营业收入变化 - 2022年公司营业收入455,081,383.18元，同比下降0.91%[4][6] 净利润相关指标变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润60,015,903.67元，同比下降16.99%[4][6] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,160,339.37元，同比下降20.44%[4][6] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.26元，同比下降17.44%[4][6] 净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为9.84%，上年同期为12.57%[4] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.21%，上年同期为12.27%[4] 资产及权益指标变化 - 2022年末公司总资产1,161,543,896.05元，同比增长2.95%[5][6] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益630,326,622.32元，同比增长8.30%[5][6] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产2.69元，同比增长8.30%[5][6] 业绩下降原因 - 业绩下降主因疫情影响房地产开工完工率致燃气安装收入下降，外采LNG补充气源使天然气销售利润率下降[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为2.345亿元[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计12.518935265亿元，较上年期末增长10.95%[15] - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入3.0947376905亿元，较上年同期增长0.33%[15] - 本报告期（2022年7 - 9月）归属于上市公司股东的净利润2568.438727万元，较上年同期增长25.44%[16] - 2022年9月30日货币资金为224,094,662.08元，2021年12月31日为233,323,810.32元[43] - 2022年9月30日交易性金融资产为46,415,030.79元，2021年12月31日为10,232,000.00元[43] - 2022年9月30日应收账款为73,625,650.05元，2021年12月31日为68,526,048.63元[43] - 2022年9月30日流动资产合计为375,594,648.71元，2021年12月31日为348,709,033.00元[43] - 2022年9月30日长期股权投资为20,466,576.15元，2021年12月31日为20,450,091.33元[43] - 公司资产总计从11.28亿美元增长至12.52亿美元，增幅约10.96%[44] - 流动负债合计从1.51亿美元增长至2.65亿美元，增幅约75.56%[44] - 非流动负债合计从3.95亿美元降至3.55亿美元，降幅约10.12%[45] - 母公司资产总计从5.56亿美元增长至5.59亿美元，增幅约0.58%[48] - 母公司流动负债合计从393.78万美元增长至480.61万美元，增幅约22.05%[49] - 固定资产从2.42亿美元降至2.34亿美元，降幅约3.03%[44] - 在建工程从4886.04万美元增长至5941.70万美元，增幅约21.61%[44] - 短期借款从1000美元增长至5000.10万美元，增幅巨大[44] - 长期借款从2.20亿美元降至1.80亿美元，降幅约18.18%[44] - 未分配利润从1.17亿美元增长至1.67亿美元，增幅约42.52%[45] - 2022年7 - 9月营业总收入为98,408,160.76元，2021年同期为99,255,190.78元，同比下降约0.85%[52] - 2022年1 - 9月营业总收入为309,473,769.05元，2021年同期为308,448,411.46元，同比增长约0.33%[52] - 2022年7 - 9月营业总成本为69,147,351.41元，2021年同期为76,328,808.24元，同比下降约9.41%[52] - 2022年1 - 9月营业总成本为255,588,710.45元，2021年同期为248,229,955.40元，同比增长约2.96%[52] - 2022年7 - 9月营业利润为30,411,084.26元，2021年同期为24,020,479.97元，同比增长约26.61%[53] - 2022年1 - 9月营业利润为58,688,195.50元，2021年同期为59,577,338.63元，同比下降约1.49%[53] - 2022年7 - 9月净利润为25,684,387.27元，2021年同期为20,475,739.28元，同比增长约25.44%[53] - 