财务数据关键指标变化 - 2021年公司记录的油气净超额特许权使用费摊销为4.18万美元[213] - 2021年特许权使用费收入为908,160美元，2020年为832,149美元；2021年利息收入为117美元，2020年为5,756美元[218] - 2021年可分配收入为756,836美元，2020年为565,750美元；2021年每单位可分配收入为0.4061美元，2020年为0.3036美元[218] - 2021年现金及短期投资为1,266,979美元，2020年为1,076,485美元；2021年油气净超额特许权使用费为42,498,034美元，与2020年相同[220] - 2021年总资产为2,738,896美元，2020年为2,590,223美元；2021年总负债和信托本金为2,738,896美元，2020年为2,590,223美元[220] - 2021年初信托本金为2,590,223美元，年末为2,496,917美元；2020年初为2,584,522美元，年末为2,590,223美元[223] - 2021年和2020年，圣胡安盆地 - 新墨西哥州资产的净收益分别为277,472美元和392,256美元，分别占信托该期间特许权使用费总收入的31%和48%[239] - 2021年，受托人应得服务费用475,000美元，信托支付433,153美元，41,847美元用于抵消信托应得利息[233] - 2021年，工作权益所有者向受托人报销383,588美元，与2020年相同[234] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，过剩生产成本分别为403,785美元和486,215美元[259] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，或有储备余额分别为1,025,000美元和1,076,485美元[262] - 2021年和2020年可分配收入分别为787,025美元和544,685美元，每单位可分配收入分别为0.422美元和0.292美元，流通单位均为1,863,590[263] - 截至2021年、2020年和2019年，未来特许权收入的标准化衡量值分别为16,560,000美元、6,570,000美元和10,493,000美元[273] - 2021年和2020年，Hugoton特许权分别约占未来特许权收入标准化衡量值的13%和0%[275] 业务权益相关 - 公司目前拥有相当于特定油气生产物业净收益90%的11.44%的超额特许权使用费权益[227] - 1985年信托契约修订，信托向美沙石油公司的关联公司转让了原特许权的88.5571%，信托规模整体减少约88.56%[227] 物业权益出售情况 - 2019年11月22日，里维埃拉资源公司完成其在胡果顿盆地剩余物业权益的出售，自23日起斯考特能源集团V有限责任公司运营该物业[228] - 2020年2月28日，英国石油公司完成其在圣胡安盆地 - 科罗拉多州物业权益的出售，目前西姆科和红柳公司运营该物业[229] Hilcorp相关业务数据 - 2017年9月至2019年3月，Hilcorp每月向信托支付预估净收益97,150美元[233] - 2020年12月31日止十二个月，Hilcorp对2017年10月至2018年7月的10笔历史金额进行了对账[233] - 2021年3月31日止三个月，Hilcorp对2018年8月至2019年2月的7笔历史金额进行了对账，导致信托费用为975,792美元[233] - 2021年4月至11月，Hilcorp每月向信托支付预估净收益90,649美元[236] - 2021年12月，信托从Hilcorp收到的净收益为277,472美元[236] - 2021年12月31日止十二个月，Hilcorp从圣胡安盆地 - 新墨西哥州资产调整并收回的净收益为958,625美元，剩余17,167美元待从未来收益中收回[238] 费用报销比例 - Scout、Hilcorp和Simcoe分别将报销信托59.34%、27.45%和1.77%的一般及行政费用[246] 税务情况 - 信托被归类为授予人信托，无需承担联邦所得税责任，各单位持有人按比例承担信托收入和费用的税收，且该期间无州税责任[254] - 个人、遗产和信托收入超过一定门槛需缴纳3.8%的净投资收入税，授予人信托如Mesa Royalty Trust无需缴纳，但单位持有人可能需缴纳[255] 储量情况 - 截至2021年12月31日，估计已探明石油和凝析油储量为12,000桶，天然气液体储量为439,000桶，天然气储量为8,141,000千立方英尺[270] - 截至2021年12月31日、2020年和2019年，Hugoton特许权分别占估计已探明天然气液体储量的5%、0%和1%，占估计已探明天然气储量的8%、0%和1%[270] 价格情况 - 2021年12月31日标准化衡量值计算使用的天然气价格：Hugoton特许权资产为4.237美元/千立方英尺，圣胡安盆地 - 新墨西哥特许权资产为3.072美元/千立方英尺，圣胡安盆地 - 科罗拉多特许权资产为0.821美元/千立方英尺；天然气液体价格：Hugoton特许权资产为20.81美元/桶，圣胡安盆地特许权资产为31.32美元/桶；石油和凝析油价格：圣胡安盆地特许权资产为44.60美元/桶[275]

财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度特许权使用费收入49,984美元，2020年同期为703,387美元；2021年第三季度特许权使用费收入630,687美元，2020年同期为703,387美元[10] - 2021年前三季度利息收入89美元，2020年同期为5,731美元；2021年第三季度利息收入35美元，2020年同期为92美元[10] - 2021年前三季度可分配收入为0，2020年同期为565,750美元；2021年第三季度可分配收入为0，2020年同期为532,352美元[10] - 2021年9月30日现金及短期投资为1,019,741美元，2020年12月31日为1,076,485美元[11] - 2021年9月30日总资产为2,504,235美元，2020年12月31日为2,590,223美元[11] - 2021年9月30日应付分配款为7,316美元，2020年12月31日为0[11] - 2021年前三季度信托本金期末余额为2,496,919美元，2020年同期为2,514,473美元；2021年第三季度信托本金期末余额为2,496,919美元，2020年同期为2,514,473美元[14] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，Hugoton Properties资产分别为306,944美元和430,888美元；San Juan Basin – Colorado Properties – Simcoe分别为425,073美元和0；San Juan Basin – Colorado Properties – Red Willow分别为26,920美元和36,453美元；San Juan Basin – New Mexico Properties – Hilcorp分别为212,615美元和18,874美元；总计分别为971,552美元和486,215美元[54] - 2021年第三季度可分配收入为7316美元，每单位可分配收入为0.0039美元；截至2021年9月30日的九个月可分配收入为545045美元，每单位可分配收入为0.2925美元[65] - 九个月至9月30日，2021年天然气总收益2724818美元，天然气凝析液795345美元；2020年天然气总收益1702735美元，天然气凝析液583063美元[78] - 九个月至9月30日，2021年天然气净收益 - 75903美元，天然气凝析液336349美元；2020年天然气净收益297446美元，天然气凝析液184885美元[78] - 九个月至9月30日，2021年特许权使用费收入630687美元；2020年为499092美元[78] - 三个月至9月30日，2021年特许权使用费收入为0美元，2020年为49984美元[89] - 三个月至9月30日，2021年利息收入35美元，2020年为89美元，2021年1月1日至9月30日现金利息年化收益率为1.75%[90] - 三个月至9月30日，2021年一般及行政费用53641美元，2020年为73854美元[91] - 截至9月30日，2021年圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业超额生产成本198465美元，2020年为11990美元[83] - 截至9月30日，2021年圣胡安盆地 - 科罗拉多州物业超额生产成本425073美元，2020年为0美元[86] - 截至9月30日，2021年胡果顿特许权物业超额生产成本306944美元，2020年为185635美元[87] - 三个月至9月30日，2021年可分配收入7316美元，每单位0.0039美元；2020年为0美元[98] - 2021年前九个月特许权使用费收入为630,687美元，较2020年同期的703,387美元下降约10%[122] - 2021年前九个月可分配收入为532,352美元，2020年同期为565,750美元；2021年每单位可分配收入为0.2857美元，2020年为0.3036美元[122] - 2021年前九个月一般及行政费用为149,794美元，2020年同期为167,149美元[123] - 2021年前九个月可分配用于分配的收入为545,045美元，每单位0.2925美元；2020年同期为544,685美元，每单位0.2923美元[131] - 2021年前九个月Hugoton特许权使用费收入降至0美元，2020年同期为248,445美元；运营成本为964,125美元，较2020年的876,499美元增加约10%；资本支出为14,614美元，2020年为0美元[135][137] - 2021年前九个月San Juan Basin - Colorado特许权使用费收入为630,687美元，2020年同期为135,214美元；运营成本为483,993美元，较2020年的89,587美元增加394,406美元[138] - 2021年前九个月圣胡安盆地科罗拉多州物业天然气实际产量为229,623，2020年为309,063；净产量2021年为140,431，2020年为191,305[140] - 2021年前九个月圣胡安盆地新墨西哥州物业特许权使用费收入为0美元，2020年同期为319,728美元；若不考虑Hilcorp的回收预扣，2021年应为777,327美元[140] - 2021年前九个月圣胡安盆地新墨西哥州物业运营成本为804,524美元，较2020年的831,601美元下降约3%[141] - 2021年前九个月圣胡安盆地新墨西哥州物业资本支出为1,186,761美元，较2020年的56,386美元增加1,130,375美元[142] - 2021年前九个月天然气平均销售价格为2.62美元/Mcf，2020年为1.62美元/Mcf；天然气液体2021年为16.53美元/Bbls，2020年为12.88美元/Bbls；凝析油2021年为43.45美元/Bbls，2020年为40.86美元/Bbls[143] - 