财务表现 - 2023年第一季度，公司營業收入为92.88亿元人民币，同比增长13.97%[8] - 归属于母公司所有者的净利润为30.41亿元人民币，同比增长20.73%[8] - 基本每股收益为0.33元，同比增长22.22%[8] - 公司2023年3月31日的资产总计为663,236,112,764元，较2022年12月31日的640,520,790,878元有所增长[26] - 公司2023年3月31日的负债总计为521,716,307,705元，较2022年12月31日的501,448,149,175元有所增长[27] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为141,519,805,059元，较2022年12月31日的139,072,641,703元有所增长[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-207.50亿元人民币，同比下降215.55%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为173,817户，其中前十名股东持股情况显示上海国有资产经营有限公司持股最多，持股比例为21.34%[12] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-134.35亿人民币，较去年同期14.36亿人民币下降[31] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为5.35亿人民币，较去年同期-0.85亿人民币增加[32] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为11.17亿人民币，较去年同期3.73亿人民币增加[32] 资产负债 - 资产总额为8985.89亿元人民币，同比增长4.40%[8] - 公司财务报表显示，2023年3月31日，货币资金达到188,256,777,725元，较2022年同期有所增长[17] - 金融投资方面，交易性金融资产达到359,262,513,532元，債權投資为3,275,847,208元，其他債權投資为58,792,428,331元[18] - 公司负债方面，短期借款为11,132,776,691元，应付款项为175,803,648,651元，负债合计为731,474,520,353元[19]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入355亿元、归母净利润115亿元[8] - 公司拟每10股分配现金红利5.3元（含税），按2022年末总股本计算，现金红利总额为47.21亿元，占2022年归母净利润41.02%[4] - 2022年总收入及其他收益490.87亿元，较2021年的564.11亿元减少12.98%[37] - 2022年经营利润133.87亿元，较2021年的185.74亿元减少27.92%[37] - 2022年末资产总额8606.89亿元，较2021年末的7912.73亿元增长8.77%[37] - 2022年末负债总额6968.62亿元，较2021年末的6406.36亿元增长8.78%[37] - 2022年基本每股收益1.24元/股，较2021年的1.65元/股减少24.85%[38] - 2022年加权平均净资产收益率7.88%，较2021年下降3.17个百分点[38] - 2022年资产负债率75.36%，较2021年下降0.28个百分点[38] - 2022年末母公司净资本928.75亿元，较上年度末的950.23亿元有所减少[40] - 2022年末母公司风险覆盖率186.44%，较上年度末的190.16%有所下降[40] - 2022年末母公司流动性覆盖率277.32%，较上年度末的248.05%有所上升[40] - 2022年公司实现总收入及其他收益490.87亿元，同比下降12.98%；归属公司权益持有人本年度利润115.07亿元，同比下降23.35%[90] - 2022年财富管理业务收入183.73亿元，同比下降18.02%，对总收入及其他收益贡献度37.43%；投资银行业务收入42.16亿元，同比增长12.83%，贡献度8.59%；机构与交易业务收入215.35亿元，同比下降10.71%，贡献度43.87%；投资管理业务收入17.19亿元，同比下降6.24%，贡献度3.50%；国际业务收入24.37亿元，同比下降33.46%，贡献度4.96%；其他业务收入8.08亿元，同比增长24.00%，贡献度1.65%[91] - 2022年末公司资产总额为8606.89亿元，较上年末增加8.77%[92] - 2022年末代经纪客户持有的现金为1588.68亿元，占总资产的18.46%；融出资金为871.16亿元，占总资产的10.12%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3314.01亿元，占总资产的38.50%；买入返售金融资产为711.36亿元，占总资产的8.26%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为611.89亿元，占总资产的7.11%[92] - 2022年末境外资产1098.44亿元，占总资产的比例为12.76%[92] - 2022年公司总收入及其他收益490.87亿元，同比下降12.98%，手续费及佣金收入177.32亿元，占36.12%，同比降10.81%，投资收益净额55.39亿元，占11.28%，同比降46.23%，企业合并产生收益14.78亿元，占3.01%[99] - 2022年公司总支出357.00亿元，同比下降5.65%，雇员成本95.37亿元，占26.72%，同比降7.28%，信用减值损失 -4.65亿元，占 -1.30%[100] - 2022年公司现金及现金等价物净增加113.61亿元，经营活动现金净额443.21亿元，代理买卖证券款增加219.66亿元，卖出回购金融资产增加81.67亿元，融出资金减少224.43亿元[101] - 2022年公司投资活动现金净额16.75亿元，处置金融资产和其他投资资产收现390.44亿元，购买金融资产和其他投资资产付现383.78亿元[101] - 2022年公司筹资活动使用现金净额346.35亿元，偿还债券付现918.69亿元，偿还贷款和借款付现485.57亿元，贷款和借款收现546.21亿元，发行债券收现302.06亿元，发行短期债务工具收现288.24亿元[102] - 2022年手续费及佣金支出35.32亿元，占9.89%，同比降10.15%，利息支出108.22亿元，占30.31%，同比增6.49%[100] - 2022年折旧及摊销费用13.05亿元，占3.66%，同比增3.00%，税金及附加费2.15亿元，占0.60%，同比增12.64%[100] - 2022年其他营业支出及成本107.29亿元，占30.05%，同比降7.97%，资产减值损失0.24亿元，占0.07%，同比增3264.91%[100] - 2022年信用减值损失 -4.65亿元，占 -1.30%，同比降236.23%[100] - 2022年非流动资产合计167,327,382千元，占比19.44%，较2021年增加25,214,821千元，增幅17.74%[103] - 2022年商誉金额为4,070,761千元，占比0.47%，较2021年增加4,049,865千元，增幅19,381.05%[103] - 2022年以摊余成本计量的债权投资金额为2,787,707千元，占比0.32%，2021年无此项[103] - 2022年存出保证金金额为58,922,817千元，占比6.85%，较2021年增加18,127,125千元，增幅44.43%[103] - 2022年流动资产合计693,361,165千元，占比80.56%，较2021年增加44,200,911千元，增幅6.81%[103] - 2022年应收账款金额为11,759,050千元，占比1.37%，较2021年增加2,447,028千元，增幅26.28%[103] - 2022年融出资金金额为87,115,509千元，占比10.12%，较2021年减少22,171,798千元，降幅20.29%[103] - 2022年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为310,274,301千元，占比36.05%，较2021年增加45,836,064千元，增幅17.33%[103] - 2022年衍生金融资产金额为8,232,823千元，占比0.96%，较2021年增加4,075,424千元，增幅98.03%[103] - 2022年资产总额为860,688,547千元，较2021年增加69,415,732千元，增幅8.77%[103] - 截至2022年12月31日，公司资产总额8606.89亿元，较上年末增加8.77%；负债总额6968.62亿元，较上年末增加8.78%；权益总额1638.26亿元，较上年末增加8.76%[104] - 公司资产结构中，代经纪客户持有的现金1588.68亿元，占总资产18.46%；融出资金871.16亿元，占总资产10.12%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3314.01亿元，占总资产38.50%；买入返售金融资产711.36亿元，占总资产8.26%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具611.89亿元，占总资产7.11%[105] - 截至2022年12月31日，流动资产6933.61亿元，占资产总额80.56%，较上年末增加6.81%[106][108] - 截至2022年12月31日，非流动资产1673.27亿元，较上年末增加17.74%，其中存出保证金589.23亿元，较上年末增加44.43%；商誉40.71亿元，较上年末增加19381.05%[107] - 截至2022年12月31日，流动负债5734.73亿元，较上年末增加8.07%，其中代理买卖证券款1957.19亿元，较上年末增加13.47%；卖出回购金融资产1732.37亿元，较上年末增加5.07%；贷款及借款98.48亿元，较上年末增加126.86%；应付短期融资款136.49亿元，较上年末减少70.34%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债483.28亿元，较上年末增加42.35%[109] - 截至2022年12月31日，非流动负债1233.89亿元，较上年末增加12.19%，其中应付债券941.59亿元，较上年末减少0.38%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债267.21亿元，较上年末增加97.37%[110] - 公司归属本公司权益持有人的权益截至2022年12月31日为1638.26亿元，较上年末增加8.76%[111] - 公司截至2022年12月31日的资产负债率为75.36%，较上年末下降0.28个百分点[111] - 截至2022年12月31日，公司借款及债券融资总额为1519.40亿元[112] - 2022年末贷款及借款为104.07亿元，2021年末为43.41亿元；应付短期融资款2022年末为136.49亿元，2021年末为460.21亿元；应付债券2022年末为1278.84亿元，2021年末为1267.67亿元；各项合计2022年末为1519.40亿元，2021年末为1771.29亿元[113] - 2022年末拆入资金余额为129.67亿元，卖出回购金融资产余额为1732.37亿元，各项债务合计3381.44亿元[113] - 2022年公司前五大客户贡献收入低于总收入及其他收益的2%[114] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额3006.19亿元，期末余额3183.15亿元，当期变动176.96亿元，对当期利润影响金额75.45亿元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年沪深两市股票基金交易额247.67万亿元，同比下降10.4%；公募基金新发行份额14482.82亿元，同比下降50.8%[45] - 报告期末君弘APP用户3901万户，较上年末增长2.9%，平均月活723万户，同比增长20.1%[46] - 个人资金账户数1563万户，较上年末增长7.1%；富裕及高净值客户数33.88万户[46] - 获得投资顾问资格人数3547人，较上年末增长4.0%，排名行业第4位[46] - 2022年末“君享投”投顾业务客户资产保有规模57.22亿元，较上年末增长88.6%；公募基金投顾签约客户资产保有规模18.00亿元，较上年末增长229.7%[46] - 报告期内金融产品销售额7357亿元，同比增长7.6%，金融产品月均保有量2138亿元，同比增长16.4%[46] - 公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.48%，排名行业第1位[46] - 2022年境内期货市场累计成交额534.93万亿元，同比下降8.0%；商品期货累计成交额401.90万亿元，同比下降13.2%；金融期货累计成交额133.04万亿元，同比增长12.6%[51] - 国泰君安期货期货成交金额同比增长8.8%，市场份额6.00%，较上年提升0.92个百分点；金融期货成交额市场份额9.84%，较上年提升0.10个百分点，居行业第3位；商品期货成交份额4.72%，较上年提升0.84个百分点[51] - 期末国泰君安期货客户权益规模1065亿元，较上年末增长35.5%，排名行业第2位[51] - 2022年末公司融资融券余额871.39亿元，较上年末减少16.2%，市场份额5.66%，维持担保比例为264.6%[55] - 2022年末公司融资余额804.42亿元，市场份额5.57%；融券余额66.97亿元，市场份额6.98%；机构客户融资融券余额259.66亿元，占比29.8%[55] - 2022年末公司股票质押业务待购回余额262.46亿元，较上年末下降13.7%，平均履约保障比例266.5%；管理的资管产品股票质押回购业务规模2.86亿元，较上年末下降91.9%[58] - 2022年末公司约定购回式交易待购回余额23.43亿元，较上年末增长46.5%[58] - 2022年公司证券主承销额8683.88亿元，同比下降7.9%，排名行业第5位[60] - 2022年公司股权主承销额715.66亿元，同比下降29.5%，排名行业第5位；IPO主承销家数31家，同比增长24%，市场份额7.45%，排名第4位；IPO主承销金额295.26亿元，同比下降2.5%，市场份额5.65%，同比提升

