营收与增长 - 公司第一季度营收达到1196亿美元，同比增长2%[3] - 苹果公司2023年12月季度总净销售额为1195.75亿美元，同比增长2.1%（2022年同期为1171.54亿美元）[9] - iPhone销售额达697.02亿美元，同比增长6%（2022年同期为657.75亿美元）[9] - 服务业务收入231.17亿美元，同比增长11.3%（2022年同期为207.66亿美元）[9] - 欧洲区销售额303.97亿美元，同比增长9.8%（2022年同期为276.81亿美元）[9] - 美洲地区销售额504.3亿美元，同比增长2.3%（2022年同期为492.78亿美元）[9] 盈利能力与每股收益 - 稀释后每股收益（EPS）为2.18美元，同比增长16%[3] - 稀释后每股收益2.18美元，同比增长16%（2022年同期为1.88美元）[9] - 产品毛利率584.4亿美元，同比下降3.8%（2022年同期为607.65亿美元）[9] 服务业务与设备安装基数 - 服务业务收入创历史新高[3] - 活跃设备安装基数超过22亿台，创历史新高[3] 现金流与股东回报 - 公司季度运营现金流接近400亿美元[3] - 公司向股东返还近270亿美元[3] - 公司回购普通股201.39亿美元[7] - 公司宣布每股派发现金股息0.24美元[3] 现金与研发支出 - 现金及现金等价物为407.6亿美元，较上季度增长36%[6] - 公司研发支出为28.48亿美元[7] - 研发支出76.96亿美元，同比基本持平（2022年同期为77.09亿美元）[9] 区域销售表现 - 大中华区销售额208.19亿美元，同比下降12.9%（2022年同期为239.05亿美元）[9] 产品类别表现 - 可穿戴设备及家居配件销售额119.53亿美元，同比下降11.3%（2022年同期为134.82亿美元）[9]

营收与利润 - Meta第四季度营收401.11亿美元，同比增长25%，全年营收1349.02亿美元，同比增长16%[1] - Meta第四季度净利润140.17亿美元，同比增长201%，全年净利润390.98亿美元，同比增长69%[1] - 2023年第四季度收入为401.11亿美元，同比增长24.7%（2022年同期为321.65亿美元）[16] - 2023年全年收入为1349.02亿美元，同比增长15.7%（2022年为1166.09亿美元）[16] - 2023年第四季度净利润为140.17亿美元，同比增长201.3%（2022年同期为46.52亿美元）[16] - 2023年全年净利润为390.98亿美元，同比增长68.5%（2022年为232亿美元）[16] - 公司2023年第四季度净收入为40.111亿美元，同比增长25%[24][26] - 2023年全年净收入为390.98亿美元，同比增长68.5%[20] 用户数据 - Meta家族应用日均活跃用户(DAP)达31.9亿，同比增长8%，月均活跃用户(MAP)达39.8亿，同比增长6%[1] - Facebook日均活跃用户(DAU)达21.1亿，同比增长6%，月均活跃用户(MAU)达30.7亿，同比增长3%[1] 广告业务 - 第四季度广告展示量同比增长21%，广告单价同比增长2%，全年广告展示量增长28%，单价下降9%[1] - 2023年全年广告收入达到1319.48亿美元，同比增长16%[24][26] 支出与成本 - Meta预计2024年全年总支出在940-990亿美元之间，主要受基础设施和人力成本增加驱动[5] - 2023年第四季度研发支出为105.17亿美元，同比增长7.6%（2022年同期为97.71亿美元）[16] - 2023年资本支出为270.45亿美元，同比下降13.3%[20][26] 现金流与财务状况 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为418.62亿美元，同比增长185.2%（2022年为146.81亿美元）[18] - 截至2023年12月31日，应收账款为161.69亿美元，同比增长20.1%（2022年为134.66亿美元）[18] - 截至2023年12月31日，长期债务为183.85亿美元，同比增长85.3%（2022年为99.23亿美元）[18] - 