，募集资金净额达人民币111.01亿元[52] - 公司于2016年10月7日完成公开发行境外上市外资股（H股），募集资金净额折合人民币8.95亿元[53] - 公司在2020年7月、8月完成A股和H股配股发行，募集资金总额分别为人民币127.04亿元和港币24.07亿元[55] - 公司总股本从5,808,135,529股增加至6,699,422,311股，再增至8,696,526,806股[54][55] - 公司拥有5家一级全资子公司，包括招商证券国际、招商期货、招商致远资本、招商证券投资和招商证券资产管理[58] - 公司证券营业部共265家，分布在各省市，其中广东省拥有61家，北京市28家，山东省22家等[59] - 公司共设有13家分公司，分布在不同地区，包括深圳、上海、北京、广西、青岛、南京、江苏、安徽、山东、陕西、广州、湖北和武汉[60][61] 公司财务状况 - 公司2023年度收入、其他收入以及收益总额达人民币300.20亿元，同比增长2.33%[68] - 公司2023年度归属于本公司股东的净利润为人民币87.64亿元，同比增长8.60%[68] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为7.91%，同比增加0.37个百分点[69] - 公司2023年末资产总额为695,852,992千元，同比增长13.76%；负债总额为573,816,059千元，同比增长15.59%；归属于本公司股东的权益为121,961,428千元，同比增长5.89%[63] - 公司2023年基本每股收益为0.94元，同比下降9.30%；加权平均净资产收益率为7.91%，较上年增加0.37个百分点[64] - 公司2023年末正常交易客户数约1,776万户，同比增长8.03%[73] - 公司2023年末客户累计开户数市场占比为7.79%，位居行业第2[73] - 公司2023年财富管理个人客户数同比增长3.20%，高净值客户数同比增长5.67%[75][1] - 公司非货币公募基金、股票加混合公募基金保有规模分别为949亿元、793亿元，均排名证券行业第5[75][1] - 公司股票基金交易量市场份额上升至5.23%，代销金融产品净收入下降12.96%[75][1] - 公司融资融券余额为827.61亿元，同比增长3.41%，其中融券余额市场份额上升至4.77%[81][1] - 公司股票质押式回购业务期末待购回金额为227.75亿元，增长13.34%[81][1] - 公司境外孖展融资规模下降22.22%，维持担保比例为386.90%[81][1] - 公司公募基金行业管理规模为27.60万亿元，私募证券投资基金规模为5.72万亿元，分别较上年末增长6.03%、2.87%[82][1] - 公司金融资产规模达到3746.04亿元，同比增长21.42%[109] - 公司场内衍生品做市业务资格数量增至88个，股票期权做市AA评级占比行业第一[109] - 公司固定收益投资收益率显著跑赢中债综合财富指数，中性策略投资规模稳步提升[109] 公司风险管理 - 公司面临的风险主要包括受严格监管的证券行业、法规变更可能影响业务策略和前景、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险和汇率风险等[14] - 公司持续完善全面风险管理体系，不断增强对重大风险的预判、应对和处置能力[120] - 公司建立了现代化的五层次风险管理架构，包括董事会、监事会、高级管理层、风险管理委员会和各部门的直接管理[174] - 公司建立了三道防线的风险管理体系，包括各部门及分支机构的自我控制、风险管理职能部门的专业风险管理工作和稽核部和监察部的事后监督[180] - 公司形成了全面的风险管理制度体系，包括全面风险、市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、洗钱风险等[181]

利润分配 - 2023年度公司不計提法定盈餘公積金，以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.52元（含稅），不送紅股 ，不進行資本公積金轉增股本[4] - 以截至2023年12月31日公司的股份總數8,696,526,806股為基數測算，共計分配利潤人民幣2,191,524,755.11元[4] - 公司2023年度利潤分配方案需經2023年年度股東大會審議通過後，將於2024年8月30日前派發2023年度現金紅利[4] 审计报告与合规情况 - 德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）和德勤 • 關黃陳方會計師行為公司出具了標準無保留意見的審計報告[4] - 公司不存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況[6] - 公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況[6] - 