财务表现 - 2023年第一季度營業收入为35.51亿人民币，同比下降42.66%[6] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3.98亿人民币，同比下降71.11%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.54亿人民币，同比下降93.86%[6] - 集装箱市场需求放缓导致營业收入、净利润、现金流量净额同比下降[7] - 公司报告期末总资产为1199.77亿人民币，同比下降6.38%[6] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为289.89亿人民币，同比增长0.33%[6] - 2023年第一季度，中遠海運發展股份有限公司營業總收入为35.64亿人民币，同比下降42.6%[18] - 營業總成本为38.76亿人民币，同比下降26.7%[18] - 營業利潤为4.48亿人民币，同比下降72.5%[19] - 每股收益为0.0294元[20] - 經營活動產生的現金流量淨額为2.54亿人民币[21] - 2023年第一季度，中远海运发展股份有限公司營業收入达到108,935,823.66元，较去年同期增长337.1%[26] - 營業利潤为-11,845,649.49元，与去年同期相比下降219.9%[26] - 經營活動產生的現金流量淨額为1,133,315,051.44元，较去年同期增长1430.6%[28] - 投資活動產生的現金流量淨額为682,482,566.67元，较去年同期增长136.1%[28] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为30.46万，前十名股东持股情况显示国有法人持股最多[8] - 前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是中国海运集团有限公司[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED是私人公司，主要业务为代其他公司或个人持有股票[10] - 中國海運集團有限公司直接持有中遠海發A股6,123,503,998股，佔總股本45.12%[11] - 中遠海運投資控股有限公司持有中遠海發H股100,944,000股，佔總股本比例約0.74%[12] 资产负债情况 - 流動資產合計为18,193,807,147.93元，比上一期减少了6,696,285,625.36元[14] - 非流動資產合計为101,783,236,739.79元，比上一期减少了1,473,400,585.36元[15] - 流動負債合計为30,874,690,841.47元，比上一期减少了11,200,965,266.83元[16] - 非流動負債合計为60,113,837,521.67元，比上一期增加了3,935,390,839.03元[17] - 2023年3月31日中远海运发展股份有限公司的流动资产合计为9,463,626,762.33元，较2022年12月31日的7,943,556,359.68元有增长[23] - 2023年3月31日中远海运发展股份有限公司的非流动资产合计为60,721,506,869.20元，较2022年12月31日的61,524,268,059.79元有略微下降[23] - 2023年3月31日中远海运发展股份有限公司的流动负债合计为8,353,373,270.37元，较2022年12月31日的7,846,387,378.09元有增长[24] - 2023年3月31日中远海运发展股份有限公司的非流动负债合计为21,824,020,371.66元，较2022年12月31日的21,602,020,371.66元有增长[24] - 2023年3月31日中远海运发展股份有限公司的实收资本为13,573,299,906.00元，较2022年12月31日的13,586,477,301.00元有略微下降[25] - 2023年3月31日中远海运发展股份有限公司的资本公积为21,773,706,361.95元，较2022年12月31日的21,797,316,739.27元有略微下降[25] - 2023年3月31日中远海运发展股份有限公司的未分配利润为2,537,523,062.09元，较2022年12月31日的2,549,372,743.24元有略微下降[25]

公司概况 - 公司成立于1997年，总部设在上海，是一家在香港、上海两地上市的公司，企业注册资本人民币135.73亿元[2] 业务规模 - 公司船舶租赁业务资产规模近400亿元，集装箱租赁业务管理的集装箱保有量超过380万TEU，位居世界前列[4] - 公司集装箱制造业务设计年产能超过140万TEU，位居世界第二，客户涵盖全球知名班轮公司和各大租箱公司[5] 财务表现 - 公司2022年收入为254.65亿元，较2021年下降27%，毛利率为26%，税前利润率为19%[11] - 公司在2022年实现营业收入为254.65亿元人民币，同比下降27.1%，归属上市公司股东的净利润为39.23亿元人民币，同比下降35.6%[16] 发展战略 - 公司紧紧围绕“十四五”发展战略，聚焦航运产业链拓展产融业务领域，强化企业管理，持续推进高质量发展[15] 创新发展 - 公司推动改革创新新发展，在市场波动中实现经济效益的稳定，不断优化产品布局，提升服务能力，积极推进产品研发，布局绿色环保领域[17] - 公司积极推进数字化转型，搭建以客户为中心的数字化经营体系，精准定位客户需求，提升全球集装箱商贸能力，驱动整体运营效率提升[18] - 公司大力推进“数字工厂”建设，推动绿色化、智能化发展，重点领域关键技术实现应用与突破，绿色智能化产品及工艺装备更新升级成果显现[19] 社会责任 - 公司积极踐行社会公益，持续巩固扶贫成果，助力乡村振兴，开展慈善公益活动，关爱员工健康与发展[25] 风险管理 - 公司建立完善风险监测及管理体系，力争保障运营及资产安全[37] - 公司已建立和执行较完善的信用风险管理体系，有效防范流动性风险[38] - 公司建立并不断完善市场风险管理机制，强化市场风险管理政策[39] 财务状况 - 公司本期实现收入为人民币25,464,673,000元，较去年同期下降27.1%[42] - 公司截至2022年12月31日的淨債務比率为266%，略高于去年的223%[82] 股权变动 - 王大雄因年龄原因辞去董事长、執行董事等职务[144][1] - 徐辉因年龄原因辞去執行董事等职务[144][2] - 刘冲被委任为公司董事长[144][3] - 张銘文被委任为总经理和執行董事[145][4]

财务表现 - 公司截至2022年实现营业收入为人民币254.65亿元，同比减少27.1%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币39.23亿元，同比减少35.6%[3] - 每股基本盈利为人民币0.2902元，董事会建议派发末期股息每股人民币0.087元（含适用税项）[2] - 截至2022年12月31日，集团总资产为86,071,074千元，较2021年的78,731,678千元增长9.0%[16] - 集团2022年总收入为28,555,790千元，较2021年的39,580,741千元下降27.8%[23] - 集团2022年除税前溢利为4,828,038千元，较2021年的7,830,582千元下降38.5%[24] - 2022年母公司普通股持有人应占溢利为人民币3,923,130千元，较2021年的5,800,005千元下降32.3%[29] - 截至2022年12月31日，经营活动的净现金流入为人民币112.13亿元，较去年同期减少人民币32.93亿元[70] 资产与负债 - 非流动资产总额为103,256,637千元，较2021年的99,048,643千元增长4.4%[15] - 流动资产总额为24,833,994千元，较2021年的33,567,680千元下降26.1%[15] - 集团2022年净流动负债为17,185,563千元，较2021年的20,316,965千元减少15.5%[16] - 截至2022年12月31日，流动负债净额为人民币171.86亿元，流动资产主要包括现金及现金等价物人民币154.41亿元[67] - 截至2022年12月31日，借入的银行及其他借款总计人民币51,756,670,000元，偿还银行及其他借款总计人民币54,912,204,000元，新增发行债券筹资人民币10,000,000,000元[72] 业务表现 - 集团2022年航运租赁业务收入为7,845,690千元，较2021年的8,043,308千元下降2.5%[23] - 集团2022年集装箱制造业务收入为20,541,844千元，较2021年的31,275,636千元下降34.3%[23] - 集团2022年投资管理服务收入为168,256千元，较2021年的261,797千元下降35.7%[23] - 集装箱租赁市场整体需求有所放缓，预计2023年租金水平将受市场供需影响波动[34] - 集装箱制造业务收入为人民币20,541,844,000元，同比下降34.3%，主要因新箱需求下降，累计销售95.89万TEU，同比减少41.7%[51] 成本与开支 - 2022年公司融资成本为2,527,627千元，较2021年的1,770,906千元上升42.7%[12] - 集装箱制造业务营运成本为人民币17,918,069,000元，同比减少24.4%，因销量减少导致材料和人工成本相应减少[52] - 租赁业务营运成本为人民币3,879,840,000元，同比降低26.3%，主要因销售旧箱成本下降[50] - 集装箱租赁业务将加强特种箱和冷箱业务的开拓，研究储能箱、智慧集装箱租赁[37] 投资与融资 - 公司将加强对资本市场的研判，持续优化投资组合，提升投资回报[10] - 