2023年经营活动现金流为711.13亿美元，同比增长40.9%[20][26] - 2023年自由现金流达430.1亿美元，同比增长133%[26] - 截至2023年底现金及等价物为428.27亿美元，同比增长174.5%[20] 股息与股票回购 - Meta宣布首次季度股息为每股0.50美元，并计划未来定期支付[2] - 2023年股票回购金额达197.74亿美元[20] 业务部门表现 - Reality Labs业务预计2024年运营亏损将显著增加，因持续投入AR/VR产品开发[6] - Reality Labs部门2023年运营亏损16.12亿美元，较2022年扩大17.5%[24] - 2023年第四季度Family of Apps部门运营利润为210.3亿美元，同比增长97%[24] 运营利润 - 2023年第四季度运营利润为163.84亿美元，同比增长156.1%（2022年同期为63.99亿美元）[16] - 2023年全年运营利润为467.51亿美元，同比增长61.5%（2022年为289.44亿美元）[16] 员工数据 - Meta截至2023年底员工数为67,317人，同比减少22%[1] 未来预期 - Meta预计2024年第一季度营收在345-370亿美元之间，全年资本支出预计在300-370亿美元[5][6]

AI技术与产品创新 - 公司推出多模态AI模型Gemini，能够无缝理解和操作文本、代码、音频、图像和视频等多种信息类型[9] - Google Cloud的Vertex AI平台为开发者提供生成式AI模型的训练、调优和部署能力[10] - 公司最新Pixel设备集成AI功能，如Best Take、Magic Editor和Audio Magic Eraser[14] - 广告产品Performance Max利用AI自动生成和运行高效广告活动[13] - Google Workspace中的Duet AI帮助用户写作、组织和加速工作流程[15] - Android和Chrome操作系统正在设计新的AI驱动用户体验[14] - 公司正全面扩大AI投资，包括生成式AI和将AI能力整合到现有产品中[33] - 人工智能相关努力可能带来有害内容、不准确性、歧视、知识产权侵权或盗用、诽谤、数据隐私和网络安全等风险[43] - 公司可能因人工智能系统的实施而面临竞争损害、监管行动、法律责任和品牌或声誉损害[43] - AI技术滥用可能导致平台内容质量下降，需持续投入算法优化应对虚假信息和低质内容[53] 研发与科技创新 - 公司在过去五年中投入超过1500亿美元用于研发，支持产品创新和用户体验提升[11] - 公司通过AlphaFold系统开源2亿个蛋白质结构，加速疟疾疫苗和癌症药物研发[12] - 公司通过AI和地理空间分析开发洪水预测模型，提供实时预警信息[12] - 研发费用从2022年的395亿美元增至2023年的454.27亿美元，占收入比例从14%升至15%[118] 广告业务 - 广告产品Performance Max利用AI自动生成和运行高效广告活动[13] - Google广告业务利用AI技术帮助广告主发现未开发的转化机会，产品包括Performance Max和Product Studio[21] - Google Services收入主要来自Google搜索、YouTube和Google Network合作伙伴的广告，同时投资提升广告可衡量性[21] - 公司每年从系统中移除数十亿条不良广告，并监控广告投放环境以确保广告不资助不良内容[21] - 公司2023年超过75%的总收入来自在线广告[33] - 广告支出与宏观经济状况相关，经济下行可能影响广告需求[33] - YouTube广告收入从2022年到2023年增加了23亿美元，主要受品牌和直接响应广告产品的推动[100] - Google Network收入从2022年到2023年减少了15亿美元，主要由于Google Ad Manager和AdSense收入下降[100] - Google搜索及其他收入的付费点击量同比增长7%，每次点击成本同比增长1%[105] - Google Network展示量同比下降5%，每次展示成本同比持平[105] 云计算业务 - Google Cloud的Vertex AI平台为开发者提供生成式AI模型的训练、调优和部署能力[10] - Google