财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现合并营业收入299.49亿元，归母净利润86.37亿元，较上年分别增长31.83%和28.76%[5] - 2019年公司总收入及其他收益为390.49645亿元，较2018年的312.29385亿元增长25.04%[35] - 2019年末公司资产总额为5593.14278亿元，较2018年末的4367.2908亿元增长28.07%[36] - 2019年末公司负债总额为4132.20455亿元，较2018年末的3030.55688亿元增长36.35%[36] - 2019年公司基本每股收益为0.90元/股，较2018年的0.70元/股增长28.57%[36] - 2019年公司加权平均净资产收益率为6.75%，较2018年的5.42%上升1.33个百分点[36] - 2019年公司资产负债率为67.50%，较2018年的62.19%上升5.31个百分点[36] - 本报告期末公司净资本为859.71493亿元，上年度末为865.7614亿元[37] - 本报告期末公司风险覆盖率为271.23%，上年度末为343.15%[37] - 本报告期末公司资本杠杆率为19.97%，上年度末为21.54%[37] - 2019年公司实现总收入及其他收益390.50亿元，同比增加25.04%；归属公司权益持有人本年利润86.37亿元，同比增加28.76%[41] - 2019年末公司资产总额为5593.14亿元，较上年末增加28.07%[45] - 2019年末现金及银行存款为252.53亿元，较上年末增加24.10%；融出资金为720.88亿元，较上年末增加34.35%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1890.22亿元，较上年末增加37.29%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为602.67亿元，较上年末增加53.87%[45] - 2019年末境外资产945.76亿元，占总资产的比例为16.91%[45] - 2019年公司营业收入、净利润、净资产、净资本排名行业第2位，总资产排名第3位[48] - 2019年公司投资银行业务证券主承销家数1379只、主承销额5645.7亿元，同比分别增长79.1%和47.4%，分别排名行业第3位和第4位[53] - 2019年公司投资银行业务IPO承销额同比增长142.5%[53] - IPO主承销次数从4次增至9次，主承销金额从28.7亿元增至69.6亿元[54] - PB系统期末客户资产规模1180亿元，较上年末增长90.0%，客户数约1097家[56] - 托管外包业务期末服务资管产品8413只，较上年末增长22.4%，规模11146亿元，较上年末增长19.3%，排名证券行业第2位[56] - 场外权益衍生品业务累计新增名义本金1186亿元，同比增长311%，其中权益类跨境业务新增名义本金291亿元，同比增长4547%[58] - 债券通市场份额8.1%，信用违约互换促进企业发债规模超120亿元，利率互换交易量1.3万亿元，在证券公司中排名第1位[59] - 大宗商品及贵金属业务累计新增挂钩相关标的的场外衍生品名义本金853亿元，同比增长399%[59] - 截至2019年末，市场股票质押回購融出资金为4311.46亿元，较上年末下降30.2%，公司股票质押业务待购回余额410.7亿元，较上年末下降16.6%[60] - 2019年公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场份额5.75%，较上年增加0.21个百分点，排名行业第1位；代销金融产品月均保有规模1619亿元、较上年增长13.9%，代销金融产品净收入排名第2位[65] - 2019年股票交易额126845亿元，市场份额4.98%；证券投资基金交易额5308亿元，市场份额2.90%；债券现货交易额362572亿元，市场份额7.36%[66] - 2019年期货市场累计成交量为39.6亿手，累计成交额为290.6万亿元，同比分别增长30.8%和37.8%；金融期货累计成交量为6641万手，累计成交额为69.62万亿元，同比分别增长144.1%和166.5%[69] - 国泰君安期货成交金额20.7万亿元，成交手数2.3亿手，累计有效开户数108126户，期末客户权益246.6亿元[71] - 报告期末，市场融资融券余额10193亿元，较上年末增加34.9%；公司融资融券余额632.3亿元、较上年末增加38.9%，市场份额6.20%，排名行业第3位[73][74] - 2019年末，证券公司受托资金规模合计12.3万亿元，较上年末减少12.9%；国泰君安资管的资产管理规模为6974亿元、较上年末减少7.1%，主动管理资产规模4200亿元、较上年末增加35.2%，主动管理占比提升至60.2%[78] - 