宏观经济与政策 - 截至2021年2月，弗雷斯诺县失业率为9.9%[156] - 2020年3月底《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》签署成为法律，立法资金为2万亿美元；2020年12月底《2021年综合拨款法案》签署成为法律，立法资金为900亿美元；2021年3月《美国救援计划》签署成为法律，提供1.9万亿美元救济资金[157] 公司基本信息 - 公司目前有12家银行分行，在加利福尼亚州的弗雷斯诺、马德拉、克恩和圣克拉拉县提供金融服务[153] 公司商誉情况 - 截至2021年3月31日，公司商誉达448.8万美元，约占股权的3.8%[163] 新冠疫情贷款救济情况 - 2020年，公司就《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》及2020年3月发布的跨部门指南提供的新冠疫情救济，对6981.4万美元的未偿贷款余额执行了23次还款延期或修改[165] 美国小企业管理局薪资保护计划贷款情况 - 截至2021年3月31日，有超100笔美国小企业管理局薪资保护计划未偿还贷款，余额达1319.4万美元[166] 公司盈利相关指标变化 - 2021年第一季度，公司净收入为141.1万美元，即每股0.08美元（摊薄后每股0.08美元），而2020年同期为275.4万美元，即每股0.16美元（摊薄后每股0.16美元）[169] - 2021年3月31日止季度，公司平均资产回报率为0.51%，而2020年3月31日止季度为1.16%[169] - 2021年3月31日止季度，公司平均股权回报率为4.82%，而2020年3月31日止季度为9.37%[169] - 2021年3月31日止季度，次级附属债券公允价值损失103.3万美元，而2020年3月31日止季度为收益149.8万美元[169] 公司利息收支情况 - 2021年3月31日止三个月总利息收入较2020年同期减少97.4万美元，降幅10.26%[175] - 2021年3月31日止三个月总利息支出较2020年同期减少约28.8万美元，降幅37.84%[178] 贷款组合收益率及相关指标变化 - 2021年3月31日贷款组合整体平均收益率降至4.89%，2020年同期为5.57%[176] - 2021年3月31日净利息收益率降至3.16%，2020年同期为4.00%[177] - 2021年3月31日付息负债支付利率降至0.33%，2020年同期为0.60%[178] - 2021年3月31日贷款占生息资产比例为64.91%，2020年同期为69.81%[180] 非利息收入情况 - 2021年3月31日非利息收入较2020年同期减少273.9万美元，转为亏损15.9万美元[181] 生息资产与付息负债情况 - 2021年3月31日平均生息资产较2020年同期增加1.67968亿美元[175] - 2021年3月31日平均付息负债较2020年同期增加7766.9万美元[179] 浮动利率贷款情况 - 2021年3月31日浮动利率贷款中约45.5%（1.90374亿美元）设有利率下限[176] 非利息支出情况 - 2021年第一季度非利息支出降至556.5万美元，较2020年同期减少17.9万美元，降幅3.12%[183] 公司有效税率情况 - 2021年3月31日公司有效税率为27.57%，2020年同期为28.69%[186] 公司资产与存款情况 - 截至2021年3月31日，总资产增至11.86936亿美元，较2020年12月31日增加9428.2万美元，增幅8.63%，较2020年3月31日增加2.0969亿美元，增幅21.46%[187] - 截至2021年3月31日，总存款增至10.47781亿美元，较2020年12月31日增加9513万美元，增幅9.99%，较2020年3月31日增加2.07344亿美元，增幅24.67%[187] 贷款总额情况 - 2021年第一季度贷款总额增至6756.94万美元，较2020年12月31日增加202.83万美元，增幅3.09%，较2020年3月31日增加519.3万美元，增幅7.69%[189] 不同类型贷款情况 - 2021年3月31日商业和工业贷款为473.06万美元，较2020年12月31日减少2.08万美元，降幅0.44%，较2020年3月31日减少14.66万美元[191] - 2021年3月31日房地产抵押贷款为3282.63万美元，较2020年12月31日增加79.69万美元，增幅2.49%，较2020年3月31日增加196.88万美元[191] - 2021年3月31日学生贷款组合余额为5441.6万美元，较2020年12月31日减少296.9万美元[200] 贷款参与情况 - 2021年3月31日贷款参与购买降至969.9万美元，占投资组合的1.44%；贷款参与出售增至1439.5万美元，占投资组合的2.1%[197] 存款余额及分类情况 - 2021年3月31日存款余额增至10.47781亿美元，较2020年12月31日增加9513万美元，增幅9.99%，较2020年3月31日增加2.07344亿美元，增幅24.67%[198] - 2020年12月31日至2021年3月31日，有息存款增加5802.2万美元，增幅10.35%，无息存款增加3710.8万美元，增幅9.47%[201] - 2021年第一季度与2020年第一季度相比，公司总存款年初至今平均增加1.75553亿美元，增幅21.53%，有息存款增加7748.7万美元，增幅15.47%，无息存款增加9806.6万美元，增幅31.19%[202] 公司信贷额度情况 - 2021年3月31日，公司与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度为3.32841亿美元，联邦住房贷款银行信贷额度为450.2万美元，与太平洋海岸银行家银行、联合银行和锡安银行的无抵押信贷额度分别为1000万美元、1000万美元和2000万美元[203] 受损和分类贷款情况 - 2021年3月31日，受损和分类贷款总计1308.2万美元，占总贷款的1.9%，而2020年12月31日为1339万美元，占比2.9%[208] - 2020年12月31日至2021年3月31日，受损贷款减少30.5万美元，与受损贷款相关的特定准备金减少2.1万美元[214] - 2020年12月31日至2021年3月31日，与分类和特别提及的未受损贷款相关的公式准备金减少7.7万美元[214] - 未分配准备金从2020年12月31日的27.5万美元降至2021年3月31日的25.1万美元[214] - 2020年12月31日至2021年3月31日，“合格”贷款增加约2056.5万美元，相关公式准备金增加14.9万美元[214] - 2021年3月31日，受损贷款中包括总计321.1万美元的债务重组贷款，其中278.3万美元处于非应计状态，其余42.7万美元按时还款[221] - 公司认为当基于当前信息和事件，很可能无法按贷款协议的合同条款收回所有到期款项时，该贷款即为受损贷款[220] - 2021年3月31日，商业和工业贷款、房地产抵押贷款分别占受损贷款余额的2.96%和9.41%[222] - 2021年3月31日，受损贷款总额为1307.1万美元，较2020年12月31日的1337.6万美元减少30.5万美元[223] - 2021年3月31日，总不良债务重组为321.1万美元，较2020年12月31日的342.6万美元减少6.28%[226] 学生贷款情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，学生贷款分别为5441.6万美元和5738.5万美元[231] - 2021年3月31日和2020年12月31日，学生贷款组合的贷款利率分别为2.75% - 7.75%和2.88% - 7.88%[232] 非 performing 资产及相关指标情况 - 2021年3月31日，非 performing 资产为1689万美元，较2020年12月31日的1754.8万美元减少65.8万美元[233] - 2021年3月31日，非应计贷款为1138.8万美元，较2020年12月31日的1149.6万美元减少10.8万美元[235] - 2021年3月31日，贷款损失准备金与非 performing 贷款的比率从2020年12月31日的67.94%增至70.95%[233] - 2021年3月31日，非 performing 贷款占总贷款的比例从2020年12月31日的1.91%降至1.78%[233] 特殊提及贷款情况 - 截至2021年3月31日，公司总特殊提及贷款为1739.5万美元，较2020年12月31日的1709.5万美元有所增加[241] 净冲销及信贷损失准备金情况 - 2021年第一季度净冲销总额为34.8万美元，2020年同期为49.5万美元；2021年第一季度净冲销与平均贷款的年化百分比为0.21%，2020年全年为0.09%，2020年第一季度年化净回收率为0.33%[245] - 截至2021年3月31日，贷款总额为6.74489亿美元，较2020年3月31日的6.23686亿美元有所增加；2021年3月31日信贷损失准备金为85.49万美元，2020年同期为91.2万美元[244][245] - 2021年第一季度为信贷损失准备金计提37.5万美元，2020年同期为170.7万美元[244] 贷款组合占比及相关指标情况 - 截至2021年3月31日，贷款组合占总资产的56.8%，贷存比为63.6%，分别低于2020年12月31日的59.9%和67.8%；2021年3月31日流动资产中的现金及现金等价物为3.07909亿美元，高于2020年12月31日的2.94069亿美元[251] 公司业务承诺情况 - 2021年第一季度公司承诺购买1.08035亿美元的30年期住宅抵押贷款，预计第二季度完成交易[252] 控股公司股息情况 - 2021年第一季度控股公司从银行获得197.4万美元现金股息[253] 现金及现金等价物情况 - 2021年第一季度现金及现金等价物增加1384万美元，2020年同期减少1914.2万美元[255] 公司现金流情况 - 2021年第一季度经营活动产生的净现金流入为462.6万美元，2020年同期为481.2万美元；2021年第一季度投资活动产生的净现金流出为8404.6万美元，2020年同期为4416.1万美元；2021年第一季度融资活动产生的净现金流入为9326万美元，2020年同期为2020.7万美元[256][257] 公司资本比率情况 - 截至2021年3月31日，银行有形股东权益与有形总资产的比率为10.4%，2020年为12.4%；公司和银行的一级资本与调整后平均资产的杠杆率分别为11.02%和10.88%[260][261] 社区银行杠杆率政策情况 - 《关怀法案》将社区银行杠杆率要求降至8%，直至2020年12月31日或国家紧急状态结束[263] 公司资本充足情况 - 截至2021年3月31日，公司和银行满足所有资本充足要求[264] 公司股份回购授权情况 - 2017年4月25日，董事会授权回购至多300万美元控股公司流通股，占2021年3月31日权益总额总额1.17333亿美元的2.6%[266] 银行向控股公司支付股息情况 - 2021年第一季度，银行向控股公司支付197.4万美元股息股息[267] 公司股息宣布情况 - 2021年3月26日，公司董事会宣布每股0.11美元股息股息，约187.6万美元从留存收益转入应付股息[268] 银行准备金要求情况 - 2021年3月31日，银行维持维持准备金要求[270] 市场风险情况 - 截至2021年3月31日，市场风险定量和披露披露与2020年年报相比无重大变化[271]

银行贷款数据 - 2020年12月31日，银行总贷款（扣除未赚取费用）为6.54347亿美元，占总存款约68.7%，占总资产约59.9%[20] - 2020年12月31日，房地产抵押贷款、商业和工业贷款、房地产建设贷款、农业贷款和分期贷款分别占总贷款的48.9%、7.2%、26.7%、7.8%和9.4%[20] - 2020年12月31日，银行约75.6%的贷款由房地产担保[20] - 2020年12月31日，住宅抵押贷款总额为3723.6万美元，占贷款组合的5.68%[22] - 2020年和2019年12月31日，出售的贷款参与分别占总贷款组合的1.98%和0.81%[24] - 2020年12月31日，购买的参与贷款总额为970.7万美元，2019年12月31日为595.5万美元[23][24] - 2020年末贷款总额为6.55411亿美元，较2019年末增加5803.7万美元，增幅9.72%；2020年平均贷款较2019年增长11.08%[189] - 2020年房地产抵押贷款增加2905.7万美元，增幅9.98%；商业和工业贷款增加223.6万美元，增幅4.94%；房地产建设和开发贷款增加3623.2万美元，增幅26.11%；分期贷款减少837万美元，降幅12.0%；农业贷款减少111.8万美元，降幅2.1%[190] - 2020年末商业房地产贷款余额为2829.51万美元，较2019年末增加377.68万美元；住宅抵押贷款为372.36万美元，较2019年末减少86.45万美元[191] - 2020年末购买的贷款参与权为970.7万美元，2019年末为595.5万美元；贷款参与权出售从2019年末的486.6万美元（占投资组合的0.81%）增至2020年末的1294.8万美元（占1.98%）[193] - 2020年和2019年12月31日，处于还款状态的贷款分别为2890.6万美元和2498.6万美元[195][197] - 2020年和2019年12月31日，约60.8%和54.2%的贷款组合为浮动利率工具[201] - 2020年和2019年，贷款平均收益率分别为4.96%和5.91%[200] 银行存款数据 - 2020年和2019年12月31日，定期存款分别占银行存款总额的6.46%和7.99%[19] - 2020年6月30日，公司在弗雷斯诺县、马德拉县、克恩县和圣克拉拉县的存款市场份额分别为3.95%、7.65%、0.84%和0.01%，四县合计为0.43%[29] - 2020年末总存款为952,651,000美元，其中非计息存款391,897,000美元占比41.14%，计息存款560,754,000美元占比58.86%[208] - 2020年NOW和货币市场存款增加41,631,000美元，增幅11.53%；非计息存款增加79,947,000美元，增幅25.63%；定期存款减少3,880,000美元，降幅5.93%；储蓄账户增加16,591,000美元，增幅20.72%[208] - 