Cloud通过基础设施、网络安全、数据库和分析等五大核心能力为客户提供服务，支持AI模型训练和IT系统现代化[20] - 云计算业务面临激烈竞争，定价和交付模式不断演变[36] - 2023年Google Cloud收入同比增长68亿美元，主要由Google Cloud Platform驱动[108] - Google Cloud从2022年亏损19.22亿美元转为2023年盈利17.16亿美元[116] 硬件与设备 - 公司最新Pixel设备集成AI功能，如Best Take、Magic Editor和Audio Magic Eraser[14] - Google Services非广告收入包括YouTube订阅服务（如YouTube TV、YouTube Music）、Google Play应用销售和Pixel设备销售[21] - 设备业务因定价压力和较高销售成本对整体利润率产生不利影响[36] - 公司面临制造和供应链风险，依赖合同制造商生产设备和服务器网络设备[39] 用户与产品生态 - Google搜索每年处理数万亿次查询，YouTube提供娱乐、信息和学习机会[11] - 用户通过多种设备访问公司产品和服务，包括桌面电脑、移动电话、智能手机、笔记本电脑、平板电脑、视频游戏机、语音激活扬声器、可穿戴设备（包括虚拟现实和增强现实设备）、汽车和电视流媒体设备[41] - Google订阅、平台和设备收入从2022年到2023年增加了56亿美元，主要由YouTube服务的订阅增长驱动[103] 财务表现 - 2023年公司回购了622亿美元的A类和C类股票[102] - 2023年运营现金流为1017亿美元[102] - 2023年资本支出为323亿美元，主要用于技术基础设施投资[102] - 2023年公司记录了21亿美元的员工遣散及相关费用，以及18亿美元的全球办公空间优化退出费用[99] - 2023年服务器和网络设备折旧政策变更导致折旧费用减少39亿美元[99] - 2023年有效税率为13.9%，部分受美国联邦外国税收抵免规则变更影响[102] - 公司总营收从2022年的2828.36亿美元增至2023年的3073.94亿美元，同比增长9%[111] - 营业利润率从2022年的26%提升至2023年的27%[111] - 流量获取成本(TAC)从2022年的489.55亿美元增至2023年的508.86亿美元，但TAC率从21.8%降至21.4%[112] - 其他业务(Other Bets)运营亏损从2022年的46.36亿美元收窄至2023年的40.95亿美元[116] - 2023年总固定货币收入为3091亿美元，较2022年的2809亿美元（剔除对冲影响）增长282亿美元[121] - 2023年其他收入净额增长49亿美元至14.24亿美元，主要因权益证券价值波动及利率上升带来的利息收入增加[123] - 截至2023年底，公司持有现金及短期有价证券1109亿美元，包括政府债券、公司债和抵押贷款支持证券等[124] - 2023年经营活动现金流同比增长102亿美元至1017.46亿美元，主要得益于客户现金收入增加[126][128] - 2023年资本支出达323亿美元，同比增加8亿美元，重点投向AI相关技术基础设施（服务器、网络设备及数据中心）[136] - 2023年股票回购规模达621.8亿美元，共注销5.28亿股，剩余363亿美元回购授权[139] - 2023年有效税率从15.9%降至13.9%，主要受美国外国税收抵免规则变更影响[127] - 截至2023年底，公司未偿还高级无抵押票据账面价值129亿美元，短期及长期利息支付义务分别为2.14亿和36亿美元[135] - 2023年运营租赁费用增至45亿美元，未来未开始租赁的承诺付款达39亿美元（2024-2026年启动）[134] 风险管理与合规 - 公司持续投资于安全、安全和内容审查，以打击滥用服务和未经授权访问用户数据的行为[42] - 数据隐私和安全问题可能导致公司声誉受损、承担重大责任，并阻止当前和潜在用户使用产品和服务[43] - 公司面临网络攻击和未经授权访问系统的风险，包括来自国家行为者和国家支持的行为者的攻击[43] - 公司受到各种法律和法规的约束，包括人工智能、数据隐私、版权、内容审核和消费者保护等方面的法律和法规[46] - 