2019年末，中国基金业协会已登记私募基金管理人24471家，管理私募基金81739只，实缴规模13.7万亿元，较2018年末增长7.5%；国泰君安创投管理基金数量42只，管理基金累计承诺出资额347.2亿元[81][82] - 2019年另类投资业务累计投资项目数量31只，累计投资项目金额16.6亿元[83] - 2019年末，公募基金管理机构管理规模为14.8万亿元，较上年末增长13.3%；华安基金期末管理资产规模4092亿元，同比增长16.1%，其中公募基金管理规模3517亿元、较上年末增加27.6%[84] - 报告期末，集团投资顾问人数2698人，较上年末增长26.3%；投资顾问签约客户18.7万户，较上年末增长24.4%[65] - 2019年国泰君安国际总收益42.46亿千港元，上年同期30.26亿千港元[86] - 2019年公司总收入及其他收益390.50亿元，同比上升25.04%，手续费及佣金收入121.25亿元，占31.05%，同比上升23.80%，投资收益净额80.97亿元，占20.74%，同比上升59.60%，其他收入及收益61.98亿元，占15.87%，同比上升115.82%[87] - 2019年公司总支出277.79亿元，同比增加25.76%，手续费及佣金支出18.38亿元，占6.62%，同比上升16.75%，其他营业支出及成本72.72亿元，占26.18%，同比增加44.26%，信用减值损失20.50亿元，占比7.38%，同比增加109.89%[88][89] - 2019年公司现金及现金等价物净增加76.60亿元，经营活动产生现金净额188.01亿元，投资活动使用现金净额231.26亿元，筹资活动产生现金净额119.85亿元[90][91] - 2019年经营活动中卖出回购金融资产增加554.59亿元，代理买卖证券款增加266.88亿元，所得税前利润114.45亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具和衍生金融工具增加359.02亿元，代经纪客户持有的现金增加251.20亿元，融出资金增加191.54亿元[90] - 2019年投资活动中购买以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和其他投资资产支付现金824.16亿元，处置收到现金573.11亿元[91] - 2019年筹资活动中贷款和借款收到现金552.52亿元，发行短期债务工具收到现金390.65亿元，发行债券收到现金232.13亿元，偿还贷款和借款支付现金530.28亿元，偿还债券支付现金512.25亿元[91] - 2019年国泰君安国际经纪费用及佣金收入5.31亿千港元，上年同期4.55亿千港元[86] - 2019年国泰君安国际企业融资费用及佣金收入8.09亿千港元，上年同期5.95亿千港元[86] - 2019年国泰君安国际资产管理费用及佣金收入0.36亿千港元，上年同期0.17亿千港元[86] - 截至2019年末公司资产总额5593.14亿元，较上年末增加28.07%[93][94] - 截至2019年末公司负债总额4132.20亿元，较上年末增加36.35%[94] - 截至2019年末公司权益总额1460.94亿元，较上年末增加9.29%[94] - 2019年非流动资产合计1145.01亿元，较2018年增加34.13%[92] - 2019年流动资产合计4448.14亿元，较2018年增加26.60%[93] - 2019年流动负债合计3514.23亿元，较2018年增加43.11%[93] - 2019年非流动负债合计617.98亿元，较2018年增加7.48%[94] - 2019年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1755.89亿元，较2018年增加34.74%[93] - 2019年卖出回购金融资产为1260.17亿元，较2018年增加78.60%[93] - 2019年衍生金融负债为13.59亿元，较2018年增加430.84%[93] - 截至2019年12月31日，集团流动资产4448.14亿元，占资产总额79.52%，较上年末增加26.60%[95][97] - 截至2019年12月31日，集团非流动资产1145.01亿元，较上年末增加34.13%[96] - 截至2019年12月31日，集团流动负债3514.23亿元，较上年末增加43.11%[98] - 截至2019年12月31日，集团非流动负债617.98亿元，较上年末增加7.48%[99] - 截至2019年12月31日，集团归属公司权益持有人权益1460.94亿元，较上年末增加9.29%，资产负债率67.50%，较上年末上升5.31个百分点[100] - 