股权变动 - 2021.11.15 - 2024.10.30穆晓郎累计减持2,455,400股，占总股本1.0471%[1][5] - 变动前穆晓郎及其一致行动人持股44,744,896股，占比19.0810%[6] - 变动后穆晓郎及其一致行动人持股42,289,496股，占比18.0339%[6] 股东情况 - 穆云飞持股数及比例变动前后未变[6] - 王中琴持股数及比例变动前后未变[6] - 穆晓郎变动前持股6,805,400股，比例2.9021%，后持股4,350,000股，比例1.8550%[6][7] 其他说明 - 本次变动与承诺和计划无差异，不违法[8] - 变动符合规定，不影响上市条件和实控人[9] - 公司将关注股东权益变动并及时披露[9] - 本次变动不涉及披露权益变动报告书等文件[9]

公司整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计987,447,579.76元，较上年期末减少0.90%；归属于上市公司股东的净资产665,006,630.94元，较上年期末增长4.38%[3] - 公司资产总计为987,447,579.76元，较上期996,386,935.87元有所下降[17] - 流动负债合计为193,773,631.84元，较上期230,620,492.64元减少[17] - 非流动负债合计为125,554,224.76元，较上期125,699,312.50元略有减少[17] - 所有者权益（或股东权益）合计为668,119,723.16元，较上期640,067,130.73元增加[18] 公司营收与利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入361,284,458.04元，较上年同期增长0.20%；归属于上市公司股东的净利润38,269,533.17元，较上年同期减少14.23%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入96,677,385.99元，较上年同期减少9.51%；归属于上市公司股东的净利润14,743,231.35元，较上年同期减少32.65%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入361,284,458.04元，2023年同期为360,576,733.66元[22] - 2024年1 - 9月营业总成本318,689,552.82元，2023年同期为307,134,707.86元[22] - 2024年1 - 9年营业利润44,966,047.73元，2023年同期为52,234,784.18元[23] - 2024年1 - 9年净利润37,975,055.95元，2023年同期为44,255,007.27元[23] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.16元/股，2023年同期为0.19元/股[24] 公司财务科目变动及原因 - 货币资金较期初下降55.52%，主要因建设凯添（智算）宁夏项目；交易性金融资产较期初增长413.46%，因利用闲置资金购买理财产品[7] - 销售费用较上年同期增长45.94%，因本期销售人员增加；其他收益较上年同期增长802.05%，因收到自治区级上市奖补资金620万元[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,079.78%，因收到的销售商品、提供劳务现金增长及收到上市奖补资金[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降67,205.31%，因建设凯添（智算）宁夏项目[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长44.50%，因上年同期权益分派金额高于本期[8] - 存货较期初增长66.38%，因库存商品及合同履约成本增加；在建工程较期初增长517.32%，因建设凯添（智算）宁夏项目[7] - 应付账款较期初下降33.37%，因支付前期部分应付款项；应付职工薪酬较期初下降58.68%，因期初计提年终奖[7] 特定时间点财务科目金额对比 - 2024年9月30日货币资金为63334891.52元，较2023年12月31日的142379607.96元减少[16] - 2024年9月30日交易性金融资产为27896976.54元，较2023年12月31日的5433107.09元增加[16] - 2024年9月30日应收账款为93004369.83元，较2023年12月31日的91512137.39元增加[16] - 2024年9月30日预付款项为23244999.03元，较2023年12月31日的15166843.95元增加[16] - 2024年9月30日存货为23201040.23元，较2023年12月31日的13944804.49元增加[16] - 2024年9月30日在建工程为58128154.40元，较2023年12月31日的9416237.81元增加[16] 母公司财务状况 - 母公司资产总计为577,316,394.77元，较上期588,124,798.94元下降[20] - 母公司流动负债合计为3,711,512.12元，较上期3,827,566.58元减少[20] - 母公司非流动负债合计为180,104.34元，较上期267,022.69元减少[20] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计为573,424,778.31元，较上期584,030,209.67元下降[21] - 公司应收账款为4,872,103.38元，较上期13,962,596.81元大幅减少[19] - 公司存货为3,493,225.01元，较上期919,227.05元增加[19] - 2024年1 - 9月母公司营业收入5,211,335.33元，2023年同期为9,416,683.61元[24] - 