公司面临索赔、诉讼、监管和政府调查、执法行动和其他法律责任的威胁，可能损害业务、声誉、财务状况和运营结果[46] - 公司依赖法定安全港保护，如美国《数字千年版权法》和《通信规范法》第230条以及欧洲《电子商务指令》中的规定，但这些保护可能受到立法或法院裁决的影响[46] - 公司面临运营利润率下行压力，主要来自监管加强、竞争加剧及业务成本上升，历史增长率和利润率可能无法预示未来表现[47] - 知识产权保护不足可能导致品牌价值下降，例如"Google"商标可能因过度通用化而失去保护[47] - 2023年12月加州陪审团裁定Google Play违反反垄断法，预计2024年确定补救措施，公司计划上诉[48] - 美国司法部及各州针对广告技术、Google搜索和Android系统提起多项反垄断诉讼[48] - 欧盟《数字市场法案》要求公司需获用户同意才能跨产品合并数据，并向竞争对手共享匿名搜索数据[50] - 公司持续面临数据隐私法规挑战，包括GDPR、美国各州隐私法及生物识别信息处理法规[48][54] - 互联网服务提供商可能通过限流或收费影响用户访问公司产品，如美国2018年废除网络中立规则[53] - ESG相关法规合规成本上升，公司设定的可持续发展目标可能无法按时达成或实现预期效果[54] - 股票回购计划可能增加股价波动性并减少现金储备，且不保证能提升长期股东价值[52] 国际业务与汇率影响 - 国际业务占2023年合并收入的约53%[38] - 汇率波动可能对公司的收入和盈利产生不利影响[38] - EMEA地区收入增长受美元兑欧元走弱推动，但被美元兑土耳其里拉走强部分抵消；APAC地区收入受美元兑日元走强负面影响；美洲其他地区受美元兑阿根廷比索走强拖累[121] - 美国地区收入占比从2022年的48%下降至2023年的47%，EMEA地区从29%增至30%，APAC从16%增至17%[107] - 外汇风险敞口显示，若美元贬值10%，2023年12月31日累计其他综合收益（AOCI）中现金流对冲部分将减少15亿美元[149] - 若外币汇率不利变动10%，2023年12月31日将导致税前收入减少5.03亿美元（已考虑外汇合约影响）[149] 供应链与运营 - 公司面临供应链风险，包括原材料短缺、价格上涨和质量问题[37] - 公司面临制造和供应链风险，依赖合同制造商生产设备和服务器网络设备[39] - 截至2023年12月31日，公司材料采购承诺和其他合同义务总额为459亿美元，其中316亿美元为短期义务[140] 投资与市场风险 - 投资公允价值可能因市场流动性、信用状况等因素波动[38] - 2023年12月31日，公司可交易股票和基金类市场权益证券公允价值为60亿美元，若价格下跌10%将导致价值减少5.97亿美元[150] - 采用非市场法计量的非上市权益证券账面价值在2022年和2023年分别为285亿美元和288亿美元[142][150] - 利率风险分析显示，2023年12月31日市场债务证券组合的单日风险价值（VaR）为2.96亿美元[151] - 2023年12月31日，按权益法核算的投资账面价值约为17亿美元[150] 法律与监管 - 欧盟委员会在2017年、2018年和2019年分别对谷歌处以24亿欧元（2017年6月27日汇率下27亿美元）、43亿欧元（2018年6月30日汇率下51亿美元）和15亿欧元（2019年3月20日汇率下17亿美元）的反垄断罚款[141] 会计与财务政策 - 2023年1月公司调整服务器及网络设备使用寿命至6年，该会计估计变更自2023财年起生效[148] - 可再生能源采购协议为多年不可取消合约，但无最低金额承诺，实际支付金额取决于发电量[140] 人力资源与组织 - Alphabet全球员工总数为182,502人（截至2023年12月31日），并遵守各国劳工代表义务[29] - 截至2023年12月31日，公司拥有182,502名员工[102] 可持续发展与环境 - 公司计划到2030年实现净零排放，目标将范围1、2和3的绝对排放量减少50%（以2019年为基准）[26] 其他业务 - Alphabet旗下Other Bets业务涵盖医疗和互联网服务，部分已开始商业化并产生收入[23] - Google Workspace和Duet AI提供协作工具，如Gmail、Docs等，支持远程办公并集成AI功能提升效率[24] - 公司在新兴领域如健康、生命科学和交通等投入大量资源[36]

