财务数据关键指标变化 - 2024年末公司期末合并总资产10,477.45亿元，较上年末增长13.22%[12] - 2024年公司合并营业收入433.97亿元，同比增长20.08%[12] - 2024年公司归母净利润130.24亿元，同比增长38.94%[12] - 2024年公司扣非归母净利润124.40亿元，同比增长42.70%[12] - 2024年公司净资产收益率8.14%，同比上升2.12个百分点[12] - 公司全年向股东分红2次，合计62.58亿元[12] - 公司拟向A股和H股股东每10股分配现金红利2.8元（含税），以17,581,922,527股为基数计算，拟分配现金红利总额为4,922,938,308元（含税），本年度分配现金红利总额合计6,258,497,901元（含税），占2024年度合并报表归母净利润的48.05%[5] - 2024年总收入及其他收益61,757,078千元，较2023年增长18.07% [48] - 2024年经营利润16,356,424千元，较2023年增长38.99% [48] - 2024年末资产总额1,047,745,412千元，较2023年末增长13.22% [49] - 2024年末负债总额870,271,715千元，较2023年末增长15.72% [49] - 2024年基本每股收益1.39元/股，较2023年增长41.84% [50] - 2024年加权平均净资产收益率8.14%，较2023年上升2.12个百分点 [50] - 本报告期末母公司净资本98,387,242千元，较上年度末增加 [53] - 本报告期末母公司风险覆盖率240.16%，较上年度末上升 [53] - 2024年总收入及其他收益61,757,078，较2023年的52,303,831增长[56] - 2024年总支出45,400,654，较2023年的40,535,379增长[56] - 2024年所得税前利润16,662,242，较2023年的12,147,898增长[56] - 2024年归属公司权益持有人的本年度利润13,024,085，较2023年的9,374,143增长[56] - 2024年末资产总额1,047,745,412千元，较2023年末的925,402,484千元增长[58] - 2024年末负债总额870,271,715千元，较2023年末的752,024,474千元增长[58] - 2024年公司实现总收入及其他收益617.57亿元，同比增长18.07%；归属公司权益持有人本年度利润130.24亿元，同比增长38.94%[132] - 2024年末集团资产总额为10477.45亿元，较上年末增加13.22%[134] - 2024年末境外资产为1729.59亿元，占总资产的比例为16.51%[135] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4084.73亿元，较上年末增加9.64%[134] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具为220.21亿元，较上年末增加1074.04%[134] - 2024年末融出资金为1062.68亿元，较上年末增加18.40%[134] - 2024年代经纪客户持有的现金为2025.68亿元，较上年末增加42.71%[134] - 2024年公司实现总收入及其他收益617.57亿元，同比上升18.07%[146] - 2024年手续费及佣金收入210.80亿元，占34.13%，同比上升12.43%[146] - 2024年投资收益净额147.95亿元，占23.96%，同比上升62.22%[146] - 2024年其他收入及收益108.17亿元，占17.52%，同比上升22.94%[146] - 2024年公司总支出454.01亿元，同比增加12.00%[149] - 2024年手续费及佣金支出59.53亿元，占13.11%，同比上升61.72%[149] - 2024年其他营业支出及成本141.84亿元，占31.24%，同比上升17.07%[149] - 2024年信用减值损失计提2.50亿元[149] - 2024年公司现金及现金等价物净减少55.53亿元[151] - 2024年经营活动使用现金净额43.37亿元，投资活动使用现金净额87.25亿元，筹资活动产生现金流量净额75.09亿元[151] - 截至2024年12月31日，公司资产总额10,477.45亿元，较上年末增加13.22%[156] - 截至2024年12月31日，公司负债总额8,702.72亿元，较上年末增加15.72%[156] - 截至2024年12月31日，公司权益总额1,774.74亿元，较上年末增加2.36%[156] - 2024年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4,084.73亿元，占总资产的38.98%[156] - 2024年代经纪客户持有的现金为2,025.68亿元，占总资产的19.33%[156] - 2024年融出资金为1,062.68亿元，占总资产的10.14%[156] - 2024年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具860.28亿元，占总资产的8.21%[156] - 2024年买入返售金融资产为606.46亿元，占总资产的5.79%[156] - 2024年流动资产为8,455.29亿元，占资产总额的80.70%[156] - 2024年应付短期融资款47,491,065千元，较2023年增加145.15%[155] - 截至2024年12月31日，非流动资产为2022.16亿元，较上年末增加6.17%[157] - 截至2024年12月31日，流动资产为8455.29亿元，较上年末增加15.05%[158] - 截至2024年12月31日，流动负债为7562.56亿元，较上年末增加19.89%[160] - 截至2024年12月31日，非流动负债为1140.16亿元，较上年末减少5.94%[161] - 截至2024年12月31日，公司归属权益为1707.75亿元，较上年末增加2.28%[162] - 截至2024年12月31日，借款及债券融资总额为1912.25亿元[164] - 2024年，前五大客户贡献收入低于总收入及其他收益的2%[167] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为4408.64亿元，较期初增加489.07亿元，对当期利润影响金额为168.73亿元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年沪深两市股票基金交易额292.87万亿元，同比增长22.0%[64] - 2024年公募基金新发行份额11,871.18亿份，同比增长4.7%[64] - 2024年末君弘APP用户4,163.97万户，较上年末增长3.0%，平均月活884.71万户，同比增长11.1%[67] - 2024年“君享投”投顾业务客户资产保有规模264.16亿元，较上年末增长107.5%[67] - 2024年公司证券经纪业务中股票交易额259144亿元，市场份额5.09%；证券投资基金交易额43817亿元，市场份额5.75%[76] - 2024年国泰君安期货成交金额129.94万亿元，同比增长53.7%，市场份额10.49%；期末客户权益规模1344亿元，较上年末增长33.9%[77] - 2024年末市场融资融券余额18645.83亿元，较上年末增长12.9%；公司融资融券余额1006.19亿元，较上年末增长13.1%，市场份额5.40%[84] - 2024年末公司股票质押及约定购回业务待购回余额229.23亿元，较上年末下降19.1%[85] - 2024年全市场证券公司承销证券金额103538.13亿元，同比下降1.3%；公司证券主承销额9967.14亿元，同比增长16.9%，市场份额9.63%[86][87] - 2024年公司股权主承销额163.27亿元，同比下降71.2%，市场份额6.59%；IPO主承销额45.76亿元，同比下降85.6%，市场份额6.90%[87] - 2024年公司债券主承销额9803.86亿元，同比增长23.2%，市场份额9.70%；公司债主承销额3719.86亿元，同比增长17.0%，市场份额9.42%[87] - 2024年公司金融债主承销额2655.56亿元，同比增长34.9%，市场份额8.81%；科创类债券主承销额635.33亿元，同比增长36.3%[87] - 2024年公司绿色债券主承销额296.36亿元，同比下降35.29%；全年完成并购重组项目8个、财务顾问(FA)项目26个[87] - 2024年公司在长三角、京津冀和大湾区的证券承销额排名分别位居第2位、第4位和第2位[87] - 2024年公司研究所完成研究报告9066篇，开展对机构客户路演51235人次，其中对核心客户路演33900人次、同比增长26.2%[95] - 2024年机构客户股基交易额14.89万亿元、同比增长34.8%，市场份额2.54%、较上年提升0.24个百分点，QFII股基交易额6.28万亿元、同比增长88.5%[97] - 报告期末，道合销售通保有规模766.38亿元、较上年末增长75.0%，PB交易系统客户资产规模8095.50亿元、较上年末增长32.9%[97] - 托管与基金服务业务规模32249亿元、较上年末增长5.5%，托管公募基金规模2077.58亿元、较上年末增长18.5%[97] - 2024年公司场外衍生品业务累计新增名义本金12383.45亿元、同比增长40.1%；期末存续名义本金2853.77亿元、较上年末下降12.4%[102] - ETF做市交易规模2200亿元，科创板做市标的股票88只，做市标的数量继续排名行业第3位[102] - 2024年公司在银行间债券市场现券交易量6.80万亿元，交易所债券做市规模超7000亿元，债券净额清算交易量排名行业第1位[104] - 2024年国泰君安证裕新增投资项目11个、新增投资金额3.91亿元，完成11个项目退出、退出项目投资成本10.50亿元[105] - 2024年华安基金新发行32只公募基金、合计募集规模218亿元，报告期末管理资产规模7724.05亿元、较上年末增长14.4%[109] - 华安基金公募基金管理规模6931.69亿元、较上年末增长14.7%，其中非货公募基金管理规模4135.38亿元、较上年末增长17.5%[109] - 2024年末华安基金管理资产规模7724.05亿元，较上年度末6752.92亿元增长[110] - 2024年末国泰君安资管管理资产规模5884.30亿元，较上年末5524.35亿元增长6.5% [112][114] - 2024年末国泰君安资管集合资产管理规模2393.24亿元，较上年末2192.82亿元增长9.1% [112][114] - 2024年末国泰君安资管单一资产管理规模1295.38亿元，较上年末1330.10亿元下降2.6% [112][114] - 2024年末国泰君安资管专项资产管理规模1404.01亿元，较上年末1463.95亿元下降4.1% [112][114] - 2024年末国泰君安资管公募基金管理规模791.67亿元，较上年末537.48亿元增长47.3% [112][114] - 2024年末已登记私募股权/创业投资基金管理人12083家，较上年末减少6.3%，管理私募股权投资基金规模10.94万亿元，较上年末下降1.6% [115] - 2024年国泰君安国际客户资产期末托管金额较上年末增长16.7%，资产管理期末规模117.7亿港元，较上年末增长178% [119] - 2024年国泰君安国际投行业务承销债券规模3890.83亿港元，同比增长85.2% [119] - 2024年国泰君安国际跨境衍生品累计新增名义本金6127.86亿元，同比增长35.5%，期末余额1172.37亿元，较上年末下降28.1% [119] - 财富管理业务收入201.40亿元，同比增长15.47%，对总收入及其他收益贡献度32.61%