2024年1 - 9月母公司营业成本346,378.18元，2023年同期为3,403,023.47元[24] - 2024年1 - 9月母公司营业利润1,339,613.43元，2023年同期亏损1,700,632.53元[24] - 2024年1 - 9月母公司净利润1,139,919.90元，2023年同期亏损1,699,472.14元[24] - 2024年1 - 9月母公司综合收益总额1,139,919.90元，2023年同期亏损1,699,472.14元[25] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计21,279,289.42元，2023年同期为9,539,328.38元[28] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为11,468,866.72元，2023年同期为 - 35,368,641.15元[29] - 2024年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计65,229,675.00元，2023年同期为88,900,000.00元[29] - 2024年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 856,124.17元，2023年同期为70,409,422.70元[29] 合并报表现金流量情况 - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计433,818,669.46元，2023年同期为379,573,964.27元[26] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为32,025,296.60元，2023年同期为2,714,512.17元[27] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计48,957,316.28元，2023年同期为78,489,947.75元[27] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 86,232,093.59元，2023年同期为128,502.64元[27] - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计72,000,000.00元，2023年同期为51,000,000.00元[27] - 2024年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,837,919.45元，2023年同期为 - 44,755,428.65元[27] 非经常性损益与股本情况 - 非经常性损益净额为4415949.97元[9] - 总股本为234500000股，无限售股份总数161168103股占比68.73%，有限售股份总数73331897股占比31.27%[11] 股东持股情况 - 龚晓科期末持股53380000股，持股比例22.76%；凯添能源装备有限公司期末持股45015500股，持股比例19.20%[12] 对外担保事项 - 报告期内存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议和披露义务[15]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月27日在公司二楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《2024年<第三季度报告>》议案，表决结果为3票同意[6] - 报告编制等符合规定，真实反映Q3经营和财务状况[6] 其他 - 备查文件为公司第四届监事会第七次会议决议[7]

会议信息 - 会议于2024年10月27日在公司二楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年<第三季度报告>》议案[4] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 议案已通过审计委员会事前审议，无关联交易，无需股东大会审议[5]

违规情况 - 2023年年报部分信息披露不准确[4] - 未及时做好内幕信息知情人登记报送工作[4][5] 责任认定 - 董事长龚晓科、总经理穆云飞负主要责任[6] - 财务负责人张靖、董秘高永进分别对相关项负主要责任[6] 监管措施 - 宁夏证监局出具警示函并记入诚信档案[7] - 公司及责任人10日内报送书面报告[7] 后续安排 - 加强董监高法律法规学习，完善治理[11]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月23日在公司二楼会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 发出会议通知时间为2024年8月14日，方式为通讯[3] 议案情况 - 《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案经审计委员会会议审议通过，无关联交易，无需提交股东大会[6]

会议信息 - 2024年8月23日召开监事会会议，8月14日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》[5] - 报告编制、内容等符合规定，未发现泄密[6] - 议案表决同意3票，无反对和弃权，无需回避和提交股东大会[6]

