中国招商港口 - 吞吐量表现与中国强劲出口保持一致，超过了今年初提供的指导[1] - 预计港口运营费用将保持不变，年增长率为0-2%，但不排除ASP进一步上涨可能[1] - 难以找到合适的海外港口资产进行收购，因为港口对任何经济体都具有重要战略作用[1] - 吞吐量在海外组合中表现出色，年增长率为+13%，超过了中国组合的+7%[3] - 吞吐量超过了其FY24指导的3-4%年增长率，目前尚无2H的可见性[3] - 母公司预计海外收入占比将随时间增加，但难以找到合适的海外港口资产[5] - 在FY23将股息支付比例提高至47%，不再提供股息选择，只提供现金股息[5] 中远海运港口 - 在全球运营37个港口，主要从事集装箱租赁、集装箱码头运营、物流和集装箱制造，有足够的增长潜力[7] - 股票交易于中期以上的股息收益率，价格有望进一步上涨[7]