2021年前九个月圣胡安盆地新墨西哥州物业天然气实际产量为435,955，2020年为432,961；天然气液体2021年为34,943，2020年为32,840；凝析油2021年为1,823，2020年为1,442[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年4 - 9月，希尔科公司基于2020年12月产量为公司估算每月净收益90,649美元[30] - 截至2021年9月30日的九个月，圣胡安盆地 - 新墨西哥州净收益调整后为777,327美元，剩余198,465美元待从未来收益中收回[31] - 2021年第三季度，受托人服务费应得118,750美元，公司支付108,288美元，10,462美元用于抵消信托契约项下应付利息；前九个月应得356,250美元，公司支付324,865美元，31,385美元用于抵消应付利息[36] - 2021年1月1日至9月30日，信托契约要求受托人持有现金按低于优惠利率1.5%赚取利息，可实现1.75%年化回报，但因当前利率环境无法实现[36] - 2021年第三季度，受托人服务费108,288美元，工作权益所有者向受托人报销95,897美元，与2020年同期相同；前九个月受托人服务费324,865美元，工作权益所有者报销287,691美元，与2020年同期相同[37][38] - Scout、Hilcorp和Simcoe分别报销信托公司59.34%、27.45%和1.77%的一般及行政费用[37] - 工作权益所有者每月需向信托公司支付相当于净收益90%的11.44%的金额[44] - 2021年第三季度，受托人因运营和储备账户赚取的利息将或有储备增加35美元[60] - 2021年第三季度，受托人因信托公司支付的一般及行政净未报销费用53,641美元和2021年10月应付给单位持有人的分配款7,316美元，减少或有储备[61] - 截至2021年9月30日的九个月，应急储备增加额包括未收到的报销款8565美元、特许权使用费收入36515美元等多项，总计增加639501美元[62] - 截至2021年9月30日的九个月，应急储备减少额包括一般及行政未报销费用42867美元、7月应付给单位持有人的分配款537730美元等多项，总计减少703561美元[63] - 截至2021年9月30日，应急储备价值为1012425美元，包含在现金及短期投资中[65] - 2021年第三季度公司在天然气、天然气凝析液和凝析油方面的毛收益分别为665006美元、279222美元和8919美元[77] - 2021年第三季度公司在天然气、天然气凝析液和凝析油方面的资本成本回收分别为733美元、585美元和19美元[77] - 2021年第三季度公司在天然气、天然气凝析液和凝析油方面的运营成本分别为891375美元、161363美元和3620美元[77] - 2020年第三季度公司天然气、天然气凝析液和凝析油的净产量分别为52492千立方英尺、209桶和310桶[77] - 2021年第三季度，Hugoton矿区特许权使用费收入为0美元，2020年同期也为0美元；运营成本为372,042美元，较2020年的278,709美元增加约33%；资本支出均为0美元[103][104] - 2021年第三季度，Hugoton矿区天然气平均销售价格为3.68美元/Mcf，天然气液体为20.05美元/Bbl；实际天然气产量为89,833Mcf，天然气液体为4,157Bbl [105][106] - 2021年第三季度，San Juan Basin - Colorado矿区特许权使用费收入为0美元，2020年同期为21,636美元；运营成本为474,272美元，较2020年的25,702美元增加448,570美元[108][109] - 2021年第三季度，San Juan Basin - Colorado矿区天然气平均销售价格为0.66美元/Mcf；实际天然气产量为80,733Mcf [111] - 2021年第三季度，San Juan Basin - New Mexico矿区特许权使用费收入为0美元，2020年同期为28,348美元；运营成本为210,044美元，较2020年的288,673美元减少约27%；资本支出为1,336美元，2020年为24,570美元[112][113][115] - 2021年第三季度，San Juan Basin - New Mexico矿区天然气平均销售价格为2.02美元/Mcf，天然气液体为17.32美元/Bbl，凝析油为36.60美元/Bbl；实际天然气产量为138,806Mcf，天然气液体为11,310Bbl，凝析油为244Bbl [116] - 2021年第一季度，Hilcorp对San Juan Basin - New Mexico矿区约110万美元的增量成本进行了对账，导致信托费用为975,792美元[116][118][119] - 截至2021年9月30日的三个月，San Juan Basin - New Mexico矿区（不包括Hilcorp运营的前XTO运营的物业）调整后净收益为271,947美元，仍有198,465美元需从未来收益中收回[120] - Hugoton矿区2021年第三季度净收益42,039美元用于抵消未偿还的超额生产成本，仍有306,944美元需从未来收益中收回（如果有）[103] - 2021年前九个月受托人服务费应得356,250美元，已支付324,865美元，31,385美元用于抵消信托契约下应付利息；2021年1月1日至9月30日年化回报率本应为1.75%[125] - 2021年前九个月工作权益所有者向受托人报销287,691美元，与2020年同期相同；2021年和2020年九个月期末未报销费用分别为0美元和11,990美元[126] 公司税务相关 - 信托公司被归类为授予人信托，无需承担联邦所得税负债，每个单位持有人按比例承担信托公司的收入和费用税；个人、遗产和信托收入超过一定门槛需缴纳3.8%净投资所得税，授予人信托不适用，但单位持有人可能需缴纳[49][50] - 信托公司认为自己是美国联邦所得税目的下的非抵押广泛持有的固定投资信托，纽约银行梅隆信托公司将按规定提供税务信息，中间人负责遵守信息报告要求[51][52] 公司业务背景及历史事件 - 1979年11月1日，Mesa石油公司与德州商业银行国家协会签订Mesa特许权信托契约[166] - 1979年11月1日，Mesa石油公司与德州商业银行签订超额特许权转让协议[166] - 1985年3月14日，对Mesa特许权信托契约进行首次修订[166] - 1985年4月1日，德州商业银行国家协会将超额特许权权益转让给MTR控股公司[166] - 1991年3月25日，Mesa有限合伙公司、Mesa运营有限合伙公司与康菲石油公司签订买卖协议，并于4月30日修订[166] 公司认证及报告签署 - 提供根据2

财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度特许权使用费收入为594,172美元，2020年同期为275,119美元；2021年上半年为630,687美元，2020年同期为653,403美元[10] - 2021年第二季度可分配收入为532,352美元，2020年同期为200,777美元；2021年上半年为532,352美元，2020年同期为565,750美元[10] - 2021年6月30日现金及短期投资为1,611,077美元，2020年12月31日为1,076,485美元[11] - 2021年6月30日总资产为3,095,571美元，2020年12月31日为2,590,223美元[11] - 2021年6月30日应付分配款为537,730美元，2020年12月31日为0美元[11] - 2021年第二季度信托本金期末余额为2,557,841美元，2020年同期为2,547,145美元；2021年上半年期末余额为2,557,841美元，2020年同期为2,547,145美元[14] - 2021年第二季度可分配收入为537,730美元，每单位可分配收入为0.2885美元；2020年同期分别为76,872美元和0.0412美元[66] - 2021年上半年可分配收入为537,730美元，每单位可分配收入为0.2885美元；2020年同期分别为544,685美元和0.2922美元[66] - 2021年第二季度，公司天然气毛收入为1,148,384美元，2020年同期为734,577美元[79] - 2021年第二季度，公司天然气平均销售价格为5.16美元/Mcf，2020年同期为1.62美元/Mcf[79] - 2021年第二季度，公司天然气净产量为115,090Mcf，2020年同期为115,904Mcf[79] - 2021年上半年天然气、天然气凝液和凝析油毛收入分别为2059812美元、516122美元和70284美元，2020年同期分别为1246327美元、438765美元和36362美元[80] - 2021年上半年天然气、天然气凝液和凝析油净收入分别为151199美元、219075美元和 - 120377美元，2020年同期分别为296018美元、179147美元和9872美元[80] - 2021年上半年特许权使用费收入天然气为630687美元，2020年同期为463089美元[80] - 2021年上半年天然气、天然气凝液和凝析油平均销售价格分别为4.47美元、无数据和无数据，2020年同期分别为1.52美元、13.34美元和41.79美元[80] - 2021年上半年天然气、天然气凝液和凝析油平均生产成本分别为13.52美元、无数据和无数据，2020年同期分别为3.12美元、19.20美元和111.59美元[80] - 2021年第二季度特许权使用费收入为594172美元，2020年同期为275119美元；可分配收入为532352美元，2020年同期为200777美元；可分配收入每单位为0.2857美元，2020年同期为0.1077美元[87] - 2021年第二季度利息收入为31美元，2020年同期为1314美元[88] - 2021年第二季度一般及行政费用为61851美元，2020年同期为75656美元[89] - 2021年第二季度可分配用于分配的收入为537730美元，每单位0.2885美元，2020年同期为76872美元，每单位0.0412美元[96] - 2021年上半年特许权使用费收入为630,687美元，较2020年同期的653,403美元下降约3%[118] - 2021年和2020年上半年利息收入分别为58美元和5,642美元[118][120] - 2021年和2020年上半年一般及行政费用分别为96,153美元和93,295美元[118][121] - 2021年上半年可分配收入为532,352美元，每单位可分配收入为0.2857美元；2020年分别为565,750美元和0.3036美元[118] - 2021年上半年可分配给信托的收入为537,730美元，每单位0.2885美元；2020年分别为544,685美元和0.2922美元[128] - 2021年上半年胡果顿特许权资产特许权使用费收入降至0美元，2020年同期为248,445美元[132] - 2021年上半年圣胡安盆地 - 科罗拉多州资产特许权使用费收入为630,687美元，2020年同期为113,577美元[137] - 