营业收入与利润 - 本报告期营业收入为119.31亿元较上年同期增长37.21%[6] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润为45.07亿元较上年同期增长56.17%[6] - 本报告期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为44.78亿元较上年同期增长77.96%[6] - 年初至报告期末营业收入为290.01亿元较上年同期增长7.29%[6] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为95.23亿元较上年同期增长10.38%[6] - 2024年前三季度营业总收入为290.00991014亿元2023年前三季度为270.29463581亿元[22] - 2024年前三季度净利润为99.139393亿元2023年前三季度为90.51858631亿元[24] - 2024年前三季度营业总支出为169.04971145亿元2023年前三季度为158.03678233亿元[24] - 2024年前三季度归属母公司所有者的净利润为95.23020776亿元2023年前三季度为86.27487447亿元[24] - 2024年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额为101.16228419亿元2023年前三季度为85.55450648亿元[25] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为5.84868685亿元2023年前三季度为0.25644382亿元[25] - 2024年前三季度（1 - 9月）营业利润为87.65亿元相比2023年同期的79.35亿元有所增长[33] - 2024年前三季度（1 - 9月）净利润为72.51亿元2023年同期为65.46亿元[33] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.49元/股较上年同期增长58.06%[6] - 本报告期稀释每股收益为0.49元/股较上年同期增长63.33%[6] - 2024年前三季度基本每股收益为1.01元/股2023年前三季度为0.92元/股[25] 资产相关 - 本报告期末总资产为9319.48亿元较上年度末增长0.71%[7] - 本报告期末归属于母公司所有者的权益为1664.79亿元较上年度末减少0.29%[7] - 2024年9月30日货币资金200746634414元其中客户资金存款176397392890元[19] - 2024年9月30日资产总计931948048732元负债合计758977379542元所有者权益合计172970669190元[21] - 2024年9月30日交易性金融资产361176228878元[20] - 2024年9月30日融出资金83149623615元[19] - 2024年9月30日卖出回购金融资产款175919731694元[20] - 2024年9月30日代理买卖证券款119218559732元[20] - 2024年9月30日应付债券128233563084元[21] - 2024年9月30日未分配利润61996649739元[21] - 2024年9月30日货币资金为111,943,942,796元2023年12月31日为85,462,411,165元[29] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为35818493749元上年同期为-23654102728元主要因代理买卖证券等情况变化[13] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为358.18493749亿元2023年前三季度为-236.54102728亿元[26] - 2024年前三季度（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为267.16亿元2023年同期为 - 317.23亿元[34] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为10689512005元上年同期为-984378163元主要因收回投资收到现金同比增加[13] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为10,689,512,005元2023年同期为 -984,378,163元[27] - 2024年前三季度（1 - 9月）投资活动产生的现金流量净额为277.53亿元2023年同期为7.69亿元[35] - 2024年前三季度为交易目的而持有的金融资产净减少额为149.19760624亿元[26] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为140,054,975,084元2023年同期为83,441,747,363元[27] - 2024年前三季度（1 - 9月）收回投资收到的现金为831.86亿元2023年同期为438.89亿元[35] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为4,453,999,297元2023年同期为2,577,316,785元[27] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-30131243575元上年同期为2624208463元主要因发行债券收到现金同比减少[13] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 331.13亿元2023年同期为33.61亿元[35] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为0元2023年同期为5,000,000,000元[27] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为67,317,972,460元2023年同期为73,248,672,503元[27] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为113,958,635,968元2023年同期为115,222,954,259元[27] - 2024年前三季度分配股利利润或偿付利息支付的现金为9,982,551,112元2023年同期为11,003,308,262元[27] - 2024年前三季度（1 - 9月）发行债券收到的现金为181.61亿元2023年同期为424.83亿元[35] - 2024年前三季度（1 - 9月）偿还债务支付的现金为378.15亿元2023年同期为345.92亿元[35] 股东相关 - 上海国有资产经营有限公司为公司股东期末持股1900963748股占比21.35%[14] - 报告期末A股股东149303户H股登记股东166户[16] 公司合并计划 - 公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司换股比例为1:0.62[18] 不同期间业务收入对比 - 2024年1 - 9月营业总收入为15,486,889,440元2023年同期为14,636,433,051元[32] - 2024年1 - 9月手续费及佣金净收入为5,999,931,724元2023年同期为7,563,328,348元[32] - 2024年前三季度手续费及佣金净收入为94.36026843亿元2023年前三季度为111.81390836亿元[22] 特定收益与损失情况 - 公允价值变动收益年初至报告期末为4536462846元上年同期为损失53806906元主要因金融工具公允价值变动[13] - 其他收益年初至报告期末为658411309元较上年同期减少34.16%因财政扶持资金同比减少[13] - 信用减值损失年初至报告期末为75148971元较上年同期减少54.72%考虑多种因素计提减值准备[13] 特定资金项目情况 - 客户资金存款本报告期末为176397392890元较上年度末增长34.51%受市场行情影响[12] - 结算备付金本报告期末为25926293804元较上年度末增长43.09%随市场行情变化增加[12] 现金及现金等价物相关 - 2024年前三季度（1 - 9月）现金及现金等价物净增加额为213.38亿元2023年同期为 - 275.29亿元[36] - 2024年前三季度（1 - 9月）期末现金及现金等价物余额为1598.26亿元2023年同期为1251.39亿元[36]

股息分配 - 公司将以实施权益分派的股权登记日的公司总股本为基数，派发2024年中期股息，每10股分配现金红利1.5元（含税）[2] - 若按截至2024年6月30日的总股本8,903,730,620股计算，分配现金红利总额为1,335,559,593元，占2024年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的26.63%[2] - 半年度拟定每10股派息1.5元（含税），进行利润分配[114] - 公司将以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），按2024年6月30日总股本8,903,730,620股算，现金红利总额1,335,559,593元，占2024年上半年归母净利润26.63%[115] - 每10股H股现金股息为1.641716港元（含税），按人民币0.913678元兑1.00港元换算，中期股息预计2024年10月21日或之前派发[116] 财务报告审计与审阅 - 本集团按照国际财务报告准则编制的2024年中期财务报告未经审计，但已经毕马威会计师事务所审阅[2] - 本半年度报告未经审计，审计委员会已审阅并确认本集团截至2024年6月30日止六个月的中期业绩，未对本集团所采纳的会计政策及常规提出异议[2] 会议出席情况 - 董事刘信义、孙明辉因工作原因未出席会议，分别委托管蔚、张满华参会[2] 公司风险与合规情况 - 公司经营面临市场、信用、流动性、操作及声誉风险，已建立有效内控、合规和风险控制指标监管体系[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] 公司注册资本变更 - 