2022年1 - 9月净利润为49,835,160.64元，2021年同期为50,576,248.24元，同比下降约1.46%[53] - 2022年基本每股收益前三季度为0.21元/股，2021年同期为0.22元/股，同比下降约4.55%；7 - 9月为0.11元/股，2021年同期为0.09元/股，同比增长约22.22%[54] - 2022年稀释每股收益前三季度为0.21元/股，2021年同期为0.22元/股，同比下降约4.55%；7 - 9月为0.11元/股，2021年同期为0.09元/股，同比增长约22.22%[54] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计358,113,751.77元，2021年同期为341,431,009.89元[61] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计298,789,659.88元，2021年同期为310,724,978.96元[61] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额59,324,091.89元，2021年同期为30,706,030.93元[61] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计127,223,329.15元，2021年同期为124,344,497.57元[61] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计198,393,902.61元，2021年同期为289,654,952.31元[62] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额2,617,333.33元，2021年同期为111,645,138.88元[62] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为111,209,371.96，2021年同期为13,736,041.92[65] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为111,470,309.72，2021年同期为22,779,071.33[65] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 260,937.76，2021年同期为 - 9,043,029.41[65] - 2021年1 - 9月取得投资收益收到的现金为60,000,000.00，2022年同期无此项收入[65] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计为1,241,242.29，2021年同期为2,871,504.79[65] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,241,242.29，2021年同期为57,128,495.21[65] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流出小计为58,625,000.00，2022年同期无此项流出[65] - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 58,625,000.00，2022年同期为0[65] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1,502,180.05，2021年同期为 - 10,539,534.20[65] - 2022年期末现金及现金等价物余额为2,363,955.90，2021年为3,587,867.50[66] 部分财务科目关键指标变化 - 交易性金融资产较期初增长353.63%，因购买理财产品[17] - 预付账款较期初增长39.75%，因预付国庆中石油气款[17] - 其他应收款较期初增长54.66%，因支付气量竞拍保证金[17] - 财务费用较上年同期增长319.51%，因协定存款减少利息收入降低[18] - 其他收益较上年同期增长74.97%，因政府补助资金增加[18] - 投资收益较上年同期增长132.56%，因参股公司盈利[18] 股权结构相关 - 无限售股份总数期初为160,814,828股，占比68.5778%，期末为161,061,228股，占比68.6828%；有限售股份总数期初为73,685,172股，占比31.4222%，期末为73,438,772股，占比31.3172%，总股本为234,500,000股[23] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期初持股157,102,936股，期末持股156,989,450股，占总股本66.9465%[25] - 龚晓科期末持股53,380,000股，占比22.7633%；凯添能源装备有限公司期末持股45,015,500股，占比19.1964%；穆云飞期末持股26,988,196股，占比11.5088%[25] - 