财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入355亿元、归母净利润115亿元[8] - 2022年末公司注册资本为8,906,671,631元，上年度末为8,907,947,954元[15] - 2022年末公司净资本为92,874,565,553元，上年度末为95,023,119,722元[15] - 2022年末公司股本为8,906,672,636股，上年度末为8,908,449,523股[15] - 2022年公司A股可转债券累计转股数量为1,113股[15] - 2022年公司A股限制性股票回购注销1,778,000股[15] - 2022年公司总收入及其他收益490.87亿元，较2021年减少12.98%；经营利润133.87亿元，较2021年减少27.92% [37] - 2022年末公司资产总额8606.89亿元，较2021年末增加8.77%；负债总额6968.62亿元，较2021年末增加8.78% [37] - 2022年基本每股收益1.24元/股，较2021年减少24.85%；加权平均净资产收益率7.88%，较2021年下降3.17个百分点 [38] - 2022年公司资产负债率75.36%，较2021年下降0.28个百分点 [38] - 截至2022年12月31日，归属公司权益持有人的权益1576.99亿元、股本89.07亿股，每股净资产17.71元 [39] - 本报告期末公司净资本928.75亿元，较上年度末减少2.26%；净资产1390.53亿元，较上年度末增加5.90% [40] - 本报告期末公司风险覆盖率186.44%，较上年度末下降3.72个百分点；资本杠杆率17.62%，较上年度末下降2.47个百分点 [40] - 2022年公司总收入及其他收益490.87亿元，较2021年的564.11亿元下降12.98%；所得税前利润141.40亿元，较2021年的191.12亿元下降26.01%；本年度利润115.07亿元，较2021年的150.13亿元下降23.35%[41] - 2022年末公司权益总额1638.26亿元，较2021年末的1506.37亿元增长8.75%；负债总额6968.62亿元，较2021年末的6406.36亿元增长8.78%；资产总额8606.89亿元，较2021年末的7912.73亿元增长8.77%[42] - 2022年公司基本每股收益1.24元，较2021年的1.65元下降24.85%；加权平均净资产收益率7.88%，较2021年的11.05%下降28.69%；资产负债率75.36%，较2021年的75.64%下降0.37%[42] - 2022年公司实现总收入及其他收益490.87亿元，同比下降12.98%；归属公司权益持有人本年度利润115.07亿元，同比下降23.35%[90] - 2022年财富管理业务收入183.73亿元，同比下降18.02%，对总收入及其他收益贡献度37.43%[91] - 2022年投资银行业务收入42.16亿元，同比增长12.83%，对总收入及其他收益贡献度8.59%[91] - 2022年机构与交易业务收入215.35亿元，同比下降10.71%，对总收入及其他收益贡献度43.87%[91] - 2022年投资管理业务收入17.19亿元，同比下降6.24%，对总收入及其他收益贡献度3.50%[91] - 2022年国际业务收入24.37亿元，同比下降33.46%，对总收入及其他收益贡献度4.96%[91] - 2022年末公司资产总额为8606.89亿元，较上年末增加8.77%[92] - 2022年代经纪客户持有的现金为1588.68亿元，占总资产的18.46%[92] - 2022年融出资金为871.16亿元，占总资产的10.12%[92] - 2022年境外资产1098.44亿元，占总资产的比例为12.76%[92] - 2022年公司信息技术投入17.99亿元，同比增长17.2%[95] - 2022年集团实现总收入及其他收益490.87亿元，同比下降12.98%[99] - 2022年手续费及佣金收入177.32亿元，占36.12%，同比下降10.81%[99] - 2022年投资收益净额55.39亿元，占11.28%，同比下降46.23%[99] - 2022年企业合并产生的收益14.78亿元，占3.01%[99] - 2022年集团总支出357.00亿元，同比下降5.65%[100] - 2022年雇员成本95.37亿元，占26.72%，同比下降7.28%[100] - 2022年信用减值损失 -4.65亿元，占 -1.30%[100] - 2022年集团现金及现金等价物净增加113.61亿元[101] - 2022年经营活动产生的现金净额为443.21亿元，其中代理买卖证券款增加219.66亿元、卖出回购金融资产增加81.67亿元、融出资金减少224.43亿元等[101] - 2022年投资活动产生的现金净额为16.75亿元，处置金融资产收到现金390.44亿元，购买金融资产支付现金383.78亿元[101] - 2022年筹资活动使用的现金净额为346.35亿元，偿还债券支付918.69亿元、偿还贷款和借款支付485.57亿元等[102] - 2022年末非流动资产合计167,327,382千元，较2021年末增加25,214,821千元，增幅17.74%[103] - 2022年末流动资产合计693,361,165千元，较2021年末增加44,200,911千元，增幅6.81%[103] - 2022年末资产总额860,688,547千元，较2021年末增加69,415,732千元，增幅8.77%[103] - 2022年末商誉4,070,761千元，较2021年末增加4,049,865千元，增幅19,381.05%[103] - 2022年末存出保证金58,922,817千元，较2021年末增加18,127,125千元，增幅44.43%[103] - 2022年末融出资金87,115,509千元，较2021年末减少22,171,798千元，降幅20.29%[103] - 截至2022年12月31日，公司资产总额8606.89亿元，较上年末增加8.77%；负债总额6968.62亿元，较上年末增加8.78%；权益总额1638.26亿元，较上年末增加8.76%[104] - 公司资产结构中，代经纪客户持有的现金1588.68亿元，占总资产18.46%；融出资金871.16亿元，占10.12%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3314.01亿元，占38.50%；买入返售金融资产711.36亿元，占8.26%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具611.89亿元，占7.11%[105] - 截至2022年12月31日，流动资产6933.61亿元，占资产总额80.56%，较上年末增加6.81%[106][108] - 截至2022年12月31日，非流动资产1673.27亿元，较上年末增加17.74%，其中存出保证金589.23亿元，较上年末增加44.43%；商誉40.71亿元，较上年末增加19381.05%[107] - 截至2022年12月31日，流动负债5734.73亿元，较上年末增加8.07%，其中代理买卖证券款1957.19亿元，较上年末增加13.47%；卖出回购金融资产1732.37亿元，较上年末增加5.07%；贷款及借款98.48亿元，较上年末增加126.86%；应付短期融资款136.49亿元，较上年末减少70.34%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债483.28亿元，较上年末增加42.35%[109] - 截至2022年12月31日，非流动负债1233.89亿元，较上年末增加12.19%，其中应付债券941.59亿元，较上年末减少0.38%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债267.21亿元，较上年末增加97.37%[110] - 公司归属本公司权益持有人的权益截至2022年12月31日为1638.26亿元，较上年末增加8.76%[111] - 公司截至2022年12月31日的资产负债率为75.36%，较上年末下降0.28个百分点[111] - 截至2022年12月31日，公司借款及债券融资总额为1519.40亿元[112] - 2022年末贷款及借款104.07亿元，较2021年末43.41亿元增长139.74%；应付短期融资款136.49亿元，较2021年末460.21亿元下降70.34%；应付债券1278.84亿元，较2021年末1267.67亿元增长0.88%；各项债务合计1519.40亿元，较2021年末1771.29亿元下降14.11%[113] - 2022年前五大客户贡献收入低于总收入及其他收益的2%，且均非关联方[114] - 2022年公司受让股权取得华安基金51%控制权，投资金额44.10亿元，本期损益14.78亿元[116] - 上海静安区办公楼项目总投资预算18.79亿元，截至2022年末累计投入18.34亿元[118] - 以公允价值计量的金融资产期末余额3183.15亿元，较期初余额3006.19亿元增长5.90%，对当期利润影响金额75.45亿元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 投行业务收入和IPO发行家数创历史新高[9] - 2022年末君弘APP用户3901万户，较上年末增长2.9%，平均月活723万户，同比增长20.1%[46] - 2022年末个人资金账户数1563万户，较上年末增长7.1%；富裕客户及高净值客户数33.88万户[46] - 2022年末获得投资顾问资格人数3547人，较上年末增长4.0%，排名行业第4位[46] - 2022年末“君享投”投顾业务客户资产保有规模57.22亿元，较上年末增长88.6%；公募基金投顾签约客户资产保有规模18.00亿元，较上年末增长229.7%[46] - 2022年金融产品销售额7357亿元，同比增长7.6%；金融产品月均保有量2138亿元，同比增长16.4%[46] - 按照证券业协会统计的母公司口径，2022年公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.48%，继续排名行业第1位[46] - 2022年公司证券经纪业务中，股票交易额197444亿元，市场份额4.40%；证券投资基金交易额10446亿元，市场份额2.26%；债券交易额534516亿元，市场份额6.05%[48] - 2022年国泰君安期货成交金额64.15万亿元，同比增长8.8%，市场份额6.00%，较上年提升0.92个百分点；期末客户权益规模1065亿元，较上年末增长35.5%[51][52] - 2022年末市场融资融券余额15403.92亿元，较上年末减少15.9%；公司融资融券余额871.39亿元，较上年末减少16.2%，市场份额5.66%[55] - 2022年末公司融出资金余额804.42亿元，融出证券市值66.97亿元，转融资余额40.00亿元，转融券余额73.12亿元[56] - 2022年末证券行业股票质押回回购融出资金2124.25亿元，较上年末下降6.4%；公司股票质押业务待购回余额262.46亿元，较上年末下降13.7%[58] - 2022年末公司股票质押待购回余额262.46亿元，其中股票质押回回购融出资金259.60亿元；约定购回式交易待购回余额23.43亿元[59] - 2022年证券公司承销融资总额118732.50亿元，同比下降6.5%；公司证券主承销额8683.88亿元，同比下降7.9%，排名行业第5位[60] - 2022年公司股权主承销额715.66亿元，同比下降29.5%，排名行业第5位；IPO主承销家数31家，同比增长24%，市场份额7.45%，排名提升至行业第4位[60] - 2022年公司债券主承销金额7968.22亿元，同比下降5.2%，排名行业第5位；公司债主承销额2353.00亿元，同比增长8.0%，排名行业第3位[60] - 2022年经审核通过的并购交易金额34