不存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性的情況[6] 公司面临的风险与防范措施 - 公司業務、財務狀況和經營業績受中國及相關業務所在地區的整體經濟及市場狀況影響[6] - 公司面臨證券行業監管、信用、市場、操作、流動性、聲譽、匯率等風險[6] - 公司從組織架構、制度體系等方面防範上述風險[6] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入、净利润、ROE同比分别提升3%、9%和0.37个百分点[7] - 2023年末公司资产规模达人民币6959亿元，较2018年末增长128%[7] - 2019 - 2023年公司平均营业收入人民币222.9亿元、平均净利润人民币90.6亿元，较2014 - 2018年分别提升53%、49%[8] - 2021年、2022年和2023年前三季度，公司净资产分别排名5、7、8；归属母公司股东净利润分别排名5、4、5[8] - 2023年公司收入、其他收入及收益總額为300.20438亿元，较2022年增长2.33%[56] - 2023年归属公司股东的年度利润为87.6396亿元，较2022年增长8.60%[56] - 2023年归属公司股东的扣除非经常性损益的年度利润为87.31556亿元，较2022年增长6.73%[56] - 2023年经营活动的现金净额为157.68912亿元，较2022年减少71.49%[56] - 2023年年度其他全面收益（支出）总额（所得税后）为1.87867亿元，较2022年增长146.75%[56] - 2023年末资产总额为6958.52992亿元，较2022年末增长13.76%[56] - 2023年末负债总额为5738.16059亿元，较2022年末增长15.59%[56] - 2023年末归属公司股东的权益为1219.61428亿元，较2022年增长5.89%[56] - 2023年基本每股收益为0.94元/股，较2022年增长9.30%[57] - 2023年加权平均净资产收益率为7.91%，较2022年增加0.37个百分点[57] - 2023年末净资本793.70亿元，上年度末704.45亿元；净资产1099.86亿元，上年度末1046.40亿元；各项风险资本准备之和447.70亿元，上年度末265.88亿元；表内外资产总额4120.72亿元，上年度末3657.90亿元[61] - 2023年风险覆盖率177.28%，上年度末264.95%；资本杠杆率13.12%，上年度末13.39%；流动性覆盖率169.06%，上年度末210.95%；净稳定资金率138.25%，上年度末151.72%[61] - 2023年净资本/净资产72.16%，上年度末67.32%；净资本/负债18.61%，上年度末19.55%；净资产/负债25.78%，上年度末29.05%[61] - 2023年自营权益类证券及证券衍生品/净资本32.78%，上年度末28.11%；自营非权益类类证券及其衍生品/净资本357.81%，上年度末361.22%[61] - 2023年公司收入、其他收入以及收益总额300.20亿元，同比增长2.33%；归属本公司股东净利润87.64亿元，同比增长8.60%；加权平均净资产收益率7.91%，同比增加0.37个百分点[67] - 2023年基本每股收益0.94元/股，稀释每股收益0.94元/股；加权平均净资产收益率7.91%；资产负债率78.89%[65] - 2023年资产总额6958.53亿元，负债总额5738.16亿元，应付经纪业务客户账款1178.52亿元，归属本公司股东权益1219.61亿元[63] - 2023年末公司正常交易客户数约1776万户，同比增长8.03%，托管客户资产3.72万亿元[69] - 2023年招商证券APP月均活跃用户数同比增长4.7%，排名前十大券商第5，APP用户人均单日使用时长位居前十大券商首位[69] - 2023年公司北交所全年开户数排名市场第7；截至年末，期权经纪业务客户累计开户数市场占比7.79%，位居行业第2[69] - 2023年末公司财富管理个人客户数同比增长3.20%，高净值客户数同比增长5.67%[71] - 2023年沪深京市场股基交易量25.18万亿元，同比下降2.67%，市场份额5.23%，上升0.01个百分点[72] - 2023年代销金融产品净收入7.14亿元，同比下降12.96%[72] - 2023年末财富顾问1446人，同比增长8.80%[72] - 2023年末财富管理客户53.79万户，同比增长3.20%，客户资产1.37万亿元，同比下降2.14%[72] - 2023年末高净值客户3.17万户，同比增长5.67%[72] - 2023年基金投顾业务“e招投”累计签约人数5.86万户，年末产品保有规模46.56亿元，较2022年末增长76.00%[71] - 