公司注册资本从89.05亿元变更为89.04亿元[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）总收入及其他收益257.79亿元，同比减少1.50%[12] - 本报告期经营利润63.89亿元，同比减少13.06%[12] - 本报告期所得税前利润65.19亿元，同比减少13.58%[12] - 本报告期归属于本公司权益持有人的本期利润50.16亿元，同比减少12.64%[12] - 本报告期末资产总额8980.60亿元，较上年度末减少2.95%[13] - 本报告期末负债总额7232.48亿元，较上年度末减少3.83%[13] - 本报告期末归属公司权益持有人的权益1680.96亿元，较上年度末增加0.67%[13] - 本报告期末母公司净资本917.27亿元，上年度末为926.04亿元[15] - 本报告期末风险覆盖率208.40%，上年度末为201.54%[15] - 2024年上半年集团总收入及其他收益为257.79亿元，同比下降1.50%，其中手续费及佣金收入为88.41亿元，占34.29%，同比下降2.68%；利息收入为74.17亿元，占28.77%，同比下降5.59%；投资收益净额为49.33亿元，占19.14%，同比下降5.07%；其他收入及收益为45.88亿元，占17.80%，同比上升13.74%[60] - 2024年上半年集团总支出为193.90亿元，同比上升3.02%，其中手续费及佣金支出为24.64亿元，占12.71%，同比上升44.29%；雇员成本为39.98亿元，占20.62%，同比下降12.44%；其他营业支出及成本为54.31亿元，占28.01%，同比上升2.72%；信用减值损失本期计提2.37亿元[61] - 2024年上半年集团现金及现金等价物净减少8.90亿元，经营活动使用的现金净额为126.82亿元，投资活动产生的现金净额为176.80亿元，筹资活动使用现金流量净额58.88亿元[62] - 2024年6月30日非流动资产合计169,044,489千元，占比18.82%，较2023年12月31日减少21,427,326千元，降幅11.25%[63] - 2024年6月30日流动资产合计729,015,117千元，占比81.18%，较2023年12月31日减少5,915,552千元，降幅0.80%[63] - 2024年6月30日资产总额898,059,606千元，较2023年12月31日减少27,342,878千元，降幅2.95%[63] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具金额从2023年12月31日的1,806,371千元增至2024年6月30日的5,787,070千元，增幅220.37%[63] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具金额从2023年12月31日的76,450,493千元降至2024年6月30日的51,807,797千元，降幅32.23%[63] - 存出保证金金额从2023年12月31日的56,787,627千元增至2024年6月30日的65,896,910千元，增幅16.04%[63] - 应收账款金额从2023年12月31日的16,823,117千元降至2024年6月30日的13,955,755千元，降幅17.04%[63] - 融出资金金额从2023年12月31日的89,753,965千元降至2024年6月30日的82,946,917千元，降幅7.58%[63] - 衍生金融资产金额从2023年12月31日的9,672,698千元增至2024年6月30日的13,721,475千元，增幅41.86%[63] - 代经纪客户持有的现金金额从2023年12月31日的141,939,238千元增至2024年6月30日的153,850,745千元，增幅8.39%[63] - 截至2024年6月30日，公司资产总额8980.60亿元，较上年末减少2.95%；负债总额7232.48亿元，较上年末减少3.83%；权益总额1748.12亿元，较上年末增加0.83%[65] - 2024年6月30日公司资产负债率为74.79%，较上年末下降1.98个百分点[65] - 截至2024年6月30日，非流动资产为1690.44亿元，较上年末减少11.25%[66] - 截至2024年6月30日，流动资产为7290.15亿元，较上年末减少0.80%[67] - 截至2024年6月30日，流动负债为6147.83亿元，较上年末减少2.54%[68] - 截至2024年6月30日，非流动负债为1084.65亿元，较上年末减少10.52%[69] - 公司归属本公司权益持有人的权益截至2024年6月30日为1680.96亿元，较上年末增加0.67%[70] - 截至2024年6月30日，公司借款及债券融资总额为1673.04亿元[71] - 2024年6月30日代理买卖证券款为2042.29亿元，较上年末增加14.70%[68] - 2024年6月30日卖出回购金融资产款为1784.88亿元，较上年末减少17.68%[68] - 截至2024年6月30日，拆入资金余额为87.49亿元，卖出回购金融资产余额为1784.88亿元，各项债务合计3545.41亿元[72] - 截至2024年6月30日，集团无价值超总资产5%的重大投资[73] - 以公允价值计量的金融工具期初合计3919.57亿元，期末合计3685.45亿元，本期变动-234.12亿元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年集团财富管理总收入8766440千元，同比降4.04%，对营业收入贡献度34.01%；投资银行总收入1106077千元，同比降26.95%，贡献度4.29%；机构与交易总收入9745665千元，同比降6.58%，贡献度37.80%；投资管理总收入2116141千元，同比降13.58%，贡献度8.21%；国际业务总收入3402880千元，同比增63.93%，贡献度13.20%；其他业务总收入641925千元，同比增13.73%，贡献度2.49%；合计25779128千元，同比降1.50%[18] - 2024年6月30日集团资产总额8980.60亿元，较上年末减2.95%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3503.16亿元，较上年末减5.97%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具739.95亿元，较上年末减21.40%；代经纪客户持有的现金1538.51亿元，较上年末增8.39%；融出资金829.47亿元，较上年末减7.58%；买入返售金融资产626.54亿元，较上年末减10.07%；境外资产1576.50亿元，占总资产比例17.55%[19] - 期末君弘APP手机终端用户4080.33万户，较上年末增0.9%，平均月活用户排名行业第2位；道合平台用户累计7.67万户，较上年末增5.5%，覆盖机构和企业客户9744家，较上年末增6.4%[26] - 报告期末君弘APP用户4080.33万户，较上年末增长0.9%，平均月活1828.73万户，较上年增长4.1%[30] - 个人资金账户数1841.84万户，较上年末增长3.2%[30] - 共有3795人获得投资顾问资格，较上年末增长2.7%，排名行业第4位[30] - “君享投”投顾业务客户资产保有规模165.71亿元，较上年末增长30.2%[30] - 报告期内境内股票基金交易额11.51万亿元，同比下降3.3%，市场份额5.00%，较上年提升0.23个百分点[30] - 金融产品销售额3892亿元，同比增长1.9%，金融产品月均保有量2442亿元，较上年增长0.8%[30] - 2024年上半年股票交易额98657亿元，市场份额4.92%；上年同期交易额101952亿元，市场份额4.57%[31] - 2024年上半年证券投资基金交易额16464亿元，市场份额5.54%；上年同期交易额17064亿元，市场份额6.45%[31] - 2024年上半年债券交易额275799亿元，市场份额5.41%；上年同期交易额293301亿元，市场份额6.00%[31] - 国泰君安期货2024年上半年成交金额54.59万亿元，同比增长44.3%，市场份额9.70%，较上年提升2.26个百分点[33][34] - 国泰君安期货期末客户权益规模1188亿元，较上年末增长18.3%，排名行业第2位[33][34] - 2024年上半年国泰君安期货成交手数5.57亿手，上年同期为4.96亿手[34] - 2024年上半年国泰君安期货累计有效开户数224116户，上年度末为208958户[34] - 报告期末，集团融资融券余额794.33亿元，较上年末下降10.7%，市场份额5.36%，较上年末下降0.02个百分点[35] - 报告期内，集团净新增融资融券客户数1.16万户，同比增长48.4%[35] - 报告期末，集团股票质押业务待购回余额230.38亿元，较上年末下降13.2%，平均履约保障比例233.1%[37] - 约定购回业务期末待购回余额18.57亿元，较上年末增长2.6%[37] - 2024年上半年，集团证券主承销额4345.89亿元，同比增长26.4%，市场份额9.23%，较上年增长1.11个百分点，排名提升至行业第3位[39] - 2024年上半年，集团股权主承销额48.51亿元，同比下降77.5%，市场份额4.88%，较上年下降1.33个百分点[39] - 主承销金额4297.38亿元，同比增长33.3%，市场份额9.32%，较上年增长1.01个百分点，排名行业第3位[40] - 2024年上半年IPO主承销家数5家，较上年同期8家减少；主承销金额21.39亿元，较上年同期108.91亿元大幅下降[41] - 报告期末，机构客户账户资产2.67万亿元，较上年末下降0.1%；报告期内，机构客户股基交易额5.99万亿元，同比增长9.0%，市场份额2.60%，较上年提升0.30个百分点[45] - QFII股基交易量2.36万亿元，同比增长55.7%；道合销售通期末保有规模572.91亿元，较上年末增长30.8%[45] - 报告期末，PB交易系统客户资产规模5873.64亿元，较上年末下降3.6%；券商交易结算存续产品规模1829.39亿元，较上年末增长6.8%[45] - 托管外包业务规模28756亿元，较上年末下降5.9%，其中托管私募基金产品数量排名证券行业第2位，托管公募基金规模