生产与供应链挑战 - 公司面临Model X和Model 3初期生产爬坡延迟问题，主要因供应商问题和自动化挑战[79] - 全球半导体短缺自2021年初起对供应链和生产造成持续影响[82] - 需在加州/内华达/德州/中国/德国等工厂实现设计产能和质量目标以支撑大规模生产[80] - 能源存储产品和Solar Roof面临与车辆类似的生产延迟风险[81] - 德国/中国等海外工厂运营受当地政策/劳动力/供应链等因素制约[99] 电池与原材料风险 - 电池供应依赖松下和宁德时代等少数供应商，长期计划自产电池但存在开发风险[90][91] - 锂/镍/钴等原材料价格波动可能影响电池成本，进而影响盈利能力[92] - 锂离子电池存在罕见的热失控风险，可能引发火灾或爆炸，尽管设计有被动安全措施[102] 市场竞争与交付挑战 - 电动汽车市场竞争加剧，传统车企加速电动化转型可能挤压市场份额[96] - 全球汽车交付面临物流挑战，特别是在国际长距离运输市场[87] - 超级充电站网络需随车辆数量同步扩张，否则可能影响用户体验[88] 财务与债务状况 - 截至2023年底，公司及子公司未偿还债务总额为46.8亿美元[131] - 公司预计如果外币汇率变动10%，可能对税前净收入产生10.1亿美元的影响[247] - 公司面临汇率波动风险，美元走强可能减少以外币计价的收入[133] - 2023年公司总营收达967.7亿美元，同比增长153.1亿美元[180] - 2023年公司净利润达150亿美元，包含59.3亿美元一次性非现金税务收益[180] - 2023年底公司现金及等价物与投资总额为290.9亿美元，同比增加69.1亿美元[181] 产品与质量风险 - 公司面临产品缺陷风险，可能导致交付延迟、召回和保修费用增加，影响产品开发和销售能力[101] - 产品召回风险存在，可能因安全缺陷或法规不合规导致重大费用和品牌损害[124] - 公司现有保修准备金可能不足以覆盖未来索赔，尤其是新产品的潜在高索赔量[125][126] 自动驾驶与技术风险 - 自动驾驶和FSD功能的事故可能引发产品责任索赔和监管审查，尤其是涉及NHTSA报告要求的事故[102] - 自动驾驶技术（Autopilot和FSD）受国际和地方法规限制，法规快速变化可能导致功能延迟或禁止[144] 能源与储能业务 - 公司依赖政府补贴和税收抵免来降低太阳能和储能产品成本，但这些激励措施可能随时终止或减少，影响产品竞争力和融资能力[140] - 公司太阳能和储能系统的公平市场价值可能被政府审计调低，导致税务风险及对基金投资者的赔偿义务[141] - 2023年公司部署14.72 GWh储能产品和223兆瓦太阳能系统[179] - 能源发电和储能业务收入同比增长54%，达到21.3亿美元，主要得益于Megapack部署量的增加[209] 法律与合规风险 - 公司在全球运营中面临复杂的环境、健康和安全法规，合规成本可能显著增加，违规可能导致高额罚款[142] - 公司需遵守多国数据隐私法规（如欧盟GDPR、加州CCPA），违规可能导致高额罚款和声誉损失[146][147] - 知识产权侵权风险可能迫使公司支付高额许可费或重新设计产品[134][136] 管理与运营风险 - 公司高度依赖Elon Musk的管理，但其同时参与多家科技企业，可能分散注意力[110][114] - 公司依赖非工会化供应商和物流公司，工会组织的罢工可能导致产品制造和销售延迟[123] - 自然灾害、疫情或地缘冲突可能中断生产运营，如上海工厂位于洪水易发区[138] 财务表现与投资 - 2023年汽车销售收入同比增长17%至785.09亿美元，主要由于Model 3/Y交付量增加473,382辆[203][206] - 2023年能源存储与发电业务收入同比增长54%至60.35亿美元[203] - 2023年服务及其他业务收入同比增长37%至83.19亿美元，主要受二手车销售和超级充电收入增长驱动[203][207] - 公司预计2024年资本支出将超过100亿美元，2025年和2026年每年资本支出在80亿至100亿美元之间[188] - 2023年资本支出达89亿美元，同比增加17.4亿美元[181] 股票与市场风险 - 