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入71.61亿元，同比减少28.31%；年初至报告期末营业收入267.15亿元，同比减少16.27%[3] - 本报告期归属于上市公司所有者的净利润20.55亿元，同比减少43.26%；年初至报告期末为84.28亿元，同比减少27.57%[3] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，同比减少45.00%；年初至报告期末为0.91元/股，同比减少29.46%[3] - 本报告期非经常性损益合计 -2355.37万元；年初至报告期末为5.80亿元[5] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率下降2.82个百分点，主要系金融资产投资收益下降以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益[6] - 2022年前三季度，公司营业总收入为267.15亿元，较2021年前三季度的319.07亿元下降16.27%[19] - 2022年前三季度，公司手续费及佣金净收入为102.52亿元，较2021年前三季度的112.71亿元下降9.04%[19] - 2022年前三季度，公司利息净收入为36.51亿元，较2021年前三季度的43.78亿元下降16.61%[19] - 2022年前三季度，公司投资收益为31.13亿元，较2021年前三季度的65.07亿元下降52.16%[19] - 2022年前三季度，公司营业总支出为160.74亿元，较2021年前三季度的169.80亿元下降5.33%[21] - 2022年前三季度，公司净利润为84.72亿元，较2021年前三季度的119.37亿元下降29.03%[21] - 2022年前三季度，公司其他综合收益的税后净额为7.44亿元，而2021年前三季度为 - 1.26亿元[22] - 2022年前三季度综合收益总额为92.16亿元，2021年同期为118.11亿元[23] - 2022年前三季度基本每股收益为0.91元/股，2021年同期为1.29元/股；稀释每股收益为0.89元/股，2021年同期为1.26元/股[23] - 2022年前三季度营业总收入15,745,832,241元，较2021年前三季度的19,345,907,891元有所下降[30] - 2022年前三季度手续费及佣金净收入8,668,839,668元，较2021年前三季度的8,927,589,020元略有下降[30] - 2022年前三季度利息净收入3,053,695,621元，较2021年前三季度的3,387,876,242元有所下降[30] - 2022年前三季度投资收益778,881,471元，较2021年前三季度的3,330,361,612元大幅下降[30] - 2022年前三季度营业利润8,846,913,146元，较2021年前三季度的11,048,582,387元有所下降[31] - 2022年前三季度净利润7,067,150,706元，较2021年前三季度的8,801,517,044元有所下降[31] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末总资产8253.21亿元，较上年度末增加4.30%；归属于上市公司所有者的权益1546.66亿元，较上年度末增加5.13%[4] - 本报告期末短期借款73.33亿元，较上年度末增加68.94%，系子公司短期借款规模增加[7] - 本报告期末应付短期融资款142.76亿元，较上年度末减少68.98%，系短期公司债券到期兑付所致[7] - 本报告期末交易性金融负债708.23亿元，较上年度末增加49.13%，系公司结构化票据和收益凭证的规模增加[7] - 截至2022年9月30日，公司货币资金为1835.93亿元，较2021年末的1701.79亿元增长7.88%[16] - 截至2022年9月30日，公司融出资金为900.03亿元，较2021年末的1092.87亿元下降17.64%[16] - 2022年9月30日资产总计为6078.78亿元，2021年12月31日为6049.02亿元[27] - 2022年9月30日货币资金为995.41亿元，2021年12月31日为989.24亿元[27] - 2022年9月30日融出资金为830.83亿元，2021年12月31日为971.50亿元[27] - 2022年9月30日负债合计470,954,909,372元，较2021年12月31日的473,584,216,447元略有下降[28] - 2022年9月30日所有者权益合计136,923,079,177元，较2021年12月31日的131,318,186,433元有所增长[29] 现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额288.76亿美元，上年同期为 -5.53亿美元[8] - 年初至报告期末（1 - 9月），投资活动产生的现金流量净额 -13.09亿美元，上年同期为 -257.11亿美元[8] - 年初至报告期末（1 - 9月），筹资活动产生的现金流量净额 -248.82亿美元，较上年同期减少197.21%[8] - 2022年前三季度经营活动现金流量净额为28.88亿元，2021年同期为 - 5.53亿元[24] - 2022年前三季度投资活动现金流量净额为 - 1.31亿元，2021年同期为 - 25.71亿元[25] - 2022年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 24.88亿元，2021年同期为25.60亿元[26] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.23亿元，2021年同期为 - 0.19亿元[26] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为4.92亿元，2021年同期为 - 0.86亿元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计68,073,199,388元，较2021年前三季度的82,878,955,524元有所下降[32] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额19,233,993,844元，较2021年前三季度的 - 1,304,721,055元由负转正[32] - 2022年前三季度收回投资收到的现金为343.23亿美元，2021年前三季度为516.52亿美元[34] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为16.53亿美元，2021年前三季度为23.60亿美元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为359.82亿美元，2021年前三季度为540.18亿美元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为322.20亿美元，2021年前三季度为491.04亿美元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为37.63亿美元，2021年前三季度为49.14亿美元[34] - 2022年前三季度发行债券收到的现金为363.40亿美元，2021年前三季度为790.47亿美元[34] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为413.40亿美元，2021年前三季度为791.27亿美元[34] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为582.82亿美元，2021年前三季度为685.50亿美元[34] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 169.42亿美元，2021年前三季度为105.77亿美元[34] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为63.01亿美元，2021年前三季度为141.70亿美元[35] 业务线关键指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月），资产管理业务手续费净收入9.36亿美元，较上年同期减少34.45%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月），投资收益31.13亿美元，较上年同期减少52.16%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月），公允价值变动收益19.37亿美元，较上年同期减少38.46%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月），信用减值损失 -2.02亿美元，较上年同期减少162.20%[8] 其他事项 - 报告期末普通股股东总数172,443户，其中A股股东172,267户，H股登记股东176户[9][11] - 上海国际集团有限公司获批成为华安基金管理有限公司实际控制人，公司受让其8%股权[13] - 公司获批上市证券做市交易业务资格[14] - 2022年8月29日至10月17日，公司A股股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价触发“国君转债”转股价格向下修正条件，但公司决定不向下修正[15]

公司基本信息 - 公司法定代表人为贺青[9] - 公司股份包括每股面值人民币1元的A股及H股[5] - 公司董事会秘书为喻健，证券事务代表为梁静，联系地址为上海市静安区南京西路768号，电话021 - 38676798 [20] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区商城路618号，办公地址为上海市静安区南京西路768号，邮编200041 [21] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[21] - 登载中期报告的网站有http://www.sse.com.cn/ 、http://www.hkexnews.hk/ [21] - 公司A股在上交所上市，代码601211；H股在香港联交所上市，代码02611 [21] 财务报告相关信息 - 本报告期指2022年上半年[6] - 审计委员会已审阅并确认集团截至2022年6月30日止六个月的中期业绩，未对集团所采纳的会计政策及常规提出异议[2] - 集团按照国际财务报告准则编制的2022年中期简明合并财务报表未经审计，但已经毕马威会计师事务所审阅[2] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[2] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] 公司资质与业务许可 - 公司获中国人民银行同业拆借资格、代理法人机构参与上海黄金交易所黄金交易资格等[11] - 公司获中国证监会及其派出机构经营证券业务许可，编号为10270000[11] - 公司获中国证券业协会从事相关创新活动资格、中小企业私募债券承销业务试点资格等[13] - 公司获中国证券登记结算有限责任公司代理登记业务资格、结算参与人资格等[13] - 公司获中国证券金融股份有限公司转融通业务试点资格、转融券业务试点资格等[13] - 公司获上海证券交易所/深圳证券交易所国债买断式回购业务资格、开展「上证基金通」业务资格等[13] - 香港公司获香港证监会第1、2、3、4、5、6、9类牌照等多项资质[16] - 公司获中国证监会合格境外机构投资者资格（2013年2月21日）、人民币合格境外机构投资者资格（2014年8月11日）等资质[17] - 国泰君安资管获证券资产管理业务等多项经营许可[18] - 国泰君安期货及其下属子公司获经营证券期货业务许可证等多项业务资格，2019 - 2022年陆续获得多种期货及期权做市商资格[19] - 国泰君安创投获私募基金管理人资格（编号：PT2600011780）[19] 公司财务数据关键指标变化 - 公司本报告期末注册资本为8,907,947,954元，上年度末为8,907,947,954元[10] - 公司本报告期末净资本为94,998,704,330元，上年度末为95,023,119,722元[10] - 公司本报告期末股本为8,906,671,793股，上年度末为8,908,449,523股[10] - 2022年上半年，A股可转债累计转股270股，A股限制性股票回购注销1,778,000股[11] - 2022年上半年公司实现总收入及其他收益262.88亿元，同比下降5.34%；归属公司权益持有人本期利润63.73亿元，同比下降20.47%[23][28] - 2022年6月30日公司资产总额8313.97亿元，较上年末增加5.07%；负债总额6805.09亿元，较上年末增加6.22%[23] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3032.01亿元，较上年末增加6.62%；代经纪客户持有的现金1662.95亿元，较上年末增加10.00%[30] - 存出保证金509.11亿元，较上年末增加24.80%；融出资金963.74亿元，较上年末减少11.82%[30] - 境外资产1130.03亿元，占总资产比例为13.59%[30] - 2022年上半年公司经营利润77.43亿元，同比下降22.34%；所得税前利润81.30亿元，同比下降20.36%[23] - 基本每股收益0.69元，同比下降22.47%；稀释每股收益0.68元，同比下降21.84%[23] - 2022年上半年公司总支出为185.45亿元，同比上升4.18%[82] - 2022年上半年手续费及佣金支出17.73亿元，同比增长42.94%[82] - 2022年上半年雇员成本45.06亿元，同比下降16.06%[82] - 2022年上半年其他营业支出及成本63.61亿元，同比上升22.10%[82] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加31.66亿元[83] - 2022年上半年经营活动产生的现金净额为140.81亿元[83] - 2022年上半年投资活动使用的现金净额为25.59亿元[83] - 2022年上半年筹资活动使用现金流量净额83.55亿元[84] - 2022年6月30日资产总额为831.39亿元，较2021年12月31日增长5.07%[85] - 2022年6月30日对联营企业的投资为102.52亿元，较2021年12月31日增长37.89%[85] - 截至2022年6月30日，集团资产总额8313.97亿元，较上年末增加5.07%；负债总额6805.09亿元，较上年末增加6.22%；权益总额1508.87亿元，较上年末增加0.17%[87] - 截至2022年6月30日，非流动资产为1633.90亿元，较上年末增加14.97%，其中存出保证金为509.11亿元，较上年末增加24.80%[88] - 