2021年上半年圣胡安盆地科罗拉多州物业天然气实际产量为148,890，2020年同期为216,149；净产量2021年为141,218，2020年为143,696[140] - 2021年上半年圣胡安盆地新墨西哥州物业特许权使用费收入为0美元，2020年同期为291,381美元；若不考虑Hilcorp的回收预扣，2021年上半年收入应为505,380美元[140] - 2021年上半年圣胡安盆地新墨西哥州物业运营成本为594,480美元，较2020年同期的542,929美元增加约9%[141] - 2021年上半年圣胡安盆地新墨西哥州物业资本支出为1,185,424美元，较2020年同期的31,816美元增加约1,153,608美元[142] - 2021年上半年天然气平均销售价格为2.89美元/Mcf，2020年为1.72美元/Mcf；天然气凝析液2021年为16.15美元/Bbls，2020年为15.25美元/Bbls；石油和凝析油2021年为44.51美元/Bbls，2020年为41.79美元/Bbls[143] - 2021年上半年圣胡安盆地新墨西哥州物业天然气实际产量为297,149，2020年为288,562；天然气凝析液2021年为23,633，2020年为21,337；石油和凝析油2021年为1,579，2020年为870[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度，Hugoton矿区特许权使用费收入从2020年同期的147,893美元降至0美元[101] - 2021年第二季度，Hugoton矿区运营成本为293,587美元，较2020年同期的584,064美元下降约19%[102] - 2021年第二季度，Hugoton矿区资本支出为1,377美元，2020年同期为0美元[102] - 2021年第二季度，San Juan Basin - Colorado矿区特许权使用费收入从2020年同期的11,832美元增至594,172美元[106] - 2021年第二季度，San Juan Basin - Colorado矿区运营成本为1,706美元，较2020年同期的34,376美元减少约32,670美元[107] - 2021年第二季度，San Juan Basin - New Mexico矿区特许权使用费收入从2020年同期的115,394美元降至0美元[109] - 2021年第二季度，San Juan Basin - New Mexico矿区运营成本为210,044美元，较2020年同期的245,759美元下降约15%[110] - 2021年第二季度，San Juan Basin - New Mexico矿区资本支出为1,336美元，2020年同期为4,615美元[111] - 2021年第二季度，圣胡安盆地 - 新墨西哥州资产净收益调整后为271,947美元，待收回余额为470,412美元[116] 信托相关规定及费用情况 - 1985年转让使信托规模整体减少约88.56%，目前信托有权每月获得特许权使用财产净收益的11.44%的90%[18] - 2021年3月31日止三个月，Hilcorp对2018年8月至2019年2月的七个额外历史金额进行了对账，导致信托费用为975,792美元[26] - 2018年San Juan Basin - New Mexico Properties一口新钻井产生约110万美元的增量成本，已由Hilcorp进行对账[28] - 2021年4 - 6月，Hilcorp每月向信托支付的净收益估计为90,649美元[29] - 信托终止条件为连续两年特许权使用费收入低于每年25万美元或单位持有人投票赞成终止[34] - Scout、Hilcorp和Simcoe分别报销信托公司59.34%、27.45%和1.77%的一般及行政费用[34] - 2021年第二季度受托人服务费应得11.875万美元，支付10.8288万美元，1.0462万美元用于抵消利息；上半年应得23.75万美元，支付21.6576万美元，2.0924万美元用于抵消利息[35] - 2021年1月1日至6月30日，信托本应获得1.75%的年化回报，但因利率环境未实现[35] - 2021年第二季度受托人费用10.8288万美元，工作权益所有者报销9.5897万美元，与2020年同期相同；上半年受托人费用21.6576万美元，工作权益所有者报销19.1794万美元，与2020年同期相同[37] - 工作权益所有者每月向信托公司支付相当于净收益11.44%的90%的金额[44] - 个人、遗产和信托收入超过一定门槛需缴纳3.8%的净投资所得税，信托公司作为授予人信托不适用，但单位持有人可能适用[51] - 信托公司财务报表按修改后的现金基础会计编制，与美国公认会计原则编制的报表不同[46] - 2021年上半年受托人费用为237,500美元，已支付216,576美元，20,924美元用于抵消信托契约项下应付利息[122] 应急储备金情况 - 2021年第二季度，受托人将或有储备增加了59.4203万美元，其中56.0409万美元包含在2021年5月和6月向单位持有人的分配中，3.3763万美元包含在2021年7月的分配中[61] - 2021年第二季度，应急储备金减少62,007美元用于支付一般及行政未报销费用，减少537,730美元用于支付2021年7月应付给单位持有人的分配款项[62] - 2021年上半年，应急储备金增加8,565美元（来自Hilcorp的报销款）、36,515美元（2月收到的特许权使用费收入）、27美元（运营和储备账户利息）、31美元（储备和运营账户利息）、156美元（4月收到Amoco款项）、594,172美元（5月和6月收到Simcoe的收入）[63] - 2021年上半年，应急储备金减少42,867美元（第一季度一般及行政未报销费用）、62,007美元（第二季度一般及行政未报销费用）、537,730美元（7月应付给单位持有人的分配款项）[64] - 截至2021年6月30日，应急储备金价值为1,073,346美元[65] - 2021年上半年应急储备增加639,464美元，减少642,604美元[125][126] - 受托人预计增加或有储备金，超过当前总额，并打算保留2021财年剩余时间及后续期间收到的特许权使用费收入，直至现金储备达到增加后的水平[145] 其他情况 - 2020年工作权益所有者业务受COVID - 19疫情不利影响，疫情持续对信托分配有重大不利影响[97] - 2020年7月31日至2021年7月30日，信托未向单位持有人进行分配，2021年5月和6月的所有收入来自Simcoe[99] - 截至报告期末，信托官员认为信托的披露控制和程序有效[154] - 信托上一财季财务报告内部控制无重大变化[158] - 信托无未决法律诉讼，但可能因特许权使用物业相关事项面临诉讼[161]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度特许权使用费收入为36,515美元，2020年同期为378,284美元；利息收入2021年为27美元，2020年为4,328美元[10] - 2021年第一季度可分配收入为0美元，2020年同期为364,973美元；每单位可分配收入2021年为0.0000美元，2020年为0.1958美元[10] - 截至2021年3月31日，现金及短期投资为1,078,725美元，截至2020年12月31日为1,076,485美元[11] - 截至2021年3月31日，总资产为2,587,186美元，截至2020年12月31日为2,590,223美元[11] - 2021年第一季度信托本金期初为2,590,223美元，期末为2,587,186美元；2020年同期期初为2,584,522美元，期末为2,449,293美元[14] - 2021年第一季度可分配收入为0美元，2020年为467,813美元[57] - 2021年第一季度可分配收入为0美元，2020年同期为364,973美元，2021年可分配收入每单位为0美元，2020年为0.1958美元[78] - 2021年和2020年第一季度信托利息收入分别为27美元和4328美元，2021年1月1日至3月31日现金利息年化收益率为1.75%[81] - 2021年和2020年第一季度一般及行政费用分别为34302美元和17639美元，若及时收到报销款，费用将分别为42867美元和41268美元[82] - 2021年和2020年第一季度可分配收入分别为0美元和467813美元，每单位分别为0美元和0.2510美元[86] - 自2020年7月31日支付5月收入分配后，信托未再向单位持有人进行分配，未来分配情况不明[88] - 2021年第一季度运营成本为384,435美元，较2020年第一季度的297,169美元增长约29%[102] - 2021年第一季度物业资本支出为1,184,088美元，较2020年第一季度的27,201美元增加约1,156,887美元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，信托天然气、天然气液体和凝析油的毛收入分别为911,428美元、248,710美元和61,364美元；2020年同期分别为511,750美元、210,593美元和24,365美元[73] - 2021年第一季度，信托天然气、天然气液体和凝析油的特许权使用费收入分别为36,515美元、0美元和0美元；2020年同期分别为275,585美元、95,210美元和7,489美元[73] - 2021年第一季度，信托天然气、天然气液体和凝析油的平均销售价格分别为1.44美元、0美元和0美元；2020年同期分别为1.62美元、18.45美元和44.19美元[73] - 2021年第一季度，信托天然气、天然气液体和凝析油的平均生产成本分别为61.28美元、0美元和0美元；2020年同期分别为1.37美元、22.60美元和99.59美元[73] - 2021年第一季度，信托天然气、天然气液体和凝析油的净产量分别为25,340、0和0；2020年同期分别为170,566、5,162和169[73] - 2021年第一季度Hugoton矿区特许权使用费收入为0美元，2020年为100552美元；运营成本为298495美元，2020年为13726美元；资本支出为13237美元，2020年为0美元[90] - 2021年第一季度San Juan Basin - Colorado矿区特许权使用费收入为36515美元，2020年为101746美元；运营成本为8015美元，2020年为29509美元[95] - 2021年第一季度San Juan Basin - New Mexico矿区特许权使用费收入为0美元，2020年为175986美元；运营成本为384435美元，2020年为297169美元；资本支出为1184088美元，2020年为27201美元[100] - 2021年第一季度天然气平均销售价格为3.66美元/Mcf，2020年为2.20美元/Mcf；石油和凝析油2021年为45.95美元/Bbls，2020年为44.19美元/Bbls[103] - 2021年第一季度圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业天然气实际产量为158,343，2020年为132,837；石油和凝析油2021年为1,335，2020年为551[103] 