公司股票价格波动剧烈，过去52周最高达299.29美元/股，最低152.37美元/股，受市场情绪和做空压力影响[152] - 季度财务结果可能因产能扩张、新产品推出等因素大幅波动，短期业绩对比意义有限[154] - 公司CEO Elon Musk质押股票用于个人贷款，若股价大跌可能被迫抛售股票，进一步压低股价[156] 网络安全与数据风险 - 信息技术系统面临网络攻击风险，可能导致数据泄露、诉讼或声誉损害[115][116] - 公司面临网络安全风险，产品系统可能遭受未经授权访问或控制，导致功能修改或数据泄露[121][122] - 公司通过第三方测试、漏洞赏金计划等措施管理网络安全风险，但重大数据泄露仍可能发生[161] 税务与会计 - 公司2023年所得税收益为50.01亿美元，相比2022年的11.32亿美元变化显著[228][229] - 公司释放了65.4亿美元的美国联邦和州递延税资产估值备抵，其中59.3亿美元与未来年度递延税资产相关[228] - 2023年有效税率从2022年的8%变为-50%，主要由于递延税资产估值备抵的释放[229] - 财务报表编制需管理层进行估计和假设，影响资产、负债、收入、成本及费用等报告金额[278] 研发与创新 - 公司正在开发下一代平台和Tesla Roadster新车型[183] - 研发费用同比增长29%，增加8.94亿美元，主要投入Cybertruck预生产及AI项目[221] - 公司正在三大洲建设/扩建生产基地，并研发新型电池技术，同时扩大超级充电网络和自动驾驶投资[188] 租赁与残值风险 - 车辆租赁业务的盈利能力取决于对残值的准确预测，价格调整可能影响残值和租赁利润[105] - 公司提供车辆回购担保，若实际残值低于预设金额，可能损害财务状况[107] - 太阳能和储能产品的客户信用风险可能导致大规模违约，引发信贷损失或资产减值[108] 运营现金流与资本管理 - 2023年经营活动产生的净现金流为132.56亿美元，较2022年的147.24亿美元下降14.7亿美元[239][241] - 2023年投资活动净现金流出为155.84亿美元，主要用于资本支出和投资购买[239][242] - 公司运营现金流持续超过资本支出水平，并通过优化营运资本管理实现正向现金生成[189] 资产与负债 - 截至2023年底，公司拥有164亿美元现金及现金等价物和127亿美元短期投资[236] - 公司2023年底总债务为46.8亿美元，其中19.8亿美元将在未来12个月内到期[235] - 公司2023年汽车保修准备金为51.52亿美元，涉及特斯拉车辆的质量保证成本估算[261] - 截至2023年底总股东权益达626.34亿美元，同比增长40.1%（2022年为447.04亿美元）[271] 合并财务报表与会计政策 - 公司合并财务报表遵循GAAP准则，并合并其拥有控制性财务利益的子公司及作为主要受益人的可变利益实体(VIE)[277] - 公司通过VIE与融资基金投资者合作，为太阳能系统和直接车辆租赁计划下的租赁属性提供资金支持[277] - 公司评估所有VIE关系以确保持续作为主要受益人，并消除所有公司间交易和余额[277]

公司基本信息 - 公司注册地为特拉华州，总部位于德克萨斯州奥斯汀市[1] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为TSLA[1] 财报发布信息 - 特斯拉于2024年1月24日发布了截至2023年12月31日的第四季度及全年财务业绩[2] - 财报更新文件作为附件99.1提交至美国证券交易委员会[3] 法律与合规信息 - 财报信息依据《证券交易法》第13或15(d)条款提交[1]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 29, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number: 0-23985 NVIDIA CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 94-3177549 (State or other jurisdiction of (I.R.S. Employer incorporation or organi ...