截至2019年12月31日，集团借款及债券融资总额988.01亿元[102] - 2019年，集团前五大客户贡献收入低于总收入及其他收益的2%[103] - 2019年末集团合并48家结构化主体，对合并总资产、营收和净利润影响分别为41.51亿元、1.87亿元和0.69亿元[115] - 2019年公司明确集团风险偏好、容忍度和限额并执行[139] - 2019年内集团各类指标在风险偏好体系下平稳运行[139] - 2019年1月2日，股价敏感型金融工具VaR最低值7200万元、最高值19639万元；利率敏感型金融工具VaR最低值6144万元、最高值13701万元；商品价格敏感型金融工具VaR最低值442万元、最高值1756万元；汇率敏感型金融工具VaR最低值2458万元、最高值5496万元；整体组合风险价值VaR最低值13743万元、最高值26710万元[142] - 截至2019年末，股票质押业务平均履约保障比例为260%，融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为279%[144] - 2019年公司流动性覆盖率、净稳定资金率均满足监管要求，现金管理池净规模高于公司设定的规模下限[146] - 截至2019年末，公司各项风险控制指标均符合规定标准[154] - 2019年度利润分配预案为每10股分配现金红利3.9元（含税），若按截至2019年12月31日总股本8,907,948,159股计算，分配现金红利总额为3,474,099,782元，占2019年度合并口径归属母公司股东净利润的40.22%[155] - 2018年每10股派息2.75元（含税），现金分红数额2,449,685,687元，占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的36.52%[157] - 2017年每10股派息4.00元（含税），现金分红数额3,485,576,090元，占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的35.27%[157] - 2018 - 2019年公司取得金融服务收入年度上限调整为0.5733亿元和1.8778亿元[177] - 2019年证券及金融产品交易中，具有固定收益特征产品流入上限43.066亿元，实际发生28.487亿元；流出上限65.239亿元，实际发生25.252亿元[179] - 2019年证券及金融产品交易中，其他产品及资金交易流入上限2910万元，实际发生2420万元；流出上限2490万元，实际未发生[179] - 2019年金融服务产生收入上限1.8778亿元，实际发生872万元；支付费用上限5894万元，实际发生74万元[179] - 2019年向浦发银行收取证券承销业务收入3.4687亿元，上期为26.4万元[184] - 2019年向浦发银行收取存放金融同业利息26.3667亿元，上期为13.5843亿元[185] - 2019年向浦发银行支付债券利息支出1.9216亿元，上期为1.5682亿元[185] - 2019年末浦发银行存放公司款项余额为112.28264亿元，期初余额为6

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨德红，总经理为王松[9] - 公司董事会秘书为喻健，证券事务代表为梁静，联系地址为上海市静安区南京西路768号，电话021 - 38676798，传真021 - 38670798，电子邮箱dshbgs@gtjas.com[21] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区商城路618，邮编200120，办公地址为上海市静安区南京西路768号，邮编200041，网址http://www.gtja.com/，电子邮箱dshbgs@gtjas.com[23] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，半年度报告登载于中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn/和香港联交所指定网站http://www.hkexnews.hk/，报告备置地为上海市静安区南京西路768号[23] - 公司股份包括每股面值人民币1.00元的A股及H股[6] - 公司A股在上交所上市，股票简称国泰君安，代码601211；H股在香港联交所上市，代码02611[24] 公司资质与牌照 - 公司获中国人民银行同业拆借资格、银行间债券市场做市商资格等多项资质[11] - 公司获中国证监会及其派出机构经营证券业务许可，涵盖证券经纪、投资咨询等多项业务[11] - 公司获中国证券业协会从事相关创新活动资格、中小企业私募债券承销业务试点资格等[13] - 