信托历史事件及相关规定 - 1985年信托契约修订，信托向美沙石油公司的关联公司转让了原特许权的88.5571%，信托规模整体减少约88.56%[18] - 信托终止条件为连续两年特许权使用费收入低于每年25万美元或单位持有人投票赞成终止[32] - Scout、Hilcorp和BP分别按59.34%、27.45%和1.77%的比例报销信托的一般和行政费用[32] - 工作权益所有者每月需向信托支付相当于净收益的11.44%的90%的金额[40] - 信托拥有特定油气资产净收益90%中的11.44%的超额特许权使用费权益[59] - 2019年11月22日，Riviera出售了Hugoton盆地剩余资产权益，自11月23日起Scout运营该资产[61] 信托费用及储备金情况 - 2021年1月IKAV报表显示费用为3,627美元，收入为34,579美元，与BP报表的费用1,691美元和收入36,515美元不同[23] - 2017年9月至2019年3月，希尔科每月向信托支付预估净收益97,150美元[25] - 截至2021年3月31日的三个月，希尔科对2018年8月至2019年2月的7笔历史金额进行了对账，导致信托费用为975,792美元[25] - 截至2021年3月31日，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业净收益调整后剩余742,358美元待从未来收益中收回[27] - 2021年第一季度，受托人服务费应得118,750美元，信托支付108,288美元，10,462美元用于抵消利息[33] - 2021年第一季度，受托人服务费为108,288美元，工作权益所有者报销95,897美元，与2020年同期相同[34] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，过剩生产成本分别为1,189,497美元和486,215美元[52] - 2021年第一季度，受托人将或有储备增加45,107美元，减少42,867美元[56] - 截至2021年3月31日，或有储备价值为1,078,725美元[57] - 2021年第一季度受托人应得服务费118750美元，已支付108288美元，10462美元用于抵消信托应收利息[83] - 2021年和2020年第一季度工作权益所有者均向受托人报销95897美元，两季度未报销费用均为0美元[84] - 2021年第一季度受托人将或有储备金增加44607美元，减少42867美元[85] - 2017年9月至2019年3月，Hilcorp每月向信托支付预估净收益97,150美元[103] - 2020年12月31日止十二个月，Hilcorp对2017年10月至2018年7月的10笔历史金额进行了对账[103] - 2021年3月31日止三个月，Hilcorp对2018年8月至2019年2月的7笔历史金额进行了对账，导致信托费用为975,792美元[103] - 2021年3月31日止三个月，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业净收益调整冲抵未偿费用233,434美元，剩余742,358美元待未来收益冲抵[105] - 2018年，信托因圣胡安盆地 - 新墨西哥州一口新钻井产生约110万美元的重大增量成本[106] 信托分配情况 - 2021年第一季度，信托未向单位持有人进行分配[53] - 2021年第一季度三个月每月，信托宣布无收益分配给单位持有人[70] 信托披露控制情况 - 截至报告期末，信托披露控制和程序有效[112]

财务数据关键指标变化 - 2020年信托记录的净超额特许权使用费摊销为9.36万美元[225] - 2020年特许权使用费收入为832,149美元，2019年为1,808,378美元；2020年利息收入为5,756美元，2019年为29,415美元[229] - 2020年可分配收入为565,750美元，每单位可分配收入为0.3036美元；2019年可分配收入为1,635,046美元，每单位可分配收入为0.8774美元[229] - 2020年末现金及短期投资为1,076,485美元，2019年末为1,233,060美元[231] - 2020年末信托总资产为2,590,223美元，2019年末为2,840,370美元[231] - 2020年末应付分配款为255,848美元，2019年末为0 [231] - 2020年末信托本金为2,590,223美元，2019年末为2,584,522美元[231] - 2020年受托人服务费应得475,000美元，信托支付433,153美元，41,847美元用于抵消信托契约规定的应付利息[251] - 2020年1月1日至3月2日现金年化收益率3.25%，3月3日至3月14日为2.75%，3月15日至12月31日为1.75% [251] - 2020年受托人服务费为433,153美元，作业权益所有者向受托人报销383,588美元，与2019年报销金额相同[252] - 截至2020年12月31日，过剩生产成本总计486,215美元，2019年为34,918美元，其中Hugoton Properties为430,888美元（2019年为0），San Juan Basin – Colorado Properties – Red Willow为36,453美元（2019年为29,597美元），San Juan Basin – New Mexico Properties – Hilcorp为18,874美元（2019年为5,321美元）[268] - 2020年受托人增加或减少应急储备金的各项金额分别为增加320,537美元、减少221,264美元，2019年分别为增加59,199美元、减少120,350美元，2020年末应急储备金余额为1,076,485美元，2019年末为977,212美元[270][271][272][273][274] - 2020年可分配收入为544,685美元，每单位可分配收入为0.292美元，2019年分别为1,696,197美元和0.910美元，两年流通在外单位均为1,863,590[275] - 2020年信托公司未来毛收入的比例份额为20,082美元，2019年为35,252美元，2018年为41,480美元[287] - 2020年信托公司未来运营成本的比例份额为 - 5,602美元，2019年为 - 12,649美元，2018年为 - 20,596美元[287] - 2020年未来资本成本为 - 1,407美元，2019年为 - 1,214美元，2018年为 - 1美元[287] - 2020年未来特许权收入为13,073美元，2019年为21,389美元，2018年为20,883美元[287] - 2020年按10%年利率折现后的未来特许权收入标准化衡量值为6,570美元，2019年为10,493美元，2018年为10,640美元[287] - 2020年初已探明油气储量未来特许权使用费收入标准化衡量值为1049.3万美元，2019年为1064万美元，2018年为1334.6万美元[288] - 2020年先前估计的修订值为 - 89.2万美元，2019年为 - 327.3万美元，2018年为75.7万美元[288] - 2020年价格和生产成本净变化为 - 306.2万美元，2019年为407.2万美元，2018年为 - 220.9万美元[288] - 2020年特许权使用费收入为 - 83.2万美元，2019年为 - 180.8万美元，2018年为 - 233.2万美元[288] - 2020年折扣增值为86.3万美元，2019年为86.2万美元，2018年为107.8万美元[288] - 2020年标准化衡量值净变化为 - 392.3万美元，2019年为 - 14.7万美元，2018年为 - 270.6万美元[288] - 2020年末已探明油气储量未来特许权使用费收入标准化衡量值为657万美元，2019年为1049.3万美元，2018年为1064万美元[288] 信托权益与规模变化 - 信托目前拥有相当于净收益90%的11.44%的超额特许权使用费权益[237] - 1985年信托转让导致规模整体减少约88.56% [237] 信托费用相关 - 2017年9月至2019年3月，希尔科公司每月向信托支付的净收益估计为97,150美元；2020年12月31日止十二个月，希尔科公司对2017年10月至2018年7月的10笔历史金额进行了调整，导致信托费用增加60,262美元[243] - 2018年圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业一口新钻井产生约110万美元增量成本，影响信托未来净收益[245] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年和2019年圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业净收益分别为392,256美元和871,096美元，分别占信托同期特许权使用费总收入约48% [247] - 截至2020年12月31日，证实石油和凝析油储量为10,000桶，2019年为11,000桶；天然气液体储量为306,000桶，2019年为380,000桶；天然气储量为5,373,000千立方英尺，2019年为7,706,000千立方英尺[284] - Hugoton特许权在2020、2019和2018年分别占估计证实天然气液体储量的0%、1%和8%，占估计证实天然气储量的0%、1%和9%[284] - 2020年和2019年，胡戈顿特许权分别约占未来特许权使用费收入标准化衡量值的0%和3%[288] 信托费用报销与支付规定 - 作业权益所有者需按信托契约规定，分别为信托的一般和行政费用报销59.34%、27.45%和1.77% [253] - 作业权益所有者每月需向信托支付相当于当月净收益90%的金额[258] 信托税务相关 - 个人、遗产和信托收入超过一定门槛需缴纳3.8%净投资所得税，信托不适用，但信托单位持有人可能需缴纳[264] - 信托被美国国税局归类为授予人信托，无需承担联邦所得税责任，单位持有人按比例承担[263] - 信托为美国联邦所得税目的的非抵押广泛持有的固定投资信托，纽约银行梅隆信托公司提供税务信息[266] 标准化衡量值计算价格 - 2020年12月31日标准化衡量值计算中，胡戈顿特许权资产天然气价格为1.76美元/千立方英尺，圣胡安盆地 - 新墨西哥州特许权资产为1.82美元/千立方英尺，圣胡安盆地 - 科罗拉多州特许权资产为0.78美元/千立方英尺[289] - 2020年12月31日标准化衡量值计算中，胡戈顿特许权资产天然气凝析液价格为6.04美元/桶，圣胡安盆地特许权资产为14.63美元/桶，圣胡安盆地特许权资产石油和凝析油价格为29.01美元/桶[289]