截至2022年6月30日，流动资产为6680.07亿元，较上年末增加2.90%，其中代经纪客户持有的现金为1662.95亿元，较上年末增加10.00%[89] - 截至2022年6月30日，流动负债为5521.56亿元，较上年末增加4.05%，其中代理买卖证券款1987.94亿元，较上年末增加15.25%[90] - 截至2022年6月30日，非流动负债为1283.53亿元，较上年末增加16.71%，其中应付债券为1074.53亿元，较上年末增加13.68%[91] - 集团归属公司权益持有人的权益截至2022年6月30日为1472.51亿元，较上年末增加0.09%，资产负债率为76.15%，较上年末上升0.51个百分点[92] - 截至2022年6月30日，集团借款及债券融资总额为1734.00亿元，其中贷款及借款52.29亿元，应付短期融资款320.14亿元，应付债券1361.57亿元[93] - 截至2022年6月30日，拆入资金余额为38.32亿元，卖出回购金融资产余额为1570.80亿元，各项债务合计3343.12亿元[94] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3032.01亿元，占总资产的36.47%；代经纪客户持有的现金为1662.95亿元，占总资产的20.00%[87] - 应付短期融资款从460.21亿元降至320.14亿元，降幅为30.44%；拆入资金从121.09亿元降至38.32亿元，降幅为68.35%[86] - 2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具成本2253.49亿元，公允价值2362.00亿元，本期变动-6.95亿元，投资收益-0.16亿元，公允价值变动损益12.02亿元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年财富管理业务收入102.90亿元，同比增长5.79%，对总收入及其他收益贡献度39.14%；投资银行业务收入20.30亿元，同比增长41.09%，贡献度7.72%[29] - 2022年上半年机构与交易业务收入116.17亿元，同比下降6.68%，贡献度44.19%；投资管理业务收入5.96亿元，同比下降44.56%，贡献度2.27%[29] - 2022年上半年国际业务收入10.03亿元，同比下降59.53%，贡献度3.82%；其他业务收入7.52亿元，同比增长24.60%，贡献度2.86%[29] - 2022年上半年沪深两市股票基金交易额124.56万亿元，同比增加7.6%；公募基金新发行份额6849.47亿元，同比下降57.8%[41] - 报告期末君弘APP用户3841万户，较上年末增长1.3%，平均月活693万户，同比增长24.5%[42] - 个人资金账户数1507万户，较上年末增长3.2%；富裕及高净值客户数35.18万户，较上年末下降5.7%[42] - 获得投资顾问资格人数3453人，较上年末增长1.2%，排名行业第4位[42] - 投顾业务期末服务客户资产规模约104亿元，较上年末增长25.9%，其中公募基金投顾规模34.18亿元，较上年末增长38.6%[43] - 报告期内金融产品销售额3552亿元，同比增长11.4%，金融产品月均保有量2002亿元，同比增长11.8%[43] - 公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.50%，排名行业第1位[43] - 2022年上半年期货市场累计成交额257.48万亿元，同比下降10.1%，其中商品期货累计成交额197.81万亿元，同比下降12.6%；金融期货累计成交额59.67万亿元，同比下降0.5%[47] - 国泰君安期货期货成交金额同比增长3.9%，市场份额5.52%，较上年提升0.45个百分点[47] - 国泰君安期货期末客户权益规模932亿元，较上年末增长18.6%，排名行业第2位[47] - 2022年6月末公司融资融券余额932.59亿元，较上年末减少10.4%，市场份额5.82%，较上年提升0.14个百分点[52] - 2022年6月末公司融资余额871.36亿元，较上年末减少9.9%，市场份额5.77%，提升0.12个百分点，排名行业第3位[52] - 2022年6月末公司融券余额61.24亿元，较上年末减少16.6%，市场份额6.55%，提升0.44个百分点[52] - 2022年6月末公司股票质押业务待购回余额297.92亿元，较上年末下降2.1%，其中融出资金余额266.06亿元，较上年末下降1.0%，平均履约保障比例304.4%[57] - 2022年上半年公司证券主承销额4525.06亿元，同比增长16.1%，排名行业第5位[59] - 2022年上半年公司股权主承销额294.62亿元，同比减少29.6%，排名行业第5位[59] - 2022年上半年公司IPO主承销金额169.76亿元，同比增长111.6%，市场份额6.63%，同比提升2.91个百分点，排名行业第5位[59] - 2022年上半年公司债券主承销金额4230.44亿元，同比增长21.6%，排名行业第5位[59] - 2022年上半年公司公司债主承销额1098.89亿元，同比增长5.6%，排名行业第3位[59] - 2022年上半年公司企业债主承销额134.51亿元，同比增长25.8%，排名行业第3位[59] - IPO主承销金额2022H1为4525亿元，同比增长16%，2018 - 2022H1复合增长率为28%[62] - 2022年上半年完成研究报告4937篇，举办电话会议1553场，开展对机构客户线上及线下路演16065人次[63] - 2022年上半年PB交易系统交易量2.71万亿元，同比增长22.2%，期末客户资产规模4442.33亿元，较上年末增长0.1%[64] - 报告期末托管各类产品17229只，较上年末增长10.5%，外包各类产品16503只，较上年末增长12.2%，托管外包规模29815亿元，较上年末增长6.0%[64] - 2022年上半年权益类场外衍生品累计新增名义本金1837.20亿元，同比增长34.6%，期末存续名义本金余额1707.01亿元，较上年末增长11.7%[67] - 2022年上半年FICC类场外衍生品累计新增名义本金2081.94亿元，同比增长61.3%；收益凭证期末存续规模112.37亿元，较上年末增加26.9%[69] - 2022年上半年利率互换累计成交名义本金0.8万亿元，排名行业第1位[69] - 2022年上半年信用衍生品业务新增规模69.32亿元，同比增长235.7%[69] - 2022年上半年新增投资项目10个、新增投资金额7.06亿元，完成1个项目退出[72] - 截至报告期末，存续投资项目51个、投资规模32.82亿元，存续跟投项目20个、跟投投资规模10.87亿元[72] - 截至2022年6月末，国泰君安资管管理资产规模4050.40亿元，较上年末增加5.4%，其中集合、专项、公募基金管理规模分别较上年末增加6.6%、1.5%、82.2%[74] - 2022年上半年，国泰君安资管有7只公募产品获批、新发行2只，期末存续17只[74] - 截至2022年6月末，国泰君安创投管理基金数量41只，管理基金累计承诺出资额608.54亿元，累计实际出资额

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入81.50亿元，同比减少25.53%[3] - 归属于母公司所有者的净利润25.19亿元，同比减少42.90%[3] - 本报告期末总资产8153.03亿元，较上年度末增加3.04%[3] - 本报告期末归属于母公司所有者权益1492.58亿元，较上年度末增加1.45%[3] - 2022年第一季度营业总收入为8,149,548,182元，2021年第一季度为10,943,320,576元[19] - 2022年第一季度营业总支出49.21亿元，2021年第一季度为54.39亿元[21] - 2022年第一季度净利润25.25亿元，2021年第一季度为45.87亿元[21] - 2022年第一季度基本每股收益0.27元/股，2021年第一季度为0.49元/股[22] - 2022年第一季度稀释每股收益0.27元/股，2021年第一季度为0.48元/股[22] - 2022年第一季度公司营业总收入4,793,861,257元，较2021年第一季度的6,583,681,977元下降27.18%[29] - 2022年第一季度营业总支出1,813,056,454元，较2021年第一季度的2,859,471,534元下降36.59%[29] - 2022年第一季度净利润2,357,935,660元，较2021年第一季度的3,094,305,104元下降23.80%[30] 资产负债相关数据关键指标变化 - 应收款项本报告期末为156.35亿元，较上年度末增加42.46%[6] - 递延所得税资产本报告期末为12.65亿元，较上年度末减少31.46%[6] - 2022年3月31日货币资金为186,969,505,646元，2021年12月31日为170,178,885,399元[16] - 2022年3月31日融出资金为100,377,942,293元，2021年12月31日为109,287,306,808元[16] - 2022年3月31日公司资产总计615,077,609,013元，较2021年12月31日的604,902,402,880元增长1.68%[26] - 2022年3月31日公司负债合计481,550,313,911元，较2021年12月31日的473,584,216,447元增长1.68%[27] - 2022年3月31日公司所有者权益合计133,527,295,102元，较2021年12月31日的131,318,186,433元增长1.68%[28] 业务线手续费及收益相关数据关键指标变化 - 投资银行业务手续费净收入本报告期为9.99亿元，同比增加47.11%[7] - 资产管理业务手续费净收入本报告期为3.09亿元，同比减少39.05%[7] - 投资收益本报告期为 -6.82亿元，同比减少118.64%[7] - 2022年第一季度手续费及佣金净收入为3,393,090,045元，2021年第一季度为3,387,037,777元[19] - 2022年第一季度利息净收入为1,249,141,468元，2021年第一季度为1,409,794,579元[19] - 2022年第一季度投资收益为 - 681,974,170元，2021年第一季度为3,658,685,795元[19] - 2022年第一季度公允价值变动收益为960,366,191元，2021年第一季度为560,191,372元[19] - 2022年第一季度其他收益为653,240,316元，2021年第一季度为219,910,690元[19] - 2022年第一季度手续费及佣金净收入2,901,699,446元，较2021年第一季度的2,557,503,779元增长13.46%[29] - 2022年第一季度利息净收入1,058,633,678元，较2021年第一季度的1,057,304,959元增长0.13%[29] - 2022年第一季度投资收益为 -732,477,084元，2021年第一季度为2,627,840,563元，同比大幅下降[29] - 2022年第一季度公允价值变动收益1,066,263,413元，较2021年第一季度的355,653,369元增长199.79%[29] 损益及成本相关数据关键指标变化 - 非流动资产处置损益为 -16.68万元，计入当期损益的政府补助6.10亿元[4] - 信用减值损失本报告期为 -2.37 亿元，上年同期为 2619.46 万元，同比减少 1004.72%[8] - 其他业务成本本报告期为 24.27 亿元，上年同期为 16.77 亿元，同比增加 44.75%[8] 现金流量相关数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 179.57 亿元，上年同期为 -137.07 亿元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 9.76 亿元，上年同期为 112.94 亿元，同比减少 91.36%[8] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计512.08亿元，2021年第一季度为288.68亿元[23] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计332.51亿元，2021年第一季度为425.75亿元[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额179.57亿元，2021年第一季度为 - 137.07亿元[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 47.22亿元，2021年第一季度为 - 98.93亿元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额9.76亿元，2021年第一季度为112.94亿元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额140.67亿元，2021年第一季度为 - 121.98亿元[25] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计302.14亿元，2021年同期为139.67亿元[31] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计158.52亿元，2021年同期为199.08亿元[31] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额143.62亿元，2021年同期为 - 59.41亿元[31] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计105.44亿元，2021年同期为252.67亿元[32] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计113.98亿元，2021年同期为122.86亿元[32] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 