普通股股东人数为14,285人[23] 股东关系相关 - 龚晓科持有凯添能源装备有限公司70%股权，穆云飞持有30%股权；穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系[25] 重大事项相关 - 诉讼或仲裁累计金额中，公司作为原告/申请人为833,662.85元，作为被告/被申请人为140,000.00元，合计973,662.85元，占期末净资产比例0.15%[30] - 对外担保事项总计担保金额253,000,000元，担保余额253,000,000元，实际履行担保责任的金额233,000,000元[30] - 宁夏凯添天然气有限公司两笔担保金额分别为200,000,000元和50,000,000元，息烽汇川能源开发有限公司担保金额为3,000,000元[30] - 日常性关联交易中销售产品、商品，提供劳务预计金额为20,000,000.00元，其他预计金额为120,000.00元，发生金额为90,000.00元[31] - 公司存在诉讼、仲裁、对外担保、日常性关联交易、收购出售资产等重大事项，且均已事前及时履行审议程序和披露义务[28] 理财业务相关 - 公司购买理财产品发生额合计为1.6288亿美元，未到期余额合计为4641.503079万美元，逾期未收回金额为0[32] - 工银理财·法人“添利宝”净值型理财发生额为1488万美元，未到期余额为71.48525万美元[32] - 工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品发生额为300万美元，未到期余额为178.29美元[32] - 交通银行“蕴通财富”7天周期型结构性存款协议发生额为1000万美元，未到期余额为70万美元[32] - 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品发生额为6000万美元，未到期余额为2000万美元[32] - 民生天天增利对公款理财产品FGAF18168G发生额为4000万美元，未到期余额为1500万美元[32] - 招商银行 - 朝招金7007号活期人民币理财产品发生额为3500万美元，未到期余额为1000万美元[32] 承诺事项相关 - 其他主体自2014年2月24日起作出同业竞争承诺，正在履行中[33] - 实际控制人或控股股东、其他股东、董监高、公司自2020年4月21日起作出多项承诺，均正在履行中[33][34] - 公司、实际控制人或控股股东、其他股东、董监高在2020年4月21日作出关联方资金占用、关联方担保承诺，正在履行中[35] - 公司、实际控制人或控股股东、董监高在2020年6月4日作出稳定公司股价措施的承诺，正在履行中[35] - 实际控制人或控股股东、其他股东、董监高在2020年4月21日作出同业竞争承诺，正在履行中[35][36] 资产抵押质押相关 - 天然气管网、土地、凯添天然气公司100%股权被抵押或质押，账面价值总计241,184,354.91元，占总资产的19.27%[37] 权益分派预案相关 - 董事会拟定第三季度权益分派预案为每10股派现0.50元（含税）[39] 某业务线数据关键指标变化 - 2022年7 - 9月营业收入1,794,517.88元，2021年同期为2,462,359.45元；2022年1 - 9月营业收入6,440,883.42元，2021年同期为8,877,852.54元[57] - 2022年7 - 9月营业利润610,466.80元，2021年同期为1,495,296.40元；2022年1 - 9月营业利润2,762,600.68元，2021年同期为4,126,687.81元[57] - 2022年7 - 9月净利润487,441.89元，2021年同期为1,271,511.33元；2022年1 - 9月净利润2,349,512.

公司基本信息 - 公司成立于2008年9月2日，于2021年11月15日上市[18] - 公司主要在宁夏、甘肃、贵州、重庆等地从事管道燃气、LNG液化及销售供应服务和燃气设施安装服务[29] - 公司普通股总股本为234,500,000股，注册资本为234,500,000元[18][20] - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为3人[109] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[158] - 公司营业周期为12个月[159] - 公司以人民币为记账本位币[160] 项目建设情况 - 银川市应急调峰储气设施项目已建设完成，计划9月份启动储液工作[4] - 公司募投项目银川市天然气应急调峰储气项目即将进入试生产阶段，新增募集资金投资项目实施效果不及预期和LNG价格波动两项重大风险提示[12] - 公司银川市应急储气设施项目完成2座4万立方米储罐等建设，正进行试生产准备[34] - 公司推进贺兰县银汝路天然气道路中压工程长度为9384米，为广荣村1266户居民安装接入天然气[59] - 银川市应急调峰储气设施建设项目截至2022年9月30日投入进度为93.51%[105] - 募投项目因受新冠疫情防控政策影响，工程建设进度较原计划有所滞后[105] 