信托特许权权益情况 - 信托拥有的特许权权益等于特定油气财产净收益的90%中的11.44%[74] 资产交易与运营变更 - 2019年11月22日，Riviera出售Hugoton盆地剩余财产权益，自11月23日起Scout运营该地区[75] - 2020年2月28日，BP出售圣胡安盆地 - 科罗拉多州财产权益给IKAV，BP和Red Willow目前运营该地区[76] 信托分配情况 - 2020年9月，因成本超收入，信托宣布每月无分配给单位持有人[85] - 2020年7 - 9月，信托每月宣布无向单位持有人分配款项，因信托特许权使用费物业成本、费用超销售油气等收入[167] - 2020年第三季度，可分配收入为0美元，而2019年同期为167,046美元；2020年和2019年每单位分配分别为0美元和0.0896美元[110] - 2020年前九个月，可分配收入为565,750美元，每单位0.3036美元；2019年为1,402,797美元，每单位0.7527美元[131] 2020年第三季度各产品业务数据 - 2020年第三季度，信托天然气、天然气液体、凝析油的毛收益分别为456,408美元、144,298美元、22,255美元[87] - 2020年第三季度，信托天然气、天然气液体、凝析油的特许权收入分别为36,002美元、1,773美元、12,209美元[87] - 2020年第三季度，信托天然气、天然气液体、凝析油的平均销售价格分别为0.69美元、8.49美元、39.41美元[87] - 2020年第三季度，信托天然气、天然气液体、凝析油的平均生产成本分别为8.67美元、663.35美元、77.85美元[87] - 2020年第三季度，信托天然气、天然气液体、凝析油的净产量分别为52,492Mcf、209Bbls、310Bbls[87] 2019年第三季度各产品业务数据 - 2019年第三季度，信托天然气、天然气液体、凝析油的特许权收入分别为120,988美元、69,580美元、12,592美元[87] 2020年与2019年前九个月各产品业务数据对比 - 2020年前九个月天然气、天然气液体和凝析油的毛收入分别为1702735美元、583063美元和58618美元，2019年分别为2280331美元、856782美元和72801美元[88] - 2020年前九个月天然气、天然气液体和凝析油的净收入分别为297446美元、184885美元和8012美元，2019年分别为1126368美元、351589美元和30303美元[88] - 2020年前九个月天然气、天然气液体和凝析油的特许权使用费收入分别为499092美元、182164美元和22131美元，2019年分别为1137640美元、350536美元和30334美元[88] - 2020年前九个月天然气、天然气液体和凝析油的平均销售价格分别为1.35美元、11.66美元和40.86美元，2019年分别为1.93美元、17.61美元和45.00美元[88] - 2020年前九个月天然气、天然气液体和凝析油的平均生产成本分别为3.80美元、25.49美元和93.44美元，2019年分别为1.96美元、25.38美元和63.04美元[88] 圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业超额生产成本情况 - 2020年和2019年9月30日，圣胡安盆地 - 新墨西哥州XTO前运营、Hilcorp现运营的物业超额生产成本分别为16086美元和2720美元[89] - 2020年和2019年第三季度，圣胡安盆地 - 新墨西哥州XTO前运营、Hilcorp现运营的物业超额生产成本分别约为4183美元和1010美元[89] - 2020年和2019年前九个月，圣胡安盆地 - 新墨西哥州XTO前运营、Hilcorp现运营的物业超额生产成本分别约为10765美元和0美元[90] 2020年与2019年第三季度信托部分收入对比 - 2020年第三季度信托特许权使用费收入为49984美元，较2019年的203160美元下降约75%[103] - 2020年和2019年第三季度信托利息收入分别为89美元和7402美元[104] 2020年第三季度信托费用相关情况 - 2020年第三季度，信托应向受托人支付服务费118,750美元，已支付108,288美元，10,462美元用于抵消信托契约项下应付利息[106] - 2020年第三季度，工作权益所有者向受托人报销95,897美元，与2019年同期相同；截至2020年9月30日和2019年9月30日，未报销费用分别为11,990美元和0美元[108] 2020年信托年化收益率情况 - 2020年1月1日至3月2日，信托年化收益率为3.25%；3月3日至3月14日，年化收益率为2.75%；3月15日至9月30日，年化收益率为1.75%[106] 2020年第三季度各物业特许权使用费收入及运营成本情况 - 2020年第三季度，胡戈顿特许权使用费物业的特许权使用费收入从2019年同期的69,339美元降至0美元，运营成本为278,709美元，较2019年同期增加约2%[112][114][115] - 2020年第三季度，圣胡安盆地 - 科罗拉多物业的特许权使用费收入为21,636美元，较2019年同期的30,142美元下降；运营成本为25,702美元，较2019年同期减少约18%[119][120] - 2020年第三季度，圣胡安盆地 - 新墨西哥物业的特许权使用费收入为28,348美元，较2019年同期的103,679美元下降；运营成本为288,673美元，较2019年同期增加约20%；资本支出为24,570美元，较2019年同期减少约7%[122][123][124] 2020年第三季度各物业产品销售价格及产量情况 - 2020年第三季度，胡戈顿特许权使用费物业天然气平均销售价格为2.40美元/Mcf，天然气凝析液为8.10美元/Bbl；实际产量分别为85,068 Mcf和5,522 Bbl[116] - 2020年第三季度，圣胡安盆地 - 科罗拉多物业天然气平均销售价格为0.51美元/Mcf，实际产量为92,914 Mcf[121] - 2020年第三季度，圣胡安盆地 - 新墨西哥物业天然气平均销售价格为1.41美元/Mcf，天然气凝析液为8.49美元/Bbl，石油和凝析液为39.41美元/Bbl；实际产量分别为144,399 Mcf、11,503 Bbl和572 Bbl[125] 圣胡安盆地 - 新墨西哥州资产历史影响及净收益情况 - 2018年圣胡安盆地 - 新墨西哥州资产产生约110万美元的增量成本，影响信托未来净收益[128] - 2020年和2019年第三季度，圣胡安盆地 - 新墨西哥州资产净收益分别为28,348美元和103,678美元，分别占信托特许权使用费收入的57%和51%[130] 2020年与2019年前九个月信托部分收入及费用对比 - 2020年和2019年前九个月，信托特许权使用费收入分别为703,387美元和1,518,510美元，2020年较2019年下降约54%[131][132] - 2020年和2019年前九个月，信托利息收入分别为5,731美元和24,385美元[131][132] - 2020年和2019年前九个月，信托一般及行政费用分别为167,149美元和140,098美元[131][133] 2020年前九个月受托人服务费及报销情况 - 2020年前九个月，受托人服务费应得356,250美元，已支付324,865美元，31,385美元用于抵消信托应得利息[134] - 2020年和2019年前九个月，工作权益所有者向受托人分别报销287,691美元，2020年有11,990美元未报销费用[135] 2020年前九个月各物业特许权使用费收入情况 - 2020年前九个月，胡果顿特许权资产特许权使用费收入为248,445美元，较2019年的415,866美元下降[142] - 2020年前九个月，圣胡安盆地 - 科罗拉多州资产特许权使用费收入为135,214美元，较2019年的395,411美元下降[146] - 2020年前9个月，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业特许权使用费收入为319,728美元，2019年同期为707,233美元[149] 2020年前9个月圣胡安盆地 - 科罗拉多州物业产量情况 - 2020年前9个月，圣胡安盆地 - 科罗拉多州物业天然气实际产量为309,063，2019年为309,979；净产量2020年为191,305，2019年为258,069[149] 2020年前9个月圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业运营成本及资本支出情况 - 2020年前9个月，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业运营成本为831,601美元，较2019年同期的678,843美元增加约23%；排除调整后，2020年为664,281美元，较2019年减少约2%[150] - 2020年前9个月，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业资本支出为56,386美元，较2019年同期的42,694美元增加约32%[150] 2020年前9个月圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业销售价格及产量情况 - 2020年前9个月，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业天然气平均销售价格为12.88美元/千立方英尺，天然气凝析液为40.86美元/桶，石油和凝析油为1.62美元/桶；2019年分别为1.70美元/千立方英尺、16.18美元/桶、45.00美元/桶[152] - 2020年前9个月，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业天然气实际产量为432,961，天然气凝析液为32,840，石油和凝析油为1,442；2019年分别为469,463、37,264、1,618[152] - 2020年前9个月，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业天然气净产量为108,727，天然气凝析液为9,474，石油和凝析油为542；2019年分别为244,517、16,146、674[152] 信托终止条件 - 若信托特许权使用费收入持续下降，或持有人多数表决，信托可能终止；若连续两年特许权使用费收入低于每年25万美元，信托也将终止[170] 信托契约文件情况 - 信托契约等文件包括1979年11月1日契约、1985年3月14日修正案等[171] 文档包含信息情况 - 文档包含可分配收入报表、资产负债和信托本金报表等财务信息[177] - 文档有特许权使用费收入、产量和平均价格摘要[178] - 文档包含法律诉讼、风险因素等其他信息[179]