财务数据概述 - 2024年1-6月营业收入264,607,072.05元，同比增长4.28%[13] - 2024年1-6月毛利率18.23%，上年同期为20.39%[13] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润23,526,301.82元，同比增长3.51%[13] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,763,055.08元，同比下降11.02%[13] - 2024年6月末资产总计1,011,595,156.96元，较上年期末增长1.53%[14] - 2024年6月末负债总计359,164,712.35元，较上年期末增长0.80%[14] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产649,229,166.26元，较上年期末增长1.97%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为5023.69万元，上年同期为 - 455.06万元，增长1203.96%[15] - 总资产增长率为1.53%，上年同期为 - 2.60%；营业收入增长率为4.28%，上年同期为20.22%；净利润增长率为3.51%，上年同期为 - 6.40%[16] - 非经常性损益净额为376.32万元[17] - 报告期内实现营业收入26460.71万元，同比增长4.28%；毛利率由20.39%降至18.23%；净利润2352.63万元，同比增长3.51%[21] - 营业收入为2.65亿元，较上年同期增长4.28%[26] - 主营业务收入为2.64亿元，较上期增长5.21%[29] - 净利润为2332.00万元，较上年同期增长3.16%[28] - 燃气销售营业收入240,625,980.74元，毛利率14.19%，同比增加0.98个百分点，营收同比增12.95% [30] - 燃气安装营业收入14,606,461.34元，毛利率68.43%，同比减少2.89个百分点，营收同比降52.14% [30] - 宁夏区域营业收入221,573,578.88元，毛利率17.16%，同比减少4.18个百分点，营收同比降0.90% [31] - 甘肃区域营业收入5,350,026.81元，毛利率6.34%，同比增加5.44个百分点，营收同比增80.63% [31] - 经营活动现金流量净额50,236,948.98元，同比增长1,203.96% [33] - 投资活动现金流量净额-37,923,474.54元，同比下降119.10% [33] - 筹资活动现金流量净额-16,292,277.78元，同比增长58.29% [33] - 宁夏凯添天然气公司营业收入221,705,771.18元，净利润17,850,700.25元 [35] - 甘肃凯添天然气公司营业收入6,513,552.37元，净利润-363,931.44元 [35] - 2024年1 - 6月营业总收入为264,607,072.05元，高于2023年同期的253,743,671.99元[70] - 2024年1 - 6月营业总成本为239,082,335.91元，高于2023年同期的224,629,918.55元[70] - 2024年1-6月公司净利润为23320010.73元，2023年同期为22605183.75元[71] - 2024年1-6月归属于母公司所有者的净利润为23526301.82元，2023年同期为22728988.16元[71] - 2024年1-6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与2023年同期持平[72] - 2024年1-6月母公司营业收入为4091706.07元，2023年同期为7968963.42元[72] - 2024年1-6月母公司营业利润为2500812.01元，2023年同期亏损1296767.84元[72] - 2024年1-6月母公司净利润为2126614.92元，2023年同期亏损1296767.84元[73] - 2024年1-6月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为293612406.31元，2023年同期为249804562.23元[74] - 公司2024年1 - 6月经营活动现金流入小计303,491,661.56元，2023年同期为253,648,709.57元[75] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为50,236,948.98元，2023年同期为 - 4,550,610.24元[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计35,921,281.40元，2023年同期为46,625,807.57元[75] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 37,923,474.54元，2023年同期为 - 17,308,967.54元[75] - 2024年取得借款收到的现金为50,000,000.00元，2023年为1,000,000.00元[76] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,292,277.78元，2023年为 - 39,059,722.22元[76] - 母公司2024年1 - 6月经营活动现金流入小计9,536,352.94元，2023年同期为6,070,039.10元[77] - 母公司2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2,790,799.19元，2023年同期为 - 34,269,030.19元[77] - 母公司2024年1 - 6月投资活动现金流入小计35,229,675.00元，2023年同期为74,000,000.00元[78] - 母公司2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为9,192,104.00元，2023年同期为70,411,222.70元[78] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益专项储备本期增减变动金额为768,303.15元，其中本期提取4,374,191.25元，本期使用3,605,888.10元[79][80] - 