公司获中国证券登记结算有限责任公司代理登记业务资格、结算参与人资格等[13] - 公司获中国证券金融股份有限公司转融通业务试点资格、转融券业务试点资格[13] - 公司获上海证券交易所/深圳证券交易所国债买断式回购业务资格、开展「上证基金通」业务资格等[13] - 公司获国家外汇管理局外币有价证券经纪及承销业务资格、即期结售汇业务资格等[14] - 香港公司获香港证监会第1类（2004年3月30日）、第2类（2010年11月26日）、第3类（2010年10月21日）、第4类（2004年3月20日）、第5类（2010年11月26日）、第6类（2004年3月20日）、第9类（2004年11月26日）牌照及港交所交易所参与者证明书（2001年8月13日）[16] - 香港公司获香港期交所交易所参与者证明书（2000年3月6日）、交易权证书（2000年3月6日），香港期货结算公司期货结算公司参与者证明书（2000年3月6日）等多项资格[17] - 国泰君安资管获经营证券业务许可（编号：10278001）、合格境内机构投资者境外证券投资管理业务资格（证监机构字[2010]631号）等多项资格[17] - 国泰君安期货及其下属子公司获经营证券期货业务许可证（91310000100020711J号）、金融期货全面结算业务资格（证监期货字[2007]148号）等多项资格[18] - 上海证券及下属子公司获经营证券业务许可（编号：10710000）、网上证券委托业务资格（证监信息字[2001]8号）等多项资格[18] - 上海证券获中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人资格（2008年2月）、为期货公司提供中间介绍业务资格（证监许可[2008]1039号等）等多项资格[19] - 国泰君安创投获私募基金管理人资格（编号：PT2600011780）[20] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司2019年中期简明合并财务报表未经审计，已由安永会计师事务所审阅[3] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 本报告期指2019年上半年[7] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为8,713,934千元，2019年7月已完成工商变更登记，由8,713,933,800元变更为8,907,947,954元[10] - 公司净资本本报告期末为80,424,162千元，上年度末为86,576,140千元[10] - 公司股本本报告期末为8,907,948千元，上年度末为8,713,941千元[10] - 本报告期经营利润183.18亿元，上年同期159.35亿元，同比增长14.96%；归属公司权益持有人本期利润50.20亿元，同比增长25.22%[25][29] - 本报告期经营活动产生现金净额91.23亿元，上年同期326.49亿元，同比减少72.06%[25] - 本报告期末资产总额5403.70亿元，上年度末4367.29亿元，同比增长23.73%；负债总额4015.33亿元，同比增长32.49%[26] - 本报告期基本每股收益0.54元，上年同期0.43元，同比增长25.58%；稀释每股收益0.53元，同比增长26.19%[25] - 本报告期末加权平均净资产收益率4.03%，上年同期3.27%，上升0.76个百分点[25] - 2019年上半年公司实现总收入及其他收益183.18亿元，同比上升14.96%[65] - 手续费及佣金收入61.99亿元，占33.84%，同比上升15.91%[66] - 投资收益净额37.33亿元，占20.38%，同比上升59.91%[66] - 处置子公司收益为0，去年为6.48亿元[66] - 其他收入及收益24.57亿元，占13.42%，同比上升112.77%[66] - 2019年上半年公司总支出115.94亿元，同比增加9.73%[67] - 手续费及佣金支出9.75亿元，占8.41%，同比增加15.76%[67] - 雇员成本37.93亿元，占32.72%，同比增加9.25%[68] - 折旧及摊销费用6.28亿元，占5.42%，同比增加145.67%[68] - 2019年上半年公司现金及现金等价物净增加103.88亿元[69] - 2019年6月30日非流动资产合计1002.94亿元，较上年末增加22.96%[70] - 2019年6月30日流动资产合计4400.76亿元，较上年末增加23.91%[70] - 2019年6月30日流动负债合计3486.91亿元，较上年末增加39.76%[71] - 2019年6月30日非流动负债合计528.42亿元，较上年末减少1.36%[71] - 