特许权权益定义 - 公司拥有的特许权权益等于特定油气资产净收益90%的11.44%[71] 矿区运营权变更 - 2019年11月22日，Riviera出售其在Hugoton盆地剩余资产权益，自11月23日起Scout运营Hugoton矿区[72] 疫情对公司的影响 - 2020年第二季度，受新冠疫情和原油供应过剩影响，油气价格大幅下跌，影响公司特许权收入和向单位持有人的分配[81] - 新冠疫情及相关措施对工作权益所有者业务和运营产生不利影响，进而影响信托分配[165] - 新冠疫情导致全球原油和天然气需求急剧下降，价格大幅下跌[165] - 美国和全球实施的非必要活动限制措施可能持续影响工作权益所有者的生产活动[165] - 工作权益所有者依赖第三方供应商等，面临运营延迟或中断的可能性[165] - 信托宣布2020年6月和7月不向单位持有人支付分配款项[165] 油气产品财务数据对比（三个月） - 截至2020年6月30日的三个月，天然气、天然气凝析液和凝析油的特许权收入分别为187,504美元、85,182美元和2,433美元，2019年同期分别为417,801美元、156,686美元和13,995美元[83] - 截至2020年6月30日的三个月，天然气、天然气凝析液和凝析油的平均销售价格分别为1.62美元、10.96美元和37.60美元，2019年同期分别为2.47美元、19.20美元和42.61美元[83] - 截至2020年6月30日的三个月，天然气、天然气凝析液和凝析油的平均生产成本分别为6.18美元、18.39美元和148.60美元，2019年同期分别为2.32美元、20.23美元和33.56美元[83] 油气产品财务数据对比（六个月） - 截至2020年6月30日的六个月，天然气、天然气凝析液和凝析油的特许权收入分别为463,089美元、180,392美元和9,922美元，2019年同期分别为1,016,652美元、280,955美元和17,743美元[84] - 截至2020年6月30日的六个月，天然气、天然气凝析液和凝析油的平均销售价格分别为1.52美元、13.34美元和41.79美元，2019年同期分别为2.40美元、19.13美元和41.53美元[84] - 截至2020年6月30日的六个月，天然气、天然气凝析液和凝析油的平均生产成本分别为3.12美元、19.20美元和111.59美元，2019年同期分别为1.91美元、20.99美元和31.14美元[84] 油气产品净产量对比 - 截至2020年6月30日的三个月和六个月，净产量均低于2019年同期水平[83][84] 圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业超额生产成本 - 2020年6月30日和2019年6月30日，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业的超额生产成本分别为11,903美元和1,709美元；2020年和2019年截至6月30日的三个月，该物业超额生产成本分别约为4,431美元和0美元[85] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业超额生产成本分别约为6,582美元和0美元；2019年上半年，信托收回该物业前期超额生产成本3,239美元[86][88] 圣胡安盆地 - 科罗拉多州物业（Red Willow运营）超额生产成本 - 2020年6月30日和2019年6月30日，圣胡安盆地 - 科罗拉多州物业（Red Willow运营）的超额生产成本分别为32,890美元和7,819美元；2020年和2019年截至6月30日的三个月，该物业超额生产成本分别约为6,263美元和7,312美元；2020年和2019年截至6月30日的六个月，该物业超额生产成本分别约为3,293美元和4,862美元[89] 圣胡安盆地 - 科罗拉多州物业（BP运营）超额生产成本 - 2020年6月30日和2019年6月30日，圣胡安盆地 - 科罗拉多州物业（BP运营）的超额生产成本分别为2,357美元和0美元[90] 胡果顿特许权物业（Scout Energy运营）超额生产成本 - 2020年6月30日和2019年6月30日，胡果顿特许权物业（Scout Energy运营）的超额生产成本分别为156,135美元和0美元[91] 圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业净收益及占比 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业的净收益分别为115,394美元和312,106美元，分别占信托报告的总特许权收入的约42%和53%[95] - 2020年和2019年第二季度末，圣胡安盆地 - 新墨西哥州资产净收益分别为115,394美元和312,106美元，分别占信托特许权使用费收入的42%和53%[128] 信托特许权收入对比 - 2020年和2019年截至6月30日的季度，信托的特许权收入分别为275,119美元和588,481美元，2020年较2019年减少约53%；若2020年2月和3月胡果顿特许权收入在3月31日季度收到，2020年截至6月30日季度特许权收入为127,226美元，较2019年减少约78%[96][98] - 2020年和2019年上半年，信托特许权使用费收入分别为653,403美元和1,315,350美元，2020年同比下降约50%[129] 信托利息收入对比 - 2020年和2019年截至6月30日的季度，信托的利息收入分别为1,314美元和9,012美元；2020年1月1日至3月2日，现金利息年化收益率为3.25%，3月3日至3月14日为2.75%，3月15日至6月30日为1.75%[96][99] - 2020年和2019年上半年，信托利息收入分别为5,642美元和16,983美元[129] 一般及行政费用对比 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，一般及行政费用分别为75,656美元和50,166美元，2020年较2019年增加主要因费用收支时间不同[100] - 2020年和2019年上半年，一般及行政费用分别为93,295美元和97,712美元[130] 受托人费用相关情况 - 2020年截至6月30日的季度，受托人费用为108,288美元，工作权益所有者向受托人报销95,897美元，与2019年同期报销金额相同；2011年受托人预留100万美元作为或有储备金[102][103] - 2020年上半年，受托人服务费应得237,500美元，已支付216,576美元，20,924美元用于抵消信托应得利息[132] - 2020年和2019年上半年，工作权益所有者向受托人报销金额均为191,794美元，无未报销费用[133] - 2011年受托人预留100万美元作为或有储备金，2020年上半年增加22,268 + 23,629 + 147,893 + 583 = 194,373美元，减少844 + 147,893 + 22,268 + 2,303 = 173,308美元[134][135][136] 可分配收入对比 - 2020年第二季度可分配收入为76,872美元，每单位0.0412美元，2019年同期为604,003美元，每单位0.3241美元[107] - 2020年和2019年上半年，可分配收入分别为565,750美元和1,234,621美元，每单位可分配收入分别为0.3036美元和0.6625美元[129] - 2020年和2019年上半年，可用于分配的可分配收入分别为544,685美元（每单位0.2922美元）和1,273,303美元（每单位0.6833美元）[137] Hugoton矿区第二季度财务数据 - 2020年第二季度Hugoton矿区特许权使用费收入为147,893美元，低于2019年的162,600美元[111] - 2020年第二季度Hugoton矿区运营成本为584,064美元，若调整后较2019年增长32% [112] - 2020年第二季度Hugoton矿区资本支出为0美元，2019年为1美元[113] - 2020年第二季度Hugoton矿区天然气和天然气凝析液产量占特许权使用费收入约54% [110] San Juan Basin - Colorado矿区第二季度财务数据 - 2020年第二季度San Juan Basin - Colorado矿区特许权使用费收入为11,832美元，远低于2019年的113,775美元[116] - 2020年第二季度San Juan Basin - Colorado矿区运营成本为34,376美元，较2019年增长约37% [118] San Juan Basin - New Mexico矿区第二季度财务数据 - 2020年第二季度San Juan Basin - New Mexico矿区特许权使用费收入为115,394美元，低于2019年的312,106美元[120] - 2020年第二季度San Juan Basin - New Mexico矿区运营成本为245,759美元，较2019年下降约4% [121] - 2020年第二季度San Juan Basin - New Mexico矿区资本支出为4,615美元，较2019年下降约68% [122] Hugoton矿区上半年财务及产量数据 - 2020年上半年，胡戈顿特许权资产特许权使用费收入为248,445美元，较2019年同期的346,527美元下降，运营成本为597,790美元，较2019年同期的618,876美元下降约3%，资本支出为0美元，2019年同期为1美元[141][142][143] - 2020年上半年Hugoton矿区天然气实际产量为204,548，2019年为180,038；天然气凝析液2020年为10,503，2019年为8,580[144] - 2020年上半年Hugoton矿区天然气净产量为66,635，2019年为66,047；天然气凝析液2020年为5,635，2019年为2,845[144] 圣胡安盆地科罗拉多矿区上半年财务及产量数据 - 2020年上半年圣胡安盆地科罗拉多矿区特许权使用费收入为113,577美元，2019年为365,269美元；运营成本2020年为63,885美元，较2019年的56,666美元增加约13%[145][146] - 2020年上半年圣胡安盆地科罗拉多矿区天然气平均销售价格为0.79美元/Mcf，2019年为2.05美元/Mcf；实际产量2020年为216,149，2019年为205,100；净产量2020年为143,696，2019年为177,956[147] 圣胡安盆地新墨西哥矿区上半年财务及产量数据 - 2020年上半年圣胡安盆地新墨西哥矿区特许权使用费收入为291,381美元，2019年为603,555美元；运营成本2020年为542,929美元，较2019年的438,582美元增加约24%；资本支出2020年为31,816美元，较2019年的16,411美元增加约94%[148][149][150] - 2020年上半年圣胡安盆地新墨西哥矿区天然气平均销售价格为1.72美元/Mcf，2019年为2.10美元/Mcf；天然气实际产量2020年为288,562，2019年为313,644；净产量2020年为93,899，2019年为179,806[151] 公司信托控制程序情况 - 截至报告期末，公司信托披露控制和程序有效[157] - 公司受托人未对工作权益所有者提供信息的披露控制和程序进行单独评估，正与外部合资审计师进行相关审查[159] - 公司信托上一财季财务报告内部控制无重大变化[160] 公司法律诉讼情况 - 公司无未决法律诉讼，但可能因矿区相关事项面临诉讼，若不利裁决或和解可能影响未来特许权使用费收入[163]