Exhibit 99.1 Apple reports fourth quarter results iPhone revenue sets September quarter record Services revenue reaches new all-time high ® CUPERTINO, CALIFORNIA — Apple today announced financial results for its fiscal 2023 fourth quarter ended September 30, 2023. The Company posted quarterly revenue of $89.5 billion, down 1 percent year over year, and quarterly earnings per diluted share of $1.46, up 13 percent year over year. "Today Apple is pleased to report a September quarter revenue record for iPhone ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________________________ FORM 10-Q ____________________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File No. 000-22513 ___________________________ ...

财务业绩 - 公司第三季度总收入为341.5亿美元，同比增长23%，主要得益于广告收入增长[125] - 2023年第三季度总收入为341.46亿美元，同比增长23%，净利润为115.83亿美元，同比增长164%[172] - 2023年前九个月总收入为947.91亿美元，同比增长12%，净利润为250.81亿美元，同比增长35%[172] - 公司总营收在2023年第三季度和前三季度分别增长23%和12%，达到341.46亿美元和947.91亿美元[175][176] - 公司2023年前九个月运营现金流为517.09亿美元，同比增长44%，主要受益于收入增长和运营支出减少[199][200] 广告业务 - 广告展示量同比增长31%，但平均每广告价格同比下降6%[125][132] - 广告收入是主要收入来源，非广告收入包括支付基础设施费用和WhatsApp商业平台收入[165][167] - 广告收入在2023年第三季度和前三季度分别增长64.1亿美元（24%）和108.6亿美元（13%），主要由于广告投放量增加（分别增长31%和30%），但单次广告平均价格下降（分别下降6%和13%）[177] - 广告投放量增长主要来自亚太地区和世界其他地区，电子商务、快消品和游戏行业的广告主支出增加[177] 用户指标 - 家族每日活跃人数(DAP)为31.4亿，同比增长7%；每月活跃人数(MAP)为39.6亿，同比增长7%[132] - Facebook每日活跃用户(DAU)为20.9亿，同比增长5%；每月活跃用户(MAU)为30.5亿，同比增长3%[132] - 全球每日活跃用户(DAP)同比增长7%至31.4亿(2023年9月)[146] - 全球月度活跃用户(MAP)同比增长7%至39.6亿(2023年9月)[150] - Facebook全球每日活跃用户(DAU)同比增长5%至20.9亿(2023年9月)[158] - Facebook全球月度活跃用户(MAU)同比增长3%至30.5亿(2023年9月)[159] - DAP/MAP比率稳定维持在79%水平[145] - Facebook DAU/MAU比率为68%(2023年9月)[156] - 印度、尼日利亚和孟加拉国是Facebook用户增长最快的三个市场[158][159] - 用户指标计算存在约3%的误差范围[145][149] - 2022年第三季度算法更新导致DAP增加约3000万，MAP增加约4000万[145][149] 运营效率 - 公司运营收入为137.5亿美元，同比增长143%，主要由于广告收入增长及成本费用下降[125] - 2023年第三季度运营收入为137.48亿美元，同比增长143%，运营利润率为40%[172][173] - Family of