2019年非计息存款增加19,230,000美元，增幅6.57%；定期存款减少17,032,000美元，降幅25.37%；NOW和货币市场存款增加20,489,000美元，增幅6.02%；储蓄账户减少9,968,000美元，降幅11.07%[209] - 2019 - 2020年按年初至今平均计算，总存款增加73,606,000美元，增幅8.92%；计息存款增加19,120,000美元，增幅3.70%；非计息存款增加54,486,000美元，增幅17.66%[210] - 2020年计息存款中，支票账户平均余额384,311,000美元，利率0.34%；储蓄账户平均余额88,562,000美元，利率0.12%；定期存款平均余额62,945,000美元，利率0.93%[211] - 2019年计息存款中，支票账户平均余额359,325,000美元，利率0.66%；储蓄账户平均余额85,954,000美元，利率0.27%；定期存款平均余额71,419,000美元，利率1.13%[211] - 2020年末250,000美元及以上定期存款证为21,217,000美元，其中2,152,000美元三个月内到期，13,880,000美元三到十二个月到期，5,185,000美元一到三年到期[211] - 2020年和2019年12月31日，核心存款分别占总存款组合的97.8%和97.5%[207] 银行资本与证券数据 - 2007年7月23日，USB Capital Trust II发行1500万美元信托优先证券，2015年公司赎回300万美元，剩余本金余额为1200万美元[18] - 2001年12月31日，USB Investment Trust成立，由银行出资1.33亿美元房地产担保贷款，2019年6月清算解散[16] - 截至2020年12月31日，可供出售证券的摊销成本和公允价值分别为8144.8万美元和8234.1万美元[203] - 2020年和2019年12月31日，分别有摊销成本约8052.7万美元和6587.4万美元的可供出售证券作为公共资金和FHLB借款的抵押品[205] - 2020年和2019年，公司分别确认了7.4万美元和11.7万美元的有价股权证券未实现收益[206] 法律法规相关 - 《多德 - 弗兰克法案》将一级资本最低比率从风险加权资产的4.00%提高到6.00%，“普通股一级资本”要求为风险加权资产的4.50%，非风险杠杆率最低为4.00%，新增2.5%的资本保护缓冲[34] - 《多德 - 弗兰克法案》要求FDIC在2020年前将存款保险基金储备率从1.15%提高到1.35% [34] - 《多德 - 弗兰克法案》禁止资产超过10亿美元的存款机构及其控股公司向高管支付过高薪酬[34] - 《多德 - 弗兰克法案》规定CFPB对资产达10亿美元及以上的存款机构有检查和主要执法权[34] - 银行向单个关联方的贷款、投资及以关联方股票作抵押等受限为银行资本的10%，对所有关联方受限为20% [39] - 银行控股公司直接或间接收购其他银行或银行控股公司超5%有表决权股份需获FRB批准[43] - 银行控股公司收购银行时，FRB需考虑州法律对收购银行在该州存款总额限制及目标银行存续时间要求（不超5年）[44] - 加州公司法规定控股公司及其子公司分红需满足特定条件，FRB规定分红不应超上年净收入[51] - 公司普通股在SEC注册，需按《证券交易法》和《证券法》提交报告[52] - 银行存款由FDIC保险，每位客户最高保额25万美元[54] - 总资产少于100亿美元且杠杆率大于9%的社区银行可选择社区银行杠杆率框架，维持杠杆率大于9%被视为满足资本要求[57] - “资本充足”银行的总风险资本比率需达10%或以上，一级风险资本比率需达8%或以上等[60] - 加州法律限制银行向控股公司支付现金股息的金额[66] - FDIC为每个合格账户提供最高25万美元的存款保险，采用基于风险的评估系统[67] - 《2020年反洗钱法》于2021年1月1日生效，对反洗钱和反恐法律进行全面修订和完善[78] - 公司需遵守众多联邦和州消费者保护法律，违反会导致重大潜在责任[73] 银行运营与资质 - 公司和银行在2020年第三季度采用社区银行杠杆率框架，被视为“资本充足”[58][63] - 截至2020年12月31日，银行被视为“资本充足”，有资格接受经纪存款[65] - 截至2020年12月31日，银行持有28,598股旧金山联邦住房贷款银行的资本股票[71] 公司员工情况 - 公司于2020年12月31日拥有121名全职等效员工[96] - 公司为员工提供综合福利，公司对合格退休计划的供款比例为员工工资的4%，供款比例达100%[97] 公司房产情况 - 公司主银行分行大楼自有，土地租赁期自2021年1月1日起延长5年，还有两次各5年的续租选择权[102] - 公司位于弗雷斯诺的第二家分行租赁面积约6450平方英尺，租期至2025年7月[103] - 公司奥克赫斯特银行分行租赁面积约5000平方英尺，新租约2024年4月到期[104] - 公司卡鲁瑟斯银行分行自有，面积约5000平方英尺[105] - 公司圣华金银行分行自有，面积约2500平方英尺[105] - 公司弗赖博银行分行自有，办公面积约4666平方英尺，土地约三分之一英亩[106] - 公司科林加银行分行自有，办公面积6184平方英尺，土地约0.45英亩[106] - 公司行政总部自有，面积约21400平方英尺，部分场地转租，租约2025年3月到期[111] 公司股权与股息情况 - 截至2020年12月31日，约有567名普通股登记持有人[116] - 2020年和2019年各季度普通股最高收盘价分别为10.58美元和11.39美元，最低收盘价分别为5.07美元和9.44美元[118] - 公司在2020年和2019年的3月、6月、9月、12月均向股东支付了每股0.11美元的现金股息[119] - 截至2020年12月31日，股权补偿计划下授权发行的证券数量为94,601股，加权平均行使价格为7.87美元，剩余可发行数量为516,147股[122] - 2017年4月25日，公司董事会批准回购不超过300万美元的流通普通股，但在2020年和2019年未进行回购[125] - 公司股票在2020年前三季度末收盘价低于账面价值[139] 公司财务关键指标变化 - 2020年利息收入为34,457,000美元，2019年为41,282,000美元[128] - 2020年净收入为8,961,000美元，2019年为15,172,000美元[128] - 2020年末总资产为1,092,654,000美元，2019年末为956,919,000美元[128] - 2020年平均资产回报率为0.86%，2019年为1.58%[128] - 2020年股息支付率为83.34%，2019年为49.16%[128] - 2020年净利润为896.1万美元，较2019年的1517.2万美元减少621.1万美元[159] - 2020年利息收入减少682.5万美元，降幅16.53%；所得税减少264.6万美元，降幅43.40%[159] - 2020年平均资产回报率为0.86%，2019年为1.58%；2020年平均股东权益回报率为7.55%，2019年为13.30%[160] - 2020年未计提信贷损失准备前的净利息收入为3216.7万美元，较2019年的3739.4万美元减少522.7万美元，降幅13.98%[165] - 2020年净利息收益率为3.34%，2019年为4.22%[165] - 2020年贷款收益率为4.96%，2019年为5.91%[167] - 2020年总利息收入减少约682.5万美元，降幅16.53%；总利息支出减少约159.8万美元，降幅41.10%[170][171] - 2020 - 2019年平均生息资产增加约7681.3万美元，生息资产利率下降109个基点[170] - 2020 - 2019年平均付息负债增加1857.7万美元，付息负债平均利率下降32个基点[171] - 2020年末公司未持有经纪存款[171] - 2020年信用损失拨备为276.9万美元，2019年为2万美元；2020年末信用损失准备金降至贷款总额的1.30%，2019年末为1.33%[175][176] - 2020年非利息收入为517.4万美元，较2019年减少58万美元，降幅10.08%；客户服务费减少59.4万美元，降幅18.24%[177][178] - 2020年非利息支出为2216万美元，较2019年增加30.1万美元，增幅1.38%，主要因其他不动产（OREO）运营成本和监管评估费用增加[181] - 2020年和2019年公司分别确认基于股票的薪酬费用42.6万美元和34.9万美元[182] - 2020年有效税率为27.80%，2019年为28.67%[183] - 截至2020年12月31日，公司总资产为10.92654亿美元，较2019年末增加1.35735亿美元，增幅14.18%；总存款为9.52651亿美元，较2019年末增加1.34

宏观经济与政策 - 截至2020年9月，弗雷斯诺县失业率为10.4%[164] - 2020年3月底签署的《CARES法案》是一个2万亿美元的立法方案[164] 公司财务关键指标 - 截至2020年9月30日，公司商誉达448.8万美元，约占股权的3.8%[170] - 2020年前9个月公司净收入为703.8万美元，每股0.41美元（摊薄后），2019年同期为1227.6万美元，每股0.72美元（摊薄后）[176] - 2020年前9个月公司平均资产回报率为0.93%，2019年同期为1.70%[176] - 2020年前9个月公司平均股权回报率为7.93%，2019年同期为14.50%[176] - 2020年9月30日止期间确认了213.8万美元的信贷损失拨备[176] - 2020年前9个月总利息收入减少572.9万美元，降幅18.39%，平均生息资产增加5155.1万美元，投资证券收益率和贷款收益率分别下降101和99个基点[188] - 2020年前9个月贷款组合整体平均收益率降至4.99%，2019年同期为5.98%，2020年9月30日浮动利率工具占贷款组合的58.5% [189] - 2020年前9个月公司净息差降至3.40%，2019年同期为4.30%，主要因平均盈利资产收益率下降[190] - 2020年前9个月计息负债支付利率降至0.45%，2019年同期为0.76%，总利息支出减少约123.6万美元，降幅40.83% [191] - 2020年第三季度非利息收入减少94.2万美元至91.1万美元，主要因次级从属债券公允价值减少67.8万美元[194] - 2020年前9个月非利息收入减少39.9万美元至470.6万美元，主要因客户服务费减少46.5万美元和次级从属债券公允价值减少12万美元[196] - 2020年第三季度非利息支出减少12.5万美元至521万美元，主要因专业费用和薪资福利减少，部分被占用费用增加抵消[197] - 2020年前9个月非利息支出增加41.2万美元至1635.5万美元，主要因OREO净成本和占用费用增加，部分被薪资福利和专业费用减少抵消[198] - 公司所得税费用受账面收入和应税收入的永久性差异及某些税收抵免影响，这些因素通常会降低有效税率[199] - 2020年前九个月公司实际税率为28.46%，2019年同期为28.90%[201] - 截至2020年9月30日，公司总资产为11.33947亿美元，较2019年12月31日增加1.77028亿美元，增幅18.50%，较2019年9月30日增加1.76549亿美元，增幅18.44%[202] - 2020年前九个月，生息资产平均约为9.26935亿美元，2019年同期为8.75384亿美元；平均有息负债降至5.32776亿美元，2019年同期为5.334亿美元[203] - 2020年9月30日和2019年，银行有形股东权益与有形总资产的比率分别为12.4%和12.1%[277] - 2020年9月30日，公司和银行的一级资本与调整后平均资产（杠杆率）分别为11.38%和11.24%，2019年12月31日分别为12.82%和12.83%[279] - 2020年9月30日和2019年，未提取贷款承诺准备金分别为57.2万美元和59.2万美元[265] 贷款业务数据 - 截至2020年9月30日，公司已对6981.4万美元的未偿还贷款余额执行23项付款延期或修改[172] - 截至2020年9月30日，有超200笔获批的SBA PPP贷款，代表2588.9万美元的资金和102.8万美元的未赚取费用[173] - PPP贷款期限为两年，利率为1%[173] - 截至2020年9月30日，贷款总额为6.61482亿美元，较2019年12月31日增加6410.8万美元，增幅10.73%，较2019年9月30日增加9135.4万美元，增幅13.81%[204] - 2020年前九个月，商业和工业贷款增加2046.4万美元，房地产抵押贷款增加1861.2万美元，房地产建设和开发贷款增加3310.5万美元；农业贷款减少610万美元，分期和学生贷款减少746.3万美元[206] - 截至2020年9月30日，学生贷款未进入还款状态的余额为2213.7万美元，应计利息为597.2万美元；处于还款、延期和宽限期的贷款余额分别为2432.2万美元、704.4万美元和517.4万美元[207] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，学生贷款组合准备金分别为176.1万美元和209.1万美元；2020年前九个月，学生贷款组合冲销112.1万美元，冲回应计利息应收款5.9万美元[208] - 2020年9月30日，受损和分类贷款总计1507.6万美元，占总贷款的2.3%，而2019年12月31日为1766.4万美元，占总贷款的3.2%[222] - 2020年9月30日与2019年12月31日相比，受损贷款减少201.3万美元，与受损贷款相关的特定拨备减少74.3万美元[228] - 2020年9月30日与2019年12月31日相比，分类和特别提及未受损贷款的公式拨备减少8.9万美元[228] - 未分配拨备从2019年12月31日的17.3万美元增加到2020年9月30日的71.5万美元[228] - “合格”贷款水平在2019年12月31日至2020年9月30日期间增加约5949万美元，相关公式拨备同期增加109万美元[228] - 2020年9月30日，受损贷款中债务重组贷款总计457.1万美元，其中296.2万美元处于非应计状态，其余160.9万美元按时还款[235] - 截至2020年9月30日，公司根据《CARES法案》对6981.4万美元的未偿还贷款余额执行了23项还款延期或修改[236] - 