税收优惠政策 - 公司符合西部大开发税收优惠政策条件，适用税率为15%[11] - 公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司、甘肃凯添天然气有限公司符合西部大开发税收优惠政策条件，适用税率为15%[11] - 公司及部分子公司符合西部大开发税收优惠政策，适用税率为15%[68] 业务风险与应对措施 - 管道燃气销售业务中，除银川市CNG销售价格自2018年7月3日起实行市场调节价外，其余各类用户销售气价无上浮空间，购气价格为政府指导价[10] - 燃气安装业务收入和利润主要受安装量影响，安装量与城镇化、工业化发展相关[10] - 天然气具有易燃、易爆特性，公司在用户使用、管道输配、LNG储存运输方面存在潜在安全事故隐患[10][11] - 公司地处西北地区，人才引进特别是专业技术人才引进难度较大[11] - 公司针对“移动式天然气液化装置”已投入大量资金，目前尚未形成产业化和规模化产出[11] - 公司面临管道天然气价格形成机制的政策性风险，应对措施是开发新用户、完善服务体系和协调政府实现上下游价格联动[62][63] - 公司面临燃气安装业务波动风险，应对措施是参与城镇化和工业一体化进程、加强安装团队建设[64] - 公司面临安全生产管理风险，应对措施是完善安全管理机构、健全制度、落实职责、做好培训和宣传、建立安全管理网格化[66] - 公司面临人才引进风险，应对措施是提高薪酬水平、完善管理、加强文化建设、引进高水平人才打造梯队[67] - 公司拟开展多个制氢项目，实施过程存在审批、政策、市场等风险[70] - 公司公开发行募集资金投资项目受多种因素影响，存在实施效果不及预期风险[71] - 银川市应急调峰储气设施等气源为LNG，价格波动可能影响公司业绩[73] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为211,065,608.29元，较上年同期增长0.90%[24] - 本期归属于上市公司股东的净利润为24,150,773.37元，较上年同期下降19.77%[24] - 本期资产总计为1,171,115,826.85元，较上年期末增长3.80%[25] - 本期负债总计为564,911,618.64元，较上年期末增长3.41%[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为47,745,993.66元，较上年同期增长123.48%[26] - 非经常性损益合计2,547,943.37元，净额为2,164,218.06元[28] - 报告期内公司营业收入21106.56万元，同比增长0.90%；净利润2415.08万元，同比下降19.77%[33] - 本期期末公司货币资金254886090.21元，占总资产21.76%，较上年期末增长9.24%[39] - 本期期末公司应收账款69411240.00元，占总资产5.93%，较上年期末增长1.29%[39] - 本期期末公司存货10551393.10元，占总资产0.90%，较上年期末下降10.04%[39] - 本期期末公司在建工程535540373.57元，占总资产45.73%，较上年期末增长9.61%[39] - 报告期末公司交易性金融资产较上年期末减少1022.53万元，下降99.93%[40] - 报告期末公司其他应收款较上年期末增加44.82万元，增长40.69%[40] - 报告期末公司应付账款较上年期末增加2049.51万元，增长33.97%[40] - 公司本期营业收入211,065,608.29元，较上年同期增长0.90%，营业成本171,069,964.35元，增长6.60%，毛利率18.95%，较上年同期减少4.34个百分点[43] - 销售费用2,360,460.00元，较上年同期增加32.36%，主要因销售人员增加致应付薪酬增长63.08万元[43][44] - 财务费用798,431.43元，较上年同期增加336.30%，因银行协定存款减少致利息收入同比减少[43][44] - 信用减值损失792,590.50元，较上年同期增加162.39%，受疫情影响个别款项收回不确定计提坏账[43][44] - 其他收益2,347,500.00元，较上年同期增加255.26%，因政府相关补助资金增加168.67万元[43][44] - 投资收益512,771.49元，较上年同期增加145.55%，因参股公司贵州管网新能源有限公司本期盈利[43][44] - 主营业务收入209,058,348.76元，较上期增长0.81%，其他业务收入2,007,259.53元，增长10.40%[46][47] - 经营活动产生的现金流量净额47,745,993.66元，较上年同期增长123.48%，因销售商品等收到现金和税费返还增长[53][54] - 投资活动产生的现金流量净额 -15,131,919.12元，较上年同期增长85.42%，因银川项目建设款项减少及赎回理财产品[53][54] - 公司资产总计从11.28亿美元增长至11.71亿美元，涨幅约3.8%[121] - 流动负债合计从1.51亿美元增长至1.70亿美元，涨幅约12.3%[121] - 非流动负债合计从3.95亿美元微增至3.95亿美元，涨幅约0.01%[121] - 