物业及设备金额从2018年末的40.82亿元增至2019年6月的41.07亿元，增幅0.62%[70] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2018年末的35.68亿元增至2019年6月的66.33亿元，增幅85.92%[70] - 应付短期融资款从2018年末的7.05亿元增至2019年6月的16.58亿元，增幅135.39%[71] - 截至2019年6月30日，集团流动资产4400.76亿元，占资产总额81.44%，较上年末增加23.91%；非流动资产1002.94亿元，较上年末增加22.96%[72][73][74] - 截至2019年6月30日，集团流动负债3486.91亿元，较上年末增加39.76%；非流动负债528.42亿元，较上年末减少1.36%[75][76] - 截至2019年6月30日，集团归属公司权益持有人权益1288.15亿元，较上年末增加4.35%；资产负债率67.54%，较上年末上升5.35个百分点[77] - 截至2019年6月30日，集团借款及债券融资总额977.72亿元，拆入资金余额122.68亿元，卖出回购金融资产余额1125.34亿元，各项债务合计2225.74亿元[78][79] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具期初余额1044.05437亿元，期末余额1352.64321亿元，当期变动308.58884亿元，对当期利润影响金额35.87076亿元[81] - 截至2019年6月30日，集团合并38家结构化主体，对集团总资产、营收和净利润影响分别为30.84亿元、1.23亿元和0.35亿元[89] - 2019年上半年公司基本每股收益为0.54元/股，若未转可转债悉数据转换，稀释每股收益为0.53元/股[151] - 2019年1月1日应用国际财务报告准则第16号，公司合并财务报表总资增加24.07亿元、总负债增加24.87亿元，所有者权益减少0.80亿元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年机构金融业务收入75.61亿元，变动幅度17.55%，对总收入及其他收益贡献度41.28%[30] - 2019年上半年个人金融业务收入61.58亿元，变动幅度6.73%，对总收入及其他收益贡献度33.61%[30] - 2019年上半年投资管理业务收入19.59亿元，变动幅度10.82%，对总收入及其他收益贡献度10.70%[30] - 2019年上半年国际业务收入20.82亿元，变动幅度56.89%，对总收入及其他收益贡献度11.36%[30] - 报告期末公司企业机构客户数约4.1万户，较上年末增长17% [35] - 报告期末公司个人金融账户数约1286万户，较上年末增长1.4% [35] - 期末公司手机终端用户超3170万户、较上年末增加4.34%，月活跃度排名行业前2位[38] - 报告期内公司证券承销总金额排名行业第4位、股票质押回回购融出资金排名第3位[37] - 报告期内公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）排名行业第1位，融资融券余额排名第3位[37] - 机构经纪方面，公募基金交易结算新模式累计上线资产规模10亿元，托管外包业务规模排名行业第2位[38] - 2019年上半年末公司企业机构客户数约4.1万户，较上年末增长17%；客户资产规模2.3万亿元，较上年末增长50%[40] - 2019年上半年证券市场筹资总额35723亿元，同比增长51.7%；股权融资总额3721亿元，同比下降13.2%；证券公司承销的债券融资总额32002亿元，同比增长64.3%；经审核通过的并购交易金额2142亿元，同比增加10.2%[41] - 2019年上半年公司证券主承销家数628家、金额1929.30亿元，同比分别增加174.24%和31.96%，均排名行业第4位[41] - 2019年上半年末公司PB系统客户资产规模近900亿元、较上年末增长44.5%，客户数约880家；托管外包业务服务资管产品7457只、较上年末增长8.47%；业务规模10338亿元、较上年末增长10.67%，排名证券行业第2位，其中托管公募基金规模713亿元，排名第1位[44] - 2019年上半年公司交易投资业务累计新增规模2013亿元，同比增加177%，收益凭证发行规模排名行业第2位[45] - 截至2019年6月末，市场股票质押回回购融出资金为5267.67亿元，较上年末下降14.78%；公司股票质押业务待购回余额443.40亿元、较上年末下降9.96%，其中融出资金余额355.41亿元、较上年末下降10.78%，排名行业第3位，平均履约保障比例235%；约定购回式交易待购回余额3.95亿元[47] - 2019年上半年公司共完成研究报告3362篇，举办电话专题路演178场[49] - 2019年上半年末公司手机终端君弘APP用户超3170万户、较上年末增长4.34%，月活跃度排名行业前2位；个人金融账户数1286万户，较上年末增长1.4%，其中A股资金户数排名行业第2位；富裕客户及高净值客户较上年末分别增长28.5%和23.3%[50] - 2019年上半年沪深两市股票基金交易额73.82万亿元，同比增加28.32%[51] - 权益衍生品方面，50ETF场内期权日均持仓量和成交金额分别占市场的4.1%和2.1%；场外权益衍生品新增规模457.80亿元；累计发行挂钩境外权益类标的收益凭证规模37.8亿元；开展跨境权益类收益互换业务涉及名义本金0.87亿元。