2020年9月30日，商业和工业贷款、房地产抵押贷款分别占总受损贷款余额的约3.28%和18.93%[239] - 2020年9月30日，总受损贷款中约1440.3万美元（95.6%）由房地产担保[239] - 公司贷款和租赁投资组合分为11个部分，用于拨备公式部分的分析[219] - 截至2020年9月30日，公司执行了23笔付款延期或修改，涉及贷款余额6981.4万美元[242] - 2020年9月30日至2019年12月31日，总不良债务重组减少11.88%，非应计TDRs增加5.90%，应计TDRs减少32.65%[243] - 2020年9月30日，学生贷款总额为5867.7万美元，2019年12月31日为6580万美元[248][249] - 2020年9月30日和2019年12月31日，学生贷款组合的贷款利率分别为2.875% - 7.875%和4.75% - 9.75%[250] - 2020年9月30日，非计息贷款总额为1153.5万美元，较2019年12月31日减少16.2万美元[253][256] - 2020年9月30日，不良资产总额为1821.5万美元，较2019年12月31日减少301万美元[251][252] - 2020年9月30日，贷款损失准备金与不良贷款的比率从2019年12月31日的54.64%增至65.98%[251][252] - 2020年9月30日，不良贷款占总贷款的比例从2019年12月31日的2.42%降至2.00%[251][258] - 2020年9月30日，重组贷款余额为457.1万美元，涉及9笔贷款；2019年12月31日为518.7万美元，涉及13笔贷款[258] - 2020年9月30日，减值贷款较2019年12月31日减少201.3万美元，余额为1505.9万美元[241][256] - 截至2020年9月30日，总特殊提及贷款为1215.6万美元，2019年12月31日为527.8万美元[260] - 2020年9月30日止九个月，净冲销总额为133.8万美元，2019年同期为18万美元；2020年净冲销与平均贷款的年化百分比为0.28%，2019年为0.09%[263] - 2020年9月30日，贷款组合占总资产的58.2%，贷存比为65.5%，2019年12月31日分别为62.3%和71.9%[269] 生息资产与付息负债数据 - 截至2020年9月30日的三个月，总利息收入较2019年同期减少244.9万美元，降幅23.51%，平均生息资产增加1.08491亿美元[184] - 2020年9月30日止三个月，贷款余额增加774.66万美元，投资证券增加229.08万美元，美联储银行存款余额增加81.17万美元[184] - 2020年9月30日止三个月，投资证券收益率下降100个基点，贷款收益率下降134个基点，总生息资产平均收益率下降147个基点[184] - 2020年，贷款平均余额6.56501亿美元，利息收入75.63万美元，收益率4.58%；2019年平均余额5.79035亿美元，利息收入86.48万美元，收益率5.93%[179] - 2020年，投资证券平均余额9407.6万美元，利息收入3.42万美元，收益率1.45%；2019年平均余额7116.8万美元，利息收入4.39万美元，收益率2.45%[179] - 2020年，美联储银行有息存款平均余额2.48722亿美元，利息收入6200美元，收益率0.10%；2019年平均余额2.40605亿美元，利息收入13.3万美元，收益率2.19%[179] - 2020年，总生息资产平均余额9.99299亿美元，利息收入79.67万美元，收益率3.17%；2019年平均余额8.90808亿美元，利息收入104.17万美元，收益率4.64%[179] - 2020年，总付息负债平均余额5.61507亿美元，利息支出5万美元，成本率0.35%；2019年平均余额5.34853亿美元，利息支出10.61万美元，成本率0.79%[179] - 2020年，利息收入占平均生息资产的3.17%，利息支出占0.20%，净息差2.97%；2019年分别为4.64%、0.47%、4.17%[179] - 2020年第一季度，优惠利率从2019年12月31日的4.75%降至3.25%，至9月30日保持不变[182] - 截至2020年9月30日，贷款占生息资产的68.22%，投资证券占9.83%，美联储计息存款占21.95% [193] 存款业务数据 - 截至2020年9月30日，存款余额为9.94783亿美元，较2019年12月31日增加1.76421亿美元，增幅21.56%，较2019年9月30日增加1.7456亿美元，增幅21.28%[211] - 2020年前九个月，无息存款增加1.18078亿美元，增幅37.85%；有息存款增加5834.3万美元，增幅11.52%[213] 信贷额度数据 - 截至2020年9月30日，公司与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度为3.4141亿美元，联邦住房贷款银行信贷额度为511.1万美元；与太平洋海岸银行家银行、联合银行和锡安银行的无抵押信贷额度分别为1000万美元、1000万美元和2000万美元[216] 现金流数据 - 2020年9月30日，现金及现金等价物为3.23332亿美元，2019年12月31日为2.18995亿美元；2020年九个月增加1.04337亿美元，2019年同期增加2560.6万美元[269][272] - 2020年9月30日止九个月，经营活动产生的净现金流入为936.6万美元，2019年同期为976.5万美元[273] - 2020年9月30日止九个月，投资活动产生的净现金流出为7584.7万美元，2019年同期为净流入499.2万美元[273] - 2020年9月30日止九个月，融资活动产生的净现金流入为1.70818亿美元，2019年同期为1084.9万美元[274] 资本管理与股息政策 - 符合条件的社区银行组织，杠杆率大于9%、平均合并总资产少于100亿美元、表外风险敞口不超过合并总资产的25%、交易资产和交易负债不超过合并总资产的5%，可选择社区银行杠杆率框架[282] - 2020年1月1日起最终规则生效，符合条件

地区失业率情况 - 截至2020年5月，弗雷斯诺县失业率为15.7%[167] 公司银行分行数量 - 公司目前有11家银行分行[163] 公司资本比率与监管要求 - 截至2020年6月30日，公司和银行的资本比率超过所有监管要求[170] - 截至2020年6月30日，公司和银行满足所有资本充足率要求，管理层认为未来可继续满足最低资本要求[282] 公司商誉情况 - 截至2020年6月30日，公司商誉达448.8万美元，约占股权的3.8%[173] 公司贷款延期或修改情况 - 截至2020年6月30日，公司已对6999.7万美元的未偿还贷款余额执行28项付款延期或修改[175] - 截至2020年6月30日，公司执行28笔付款延期或修改，涉及贷款余额6999.7万美元[242] 公司SBA PPP贷款情况 - 截至2020年6月30日，有超200笔获批的SBA PPP贷款，代表2603.5万美元的资金和102.8万美元的未赚取费用[176] - PPP贷款期限为两年，利率为1%[176] 公司净收入、资产回报率、股权回报率变化 - 2020年上半年公司净收入为476.8万美元，每股0.28美元（摊薄后），2019年同期为810.4万美元，每股0.48美元（摊薄后）[179] - 2020年上半年公司平均资产回报率为0.98%，2019年同期为1.71%[179] - 2020年上半年公司平均股权回报率为8.09%，2019年同期为14.57%[179] 2020年Q2利息收入、生息资产等变化 - 2020年Q2总利息收入较2019年同期减少220.4万美元，降幅21.38%[188] - 2020年Q2与2019年同期相比，平均生息资产增加4403.8万美元，贷款余额增加6824万美元，投资证券增加3194.1万美元，美联储银行存款余额减少5614.3万美元[188] - 2020年Q2投资证券收益率下降127个基点，贷款收益率下降109个基点，总生息资产平均收益率下降118个基点[188] 2020年上半年各类生息资产和付息负债情况 - 2020年上半年贷款平均余额6.1995亿美元，利息收入1605.9万美元，收益率5.21%；2019年同期平均余额5.73436亿美元，利息收入1708.5万美元，收益率6.01%[183] - 2020年上半年投资证券平均余额8965.5万美元，利息收入78.4万美元，收益率1.76%；2019年同期平均余额6677.2万美元，利息收入92.1万美元，收益率2.78%[183] - 2020年上半年美联储银行有息存款平均余额1.80751亿美元，利息收入60.5万美元，收益率0.67%；2019年同期平均余额2.27335亿美元，利息收入272.2万美元，收益率2.41%[183] - 2020年上半年总生息资产平均余额8.90356亿美元，利息收入1744.8万美元，收益率3.94%；2019年同期平均余额8.67543亿美元，利息收入2072.8万美元，收益率4.82%[183] - 2020年上半年总付息负债平均余额5.18253亿美元，利息支出129.1万美元，成本率0.50%；2019年同期平均余额5.32617亿美元，利息支出196.5万美元，成本率0.74%[183] - 2020年上半年净息差为3.65%，2019年同期为4.36%[183] 优惠利率变化情况 - 2020年第一季度，优惠利率从2019年12月31日的4.75%降至3.25%，至6月30日保持不变[186] 2020年上半年利息收入、生息资产收益率等变化 - 2020年上半年总利息收入减少328万美元，降幅15.82%，平均生息资产增加2281.3万美元，投资证券收益率下降102个基点，贷款收益率下降80个基点[190] - 2020年上半年贷款组合整体平均收益率降至5.21%，2019年同期为6.01%，2020年6月30日，公司贷款组合中57.0%为浮动利率工具[191] - 2020年上半年净息差降至3.65%，2019年同期为4.36%，主要因平均盈利资产收益率下降[192] - 2020年上半年计息负债支付利率降至0.50%，2019年同期为0.74%，总利息支出减少约67.4万美元，降幅34.30%，平均计息负债减少1436.4万美元[193] 2020年非利息收入和支出变化 - 2020年第二季度非利息收入减少51.5万美元至121.4万美元，主要因次级附属债券公允价值减少52.7万美元；上半年非利息收入增加54.4万美元至379.6万美元，主要因次级附属债券公允价值增加55.8万美元[196][197] - 2020年第二季度非利息支出增加29.1万美元至555.3万美元，主要因其他不动产运营净成本和占用费用增加；上半年非利息支出增加53.6万美元至1114.5万美元[198][199] 2020年6月30日生息资产和计息负债占比 - 2020年6月30日贷款占总生息资产的69.64%，投资证券占10.07%，美联储计息存款占20.29%[195] - 2020年6月30日可转让支付命令账户占总计息负债的22.05%，货币市场账户占47.85%，储蓄账户占16.16%，定期存款占12.09%，次级债券占1.85%[195] 公司贷款组合利率下限情况 - 2020年6月30日约24.8%（9175.9万美元）的浮动利率贷款设有利率下限[191] 公司所得税费用及实际税率情况 - 公司所得税费用受账面收入与应税收入的永久性差异及某些税收抵免影响，这些因素通常会降低有效税率[200] - 2020年上半年公司实际税率为28.56%，2019年同期为28.89%[202] 公司资产和存款变化情况 - 截至2020年6月30日，总资产为10.31373亿美元，较2019年12月31日增加7445.4万美元（7.78%），较2019年6月30日增加2488万美元（2.47%）[203] - 截至2020年6月30日，总存款为8.93112亿美元，较2019年12月31日增加7475万美元（9.13%），较2019年6月30日增加2219.7万美元（2.55%）[203][214] 公司净贷款和投资证券变化情况 - 2020年前六个月，净贷款增加5114.2万美元（8.69%），至6.39788亿美元；投资证券增加1665.1万美元（20.79%）[203] 公司贷款总额变化情况 - 截至2020年6月30日，贷款总额为6.49654亿美元，较2019年12月31日增加5228万美元（8.75%），较2019年6月30日增加7623.3万美元（11.73%）[205] 公司商业和工业贷款变化情况 - 2020年6月30日，商业和工业贷款为6823万美元，较2019年12月31日增加2295.2万美元（50.69%）[207] 公司学生贷款情况 - 2020年6月30日，学生贷款未进入还款状态的余额为2343.4万美元，应计利息为610.2万美元[208] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，学生贷款储备金分别为269.2万美元和209.1万美元[209] - 2020年6月30日和2019年12月31日，学生贷款分别为6053.3万美元和6580万美元，应计利息分别为610.2万美元和547.5万美元[249] - 2020年6月30日和2019年12月31日，学生贷款组合利率范围分别为3.875% - 8.875%和4.75% - 9.75%[250] 公司商业房地产贷款占比情况 - 2020年6月30日，商业房地产贷款占总贷款组合的40.71%[213] 公司无息和有息存款变化情况 - 2020年6月30日，无息存款为3.6201亿美元，较2019年12月31日增加5006万美元（16.05%）；有息存款为5.31102亿美元，增加2469万美元（4.88%）[216] 公司信贷额度情况 - 2020年6月30日，公司与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度为3.08717亿美元，联邦住房贷款银行（FHLB）信贷额度为536万美元，与太平洋海岸银行家银行（PCBB）、联合银行和锡安银行的无抵押信贷额度分别为1000万美元、1000万美元和2000万美元[219] - 2020年6月30日和2019年6月30日，公司无未偿还借款；2019年12月31日，公司抵押FRB信贷额度为3.13445亿美元，抵押FHLB信贷额度为581.5万美元，与PCBB、联合银行和锡安银行的无抵押信贷额度分别为1000万美元、1000万美元和2000万美元[219] 公司受损和分类贷款情况 - 2020年6月30日，受损和分类贷款总计1547.2万美元，占总贷款的2.4%；2019年12月31日，该数据为1766.4万美元，占总贷款的3.1%[224] - 2020年6月30日与2019年12月31日相比，受损贷款减少161.9万美元，与受损贷款相关的特定准备金减少69.6万美元；分类和特别提及未受损贷款的公式准备金增加2.9万美元；未分配准备金从17.3万美元降至14万美元[230] - “合格”贷款水平在2019年12月31日至2020年6月30日期间增加约5276.6万美元，相关公式准备金同期增加165.4万美元[230] - 2020年6月30日，受损贷款中的债务重组贷款总计515.5万美元，其中305.1万美元处于非应计状态，其余210.5万美元按时还款并按修改后的合同条款执行[237] - 2020年6月30日，商业和工业贷款及房地产抵押贷款分别占受损贷款余额的3.62%和19.99%[238] - 2020年6月30日，总计约1509.2万美元（占比97.7%）的受损贷款有房地产作为抵押[238] 公司贷款和租赁投资组合分析方法 - 公司贷款和租赁投资组合分为11个部分，用于准备金公式部分的分析[222] - 公司评估信贷损失准备金充足性的方法包括公式准备金、问题分级贷款特定准备金和未分配准备金[223] 公司不良债务重组情况 - 2020年6月30日至2019年12月31日，总不良债务重组减少0.62%，非应计TDRs增加9.01%，应计TDRs减少11.89%[243] 公司非performing资产和非应计贷款情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，非 performing资产分别为1901.5万美元和2122.5万美元，占总资产比例分别为1.84%和2.22%[251] - 2020年6月30日和2019年12月31日，非应计贷款分别为1162.3万美元和1169.7万美元，减少7.4万美元[253] 公司减值贷款和其他房地产情况 - 截至2020年6月30日的六个月内，减值贷款减少161.9万美元，至1545.3万美元[255] - 2020年6月30日和2019年12月31日，通过止赎持有的其他房地产分别为501.8万美元和675.3万美元[255] 公司信贷损失拨备和重组贷款占比情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，信贷损失拨备分别为213.4万美元和20万美元[257] - 2020年6月30日和2019年12月31日，重组贷款占总贷款比例分别为0.79%和0.87%[257] 公司特殊提及贷款情况 - 截至2020年6月30日，特殊提及贷款总额为693.4万美元，较2019年12月31日的527.8万美元有所增加[259] 公司信贷损失拨备和净冲销情况 - 2020年6月30日止六个月，公司为信贷损失拨备213.4万美元，而2019年同期为10万美元[262] - 2020年6月30日止六个月，净冲销总额为118万美元，而2019年同期为净收回4.7万美元[263] 公司贷款净额变化情况 - 公司贷款净额从2019年6月30日的5.7281亿美元增至2020年6月30日的6.4865亿美元[263] 公司信贷损失拨备占比情况 - 2020年6月30日，信贷损失拨备占未偿还贷款余额的1.37%，2019年12月31日为1.33%，2019年6月30日为1.48%[264] 公司未提取贷款承诺准备金情况 - 2020年6月30日和2019年6月30日，未提取贷款承诺准备金分别为58.4万美元和56.7万美元[265] 公司贷款组合占比和贷存

失业率与经济法案 - 2020年2月29日，弗雷斯诺县失业率为8.5%，预计2020年5月公司市场区域失业率将攀升至18% - 21%，加州为19%[163] - 2020年3月底签署的CARES法案是一项2万亿美元的立法方案，旨在防止严重经济衰退[164] 资本比率与商誉情况 - 截至2020年3月31日，公司和银行的资本比率超过所有监管要求，但进一步的信贷损失可能对其报告和监管资本比率产生不利影响[167] - 截至2020年3月31日，公司商誉达448.8万美元，约占股权的3.8%，该日商誉未受损，但新冠疫情可能导致公司重新进行商誉减值测试[170] 贷款延期与SBA PPP贷款 - 截至2020年4月23日，公司已对3033.4万美元的未偿还贷款余额执行了18项还款延期[172] - 截至2020年4月24日，有6笔获批的SBA PPP贷款，融资额为218.9万美元，贷款利率为1%[173] 公司收入与回报率指标 - 2020年第一季度，公司净收入为275.4万美元，每股0.16美元（摊薄后），而2019年同期为400.7万美元，每股0.24美元（摊薄后）[176] - 2020年3月31日结束的季度，公司平均资产回报率为1.16%，而2019年同期为1.71%[176] - 2020年3月31日结束的季度，公司平均股权回报率为9.37%，而2019年同期为14.61%[176] 公司业务区域 - 公司目前有11家银行分行，在加州的弗雷斯诺、马德拉、克恩和圣克拉拉县提供金融服务[159] 贷款与资产收益情况 - 2020年第一季度末贷款平均余额603,060,000美元，收益率5.57%；2019年为578,326,000美元，收益率6.06%[178] - 2020年第一季度末总生息资产平均余额863,909,000美元，利息收入9,341,000美元，收益率4.35%；2019年为862,263,000美元，利息收入10,417,000美元，收益率4.90%[178] - 2020年第一季度末总付息负债平均余额511,740,000美元，利息支出761,000美元，利率0.60%；2019年为532,547,000美元，利息支出957,000美元，利率0.73%[178] 利息收支变化 - 2020年第一季度净利息收入较2019年减少880,000美元，净息差降至4.00%，2019年为4.45%[181][183] - 2020年第一季度总利息收入较2019年减少1,076,000美元，降幅10.33%；总利息支出减少196,000美元，降幅20.48%[181][184] 贷款组合利率结构 - 2020年3月31日，公司贷款组合中56.2%为浮动利率工具，15.3%（即53,695,000美元）的浮动利率贷款设有利率下限[182] 非利息收支情况 - 2020年第一季度非利息收入增至2,580,000美元，较2019年增加1,057,000美元，增幅69.40%[187] - 2020年第一季度非利息支出增加24.4万美元至559.1万美元，增幅4.56%，主要因薪资福利、OREO净成本和占用费用增加[189] 资产与负债占比 - 2020年第一季度末贷款占总生息资产的69.81%，投资证券占9.50%，美联储付息存款占20.69%[186] - 2020年第一季度NOW账户占总付息负债的21.78%，货币市场账户占47.96%，储蓄账户占15.89%，定期存款占12.28%，次级债券占2.09%[186] 基准利率变化 - 2020年第一季度基准利率从2019年12月31日的4.75%降至3.25%[179] 有效税率情况 - 2020年3月31日季度公司有效税率为28.69%，2019年同期为28.83%[192] 资产与存款规模变化 - 截至2020年3月31日，总资产增加2032.7万美元，增幅2.12%，至9.77246亿美元[193] - 2020年3月31日存款总额为8.40437亿美元，较2019年12月31日增加2207.5万美元，增幅2.70%[193] - 2020年第一季度净贷款增加2592万美元，增幅4.40%，至6.14566亿美元[193] - 2020年3月31日贷款总额为6.23765亿美元，较2019年12月31日增加2639.1万美元，增幅4.42%[195] - 2020年3月31日无息存款为3.24167亿美元，较2019年12月31日增加1221.7万美元，增幅3.92%[205] - 2020年3月31日有息存款为5.1627亿美元，较2019年12月31日增加985.8万美元，增幅1.95%[205] - 2020年第一季度与2019年第一季度相比，公司总存款平均减少184.3万美元，降幅0.23%[206] 不同类型贷款变化 - 2020年3月31日商业和工业贷款较2019年12月31日增加56.2万美元，增幅1.24%[197] - 2020年3月31日房地产抵押贷款较2019年12月31日增加1733.9万美元，增幅5.95%[197] 学生贷款储备情况 - 截至2020年3月31日，学生贷款储备余额为238.5万美元，2019年12月31日为209.1万美元[199] 商业房地产贷款占比 - 2020年3月31日商业房地产贷款占总贷款组合的42.62%[202] 抵押信贷额度 - 2020年3月31日，公司与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度为3.37485亿美元，联邦住房贷款银行信贷额度为568.6万美元[207] 受损和分类贷款情况 - 2020年3月31日，受损和分类贷款总计1593.8万美元，占总贷款的2.6%，低于2019年12月31日的1766.4万美元（占比3.1%）[205][212] 贷款损失准备金情况 - 2020年3月31日贷款损失准备金总额为912万美元，高于2019年12月31日的790.8万美元[205][219] - 2020年3月31日与2019年12月31日相比，受损贷款减少56.3万美元，与受损贷款相关的特定准备金减少53.8万美元[219] - 2020年3月31日与2019年12月31日相比，分类和特别提及未受损贷款的公式准备金增加9万美元[219] - 未分配准备金从2019年12月31日的17.3万美元增加到2020年3月31日的35.1万美元[219] - “合格”贷款水平在2019年12月31日至2020年3月31日期间增加约2638.4万美元，相关公式准备金同期增加148.2万美元[219] 不良贷款相关情况 - 2020年3月31日，不良贷款中问题债务重组总额为525.4万美元，其中313万美元为非应计贷款，212.4万美元为当期贷款[226] - 2020年3月31日，商业和工业贷款、房地产抵押贷款分别占总不良贷款余额的4.17%和19.60%[227] - 2020年3月31日，总不良贷款中约1509.2万美元（94.8%）有房地产作为抵押[227] - 2020年3月31日和2019年12月31日，总不良贷款分别为1591.6万美元和1707.2万美元，特定准备金分别为60.7万美元和114.5万美元[228] - 2020年3月31日，问题债务重组（TDRs）中约194.1万美元为房地产抵押贷款，258.7万美元与房地产建设和开发贷款有关[230] - 2020年3月31日和2019年12月31日之间，总问题债务重组增加1.29%，非应计TDRs增加11.87%，应计TDRs减少11.09%[232] 学生贷款情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日，学生贷款分别为6379.1万美元和6580万美元，应计利息分别为566.5万美元和547.5万美元[236] 非 performing资产情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日，非 performing资产分别为2155万美元和2122.5万美元，贷款损失准备金与非 performing贷款的比率分别为59.94%和54.64%[238] 非应计贷款情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日，非应计贷款分别为1202.9万美元和1169.7万美元，增加了33.2万美元[240] - 2020年3月31日非应计贷款总额为1262万美元，较2019年12月31日增加92.3万美元，房地产抵押贷款和房地产建设贷款占比94.86%[242] 减值贷款与其他房地产情况 - 2020年第一季度减值贷款减少56.3万美元，至3月31日余额为1650.9万美元[242] - 2020年3月31日止期间，通过止赎持有的其他房地产降至574.5万美元，而2019年12月31日为675.3万美元[242] 不良资产占比情况 - 2020年3月31日，不良资产占总资产的比例从2019年12月31日的2.22%降至2.14%[242] 信贷损失拨备情况 - 2020年第一季度信贷损失拨备为170.7万美元，而2019年同期为6000美元[244][249] 贷款组合占比情况 - 2020年3月31日，贷款组合中不良贷款占比2.44%，重组贷款占比0.84%[244] - 2020年3月31日，特殊提及贷款总额为481.4万美元，低于2019年12月31日的527.8万美元[246] - 2020年3月31日贷款组合占总资产的63.8%，贷存比为73.1%，而2019年12月31日分别为62.3%和71.9%[246] 现金流量情况 - 2020年第一季度现金及现金等价物减少1914.2万美元，而2019年同期增加4036.4万美元[258][259] - 2020年第一季度公司经营活动产生净现金流入481.2万美元，投资活动产生净现金流出4416.1万美元，融资活动产生净现金流入2020.7万美元[260][261] 资本比率要求与实际情况 - 公司资本计划要求银行有形股东权益与有形总资产比率不低于9.0%，2020年3月31日和2019年该比率分别为12.4%和12.1%[265] - 2020年3月31日，公司和银行总资本与风险加权资产比率分别为17.24%和17.21%，最低资本充足率要求为10.50%[267] - 2020年3月31日，公司和银行一级资本与风险加权资产比率分别为15.99%和15.96%，最低资本充足率要求为8.50%[267] - 2020年3月31日，公司和银行普通股一级资本与风险加权资产比率分别为14.92%和15.96%，最低资本充足率要求为7.00%[267] - 2020年3月31日，公司和银行一级资本与调整后平均资产（杠杆）比率分别为12.77%和12.76%，最低资本充足率要求为6.00%[267] 股份回购与股息情况 - 2017年4月25日，董事会授权回购不超过300万美元的控股公司流通股，占2020年3月31日股东权益总额1.1741亿美元的2.6%[271] - 2020年第一季度，银行向控股公司支付196.7万美元现金股息[272] - 2020年3月24日，公司董事会宣布每股0.11美元现金股息，约186.7万美元从留存收益转入应付股息[273] 银行准备金要求情况 - 2020年3月31日，银行无需维持准备金要求[275] 市场风险披露情况 - 截至2020年3月31日，公司市场风险定量和定性披露与2019年年报相比无重大变化[276]