重大证券投资收益为人民币1,624,999,000元，主要来自中国光大银行等公司的盈利[57] - 投资管理业务净收益为人民币1,783,828,000元，同比上升25.5%，因部分联营及合营企业效益改善[55] - 本集团在2022年度的资本开支为人民币6,877,625,000元，其中用于购买融资租赁资产的开支为人民币4,224,975,000元[80] 风险管理 - 公司已建立并逐步完善风险监测及管理体系，以应对宏观经济不确定性[40] - 公司信用风险管理体系已建立，动态监测与预警信用风险限额[41] - 本集团将根据市场情况调整投资策略，以降低相关风险[62] 社会责任与治理 - 公司在ESG管理工作中获得多项认可，包括金蜜蜂2022优秀企业社会责任报告奖[8] - 公司积极参与社会公益，助力乡村振兴，关注员工健康与发展[11] - 公司董事会确认在截至2022年12月31日的年度内遵守香港联交所的企业管治守则[90] - 公司已采纳不低于《上市规则》附录十的证券交易标准守则，所有董事及监事均确认遵守相关规定[91]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为57.75亿元人民币，同比下降50.49%[2] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为10.27亿元人民币，同比下降59.81%[2] - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.0791元，同比下降63.31%[2] - 公司2022年第三季度稀释每股收益为0.0790元，同比下降63.29%[2] - 公司2022年第三季度加权平均净资产收益率为3.68%，同比减少9.19个百分点[2] - 公司2022年前三季度营业总收入为190.04亿元，同比下降32.5%[20] - 公司2022年前三季度净利润为37.17亿元，同比下降33.5%[21] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.2782元，同比下降40.5%[22] - 2022年第三季度营业利润为516,322,401.81元，同比下降66.3%[24] - 2022年第三季度净利润为516,380,574.78元，同比下降66.3%[24] 现金流量 - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为81.14亿元人民币，同比增长33.10%[2] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,113,643,239.16元，同比增长33.1%[25] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2,357,849,120.94元，去年同期为-13,177,314,748.22元[26] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-14,038,010,827.06元，去年同期为3,632,146,490.33元[26] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2,522,818,797.95元，去年同期为-3,449,207,993.73元[26] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为15,348,328,813.54元，同比增长64.3%[26] - 2022年第三季度经营活动的现金流量净额为-1,032,464,168.61元，相比2021年同期的2,124,936,087.95元大幅下降[27] - 2022年第三季度投资活动的现金流量净额为6,013,909,204.52元，相比2021年同期的-3,196,268,659.02元显著改善[27] - 2022年第三季度筹资活动的现金流量净额为-2,633,375,605.02元，相比2021年同期的-273,637,866.88元有所扩大[28] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为2,344,191,872.42元，相比2021年同期的-1,350,312,448.82元大幅改善[28] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为4,226,147,380.63元，相比2021年同期的1,424,292,977.75元显著增加[28] 资产与负债 - 公司2022年第三季度总资产为1326.38亿元人民币，同比增长0.02%[2] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为290.65亿元人民币，同比下降11.09%[2] - 2022年9月30日，公司货币资金为15,517,554,436.64元，较2021年12月31日的18,019,560,160.08元有所下降[11] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产为635,243,068.08元，较2021年12月31日的1,073,731,248.73元减少[11] - 2022年9月30日，公司应收账款为1,322,453,441.92元，较2021年12月31日的1,363,051,441.55元略有下降[11] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计为103,737,783,446.20元，较2021年12月31日的99,048,640,495.92元有所增加[12] - 公司流动负债合计从2021年12月31日的26,413,827,417.57元减少至2022年9月30日的18,883,479,710.19元，下降28.5%[13] - 公司非流动负债合计从2021年12月31日的46,046,715,538.24元增加至2022年9月30日的50,520,719,396.21元，增长9.7%[14] - 公司负债合计从2021年12月31日的99,927,421,615.54元增加至2022年9月30日的103,573,615,362.09元，增长3.6%[14] - 公司归属于母公司所有者权益合计从2021年12月31日的32,688,898,902.01元减少至2022年9月30日的29,064,761,816.11元，下降11.1%[15] - 公司货币资金从2021年12月31日的1,886,159,216.89元增加至2022年9月30日的4,229,813,293.44元，增长124.3%[16] - 公司交易性金融资产从2021年12月31日的1,005,648,572.49元减少至2022年9月30日的523,811,465.13元，下降47.9%[16] - 公司长期股权投资从2021年12月31日的48,489,902,711.88元减少至2022年9月30日的46,517,716,319.11元，下降4.1%[17] - 公司短期借款从2021年12月31日的6,005,597,472.24元减少至2022年9月30日的4,003,209,722.23元，下降33.3%[18] - 公司应付债券从2021年12月31日的5,000,000,000.00元增加至2022年9月30日的8,000,000,000.00元，增长60.0%[18] - 公司2022年9月30日所有者权益合计为383.10亿元，同比下降16.5%[19] 股东持股情况 - 中国海运集团有限公司持有中远海发A股4,628,015,690股，占总股本34.06%[9] - 香港中央结算有限公司持有中远海发A股3,656,843,448股，占总股本27.84%[9] - 中远海运投资控股有限公司持有中远海发A股1,447,917,519股，占总股本10.66%[9] - 中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司和中远海运投资控股有限公司合计持有中远海发A股6,123,503,998股，占总股本45.07%[9] - 中远海运投资控股有限公司持有中远海发H股100,944,000股，占总股本0.74%[9] 费用与损益 - 公司2022年第三季度非经常性损益项目合计为1.27亿元人民币[4] - 公司2022年前三季度研发费用为7683.76万元，同比增长98.0%[20] - 公司2022年前三季度财务费用为1814.90万元，同比下降98.6%[20] - 公司2022年前三季度投资收益为15.96亿元，同比下降20.3%[20] - 公司2022年前三季度信用减值损失为7.21亿元，同比下降76.9%[21] - 公司2022年第三季度母公司营业收入为2.86亿元，同比增长95.2%[23] - 公司2022年第三季度母公司投资收益为6.79亿元，同比下降77.3%[23] 其他 - 公司2022年第三季度营业收入下降主要是由于集装箱制造板块受航运市场波动影响，销售量有所下降[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21,039,004,221.26元，同比下降27.4%[25] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,777,449,827.40元，同比下降20.0%[25] - 2022年前三季度支付的各项税费为1,383,320,072.76元，同比增长15.5%[25]