财务业绩 - 公司截至2024年6月30日止六個月的未經審計中期業績公告[1] - 公司未經審計的2024年中期財務報告已經畢馬威會計師事務所審閱[3] - 公司注册资本在本报告期末为8,904,610,816元，上年度末相同[10] - 公司净资本在本报告期末为91,726,991,030元，上年度末为92,603,555,793元[10] - 公司总收入及其他收益在本报告期为25,779,128千元，上年同期为26,170,739千元，同比下降1.50%[14] - 公司经营利润在本报告期为6,388,648千元，上年同期为7,348,700千元，同比下降13.06%[14] - 公司归属于本公司权益持有人的本期利润在本报告期为5,016,017千元，上年同期为5,741,577千元，同比下降12.64%[14] - 公司基本每股收益在本报告期为0.52元/股，上年同期为0.61元/股，同比下降14.75%[14] - 公司资产总额在本报告期末为898,059,606千元，上年度末为925,402,484千元，同比下降2.95%[15] - 公司负债总额在本报告期末为723,247,546千元，上年度末为752,024,474千元，同比下降3.83%[15] - 公司归属于本公司权益持有人的权益在本报告期末为168,096,267千元，上年度末为166,969,253千元，同比增长0.67%[15] - 公司资产负债率在本报告期末为74.79%，上年度末为76.77%，下降1.98个百分点[15] - 2024年上半年总收入及其他收益为257.79亿元，同比下降1.50%[19] - 2024年上半年归属于上市公司所有者的净利润为50.16亿元，同比下降12.64%[19] - 2024年6月30日，公司资产总额为8,980.60亿元，较上年末减少2.95%[21] - 2024年上半年境外资产为1,576.50亿元，占总资产的比例为17.55%[21] - 2024年上半年总支出为193.90亿元，同比上升3.02%[63] - 手續費及佣金支出为24.64亿元，占12.71%，同比上升44.29%[63] - 僱員成本为39.98亿元，占20.62%，同比下降12.44%[63] - 信用減值損失本期計提2.37亿元，同比上升117.41%[63] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少8.90亿元[64] - 经营活动使用的现金净额为126.82亿元[64] - 投资活动产生的现金净额为176.80亿元[64] - 筹资活动使用现金流量净额58.88亿元[64] - 2024年6月30日资产总额为8980.60亿元，同比下降2.95%[65] - 非流动资产合计为1690.44亿元，同比下降11.25%[65] - 公司截至2024年6月30日的资产总额为8,980.60亿元，较上年末减少2.95%[67] - 负债总额为7,232.48亿元，较上年末减少3.83%[67] - 权益总额为1,748.12亿元，较上年末增加0.83%[67] - 流动资产为7,290.15亿元，较上年末减少0.80%[69] - 流动负债为6,147.83亿元，较上年末减少2.54%[70] - 非流动资产为1,690.44亿元，较上年末减少11.25%[68] - 非流动负债为1,084.65亿元，较上年末减少10.52%[71] - 借款及债券融资总额为1,673.04亿元[73] - 代理买卖证券款为2,042.29亿元，较上年末增加14.70%[70] - 卖出回购金融资产款为1,784.88亿元，较上年末减少17.68%[70] - 截至2024年6月30日，公司总债务为3,545.41亿元，包括拆入资金87.49亿元和卖出回购金融资产1,784.88亿元[74] - 截至2024年6月30日，公司持有的以公允价值计量的金融工具总额为368,544,658,807元，本期公允价值变动损益为2,120,586,900元[76] - 截至2024年6月30日，国泰君安金融控股总资产为1,783.36亿港元，净资产为169.35亿港元；2024年上半年实现总收入36.66亿港元，净利润6.48亿港元[77] - 截至2024年6月30日，国泰君安期貨总资产为1,361.59亿元，净资产为95.29亿元；2024年上半年实现营业收入47.71亿元，净利润3.26亿元[78] - 截至2024年6月30日，国泰君安資管总资产为73.98亿元，净资产为61.71亿元；2024年上半年实现营业收入7.76亿元，净利润1.82亿元[79] - 截至2024年6月30日，国泰君安創投总资产为83.18亿元，净资产为77.27亿元；2024年上半年实现营业收入0.72亿元，净利润0.15亿元[80] - 截至2024年6月30日，国泰君安證裕总资产为61.42亿元，净资产为58.44亿元；2024年上半年实现营业收入-1.76亿元，净利润-1.36亿元[81] - 截至2024年6月30日，华安基金总资产为76.83亿元，净资产为57.94亿元；2024年上半年实现营业收入14.54亿元，净利润5.19亿元[82] - 截至2024年6月30日，上海證券总资产为800.90亿元，净资产为182.54亿元；2024年上半年实现营业收入21.58亿元，净利润4.49亿元[83] - 截至2024年6月30日，公司合并了101家结构化主体，对集团合并总资产的影响为22.18亿元，对当期合并营业收入和合并净利润的影响分别为0.21亿元和-0.08亿元[84] 股息分配 - 公司将派發2024年中期股息，每10股分配現金紅利1.5元（含稅），分配現金紅利總額為1,335,559,593元，佔上半年合併口徑歸屬於母公司所有者淨利潤的26.63%[3] - 公司董事會決議通過2024年中期利潤分配預案，每10股分配現金紅利1.5元（含稅）[3] - 公司半年度拟定的利润分配预案为每10股派息1.5元（含税）[116] - 公司计划以每10股分配现金红利1.5元（含税）的方式派发2024年中期股息，总金额为1,335,559,593元，占上半年净利润的26.63%[117] - H股股东的股息将以港元支付，每10股H股的现金股息为1.641716港元（含税）[118] 风险管理 - 公司面臨的主要風險包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險及聲譽風險[5] - 公司建立了有效的內部控制體系、合規管理體系和動態的風險控制指標監管體系[5] - 公司未存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況[4] - 公司未存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況[5] - 公司未存在半數以上董事無法保證公司所披露中期業績公告的真實性、準確性和完整性[5] - 公司董事会负责全面风险管理，包括风险文化建设、基本制度审批、风险偏好和容忍度设定等[87] - 经营管理层负责风险管理的具体实施，包括风险文化宣传、制度制定、风险偏好执行监督等[88] - 合规与风险管理委员会负责审议风险管理重大事项，包括合规风控机制安排、风险管理政策等[89] - 风险管理部门包括风险管理部、内核风控部、法律合规部等，分别负责不同类型的风险管理[90] - 公司建立了四级风险管理制度体系，包括全面风险管理办法、各类风险管理办法、业务和产品风险管理制度等[93] - 公司设定了2024年度集团风险偏好、容忍度和限额，并在日常经营中执行[95] - 2024年上半年市场风险总体可控，未发生重大市场风险事件[98] - 2024年6月28日整体组合风险价值为27,631万元人民币，较2023年12月29日的24,860万元人民币有所增加[97] - 2024年上半年股票价格敏感型金融工具的风险价值平均为24,040万元人民币，最低为16,039万元人民币，最高为27,832万元人民币[97] - 2024年上半年利率敏感型金融工具的风险价值平均为11,086万元人民币，最低为7,037万元人民币，最高为14,329万元人民币[97] - 2024年上半年商品价格敏感型金融工具的风险价值平均为1,688万元人民币，最低为1,017万元人民币，最高为2,500万元人民币[97] - 2024年上半年汇率敏感型金融工具的风险价值平均为2,105万元人民币，最低为1,122万元人民币，最高为3,137万元人民币[97] - 2024年6月末信用风险总体可控，股票质押业务融出资金的平均履约保障比例为233.1%，融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为242.7%[100] - 2024年上半年市场流动性整体合理充裕，公司流动性覆盖率和净稳定资金率均满足监管要求，现金管理池净规模高于公司设定的规模下限[102] - 公司对市场风险实施限额管理，使用风险价值VaR和压力测试等方法分析和评估市场风险[96] - 公司对信用风险实行准入管理，采用收取保证金、合格抵质押物等方式进行信用风险缓释[100] - 2024年上半年，公司信息技术和营运事务工作平稳安全运行，未发生重大操作风险事件[103] - 各信息系统应急演练的故障备份恢复时间均达到设定目标，验证了公司重要信息系统已具备符合需求的故障、灾难应对能力[103] - 2024年上半年，公司进一步完善声誉风险管理各项工作，报告期未发生重大声誉风险事件[105] - 公司将ESG风险因素纳入全面风险管理体系，设立ESG与可持续发展委员会[110] - 公司启动ESG风险管理系统建设，提升ESG风险管理效率[110] - 公司按照国际可持续准则理事会(ISSB)发布的《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》(IFRS S2)建议框架，建立气候风险管理体系[110] 业务表现 - 2024年上半年财富管理业务收入为87.66亿元，同比下降4.04%，贡献度为34.01%[20] - 2024年上半年投资银行业务收入为11.06亿元，同比下降26.95%，贡献度为4.29%[20] - 2024年上半年机构与交易业务收入为97.46亿元，同比下降6.58%，贡献度为37.80%[20] - 2024年上半年投资管理业务收入为21.16亿元，同比下降13.58%，贡献度为8.21%[20] - 2024年上半年国际业务收入为34.03亿元，同比增长63.93%，贡献度为13.20%[20] - 2024年上半年其他业务收入为6.42亿元，同比增长13.73%，贡献度为2.49%[20] - 2024年上半年，沪深两市股票基金交易额为115.20万亿元，同比下降7.6%[31] - 君弘APP用户数为4,080.33万户，较上年末增长0.9%；平均月活用户数为1,828.73万户，同比增长4.1%[32] - 个人资金账户数为1,841.84万户，较上年末增长3.2%[32] - 境内股票基金交易额为11.51万亿元，同比下降3.3%；市场份额为5.00%，较上年提升0.23个百分点[32] - 金融产品销售额为3,892亿元，同比增长1.9%；金融产品月均保有量为2,442亿元，同比增长0.8%[32] - 2024年上半年，期货市场累计成交额为281.51万亿元，同比增长7.4%[35] - 国泰君安期货成交金额为54.59万亿元，同比增长44.3%；市场份额为9.70%，较上年提升2.26个百分点[35] - 期末客户权益规模为1,188亿元，较上年末增长18.3%[35] - 2024年6月末，市场融资融券余额为14,808.99亿元，较上年末下降10.3%[37] - 本集团融资融券余额为794.33亿元，较上年末下降10.7%；市场份额为5.36%，较上年末下降0.02个百分点[37] - 证券行业股票质押回购融出资金2024年3月末为2063.47亿元，较上年末下降1.6%[39] - 公司股票质押业务待购回余额2024年6月末为230.38亿元，较上年末下降13.2%[40] - 公司股票质押业务平均履约保障比例为233.1%[39] - 公司约定购回业务待购回余额2024年6月末为18.57亿元，较上年末增长2.6%[40] - 证券公司2024年上半年承销融资总额为47103.16亿元，同比下降4.