公司业务事件 - 2019年12月31日，USB Investment Trust清算所有资产并解散，其初始资金为1.33亿美元房地产担保贷款[15] - 2019年4月17日，公司成立York Monterey Properties，初始投资25万美元，用于持有蒙特雷县特定房地产[16] - 2007年7月23日，USB Capital Trust II发行1500万美元信托优先证券，利率为3个月伦敦银行同业拆借利率加1.29%，2015年公司赎回300万美元，剩余本金余额为1200万美元[17] 银行存款结构变化 - 2019年和2018年12月31日，定期存款分别占银行存款总额的7.99%和10.23%[19] - 2019年和2018年12月31日，核心存款分别占总存款组合的97.5%和97.3%[180] - 2019年12月31日较2018年，NOW和货币市场存款增加2048.9万美元（6.02%），非利息存款增加1923万美元（6.57%），定期存款减少1703.2万美元（20.66%），储蓄账户减少996.8万美元（11.07%）[182] - 2019年较2018年，按年初至今平均计算，总存款增加7450.6万美元（9.92%），有息存款增加6668.6万美元（14.82%），非利息存款增加782万美元（2.60%）[183] - 2019年和2018年，有息存款中支票账户平均余额分别为3593.25万美元（利率0.66%）和2944.74万美元（利率0.49%），储蓄平均余额分别为859.54万美元（利率0.27%）和860.86万美元（利率0.27%），定期存款平均余额分别为714.19万美元（利率1.13%）和694.52万美元（利率0.86%）[184] 银行贷款情况 - 2019年12月31日，银行未偿还贷款总额为5.96554亿美元，占存款总额的72.9%，占资产总额的62.3%，其中房地产抵押贷款占比48.8%，商业和工业贷款占比7.6%，房地产建设贷款占比23.2%，农业贷款占比8.7%，分期付款贷款占比11.7%[20] - 2019年12月31日，住宅抵押贷款总额为4588.1万美元，占贷款组合的7.68%[22] - 2019年12月31日，购买参与贷款总额为595.5万美元，2018年12月31日无此类贷款，2019年和2018年12月31日，出售贷款参与分别占贷款组合的0.8%和1.2%[23] - 2019年末贷款总额为5.97374亿美元，较2018年末增加944.1万美元，增幅1.61%；2019年平均贷款较2018年下降0.90%[165] - 2019年末总贷款为5.97374亿美元，较2018年增加944.1万美元[166] - 2019年商业和工业贷款减少1170万美元，降幅20.53%；房地产抵押贷款增加203.7万美元，增幅0.70%；房地产建设和开发贷款增加2998.9万美元，增幅27.56%；农业贷款减少895.2万美元，降幅14.6%；分期贷款减少193.3万美元，降幅2.7%[166] - 2019年末房地产抵押贷款组合为2.91237亿美元，其中商业房地产贷款占比41.04%，余额为2.45183亿美元；住宅抵押贷款占比7.68%，余额为4588.1万美元；房屋净值贷款余额为17.3万美元[167] - 2019年末购买的贷款参与权为595.5万美元，2018年末为0；2019年末出售的贷款参与权为486.6万美元，占比0.81%，2018年末为714万美元，占比1.21%[168] - 2019年末学生贷款组合为6580万美元，较2018年末减少242.1万美元；未进入还款状态的学生贷款余额为2579.6万美元，应计利息为547.5万美元；处于还款、延期和宽限期的贷款余额分别为2498.6万美元、439.2万美元和1062.6万美元[171] - 2019年末和2018年末，浮动利率工具分别占贷款组合的54.2%和55.3%[174] - 2019年末应计固定利率贷款为2.64778亿美元，应计浮动利率贷款为3.20899亿美元；非应计固定利率贷款为1147.8万美元，非应计浮动利率贷款为21.9万美元[174] - 2019年末商业和工业贷款约60.3%为浮动利率[170] - 2019年12月31日，贷款组合中商业和企业贷款余额为4453.4万美元，商业房地产贷款余额为24518.3万美元，住宅抵押贷款余额为4588.1万美元等，总贷款余额为59737.4万美元[192] 市场份额情况 - 截至2019年6月30日，公司在弗雷斯诺县存款市场份额为4.81%，排名第7；在马德拉县份额为6.83%，排名第6；在克恩县份额为0.89%，排名第14；三县合计份额为3.44%，排名第7；在圣克拉拉县份额为0.01%，排名第46[29] 法规政策影响 - 《多德 - 弗兰克法案》将存款保险覆盖范围永久提高到25万美元，并降低借记卡交易交换费等[32] - 《多德 - 弗兰克法案》将一级资本最低比率从4.00%提高到6.00%，“一级普通股”要求达到风险加权资产的4.50%，最低非风险杠杆比率设定为4.00%，增加2.5%的资本保护缓冲[33] - 《多德 - 弗兰克法案》要求联邦存款保险公司（FDIC）到2020年将存款保险基金的储备比率从1.15%提高到1.35% [33] - 《多德 - 弗兰克法案》禁止资产超过10亿美元的存款机构及其控股公司向高管支付过高薪酬[33] - 《消费者金融保护局（CFPB）》对资产达100亿美元及以上的存款机构有检查和主要执法权[33] - 银行向单个关联方的贷款、投资等限制为银行资本的10%，对所有关联方的限制为20% [38] - 银行控股公司直接或间接收购另一家银行或银行控股公司超过5%的有表决权股份需获得美联储（FRB）批准[42] - 美联储在批准州际收购时需考虑目标银行所在州限制收购方存款总额和目标银行存续时间的法律，存续时间限制不超5年[43] - 加州公司法规定控股公司分红需满足留存收益或资产价值相关条件，美联储政策规定分红不应超过去一年净收入[49][50] - 2020年4月1日起生效的最终规则简化了监管资本规则的多项要求，如简化抵押服务资产和某些递延税资产的处理[58] - 若机构未持有相当于普通股一级资本2.5%的“资本保护缓冲”，将限制资本分配和管理层自由裁量奖金支付[59] - 银行资本类别分为“资本良好”“资本充足”“资本不足”“显著资本不足”“严重资本不足”，各有对应资本比率标准[62] - 银行按资本水平分类后，若有不安全或不稳健情况，可能被视为下一个较低资本类别[65] - 加州法律限制银行向控股公司支付现金股息的金额[68] - FDIC将存款保险基金储备率从1.15%提高到1.35%，并采用基于平均合并总资产减平均有形股权资本的评估方法[70] 公司上市及治理 - 公司普通股在纳斯达克上市，股票代码“UBFO”，需遵守纳斯达克上市标准和公司治理规则[52] 银行资本及评级 - 资本标准要求普通股一级资本、一级资本和总资本与风险加权资产的比例至少分别为4.5%、6%和8%，最低杠杆率至少为4%[55] - 截至2019年12月31日，公司和银行按资本标准属“资本充足”，实际资本比率见“管理层对运营的讨论与分析 - 监管事项 - 资本充足率”部分[60] - 截至2019年12月31日，银行属“资本良好”，可接受经纪存款[67] 银行其他情况 - 银行存款由FDIC保险，每位客户最高保额25万美元[53] - 截至2019年12月31日，银行拥有28,598股旧金山联邦住房贷款银行的资本股票[73] - 银行最近一次社区再投资法案（CRA）评级为“满意”[80] 公司人员及股东情况 - 截至2019年12月31日，公司全职等效员工为119人[87] - 截至2019年12月31日，公司普通股约有582名登记持有人[103] 公司股价及股息情况 - 2019年第四季度，公司普通股最高收盘价为10.81美元，最低为10.03美元，成交量为1,565,811[105] - 2019年，公司分别于3月26日、6月25日、9月24日和12月17日向股东支付每股0.11美元现金股息[106] - 2018年，公司于3月27日和6月26日支付每股0.09美元现金股息，9月25日支付每股0.10美元，12月18日支付每股0.11美元[106] 公司分行情况 - 公司主银行分行位于加利福尼亚州弗雷斯诺市西肖大街2151号，大楼为公司所有，土地租赁续约至2020年12月31日，有3个5年续约选项[90] - 公司位于弗雷斯诺市北第一街7088号的分行租赁面积约6,450平方英尺，租约始于2005年8月，2015年7月续约10年至2025年7月到期[91] - 公司位于奥克赫斯特市40074号公路的分行租赁面积约5,000平方英尺，2019年5月重新签订5年租约至2024年4月到期[92] - 公司位于弗雷斯诺市“M”街855号130套房的分行租赁面积约4,520平方英尺，2019年6月签订新5年租约至2024年5月到期，有2个5年续约选项[95] 股权补偿及回购情况 - 股权补偿计划方面，获证券持有人批准的计划待行使时可发行证券数量为94,601，加权平均行使价格为7.87美元，未来可发行证券数量为528,647 [109] - 2017年4月25日公司董事会批准回购至多300万美元的流通普通股，但2018和2019年均未进行回购 [112] 公司财务关键指标变化 - 2019年利息收入为40,702千美元，2018年为36,615千美元 [115] - 2019年净收入为15,172千美元，2018年为14,017千美元 [115] - 2019年末总资产为956,919千美元，2018年末为933,058千美元 [115] - 2019年平均资产回报率为1.58%，2018年为1.61% [115] - 2019年平均股权回报率为13.30%，2018年为13.23% [115] - 2019年净利息收益率为4.22%，2018年为4.28% [115] - 2019年信贷损失拨备占期末贷款的百分比为1.33%，2018年为1.43% [115] - 2019年股息支付率为49.16%，2018年为42.17% [115] - 2019和2018年，次级附属债务公允价值调整分别导致损失66.1万美元和39.2万美元[132] - 2019年净利润为1517.2万美元，每股基本收益0.90美元（摊薄后0.89美元）；2018年净利润为1401.7万美元，每股基本收益0.83美元（摊薄后0.83美元），同比增加115.5万美元[136] - 2019年利息收入增加408.7万美元，增幅11.16%；所得税增加76.5万美元，增幅14.35%[136] - 2019年平均资产回报率为1.58%，2018年为1.61%；2019年平均股权回报率为13.30%，2018年为13.23%[137] - 2019年净利息收入（信贷损失准备前）为3681.4万美元，较2018年的3391.2万美元增加290.2万美元，增幅8.56%[140] - 2019年净利息收益率降至4.22%，2018年为4.28%[140] - 2019年贷款和租赁平均余额为57601.5万美元，利息收入3402.5万美元，收益率5.91%；2018年平均余额为58122.1万美元，利息收入3238.3万美元，收益率5.57%[142] - 2019年投资证券（应税）平均余额为7145.6万美元，利息收入179.7万美元，收益率2.51%；2018年平均余额为5483.8万美元，利息收入114.6万美元，收益率2.09%[142] - 2019年利息收入占平均盈利资产的比例为4.67%，2018年为4.62%；2019年利息支出占平均盈利资产的比例为0.45%，2018年为0.34%[142] - 2018年优惠利率升至5.50%，到2019年底降至4.75%[143] - 2019年总利息收入增加约408.7万美元，增幅11.16%，总利息支出增加约118.5万美元，增幅43.84%[146][147] - 2019年净利息收入增加125.1万美元，净利息收益率下降，主要因利息支出上升[146] - 2019年贷款收益率为5.91%，2018年为5.57%；平均生息资产增加约7767.9万美元，生息资产利率上升5个基点[146] - 2019年信用损失拨备为2万美元，2018年为收回拨备176.4万美元；信用损失准备金占总贷款