8.54亿元，2021年同期为129.81亿元[32] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计125.10亿元，2021年同期为115.25亿元[32] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计87.78亿元，2021年同期为175.30亿元[32] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额37.32亿元，2021年同期为 - 60.05亿元[32] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额172.22亿元，2021年同期为10.45亿元[32] 股东相关信息 - 上海国有资产经营有限公司持股 19.01 亿股，持股比例 21.34%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股 13.92 亿股，持股比例 15.63%[9] - 报告期末 A 股股东 179,843 户，H 股登记股东 178 户[11] - 上海国有资产经营有限公司、上海国际集团有限公司、深圳市投资控股有限公司除 A 股外，分别另持有公司 1.52 亿股、1.24 亿股、1.03 亿股 H 股[11] 公司重大事项 - 2022 年 1 月 27 日，公司完成 177.8 万股 A 股限制性股票回购注销，回购金额 1258.82 万元，激励计划剩余 A 股限制性股票 8722.2 万股[12] - 2021 年 12 月 1 日，公司批准国泰君安创新投资有限公司出资 20 亿元参与设立临港科技前沿基金[13] - 公司受让华安基金15%股权，转让价格为18.12亿元[14] - 2022年4月22日，公司完成2022年公司债券（第二期）发行，品种一规模28亿元，期限3年，票面利率2.96%；品种二规模25亿元，期限10年，票面利率3.7%[15]

财务数据关键指标变化 - 2021年合并口径营业收入428亿元，归母净利润150亿元，同比分别增长22%和35%[6] - 2021年ROE为11.05%，较上年上升2.51个百分点[6] - 2021年公司总收入及其他收益564.11亿元，同比增长21.46%；经营利润185.74亿元，同比增长26.21%；所得税前利润191.12亿元，同比增长28.51%；归属公司权益持有人本年度利润150.13亿元，同比增长34.99%[33] - 2021年末公司资产总额7912.73亿元，同比增长12.57%；负债总额6406.36亿元，同比增长15.09%；归属公司权益持有人权益1471.24亿元，同比增长7.11%[34] - 2021年公司基本每股收益1.65元，同比增长37.50%；稀释每股收益1.62元，同比增长36.13%[34] - 2021年公司加权平均净资产收益率11.05%，较上年上升2.51个百分点[34] - 2021年归属公司权益持有人每股净资产16.52元，同比增长6.99%[34] - 2021年公司资产负债率75.64%，较上年上升2.45个百分点[34] - 报告期末母公司净资本为95,023,120千元，较上年度末的88,499,902千元有所增长；净资产为131,318,186千元，较上年度末的124,319,763千元增长[36] - 2021年度公司总收入及其他收益为56,411,187千元，总支出为37,837,629千元，所得税前利润归属公司权益持有人为19,112,281千元，本年度利润为15,013,480千元[37] - 2021年基本每股收益为1.65元/股，稀释每股收益为1.62元/股，加权平均净资产收益率为11.05%，资产负债率为75.64%[38] - 2021年公司实现总收入及其他收益564.11亿元，同比增加21.46%；归属公司权益持有人的本年度利润150.13亿元，同比增加34.99%[78] - 2021年机构与交易业务、财富管理业务同比分别增长45.13%和18.00%，是驱动业绩增长主要因素[78] - 2021年财富管理业务收入224.11亿元，投资银行业务收入37.36亿元，机构与交易业务收入241.18亿元，投资管理业务收入18.33亿元，国际业务收入36.62亿元，其他业务收入6.52亿元[79] - 2021年财富管理、投资银行、机构与交易、投资管理、国际业务、其他业务对总收入及其他收益贡献度分别为39.73%、6.62%、42.75%、3.25%、6.49%、1.16%[79] - 2021年末公司资产总额为7912.73亿元，较上年末增加12.57%[80] - 2021年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2843.85亿元，较上年末增加24.33%[80] - 2021年末代经纪客户持有的现金为1511.79亿元，较上年末增加8.51%[80] - 2021年末存出保证金为407.96亿元，较上年末增加38.69%[80] - 2021年末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具为24.80亿元，较上年末减少85.94%[80] - 2021年公司总收入及其他收益为564.11亿元，同比上升21.46%，其中手续费及佣金收入198.81亿元，占35.24%，同比上升18.91%；投资收益净额103亿元，占18.26%，同比上升15.72%；丧失子公司控制权产生的收益11.39亿元，占2.02%；其他收入及收益93.39亿元，占16.55%，同比上升47.56%[88][89] - 2021年公司总支出为378.38亿元，同比增加19.25%，其中其他营业支出116.58亿元，占30.81%，同比增加41.47%；雇员成本102.86亿元，占27.19%，同比增加11.20%[90] - 2021年公司现金及现金等价物净增加118.73亿元，经营活动使用的现金净额为167.87亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具和衍生金融工具增加520.66亿元，代经纪客户持有的现金增加265.38亿元，代理买卖证券款增加330.12亿元，卖出回购金融资产增加276.64亿元[91] - 投资活动产生的现金净额为2.2亿元，处置金融资产和其他投资资产收到现金475.97亿元，购买支付现金464.65亿元[92] - 筹资活动产生的现金净额为284.40亿元，发行短期债务工具收到现金697.86亿元，贷款和借款收到现金656.41亿元，偿还债券支付现金987.10亿元[92] - 2021年末物业及设备金额为294.0786亿元，较2020年末减少208.3521亿元，降幅41.47%[93] - 2021年末对联营企业的投资金额为743.4717亿元，较2020年末增加626.4952亿元，增幅535.57%[93] - 2021年末应收账款金额为93.12022亿元，较2020年末增加20.81697亿元，增幅28.79%[94] - 2021年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为2644.38237亿元，较2020年末增加623.40807亿元，增幅30.85%[94] - 2021年末资产总额为7912.72815亿元，较2020年末增加883.73643亿元，增幅12.57%[94] - 2021年末贷款及借款金额为4.340789亿元，较2020年末减少5.428542亿元，降幅55.57%[94] - 2021年末代理买卖证券款金额为1724.83608亿元，较2020年末增加150.7545亿元，增幅9.58%[94] - 2021年末流动资产净值为1185.04711亿元，较2020年末增加436.97512亿元，增幅58.41%[94] - 截至2021年12月31日，公司资产总额7912.73亿元，较上年末增加12.57%；负债总额6406.36亿元，较上年末增加15.09%；权益总额1506.37亿元，较上年末增加3.01%[95] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2843.85亿元，占总资产的35.94%；代经纪客户持有的现金为1511.79亿元，占总资产的19.11%；融出资金为1092.87亿元，占总资产的13.81%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为668.38亿元，占总资产的8.45%[96] - 截至2021年12月31日，非流动资产为1421.13亿元，较上年末减少10.09%；其中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具为24.80亿元，较上年末减少85.94%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为550.35亿元，较上年末减少15.99%；存出保证金为407.96亿元，较上年末增加38.69%[97] - 截至2021年12月31日，流动资产为6491.60亿元，较上年末增加19.15%；其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2644.38亿元，较上年末增加30.85%；代经纪客户持有的现金为1511.79亿元，较上年末增加8.51%；融出资金为1092.87亿元，较上年末增加9.91%[98] - 截至2021年12月31日，流动负债为5306.56亿元，较上年末增加12.90%；其中卖出回购金融资产为1648.84亿元，较上年末增加13.93%；其他流动负债为439.16亿元，较上年末增加72.86%；代理买卖证券款1724.84亿元，较上年末增加9.58%[99] - 截至2021年12月31日，非流动负债为1099.81亿元，较上年末增加26.94%；其中应付债券为945.21亿元，较上年末增加41.19%[100] - 公司归属本公司权益持有人的权益截至2021年12月31日为1471.24亿元，较上年末增加7.11%；资产负债率为75.64%，较上年末上升2.45个百分点[101] - 截至2021年12月31日，公司借款及债券融资总额为1771.29亿元；其中贷款及借款434.08亿元，应付短期融资款4602.13亿元，应付债券1267.67亿元[102] - 截至2021年12月31日，拆入资金余额为121.09亿元，卖出回购金融资产余额为1648.84亿元；各项债务合计3541.22亿元[103] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额2674.49亿元，期末余额3006.19亿元，当期变动331.70亿元，对当期利润影响金额121.21亿元[106] - 2021年2月上海证券完成新增注册资本工商变更登记，公司持股比例由51%降至24.99%，增资产收益11.39亿元，约占2021年利润总额5.96%[107] - 国泰君安金融控股实缴资本26.12亿港币，2021年总资产1055.83亿元，净资产130.51亿元，营业收入25.79亿元，净利润11.24亿元[108] - 国泰君安资管注册资本20亿元，2021年总资产79.84亿元，净资产64.64亿元，营业收入20.70亿元，净利润6.14亿元[109] - 国泰君安期货注册资本40亿元，2021年总资产904.06亿元，净资产66.15亿元，营业收入112.98亿元，净利润7.43亿元[110] - 国泰君安创投注册资本75亿元，2021年总资产87.21亿元，净资产77亿元，营业收入2.33亿元，净利润0.61亿元[111] - 国泰君安证裕注册资本30亿元，2021年总资产41.87亿元，净资产39.32亿元，营业收入7.94亿元，净利润5.32亿元[112] - 华安基金注册资本1.5亿元，公司持股28%，2021年总资产62.46亿元，净资产41.48亿元，营业收入36.31亿元，净利润10.06亿元[113] - 上海证券注册资本53.27亿元，公司持股24.99%，2021年总资产698.03亿元，净资产169.28亿元，营业收入22.80亿元，净利润7.66亿元[114] - 2021年12月31日，纳入合并范围的53家结构化主体对集团合并总资产、营业收入和净利润影响分别为17.70亿元、 - 0.97亿元和 - 0.62亿元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年沪深两市股票交易额257.97万亿元，同比增加24.7%[41] - 报告期末君弘APP用户3,790万户，较上年末增长3.7%，平均月活同比增长19.0%[41] - 富裕客户及高净值客户数较上年末增长21.3%[41] - 共有3,411人获得投资顾问资格，较上年末增长8.0%，排名行业第3位[41] - 投顾业务服务客户人数超15万人，期末客户资产规模约83亿元[41] - 报告期内金融产品销售额6,839亿元，金融产品月均保有量1,836亿元，公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.86%，排名行业第1位[41] - 2021年集团证券经纪业务中，股票交易额9535亿元，市场份额4.34%；证券投资基金交易额467207亿元，市场份额2.60%；债券交易额223962亿元，市场份额6.16%[42] - 2017 - 2021年代理买卖证券业务净收入CAGR为+11%，代销金融产品月均保有规模CAGR为+18%[43] - 2021年国泰君安期货成交金额58.97万亿元，同比增长42%，市场份额5.07%，同比提升0.33个百分点；期末客户权益规模786亿元，较上年末增长48.9%[45][46] - 2017 - 2021年国泰君安期货成交金额复合增长率为+53%，期末客户权益复合增长率为+51%[47] - 2021年末市场融资融券余额18321.52亿元，较上年末增长13.2%；公司融资融券余额1040.40亿元，较上年末增加17.6%，市场份额5.68%，较上年提升0.22个百分点[48] - 2017 - 2021年公司融出资金余额复合增长率为+11%，融出证券市值余额复合增长率为+89%[49] - 2021年末证券行业股票质押回回购融出资金2270.15亿元，较上年末下降24.6%；公司股票质押业务待购回余额304.16亿元，较上年末下降13.4%[50] - 2021年证券公司承销融资总额126968.98亿元，同比增长14.5%；公司证券主承销额9424.15亿元，同比增长16.5%，排名行业第5位[51][52] - 2021年公司股权承销额1015.77亿元，同比减少0.83%，排名行业第5位；债券承销金额8408.37亿元，同比增长19.0%，排名行业第4位[52] - 2021年经中国证监会