2023年末招商期货客户权益规模504.74亿元，同比增长51.22%[73] - 2023年末公司融资融券余额827.61亿元，同比增长3.41%，股票质押式回购业务待购回余额227.75亿元，同比增长13.34%[75][76] - 2023年末招证国际托管客户资产规模1699.43亿港元，港股交易量1672.91亿港元[74] - 截至2023年末，公司人民币50亿元以上重点私募客户交易覆盖率达79%，私募客户交易资产规模同比增长12.22%[79] - 截至2023年末，公司股票研究覆盖境内外上市公司2518家，研究覆盖沪深300指数成份股总市值的94%、创业板成分股总市值的93%、科创板成分股总市值的75%[80] - 2023年，公司组织了出海专题、财富管理、TMT行业等10场论坛活动[80] - 截至2023年末，公司托管外包产品数量4.30万只，同比增长4.32%，规模人民币3.47万亿元，同比增长0.19%[82] - 截至2023年末，公司私募基金产品托管数量市场份额达21.91%，连续十年保持行业第一，公募基金产品托管规模排名证券行业第三[82] - 2023年，A股市场股权融资总规模（不含发行股票购买资产类增发）人民币9122.43亿元，同比下降35.35%[85] - 2023年，A股IPO发行数量314家，募集资金金额人民币3589.71亿元，同比下降31.27%[85] - 2023年，A股再融资发行数量519家，募集资金金额人民币5532.72亿元，同比下降37.75%[85] - 2023年，港股IPO发行数量67家、融资金额58.70亿美元，同比下降56.18%，港股市市场股权融资金额同比下降28.34%[85] - 2023年，公司A股股权主承销金额排名行业第9，主承销家数排名第11，其中再融资承销家数排名行业第7，同比上升5名[85] - 2023年公司参与完成多单项目，包括艾罗能源、乐华娱乐等企业的IPO等[86] - 截至2023年末，公司A股IPO在审项目27家，排名行业第9，科创板、北交所IPO在审项目分别排名第7、第6[86] - 2023年公司“羚跃计划”累计入库企业441家，45家已实现投行业务转化[86] - 2023年A股首次公开发行主承销金额70.51亿元，发行6单，同比降30.40%；再融资发行主承销金额131.57亿元，发行18单，同比降57.41%；合计主承销金额202.08亿元，发行24单，同比降50.74%[87] - 2023年境内债券（不含央行票据、同业存单）发行总规模45.15万亿元，同比增10.76%；公司境内主承销债券金额3258.06亿元，同比增18.49%[89] - 2023年公司信用债承销金额3221.06亿元，排名行业第8；金融债和公司债承销金额分别同比增66.11%、32.05%[89] - 2021年至报告期末，公司担任财务顾问的首次发行基础设施公募REITs规模排名行业第3[89] - 2023年公司助力发行绿色债券和科技创新公司债券项目承销金额252.22亿元，“乡村振兴”“三农”主题债券项目及普惠金融主题产品承销金额299.64亿元[89] - 2023年公司完成2单A股市场并购重组项目，交易金额111.35亿元；截至2023年末，并购重组在审项目2家，排名行业第3[95] - 2023年公司完成招商海通并购优品360项目，交易金额约17.6亿港元[95] - 2023年前三季度，证券资管行业总收入同比下降19.16%，三季度末合规受托管理资产规模较2022年末下降8.27%[97] - 截至2023年末，招商资管资产管理总规模为2948.54亿元，2023年资管业务净收入7.08亿元，较2022年的9.32亿元有所下降[99][100] - 2023年，我国股权投资市场募资规模1.82万亿元，同比下降15.47%；披露投资金额6928.26亿元，同比下降23.67%；全年共发生3946笔退出案例，同比下降9.60%[101] - 2023年，招商致远资本新设私募股权基金9只，规模达62.25亿元，投资企业15家，投资金额12.35亿元，在管项目退出金额约8亿元，2023年第四季度私募基金月均管理规模为203.83亿元，排名证券行业第9[103] - 截至报告期末，博时基金资产管理规模（含子公司管理规模）15649亿元，较2022年末下降4.87%，其中公募基金规模（剔除联接基金）9496亿元，较2022年末下降0.43%；非货币公募规模5316亿元，较2022年末增长4.31%[106] - 2023年末博时基金非货币公募基金规模排名第7，债券型公募基金规模排名第2[106] - 截至报告期末，招商基金资产管理规模（含子公司管理规模）15504亿元，较2022年末增长4.85%，其中公募基金管理规模（剔除联接基金）8606亿元，较2022年末增长11.70%，非货币公募基金管理规模5756亿元，较2022年末增长2.62%[107] - 2023年末招商基金非货币公募基金规模排名第4，债券型公募基金规模排名第1[107] - 