财务收益与溢利情况 - 收益为人民币131.07007亿元[5] - 母公司拥有人应占2022年上半年溢利为人民币26.95009亿元[5] - 每股基本盈利为人民币0.1994元[5] - 2022年集团实现收益131.07亿元，较去年同期下降12.3%；除税前持续经营业务溢利33.66亿元，较去年同期下降11.6%；母公司拥有人应占期间溢利26.95亿元，较去年同期下降11.2%[13] - 2022年上半年，集团毛利31.91亿元，去年同期经重列毛利为39.35亿元 [27] - 2022年上半年公司母公司拥有人应占期间溢利为26.95亿元，较去年同期减少11.2%[35] - 截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营业务收益为131.07亿元，2021年同期为149.49亿元[82] - 当期持续经营利润为26.95亿元，2021年同期为30.20亿元[82] - 本期溢利为26.95亿元，2021年同期为30.37亿元[82][84] - 本期全面收益总额为30.86亿元，2021年同期为31.70亿元[86] - 截至2022年6月30日止六个月本期溢利为3036529千元人民币[91] - 本期全面收益总额为3170091千元人民币[91] - 2022年上半年合约收益90.73亿元，2021年同期为121.25亿元[107] - 2022年上半年集装箱销售收益90.53亿元，2021年同期为121.00亿元[108] - 2022年上半年美国地区合约收益34.68亿元，2021年同期为78.16亿元[108] - 2022年上半年利息收益4.62亿元，政府补助6.48亿元[109] - 2022年上半年归属持续经营利润26.95亿元，2021年同期为30.20亿元[113] - 2022年上半年持续经营业务母公司普通股持有人应占溢利为26.95亿元，2021年为28.83亿元；终止经营业务溢利2022年为0，2021年为1615.6万元[115] - 2022年上半年无永续债利息，2021年为1.37亿元[115][116] - 2022年末期股息每股0.226元，金额为30.57亿元；2021年每股0.056元，金额为6.46亿元[117] 业务板块收入与成本 - 航运租赁业务收入39.80亿元，较去年同期增加44.6%，占集团总收入的30.4%；营业成本21.97亿元，较去年同期增长61.2%[14][15][16] - 集装箱制造业务收入127.13亿元，较去年同期下降12.4%；成本106.88亿元，较去年同期下降6.5%[14] - 投资管理业务收入7906.1万元，较去年同期下降21.3%；成本2536.5万元，较去年同期增长4.8%[14] - 船舶租赁收入11.73亿元，较去年同期上升21.7%，2022年6月30日船舶经营租赁资产总额同比增长88.2%[15] - 集装箱租赁、管理及销售收入28.06亿元，较去年同期上升56.9%，退役箱及贸易箱销售箱量和单价均同比上涨[15] - 2022年上半年，集装箱制造业务营业收入127.13亿元，同比减少12.4%，累计销售575,866TEU，同比减少20.2% [23] - 2022年上半年，集装箱制造业务营业成本106.88亿元，同比减少6.5% [24] - 2022年上半年，投资管理业务收入7906.1万元，同比减少21.3% [25] - 2022年上半年，投资管理业务营业成本2536.5万元，同比上升4.8% [26] - 2022年上半年，投资管理业务净收益9.21亿元，同比减少25.2% [26] 股权与股份情况 - 已发售H股数目36.76亿股，每手股数1000股[4] - 已发售A股数目99.10477301亿股，每手股数100股[4] - 2022年6月30日，公司A股发行99.10477301亿股，占比72.94%；H股发行36.76亿股，占比27.06%[60] - 董事长刘冲持有A股149.01万股，占A股0.02%，占已发行股本0.01%；持有H股111.2903万股，占H股0.03%，占已发行股本0.01%[62] - 截至2022年6月30日，资产管理计划按每股1.749港元购入690万股H股，刘冲透过资管计划持有资管计划单位总数约16.13%[63] - 截至2022年6月30日，中国海运集团有限公司持有A股4,628,015,690股，占有关类别股份总数46.70%，占已发行股本34.06%；持有A股受控制法团权益1,447,917,519股，占有关类别股份总数14.61%，占已发行股本10.66%；持有H股受控制法团权益100,944,000股，占有关类别股份总数2.75%，占已发行股本0.74%[66] - 截至2022年6月30日，中国远洋海运集团有限公司持有A股受控制法团权益6,075,933,209股，占有关类别股份总数61.30%，占已发行股本44.72%；持有A股实益拥有人47,570,789股，占有关类别股份总数0.48%，占已发行股本0.35%；持有H股受控制法团权益100,944,000股，占有关类别股份总数2.75%，占已发行股本0.74%[66] - 截至2022年6月30日，中远海运投资控股有限公司持有A股实益拥有人1,447,917,519股，占有关类别股份总数14.61%，占已发行股本10.66%[66] - 公司A股股票期权激励计划授予的股票期权总数为88,474,448份，涉及标的A股数目为88,474,448股，约占当时已发行总股本的0.7622%及当时A股股本的1.1154%[70] - 2020年3月30日，公司向124名激励对象授出78,220,771份股票期权；2021年5月6日，向19名激励对象授予8,847,445份预留股票期权[70] - A股股票期权激励计划等待期为自授予日起两年，行权期为自授予日起七年，行权价格调整为每股人民币2.419元[70] - 股票期权分三个行权期，每个行权期可行权比例均为1/3[69] - 2022年1月1日至6月30日，公司已发行A股股票期权激励计划项下股票期权从87,068,156份减至57,120,827份[71][72] - 2022年1月1日至6月30日，已行使股票期权20,560,412股，已注销9,386,917股[71] - 截至2022年6月30日，已发行股票期权悉数行使后将转让的57,120,827股A股，占公司已发行A股总数约0.58%及已发行股份总数约0.42%[72] - 2022年5月23日，公司对授出的第一批股票期权行权，行权价格为2.419元，共行权20,560,412股A股，行权日前A股加权平均收市价为3.14元[71] - 2022年6月30日股份数量为5712.1万股，2021年12月31日为8706.8万股[128] - 公司实施购股权计划，2020年和2021年分别授予相关人员购股权[128] - 2022年4月29日公司将股票期权计划行权价格由2.52元/股调整为2.419元/股[130] - 截至2022年6月30日止六个月，第一批股票期权行权2056万股，行权所得总额4973.6万元，行权日前加权平均股价3.14元[131] - 截至2022年6月30日止六个月，确认以股份支付结算的股票期权增加报酬费用332.4万元，增加股票期权储备[131] 公司战略与业务规划 - 公司将整合航运营运资源，打造全球一流的卓越航運产融运营商[7] - 公司围绕综合物流产业主链，发展产融投一体化业务[8] - 船舶租赁业务将强化“租造、租贸和租运”协同，发展成为国内一流船东系租赁企业[9] - 短期内优化船队产融结合业务模式，打造集团内航运营运租赁的牵头管理平台[9] - 长期内提升对外业务比重，设计“一站式”业务模式，树立独特竞争优势[9] - 短期以“稳固核心业务，把握市场机遇”为导向，长期把握市场机遇，改善资产质量，做好行业整合准备[10] 融资租赁相关情况 - 融资租赁期限主要介乎一至十年，利息范围主要介乎1.91%至11.18%[17] - 2021年12月31日和2022年6月30日，公司最低应收融资租赁款项的现值总额分别为350.76亿元和370.72亿元[17] - 2021年12月31日单一客户和单一集团客户融资集中度分别为11.23%和17.86%，2022年6月30日分别为11.66%和18.47%[17][18] - 截至2021年12月31日，集团前十大单一客户募集融资总额271.74亿元，占减值损失准备前融资租赁相关资产的77.47%，其中客户A融资148.87亿元，占比42.44% [19] - 截至2022年6月30日，集团前十大单一客户募集融资总额296.43亿元，占减值损失准备前融资租赁相关资产的79.96%，其中客户A融资153.53亿元，占比41.41% [20] - 2021年12月31日，应收融资租赁款项净额中船舶租赁334.49亿元，占比95.36%；运输与物流11.34亿元，占比3.23%；集装箱租赁4.95亿元，占比1.41% [21] - 2022年6月30日，应收融资租赁款项净额中船舶租赁334.50亿元，占比90.15%；运输与物流10.10亿元，占比2.72%；集装箱租赁26.44亿元，占比7.13% [22] - 2022年6月30日应收最低融资租赁款现值为37.07亿元，2021年12月31日为35.08亿元[121][123] 财务报表审计与合规 - 审核委员会已审阅公司本期中期业绩，并同意所采纳的会计处理方法[73] - 公司于本期全面遵守《企业管治守则》的所有适用守则条文[74] - 公司就董事、监事及相关雇员证券交易采纳不低于《标准守则》的行为守则，未发现雇员违反指引[74] - 核数师已审阅公司2022年中期财务报表，未发现报表未按相关准则编制的事宜[77][79] - 2021年同期中期财务报表由其他核数师审阅，2021年合并财务报表由同一核数师审计并发表无保留审核意见[80] - 公司董事对某些比较财务资料进行了重述[80] 现金流量情况 - 集团2022年上半年经营现金流入净额为47.48亿元，6月30日持有现金及现金等价物141.37亿元[36] - 截至2022年6月30日止六个月，集团来自经营活动的净现金流入为47.4778亿元，较2021年同期增加31.21125亿元[38][40] - 