2024年半年度未分配利润本期增减变动金额为11,801,301.82元，综合收益总额使未分配利润增加23,526,301.82元，利润分配使未分配利润减少11,725,000.00元[79] - 2024年半年度少数股东权益本期减少206,291.09元[79] - 2024年半年度所有者权益合计本期增加12,363,313.88元，期末余额为652,430,444.61元[79][80] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益专项储备本期增减变动金额为632,195.45元，其中本期提取3,752,602.50元，本期使用3,120,407.05元[82][83] - 2023年半年度未分配利润本期减少12,446,011.84元，综合收益总额使未分配利润增加22,728,988.16元，利润分配使未分配利润减少35,175,000.00元[82] - 2023年半年度少数股东权益本期减少123,804.41元[82] - 2023年半年度所有者权益合计本期减少11,937,620.80元，期末余额为615,173,617.12元[82][83] - 2024年半年度和2023年半年度股本均为234,500,000.00元，资本公积均为195,022,202.90元[79][80][81][82][83] - 2024年半年度盈余公积为42,244,917.63元，2023年半年度盈余公积为39,316,290.57元[79][80][81][82][83] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为574,413,900.06元，较期初减少9,616,309.61元[84][85] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为553,492,877.67元，较期初减少36,553,667.96元[86][87] - 2024年半年度综合收益总额为2,126,614.92元[84] - 2023年半年度综合收益总额为 - 1,296,767.84元[86] - 2024年半年度利润分配金额为 - 11,725,000.00元[84][85] - 2023年半年度利润分配金额为 - 35,175,000.00元[86][87] - 2024年半年度专项储备变动金额为 - 17,924.53元[84][85] - 2023年半年度专项储备变动金额为 - 81,900.12元[86][87] - 2024年6月30日货币资金为138,400,804.62元，较2023年12月31日的142,379,607.96元有所减少[63] - 2024年6月30日交易性金融资产为14,820,756.74元，较2023年12月31日的5,433,107.09元大幅增加[63] - 2024年6月30日应收账款为91,102,657.36元，较2023年12月31日的91,512,137.39元略有减少[63] - 2024年6月30日存货为21,697,498.26元，较2023年12月31日的13,944,804.49元有所增加[63] - 2024年6月30日固定资产为638,587,807.77元，较2023年12月31日的649,680,599.63元略有减少[64] - 2024年6月30日在建工程为32,648,758.98元，较2023年12月31日的9,416,237.81元大幅增加[64] - 2024年6月30日资产总计为1,011,595,156.96元，较2023年12月31日的996,386,935.87元有所增加[64] - 2024年6月30日负债合计为359,164,712.35元，较2023年12月31日的356,319,805.14元略有增加[65] - 2024年6月30日公司资产总计578,654,234.32元，较2023年12月31日的588,124,798.94元有所下降[67][68] - 2024年6月30日应收账款为14,905,911.12元，较2023年12月31日的13,962,596.81元有所增加[67] - 2024年6月30日其他应收款为322,846,884.18元，较2023年12月31日的357,848,824.54元有所减少[67] - 2024年6月30日存货为3,214,200.55元，较2023年12月31日的919,227.05元大幅增加[67] - 2024年6月30日长期股权投资为216,698,318.87元，较2023年12月31日的177,181,278.81元有所增加[67] - 2024年6月30日固定资产为16,743,446.52元，较2023年12月31日的31,886,721.95元有所减少[67] - 2024年1 - 6月销售费用为3,451,001.56元，高于2023年同期的2,207,492.76元[70] - 2024年1 - 6月研发费用为1,666,520.92元，低于2023年同期的2,001,424.75元[70] - 2024年6月30日货币资金期末余额138,400,804.62元，期初余额142,379,607.96元[156] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额14,820,756.74元，期初余额5,433,107.09元[158] -