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年前九个月公司净收入为1227.6万美元，每股收益0.72美元（摊薄后0.72美元），2018年同期净收入为1006.8万美元，每股收益0.60美元（摊薄后0.59美元）[183] - 2019年前九个月公司平均资产回报率为1.70%，2018年同期为1.58%；2019年前九个月公司平均股权回报率为14.50%，2018年同期为12.81%[183] - 截至2019年9月30日，总资产增至9.57398亿美元，较2018年12月31日增加2434万美元，增幅2.61%，较2018年9月30日增加1.02594亿美元，增幅12.00%[210] - 截至2019年9月30日，总存款增至8.20223亿美元，较2018年12月31日增加1458万美元，增幅1.81%，较2018年9月30日增加8560.7万美元，增幅11.65%[210] - 2019年前九个月，净贷款降至5.6127亿美元，较2018年减少1814.9万美元，降幅3.13%，投资证券增加1156.6万美元，增幅16.50%[210] - 截至2019年9月30日，贷款总额降至5.70128亿美元，较2018年12月31日减少1780.5万美元，降幅3.03%，较2018年9月30日减少698.7万美元，降幅1.23%[212] - 2019年前九个月公司有效税率为28.90%，2018年同期为28.82%[209] - 2019年9月30日，存款余额为8.20223亿美元，较2018年12月31日增加145.8万美元，增幅1.81%，较2018年9月30日增加856.07万美元，增幅11.65% [218] - 2019年9月30日，非利息存款为3331.56万美元，较2018年12月31日增加404.36万美元，增幅13.81%；总利息存款为4870.67万美元，较2018年12月31日减少258.56万美元，降幅5.04% [220] - 2019年9月30日和2018年12月31日，核心存款分别占总存款组合的97.57%和97.32%，公司在这两个时间点均无经纪存款 [222] - 2019年9月30日止九个月与2018年同期相比，公司总存款平均增加9887.5万美元，增幅13.53%；平均利息存款增加9198.6万美元，增幅21.34%；非利息存款增加688.9万美元，增幅2.30% [223] - 2019年9月30日，公司与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度为3.0689亿美元，联邦住房贷款银行信贷额度为612.6万美元；与太平洋海岸银行家银行、联合银行和锡安银行的无抵押信贷额度分别为1000万美元、1000万美元和2000万美元 [224] - 2019年9月30日，受损和分类贷款总计1897.1万美元，占总贷款的3.3%，2018年12月31日为1871.7万美元，占比3.1% [229] - 2019年9月30日和2018年12月31日，学生贷款分别为6565.5万美元和6822.1万美元，2019年前九个月学生贷款组合收益率为8.01%，2018年为6.34%[252] - 2019年9月30日和2018年12月31日，非应计贷款分别为1275.6万美元和1205.2万美元，非应计贷款占总贷款的比例分别为2.72%和2.70%[253] - 2019年9月30日和2018年12月31日，非 performing 资产分别为2127.5万美元和2162.9万美元，非 performing 资产占总资产的比例分别为2.22%和2.32%[253] - 2019年9月30日和2018年12月31日，贷款损失准备金与非 performing 贷款的比例分别为52.99%和52.85%[253] - 2019年9月30日和2018年12月31日，重组贷款分别为244.8万美元和383.2万美元，重组贷款占总贷款的比例分别为0.93%和1.20%[253][259] - 2019年前九个月和2018年前九个月，信贷损失拨备分别为1.5万美元和 - 169.9万美元[259] - 2019年9月30日和2018年9月30日，贷款损失准备金余额分别为823万美元和879.8万美元[263] - 2019年前九个月和2018年前九个月，净贷款冲销分别为18万美元和 - 123万美元[263][264] - 2019年9月30日和2018年9月30日，净贷款回收与总平均贷款的年化比例分别为0.04%和 - 0.28%[263] - 公司贷款扣除未赚取费用后从2018年9月30日的59685万美元降至2019年9月30日的56950万美元[264] - 2019年9月30日贷款损失准备金率为1.45%，高于2018年12月31日的1.43%，低于2018年9月30日的1.52%[265] - 2019年9月30日和2018年9月30日，未提取贷款承诺准备金分别为59.2万美元和42.4万美元[265] - 2019年9月30日贷款组合占总资产的59.5%，存贷比为68.4%，而2018年12月31日分别为63.0%和71.9%[270] - 2019年9月30日现金及现金等价物总额为2.45943亿美元，高于2018年12月31日的2.20337亿美元[270] - 2019年前九个月现金及现金等价物增加2560.6万美元，2018年前九个月增加9936.6万美元[273] - 2019年前九个月经营活动产生的净现金流入为976.5万美元，2018年同期为711.2万美元[274] - 2019年前九个月投资活动产生的净现金流入为499.2万美元，2018年同期为410.8万美元[274] - 2019年前九个月融资活动产生的净现金流入为1084.9万美元，2018年同期为8814.6万美元[275] - 2019年9月30日公司和银行的有形股东权益与有形总资产比率分别为12.1%和12.4%[279] - 2019年前九个月银行向控股公司支付现金股息636.9万美元[271] - 截至2019年9月30日公司对市场风险的评估显示，与2018年12月31日结束年度的10 - K表年度报告相比，定量和定性披露无重大变化[292] 利息收支及净息差关键指标变化 - 2019年第三季度贷款平均余额为57903.5万美元，利息收入864.8万美元，收益率5.93%；2018年同期贷款平均余额为57167.3万美元，利息收入839.7万美元，收益率5.83%[184] - 2019年第三季度投资证券平均余额为7116.8万美元，利息收入43.9万美元，收益率2.45%；2018年同期平均余额为5957.1万美元，利息收入35.1万美元，收益率2.34%[184] - 2019年第三季度利息收入占平均盈利资产的比例为4.64%，2018年同期为4.77%[185] - 2019年第三季度利息支出占平均盈利资产的比例为0.47%，2018年同期为0.34%[185] - 2019年第三季度净利息收益率为4.17%，2018年同期为4.43%[185] - 截至2019年9月30日的九个月，总利息收入约增加435.2万美元，增幅16.24%；总利息支出约增加119.9万美元，增幅65.59%；净利息收入增加315.3万美元[192] - 截至2019年9月30日的三个月，总利息收入增加86.3万美元，增幅9.03%；总利息支出增加37.1万美元；净利息收入增加49.2万美元[193][196] - 2019年九个月贷款平均收益率升至5.98%，2018年为5.52%；2019年9月30日，55.5%的贷款组合为浮动利率工具，约12.9%（4086.8万美元）的浮动利率贷款有利率下限[197] - 2019年九个月公司净息差降至4.30%，2018年为4.31%；平均资金成本升至0.76%，2018年为0.55%[198] - 2019年9月30日与2018年同期相比，贷款平均收益资产减少910.1万美元，美联储隔夜投资增加9432.9万美元，可供出售投资证券增加1676.5万美元[192] - 2019年9月30日止三个月与2018年同期相比，平均生息资产增加9599.2万美元，其中美联储存款余额增加7703.3万美元，投资证券增加1159.7万美元，贷款余额增加736.2万美元[196] - 2019年9月30日，公司无经纪存款；两个时期之间，平均有息负债因各类账户增加而增加9249.9万美元[198] - 2019年9月30日，贷款占生息资产比例为65.73%，投资证券为7.80%，美联储有息存款为26.47%[199] - 2019年9月30日，NOW账户占计息负债比例为20.17%，货币市场账户为47.63%，储蓄账户为16.58%，定期存款为13.69%，次级债券为1.93%[199] - 今年三次降息后，最优惠利率为4.75%，未来利率变动将影响利息收支和净息差[190] 非利息收支关键指标变化 - 2019年第三季度非利息收入增至185.3万美元，较2018年同期增加100.4万美元，增幅118.26%，主要因次级附属债券公允价值增加92.2万美元[201] - 2019年前九个月非利息收入增至510.5万美元，较2018年同期增加216.5万美元，增幅73.64%，主要因次级附属债券公允价值收益157.1万美元[202] - 2019年第三季度非利息支出增至533.5万美元，较2018年同期增加19.2万美元，增幅3.73%，主要因专业费用和数据处理费用增加[204] - 2019年前九个月非利息支出增至1594.3万美元，较2018年同期增加48.4万美元，增幅3.13%，主要因专业费用和数据处理费用增加[205] 各业务线贷款数据关键指标变化 - 2019年前九个月，商业和工业贷款、房地产抵押贷款、农业贷款和分期贷款均有减少，房地产建设与开发贷款增加764.8万美元，增幅7.03%[214] - 2019年9月30日止九个月，分期和学生贷款较2018年同期增加209.2万美元，学生贷款未还款余额达5123.4万美元，应计利息805.6万美元[216] - 2019年9月30日、2018年12月31日和2018年9月30日，商业房地产贷款分别占总贷款组合的39.41%、39.03%和37.02%；2018年12月31日至2019年9月30日，房地产抵押贷款减少1324.1万美元，降幅4.58% [217] - 2019年9月30日，住宅抵押贷款为5106.2万美元，占组合的8.96%；贷款参与购买增至597.3万美元，占组合的1.05%；贷款参与出售为773.3万美元，占组合的1.4% [217] 贷款损失准备金及相关指标变化 - 公司贷款损失准备金包括特定资产部分和一般或公式部分，评估准备金充足性的方法包括公式准备金、特定准备金和未分配准备金 [227][228][233] - 2018年12月31日至2019年9月30日，减值贷款减少32.1万美元，减值贷款相关特定拨备减少63.4万美元，分类和特别提及未减值贷款的公式拨备增加33.8万美元，未分配拨备从59.3万美元增至80.2万美元，“合格”贷款减少约2132.7万美元，相关公式拨备减少7.8万美元[236] - 2019年9月30日，商业和工业贷款、房地产抵押贷款分别占减值贷款余额的10.45%和22.76%，约88.9%的减值贷款以房地产作抵押[243] - 2019年9月30日，减值贷款中问题债务重组贷款总计529.6万美元，其中284.8万美元为非应计贷款，244.7万美元为当期贷款[242] - 2019年9月30日与2018年12月31日相比，总问题债务重组减少24.98%，非应计问题债务重组减少11.71%，应计问题债务重组减少36.14%，住宅抵押贷款和房地产建设问题债务重组减少149.3万美元，占比降至24.19%[247] - 2019年9月30日，特定拨备（减值贷款）为114.2万美元，2018年12月31日为177.6万美元；公式拨备（分类未减值贷款）分别为6.2万美元和4000美元；公式拨备（特别提及贷款）分别为29.7万美元和1.7万美元；特别提及和分类贷款总拨备分别为150.1

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司净收入810.4万美元，每股收益0.48美元，2018年同期净收入654.9万美元，每股收益0.39美元[182] - 2019年上半年公司平均资产回报率为1.71%，2018年同期为1.57%；2019年上半年平均股权回报率为14.57%，2018年同期为12.69%[182] - 2019年上半年公司有效税率为28.89%，2018年同期为28.83%[206] - 截至2019年6月30日，总资产增至10.06493亿美元，较2018年12月31日增加734.35万美元，增幅7.87%，较2018年6月30日增加1516.89万美元，增幅17.75%[207] - 截至2019年6月30日，总存款增至8709.15万美元，较2018年12月31日增加652.72万美元，增幅8.1%，较2018年6月30日增加1362.99万美元，增幅18.55%[207] - 2019年上半年，现金及现金等价物增加891.23万美元，增幅40.45%；净贷款减少150.61万美元，降幅2.6%；投资证券减少64.53万美元，降幅9.21%[207] - 2019年上半年公司净息差升至4.36%，2018年同期为4.26%[195] - 2019年上半年公司平均资金成本升至0.74%，2018年同期为0.53%[195] - 2019年上半年总利息收入较2018年同期增加约348.9万美元，增幅20.24%[191] - 2019年上半年总利息支出较2018年同期增加约82.9万美元，增幅72.98%[195] - 2019年上半年非利息收入增至325.2万美元，较2018年同期增加116万美元，增幅55.45%[199] - 2019年上半年非利息支出增至1060.9万美元，较2018年同期增加29.1万美元，增幅2.82%[202] - 2019年上半年现金及现金等价物增加8912.3万美元，2018年上半年增加8319.4万美元[265] - 2019年上半年公司经营活动产生的净现金流入为508万美元，2018年同期为294.4万美元[266] - 2019年上半年公司投资活动产生的净现金流入为2064万美元，2018年同期为1250.1万美元[266] - 2019年上半年公司融资活动产生的净现金流入为6340.3万美元，2018年同期为6774.9万美元[267] - 2019年6月30日公司和银行的有形股东权益与有形总资产比率分别为11.72%和12.5%（2018年数据）[271] - 2019年6月30日公司和银行的总资本与风险加权资产比率分别为18.15%和18.04%[273] 各业务线数据关键指标变化 - 贷款和租赁业务 - 2019年第二季度贷款和租赁平均余额5.686亿美元，利息收入84.43万美元，收益率5.96%；2018年同期平均余额5.7667亿美元，利息收入74.91万美元，收益率5.21%[184] - 2019年上半年贷款和租赁平均生息资产规模减少1746.9万美元，美联储隔夜投资增加1.0312亿美元，可供出售投资证券增加1939.1万美元[191] - 2019年二季度与2018年同期相比，平均生息资产增加9790.3万美元，其中美联储存款余额增加9045.7万美元，投资证券增加1551.6万美元，贷款和租赁减少807万美元[193] - 2019年上半年贷款平均收益率较2018年同期提高65个基点，投资证券平均收益率提高约83个基点[191] - 2019年二季度总生息资产平均收益率较2018年同期提高37个基点，投资证券收益率提高59个基点，贷款收益率提高75个基点[193] - 截至2019年6月30日，贷款总额降至5734.21万美元，较2018年12月31日减少145.12万美元，降幅2.47%，较2018年6月30日减少5.75万美元，降幅0.1%[209] - 2019年上半年，商业和工业贷款、房地产抵押贷款、农业贷款和分期贷款均有减少，房地产建设与开发贷款增加58.16万美元，增幅5.35%[211] - 2019年6月30日，公司贷款组合中56.7%为浮动利率工具，其中约11.6%（3785.6万美元）的浮动利率贷款设有利率下限[194] - 2019年6月30日、2018年12月31日和2018年6月30日，商业房地产贷款分别占总贷款组合的39.68%、39.03%和37.02%[213] - 2018年12月31日至2019年6月30日，房地产抵押贷款减少731.2万美元，降幅2.53%[213] - 2019年6月30日，减值贷款中约1587.3万美元（87.9%）由房地产担保[237] - 