固定收益方面，债券通交易量为327亿元、同比增加474%；信用违约互换累计交易12.68亿元，促进企业发债规模超100亿元；利率互换交易和标准债券远期交易在证券公司中分别排名第4位和第1位。大宗商品及贵金属方面，累计新增商品场外期权约350亿元、挂钩商品的收益凭证约130亿元，贵金属现货期权规模占市场的30%以上；原油期货和镍期货做市持仓排名市场前3位[46] - 公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场份额5.75%，排名行业第1位[52] - 报告期末，集团投资顾问人数2380人，较上年末增长11.37%；投资顾问签约客户18.1万户，较上年末增长20.67%；公司代销金融产品月均保有规模1555亿元，较上年增长9.35%[52] - 2019年上半年，国泰君安期货成交金额9.30万亿元，成交手数0.95亿手；期末累计有效开户数101661户，期末客户权益209.41亿元[54] - 报告期末，市场融资融券余额9108亿元，较上年末增加20.52%；公司融资融券余额548.25亿元，较上年末增加20.43%，市场份额6.02%，排名行业第3位[55] - 截至2019年6月末，证券公司

审计与利润分配 - 安永会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2018年度利润分配预案为每10股分配现金红利2.75元（含税）[3] - 若按截至2018年12月31日总股本8,713,940,629股计算，分配现金红利总额为2,396,333,673元[3] - 现金红利总额占2018年度合并口径归属于母公司股东净利润的35.72%[3] - 公司制定现金分红政策，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%，每次以现金方式分配的利润不低于该次实际分配利润的20%[134] - 2018年度利润分配预案为每10股分配现金红利2.75元（含税），若按2018年末总股本计算，分配现金红利总额为23.96亿元，占2018年度合并口径归母净利润的35.72%[134][136] - 2017年每10股派息4元，现金分红34.86亿元，占当年归母净利润的35.27%[136] - 2016年每10股派息3.9元，现金分红29.74亿元，占当年归母净利润的30.22%[136] 债券发行与股本情况 - 公司2017年7月7日公开发行规模为70亿元的可转换公司债券，并于7月24日在上海证券交易所挂牌上市[7] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为8,713,934千元[11] - 公司净资本本报告期末为86,576,140千元，上年度末为96,365,266千元[11] - 公司股本本报告期末为8,713,941千元，上年度末为8,713,934千元[11] - 2018年1月8日至12月31日，累计有面值138,000元可转债转换为公司A股股份，累计转股数6,829股，增加公司总股份数至8,713,940,629股[11] 公司资质获取 - 公司获中国人民银行同业拆借资格、银行间债券市场做市商等资质[12] - 公司获中国证监会及其派出机构经营证券业务许可等多项资质[12] - 公司获中国证券业协会从事相关创新活动资格等资质[13] - 公司获中国证券登记结算有限责任公司代理登记业务等资质[13] - 公司获中国证券金融股份有限公司转融通业务试点等资质[13] - 公司获上海证券交易所/深圳证券交易所国债买断式回购业务等资质[13] - 公司获银行间市场清算所多项清算业务资格，如航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务（清算所会员准字[2015]016号）等[15] - 公司子公司香港公司获香港证监会第1 - 9类牌照，如第1类牌照（证券交易）于2004年3月30日获得[15] - 国泰君安资管获经营证券业务许可（编号：10278001），可开展证券资产管理业务[16] - 