负债合计从5.46亿美元增长至5.65亿美元，涨幅约3.5%[121] - 所有者权益（或股东权益）合计从5.82亿美元增长至6.06亿美元，涨幅约4.1%[122] - 母公司货币资金从386.61万美元增长至10781.32万美元，涨幅约2688.6%[123] - 母公司应收账款从930.32万美元增长至1169.30万美元，涨幅约25.7%[123] - 母公司其他应收款从3.51亿美元降至2.48亿美元，降幅约29.4%[123] - 母公司流动负债合计从393.78万美元增长至454.87万美元，涨幅约15.5%[124] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从5.52亿美元增长至5.54亿美元，涨幅约0.3%[125] - 2022年1 - 6月合并营业总收入211,065,608.29元，2021年同期为209,193,220.68元，同比增长约0.9%[126] - 2022年1 - 6月合并营业总成本186,441,359.04元，2021年同期为171,901,147.16元，同比增长约8.46%[126] - 2022年1 - 6月合并净利润24,150,773.37元，2021年同期为30,100,508.96元，同比下降约19.77%[127] - 2022年1 - 6月母公司营业收入4,646,365.54元，2021年同期为6,415,493.09元，同比下降约27.57%[128] - 2022年1 - 6月母公司净利润1,862,070.19元，2021年同期为2,236,731.99元，同比下降约16.75%[129] - 2022年1 - 6月合并基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2021年同期均为0.13元/股，同比下降约23.08%[127] - 2022年1 - 6月合并其他收益2,347,500.00元，2021年同期为660,777.50元，同比增长约255.26%[126] - 2022年1 - 6月合并投资收益512,771.49元，2021年同期为 - 1,125,694.14元，同比增长约145.55%[126] - 2022年1 - 6月合并信用减值损失792,590.50元，2021年同期为 - 1,270,298.22元，同比增长约162.4%[126] - 2022年1 - 6月母公司其他收益2,321,500.00元，2021年同期为626,297.50元，同比增长约270.67%[129] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计232,637,497.13元，2021年同期为212,415,389.37元，同比增长9.52%[131] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出小计184,891,503.47元，2021年同期为191,051,048.78元，同比下降3.22%[131] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额47,745,993.66元，2021年同期为21,364,340.59元，同比增长123.58%[131] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计110,508,817.39元，2021年同期为78,191,433.90元，同比增长41.33%[131] - 2022年1 - 6月投资活动现金流出小计125,640,736.51元，2021年同期为181,968,165.88元，同比下降31.94%[131] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入小计7,362,000.00元，2021年同期为188,700,000.00元，同比下降96.09%[132] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出小计12,983,160.19元，2021年同期为72,986,055.56元，同比下降82.21%[132] - 2022年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计109,195,584.37元，2021年同期为7,748,941.15元，同比增长1309.11%[133] - 2022年1 - 6月母公司经营活动现金流出小计5,025,837.13元，2021年同期为19,265,755.40元，同比下降73.91%[133] - 2022年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额103,947,053.88元，2021年同期为 - 11,469,828.41元[134] - 2022年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为581,994,743.08元[136] - 