公司基本信息 - 公司于2017年7月7日公开发行规模为人民币70亿元的可转换公司债券，并于2017年7月24日在上海证券交易所挂牌上市[8] - 本报告期为2021年上半年[8] - 公司股份每股面值为人民币1元[7][8][9] - 公司董事会秘书为喻健，证券事务代表为梁静，联系电话均为021 - 38676798[20] - 公司网址为http://www.gtja.com/，电子邮箱为dshbgs@gtjas.com[21] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报等[22] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码为601211；H股在香港联交所上市，代码为02611[23] 财务报告审计情况 - 审计委员会已审阅并确认集团截至2021年6月30日止六个月的中期业绩[3] - 集团按照国际财务报告准则编制的2021年中期财务报告未经审计，但已经毕马威会计师事务所审阅[3] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露本报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] 公司风险与管理体系 - 公司在经营过程中面临市场、信用、流动性、操作及声誉等主要风险[5] - 公司建立了有效的内部控制、合规管理和动态的风险控制指标监管体系[5] - 公司建立董事会（含风险控制委员会）及监事会、经营管理层（含风险管理委员会、资产负债管理委员会）、风险管理部门、其他业务部门与分支机构及子公司的四级风险管理体系[96] - 董事会是公司风险管理最高决策机构，对全面风险管理负最终责任[97] - 经营管理层对公司全面风险管理承担主要责任[98] - 公司经营层设立风险管理委员会，对经营风险统筹管理，审议与决策风险管理重大事项[99] - 公司建立并完善四级风险管理制度体系，报告期内制定信息技术风险管理办法，修订多项办法[102] - 2021年明确集团风险偏好、容忍度和限额并分解传导，上半年各指标平稳运行[103] 公司财务数据关键指标变化 - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为8,907,948千元[12] - 公司净资本本报告期末为87,713,540千元，上年度末为88,499,902千元[12] - 公司股本本报告期末为8,908,449千元，上年度末为8,908,448千元[12] - 2021年上半年公司A股可转债累计转股数量为471股，股本增加至8,908,448,682股[12] - 本报告期（1 - 6月）公司总收入及其他收益277.72亿元，同比增长33.21%[24][28] - 本报告期经营利润99.70亿元，同比增长36.10%[24] - 本报告期所得税前利润102.07亿元，同比增长38.79%[24] - 本报告期归属于本公司权益持有人的本期利润80.13亿元，同比增长46.93%[24][28] - 本报告期末资产总额7338.46亿元，较上年度末增长4.40%[25] - 本报告期末负债总额5902.90亿元，较上年度末增长6.04%[25] - 本报告期基本每股收益0.89元，同比增长53.45%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率5.95%，较上年同期上升1.79个百分点[24] - 2021年6月末公司资产总额为7338.46亿元，较上年末增加4.40%[32] - 2021年6月末对联营企业的投资为72.17亿元，较上年末增加516.96%[32] - 2021年6月末应收账款为156.24亿元，较上年末增加116.08%[32] - 2021年6月末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具为29.41亿元，较上年末减少83.33%[32] - 2021年6月末境外资产1266.24亿元，占总资产的比例为17.25%[32] - 2021年上半年公司实现总收入及其他收益277.72亿元，同比上升33.21%[69] - 2021年上半年手续费及佣金收入84.35亿元，占30.37%，同比上升23.35%[69] - 2021年上半年投资收益净额55.50亿元，占19.98%，同比上升41.00%[69] - 2021年上半年丧失子公司控制权产生的收益11.39亿元，占4.10%[69] - 2021年上半年其他收入及收益46.56亿元，占16.77%，同比上升40.65%[69] - 2021年上半年公司总支出178.01亿元，同比增加31.64%[70] - 2021年上半年雇员成本53.68亿元，占30.16%，同比增加39.55%[70] - 2021年上半年其他营业支出及成本52.10亿元，占29.26%，同比增加39.92%[70] - 2021年上半年公司现金及现金等价物净减少3.08亿元[71] - 2021年上半年筹资活动产生现金净额为286.12亿元[71] - 公司2021年6月30日资产总额为733,846,110，较2020年12月31日的702,899,172增长4.40%[73] - 非流动资产合计138,312,651，占比18.85%，较上期减少12.50%；其中对联营企业投资增长516.96%至7,216,972[73] - 流动资产合计595,533,459，占比81.15%，较上期增长9.31%；其中应收账款增长116.08%至15,623,604[73] - 公司2021年6月30日负债总额为590,289,948，较2020年12月31日的556,661,354增长6.04%[74] - 流动负债合计498,757,201，占比84.48%，较上期增长6.11%；其中贷款及借款增长54.07%至15,052,044[74] - 非流动负债合计91,532,747，占比15.52%，较上期增长5.65%；其中递延所得税负债增长96.14%至272,752[74] - 公司权益总额从2020年12月31日的146,237,818降至2021年6月30日的143,556,162，降幅1.83%[74] - 流动资产净值从2020年12月31日的74,807,199增至2021年6月30日的96,776,258，增幅29.37%[74] - 物业及设备从2020年12月31日的5,024,307降至2021年6月30日的3,920,379，降幅21.97%[73] - 商誉从2020年12月31日的599,812降至2021年6月30日的20,896，降幅96.52%[73] - 截至2021年6月30日，集团资产总额7338.46亿元，较上年末增加4.40%；负债总额5902.90亿元，较上年末增加6.04%；权益总额1435.56亿元，较上年末减少1.83%[75] - 截至2021年6月30日，非流动资产为1383.13亿元，较上年末减少12.50%；其中，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为504.08亿元，较上年末减少23.05%；权益工具为29.41亿元，较上年末减少83.33%[76] - 截至2021年6月30日，流动资产为5955.33亿元，较上年末增加9.31%；其中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2248.00亿元，较上年末增加11.23%；融出资金为1134.57亿元，较上年末增加14.11%[77] - 截至2021年6月30日，流动负债为4987.57亿元，较上年末增加6.11%；非流动负债为915.33亿元，较上年末增加5.65%[78][79] - 截至2021年6月30日，集团资产负债率为74.81%，较上年末上升1.62个百分点[79] - 截至2021年6月30日，集团借款及债券融资总额为1668.27亿元，其中贷款及借款150.52亿元、应付短期融资款481.75亿元、应付债券1035.99亿元[80][81] - 截至2021年6月30日，拆入资金余额为72.25亿元，卖出回购金融资产余额为1511.87亿元，各项债务合计3252.39亿元[82] 公司业务资格情况 - 公司获中国人民银行同业拆借资格、代理法人机构参与上海黄金交易所黄金交易资格、自贸区分账核算业务资格[13] - 公司获中国证监会及其派出机构多项经营证券业务许可及网上证券委托业务资格[13] - 公司获中国证券业协会从事相关创新活动等多项资格[15] - 公司获中国证券登记结算有限责任公司代理登记等多项业务资格[15] - 公司获中国证券金融股份有限公司转融通等多项业务试点资格[15] - 公司获上海证券交易所/深圳证券交易所国债买断式回购等多项业务资格[15] - 公司获得银行间市场清算所多项清算业务资格，如2015年获航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务资格等[17] - 公司2018年9月成为上海期货交易所铜期权做市商，10月成为上海国际能源交易中心原油期货做市商[17] - 香港公司2003年4月1日获香港证监会第1、2、4、6、9类牌照等多项资格[17] - 国泰君安资管2020年获公开募集证券投资基金管理业务资格[18] - 国泰君安期货及其下属子公司2021年获热压卷板期货做市商、原油期权做市商资格[19] - 国泰君安创投获私募基金管理人资格，编号为PT2600011780[19] 公司行业排名情况 - 2011年以来，公司营业收入一直居行业前3位，总资产和净利润一直排名行业前4位[35] - 2021年上半年，公司总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润分别排名行业第3位、第3位、第2位、第2位和第2位[35] - 期末君弘APP手机终端用户3738万户，平均月活用户556万户，排名行业第2位，道合平台机构用户超9000家[36] - 公司已连续14年获得中国证监会授予的A类AA级监管评级[33] - 公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.88%，排名行业第1位[38] - 2021年上半年国泰君安期货成交金额同比增长87%，金融期货成交额市场份额9.55%，同比提升2.98个百分点，跃居行业第1位[41] - 国泰君安期货期末客户权益规模683亿元，较上年末增长29.4%，排名行业第2位[41] - 2021年上半年公司证券主承销额3,896.6亿元，同比增长32.4%，排名行业第4位；股权承销额418.5亿元、同比增长37.3%，排名行业第5位；IPO承销金额80.2亿元、同比增长217.5%，市场份额3.72%；可转债承销金额283.1亿元、同比增长130.0%，排名行业第2位；债券承销金额3,478.1亿元、同比增长31.9%，排名行业第4位；审核/注册通过的并购重组项目涉及交易金额153.9亿元、同比增长116.8%，排名行业第1位[51] - 报告期末公司机构客户数5.0万户，较上年末增加5.5%；PB交易系统交易量2.3万亿元，同比增长165.2%；期末客户资产规模3,622亿元、较上年末增长24.5%；托管外包各类产品14,610只、较上年末增长22.7%，规模22,658亿元、较上年末增长22.7%；托管私募基金数量排名证券行业第2位，托管公募基金规模1,268亿元、继续排名证券行业第1位[55] - 固定收益业务中债券通市场份额6%，交易量超1800亿元，综合排名券商第2位；银行间标准利率期权累计成交名义本金约171亿元；利率互换累计成交名义本金1.16万亿元，排名券商第2位；新增信用衍生品规模20.7亿元，促进企业发债规模37亿元[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年财富管理业务收入97.27亿元，同比增长15.48%，对总收入及其他收益贡献度35.02%[29] - 2021年上半年机构与交易业务收入124.48亿元，同比增长54.97%，对总收入及其他收益贡献度44.82%[29] - 2021年上半年沪深两市股票交易额107.6万亿元，同比增加21.0%；期货市场累计成交额为286.3万亿元，同比增加73.0%[38] - 报告期末，君弘APP用户3738万户，较上年末增长2.2%，上半年平均月活556万户，同比增长9.9%[38] - 富裕客户及高净值客户数较上年末增长11.2%；投资顾问3268人，较上年末增长3.5%，排名行业第3位[38] - 投顾业务服务客户人数超11万人，客户资产规模超46亿元；报告期内，金融产品销售额3429亿元，同比增长241.9%，产品月均保有量2543亿元，同比增长50.7%[38] - 2021年上半年国泰君安期货成交金额同比增长87%，金融期货成交额市场份额9.55%，同比提升2.98个百分点，跃居行业第1位[41] - 国泰君安期货期末客户权益规模683亿元，较上年末增长29.4%，排名行业第2位[41] - 截至2021年6月末，市场股票质押回购融出资金2648.6亿元，较上年末下降12.