公司业绩表现 - 公司2024年第一季度營业收入为79.83亿元人民币，同比下降14.05%[8] - 公司2024年第一季度營业总收入为7,983,091,405元，较去年同期9,288,045,652元有所下降[24] - 公司2024年第一季度營业总支出为4,749,267,577元，较去年同期5,280,069,036元有所下降[24] - 公司2024年第一季度營业利润为3,233,823,828元，较去年同期4,007,976,616元有所下降[25] - 公司2024年第一季度净利润为2,619,206,556元，较去年同期3,195,261,486元有所下降[25] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.26元，较去年同期0.33元有所下降[26] - 公司2024年第一季度每股稀释收益为0.26元，较去年同期0.32元有所下降[26] - 公司2024年第一季度營業總收入为46.65億元，較去年同期的51.58億元有所下降[32] - 公司營業利潤為25.59億元，較去年同期的28.22億元略有下降[33] - 淨利潤為20.71億元，持續經營淨利潤與終止經營淨利潤均為20.71億元[33] 公司资产负债情况 - 公司报告期末普通股股东总数为157,138户，前十名股东持股情况显示上海国有资产经营有限公司持股最多，持股数量为1,900,963,748股，占比21.35%[13] - 公司报告期末A股股东为156,971户，H股登记股东为167户[16] - 公司报告期末合并资产负债表显示货币资金为178,161,832,464元，客户资金存款占比最高[20] - 公司截至2024年3月31日的资产总计为910,576,980,843元，较上一季度925,402,484,366元有所下降[21] - 公司截至2024年3月31日的负债总计为734,601,759,115元，较上一季度752,024,473,921元有所下降[22] - 截至2024年3月31日，公司资产总计为6352.44亿人民币，较去年底的6859.51亿人民币有所减少[30] - 截至2024年3月31日，公司负债总计为4871.58亿人民币，较去年底的5401.52亿人民币有所减少[31] 公司现金流量情况 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-130.16亿人民币，较去年同期的-207.50亿人民币有所改善[27] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为184.21亿人民币，较去年同期的43.99亿人民币有显著增长[28] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-21.96亿人民币，较去年同期的19.17亿人民币有所下降[29] - 經營活動產生的現金流量淨額為-12.98億元，主要來自收取利息、手續費及佣金的現金以及收到其他與經營活動有關的現金[34] - 投資活動產生的現金流量淨額為22.03億元，主要來自收回投資收到的現金和取得投資收益收到的現金[35] - 籌資活動產生的現金流量淨額為-13.08億元，主要來自發行債券收到的現金和償還債務支付的現金[35] - 公司期末現金及現金等價物餘額為1344.64億元，較期初有所下降[36]

公司基本信息 - 公司名称为国泰君安证券股份有限公司，中文简称为国泰君安、国泰君安证券[26] - 公司的外文名称为Guotai Junan Securities Co.,Ltd.[26] - 公司注册资本为89.07947954亿元人民币，净资本为92.603555793亿元人民币[34] - 公司历史沿革包括1999年8月国泰证券和君安证券合并，2001年12月分立成两个公司，2006年1月向中央汇金投资增发股份，2012年3月增资，2015年6月首次公开发行A股，2017年4月发行H股，2019年4月完成配售新H股[29:30:31:32:33:34] - 公司拥有6家境内子公司和1家境外子公司，包括金融控股、资管、期货、创投等领域[36] - 公司在境内设有344家证券营业部和8家期货营业部，分布在各省市地区[38:39] 公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股分配现金红利4.0元，分配现金红利总额为3,561,844,326元，占2023年度合并口径归属于母公司所有者净利润的38.0%[6] - 公司2023年總收入及其他收益为52,303,831千元，同比下降6.55%[40] - 公司2023年經營利潤为11,768,452千元，同比下降12.09%[40] - 公司2023年歸屬於本公司權益持有人的本年度利潤为9,374,143千元，同比下降18.55%[40] - 公司2023年資產總額为925,402,484千元，同比增长7.52%[41] - 公司2023年持有人的每股淨資產为18.75元，同比增长5.87%[42] - 公司2023年淨資本为92,603,556千元，同比下降0.29%[45] - 公司2023年風險覆蓋率为201.54%，较上年度末增长15.1%[45] - 公司2023年資本槓桿率为16.14%，较上年度末下降1.48%[45] - 公司2023年淨穩定資金率为128.83%，较上年度末下降1.25%[45] - 公司2023年自營權益類證券及證券衍生品╱淨資本比率为33.19%，较上年度末下降2.33%[45] 公司业务发展 - 公司连续16年获得AA级行业最高监管评级，MSCI ESG评级跃升至BBB[12] - 公司完成绿色融资近3,100亿元，参与碳交易超1,000万吨，创设及代销ESG基金产品600只[13] - 公司道合平台覆盖近9,200家企业机构、7.27万用户，推动普惠金融新模式[15] - 公司致力于提升全球视野和战略思维，培育世界一流企业，满足金融需求[18] - 公司强调科技金融助力科技自立自强、绿色金融助力“双碳”战略、普惠金融助力共同富裕等战略[19] - 公司加快推进实施公司“一企一策”行动方案，提升核心竞争力[20] - 公司要求尊重市场规律，提升专业性，推动稳健经营，守牢合规风控底线[21] - 公司在2023年继续坚持稳中求进的工作总基调，加快发展科技金融、绿色金融、普惠金融等领域，实现平稳开局[49][53] - 财富管理业务加速构建投顾驱动、科技赋能的模式，零售客户基数稳中有升，投顾业务客户资产保有规模持续增长[51][53] 公司业务拓展 - 期货市场累计成交额达到568.51万亿元，同比增长6.3%，金融期货成交额略有增长，期货公司客户权益规模下降[56][58] - 2023年末市场融资融券余额达到16,508.96亿元，较上年末增长7.2%[60] - 公司融资融券余额为889.26亿元，较上年末增长2.1%，市场份额为5.39%[61] - 公司融资融券业务规模中，融出资金余额为833.46亿元，融出证券市值为55.79亿元[62] - 股票质押业务待购回余额为265.31亿元，较上年末增长1.1%[66] - 公司投资银行业务中，承销融资总额增长10.2%，股权融资总额下降34.1%，债券融资总额增长17.7%[68] - 公司投资银行业务中，主承销额达8524.49亿元，同比增长18.8%，排名行业第3位[69] - 公司投资银行业务中，IPO主承销额为317.14亿元，同比增长7.4%，市场份额为8.83%[69] - 公司投资银行业务中，公司债主承销额为3178.29亿元，同比增长35.1%，排名行业第3位[71] 公司资产管理 - 公司在2023年末国泰君安资管集合资产管理业务规模为2,192.82亿元，较上年度末增长41.7%[88] - 私募股权基金管理人数量为12,893家，管理私募股权投资基金31,259只，规模11.12万亿元，较上年末增长1.6%[89] - 國泰君安创投完成3只基金设立，募资规模61亿元，新增投资项目21个，认缴出资额15.4亿元[90] - 公募基金管理机构管理公募基金规模27.60万亿元，较上年末增长6.0%，非货币基金管理规模16.32万亿元，较上年末增长4.8%[93] - 华安基金管理资产规模为6,752.92亿元，公募基金管理规模6,040.77亿元，较上年末增长9

财务数据关键指标变化 - 公司2023年度利润分配预案为每10股分配现金红利4元（含税），按截至2023年12月31日总股本8,904,610,816股计算，分配现金红利总额为3,561,844,326元，占2023年度合并口径归属母公司所有者净利润的38.0%[2] - 2015年上市以来累计分红超328亿元，2023年年度分红预案每股0.4元，分红金额占当年归母净利润38%[6] - 本报告期末公司注册资本为8,904,610,816元，上年度末为8,906,671,631元；本报告期末净资本为92,603,555,793元，上年度末为92,874,565,553元[12] - 2023年公司总收入及其他收益523.03831亿元，同比增长6.55%[24] - 2023年公司经营利润117.68452亿元，同比减少12.09%[24] - 2023年末公司资产总额9254.02484亿元，同比增长7.52%[25] - 2023年末公司负债总额7520.24474亿元，同比增长7.92%[25] - 2023年公司基本每股收益0.98元/股，同比减少21.60%[26] - 2023年公司加权平均净资产收益率6.02%，较上年下降1.86个百分点[26] - 2023年公司资产负债率76.77%，较上年上升1.41个百分点[26] - 截至2023年12月31日，归属公司权益持有人的权益为1669.69亿元，股本89.05亿股，每股净资产18.75元，扣除永续债影响后，归属上市公司普通股股东的每股净资产为16.51元（2022年12月31日为16.03元）[27] - 2023年末母公司净资本926.04亿元，较上年度末928.75亿元略有下降；净资产1457.99亿元，较上年度末1390.73亿元有所上升；风险覆盖率201.54%，较上年度末186.44%有所提高；资本杠杆率16.14%，较上年度末17.62%有所下降[28] - 2023年度公司总收入及其他收益523.04亿元，总支出405.35亿元，所得税前利润121.48亿元，本年度利润93.74亿元[30] - 