2022年半年度本期增减变动金额为24,209,465.13元，其中综合收益总额为24,150,773.37元[136] - 2022年半年度专项储备本期提取2,667,477.18元，本期使用2,608,785.42元，期末余额为1,096,881.67元[136][138] - 2022年半年度期末所有者权益合计为606,204,208.21元[138] - 2021年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为568,212,591.98元[139] - 2021年半年度本期增减变动金额为 - 28,923,982.14元[139] - 2021年半年度综合收益总额为30,100,508.96元，利润分配为 - 58,625,000.00元[141] - 2021年半年度专项储备本期提取2,275,555.19元，本期使用2,675,046.29元，期末余额为533,931.56元[141] - 2021年半年度期末所有者权益合计为539,288,609.84元[141] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期初余额为551,884,765.61元，期末余额为553,746,835.80元，本期增加1,862,070.19元[142][144]

公告编号：2022-025 凯添燃气 证券代码 : 831010 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022 年第一季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 10 | | 第四节 | 财务会计报告 17 | 公告编号：2022-025 3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、凯添燃气 指 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 凯添天然气 指 宁夏凯添天然气有限公司 息烽汇川 指 息烽汇川能源开发有限公司 报告期末 指 2022 年 3 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 指 公告编号：2022-025 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持 ...

公司基本信息 - 公司成立时间为2008年9月2日，上市时间为2021年11月15日[21] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所成功上市[8] - 公司普通股总股本为234,500,000股，优先股总股本为0股[21] - 公司注册资本为2.345亿元[22] - 公司拥有一级全资子公司4家，二级全资子公司1家，二级参股子公司1家[76] - 宁夏凯添天然气有限公司注册资本8436万元[77][78] - 甘肃凯添天然气有限公司注册资本1000万元[78] - 重庆凯添燃气有限公司注册资本5000万元[79] - 息烽汇川能源开发有限公司注册资本1000万元[79] - 宁夏凯添天然气储运有限公司注册资本5000万元[80] - 贵州管网新能源有限责任公司注册资本8250.56万元，公司持股33%[80] 公司荣誉与项目支持 - 2021年5月，公司天然气壁挂炉研发与示范项目获宁夏回族自治区科技厅重点前引导项目资金支持[4] - 2021年6月，公司荣获全区非公企业“双强六好”党组织称号[7] - 2021年6月30日，公司举办“庆祝中国共产党建党一百周年庆典活动”[5] - 2021年7月，公司技术中心复审通过宁夏回族自治区科技厅第三方评估认证[8] 公司战略合作 - 2021年11月11日，公司分别与国能宁夏供热有限公司、四川绿动能源有限公司签署战略协议，开展“光伏制氢”项目合作[6] 财务审计情况 - 信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[12] - 审计报告意见为无保留意见，审计报告编号为XYZH/2022CQAA20399，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[198] - 会计师事务所连续服务年限为4年，审计报酬为50万元[198] - 审计报告日期为2022年4月17日，签字注册会计师为阳伟、鲁磊[198] - 审计工作按中国注册会计师审计准则执行[200] - 审计人员独立于凯添燃气公司并履行职业道德责任[200] - 获取的审计证据充分、适当，为发表审计意见提供基础[200] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为4.5926896757亿元，较2020年增长19.08%[27] - 2021年末资产总计为11.2828970618亿元，较年初增长20.51%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9042.450487万元，较2020年减少42.55%[31] - 