2019年6月30日，商业和工业贷款、房地产抵押贷款分别占减值贷款余额的11.93%和20.34%[237] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，学生贷款分别为6593.5万美元和6822.1万美元，2019年上半年学生贷款组合收益率为8.07%，2018年为6.34%[245] - 2019年6月30日贷款组合占总资产的56.9%，存贷比为64.8%，而2018年12月31日分别为63.0%和71.9%[263] - 公司贷款净额（扣除未赚取费用）从2018年6月30日的59685万美元降至2019年6月30日的57281万美元[257] 各业务线数据关键指标变化 - 投资证券业务 - 2019年第二季度投资证券平均余额6526.8万美元，利息收入4.44万美元，收益率2.73%；2018年同期平均余额4975.2万美元，利息收入2.65万美元，收益率2.14%[184] 各业务线数据关键指标变化 - 总生息资产和总付息负债业务 - 2019年第二季度总生息资产平均余额8.72766亿美元，利息收入103.11万美元，收益率4.74%；2018年同期平均余额7.74863亿美元，利息收入84.37万美元，收益率4.37%[184] - 2019年第二季度总付息负债平均余额5.32686亿美元，利息支出10.08万美元，利率0.76%；2018年同期平均余额4.5229亿美元，利息支出6.59万美元，利率0.58%[184] - 2019年第二季度利息收入占平均生息资产的比例为4.74%，2018年同期为4.37%[185] - 2019年第二季度利息支出占平均生息资产的比例为0.46%，2018年同期为0.34%[185] - 2019年第二季度净息差为4.28%，2018年同期为4.03%[185] 各业务线数据关键指标变化 - 非利息业务 - 2019年第二季度非利息收入增至172.9万美元，较2018年同期增加56万美元，增幅47.9%[198] - 2019年第二季度非利息支出降至526.2万美元，较2018年同期减少5.6万美元，降幅1.05%[201] 公司业务布局 - 公司目前有11家银行分行，在加州的弗雷斯诺、马德拉、克恩和圣克拉拉县提供金融服务[176] 存款业务数据关键指标变化 - 2019年6月30日，存款余额达8.70915亿美元，较2018年12月31日增加652.72万美元，增幅8.10%，较2018年6月30日增加1362.99万美元，增幅18.55%[214] - 2019年6月30日，无息存款为3041.72万美元，较2018年12月31日增加114.52万美元，增幅3.91%；有息存款为5667.43万美元，增加538.2万美元，增幅10.49%[216] - 2019年6月30日和2018年12月31日，核心存款分别占总存款组合的97.60%和97.32%[218] 公司信贷额度与借款情况 - 2019年6月30日，公司与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度为2.8916亿美元，联邦住房贷款银行信贷额度为378.5万美元[219] - 2019年6月30日和2018年6月30日，公司无未偿还借款[219] 贷款质量相关数据变化 - 2019年6月30日，受损和分类贷款总计1910万美元，占总贷款的3.3%，2018年12月31日为1871.7万美元，占比3.1%[224] - 2018年12月31日至2019年6月30日，减值贷款减少62.9万美元，相关特定拨备减少33.7万美元[229] - 2018年12月31日至2019年6月30日，分类和特别提及未减值贷款的公式拨备增加44.9万美元[229] - 未分配拨备从2018年12月31日的59.3万美元增至2019年6月30日的67.8万美元[229] - 2018年12月31日至2019年6月30日，“合格”贷款减少约1962.2万美元，相关公式拨备减少14万美元[229] - 2019年6月30日，减值贷款中的债务重组总额为618.3万美元，其中273.8万美元处于非应计状态[236] - 2019年6月30日至2018年12月31日，总债务重组减少12.41%，非应计债务重组减少15.15%，应计债务重组减少10.10%[241] - 2019年6月30日，总债务重组为618.3万美元，其中273.8万美元在期末处于非应计状态；2018年12月31日，总债务重组为705.9万美元，其中322.7万美元在期末处于非应计状态[243] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，非 performing 资产分别为2116.8万美元和2162.9万美元，非 performing 资产占总资产的比例从2.32%降至2.10%[246][247][250] - 截至2019年6月30日，非应计贷款为1163.7万美元，较2018年12月31日减少41.5万美元，房地产抵押贷款和房地产建设贷款占非应计贷款的99.36%[248][250] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，重组贷款分别为618.3万美元和705.9万美元，重组贷款占总贷款的比例从1.20%降至1.08%[252] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，特别提及贷款分别为720.9万美元和269.8万美元[253] - 2019年上半年和2018年上半年，信贷损失拨备分别为1万美元和 - 132.5万美元[252][256] - 2019年上半年和2018年上半年，净贷款回收分别为4.7万美元和48.3万美元[256][257] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日，贷款损失准备占总贷款的比例分别为1.48%和1.47%[256] - 2019年上半年和2018年上半年，净贷款回收与平均贷款的年化百分比分别为0.02%和0.16%[256] 贷款损失准备金相关 - 贷款损失准备金包括特定资产部分、一般或公式部分以及未分配部分[222][227] 重组贷款相关规定 - 重组贷款要恢复应计状态，需至少有6个月的成功还款记录，并预计持续表现良好[244] 公司股东权益相关 - 2017年4月25日董事会授权回购不超过300万美元的控股公司流通股，占2019年6月30日股东权益总额的2.6%[277] 公司股息相关 - 2019年6月25日和3月26日公司董事会分别宣布每股0.11美元的现金股息，分别约186.5万美元和186.9万美元[279][280]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度公司净收入4007000美元，每股收益0.24美元，2018年同期净收入3157000美元，每股收益0.19美元[167] - 2019年第一季度公司平均资产回报率为1.71%，2018年同期为1.57%；2019年第一季度公司平均股权回报率为14.61%，2018年同期为12.43%[167] - 2019年第一季度有效税率为28.83%，2018年同期为28.85%[183] - 截至2019年3月31日，总资产增至9.6404亿美元，较2018年12月31日增加309.82万美元，增幅3.32%；较2018年3月31日增加1092.36万美元，增幅12.78%[184] - 2019年第一季度总利息收入较2018年同期增加约161.4万美元，增幅18.33%[173] - 2019年第一季度净利息收入增至946万美元，2018年同期为832.6万美元[176] - 2019年第一季度非利息收入增至152.3万美元，较2018年同期增加60.1万美元，增幅65.18%[179] - 2019年第一季度非利息支出增至534.7万美元，较2018年同期增加34.7万美元，增幅6.94%[180] - 2019年3月31日银行有形股东权益与有形总资产的比率为12.11%，2018年为13.3%[257] - 2019年第一季度公司经营活动产生的净现金流入为282.3万美元，2018年同期为263.9万美元[252] - 2019年第一季度公司投资活动产生的净现金流入为1160.7万美元，2018年同期为785.1万美元[252] - 2019年第一季度公司融资活动产生的净现金流入为2593.4万美元，2018年同期为4692.3万美元[253] - 2019年第一季度控股公司从银行获得202.4万美元现金股息[250] - 2019年3月26日公司董事会宣布每股0.11美元的现金股息，约186.9万美元从留存收益转入应付股息[265] 生息资产与付息负债数据关键指标变化 - 2019年第一季度贷款和租赁平均余额5.78326亿美元，利息收入864.2万美元，收益率6.06%；2018年同期平均余额5.98891亿美元，利息收入822.6万美元，收益率5.57%[170] - 2019年第一季度投资证券 - 应税平均余额6829.3万美元，利息收入47.7万美元，收益率2.83%；2018年同期平均余额4443.1万美元，利息收入19.3万美元，收益率1.76%[170] - 2019年第一季度总生息资产平均余额8.62263亿美元，利息收入1041.7万美元，收益率4.90%；2018年同期平均余额7.41392亿美元，利息收入880.3万美元，收益率4.82%[170] - 2019年第一季度总付息负债平均余额5.32547亿美元，利息支出95.7万美元，利率0.73%；2018年同期平均余额4.05753亿美元，利息支出47.7万美元，利率0.48%[170] - 2019年第一季度净利息收益率为4.45%，2018年同期为4.56%[170] - 2019年第一季度与2018年同期相比，贷款和租赁平均生息资产规模减少2056.5万美元，隔夜投资增加1.17574亿美元，可供出售投资证券增加2386.2万美元[173] - 2019年第一季度与2018年同期相比，贷款平均收益率提高49个基点，投资证券平均收益率提高约107个基点[173] - 截至2019年3月31日的三个月，贷款组合整体平均收益率升至6.06%，2018年同期为5.57%[174] - 2019年3月31日，公司净息差降至4.45%，2018年同期为4.56%；平均资金成本升至0.73%，2018年同期为0.48%；总利息支出增加约48万美元，增幅100.63%[175] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，贷款总额降至5799万美元，较2018年12月31日减少80.33万美元，降幅1.37%；较2018年3月31日减少159.82万美元，降幅2.76%[187] - 商业房地产贷款在2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日分别占总贷款组合的40.31%、39.03%和35.26%[190] - 2018年12月31日至2019年3月31日，房地产抵押贷款增加615.4万美元，增幅2.13%；2018年3月31日至2019年3月31日增加262.3万美元[190] - 2019年3月31日、2018年12月31日和2018年3月31日，住宅抵押贷款分别为6128.1万美元（占比10.57%）、5943.1万美元（占比10.11%）和8217.5万美元（占比13.79%）[190] - 2019年3月31日总贷款为5.799亿美元，较2018年12月31日减少80.33万美元，降幅1.37%[192] - 2019年3月31日，受损和分类贷款总计1947.6万美元，占总贷款的3.4%；2018年12月31日为1871.7万美元，占比3.1%[203] - 2019年3月31日与2018年12月31日相比，减值贷款减少22.8万美元，特定减值贷款准备金减少8000美元，主要因不良贷款减少[209] - 2019年3月31日与2018年12月31日相比，分类和特别提及未减值贷款的公式准备金增加12.3万美元，未分配准备金从59.3万美元增至81.6万美元[209] - 2019年3月31日与2018年12月31日相比，“合格”贷款水平下降约1083.3万美元，相关公式准备金减少31.6万美元[209] - 2019年3月31日，减值贷款中问题债务重组总额为634万美元，其中280.4万美元处于非应计状态，353.6万美元按修改后合同条款正常还款[216] - 2019年3月31日，商业和工业贷款、房地产抵押贷款分别占减值贷款余额的12.92%和20.03%，约86.8%的减值贷款由房地产担保[217] - 2019年3月31日与2018年12月31日相比，总问题债务重组减少10.19%，非应计问题债务重组减少13.11%，应计问题债务重组减少7.72%[221] - 2019年3月31日，总问题债务重组为634万美元，其中280.4万美元处于非应计状态；2018年12月31日，总问题债务重组为705.9万美元，其中322.7万美元处于非应计状态[223] - 2019年3月31日与2018年12月31日相比，未偿还学生贷款总数从1674笔降至1630笔，金额从6822.1万美元降至6708.1万美元，应计利息从598.4万美元增至695万美元[225] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，非应计贷款分别为1.1629亿美元和1.2052亿美元，减少了42.3万美元[231][233][235] - 2018年12月31日至2019年3月31日，不良贷款从1.5884亿美元降至1.5299亿美元，减少了58.5万美元[231][232][235] - 2018年12月31日至2019年3月31日，不良资产从2.1629亿美元降至2.1044亿美元，减少了58.5万美元，占总资产的比例从2.32%降至2.18%[231][235] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，贷款损失准备金与不良贷款的比率分别为55.02%和52.85%[231][232][237] - 2019年3月31日和2018年3月31日，信贷损失拨备（拨备回收）分别为6000美元和 - 18.9万美元[237][242] - 2019年3月31日和2018年3月31日，净贷款回收分别为1.6万美元和3.8万美元[242][243] - 2019年3月31日和2018年3月31日，贷款损失准备金占期末贷款总额的比例分别为1.45%和1.53%[242][244] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日，未使用贷款承诺的准备金分别为56.7万美元和37万美元[245] - 