2023年12月31日，公司股本89.05亿股，权益总额1733.78亿元，归属公司权益持有人的权益1669.69亿元，负债总额7520.24亿元，资产总额9254.02亿元[31] - 2023年基本每股收益0.98元/股，稀释每股收益0.97元/股，加权平均净资产收益率6.02%，资产负债率76.77%[31] - 2023年公司实现总收入及其他收益523.04亿元，同比增长6.55%，归属公司权益持有人本年度利润93.74亿元，同比减少18.55%[71] - 2023年财富管理业务收入174.42亿元，同比下降5.07%，对总收入及其他收益贡献度33.35%；投资银行业务收入36.69亿元，同比下降12.96%，贡献度7.01%；机构与交易业务收入209.20亿元，同比下降2.86%，贡献度40.00%；投资管理业务收入44.75亿元，同比增长160.37%，贡献度8.55%；国际业务收入46.91亿元，同比增长92.53%，贡献度8.97%；其他业务收入11.07亿元，同比增长36.98%，贡献度2.12%[72] - 2023年末公司资产总额为9254.02亿元，较上年末增加7.52%[73] - 2023年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3725.74亿元，较上年末增加12.42%[73] - 2023年末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为941.47亿元，较上年末增加53.86%[73] - 2023年末应收账款为168.23亿元，较上年末增加43.07%[73] - 2023年代经纪客户持有的现金为1419.39亿元，较上年末减少10.66%[73] - 2023年末境外资产1361.50亿元，占总资产的比例为14.71%[73] - 2023年公司信息技术投入21.60亿元，同比增长20.1%[77] - 2023年公司总收入及其他收益为523.04亿元，同比上升6.55%[81] - 2023年手续费及佣金收入为187.49亿元，占35.85%，同比上升5.74%[81] - 2023年投资收益净额为91.20亿元，占17.44%，同比上升64.67%[81] - 2023年公司总支出为405.35亿元，同比增加13.55%[82] - 2023年利息支出为128.33亿元，占31.66%，同比上升18.58%[82] - 2023年其他营业支出及成本为121.16亿元，占29.89%，同比上升12.93%[82] - 2023年信用减值损失计提2.63亿元，去年为减值冲回[82] - 2023年公司现金及现金等价物净减少37.18亿元[83] - 2023年经营活动产生的现金净额为244.39亿元[83] - 2023年投资活动使用的现金净额为341.00亿元[83] - 2023年12月31日非流动资产合计190,471,815千元，较2022年增长13.82%，占资产总额20.58%[84] - 2023年12月31日流动资产合计734,930,669千元，较2022年增长6.00%，占资产总额79.42%[84] - 2023年12月31日资产总额925,402,484千元，较2022年增长7.52%[84] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具2023年为76,450,493千元，较2022年增长35.65%[84] - 买入返售金融资产（非流动资产部分）2023年为1,783,561千元，较2022年增长496.79%[84] - 应收账款2023年为16,823,117千元，较2022年增长43.07%[84] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具（流动资产部分）2023年为17,696,292千元，较2022年增长266.40%[84] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2023年为350,024,147千元，较2022年增长12.81%[84] - 代经纪客户持有的现金2023年为141,939,238千元，较2022年下降10.66%[84] - 投资性房地产2023年为1,067,254千元，较2022年下降2.46%[84] - 截至2023年12月31日，公司资产总额9254.02亿元，较上年末增加7.52%；负债总额7520.24亿元，较上年末增加7.92%；权益总额1733.78亿元，较上年末增加5.82%[86] - 2023年末公司资产中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3725.74亿元，占总资产40.26%；代经纪客户持有的现金1419.39亿元，占总资产15.34%[86] - 截至2023年12月31日，非流动资产1904.72亿元，较上年末增加13.82%，其中物业及设备43.45亿元，较上年末增加36.78%[87] - 2023年末流动资产7349.31亿元，较上年末增加6.00%，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3500.24亿元，较上年末增加12.81%[88] - 截至2023年12月31日，流动负债6308.09亿元，较上年末增加10.00%，其中代理买卖证券款1780.55亿元，较上年末减少9.03%[89] - 2023年末非流动负债1212.16亿元，较上年末减少1.76%，其中应付债券1015.82亿元，较上年末增加7.88%[91] - 公司2023年末资产负债率为76.77%，较上年末上升1.41个百分点[91] - 截至2023年12月31日，公司借款及债券融资总额为1656.09亿元[92] - 2023年贷款及借款流动负债为1166.17亿元，较2022年增加18.42%；应付短期融资款为193.72亿元，较2022年增加41.93%[85] - 2023年拆入资金流动负债为1174.49亿元，较2022年减少9.43%；代理买卖证券款为1780.55亿元，较2022年减少9.03%[85] - 2023年末贷款及借款、应付短期融资款、应付债券合计1656.09亿元，较2022年末的1519.40亿元增长9%[93] - 截至2023年末，拆入资金余额117.45亿元，卖出回购金融资产余额2168.30亿元，各项债务合计3941.83亿元[94] - 2023年，前五大客户贡献收入低于总收入及其他收益的2%[95] - 2023年末以公允价值计量的金融资产合计3919.57亿元，较期初的3183.15亿元增长23%[97] - 国泰君安金融控股2023年实现总收入53.61亿港元，净利润6.65亿港元，年末总资产1550.17亿港元，净资产166.54亿港元[98] - 国泰君安资管2023年实现营业收入14.35亿元，净利润2.84亿元，年末总资产69.71亿元，净资产59.86亿元[99] - 国泰君安期货2023年实现营业收入100.65亿元，净利润7.10亿元，年末总资产1156.65亿元，净资产92.03亿元[100] - 截至2023年末，集团合并87家结构化主体，对合并总资产影响23.13亿元，对2023年合并营业收入和净利润影响分别为0.10亿元和 - 0.41亿元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 君弘APP用户突破4000万，道合平台覆盖近9200家企业机构、7.27万用户[6] - 君弘APP用户4044.07万户，较上年末增长3.7%，平均月活1796.33万户，同比增长10.1%[35] - 个人资金账户数1784.27万户，较上年末增长14.2%，富裕及高净值客户数35.11万户，较上年末增长3.6%[35] - 获得投资顾问资格人数3694人，较上年末增长4.1%，排名行业第4位[35] - “君享投”投顾业务客户资产保有规模127.31亿元，较上年末增长122.5%[35] - 金融产品销售额7444亿元，同比增长1.2%，月均保有量2423亿元，同比增长13.3%[35] - 境内股基交易份额4.76%，较上年提升0.23个百分点[35] - 国泰君安期货成交金额84.55万亿元，同比增长31.8%，市场份额7.44%，较上年提升1.44个百分点[38][39] - 期末客户权益规模1004亿元，较上年末下降5.7%，排名行业第2位[38][39] - 集团融资融券余额889.26亿元，较上年末增长2.1%，市场份额5.39%[41] - 股票质押业务待购回余额265.31亿元，较上年末增长1.1%，约定购回业务期末待购回余额18.10亿元，较上年末下降22.7%[43][44] - 2023年公司证券主承销额8524.49亿元，同比增长18.8%，排名提升至行业第3位[45] - 2023年公司股权主承销额566.40亿元，排名行业第6位；IPO主承销金额317.14亿元，同比增长7.4%，市场份额8.83%，排名保持行业第4位[45] - 2023年公司债券主承销金额7958.09亿元，同比增长23.2%，排名提升至行业第3位；公司债主承销额3178.29亿元，同比增长35.1%，排名行业第3位[45] - 2023年公司研究所共完成研究报告9121篇，举办电话会议1515场，开展对机构客户路演48887人次[49] - 2023年末机构客户数7.1万户，较上年末增长21.2%；机构客户全年股基交易额11.04万亿元，同比增长13.7%，其中QFII股基交易量3.33万亿元，同比增长51.5%[50] - 道合销售通2023年累计交易规模1702.06亿元，同比增长514.6%，年末保有规模438.00亿元，较上年末增长251.7%[50] - 2023年末PB交易系统客户资产规模6090.27亿元，较上年末增长28.2%；券商交易结算存续产品规模1714.79亿元，较上年末增长35.9%[50] - 2023年托管外包业务规模30573亿元，较上年末增长6.6%，其中托管私募基金产品数量继续排名证券行业第2位，托管公募基金规模1754亿元，较上年末下降11.8%，继续排名证券行业第1位[50] - 2023年场外