2021年应收账款周转率为6.37，存货周转率为23.58[32] - 2021年总资产增长率为20.51%，营业收入增长率为19.08%，净利润增长率为15.73%[33] - 2021年末普通股总股本为2.345亿股，与年初持平[35] - 业绩快报与年度报告相比，营业收入变动比例为 -0.01%，归属上市公司股东净利润变动比例为 -3.62%[36] - 2021年非经常性损益合计为202.215236万元[38] - 公司实现营业收入45,926.90万元，同比增长19.08%；净利润7,230.24万元，同比增长15.73%；毛利率由26.65%下降为25.37%[45] - 报告期末，存货较期初减少30.04%，因本期库存商品减少[52][53] - 报告期末，在建工程较期初增长97.11%，因建设银川市应急调峰项目[52][53] - 报告期末，短期借款较期初减少99.97%，因本期归还银行贷款[52][53] - 报告期末，长期借款较期初增长450.00%，因收到国家开发银行长期借款18,000.00万元[52][53] - 报告期末，交易性金融资产较期初增长10,232,000.00元，因本期购买银行理财产品[52][53] - 报告期末，应收款项融资较期初减少100.00%，因本期末无银行承兑汇票[52][53] - 报告期末，其他应收款较期初减少89.48%，因收回中集融资租赁有限公司600.00万元、贵州赤天化新能源有限390.00万元保证金[52][53] - 报告期末，应交税费较期初增长56.10%，因本期末应交企业所得税较期初增加[52][53] - 公司资产总计1,128,289,706.18元，较期初增长20.51%[52] - 营业收入为459,268,967.57元，较上年同期增长19.08%[56] - 营业成本为342,750,410.52元，占比74.63%，较上年同期增长21.16%[56] - 净利润为72,302,383.85元，占比15.74%，较上年同期增长15.73%[56] - 主营业务收入为453,289,713.68元，较上期增长20.75%；其他业务收入为5,979,253.89元，较上期下降41.96%[59] - 经营活动现金流量净额为90,424,504.87元，较上年同期下降42.55%[70] - 财务费用较上年同期下降151.59%，信用减值损失下降3313.07%，投资收益增长164.39%，资产处置收益增长992.15%，营业外收入下降50.17%，营业外支出增长60.78%[56][57] - 本期研发支出金额为3099238.46元，占营业收入的比例为0.67%；上期研发支出金额为2960333.03元，占营业收入的比例为0.77%[87] - 本期资本化研发支出占当期净利润的比例为4.29%，上期为4.74%[87] - 2021年度，凯添燃气合并口径主营业务收入为4.54亿元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 燃气销售营业收入为376,953,993.24元，较上年同期增长15.45%；燃气安装营业收入为71,730,755.10元，较上年同期增长49.34%[62] - 前五大供应商采购金额合计281,657,697.43元，占年度采购的88.76%[67] - 前五大客户销售金额合计139,484,457.51元，占年度销售的30.38%[68] - 宁夏凯添天然气有限公司报告期收入3.393916亿元，净利润6345.67万元[77][78] - 甘肃凯添天然气有限公司报告期收入1130.21万元，净利润 - 58.96万元[78] - 重庆凯添燃气有限公司报告期收入774.12万元，净利润 - 117.39万元[79] - 息烽汇川能源开发有限公司报告期收入1.042743亿元，净利润732.42万元[79] - 贵州管网新能源有限责任公司报告期收入4828.7万元，净利润71.1万元[80] - 宁夏凯添天然气有限公司主营业务收入3.3939163399亿元，主营业务利润9903.381914万元，净利润6345.665116万元[82] - 息烽汇川能源开发有限公司主营业务收入1.0427431184亿元，主营业务利润1248.595649万元，净利润732.419446万元[82] 公司业务设施情况 - 截至报告期末，公司拥有天然气配气站2座、园区气化站1座、CNG加气站1座，运营输气管网800余公里，服务13万余户用户[41] 公司项目进展 - 银川市应急调峰储气设施建设项目本年度投入235,884,160.17元，累计投入448,899,545.36元，进度91.05%[73] - 公司承建的银川市天然气应急调峰储气设施计划今年进入试生产阶段，贵州息烽“零碳蒸汽集中供应及制氢项目”计划年内动工建设[105] 公司税收政策 - 公司符合西部大开发税收优惠政策条件，适用税率为15%[15] - 宁夏凯添燃气发展股份有限公司2021年度处于税收优惠期，适用所得税税率为15%[84] - 宁夏凯添天然气有限公司2021年按15%的税率计缴企业所得税[84] - 甘肃凯添天然气有限公司2021年按小型微利企业对应的税率计缴企业所得税[85] - 公司及全资子公司符合西部大开发税收优惠政策，适用税率为15%[113] 