财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现合并营业收入352亿元，归母净利润111亿元，分别较上年增长18%和29%[8] - 2020年加权平均ROE为8.54%，较上年增加1.79个百分点[8] - 公司全年费用收入比38%，同比下降0.71个百分点[10] - 公司净资本本报告期末为88,499,902千元，上年度末为85,939,169千元，较上年度末增加2,560,733千元，增幅约2.98%[17] - 公司股本本报告期末为8,908,448千元，上年度末为8,907,948千元，较上年度末增加500千元[17] - 2020年公司A股可转债券累计转股数量为500,052股，公司股本增加至8,908,448,211股[17] - 2020年公司总收入及其他收益464.4534亿元，较2019年增长18.94%[40] - 2020年公司经营利润147.16419亿元，较2019年增长30.57%[40] - 2020年公司所得税前利润148.71944亿元，较2019年增长29.95%[40] - 2020年归属于公司权益持有人的本年度利润111.22099亿元，较2019年增长28.77%[40] - 2020年公司经营活动产生的现金净额为 -42.93374亿元，2019年为188.00355亿元[40] - 2020年末资产总额702,899,172元，较上年同期增长25.67%[41] - 2020年末负债总额556,661,354元，较上年同期增长34.71%[41] - 2020年基本每股收益1.20元/股，较上年同期增长33.33%[41] - 2020年加权平均净资产收益率8.54%，较上年上升1.79个百分点[41] - 2020年资产负债率73.19%，较上年上升5.66个百分点[41] - 本报告期末净资本88,499,902千元，上年度末为85,939,169千元[42] - 2020年度总收入及其他收益46,445,340千元，同比增加18.94%[43][46] - 2020年度归属于本公司权益持有人的本年度利润11,122,099千元，同比增加28.77%[43][46] - 2020年末公司资产总额为7028.99亿元，较上年末增加25.67%，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2287.26亿元，较上年末增加21.00%；代经纪客户持有的现金为1393.23亿元，较上年末增加35.88%；融出资金为994.29亿元，较上年末增加37.93%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为724.93亿元，较上年末增加20.29%[49] - 2020年末公司境外资产为1088.98亿元，占总资产的比例为15.49%[49] - 2020年公司总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润分别排名行业第3位、第3位、第1位、第2位和第4位[52] - 2020年公司证券主承销额8152.6亿元，同比增长44.4%，排名行业第3位，其中股权承销额1024.2亿元、同比增长35.2%，排名行业第4位[56] - 2020年公司IPO业务保荐承销额216.9亿元、同比增长211.8%，市场份额由上年的2.75%提升到4.59%[56] - 2020年公司债券承销金额7128.3亿元、同比增长45.8%，排名行业第3位，过会的并购重组项目涉及交易金额156亿元，排名行业第5位[56] - 2020年沪深两市股票交易额206.8万亿元，同比增加62.3%；期货市场累计成交额为437.5万亿元，同比增加50.6%[72] - 2020年公司实现总收入及其他收益464.45亿元，同比上升18.94%[87] - 2020年手续费及佣金收入167.20亿元，占36.00%，同比上升37.90%[87] - 2020年利息收入144.96亿元，占31.21%，同比上升14.77%[87] - 2020年投资收益净额89.01亿元，占19.16%，同比上升9.94%[87] - 2020年公司总支出317.29亿元，同比增加14.22%[88] - 2020年手续费及佣金支出25.80亿元，占8.13%，同比上升40.36%[88] - 2020年其他营业支出及成本82.41亿元，占25.97%，同比增加13.32%[88] - 2020年公司现金及现金等价物净增加114.11亿元[89] - 2020年投资活动产生现金净额为－223.81亿元[90] - 2020年筹资活动产生现金净额为380.85亿元[90] - 截至2020年12月31日，公司资产总额7028.99亿元，较上年末增加25.67%[93] - 截至2020年12月31日，公司负债总额5566.61亿元，较上年末增加34.71%[93] - 截至2020年12月31日，公司权益总额1462.38亿元，较上年末增加0.10%[93] - 截至2020年12月31日，流动资产为5448.31亿元，较上年末增加22.49%[96] - 截至2020年12月31日，非流动资产为1580.69亿元，较上年末增加38.05%[95] - 截至2020年12月31日，流动负债为4700.23亿元，较上年末增加33.75%[97] - 截至2020年12月31日，非流动负债为866.38亿元，较上年末增加40.20%[98] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2287.26亿元，占总资产的32.54%[94] - 代经纪客户持有的现金1393.23亿元，占总资产的19.82%[94] - 融出资金为994.29亿元，占总资产的14.15%[94] - 截至2020年12月31日，集团归属公司权益持有人的权益为1373.53亿元，较上年末减少0.11%[99] - 截至2020年12月31日，集团资产负债率为73.19%，较上年末上升5.66个百分点[99] - 截至2020年12月31日，集团借款及债券融资总额为1501.86亿元，拆入资金余额为138.11亿元，卖出回购金融资产余额为1447.21亿元，各项债务合计3087.18亿元[101] - 2020年，集团前五大客户所贡献的收入低于总收入及其他收益的2%[102] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额2217.41亿元，期末余额2674.49亿元，当期变动457.09亿元，对当期利润的影响金额为109.73亿元[104] - 截至2020年12月31日，国泰君安金融控股总资产为1088.98亿元，净资产为124.49亿元，2020年实现营业收入33.85亿元，净利润13.60亿元[105] - 截至2020年12月31日，国泰君安资管总资产为74.02亿元，净资产为58.36亿元，2020年实现营业收入22.49亿元，净利润7.18亿元[106] - 截至2020年12月31日，国泰君安期货总资产为603.49亿元，净资产为48.59亿元，2020年实现营业收入68.91亿元，净利润3.70亿元[107] - 截至2020年12月31日，华安基金总资产为49.66亿元，净资产为34.46亿元，2020年实现营业收入26.71亿元，净利润7.11亿元[111] - 截至2020年12月31日，集团合并52家结构化主体，对合并总资产、营业收入和净利润的影响分别为48.10亿元、1.24亿元和0.06亿元[112] - 2019年现金分红34.39亿元，占净利润的39.82%[160] - 2018年现金分红24.50亿元，占净利润的36.52%[160] - 2020年股份回購視同分紅金額15.43亿元，比例为13.88%[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 实施投行业事业部制改革后，IPO承销金额增长212%[9] - 报告期末场外权益衍生品业务名义本金增长203%，其中跨境衍生品业务增长104%[9] - 年末富裕客户和高净值客户较上年末分别增长25%和28%[9] - 投顾业务服务客户超2万户、资产超20亿元[9] - 金融产品月均保有量增长22%[9] - 2020年公司证券经纪业务中，股票交易额196477亿元，市场份额4.75%；证券投资基金交易额8690亿元，市场份额3.19%；债券现货交易额359139亿元，市场份额5.85%[73] - 2020年国泰君安期货金融期货市场份额7.48%，较上年提升1.71个百分点，排名行业第2位；商品期货市场份额3.76%、较上年提升1.05个百分点，大商所成交量排名提升至第2位；期末客户权益规模528亿元、较上年末增长114.1%，行业排名提升至第2位[75] - 2020年国泰君安期货成交金额41.5万亿元，成交手数5.0亿手；累计有效开户数133804户；期末客户权益528.0亿元[76] - 截至2020年末，国泰君安资管的资产管理规模为5258亿元、较上年末减少24.6%，其中，主动管理资产规模3619亿元、较上年末减少13.8%，主动管理规模占比由60.2%提升至68.8%[80] - 2020年国泰君安创投新设3支基金，认缴资金规模90.98亿元；完成11个项目的退出，新增投资项目2个；国泰君安证裕累计投资项目24个，投资金额16.4亿元[82] - 2020年末，华安基金期末管理资产规模5243亿元，较上年末增长28.1%，其中，非货币基金管理规模2762亿元，较上年末增长66.6%[84] - 报告期末，国泰君安国际托管客户资产2067亿港元，较上年末增长35.3%；其中，托管财富管理客户资产288亿港元，较上年末增长48.5%[85] 利润分配情况 - 2020年度利润分配预案为每10股分配现金红利5.6元（含税），按截至2020年12月31日股本计算拟派发现金红利总额49.83亿元，占净利润44.80%；若算上已实施股份回购金额，现金红利总额65.26亿元，占净利润58.68%[4][5] - 2020年度利润分配预案为每10股分配现金红利5.6元（含税）[159] - 按2020年末股本计算拟派发现金红利49.83亿元，占2020年净利润的44.80%[159] - 2020年已实施现金回购金额15.43亿元，计入后现金红利总额65.26亿元，占净利润的58.68%[159] 公司资质与业务资格 - 公司获得中国人民银行同业拆借资格、银行间债券市场做市商等多项资格[17] - 公司获得中国证监会及其派出机构经营证券业务许可、网上证券委托业务等多项资格[18] - 公司于2005年2月获中国证券业协会从事相关创新活动资格[19] - 公司2012年获中国证券金融股份有限公司转融通业务试点资格[19] - 公司2014年12月获上海证券交易所/深圳证券交易所国债买断式回购业务资格[19] - 公司2016年12月成为中国外汇交易中心信用风险缓释工具核心交易商[20] - 公司2017年7月开展中国外汇交易中心债券通“北向通”业务[21] - 公司2018年10月成为上海国际能源交易中心原油期货做市商[21] - 公司2019年12月成为中国金融期货交易所沪深300股指期权做市商[21] - 公司香港子公司2003年4月1日获香港证券及期货事务监察委员会第1类（证券交易）、第2类（期货合约交易）、第4类（就证券提供意见）、第6类（就机构融资提供意见）、第9类（提供资产管理）牌照[22] - 公司香港子公司2010年10月21日获香港证券及期货事务监察委员会第3类（杠杆式外汇交易）牌照[22] - 公司香港子公司2019年10月2日成为香港期权市场庄家[22] - 国泰君安资管拥有证券资产管理业务、合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务等多项资质[23] - 国泰君安期货及其下属子公司具备金融期货全面结算业务资格、期货投资咨询业务资格等资质[23] - 上海证券及下属子公司拥有证券经纪、证券投资咨询等经营证券业务许可[24] - 2019年公司获得股票期權業務、多种期货和期权做市商资格[24] - 2020年公司新增多种期货做市商资格[24] 公司基本信息 - 公司股份每股面值人民币1.00元[13] - 公司1999年8月成立，注册资本37.2718亿元，历经多次变更，2019年4月变更为89.07947954亿元[31] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区商城路618号[28] - 公司A股在上交所上市，股票简称国泰君安，代码601211；H股在香港联交所上市，代码02611[3