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末，营业收入270.29亿元，同比增长1.18%；归属母公司净利润86.27亿元，同比增长2.38%；扣非净利润79.27亿元，同比增长1.02% [3] - 本报告期，营业收入86.96亿元，同比增长21.44%；归属母公司净利润28.86亿元，同比增长40.44%；扣非净利润25.17亿元，同比增长21.08% [3] - 2023年前三季度公司营业总收入270.29亿元，较2022年前三季度的267.15亿元增长1.18%[19] - 2023年前三季度手续费及佣金净收入111.81亿元，较2022年前三季度的102.52亿元增长9.06%[19] - 2023年前三季度利息净收入16.08亿元，较2022年前三季度的36.51亿元下降56.09%[19] - 2023年前三季度投资收益80.75亿元，较2022年前三季度的31.13亿元增长159.40%[19] - 2023年前三季度公允价值变动收益为 - 5380.69万元，2022年前三季度为19.37亿元[19] - 2023年前三季度营业总支出158.04亿元，较2022年前三季度的160.74亿元下降1.68%[20] - 2023年前三季度营业利润112.26亿元，较2022年前三季度的106.41亿元增长5.50%[20] - 2023年前三季度净利润90.52亿元，较2022年前三季度的84.71亿元增长6.86%[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润86.27亿元，较2022年前三季度的84.27亿元增长2.37%[20] - 2023年前三季度综合收益总额为90.77503013亿元，2022年同期为92.14985346亿元[21] - 2023年前三季度基本每股收益为0.92元/股，2022年同期为0.91元/股；稀释每股收益为0.90元/股，2022年同期为0.89元/股[21] - 2023年前三季度营业利润7,935,035,187元，较2022年前三季度的8,846,913,146元减少约10.31%[29] - 2023年前三季度净利润6,546,332,825元，较2022年前三季度的7,066,038,213元减少约7.35%[29] - 2023年前三季度综合收益总额6,524,667,901元，较2022年前三季度的6,876,622,257元减少约5.12%[29] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末，总资产8793.24亿元，较上年度末增长2.16%；归属母公司权益1659.09亿元，较上年度末增长5.19% [5] - 2023年9月30日公司资产总计8793.24亿元，较2022年末的8607.08亿元增长2.16%[17] - 2023年9月30日货币资金为787.42242145亿元，2022年12月31日为964.54844697亿元[25] - 2023年9月30日资产总计为6438.48615905亿元，2022年12月31日为6405.20790878亿元[25] - 2023年9月30日负债合计498,621,522,633元，较2022年12月31日的501,448,149,175元减少约0.56%[26] - 2023年9月30日所有者权益合计145,227,093,272元，较2022年12月31日的139,072,641,703元增长约4.43%[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动现金流净额 - 236.54亿元，同比下降181.92% [3] - 年初至报告期末经营活动现金流净额同比下降181.92%，因交易性金融资产净增加额等同比增加 [8] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额 - 236.54亿元，上年同期288.76亿元，同比减少181.92%[10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 23.654102728亿元，2022年同期为28.876163795亿元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.984378163亿元，2022年同期为 - 1.308937084亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.624208463亿元，2022年同期为 - 24.882120511亿元[23] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.35398769亿元，2022年同期为22.33126342亿元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 21.378873659亿元，2022年同期为4.918232542亿元[24] - 2023年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为292.2146017亿元，2022年同期为246.98275488亿元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计35,460,711,461元，较2022年前三季度的68,073,199,388元减少约47.91%[30] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计67,183,346,452元，较2022年前三季度的48,839,205,544元增长约37.56%[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 31,722,634,991元，2022年前三季度为19,233,993,844元[30] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为438.89148066亿元，2022年前三季度为343.22717924亿元[31] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为12.09799264亿元，2022年前三季度为16.52933201亿元[31] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为451.30557607亿元，2022年前三季度为359.8225765亿元[31] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为443.61200026亿元，2022年前三季度为322.19680073亿元[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7.69357581亿元，2022年前三季度为37.62577577亿元[31] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为474.83亿元，2022年前三季度为413.4亿元[31] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为441.21931422亿元，2022年前三季度为582.81974346亿元[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为33.61068578亿元，2022年前三季度为 - 169.41974346亿元[31] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 275.28747808亿元，2022年前三季度为63.00748117亿元[31] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1251.391973亿元，2022年前三季度为1486.31390067亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益与每股收益等 - 本报告期非经常性损益合计3.69亿元，年初至报告期末合计7.01亿元 [6] - 本报告期归属母公司净利润同比增长40.44%，主要因证券市场行情影响，金融工具投资收益增加 [8] - 本报告期基本每股收益同比增长40.91%，稀释每股收益同比增长42.86%，主要因归母净利润同比增长 [8] - 本报告期加权平均净资产收益率上升0.46个百分点 [8] 财务数据关键指标变化 - 应收款项与固定资产 - 本报告期末应收款项222.58亿元，较上年度末增长76.00%，主要因应收清算款增加 [9] - 本报告期末固定资产38.43亿元，较上年度末增长35.72%，为满足大湾区发展需求增加营业用房 [9] 各条业务线数据关键指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月），资产管理业务手续费净收入31.25亿元，上年同期9.36亿元，同比增长234.02%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月），利息净收入16.08亿元，上年同期36.51亿元，同比减少55.96%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月），投资收益80.75亿元，上年同期31.13亿元，同比增长159.39%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月），对联营企业和合营企业的投资收益2.85亿元，上年同期6.94亿元，同比减少58.87%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月），公允价值变动损益 - 0.54亿元，上年同期19.37亿元，同比减少102.78%[10] - 2023年前三季度投资银行业务手续费净收入2,560,566,290元，较2022年前三季度的2,916,459,619元减少约12.20%[28] - 2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资为88,983,565元，较2022年前三季度的402,865,548元减少约77.92%[28] 股权与债券相关信息 - 报告期末普通股股东总数161,618户，前十大股东中上海国有资产经营有限公司持股19.01亿股，持股比例21.35%[11] - 2023年7月6日，国君转债存续期满，累计1148.5万元转股，转股数611,763股，占转股前已发行普通股股份总额的0.007021%，到期兑付面值总额69.89亿元[14] - 2023年8月，公司发行“23国君G7”公司债券，规模30亿元，期限2年，票面利率2.53%；发行“23国君G8”，规模20亿元，期限3年，票面利率2.70%[15] - 2023年9月，公司发行“23国君G9”公司债券，规模15亿元，期限764天，票面利率2.80%；发行“23国君10”，规模35亿元，期限3年，票面利率2.89%[15]