超额特许权权益情况 - 公司拥有的超额特许权权益等于特定油气财产净收益的90%中的11.44%[70] 资产权益出售与运营变更 - 2019年11月22日，Riviera出售其在Hugoton盆地剩余财产的权益，自11月23日起，Scout运营Hugoton特许权财产[71] 公司整体业务财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度，公司天然气、天然气液体和石油凝析油的特许权收入分别为275,585美元、95,210美元和7,489美元；2019年同期分别为598,850美元、124,270美元和3,750美元[83] - 2020年第一季度，公司天然气、天然气液体和石油凝析油的平均销售价格分别为1.62美元、18.45美元和44.19美元；2019年同期分别为2.35美元、18.81美元和37.58美元[83] - 2020年第一季度，公司天然气、天然气液体和石油凝析油的平均生产成本分别为1.37美元、22.60美元和99.59美元；2019年同期分别为1.63美元、21.66美元和22.86美元[83] - 2020年第一季度，公司天然气、天然气液体和石油凝析油的净产量分别为170,566Mcf、5,162Bbls和169Bbls；2019年同期分别为255,226Mcf、6,606Bbls和100Bbls[84] - 2020年第一季度特许权使用费收入为378,284美元，较2019年第一季度的726,869美元下降约48%；若收到2 - 3月收入，降幅约28%[95] - 2020年和2019年第一季度利息收入分别为4,328美元和7,972美元，2020年1 - 3月年化收益率分别为3.25%、2.75%、1.75%[96] - 2020年和2019年第一季度一般及行政费用分别为17,639美元和47,546美元，若2019年12月收到报销，2020年费用为41,268美元[97] - 2020年第一季度可分配收入为467,813美元，每单位0.2510美元；2019年为669,300美元，每单位0.3591美元[103] 特定地区超额生产成本情况 - 截至2020年3月31日和2019年3月31日，San Juan Basin - New Mexico Properties的超额生产成本分别为7,472美元和4,741美元[85] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日，San Juan Basin - Colorado Properties的超额生产成本分别为26,627美元和507美元[86] 历史款项支付情况 - 2017年9月至2019年3月，Hilcorp每月向公司支付估计净收益97,150美元；2019年12月，Hilcorp首次支付历史金额调整款29,698美元；2020年第一季度，公司收到额外付款10,578美元[90] 影响公司收入分配的因素 - 商品价格波动、新冠疫情和原油供应过剩等因素对公司特许权收入和向单位持有人的分配产生重大影响[81] 圣胡安盆地新墨西哥州资产成本与收益情况 - 2018年圣胡安盆地—新墨西哥州资产因新钻井产生约110万美元增量成本，或影响未来净收益[92] - 2020年和2019年第一季度圣胡安盆地—新墨西哥州资产净收益分别为175,986美元和291,449美元，分别占信托特许权使用费收入的47%和40%[93] - 2020年第一季度，圣胡安盆地新墨西哥地区特许权使用费收入为175,986美元，2019年同期为291,449美元[116] - 2020年第一季度，圣胡安盆地新墨西哥地区运营成本为297,169美元，较2019年的183,181美元增加约62%[116][117] - 2020年第一季度，圣胡安盆地新墨西哥地区资本支出为27,201美元，较2019年的1,817美元增加约25,384美元[116][118] - 2020年第一季度，圣胡安盆地新墨西哥地区天然气平均销售价格为2.20美元/Mcf，2019年为2.04美元/Mcf；实际产量为132,837，2019年为161,956；净产量为44,616，2019年为98,907[119] - 2018年，圣胡安盆地新墨西哥地区一口新钻井产生约110万美元的增量成本，将在一段时间内减少信托未来净收益[120] - 截至2020年3月31日的三个月，圣胡安盆地新墨西哥地区净收益为175,986美元，占信托特许权使用费总收入的约47%；2019年同期为291,449美元，占比约40%[123] Hugoton特许权资产财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度Hugoton特许权资产特许权使用费收入为100,552美元，若收到2 - 3月收入，较2019年增长约35%[106] - 2020年第一季度Hugoton特许权资产运营成本为13,726美元，若全量统计较2019年下降32%[107][108] - 2020年第一季度Hugoton特许权资产天然气平均销售价格为2.78美元/Mcf，2019年为4.30美元/Mcf[109] - 2020年第一季度Hugoton特许权资产天然气实际产量为30,816Mcf，2019年为93,545Mcf[109] 圣胡安盆地科罗拉多地区财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度，圣胡安盆地科罗拉多地区特许权使用费收入为101,746美元，2019年同期为251,494美元[111][113] - 2020年第一季度，圣胡安盆地科罗拉多地区运营成本为29,509美元，2019年同期为31,573美元[111][114] - 2020年第一季度，圣胡安盆地科罗拉多地区天然气平均销售价格为1.03美元/Mcf，2019年为2.05美元/Mcf；实际产量为129,620，2019年为139,517；净产量为98,625，2019年为122,527[115] 财务报告内部控制情况 - 截至报告期末，信托披露控制和程序有效，且未发现对财务报告内部控制有重大影响的变化[128][132] 新冠疫情对公司的影响 - 新冠疫情及相关缓解措施对工作权益所有者的业务和运营产生不利影响，进而可能影响信托分配[137] - 新冠疫情导致全球原油和天然气需求急剧下降，价格大幅下跌，全球经济和大宗商品价格受到严重负面影响[137] - 美国和全球实施非必要活动官方限制，部分地区延长至2020年夏季，可能影响工作权益所有者的生产活动，措施实施时长可能进一步影响信托分配[137] - 工作权益所有者依赖第三方供应商、承包商和服务提供商，面临运营延迟或中断的可能性[137] - 新冠疫情对全球经济和油气行业的负面影响程度尚不确定，重大公共卫生事件可能对工作权益所有者的业务和财务状况产生重大不利影响[137]

可分配收入相关数据 - 2019年和2018年可分配收入分别为1635046美元和2138132美元，每单位可分配收入分别为0.8774美元和1.1473美元[248] - 2019年和2018年可分配收入对信托本金的贡献分别为1635046美元和2138132美元[252] - 2019年可分配收入为1635046美元，可分配给股东的收入为1696197美元，每单位可分配收入为0.910美元[305] - 2018年可分配收入为2138132美元，可分配给股东的收入为2219438美元，每单位可分配收入为1.191美元[305] 总资产与信托本金数据 - 2019年和2018年年底总资产分别为2840370美元和3358530美元[250] - 2019年和2018年年底信托本金分别为2584522美元和2792012美元[250] - 2019年和2018年信托本金年初值分别为2792012美元和3097932美元，年末值分别为2584522美元和2792012美元[252] 信托规模变化 - 1985年信托契约修订，信托向美沙石油公司的关联公司转让了原特许权使用费的88.5571%，信托规模总体减少约88.56%[257] 向单位持有人分配数据 - 2019年和2018年向单位持有人的分配分别为1696197美元和2219438美元[252] 净超额特许权使用费权益摊销数据 - 2019年和2018年净超额特许权使用费权益的摊销分别为146339美元和224614美元[252] 希尔科公司支付款项数据 - 2017年9月至2019年3月，希尔科公司每月向信托支付估计净收益97150美元[264] - 2019年12月，希尔科公司向信托支付了第一笔历史金额调整款项，为29698美元[264] 圣胡安盆地资产净收益数据 - 2019年和2018年圣胡安盆地 - 新墨西哥州资产净收益分别为871,096美元和1,165,797美元，分别约占信托该时期特许权使用费总收入的49%和50%[269] 费用报销数据 - Scout、Hilcorp和BP将分别报销信托59.34%、27.45%和1.77%的一般及行政费用[273] - 2019年和2018年工作权益所有者向受托人报销的受托人费用均为383,588美元[275] 受托人服务费用及现金回报数据 - 2019年，受托人应得服务费用475,000美元，信托支付433,153美元，41,847美元用于抵消信托契约规定的应付利息[274] - 2019年1月1日至7月31日，信托现金持有应获4.00%年化回报，8月1日至9月18日为3.75%，9月19日至10月30日为3.50%，10月31日至12月31日为3.25%[274] 工作权益所有者支付规定 - 工作权益所有者每月需向信托支付相当于该月净收益90%的金额[282] 税收相关 - 个人、遗产和信托收入超过一定门槛需缴纳3.8%的净投资所得税，Mesa Royalty Trust作为授予人信托无需缴纳，但单位持有人可能需缴纳[292] 超额生产成本数据 - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，圣胡安盆地 - 科罗拉多州资产 - Red Willow的超额生产成本分别为29,597美元和2,957美元[295] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，圣胡安盆地 - 新墨西哥州资产 - Hilcorp的超额生产成本分别为5,321美元和4,948美元[295] 应急储备金预留及变化数据 - 2011年，受托人根据信托契约预留100万美元用于未来未知或有负债和费用[298] - 2019年应急储备金增加59199美元，减少120350美元，年末余额为977212美元[299][300][305] - 2018年应急储备金增加115217美元，减少196523美元，年末余额为1038364美元[301][304][305] 油气储量数据 - 2019年末，证实石油和凝析油储量为11000桶，天然气液体储量为380000桶，天然气储量为7706000千立方英尺[315] - 2018年末，证实石油和凝析油储量为9997桶，天然气液体储量为433047桶，天然气储量为7291895千立方英尺[315] - 2017年末，证实石油和凝析油储量为8177桶，天然气液体储量为360009桶，天然气储量为6310336千立方英尺[315] 未来油气储量标准化计量值数据 - 2019年末，未来油气储量的标准化计量值为10493000美元[318] - 2018年末，未来油气储量的标准化计量值为10640000美元[318] - 2017年末，未来油气储量的标准化计量值为13346000美元[318] 已探明油气储量未来特许权使用费收入标准化衡量值及相关变化数据 - 