2019年3月31日和2018年3月31日，公司扣除未赚取费用后的贷款从5.9685亿美元降至5.79617亿美元[242][243] - 2019年3月31日和2018年3月31日，特殊提及贷款分别为554万美元和269.8万美元[239] - 2019年3月31日贷款组合占总资产的60.12%，存贷比为68.69%，而2018年12月31日分别为63.00%和71.92%[249] 存款业务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，总存款增至8315.77万美元，较2018年12月31日增加259.34万美元，增幅3.22%；较2018年3月31日增加969.61万美元，增幅13.20%[184] - 2019年3月31日总存款为8.31577亿美元，较2018年12月31日增加259.34万美元，增幅3.22%；较2018年3月31日增加969.61万美元，增幅13.20%[193] - 2019年3月31日核心存款占总存款组合的97.48%，2018年12月31日占比97.32%[196] - 2019年第一季度与2018年同期相比，总存款平均增加1194.03万美元，增幅17.11%；平均有息存款增加1263.89万美元，增幅31.91%；无息存款平均减少69.86万美元，降幅2.31%[196] 其他业务相关数据 - 截至2019年3月31日，未进入还款状态的学生贷款余额为528.27万美元，应计利息为68.41万美元[189] - 2019年3月31日，公司与旧金山联邦储备银行的抵押信贷额度为2.95925亿美元，联邦住房贷款银行信贷额度为395.4万美元[198] - 2019年3月31日和2018年3月31日，公司无未偿还借款[198] 公司贷款管理与收入确认政策 - 公司对分类和减值贷款的损失敞口每周/每月评估，贷款委员会每周开会讨论问题资产，高级管理层每季度审查问题资产报告[209][212][213] - 公司对减值贷款大多采用现金收付制确认收入，特定问题债务重组在符合条件时采用权责发生制确认收入[216] 现金及等价物数据变化 - 2019年3月31日现金及现金等价物总计2.60701亿美元，2018年12月31日为2.20337亿美元[249] - 2019年3月31日现金及现金等价物较上一季度增加4036.4万美元，2018年同期增加5741.3万美元[251] 公司股份回购授权 - 2017年4月25日董事会授权回购至多300万美元控股公司流通股，占2019年3月31日股东权益总额的2.7%[263]

公司历史与证券发行 - 2001年12月31日成立USB Investment Trust Inc.，银行出资1.33亿美元房地产担保贷款为其注资[15] - 2007年7月23日，USB Capital Trust II发行1500万美元信托优先证券，利率为3个月伦敦银行同业拆借利率加1.29% [16] - 2007年7月25日，公司发行1546.4万美元浮动利率次级从属债券，对应1500万美元信托优先股[114] 信托优先证券相关业务 - 2009年9月30日起，公司推迟支付与信托优先证券相关的1500万美元次级债券利息，2014年6月30日结束延期并支付所有应计和未付利息 [16] - 2015年，银行和公司回购300万美元与信托优先证券相关的次级债券本金，年末剩余合同本金余额为1200万美元 [16] - 截至2017年12月31日，与信托优先股相关的债券合同本金余额为1200万美元[114] 存款业务数据 - 2018年12月31日和2017年12月31日，定期存款分别占银行存款总额的10.23%和9.43% [17] - 截至2018年6月30日，公司在弗雷斯诺县、马德拉县、克恩县和圣克拉拉县的存款市场份额分别为4.30%、6.16%、0.76%和0.01% [27] 贷款业务数据 - 2018年12月31日，房地产抵押贷款、商业和工业贷款、房地产建设贷款、农业贷款和分期贷款分别占总贷款的49.2%、9.7%、18.5%、10.4%和12.2% [18] - 2018年12月31日，约67.7%的贷款由房地产担保，未赚取费用的贷款净额为5.87814亿美元，占总存款约73.0%，占总资产约63.0% [18] - 2018年12月31日，住宅抵押贷款总额为5943.1万美元，占贷款组合的10.11% [20] - 2018年12月31日和2017年12月31日，出售的贷款参与分别占总贷款组合的1.2%和1.3%，2018年末无参与购买贷款 [21] - 截至2018年12月31日，公司贷款损失准备金为839.5万美元，占未偿还贷款的1.43%[88] - 截至2018年12月31日，商业房地产、建筑和土地开发以及商业和工业贷款约占公司总贷款组合的67%[89] - 2018年末贷款总额为5.87933亿美元，较2017年末减少1341.8万美元，降幅2.23%；2018年平均贷款较2017年增加2.13%[191] - 2018年商业和工业贷款增加995.2万美元，增幅21.16%；房地产抵押贷款减少1709.3万美元，降幅5.58%；房地产建设和开发贷款减少1417.5万美元，降幅11.53%；农业贷款增加166.8万美元，增幅2.8%；分期贷款增加623万美元，增幅9.5%[192] - 2018年末商业房地产贷款占总贷款组合的39.03%，较2017年末的36.76%有所增加，金额增加841.6万美元[193] - 2018年末住宅抵押贷款为5943.1万美元，占组合的10.11%，2017年末为8480.4万美元，占比14.10%[193] - 2018年末学生贷款组合为6822.1万美元，较2017年末的5985.3万美元增加836.8万美元[197] - 2018年末未进入还款状态的学生贷款余额为5269.5万美元，应计利息为561.2万美元[197] - 2018年末处于还款、延期和宽限期的学生贷款余额分别为1552.6万美元、194.5万美元和733.6万美元[197] - 2018年末学生贷款组合的总储备金为152万美元，2017年末为77.2万美元[197] - 2018年和2017年贷款平均收益率分别为5.57%和5.42%[206] - 2018年末贷款按到期日划分，1年内到期1.56046亿美元，1 - 5年到期2.01929亿美元，5年后到期2.29958亿美元[206] - 2018年和2017年12月31日，公司贷款组合中浮动利率工具分别约占55.3%和52.0%[207] - 2018年12月31日，固定利率应计贷款总额为245,891千美元，浮动利率应计贷款总额为329,990千美元，贷款总计575,881千美元[208] - 2018年12月31日，固定利率非应计贷款总额为12,052千美元，浮动利率非应计贷款为0，贷款总计12,052千美元[208] - 2018年12月31日，公司贷款总额为587,933千美元[208] 银行监管与资本要求 - 银行向单个关联方的贷款、投资及以关联方股票作抵押等业务限制为银行资本的10%，对所有关联方的限制为20%[37] - 银行控股公司直接或间接收购其他银行或银行控股公司超过5%有表决权股份需获美联储批准[41] - 巴塞尔协议III引入最低普通股一级资本要求4.50%，加上2.50%的资本留存缓冲，使普通股一级资本总要求达7.00%[54] - 自2015年1月1日起，最低一级资本比率从4.00%提高到6.00%，“普通股一级资本”占风险加权资产比率要求为4.50%，最低非风险杠杆比率设为4.00%[55] - 自2016年1月起逐步引入2.5%的资本留存缓冲，至2019年1月全面实施[59] - 截至2018年12月31日，公司和银行在资本标准下“资本充足”[57] - 流动性覆盖率（LCR）要求银行实体在急性流动性压力情景下，保持充足的无抵押高质量流动资产，至少等于30天预期净现金流出或预期总现金流出的25%[57] - 净稳定资金比率（NSFR）旨在促进银行实体资产和活动的中长期融资[57] - 银行被视为“资本充足”需满足总风险资本比率10%或以上、一级风险资本比率6%或以上、杠杆资本比率5%或以上等条件[59] - 银行资本分类及对应资本比率要求：“充足资本”需总风险资本比率8%以上、一级风险资本比率4%以上、杠杆资本比率4%以上（特定情况3%）；“资本不足”为总风险资本比率低于8%、一级风险资本比率低于4%或杠杆资本比率低于4%（特定情况3%）；“显著资本不足”是总风险资本比率低于6%、一级风险资本比率低于3%或杠杆资本比率低于3%；“严重资本不足”指有形股权与总资产比率等于或低于2%[66] 存款保险相关 - 银行存款由联邦存款保险公司（FDIC）保险，每位客户最高保额为25万美元[52] - FDIC存款保险基金储备比率目标：到2020年9月30日达到1.35%[67] - 银行资产规模及评估费率：2011年4月1日起，银行因资产低于100亿美元被归为小机构，初始基础评估费率为5 - 35个基点，最终总评估费率为2.5 - 45个基点[67] - 存款保险限额提高：2005年改革法案将特定退休计划存款账户保险限额从10万美元提高到25万美元，多德 - 弗兰克法案将当前标准最高联邦存款保险金额永久提高到每个合格账户25万美元[68] 银行其他数据 - 2018年12月31日，银行持有28,228股FHLB - SF资本股票[70] - 2018年12月31日，公司全职等效员工为125人[83] - 银行最近一次检查的社区再投资法案（CRA）评级为“满意”[77] 银行监管与合规 - 银行受多种监管：受联邦和州消费者保护法、CFPB、PATRIOT法案、OFAC等监管，违反规定会有严重后果[72][73][74][76] - 银行需遵守信息安全和隐私规定：要建立信息安全和隐私政策，遵守监管机构关于客户信息保护的要求[78][79][81] - 银行需满足准备金要求：2018年12月31日，银行遵守美联储关于交易账户和非个人定期存款的无息准备金要求[71] 公司经营风险与依赖 - 公司银行业务主要在加州中央山谷开展，业务成果在很大程度上依赖该地区商业活动、人口、收入水平、存款和房地产活动[86] - 公司经营受经济状况恶化影响，可能导致贷款损失准备金不足、贷款违约增加等后果[87] - 公司面临利率风险，利率波动会影响净利息收入、贷款发放量和投资证券市值等[93] - 公司处于高度监管环境，新法律法规或现有法规变化可能对其产生重大不利影响[94] - 公司增长依赖吸引存款，若无法以优惠利率吸引额外存款，可能对业务产生重大不利影响[95] - 公司成功依赖吸引和留住合格员工，若无法做到，业绩和竞争地位可能受重大不利影响[96] - 公司依赖技术系统，系统中断、安全漏洞或第三方服务提供商问题可能对业务产生重大不利影响[102][104] 公司财务指标变化 - 2018年利息收入和贷款费用为36,615千美元，2017年为32,930千美元[141] - 2018年净收入为14,017千美元，2017年为8,640千美元[141] - 2018年基本每股净收入为0.83美元，2017年为0.51美元[141] - 2018年末总资产为933,058千美元，2017年末为805,836千美元[141] - 2018年平均资产回报率为1.61%，2017年为1.07%[141] - 2018年平均股权回报率为13.23%，2017年为8.63%[141] - 2018年和2017年公司次级附属债务公允价值调整损失分别为39.2万美元和88.2万美元[157] - 公司在2018年12月31日和2017年12月31日未对递延所得税资产计提减值准备[158] - 2018年公司净收入为1401.7万美元，每股0.83美元，2017年为864万美元，每股0.51美元，增长537.7万美元[161] - 2017 - 2018年利息收入增加368.5万美元，增幅11.19%，所得税减少170.7万美元，降幅24.25%[161] - 2018年平均资产回报率为1.61%，2017年为1.07%；2018年平均股东权益回报率为13.23%，2017年为8.63%[162] - 2018年净利息收入（未计信贷损失拨备）为3391.2万美元，较2017年增加271.2万美元，增幅8.69%[165] - 2018年净利息收益率增至4.28%，2017年为4.27%，2016年为4.11%[165] - 2018年股息支付率为33.76%，2017年为33.21%[163] - 2018年平均股东权益与平均资产比率为12.14%，2017年为12.46%[163] - 2018年贷款和租赁平均余额为581,221千美元，利息为32,383千美元，收益率为5.57%；2017年平均余额为569,079千美元，利息为30,817千美元，收益率为5.42%；2016年平均余额为540,777千美元，利息为28,182千美元，收益率为5.21%[167] - 2018年总生息资产平均余额为793,281千美元，利息为36,615千美元，收益率为4.62%；2017年平均余额为730,454千美元，利息为32,930千美元，收益率为4.51%；2016年平均余额为682,299千美元，利息为29,473千美元，收益率为4.32%[167] - 2018年总付息负债平均余额为459,934千美元，利息为2,703千美元，利率为0.59%；2017年平均余额为407,765千美元，利息为1,730千美元，利率为0.42%；2016年平均余额为383,596千美元，利息为1,409千美元，利率为0.37%[167] - 2018年净息差为4.28%，2017年为4.27%，2016年为4.11%[167] - 2018年与2017年相比，总利息收入增加约3,685,000美元，增幅11.19%，其中贷款利息收入增加1,566,000美元[171] - 2018年与2017年相比，总利息支出增加约973,000美元，增幅56.24%，平均付息负债增加52,169,000美元，平均利率提高17个基点[172] - 2018年贷款占总生息资产的比例为73.27%，2017年为77.91%，2016年为79.26%[174] - 2018年投资证券占总生息资产的比例为6.91%，2017年为7.18%，2016年为7.27%[174] - 2018年NOW账户占总付息负债的比例为22.21%，2017年为21.55%，2016年为22.25%[174] - 2018年货币市场账户占总付息负债的比例为41.82%，2017年为37.92%，2016年为38.82%[174] - 2018年信用损失拨备回收总计176.4万美元，2017年拨备总计2.4万美元，2016年拨备回收总计2.1万美元[176] - 2018年末信用损失准备降至贷款总额的1.43%