截至2022年6月30日止六个月，集团来自投资活动的现金净流入额为1569.8万元，较去年同期增加103.11247亿元[41] - 截至2022年6月30日止六个月，集团用于融资活动的现金净流出额为92.09673亿元，较去年同期减少167.74137亿元[42] - 经营活动产生的净现金为4,747,780千元人民币，2021年同期为1,626,655千元人民币[94] - 投资活动使用的净现金为15,698千元人民币，2021年同期为-10,295,549千元人民币[94] - 融资活动产生的净现金为-9,209,673千元人民币，2021年同期为7,564,464千元人民币[95] - 现金及现金等价物净减少4,446,195千元人民币，2021年同期净减少1,104,430千元人民币[95] - 期末现金及现金等价物为14,136,947千元人民币，2021年同期为11,630,848千元人民币[95] - 营运中产生的现金为5,486,120千元人民币，2021年同期为2,042,697千元人民币[94] - 已付税项为738,340千元人民币，2021年同期为416,042千元人民币[94] - 新增贷款所得款项为17,017,905千元人民币，2021年同期为42,510,865千元人民币[95] 募集资金与项目投资 - 2021年公司完成发行股份购买资产以及非公开发行A股募集配套资金之交易，募集资金总额为14.6399999832亿元，实际募集资金净额为14.6090495484亿元[43] - 截至2021年12月31日，非公开发行A股募集资金专户余额为14.6146916116亿元[44] - 截至2021年12月31日，生产技术改造项目承诺投资总额为1.94亿元，预计2023年5月达到预定可使用状态[45]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入61.92亿元，同比增长4.20%；归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润13.77亿元，同比增长66.21%[2] - 经营活动产生的现金流量净额41.37亿元，同比增长719.75%[2] - 基本每股收益0.1031元/股，同比增长53.19%；稀释每股收益0.1030元/股，同比增长53.05%[2] - 加权平均净资产收益率4.87%，较上年度末增加1.28个百分点[2] - 本报告期末总资产1318.16亿元，较上年度末减少0.60%；归属于上市公司股东及其他权益持有者的所有者权益325.66亿元，较上年度末减少0.37%[2] - 2022年第一季度营业总收入62.05亿元，较2021年第一季度的59.54亿元增长4.21%[22] - 2022年第一季度营业总成本52.86亿元，较2021年第一季度的53.72亿元下降1.60%[22] - 2022年第一季度营业利润16.33亿元，较2021年第一季度的10.11亿元增长61.46%[23] - 2022年第一季度净利润13.77亿元，较2021年第一季度的8.28亿元增长66.21%[23] - 2022年第一季度基本每股收益0.1031元/股，较2021年第一季度的0.0673元/股增长53.19%[24] - 2022年第一季度稀释每股收益0.1030元/股，较2021年第一季度的0.0673元/股增长53.05%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2613.36万元[3] 财务指标变动原因 - 交易性金融资产变动比例为-93.94%，主要是国债投资到期所致[4] - 研发费用变动比例为270.92%，主要是本报告期技术更新研究开发费用同比增长所致[4] - 其他收益变动比例为290.86%，主要是本报告期收到临港新片区管委会的财政扶持资金所致[4] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为719.75%，主要是本报告期主营业务经营情况良好，经营活动获取现金金额同比增长所致[4] 股东持股情况 - 中国海运集团有限公司持股4,628,015,690股，占比34.06%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股3,657,531,598股，占比26.92%；中远海运投资控股有限公司持股1,447,917,519股，占比10.66%[6] - 截至报告期末，中国海运集团、中国远洋海运集团、中远海运投资控股合计持有中远海发A股6,123,503,998股，占总股本45.07%[8] - 截至报告期末，中远海运投资控股有限公司持有中远海发H股股份为100,944,000股，占总股本比例约0.74%[8] 资产负债项目变化 - 2022年3月31日货币资金为17,867,649,773.64元，较2021年12月31日的18,019,560,160.08元有所减少[11] - 2022年3月31日交易性金融资产为65,052,626.10元，较2021年12月31日的1,073,731,248.73元大幅减少[11] - 2022年3月31日应收账款为1,623,648,762.11元，较2021年12月31日的1,363,051,441.55元有所增加[11] - 2022年3月31日存货为5,392,118,578.29元，较2021年12月31日的6,901,763,427.87元有所减少[11] - 2022年3月31日流动资产合计为30,924,204,111.46元，较2021年12月31日的33,567,680,021.63元有所减少[11] - 2022年3月31日公司资产总计131,816,171,892.31元，较2021年12月31日的132,616,320,517.55元略有下降[12] - 2022年3月31日非流动资产合计100,891,967,780.85元，较2021年12月31日的99,048,640,495.92元有所增加[12] - 2022年3月31日流动负债合计53,496,567,948.30元，较2021年12月31日的53,880,706,077.30元略有减少[13] - 2022年3月31日非流动负债合计45,753,163,317.76元，较2021年12月31日的46,046,715,538.24元略有减少[14] - 2022年3月31日负债合计99,249,731,266.06元，较2021年12月31日的99,927,421,615.54元略有减少[14] - 2022年3月31日母公司资产总计74,400,559,462.55元，较2021年12月31日的72,544,455,063.62元有所增加[17] - 2022年3月31日母公司流动资产合计14,769,965,509.93元，较2021年12月31日的13,446,060,171.59元有所增加[16] - 2022年3月31日母公司非流动资产合计59,630,593,952.62元，较2021年12月31日的59,098,394,892.03元有所增加[17] - 2022年3月31日母公司流动负债合计13,408,391,290.37元，较2021年12月31日的15,780,323,151.21元有所减少[18] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计32,566,440,626.25元，较2021年12月31日的32,688,898,902.01元略有减少[15] - 2022年3月31日非流动负债合计166.04亿元，较2021年12月31日的108.89亿元增长52.48%[19] - 2022年3月31日负债合计300.12亿元，较2021年12月31日的266.69亿元增长12.53%[19] 一致行动人情况 - 河南伊洛投资管理有限公司旗下多只私募证券投资基金属于一致行动人[9] 股份质押冻结情况 - 中国海运集团有限公司所持股份在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况[8] 母公司财务情况 - 2022年第一季度母公司营业收入2498.32万元，较2021年第一季度的8369.58万元下降70.15%[26] - 2022年第一季度营业利润为9,914,794.98元，2021年第一季度为1,009,777,353.70元[28] - 2022年第一季度净利润为9,914,794.98元，2021年第一季度为1,009,777,353.70元[28] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 4,844,608.07元，2021年第一季度为374,177.28元[28] - 2022年第一季度综合收益总额为5,070,186.91元，2021年第一季度为1,010,151,530.98元[28] - 2022年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为73,569,780.08元，2021年第一季度为 - 1,750,791,874.69元[33] - 2022年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为1,892,188,180.56元，2021年第一季度为1,679,171,997.01元[33] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,136,971,185.16元，2021年第一季度为504,661,843.79元[30] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,198,937,937.86元，2021年第一季度为 - 2,236,420,547.38元[32] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,064,362,911.99元，2021年第一季度为 - 711,013,797.02元[32] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 170,825,934.28元，2021年第一季度为 - 2,464,560,867.47元[32] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为77亿美元，2021年第一季度为48亿美元[34] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计77亿美元，2021年第一季度为48.0024047395亿美元[34] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为35.005亿美元，2021年第一季度为40.556亿美元[34] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.0272905841亿美元，2021年第一季度为2.5127797亿美元[34] - 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为15.0154986亿美元，2021年第一季度为0.1767072786亿美元[34] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计53.0477891841亿美元，2021年第一季度为43.2454869786亿美元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23.9522108159亿美元，2021年第一季度为4.7569177609亿美元[34] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.0819942806亿美元，2021年第一季度为 - 0.0301811458亿美元[34] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为43.5277961417亿美元，2021年第一季度为4.0105378383亿美元[34] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为62.3473512238亿美元，2021年第一季度为31.756592104亿美元[34]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币135.86亿元，船舶租赁规模近200艘，资产超人民币500亿元，管理集装箱保有量超370万TEU，集装箱制造设计产能超130万TEU[2] - 已发售36.76亿股H股和99.10477301亿股A股[6] 财务业绩 - 2021年收益为人民币349.14585亿元，较2020年的128.53145亿元增长172%[7] - 2021年营运溢利为人民币79.48388亿元，较2020年的17.49749亿元增长354%[7] - 2021年除税前持续经营业务溢利为人民币78.30582亿元，较2020年的12.02789亿元增长551%[7] - 2021年非持续经营/终止业务溢利为人民币16156万元，较2020年的11.34382亿元下降99%[7] - 2021年母公司拥有人应占本年溢利为人民币60.89321亿元，较2020年的21.39402亿元增长185%[7] - 2021年本年每股基本盈利为人民币0.4978元，较2020年的0.1575元增长216%[7] - 2021年毛利率（持续经营业务）为29%，较2020年的20%增长45%[7] - 2021年负债比率为223%，较2020年的364%下降39%[7] - 2021年公司实现收入349.15亿元，较2020年增长172%；归属母公司股东净利润为60.89亿元，较2020年大幅增长185%[10] - 2021年公司总资产132,616,323千元，较2020年下降13%；总负债99,927,426千元，较2020年下降21%；净资产32,688,897千元，较2020年增长19%[8] - 2021年集团实现营业收入349.14585亿元，较去年经重列收入128.53145亿元增长171.6%[32] - 2021年除所得税前持续经营业务利润总额为78.30582亿元，较去年经重列利润总额12.02789亿元增长551.0%[32] - 2021年母公司拥有人应占年度利润为60.89321亿元，较去年经重列利润21.39402亿元增加184.6%[32] - 航运及相关产业租赁业务2021年收入80.43308亿元，较2020年经重列收入50.37154亿元增长59.7%，占集团总收入23.0%[33][34] - 集装箱制造业务2021年收入312.75636亿元，较2020年经重列收入119.69608亿元增长161.3%[33] - 投资及金融服务业务2021年收入2.61797亿元，较2020年经重列收入1.90821亿元增长37.2%[33] - 2021年船舶租赁等收入20.66578亿元，较去年经重列收入6.7456亿元上涨206.4%[34] - 2021年集装箱租赁、管理及销售收入59.7673亿元，较去年经重列收入43.62594亿元上涨37.0%[34] - 2021年集装箱制造业务营业收入312.76亿元，较去年重列收入119.70亿元上升161.3%，占集团总收入89.6%[35] - 2021年集装箱制造业务累计销售164.50万TEU，较去年86.61万TEU上升89.9%[35] - 2021年集装箱制造业务运营成本237.08亿元，较去年重列成本107.21亿元上升121.1%[35] - 2021年租赁业务运营成本52.65亿元，较去年重列成本35.17亿元同比上涨49.7%[35] - 2021年金融服务业务收入2.62亿元，较去年重列收入1.91亿元增加37.2%，占集团总收入0.7%[35] - 2021年金融服务业务营业成本0.50亿元，较去年重列成本0.43亿元增加15.7%[35] - 2021年投资业务收益14.21亿元，较去年重列收益24.37亿元下降41.7%[35] - 2021年集团产生毛利99.70亿元，2020年经重列毛利为25.29亿元[38] - 截至2021年底，公司对上市公司股权投资成本合计116.15亿元，账面价值172.58亿元[39] - 截至2021年底，公司对金融企业股权投资成本合计70.25亿元，账面价值78.77亿元[40] - 2021年公司及境内附属公司企业所得税税率为25%[42] - 2021年集团分销、行政及一般开支为21.16767亿元，较去年增加46%[43] - 2021年集团其他利得为3.13566亿元，较去年增加2.07471亿元[43] - 2021年公司母公司拥有人应占年度利润为60.89321亿元，较去年上涨184.6%[44] - 2021年集团经营现金流入净额为145.05795亿元，年末现金及银行结余为178.71147亿元[45] - 2021年末集团银行贷款及其他借款合计822.29268亿元，一年内还款额为418.84085亿元[45] - 2021年末集团持有应付债券85亿元，人民币定息借款为221.0075亿元[45] - 2021年末集团净流动负债为203.16965亿元[46] - 2021年集团来自经营活动的净现金流入为145.05795亿元，较2020年增加58.36358亿元[47] - 2021年集团用于投资活动的现金净流出额为151.36136亿元，较2020年增加101.31471亿元[51] - 2021年融资活动现金净流入额为59.01791亿元，较2020年净流出额3.19571亿元增加62.21362亿元[52] - 截至2021年12月31日，集团应收贸易账款及票据净额为13.72306亿元，较去年减少32.56874亿元[53] - 2021年末公司净负债率为223%，低于去年的364% [54] - 2021年集团产生汇兑损失3.66164亿元，外币报表折算差额增加归母公司股东权益435.1万元[54] - 2021年度集团用于添置集装箱船舶等开支为131.99663亿元，购买租赁资产开支为211.30134亿元[54] - 董事会建议就2021年度派付末期股息每股0.226元，合共约30.52548亿元[54] - 截至2021年12月31日，集团共有雇员13338人，雇员总开支约为35.74489亿元[55] - 2021年12月31日，公司保留盈余金额约为36.09亿元[75] - 截至2021年12月31日止年度内，公司或其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[77] - 截至2021年12月31日，无董事或最高行政人员放弃或同意放弃薪酬安排[77] - 2021年建议末期股息每股0.226元（2020年：每股0.056元），按13,506,850,298股股份计算，合共约为30.53亿元（2020年：6.46亿元）[73] 业务发展 - 2021年船舶租赁业务持续投放中远海运特运10艘纸浆船、中远海运散运若干艘散货船项目，并推进LNG船舶、滚装船等租赁项目[12] - 2021年公司完成发行股份购买相关集装箱制造资产，跃居全球第二大集装箱制造商，以2.76元/股的增发价格，成功募集资金14.64亿元[14] - 公司在租箱业务板块打造数字化平台，在造箱业务板块实现多项关键技术突破，并升级财务管理系统[18] - 公司建立健全全过程质量管理体系，推进“油改水”技术，促进绿色环保理念传播[14] - 