2019年初已探明油气储量未来特许权使用费收入标准化衡量值为10,640千美元，2018年为13,346千美元，2017年为7,057千美元[319] - 2019年对先前估计的修订为 - 3,273千美元，2018年为757千美元，2017年为549千美元[319] - 2019年价格和生产成本净变化为4,072千美元，2018年为 - 2,209千美元，2017年为7,115千美元[319] - 2019年特许权使用费收入为 - 1,808千美元，2018年为 - 2,332千美元，2017年为 - 3,029千美元[319] - 2019年贴现增值为862千美元，2018年为1,078千美元，2017年为1,654千美元[319] - 2019年末已探明油气储量未来特许权使用费收入标准化衡量值为10,493千美元，2018年为10,640千美元，2017年为13,346千美元[319] - 2019年Hugoton特许权约占未来特许权使用费收入标准化衡量值的3%，2018年约占21%[319] 标准化衡量值计算中天然气价格数据 - 2019年12月31日标准化衡量值计算中，Hugoton特许权物业天然气价格为2.68美元/千立方英尺，圣胡安盆地 - 新墨西哥特许权物业为2.35美元/千立方英尺，圣胡安盆地 - 科罗拉多特许权物业为1.52美元/千立方英尺[320] 特许权收入季度数据 - 2019年第一季度特许权收入为726,869美元，第二季度为588,481美元，第三季度为203,160美元，第四季度为289,868美元[322] - 2018年第一季度特许权收入为747,618美元，第二季度为530,259美元，第三季度为449,556美元，第四季度为604,886美元[322]

特许权权益情况 - 公司拥有的特许权权益为特定油气财产净收益的90%的11.44%[76] 业务运营起始时间 - 2018年8月7日起，Riviera开始运营Hugoton Royalty Properties[77] 特许权收入关键指标变化 - 2019年第三季度，天然气、天然气凝析液和石油及凝析油的特许权收入分别为120,988美元、69,580美元和12,592美元，2018年同期分别为348,812美元、137,344美元和3,749美元[86] - 2019年前三季度，天然气、天然气凝析液和石油及凝析油的特许权收入分别为1,137,640美元、350,536美元和30,334美元，2018年同期分别为1,269,643美元、446,542美元和11,248美元[86] - 2019年第三季度信托特许权使用费收入为203160美元，较2018年同期的449556美元减少约55%；利息收入分别为7402美元和6004美元[96] - 2019年9月30日止九个月信托特许权使用费收入为1,518,510美元，较2018年同期减少约12%；利息收入为24,385美元，2018年同期为16,404美元 [126] - 2019年前9个月，胡戈顿特许权使用费资产的特许权使用费收入占信托特许权使用费收入约27%[137] - 胡戈顿特许权使用费资产2019年前9个月特许权使用费收入降至415,866美元，2018年同期为570,159美元[138] - 圣胡安盆地 - 科罗拉多州资产2019年前9个月特许权使用费收入为395,411美元，2018年同期为282,926美元，运营成本下降约1%[141][142] - 圣胡安盆地 - 新墨西哥州资产2019年前9个月特许权使用费收入为707,233美元，2018年同期为874,348美元，运营成本增加约24%，资本支出增加约37,242美元[144][145] - 2019年第三季度San Juan Basin—Colorado Properties特许权使用费收入为30,142美元，2018年同期为39,479美元；运营成本为31,304美元，较2018年同期减少约15% [114][115] - 2019年第三季度San Juan Basin—New Mexico Properties特许权使用费收入为103,679美元，2018年同期为291,449美元；运营成本为240,261美元，较2018年同期增加约31%；资本支出为26,284美元，较2018年同期增加约24,467美元 [118][119] 平均销售价格关键指标变化 - 2019年第三季度，天然气、天然气凝析液和石油及凝析油的平均销售价格分别为1.00美元、14.95美元和48.00美元，2018年同期分别为2.04美元、18.83美元和37.58美元[86] - 2019年前三季度，天然气、天然气凝析液和石油及凝析油的平均销售价格分别为1.93美元、17.61美元和45.00美元，2018年同期分别为2.03美元、19.11美元和37.58美元[86] 净产量关键指标变化 - 2019年第三季度，天然气、天然气凝析液和石油及凝析油的净产量分别为120,758 Mcf、4,655 Bbls和262 Bbls，2018年同期分别为171,197 Mcf、7,293 Bbls和100 Bbls[86] - 2019年前三季度，天然气、天然气凝析液和石油及凝析油的净产量分别为588,615 Mcf、19,907 Bbls和674 Bbls，2018年同期分别为625,714 Mcf、23,364 Bbls和299 Bbls[86][87] - 2019年第三季度San Juan Basin—Colorado Properties天然气实际产量为104,879 Mcf，净产量为60,915 Mcf；2018年实际产量为75,724 Mcf，净产量为39,504 Mcf [118] - 2019年第三季度San Juan Basin—New Mexico Properties天然气实际产量为155,820 Mcf，净产量为42,529 Mcf；石油和凝析油实际产量分别为13,748 Bbls和871 Bbls，净产量分别为3,832 Bbls和262 Bbls；2018年天然气实际产量为161,956 Mcf，净产量为98,907 Mcf；石油和凝析油实际产量分别为11,249 Bbls和160 Bbls，净产量分别为5,263 Bbls和100 Bbls [121] 超额生产成本关键指标变化 - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，San Juan Basin—New Mexico Properties的超额生产成本分别为2,720美元和5,156美元[88] - 2019年和2018年第三季度，San Juan Basin—New Mexico Properties的超额生产成本分别约为1,010美元和0美元[89] - 2019和2018年前三季度，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业的超额生产成本均约为0美元，信托分别收回前期超额生产成本2229美元和914美元[90] - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，圣胡安盆地 - 科罗拉多州物业的超额生产成本分别为15436美元和1061美元；2019和2018年第三季度分别约为7617美元和615美元[91] - 2019和2018年前三季度，圣胡安盆地 - 科罗拉多州物业的超额生产成本分别约为12479美元和0美元，2018年前三季度信托收回前期超额生产成本14883美元[92][93] - 2018年6月30日，胡戈顿物业的超额生产成本约为40349美元，7月已由运营商收回；2019年第三季度和前三季度无超额生产成本[94] 净收益关键指标变化 - 2019和2018年第三季度，圣胡安盆地 - 新墨西哥州物业的净收益分别为103678美元和291449美元，分别占信托报告的总特许权使用费收入的约51%和59%；前九个月分别为707233美元和874348美元，分别占约47%和51%[95] - 2019年9月30日止三个月San Juan Basin—New Mexico Properties净收入为103,678美元，占信托特许权使用费总收入的约51%；2018年同期为291,449美元，占比约59% [124][125] - 2019年9月30日止九个月San Juan Basin—New Mexico Properties净收入为707,233美元，占信托特许权使用费总收入的约47%；2018年同期为874,348美元，占比约51% [125] 一般及行政费用关键指标变化 - 2019和2018年第三季度，一般及行政费用分别为42386美元和44733美元[97] - 2019年9月30日止九个月信托一般及行政费用为140,098美元，2018年同期为213,587美元 [127] 受托人费用关键指标变化 - 2019年第三季度，受托人费用为108288美元，工作权益所有者向受托人报销95897美元，与2018年同期相同；截至2019和2018年第三季度末，未报销费用分别为0美元和3000美元[100] - 2019年9月30日止九个月受托人应得服务费356,250美元，信托已支付324,865美元，31,385美元用于抵消信托应得利息 [128] - 2019年前9个月受托人费用为324,865美元，工作权益所有者向受托人报销287,691美元，与2018年同期报销金额相同[130] - 截至2019年和2018年9月30日的9个月期间，未报销费用分别为0美元和3,000美元[131] 或有储备金情况 - 截至2019年9月30日，或有储备金为1000812美元[102] - 2011年受托人预留100万美元作为或有储备金，截至2019年9月30日，或有储备金价值为1,000,812美元[132][134] 可分配收入关键指标变化 - 2019年第三季度可分配用于分配的收入为167046美元，每单位0.0896美元；2018年同期为402952美元，每单位0.2162美元[103] - 2019年前9个月可分配收入为1,440,349美元，每单位0.7729美元，2018年同期为1,652,920美元，每单位0.8870美元[135] 公司重组情况 - 2017年2月28日Linn Energy重组计划生效，Linn Energy, Inc.成为Old Linn的重组继承者[110][112] 信托控制与风险情况 - 截至报告期末，信托的披露控制和程序有效[152] - 公司不存在表外安排和合同义务，市场风险披露不适用[148][149][150] - 截至2019年6月30日的季度，信托受托人依赖工作权益所有者提供的信息，包括诉讼状态、历史运营数据等[153] - 截至2019年9月30日的季度，信托风险因素无重大变化[159] - 信托目前没有作为当事方的未决法律诉讼，但工作权益所有者告知信托在正常业务中可能面临与特许权财产相关的诉讼[158] - 受托人正在与外部合资审计师一起对工作权益所有者的某些信息和计算进行持续审查[154] - 信托上一财季财务报告内部控制无重大变化[155] 文档相关信息 - 文档列出了多个展品信息，如Mesa Royalty Trust契约等，涉及不同日期和SEC备案编号[161] - 报告于2019年11月14日由The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.作为受托人代表签署[164]