国泰君安期货及其下属子公司获经营证券期货业务许可证（91310000100020711J号）等多项资格[16] - 公司有代销金融产品业务资格（沪证监机构字[2013]19号）等多项业务资格[18] - 国泰君安创投获私募基金管理人资格（编号：PT2600011780）[18] 公司基本信息 - 公司董事会秘书为喻健，证券事务代表为梁静，联系电话均为021 - 38676798 [20] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区商城路618号，邮编200120 [21] - 公司办公地址为上海市静安区南京西路768号，邮编200041 [21] - 公司选定信息披露媒体为中国证券报等，指定网站为http://www.sse.com.cn/等[21] - 公司A股在上交所上市，代码601211；H股在香港联交所上市，代码02611，简称均为国泰君安[22] - 1999年公司注册成立，注册资本37.2718亿元，历经多次变更，2017年变更为87.139338亿元[23] 公司组织架构 - 截至报告期末，公司直接拥有6家境内子公司和1家境外子公司，如国泰君安资管注册资本20亿元等[24][25] - 截至报告期末，集团在境内设有33家分公司，其中公司30家，上海证券3家[26] - 截至报告期末，集团在境内设有420家证券营业部、26家期货营业部，报告期内新设1家分公司、7家证券营业部及8家期货营业部，撤销1家证券营业部及1家期货营业部[27] - 报告期内，集团境内新设1家分公司、7家证券营业部及8家期货营业部，完成7家分公司、33家证券营业部、1家期货营业部同城迁址，撤销1家证券营业部及1家期货营业部[97] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收入及其他收益312.29385亿元，较2017年减少5.23%[29] - 2018年公司经营利润91.40797亿元，较2017年减少33.02%[29] - 2018年公司所得税前利润92.68342亿元，较2017年减少32.16%[29] - 2018年归属于本公司权益持有人的本年度利润67.08116亿元，较2017年减少32.11%[29] - 2018年末公司资产总额4367.2908亿元，较2017年末增加1.18%[29] - 2018年基本每股收益0.70元/股，较2017年的1.11元/股下降36.94%；稀释每股收益0.70元/股，较2017年的1.10元/股下降36.36%[30] - 2018年加权平均净资产收益率5.42%，较2017年的9.05%下降3.63个百分点；资产负债率62.19%，较2017年的61.50%上升0.69个百分点[30] - 报告期末净资本86,576,140千元，较上年度末的96,365,266千元减少；风险覆盖率343.15%，较上年度末的312.79%上升[31] - 2018年总收入及其他收益31,229,385千元，较2017年的32,953,352千元下降5.23%；本年度利润6,708,116千元，较2017年的9,881,545千元下降32.11%[32][35] - 2018年末权益总额133,673,392千元，负债总额303,055,688千元，资产总额436,729,080千元[33] - 近5年中，2015年总收入及其他收益最高为52,108,759千元，2014年最低为24,403,108千元[32] - 2018年末公司资产总额为4367.29亿元，较上年末增加1.18%[40] - 2018年末现金及银行存款为203.49亿元，较上年末增加27.29%[40] - 2018年末融出资金为536.55亿元，较上年末减少27.48%[40] - 2018年末买入返售金融资产为611.18亿元，较上年末减少34%[40] - 2018年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1376.82亿元，较上年末增加39.78%[40] - 2018年公司营业收入、净利润均排名行业第2位，总资产、净资产、净资本分别排名行业第4位、第2位和第2位[39][43] - 2018年末市场股票质押回購融出资金为6181.07亿元，较上年末下降24.61%，公司股票质押业务待购回余额492.45亿元，较上年末下降45.75%，其中融出资金余额398.36亿元，较上年末下降48.71%，平均履约保障比例206%[52] - 2018年公司实现总收入及其他收益312.29亿元，同比下降5.23%[67] - 2018年手续费及佣金收入97.94亿元，占31.36%，同比下降22.17%[67] - 2018年投资收益净额50.73亿元，占16.24%，同比下降21.16%[68] - 2018年处置子公司收益6.48亿元，占2.08%[68] - 