行业发展趋势 - 到2025年国内原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上[99] - 到2025年全国集约布局的储气能力达到550亿 - 600亿立方米，占天然气消费量的比重约13%[102] 公司业务价格机制 - 公司管道燃气除银川市CNG销售价格自2018年7月3日起实行市场调节价外，其余各类用户销售气价无上浮空间，购气价可在基准门站价格基础上上浮20%、下浮不限范围内协商确定[108] 公司发展战略 - 公司将夯实现有天然气输配服务，形成技术和服务优势，提高天然气销售附加值[103] - 公司将探索建立“燃气装备 + 燃气服务”创新经营模式，突破区域限制和发展瓶颈[104] - 公司将完善氢能项目体系，为规模化生产和应用奠定基础[104] 公司风险与应对措施 - 公司经营区域在西北、西南，专业技术人才引进较发达地区难，或制约“燃气装备 + 服务”业务发展[112] - 若西部大开发税收优惠政策到期不延续或城市燃气调出相关目录，公司经营成果或受不利影响[113] - 公司“移动式天然气液化装置”未产业化和规模化产出，取决于上游井口资源开放力度和进程[114] - 公司拟开展多个制氢及蒸汽供应项目，实施中存在审批、筹建、投产及政策、市场、工艺、设备等风险[116] - 公司存在诉讼、仲裁、对外担保、重大关联交易、承诺事项、资产抵押质押等重大事件[118] - 公司将应对管道天然气价格形成机制政策性风险，通过开发新用户等减弱影响[108] - 公司将应对燃气安装业务波动风险，深入参与城镇化、工业一体化进程[110] - 公司将应对安全生产管理风险，及时巡管维护，严格执行安全制度[111] - 公司将采取提高薪酬、完善管理、加大研发投入、成立项目工作组等措施应对风险[112][113][114][116] 公司关联交易与担保情况 - 销售产品、商品，提供劳务预计金额为2950万元，发生金额为1626.47646万元[125] - 其他日常关联交易预计金额为12万元，发生金额为11.428571万元[125] - 公司对外担保金额总计283000000元，担保余额总计223000000元[120] - 公司对外提供担保（含公司、控股子公司对外担保及公司对控股子公司担保）担保金额为283000000元，担保余额为243000000元[122] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[123] - 公司为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额为0元[123] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额为0元[123] - 龚晓科为凯添天然气银行贷款业务提供4000万元保证担保，担保余额4000万元，担保期间为2020年7月10日至2023年7月9日[126] - 龚晓科为凯添天然气项目贷款提供2亿元无偿全额全程连带责任担保，担保余额2亿元，担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日[127] - 王永茹为凯添天然气项目贷款提供2亿元无偿全额全程连带责任保证担保，担保余额2亿元，担保期间为2021年6月28日至2033年6月27日[127] 公司承诺事项 - 其他股东承诺息烽汇川未来三年净利润分别达到400万、500万、600万元，已履行完毕[128] - 2014年2月24日其他方作出的降低关联交易占比承诺已履行完毕[128] - 2020年4月21日至发行日，董监高、公司、实际控制人或控股股东、其他股东等有填补被摊薄即期回报、虚假陈述导致回购股份、规范和减少关联交易、承诺事项约束措施、关联方资金占用及担保等承诺，且均正在履行中[129][130] - 2020年6月4日至发行日，公司、实际控制人或控股股东、董监高有稳定公司股价措施的承诺，正在履行中[130] - 2020年4月21日至发行日，实际控制人或控股股东、其他股东、董监高有同业竞争承诺，正在履行中[130] - 公司董事、监事等出具《避免同业竞争的承诺函》[131] - 公司控股股东等出具《关于降低关联交易占比的承诺》[131] - 股东王中琴、穆晓郎承诺息烽汇川2019 - 2021年扣非净利润分别不低于400万、500万、600万[131] - 2019 - 2021年息烽汇川扣非净利润分别为678.60万、751.63万、732.42万，满足承诺金额，承诺履行完毕[131] 公司受限资产与股份情况 - 受限资产账面价值总计245,712,741.81元，占总资产的21.78%，包括天然气管网145,199,654.31元（占比12.87%）、土地16,153,087.50元（占比1.43%）、凯添天然气公司100%股权84,360,000.00元（占比7.48%）[133] - 无限售股份总数期初89,610,175股（占比38.21%），期末90,191,175股（占比38.46%）；有限售股份总数期初144,889,825股（占比61.79%），期末144,308,825股（占比61.54%）[137] - 总股本234,500,000股，普通股股东