航运租赁业务短期优化船队产融结合模式，探索轻量化路径，长期提升对外业务比重，设计“一站式”业务模式[24][25] - 集装箱租赁业务短期稳固核心业务，加强特箱和冷箱业务，长期改善资产质量，做好行业整合准备[25] - 集装箱制造业务以产业协同、智能制造、多元发展为重点，保障用箱安全，实现高质量发展[26] - 投资管理注重战略价值与财务回报，聚焦投资领域，优化组合，退出非核心金融投资，助推产业升级[27] - 2021年集团74艘船由经营租赁转为融资租赁，且由期租业务变更为光租业务[34] 行业展望 - 2022年全球经济发展面临不确定性挑战，整体增速预计较前期有所放缓[19] - 未来一段时间，航运市场有望保持较好的景气度，供应链周转效率仍受影响，航运市场将逐步回归理性[19] - 数字化、绿色低碳化、智能化将构建航运产业链新格局，助推航运产业链新发展[19] - 2022年全球经济面临挑战，预计增速放缓，中国经济长期向好，全球航运市场需求将缓慢复苏，运力供给增速略低需求增速[21] 公司战略 - 公司将围绕航运、物流主业积极布局，推动高质量发展，打造卓越航运产业金融服务商[20] - 公司战略定位是整合资源，服务及赋能航运物流产业，扩大资金流价值，打造卓越产业金融运营商[22] - 公司发展目标是围绕综合物流产业主，发展产融投一体化业务，打通货流、资金流、信息流，为客户创造价值[23] 风险管理 - 公司面临宏观经济、信用、市场、资金流动性、公司层面集中度、行业竞争、战略等风险，并建立相应风险管理体系[28][29][30][31] - 公司将持续完善风险管理系统建设，推进全面风险管理系统优化[20] - 集团建立风险识别、评估、管理程序，采用定性与定量结合方法评估风险[190] - 集团加强三个层次风险管理体系，建立三道风险防线，定期开展内部控制有效性评价工作[191] - 集团有严格程序处理及发布内幕消息，制定《内幕信息知情人登记备案制度》[192] - 董事会每半年对集团内部监控系统有效性进行检讨，认为2021年度财务及非财务报告方面系统有效且足够[193] 公司治理 - 现任第六届董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，2021年期间遵守《上市规则》规定[151] - 董事会负责管理集团业务及事务，转授权力及责任予管理层，并成立多个委员会[152][153] - 公司秘书于2021年参加超15个小时专业培训，董事可要求其安排独立专业意见[153] - 董事会负责制订集团企业管治政策，2021年通过董事会多元化政策履行职责[154] - 各独立非执行董事已提交符合独立性的周年确认书，公司认为其皆符合《上市规则》规定[145] - 审核委员会由陆建忠、蔡洪平及黄坚组成，已审阅集团2021年度业绩[148] - 公司截至2021年12月31日止年度遵守《上市规则》附录十四所载《企业管治守则》所有守则条文[150] - 2021年公司董事长为王大雄，总经理为刘冲，首席执行官一职空缺[155] - 2021年新任董事均参加了包含法律责任等内容的培训[156] - 2021年董事参加了有关董事职能、职责的培训以符合规定[157] - 2021年6月29日，Graeme Jack先生及奚治月女士退任，邵瑞庆先生获委任为独立非执行董事[158] - 2021年董事会举行了17次会议[159] - 2021年各董事参加董事会会议出席率均为100%[160] - 2021年董事会就董事的委任及辞任检讨建议会议出席率为100%[162] - 执行董事王大雄、刘冲、徐辉出席会议次数均为1次，出席率100%[163] - 非执行董事黄坚、梁岩峰、叶承智出席会议次数均为1次，出席率100%[164] - 独立非执行董事奚治月、Graeme Jack、蔡洪平等出席会议次数均为1次，出席率100%，邵瑞庆不适用[165] - 审核委员会报告期内召开6次会议，平均出席率100%，陆建忠、蔡洪平、黄坚出席率均为100%[166][168] - 薪酬委员会2021年举行3次会议，平均出席率100%，蔡洪平出席率100%，张卫华、邵瑞庆任期内出席率100%[170][171] - 投资战略委员会成员由王大雄、刘冲等组成，王大雄任主席[172] - 报告期内董事会投资战略委员会召开3次会议，平均出席率100%[173] - 2021年2月25日，投资战略委员会第二次会议审议通过2021年投资及资产处置计划议案[173] - 2021年3月26日，投资战略委员会第三次会议审议通过2020年度企业可持续发展报告议案[173] - 2021年10月28日，投资战略委员会第四次会议审议通过“十四五”规划议案[173] - 报告期内董事会提名委员会召开1次会议，平均出席率100%[177] - 第六届董事会提名委员会第五次会议审议推选邵瑞庆为独立非执行董事的议案[177] - 报告期内风险控制委员会召开2次会议，平均出席率100%[180] - 2021年3月26日，风险控制委员会第四次会议审议2020年度内控体系工作报告及自我评价报告议案[180] - 2021年8月27日，风险控制委员会第五次会议审议2021年中期全面风险管理与内控建设工作报告议案[180] - 奚治月于2021年6月29日任期届满退任，邵瑞庆接替其在投资战略委员会和提名委员会的职务[174][178] - 第六届董事会风险控制委员会成员出席率均为100%[181] - 第六届执行委员会报告期内召开四次会议，平均出席率为100%[182] - 截至2021年12月31日

公司基本信息 - 公司企业注册资本为人民币116.08亿元[2] - 王大雄现任公司董事长，曾在2016年9月起担任招商证券股份有限公司非执行董事，2016年11月起担任招商银行股份有限公司非执行董事[69] - 刘冲现任公司执行董事，毕业于中山大学经济学专业，为高级会计师[69] - 徐辉现任公司党委书记、副总经理、执行董事，1982年开始航运事业，2005年10月至2013年6月任公司非执行董事职务[69] - 黄坚现任公司非执行董事，自2016年9月起担任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，拥有丰富财务相关管理经验[70] - 梁岩峰现任公司非执行董事，中远海运重工有限公司董事长、党委副书记，毕业于清华大学法学硕士、EMBA，为高级经济师[71] - 叶承智现任公司非执行董事，拥有超35年航运业经验[72] - 蔡洪平现任公司独立非执行董事，有丰富投行工作经历[72] - 奚治月现任公司独立非执行董事，有30余年航运物流业工作经验[73] - Graeme Jack现任公司独立非执行董事，有40多年财务和审计经验[74] - 陆建忠现任公司独立非执行董事，1983年起从事财务工作[75] - 现任第六届董事会由3名执行董事、3名非执行董事和5名独立非执行董事组成[163] - 董事会负责管理集团业务及事务，转授权力给管理层并成立多个委员会[164][165] - 公司秘书本年度参加超15小时专业培训，董事可要求其安排独立专业意见[165] - 2020年董事会通过多元化政策，履行企业管治职责[166] - 2020年4月15日王大雄辞任首席执行官，截至年底该职位空缺[167] - 2020年新任董事均参加入职培训[168] - 2020年董事接受培训，阅读书面材料和出席会议各3次[170] - 公司采用多种方式向董事提供经营资料[171] - 2020年董事会举行21次会议[172] - 各董事2020年董事会会议出席率均为100%[173] - 2020年10月29日冯波鸣因工作原因辞任非执行董事，同日叶承智获委任非执行董事[174] - 2020年董事会就董事委任及辞任检讨建议会议出席率100%，各董事个别出席率均为100%[175] - 2020年董事会审核委员会共召开9次会议，平均出席率100%[179] - 审核委员会成员陆建忠、蔡洪平、黄坚出席会议次数均为9/9，出席率100%[181] - 2020年董事会薪酬委员会举行4次会议，平均出席率100%[183] - 第六届董事会薪酬委员会成员蔡洪平、Graeme Jack、奚治月出席会议出席率均为100%[184] - 第六届董事会投资战略委员会会议平均出席率为100%，2020年2月24日第一次会议审议通过投资及资产处置计划议案[186] - 第六届董事会投资战略委员会成员王大雄、刘冲等出席会议出席率多为100%，叶承智不适用[187] - 第六届董事会提名委员会成员由奚治月、蔡洪平、王大雄组成，报告期内召开四次会议，平均出席率100%[188][190] - 第六届董事会提名委员会四次会议分别审议聘任副总经理、公司秘书变更等议案，均同意提交董事会[190] - 第六届董事会提名委员会成员奚治月、蔡洪平、王大雄出席会议出席率均为100%[191] - 第六届董事会风险控制委员会由张卫华、蔡洪平、陆建忠组成，张卫华任主席[192] - 投资战略委员会职责为对集团长期发展战略等重大事项研究并提建议[185] - 提名委员会职责为对董事会人数构成等向董事会提建议，有董事会成员多元化政策[189] - 风险控制委员会职责为审议集团内部控制和风险管理相关工作及制度等[192] - 报告期内召开两次风险控制委员会会议，平均出席率100%[193] - 风险控制委员会成员张卫华、蔡洪平、陆建忠出席率均为100%[194] - 报告期内召开两次执行委员会会议，平均出席率100%[195] - 执行委员会成员王大雄、刘冲、徐辉出席率均为100%[196] - 截至2020年12月31日，公司董事及监事遵守证券交易标准规定，未发现雇员违反指引[197] - 截至2020年12月31日，港币100万及以下薪酬等级关键管理人员7人，100.0001 - 150万港币薪酬等级6人[199] - 非执行董事冯波鸣任期至2020年10月29日结束，黄坚、梁岩峰自2019年8月20日起至第六届董事会任期结束，叶承智自2020年10月29日起至第六届董事会任期结束[200] 