截至2023年末，公司金融资产规模为人民币3746.04亿元，同比增长21.42%[110] - 截至报告期末，公司场内衍生品做市业务资格数量增至88个，位居证券公司第一；股票期权做市AA评级占比位居行业第一；基金做市业务做市项目数达437个，基金做市AA评级占比居行业前列；为39只科创板股票提供做市服务[110] - 报告期内，公司境内固定收益投资收益率显著跑赢中债综合财富指数；标债远期、国债期货交易量分别同比增长148.40%、60.46%；国债期货做市交易规模同比增长66.73%；“债券通”北向通交易量同比增长748.96%[111] - 2023年A股市场股基日均交易量为人民币9947亿元，同比下降2.88%[113] - 2023年A股IPO融资家数314家、融资规模为人民币3589.71亿元，同比下降31.27%；股权再融资519家，募集资金金额为人民币5532.72亿元，同比下降37.75%[113] - 2023年境内信用债融资规模为人民币18.85万亿元，同比增长5.60%[113] - 2023年公司实现收入、其他收入及收益总额300.20亿元，同比增长2.33%[127] - 2023年公司所得税前利润92.96亿元，同比增长8.96%[127] - 2023年归属本公司股东的本年利润87.64亿元，同比增长8.60%[127] - 2023年加权平均净资产收益率为7.91%，同比增加0.37个百分点[127] - 公司收入、其他收入及收益总额本期数30,020,438千元，上年同期数

营业收入情况 - 本报告期营业收入40.77亿元，较上年同期减少12.83%；年初至报告期末营业收入148.71亿元，较上年同期减少2.79%[4] - 2023年前三季度公司营业总收入14,871,134,663.02元，较2022年前三季度的15,297,970,234.15元下降约2.79%[15] - 2023年前三季度，公司营业总收入1132.15亿元，较2022年前三季度的1196.90亿元下降5.41%[23] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润16.75亿元，较上年同期减少15.88%；年初至报告期末净利润64.02亿元，较上年同期增加1.90%[4] - 2023年前三季度净利润为64.05亿元，2022年同期为62.91亿元[16] - 2023年前三季度，公司净利润543.05亿元，较2022年前三季度的551.78亿元下降1.58%[24] 扣非净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润16.70亿元，较上年同期减少17.99%；年初至报告期末扣非净利润63.72亿元，较上年同期增加1.46%[4] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动现金流量净额为 -63.69亿元；年初至报告期末为126.07亿元，较上年同期减少50.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -63.69 亿元，上年同期为 -328.56 亿元，变动因回购业务现金净流入增加[8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为126.07亿元，2022年同期为254.60亿元[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额121.32亿元，2022年同期为154.18亿元[25] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.18元，较上年同期减少14.29%；年初至报告期末0.69元，较上年同期增加2.99%[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.69元/股，2022年同期为0.67元/股[17] 加权平均净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.49%，较上年同期减少0.39个百分点；年初至报告期末5.82%，较上年同期减少0.05个百分点[4] 总资产情况 - 本报告期末总资产6240.17亿元，较上年度末增加2.02%[5] - 2023年9月30日公司资产总计624,017,113,163.64元，较2022年12月31日的611,677,013,360.77元增长约2.02%[12][13] - 截至2023年9月30日，公司资产总计5493.81亿元，较2022年末的5389.98亿元增长2.07%[21] 归属上市公司股东所有者权益情况 - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益1195.53亿元，较上年度末增加3.80%[5] - 