2018年其他收入及收益28.72亿元，占9.20%，同比上升88.77%[68] - 2018年公司总支出220.89亿元，同比增加14.41%[69] - 2018年手续费及佣金支出15.75亿元，占7.13%，同比下降26.21%[69] - 2018年其他营业支出及成本50.41亿元，占22.82%，同比增加19.53亿元[69] - 2018年公司现金及现金等价物净增加106.16亿元[71] - 2018年经营活动产生现金净额774.95亿元，投资活动使用现金净额252.27亿元，筹资活动使用现金净额416.52亿元[71] - 2018年末非流动资产合计81,566,162千元，占比18.69%，较2017年末减少2,528,101千元，降幅3.01%[72] - 2018年末流动资产合计355,162,918千元，占比81.31%，较2017年末增加7,608,994千元，增幅2.19%[73] - 2018年末资产总额436,729,080千元，较2017年末增加5,080,893千元，增幅1.18%[73] - 2018年末流动负债合计249,486,381千元，占比82.33%，较2017年末增加25,374,845千元，增幅11.32%[73] - 2018年末流动资产净值105,676,537千元，较2017年末减少17,765,851千元，降幅14.39%[73] - 物业及设备2018年末金额为4,082,006千元，较2017年末增加351,407千元，增幅9.42%[72] - 可供出售金融资产2018年末为0，较2017年末减少38,340,006千元，降幅100%[72] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2018年末为3,567,761千元，较2017年末增加3,267,761千元，增幅1089.25%[72] - 融出资金2018年末为53,655,358千元，较2017年末减少20,328,589千元，降幅27.48%[73] - 应付债券2018年末为15,476,842千元，较2017年末增加14,196,898千元，增幅1109.18%[73] - 截至2018年12月31日，集团资产总额4367.29亿元，较上年末增加1.18%；负债总额3030.56亿元，较上年末增加1.71%；权益总额1336.73亿元，较上年末减少0.02%[74] - 集团资产结构中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1376.82亿元，占总资产的31.53%；代经纪客户持有的现金774.92亿元，占总资产的17.74%等[75] - 截至2018年12月31日，非流动资产为815.66亿元，较上年末减少3.01%，买入返售金融资产为64.45亿元，较上年末下降76.44%[76] - 截至2018年12月31日，流动资产为3551.63亿元，较上年末增加2.19%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1341.14亿元，较上年末增加36.57%[77] - 截至2018年12月31日，流动负债为2494.86亿元，较上年末增加11.32%，卖出回购金融资产为705.59亿元，较上年末增加267.09亿元[78] - 截至2018年12月31日，非流动负债为535.69亿元，较上年末减少27.45%，应付债券为527.80亿元，较上年末下降21.26%[79] - 集团归属公司权益持有人的权益截至2018年12月31日为1234.50亿元，较上年末增加0.26%，资产负债率为62.19%，较上年末上升0.69个百分点[80] - 截至2018年12月31日，集团借款及债券融资总额为835.82亿元，其中贷款及借款82.79亿元、应付短期融资款70.45亿元、应付债券682.57亿元[82] - 截至2018年12月31日，拆入资金余额为101.63亿元，卖出回购金融资产余额为705.59亿元，各项债务合计1643.04亿元[83] - 2018年，集团前五大客户所贡献的收入低于总收入及其他收益的2%，前五大客户均非关联方[84] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具期初余额76,690,220千元，期末余额104,405,437千元，当期变动27,715,217千元，对当期利润影响金额2,795,708千元[88] - 2017年1月9日公司挂牌转让国联安基金51%股权，2018年4月完成工商变更，转让价104,500万元，处置投资收益占本期利润总额6.99%[89] - 截至2018年12月31日，国泰君安金融控股总资产780.38亿元，净资产90.17亿元，2018年营业收入16.42亿元，净利润4.86亿元[90] - 截至2018年12月31日，国泰