公司基本信息 - 公司中期报告经董事会审议通过，保证内容真实、准确、完整[1] - 公司负责人和会计负责人声明中期财务报表真实、准确、完整[3] - 公司未提供对外担保，董事保证中期报告真实、准确、完整[4] - 公司简介包括中文名称、中文简称和外文名称[12] - 公司注册资本为8,906,671,631元，净资本为94,501,984,642元[13] - 公司股本为8,904,539,706股[14] - 公司联系人为喻健和梁静，联系地址位于上海市静安区南京西路768号，联系电话为021-38676798[26] 公司资质和牌照 - 公司具备同业拆借资格、黄金交易资格、自贸区分账核算业务等资质[16][17] - 公司获得证券业务许可，包括证券经纪、投资顾问、融资融券等多项资质[17] - 公司拥有代理登记业务、股票期权做市、信用保护合约交易商等资质[18][19] - 公司在香港拥有多项证券和期货交易相关的牌照和资格[22] - 子公司在中国拥有证券期货业务经营许可证和境外投资者资格[23] - 公司在上海黄金交易所和国际能源交易中心拥有特定会员资格[21] - 公司子公司拥有多项金融业务许可证和会员资格，包括期货、资产管理、债券、股票期权等多个领域[24][25] 公司财务状况 - 公司总收入及其他收益为26,170,739千元，经营利润为7,348,700千元，归属于本公司权益持有人的本期利润为5,741,577千元[27] - 公司资产总额为924,164,121千元，负债总额为754,188,837千元，归属于本公司权益持有人的权益为163,695,848千元[28] - 公司每股淨資產为18.38元，资产负债率为76.30%[28] - 公司每股淨資產为18.38元，根据公式计算得出[29] - 公司淨資本为94,501,985千元，较上年度末增长1.74%[31] - 2023年上半年，公司实现总收入及其他收益261.71亿元，同比减少0.45%；归属于本公司股东的本期利润57.42亿元，同比减少9.89%[34] 公司业务表现 - 主营业务类别中，投资管理业务同比增长310.70%，贡献度为9.36%[36] - 公司资产总额为9,241.64亿元，较上年末增加7.37%；境外资产占比为13.96%[36] - 2023年上半年，我国证券业实现营业收入2,245亿元、净利润850亿元，同比分别上升9%和5%；总资产、净资产及净资本分别为11.65万亿元、2.86万亿元及2.13万亿元，较上年末增长5.3%、2.7%、2.1%[39] - 公司總資產、淨資產、淨資本、營業收入和淨利潤分别排名行业第2位、第4位、第2位、第3位和第5位[41] - 公司是中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商，具有资本规模、盈利水準、业务实力和风险管理能力的行业领先地位[43] - 公司主营业务均居行业前列，綜合服務能力強，近年来持续推进全面数字化转型，提升智慧化水準和综合服务能力[44][46] - 公司高度重视科技的战略性投入，是金融科技在證券行業应用的先行者，持续推进自主金融科技创新，引领行业数字科技发展[46] 公司业务拓展 - 公司新增投资项目11个，新增投资金额6.72亿元，完成2个项目退出[91] 公司资产管理 - 2023年上半年，国泰君安资管管理资产规模达5063.68亿元，较上年末增长16.8%[95] - 集合资产管理规模为1975.59亿元，较上年末增长27.8%；单一资产管理规模为1412.45亿元，较上年末增长13.5%；专项资产管理规模为1253.74亿元，较上年末增长14.1%[96] 公司财务活动 - 公司总支出为1882.20亿元人民币，同比增长1.49%[111] - 利息支出为631.72亿元，占比33.56%，同比增长18.31%[111] - 其他营业支出及成本为528.70亿元，占比28.09%，同比下降16.88%[111] - 经营活动产生的现金净额为27.80亿元，主要原因是其他负债增加和代理买卖证券款增加[113] - 投资活动使用的现金净额为67.47亿元，主要是购买金融资产和其他投资资产支付现金[114] - 筹资活动产生现金流量净额185.41亿元，主要是贷款和借款收到的现金和发行短期债务工具收到的现金[115] 公司风险管理 - 公司董事会是公司风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理负有最终责任[158] - 公司經營管理層负责组织和实施风险文化的宣传，建立健全公司全面风险管理的经营管理架构[161] - 公司建立并持续完善四级风险管理制度体系，包括全面风险管理办法、各类业务和产品的风险管理制度[169][170] - 公司对市场风险实施限额管理，制定包括业务规模、亏损限额、风险价值VaR、敞口、希腊字母、对冲有效性和集中度等在内的市场风险限额体系和各类风险指标[175] - 公司使用风险

公司概况 - 公司的注册资本为人民币8,904,610,816元[16] - 公司的净资本为人民币94,501,984,642元[16] - 公司拥有经营证券业务的各项许可,包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、融资融券等[19][20] - 公司获得了从事相关创新活动、中小企业私募债券承销、金融衍生品业务等资格[20] - 公司获得了代理登记、结算参与人、转融通业务试点等资格[20][21] - 公司获得了在上海证券交易所和深圳证券交易所开展各类业务的资格,包括国债买断式回购、股票期权交易参与人、上证50ETF期权做市商等[21] - 公司获得了参与"南向通"业务、开展跨境业务等资格[19] - 公司获得了个人养老金基金销售机构资格[19] - 公司获得了开展信用衍生品业务、场外期权一级交易商资格等[20] - 公司获得了上市证券做市交易业务资格[20] - 公司获得多项金融业务资格,包括上市基金主做市商、信用保护凭证创设机构、股票期权业务、ETF期权主做市商等[22][23][24] - 公司获得外汇经纪及承销、结售汇等外汇衍生品业务资格[22] - 公司获得银行间债券市场做市商、利率互换报价商等债券市场相关资格[23][24] - 公司控股子公司获得香港证监会颁发的多项牌照,包括证券交易、期货合约交易、资产管理等[25][26] - 公司资管子公司获得证券资产管理、公募基金管理等业务资格[26] 财务数据 - 公司总收入及其他收益为261.71亿元，同比下降0.45%[30] - 归属于本公司权益持有人的本期利润为57.42亿元，同比下降9.89%[30] - 基本每股收益为0.61元人民币，同比下降11.59%[30] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降0.64个百分点[30] - 资产总额为9,241.64亿元，较上年度末增长7.37%[31] - 负债总额为7,541.89亿元，较上年度末增长8.23%[31] - 归属于本公司权益持有人的权益为1,636.96亿元，较上年度末增长3.79%[31] - 资产负债率为76.30%，较上年度末上升0.94个百分点[31] - 每股净资产为18.38元[32] 业务发展 - 公司是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商[46] - 公司拥有牌照齐备、业务全面、布局全国、辐射海外的综合服务平台优势[47] - 公司高度重视金融科技创新投入,是金融科技在证券行业应用的先行者[49] - 公司累计获得21项中国证券期货业科学技术奖,获奖等级和数量均居行业首位[49] - 公司君弘APP手机终端使用者3,990万户,较上年末增长2.3%,平均月活用户排名行业第2位[49] - 公司道合平台用户累计6.86万户,覆盖机构和企业客户8,593家,分别较上年末增长8.2%和6.8%[49] - 公司连续15年获评中国证监会A类AA级分类评价,连续三年获得证券行业文化建设实践评估最高评级[51] 业务板块 - 公司财富管理业务全面推进"总部驱动力、政策穿透力、分支承载力"三力机制建设[53] - 公司投资银行业务进一步深化事业部制改革,产业服务能力逐步增强[53] - 公司投资管理业务夯实主动管理核心能力,管理资产规模稳步增长[53] - 集團聚焦零售、機構及企業客戶服務體系建設,完善「以客戶為中心」的綜合化服務體系[54] - 平台化建設和全面數位化轉型加速推進,對業務賦能效應日益顯現[54] 风险管理 - 公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系[10] - 公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及声誉风险[9] - 董事会是公司风险管理的最高决策机构,对公司全面风险管理负有最终责任[161] - 公司监事会对公司全面风险管理承担监督责任[162] - 公司经营管理层对公司全面风险管理承担主要责任[164] - 公司设立合规与风险管理委员会对公司经营风险实行统筹管理[165] - 公司建立了涵盖市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等的四级风险管理制度体系[172] - 公司构建了包括股东、监管机构、评级机构等利益相关方在内的风险偏好指标体系[173,174] - 2023年上半年公司各类风险指标均在风险偏好体系下平稳运行[175]