Apps运营利润在2023年第三季度增长81.5亿美元（87%），前三季度增长31%[189][190] - 营销和销售费用为28.77亿美元，同比下降24%，占总收入的8%[172][173] - 营销和销售费用在2023年第三季度和前三季度分别下降24%和15%，主要由于营销支出减少和员工人数减少36%[185] - 一般及行政费用在2023年第三季度下降13.1亿美元（39%），主要由于法律相关成本减少[187] 研发与投资 - 公司正在投资人工智能和元宇宙技术，包括生成式AI和虚拟现实设备[140][141] - 研发费用为92.41亿美元，同比增长1%，占总收入的27%[172][173] - 研发费用在2023年第三季度增长7100万美元（1%），前三季度增长24亿美元（9%），主要由于员工薪酬增加[183][184] - 公司2023年前九个月资本支出为194.5亿美元，预计2023全年资本支出在270-290亿美元之间，2024年预计300-350亿美元[201] Reality Labs业务 - Reality Labs部门运营亏损37.4亿美元，预计2024年亏损将进一步扩大[128][141] - 现实实验室（RL）收入来自消费硬件产品，如Meta Quest和可穿戴设备[168] - Reality Labs收入在2023年第三季度和前三季度分别下降7500万美元（26%）和6.08亿美元（42%），主要由于Meta Quest 2销量减少[178] - Reality Labs运营亏损在2023年第三季度扩大7000万美元（2%），前三季度扩大20.4亿美元（22%）[189][191] 财务状况 - 公司现金及有价证券为611.2亿美元，长期债务为183.8亿美元[128] - 截至2023年9月30日，公司现金及有价证券总额达611.2亿美元，较2022年底增加203.9亿美元[198] - 公司2023年前九个月回购A类普通股137.1亿美元，截至9月30日仍有372.2亿美元授权回购额度[199] - 截至2023年9月30日，公司长期债务总额为185亿美元，未来短期和长期利息支付义务分别为8.63亿美元和166.2亿美元[206] 税务与利息 - 公司2023年第三季度利息收入为5.34亿美元，同比增长276%，九个月累计利息收入达10.51亿美元，同比增长229%[192] - 公司2023年第三季度所得税准备金为24.37亿美元，同比增长106%，九个月累计所得税准备金为55.4亿美元，同比增长34%[193] - 公司2023年第三季度有效税率为17%，同比下降4个百分点，九个月有效税率保持18%稳定[193][194] - 公司2023年研发费用资本化要求显著增加现金税负，但降低了有效税率[196] - 公司预计2023年第四季度及2024年全年有效税率将保持与2023年第三季度相似水平[196] 地区表现 - 2023年第三季度全球ARPU为11.23美元，同比增长19%，其中欧洲增长34%，世界其他地区增长31%，亚太增长16%，美国和加拿大增长14%[163] - 美国和加拿大地区ARPU为56.11美元，是亚太地区（5.12美元）的10倍以上[160][161] - 亚太和世界其他地区的用户增长较快，但ARPU相对较低，预计未来用户增长将主要集中在这两个地区[163] 员工与重组 - 员工人数为66,185人，同比减少24%[128] - 公司预计2023年全年重组费用约为35亿美元，其中23亿美元已在9月底前确认[130] 外汇影响 - 外汇汇率对2023年第三季度总营收产生6.47亿美元的有利影响，但对前三季度产生4.42亿美元的不利影响[179][181] 用户收入 - 平均每用户收入(ARPP)同比增长16%至8.71美元(2023年第三季度)[153]

财报发布与电话会议安排 - Alphabet Inc将于2023年10月24日发布截至2023年9月30日的季度财务业绩，并举行电话会议[4] - 公司将在财报电话会议中引用非GAAP财务指标，并在新闻稿中提供与GAAP指标的对照表[4] 董事会成员变动与职务调整 - 董事会成员Ann Mather将于2023年10月31日辞去董事及审计与合规委员会职务，任职近18年[5] - Roger W. Ferguson Jr将于2023年10月31日起担任审计委员会主席[5] - Robin L. Washington将接替Ann Mather加入审计委员会，同时继续担任领导力发展与薪酬委员会主席[5]