财务报告相关事项 - 公司2020年上半年未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 审计委员会已审阅并确认集团截至2020年6月30日六个月的中期业绩，未对集团所采纳的会计政策及常规提出异议[3] - 公司2020年中期财务报告未经审计，但已经毕马威会计师事务所审阅[3] - 未出席董事王文傑因工作原因未出席，被委托人为林發成[3] - 本报告经公司第五届董事会第十七次会议审议通过[3] - 公司负责人贺青、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人谢乐斌声明保证中期财务报告真实、准确、完整[3] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增股本[114] 公司股份及债券发行情况 - 公司股份包括每股面值人民币1.00元的A股及H股[6] - 公司于2017年7月7日公开发行规模为人民币70亿元的可转换公司债券，并于2017年7月24日在上海证券交易所挂牌上市[7] - 公司于2017年7月7日公开发行规模为70亿元的可转债券，2017年7月24日在上交所挂牌上市，2018年1月8日起可转换为公司A股普通股[150] - 2020年3月公司配發及發行1,919,219,266股普通股，發行價格為1.45港元/股[174] 公司资格获取情况 - 公司获得中国人民银行同业拆借资格、银行间债券市场做市商等多项资格[8,9] - 公司获得中国证监会及其派出机构经营证券业务许可等多项资格[9,10] - 公司获得中国证券业协会从事相关创新活动资格等多项资格[11] - 公司获得中国证券登记结算有限责任公司代理登记业务等多项资格[11] - 公司获得中国证券金融股份有限公司转融通业务试点等多项资格[11] - 公司获得上海证券交易所/深圳证券交易所国债买断式回购业务等多项资格[11] - 公司获银行间市场清算所股份有限公司多项清算业务会员资格，如2015年获航運及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务资格等[13] - 公司2018年9月成为上海期货交易所铜期权做市商，10月成为镍期货做市商[13] - 公司2018年10月成为上海国际能源交易中心原油期货做市商[13] - 香港公司2004年3月30日获香港证券及期货事务监察委员会第1类牌照（证券交易）[13] - 香港公司2000年7月获香港联合交易所有限公司交易所交易权证明书[13] - 国泰君安资管获经营证券业务许可，可开展证券资产管理业务等[15] - 国泰君安期货及其下属子公司2007年获金融期货全面结算业务资格[16] - 上海证券及下属子公司获经营证券业务许可，涵盖证券经纪等多项业务[16] - 上海证券2004年12月开展上交所国债买断式回购业务[16] - 公司2017年获中国证券监督管理委员会经营证券期货业务许可证[14] - 报告期内公司获得基金投资顾问业务试点、并表监管试点等业务资格[164] 公司风险相关情况 - 公司经营面临市场、信用、流动性、操作及声誉等风险[4] - 公司建立了内部控制、合规管理和动态风险控制指标监管体系[4] - 公司建立并完善四级风险管理制度体系，报告期内修订多项管理办法[100] - 2020年明确集团风险偏好、容忍度和限额，上半年各指标平稳运行[101] - 公司对市场风险实施限额管理，用VaR和压力测试评估风险[102] - VaR计算采用前12个月历史数据的历史模拟法，持有期1天、置信水平95%[102] - 2020年6月30日股价敏感型金融工具VaR为13,568万元[104] - 2020年6月30日利率敏感型金融工具VaR为37,961万元[104] - 2020年6月30日商品价格敏感型金融工具VaR为2,624万元[104] - 2020年6月30日汇率敏感型金融工具VaR为4,238万元[104] - 2020年6月30日整体组合风险价值VaR为33,341万元[104] - 报告期内通过业务规模和风险限额控制市场风险暴露[105] - 截至2020年上半年公司信用风险总体可控，股票质押业务平均履约保障比例为277%，融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为282%[106] - 公司主要采用风险指标分析方法评估总体流动性风险，建立流动性风险限额体系并实施限额管理[107] - 公司建立金融资产流动性变现风险量化模型，每日计量集团各类场内外金融资产变现能力[107] - 2020年上半年市场流动性整体合理充裕，境外3月出现流动性收紧，公司加强境外业务流动性风险管控[108] - 2020年上半年公司流动性覆盖率、净稳定资金率满足监管要求，现金管理池净规模高于设定下限[108] - 公司运用操作风险管理系统开展日常操作风险管理，制定自我评估程序[109] - 2020年上半年公司信息技术、营运事务工作平稳安全运行，未发生重大操作风险事件[109] - 公司将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，建立声誉风险管理机制[110] - 2020年上半年公司完善声誉风险监测预警机制，整体舆情平稳，未发生重大声誉风险事件[110] - 公司对信用风险实行准入管理，采取收取保证金等方式进行信用风险缓释[106] 财务数据关键指标变化 - 公司注册资本为8,907,948千元，本报告期末与上年度末相同[8] - 公司净资本本报告期末为89,338,264千元，上年度末为85,971,493千元[8] - 公司股本本报告期末为8,907,949千元，上年度末为8,907,948千元[8] - 自2019年7月至本报告期末，公司A股可转债累计转股数量为614股，股本增至8,907,948,568股[9] - 本报告期（1 - 6月）总收入及其他收益20,848,145千元，较上年同期18,318,179千元增长13.81%[23] - 本报告期经营利润7,325,537千元，较上年同期6,724,140千元增长8.94%[23] - 本报告期所得税前利润7,354,519千元，较上年同期6,866,837千元增长7.10%[23] - 本报告期归属于本公司权益持有人的本期利润5,453,713千元，较上年同期5,020,115千元增长8.64%[23] - 本报告期末资产总额623,022,247千元，较上年度末559,314,278千元增长11.39%[24] - 本报告期末负债总额481,714,734千元，较上年度末413,220,455千元增长16.58%[24] - 本报告期末归属于本公司权益持有人的权益132,266,977千元，较上年度末137,501,490千元下降3.81%[24] - 本报告期末净资本89,338,264千元，较上年度末85,971,493千元有所增加[25] - 本报告期末风险覆盖率301.52%，较上年度末271.23%上升[25] - 本报告期末资本杠杆率28.36%，较上年度末19.97%上升[25] - 2020年上半年公司实现总收入及其他收益208.48亿元，同比增长13.81%；归属公司权益持有人的本期利润54.54亿元，同比增长8.64%[27] - 2020年6月末公司资产总额为6230.22亿元，较上年末增加11.39%[31] - 2020年6月末代经纪客户持有的现金为1303.52亿元，较上年末增加27.13%[31] - 2020年6月末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2204.80亿元，较上年末增加16.64%[31] - 2020年6月末买入返售金融资产为475.15亿元，较上年末减少11.91%[31] - 2020年6月末境外资产1212.17亿元，占总资产的比例为19.46%[31] - 2020年上半年公司总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润分别排名行业第2位、第2位、第1位、第2位和第4位[33] - 2020年上半年公司证券承销额排名行业第3位，股票质押回购融出资金和融资融券余额均排名行业第3位，代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）排名行业第1位，国泰君安资管主动管理资产月均规模排名行业第2位[33] - 2020年上半年公司实现总收入及其他收益208.48亿元，同比上升13.81%[70] - 2020年上半年手续费及佣金收入68.39亿元，占32.80%，同比上升10.32%[70] - 2020年上半年利息收入67.63亿元，占32.44%，同比上升14.08%[70] - 2020年上半年其他收入及收益33.10亿元，占15.88%，同比上升34.70%[70] - 2020年上半年公司总支出135.23亿元，同比增加16.63%[71] - 2020年上半年手续费及佣金支出11.53亿元，占8.53%，同比增加18.29%[71] - 2020年上半年利息支出39.09亿元，占28.91%，同比增加15.54%[71] - 2020年上半年其他营业支出37.23亿元，占27.53%，同比增加65.15%[71] - 2020年上半年公司现金及现金等价物净减少47.15亿元[72] - 2020年上半年经营活动使用现金净额155.44亿元，投资活动产生现金净额28.11亿元，筹资活动产生现金净额80.18亿元[72] - 截至2020年6月30日，公司资产总额6230.22亿元，较上年末增加11.39%[73][74] - 截至2020年6月30日，公司负债总额4817.15亿元，较上年末增加16.58%[74] - 截至2020年6月30日，公司权益总额1413.08亿元，较上年末减少3.28%[74] - 2020年6月30日非流动资产合计1198.46亿元，较2019年末增加4.67%[73] - 2020年6月30日流动资产合计5031.76亿元，较2019年末增加13.12%[73] - 2020年6月30日流动负债合计4177.63亿元，较2019年末增加18.88%[74] - 2020年6月30日非流动负债合计639.52亿元，较2019年末增加3.49%[74] - 应收账款从2019年末34.84亿元增至2020年6月30日的80.18亿元，增幅130.11%[73] - 衍生金融负债从2019年末1.36亿元增至2020年6月30日的3.51亿元，增幅158.22%[74] - 递延所得税负债从2019年末0.14亿元增至2020年6月30日的1.55亿元，增幅1028.54%[74] - 截至2020年6月30日，集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2204.80亿元，占总资产的35.39%[75] - 截至2020年6月30日，非流动资产为1198.46亿元，较上年末增加4.67%[76] - 截至2020年6月30日，流动资产为5031.76亿元，较上年末增加13.12%[77] - 截至2020年6月30日，流动负债为4177.63亿元，较上年末增加18.88%[78] - 截至2020年6月30日，非流动负债为639.52亿元，较上年末增加3.49%[79] - 截至2020年6月30日，集团归属公司权益持有人的权益为1413.08亿元，较上年末减少3.28%[80] - 截至2020年6月30日，集团借款及债券融资总额为1132.71亿元[81] - 截至2020年6月末，集团总资产6230.22亿元，资产负债率70.67%，公司主体信用评级和A股可转债信用评级均为AAA，评级展望稳定[154] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.58元/股，若尚未转换的A股可转债悉数转换，2020年上半年稀释每股收益为0.58元/股[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年机构金融收入97.44亿元，同比增长28.88%，对总收入及其他收益贡献度46.74%；个人金融收入73.56亿元，同比增长19.47%，贡献度35.29%；投资管理收入14.47亿元，同比下降26.15%，贡献度6.94%；国际业务收入17.20亿元，同比下降17.36%，贡献度8.25%；其他收入5.80亿元，同比增长3.89%，贡献度2.78%[28] - 2020年期末公司机构客户数约4.5万户，较上年末增长5.8%[32] - 2020年期末公司个人金融账户数约1432万户，较上年末增长5.8%[32] - 期末君弘APP手机终端用户3518万户，平均月度活跃用户数478万户，排名行业第2位，道合平台机构用户超3000家[34] - 2020年上半年证券市场筹资总额46650亿元，同比增长33%，其中股权融资总额3824亿元，同比增长28%，证券公司承销的债券融资总额42826亿元，同比增长34%，经审核通过的并购交易金额1889亿元，同比下降12%[36] - 2020年上半年公司证券主承销家数940只、证券主承销额2970.6亿元，同比分别增长49.7%和54.0%，均排名行业第3位[37] - 2020年上半年公司股权承销额304