公司业务规模 - 截至2020年12月31日，公司集装箱船队规模达77艘，总运力达58.75万TEU；散货船5艘，总运力达46.69万载重吨；纸浆船2艘，总运力达12.39万载重吨；各类船舶九十余艘；集装箱保有量约为378万TEU[2] - 公司下属上海寰宇物流装备有限公司年产能达55万TEU[2] 股权与股本情况 - 2020年已发售36.76亿股H股，79.32125亿股A股[5] - 2020年3月5日公司通过A股股票期權激勵計劃，将授出股票期權总数为88,474,448份，涉及标的A股数目为88,474,448股，约占当时已发行总股本的0.7622%及当时A股股本的1.1154%[100] - 2020年3月30日，公司向124名激励对象授出78,220,771份股票期權，授予日前交易日A股收市价为每股2元[100] - A股股票期權激勵計劃等待期为自授予日起两年，行权期为自授予日起七年，行权价格为每股2.52元[100] - 股票期权分三批行权，每批可行权比例均为1/3，分别在授予日起24 - 36个月、36 - 48个月、48 - 84个月内[101] - 2020年共授出78,220,711份股票期权，授予董事、高级管理层、核心管理人员及业务骨干人员，占公司已发行A股总股本0.9861%，占已发行总股本0.6738%[102] - 授予78,220,711份股票期权的公允价值约为25,031,000元，每份公允价值为0.32元[102] - 截至2020年12月31日，公司已发行股份公众持股量超过《上市规则》规定的25%[104] - 2020年12月31日，王大雄持有A股150万股，占该类别股份约0.02%，占已发行股本约0.01%[94] - 2020年12月31日，王大雄持有H股834,677股，占该类别股份约0.02%，占已发行股本约0.01%[94] - 2020年12月31日，刘冲持有A股1,490,100股，占该类别股份约0.02%，占已发行股本约0.01%[94] - 董事徐辉持有A股1,490,100股，占有关类别股份总数约0.02%，占已发行股本约0.01%；持有H股945,968股，占有关类别股份总数约0.03%，占已发行股本约0.01%[95] - 中国海运（集团）总公司持有A股4,410,624,386股，占有关类别股份总数约55.60%，占已发行股本约38.00%；持有H股100,944,000股，占有关类别股份总数约2.75%，占已发行股本约0.87%[98] - 中国远洋海运集团有限公司持有A股4,410,624,386股，占有关类别股份总数约55.60%，占已发行股本约38.00%；持有A股45,570,789股，占有关类别股份总数约0.60%，占已发行股本约0.41%；持有H股100,944,000股，占有关类别股份总数约2.75%，占已发行股本约0.87%[98] - 中远海运持有公司A股4757.0789万股，占已发行股本总额约0.41%；其全资附属公司中海及间接全资附属公司分别持有A股44.10624386亿股、H股1009.44万股，占比分别约38.00%、0.87%[128] - 中远海运及其联系人控制公司A股44.58195175亿股及H股1009.44万股，占已发行股本总额表决权约39.28%，为间接控股股东及关连人士[128] 财务业绩 - 2020年收益为144.21919亿元，较2019年增长49%[6] - 2020年营运溢利为20.33704亿元，较2019年下降4%[6] - 2020年除税前持续经营业务溢利为17.60958亿元，较2019年增长103%[6] - 2020年非持续经营/终止业务溢利为6.88086亿元，较2019年下降36%[6] - 2020年母公司拥有人应占本年溢利为21.30271亿元，较2019年增长22%[6] - 2020年本年每股基本盈利为人民币0.1556元，较2019年增长21%[6] - 2020年公司实现收入144.22亿元，较2019年增长49%；净利润为21.30亿元，较2019年增长22% [9] - 2020年总资产146,038,794千元，较2019年增长1%；总负债121,668,786千元，较2019年增长1%；净资产24,370,008千元，较2019年增长1% [7] - 2020年非流动资产108,904,338千元，较2019年下降5%；流动资产37,134,456千元，较2019年增长25% [7] - 2020年流动负债64,867,475千元，较2019年增长20%；流动负债净值(27,733,019)千元，较2019年增长13% [7] - 2020年每股基本盈利0.1556元，董事会建议派发末期股息每股0.056元 [9] - 2020年公司实现营业收入144.22亿元，较去年96.66亿元增长49.2%[36] - 2020年除所得税前持续经营业务利润总额为17.61亿元，较去年8.68亿元增长103.0%[36] - 2020年母公司拥有人应占年度利润为21.30亿元，较去年17.45亿元增加22.1%[36] - 航运及相关产业租赁业务2020年收入77.51亿元，较2019年64.73亿元增长19.7%，成本47.95亿元，较2019年40.19亿元增长19.3%[37] - 集装箱制造业务2020年收入81.30亿元，较2019年45.83亿元增长77.4%，成本75.49亿元，较2019年45.82亿元增长64.7%[37] - 投资及金融服务业务2020年收入1.91亿元，较2019年1.25亿元增长53.1%，成本0.43亿元，较2019年0.39亿元增长10.9%[37] - 2020年集团租赁收入为77.50919亿元，较去年增长19.7%，占总收入的53.7%[38] - 2020年集装箱租赁收入为43.62594亿元，较去年上涨28.1%[38] - 2020年集团集装箱制造业务营业收入为81.30266亿元，较去年上升77.4%，占总收入的56.4%[41] - 2020年集装箱累计销售605,600TEU，较去年上升50.3%[41] - 2020年金融服务业务收入为1.90821亿元，较去年增加53.1%，占总收入的1.3%[43] - 2020年投资业务收益为22.25892亿元，较去年下降26.8%[44] - 2020年集团产生毛利35.86987亿元，2019年毛利为24.63495亿元[46] - 截至2020年12月31日，公司对联营合营公司的权益投资盈利为19.80374亿元[47] - 2020年租赁业务营运成本为47.95194亿元，较去年同比上涨19.3%[40] - 2020年集装箱制造业务营运成本为75.48865亿元，较去年上升64.7%[42] - 2020年集团计提固定资产减值准备共计7.22793亿元，包括船舶租赁方式转换及废旧集装箱处置前景不佳导致的减值[52] - 2020年集团分销、行政及一般开支为13.73487亿元，较2019年增加16.5%[52] - 2020年集团其他利得为1.55593亿元，较2019年减少7.63642亿元[52] - 2020年公司母公司拥有人应占年度利润为21.30271亿元，较2019年上涨22.1%[52] - 2020年集团经营现金流入净额为97.49088亿元，年末现金及现金等价物结余同比增加24.11705亿元[53] - 截至2020年12月31日，集团净流动负债为277.33019亿元[53] - 截至2020年12月31日，集团银行贷款及其他借款合计927.80679亿元，其中一年内还款额为472.52731亿元[53] - 截至2020年12月31日，集团持有以人民币计价的应付债券175.5966亿元[53] - 集团人民币定息借款为217.41271亿元，美元定息借款约为3

公司股份发行情况 - 已发售36.76亿股H股，每手1000股，香港联交所股份编号02866；已发售79.32125亿股A股，每手100股，上海证券交易所股份编号601866[4] - 2020年6月30日，公司已发行A股79.32125亿股，占比68.33%；H股36.76亿股，占比31.67%，合计116.08125亿股[48] 公司整体财务关键指标变化 - 收益为人民币78.066亿元[5] - 母公司拥有人应占期间溢利为人民币8.55018亿元[5] - 每股基本盈利为人民币0.0595元[5] - 2020年上半年公司实现收益78.07亿元，较去年同期上升14.2%；除税前持续经营业务溢利9.54亿元，较去年同期下降3.4%；母公司拥有人应占期间溢利8.55亿元，较去年同期下降5.5%[13] - 2020年上半年公司产生毛利19.55亿元，去年同期为13.95亿元[22] - 2020年上半年公司权益投资对联营及合营企业盈利10.24亿元，主要因中国光大银行、渤海银行以及中远海运集团财务有限公司的盈利所致[22] - 截至2020年6月30日止六个月，公司及其他境内附属公司适用的企业所得税税率为25%[27] - 集团截至2020年6月30日止六个月分销、行政及一般开支为4.57626亿元，较去年同期增加2.1%[28] - 集团截至2020年6月30日止六个月其他项目亏损为1.04685亿元，较去年同期扭转为亏损约6.58002亿元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，公司母公司拥有人应占期间溢利为8.55018亿元，较去年同期下降5.5%[30] - 2020年6月30日，公司经营现金流入净额为35.81547亿元，现金及现金等价物为116.58441亿元[31] - 2020年6月30日，公司银行及其他借款合计964.15966亿元，一年内还款额为384.79008亿元[31] - 