项目进展 - 4月19日项目能评通过银川市审查，正办施工许可，现场具备开工条件[2] 资金情况 - 项目贷款综合授信预计20000万元，利率不高于4.5%，期限5 - 10年[3][4] - 公司已抵押资产账面价值53741.08万元，还有1426.36万元土地和房屋可抵押[5] 政策支持 - 银川市对符合条件项目贷款利息按不超一年期LPR的30%贴息，年上限1000万元[8] - 银川市每年评不超20个人工智能场景，每个给总投资额30%、最高50万元补贴[8] - 银川市对PUE低于1.2的算力企业按0.12元/千瓦时补助[8] - 银川市对100P以上智算中心建设项目指标给予绿色通道支持[8] 市场数据 - 2020 - 2027年全球GPU市场年均增速32.82%，2027年有望达1853.1亿美元[14] - 2020 - 2027年中国大陆独立GPU市场规模将从47亿美元超346亿美元[14] - 2022 - 2027年中国智能算力规模年复合增长率达52.3%[15] - 2022年中国液冷数据中心市场规模68.4亿元，2025年将破1200亿元[16] - 2021 - 2025年中国液冷数据中心市场规模年均复合增速25%[16] 公司策略 - 推进项目建设同时积极开拓市场获取订单[17] - 根据订单情况分期分批建设机房控制投资风险[17]

业绩数据 - 报告期公司综合毛利率为20.21%，同比下降3.03个百分点[2][52] - 燃气销售业务毛利率为14.30%，同比下降3.13个百分点；燃气安装业务毛利率为44.89%，同比下降18.5个百分点[2][52] - 2023年LNG营业收入8478.49万元，营业成本8526.87万元，毛利率 - 0.57%；2022年营业收入6895.01万元，营业成本6172.93万元，毛利率10.47%[5] - 2023年管道气营业收入35281.76万元，营业成本28974.89万元，毛利率17.88%；2022年营业收入32011.49万元，营业成本25950.07万元，毛利率18.94%[5] - 2023年CNG营业收入4948.96万元，营业成本3303.30万元，毛利率33.25%；2022年营业收入4864.29万元，营业成本3294.48万元，毛利率32.27%[5] - 2024年一季度天然气销售毛利率为13.66%，较2023年有所降低[8] 项目情况 - 三件套一期项目于2023年12月全部完工，确认项目收入2307.08万元，结转对应成本2330.40万元[11][53] - 三件套二期项目截至2023年12月31日未完工，发生的833.90万元相关成本确认为合同履约成本[11][54] - 页岩气井口LNG生产储备项目报告期末在建工程余额691.30万元，期初656.62万元，本年增加34.68万元[39] - 页岩气井口LNG生产储备调峰（一期）项目预算总额800.00万元，日处理页岩气10万方[40] 账款情况 - 报告期末公司应收账款账面价值9151.21万元，较期初增长46.18%[14][57] - 2023年前三季度公司信用减值损失发生额为30.92万元，全年为406.03万元，四季度新增375.11万元[15][57] - 2022年公司对贵阳公交LNG销售含税收入5823.61万元，销售量1051.25万方；2023年含税收入6554.99万元，销售量1577.98万方[16] - 2022年末公司应收贵阳公交账款账面余额2231.80万元，2023年收款4000.00万元，年末账面余额4786.79万元，2024年1 - 5月回款1800.00万元[17] - 公司对贵阳公交应收款项按4%计提191.47万元预计信用损失[17] - 公司账龄2年以上应收账款主要客户中，贵州管网新能源有限责任公司等合计金额1460.38万元，坏账准备676.74万元，占比66.45%[19] - 公司账龄2年以上应收账款账面余额2197.76万元，计提坏账金额966.30万元，综合计提比例43.97%，期后回款23.40万元[20] - 报告期末公司应付翱华股份款项余额3013.61万元，账龄1年以上[34][60] - 翱华股份2023年年报披露应收公司款项余额2987.61万元，账龄1年以内[34][60] - 翱华股份2022年年报披露应付公司款项3566.64万元，预付金海凯添53万元[34] 投资与合作 - 2021 - 2024年公司4次对外投资或签署战略合作协议，涉及预算分别为光伏制氢无明确预算、息烽项目20000万元、凯添（深圳）储能4250万元、凯添智算（宁夏）中心25000万元[23] - 息烽县项目总投资概算20000万元，占地约60亩，实际投资0元，项目终止[25] - 合资公司凯添（深圳）储能科技有限公司注册资本5000万元，公司出资4250万元，占比85%，明泰源和优程科技各出资375万元，各占比7.5%[26] - 凯添智算（宁夏）中心2024年预计完成投资25000万元，已开始基础施工[27][28] 其他数据 - 报告期末合同履约成本账面余额1127.29万元，较期初增加912.08万元，期末跌价准备为387.88万元，期初为0元[2] - 公司计提合同履约成本减值准备387.88万元[55] - 报告期末公司递延所得税资产729.01万元，其中“其他项目”形成的为259.33万元[42] - 未开票成本费用暂时性差异1466.64万元，形成递延所得税资产220.00万元；已计提未使用安全生产费暂时性差异157.35万元，形成递延所得税资产39.34万元[44] - 公司现金流量表补充资料中经营性应付项目增加4174.70万元，经营性应付项目期末余额较期初仅增加615.72万元，差异3558.98万元[45][46][64] - 2023年公司收到银川市应急调峰项目政府补助2530.00万元，前期截至2022年末累计收到17470.00万元[46][47] - 两者差异3558.98万元，其中2530.00万元为政府补助[64] - 其他1028.98万元差异系支付和确认与长期资产相关款项[66] 技术成果 - 2023年中石油宁夏银川宁东天然气掺氢管道示范平台，氢气比例最高达24%[31] 业务定位与合作 - 公司围绕城市基础设施服务商定位开展制氢、储能和智算中心项目[30] - 公司与翱华股份签订EPC总承包合同，由其负责设计、采购和施工[36] - 翱华股份2022年对公司的其他应付款3566.64万元系募投项目工程进度款[37] - 公司与翱华股份往来款项差异26万元系设计费，双方实际核对一致[36]