2023年9月30日公司所有者权益（或股东权益）合计119,634,426,211.95元，较2022年12月31日的115,257,083,342.13元增长约3.80%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计409.69万元；年初至报告期末为2979.85万元[7] 会计准则调整情况 - 公司因适用《企业会计准则解释第16号》，调整了截至2022年12月31日资产负债表相关科目数据及利润表上年同期数据[6] 结算备付金情况 - 结算备付金本报告期末为 320.53 亿元，上年末为 238.05 亿元，增长 34.65%，因客户备付金存款规模增加[8] 衍生金融资产情况 - 衍生金融资产本报告期末为 51.20 亿元，上年末为 36.65 亿元，增长 39.71%，因衍生金融工具公允价值变动[8] 利息净收入情况 - 利息净收入年初至报告期末为 13.07 亿元，上年同期为 8.99 亿元，增长 45.22%，因应付债券利息支出减少[9] - 2023年前三季度公司利息净收入1,306,752,510.62元，较2022年前三季度的899,834,766.91元增长约45.22%[15] - 2023年前三季度，公司利息净收入115.48亿元，较2022年前三季度的62.94亿元增长83.49%[23] 其他收益情况 - 其他收益年初至报告期末为 0.97 亿元，上年同期为 1.93 亿元，减少 49.75%，因与公司日常活动相关的政府补助减少[9] 公允价值变动收益情况 - 公允价值变动收益年初至报告期末为 11.14 亿元，上年同期为 -3.12 亿元，变动因金融工具公允价值变动[9] - 2023年前三季度公司公允价值变动收益1,114,364,011.50元，2022年前三季度为 - 311,815,996.53元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 156,635 户[10] - 招商局金融控股有限公司持股 20.48 亿股，持股比例 23.55%[10] - 深圳市集盛投资发展有限公司持股 17.04 亿股，持股比例 19.59%[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股 12.74 亿股，持股比例 14.65%[10] 负债情况 - 2023年9月30日公司负债合计504,382,686,951.69元，较2022年12月31日的496,419,930,018.64元增长约1.60%[13] 手续费及佣金净收入情况 - 2023年前三季度公司手续费及佣金净收入6,133,834,117.18元，较2022年前三季度的7,296,947,266.59元下降约16.00%[15] - 2023年前三季度，公司手续费及佣金净收入525.13亿元，较2022年前三季度的636.28亿元下降17.47%[23] 投资收益情况 - 2023年前三季度公司投资收益4,748,151,453.42元，较2022年前三季度的6,141,815,699.58元下降约22.69%[15] - 2023年前三季度，公司投资收益466.98亿元，较2022年前三季度的272.17亿元增长71.58%[23] 营业总支出情况 - 2023年前三季度公司营业总支出7,959,777,009.72元，较2022年前三季度的8,396,729,832.91元下降约5.20%[15] - 2023年前三季度，公司营业总支出570.57亿元，较2022年前三季度的610.11亿元下降6.48%[23] 信用减值损失情况 - 2023年前三季度公司信用减值损失147,704,161.36元，较2022年前三季度的383,695,057.62元下降约61.50%[15] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润为69.11亿元，2022年同期为69.01亿元[16] - 2023年前三季度，公司营业利润561.58亿元，较2022年前三季度的586.79亿元下降4.30%[24] 经营活动现金流入流出情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为596.69亿元，2022年同期为673.78亿元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为470.62亿元，2022年同期为419.18亿元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计523.34亿元，2022年同期为590.81亿元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计402.02亿元，2022年同期为436.63亿元[25] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6908.81万元，2022年同期为 - 86.32亿元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计35.02亿元，2022年同期为20.42亿元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计37.64亿元，2022年同期为122.61亿元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.63亿元，2022年同期为 -102.19亿元[26] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 197.46亿元，2022年同期为 - 126.93亿元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计797.03亿元，2022年同期为822.67亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计956.36亿元，2022年同期为923.87亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -159.34亿元，2022年同期为 -101.20亿元[26] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.94亿元，2022年同期为9.75亿元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 68.14亿元，2022年同期为51.10亿元[20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -40.15亿元，2022年同期为 -49.73亿元[26] 其他综合收益的税后净额情况 - 2023年前三季度，公司其他综合收益的税后净额22.78亿元，较2022年前三季度的 - 16.88亿元增长234.96%[24] 综合收益总额情况 - 2023年前三季度，公司综合收益总额545.32亿元，较2022年前三季度的534.89亿元增长2.00%[24]

公司治理 - 公司董事会、監事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事、監事及高级管理人员的变动情况[150] - 公司严格遵守《香港上市规则》附录十四《企业治理守则》，董事、监事及高级管理人员已确认遵守相关规定[176] 业务资格 - 公司及子公司获得多项金融业务资格，如期货合约交易、资产管理、证券交易等[20] - 公司在不同交易所和机构获得多项会员资格和业务资格，如上海证券交易所、国家外汇管理局等[21] - 公司境外孖展业务规模为28.28亿港元，较2022年末下降13.59%[45] 财务数据 - 公司总收入为156.54亿元人民币，同比下降1.41%[28] - 归属于公司股东的期间利润为47.27亿元人民币，同比增长10.14%[28] - 基本每股收益为0.51元，同比增长10.87%[31] - 母公司淨资本为754.73亿元人民币，同比增长7.00%[32] 业务发展 - 公司主要业务包括财富管理和机构业务、投资银行、投资管理、投资及交易[38] - 公司深入推进买方投顾业务发展，新增多个管理型组合策略，累计签约客户约5万户[41] - 公司加大与公募基金的深度合作，融券规模人民币46.33亿元，较2022年末增长54.04%[44] 资产管理 - 招商资管资产管理总规模为人民币2,720.12亿元，较2022年末下降14.23%[61] - 招商致远资本私募基金月均管理规模为人民币191.86亿元，排名证券行业第9[62] - 博时基金资产管理规模为人民币15,841亿元，较2022年末下降3.71%[64] - 招商基金资产管理规模为人民币15,540亿元，较2022年末增长5.09%[65] 风险管理 - 公司建立了全面的、深入业务一线的风险管理体系，包括董事会的战略性安排、监事会的监督检查、高级管理层的风险管理决策等[97] - 公司设立了风险管理委员会作为最高风险决策机构，下设证券投资决策委员会、信用风险委员会等专门负责审议和决策相关事项[99] - 公司使用VaR作为主要的风险测量工具，主要用于衡量市场风险状况[117] - 公司持续改善VaR风险计算模型，包括增加新开拓市场的风险因子，优化计算方法等[118] 社会责任 - 公司未受到因违反环保相关法规而受到处罚，积极推广绿色发展理念，具体环境数据将在2023年度社会责任报告中披露[183,184] - 公司助力相关企业实施股权融资34.43亿人民币，发行绿色债券75.23亿人民币，总融资额达788.69亿人民币[187] - 公司持续推行绿色运营，提倡无纸化办公，节能措施包括利用冰蓄冷系统和间隔熄灭照明灯具等[188]