2020年6月30日，公司流动负债净额为237.41507亿元[32] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动净现金流入为35.81547亿元，较2019年同期增加6.85606亿元[33] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动现金净流出额为35.37561亿元，较去年同期减少11.15631亿元[35] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动现金净流入额为19.23201亿元，较2019年同期增加26.09585亿元[36] - 2020年6月30日，公司应收贸易账款及票据净额为16.67259亿元，较去年同期增加5.56259亿元[38] - 2020年6月30日，公司净负债比率为433%，高于2019年12月31日的416%[39] - 截至2020年6月30日止六个月，公司产生汇兑收益3413.3万元，外币报表折算差额减少归母公司股东权益1.6398亿元[40] - 2020年6月30日，公司共有雇员7701人，本期雇员总开支约为8.0976亿元[44] - 董事会不建议派发截至2020年6月30日止六个月的任何股息[47] - 截至2020年6月30日止六个月，公司或附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[47] - 截至2020年6月30日止六個月，公司收益為78.066億元，2019年同期為68.33526億元[68] - 截至2020年6月30日止六個月，公司毛利為19.55367億元，2019年同期為13.95029億元[68] - 截至2020年6月30日止六個月，公司除稅前溢利為9.54014億元，2019年同期為9.87167億元[68] - 截至2020年6月30日止六個月，公司本期溢利為8.55018億元，2019年同期為9.04362億元[68] - 截至2020年6月30日止六個月，公司本期全面收益總額為6.35211億元，2019年同期為9.96452億元[72] - 2020年6月30日总非流动资产为117,894,068千元，较2019年12月31日的114,693,373千元增长2.79%[73] - 2020年6月30日总流动资产为33,674,448千元，较2019年12月31日的29,800,746千元增长13.00%[73] - 2020年6月30日总资产为151,568,516千元，较2019年12月31日的144,494,119千元增长4.90%[73] - 2020年6月30日总流动负债为57,415,955千元，较2019年12月31日的54,271,559千元增长5.80%[74] - 2020年6月30日总非流动负债为70,143,638千元，较2019年12月31日的66,014,842千元增长6.25%[74] - 2020年6月30日净资产为24,008,923千元，较2019年12月31日的24,207,718千元下降0.82%[74] - 2020年上半年累计盈利为10,970,076千元，较期初的10,976,614千元下降0.06%[76] - 2020年6月30日特别储备为3,308千元，较期初的1,606千元增长105.98%[75][76] - 2020年6月30日外汇波动储备为 -3,451,820千元，较期初的 -3,287,840千元下降4.98%[76] - 2020年6月30日现金对冲储备为 -29,523千元，较期初的 -10,909千元下降170.63%[76] - 截至2020年6月30日，公司总权益为23,561,099千元人民币，累计盈利为10,513,151千元人民币[77] - 2020年上半年经营活动产生的净现金为3,581,547千元人民币，2019年同期为2,895,941千元人民币[78] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为3,537,561千元人民币，2019年同期为4,653,192千元人民币[78] - 2020年上半年融资活动产生的净现金为1,923,201千元人民币，2019年同期使用的净现金为686,384千元人民币[79] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加1,967,187千元人民币，2019年同期净减少2,443,635千元人民币[79] - 2020年上半年期末现金及现金等价物为11,658,441千元人民币，2019年同期为12,802,452千元人民币[79] - 简明中期合并财务状况表中的负合并其他储备2020年为2,312,339,000元人民币，2019年12月31日为2,338,187,000元人民币[77] - 简明中期合并财务状况表中的其他全面损失2020年为3,026,819,000元人民币，2019年12月31日为2,807,012,000元人民币[77] - 截至2020年6月30日止六个月集团合约收益总计25.71085亿元，2019年同期为20.78369亿元[85][88][89][91] - 2020年上半年集装箱销售收益20.33181亿元，2019年同期为15.70046亿元[91] - 2020年上半年提供航運相关服务收益4.14916亿元，2019年同期为3.89534亿元[91] - 2020年上半年提供保险经纪服务收益2442.4万元，2019年同期为1997.3万元[91] - 2020年上半年利息收益7806.9万元，2019年同期为9420.8万元[92] - 2020年上半年政府补助2493万元，2019年同期为2506.8万元[92] - 2020年上半年其他收入2285.1万元，2019年同期为2089.2万元[92] - 2020年上半年其他收入总计1.2585亿元，2019年同期为1.40168亿元[92] - 2020年上半年出售物业、厂房及设备收益为20,266千元，按公平值计入损益的金融资产公平值亏损177,817千元，外汇净收益34,133千元，出售联营企业权益收益10,206千元，其他收益8,527千元，净额亏损104,685千元；2019年对应数据分别为46,926千元、收益499,544千元、4,721千元、无、2,126千元，净额收益553,317千元[93] - 2020年上半年使用权资产折旧32,130千元，短期租赁相关费用3,968千元，低值资产租赁相关费用227千元，应收融资租赁款项减值拨备297,872千元，应收贸易款项减值拨备25,122千元，存货备抵拨备无；2019年对应数据分别为14,456千元、92,012千元、251千元、223,382千元、19,677千元、80,732千元[94] - 2020年及2019年上半年公司及其附属公司适用25%企业所得税税率，集团适用10%预扣税税率，香港利得税按16.5%提取准备[95] - 2020年上半年即期所得税中中国为128,398千元、香港为4,525千元、其他为6,759千元，递延税项为 - 40,686千元，所得税开支合计98,996千元；2019年对应数据分别为129,390千元、3,777千元、5,071千元、 - 55,433千元、82,805千元[96] - 2020年上半年用来计算每股基本盈利的母公司普通股持有人应占溢利为690,604千元，永续债利息为164,414千元，母公司拥有人应占永续债息前溢利为855,018千元；2019年对应数据分别为814,238千元、90,124千元、904,362千元。2020年和2019年用来计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均股数分别为11,608,125千股、11,623,709千股[98] - 2020年上半年已分派末期股息518,782千元，每股普通股0.045元；2019年对应数据分别为380,440千元、0.033元[100] - 2020年上半年集团购置物业、厂房及设备账面价值为1,748,307千元，折旧为1,625,794千元，处置账面价值为472,707千元；2019年对应数据分别为1,339,517千元、1,531,100千元、323,586千元[101] - 2020年6月30日应收贸易账款为1,682,439千元，应收票据款项为173,137千元，合计1,855,576千元，拨备为 - 188,317千元，净额为1,667,259千元；2019年12月31日对应数据分别为1,255,223千元、16,701千元、1,271,924千元、 - 160,924千元、1,111,000千元[102] - 截至2020年6月30日应付贸易账款为3230446千元，较2019年12月31日的2553700千元有所增加[104] - 2019年上半年公司回购79627003股A股和75000000股H股，代价分别为233428000元和66777000元，2020年上半年未回购股份[105] - 截至2020年6月30日资本承担为1048636千元，较2019年12月31日的824670千元增加[111] - 2020年上半年关联交易中，利息收入来自联营公司29040千元，较2019年的42536千元减少[112] - 2020年上半年商品销售至同系附属公司772826千元，较2019年的750805千元增加[112] - 2020年6月30日银行及其他借款账面价值为57936958千元，公平值为57089900千元[114] - 2020年6月30日企业债券账面价值为9122956千元，公平值为9035971千元[114] 公司战略与发展目标 - 公司战略定位为打造成为中国领先、国际一流、具有航运物流特色的供应链综合金融服务商[7] - 公司发展目标是以航运金融为依托，打造产业集群，建立“一站式”航运金融服务平台[8] 各业务线发展策略 - 船舶租赁业务短期盘活存量，长期提升对外业务比重[9] - 集装箱租赁业务短期稳固核心业务，长期提升资产质量[10] - 其他产业租赁业务重点选择医疗、教育等行业，服务