文章核心观点 2024年第一季度汉诺威银行公司业绩表现良好，稀释每股收益和有形普通股权益回报率环比和同比均有增长，主要得益于SBA和C&I银行业务的持续扩张；公司资产质量保持强劲，贷款组合增长，流动性充足；尽管面临利率上升和竞争压力，但公司对当前或更有利的利率环境有较好的应对能力 [1][15][19]。 各部分总结 财务业绩 - 2024年第一季度净利润410万美元，摊薄后每股收益0.55美元，较上一季度增长7.8%，较2023年同期增长27.9% [1][15] - 净利息收入1290万美元，较上一季度增加30万美元，增幅2.2%；较2023年同期减少100万美元，降幅7.1% [2][18] - 净息差从2023年12月31日季度的2.40%升至2024年3月31日季度的2.41% [3] - 非利息收入较2023年12月31日季度增加30万美元，增幅9.9%；较2023年3月31日季度增加180万美元，增幅103.6% [4] - 有形账面价值每股23.01美元，高于2023年12月31日的22.51美元和2023年3月31日的21.96美元 [12] - 有形普通股权益回报率（ROTCE）为9.71%，高于上一季度的9.06%和2023年同期的8.12% [12][16] 资产负债表 - 2024年3月31日总资产23.1亿美元，高于2023年12月31日的22.7亿美元 [19] - 可供出售证券9270万美元，较2023年12月31日增加3130万美元 [19] - 总存款19.2亿美元，较2023年12月31日增加1270万美元，增幅0.7% [19][20] - 贷款总额20.1亿美元，较2023年12月31日净增4830万美元，年化增幅9.9%；较2023年3月31日增加2.181亿美元，增幅12.2% [7][26] - 股东权益1.895亿美元，较2023年12月31日增加470万美元 [24][25] 贷款业务 - SBA贷款销售收益250万美元，较2023年同期增长152%；销售总额2670万美元，较2023年同期增长110% [9] - C&I银行业务和Hauppauge商业银行业务中心存款增至6440万美元，本季度发放贷款2420万美元 [10] - 住宅贷款业务本季度完成贷款5320万美元，加权平均收益率7.50% [11] 资产质量 - 2024年3月31日，不良贷款占总贷款组合的0.74%，贷款损失准备金占总贷款的0.99% [8][31] - 商业房地产贷款中，写字楼贷款占总贷款组合的2.3%，余额4600万美元，其中位于曼哈顿的不足1% [8][27] 商业房地产统计 - 多户住宅和CRE - 投资者拥有的房地产贷款多为前5年固定利率，土地/建筑贷款和CRE - 业主自用贷款有一定比例的浮动利率 [32] - 多户住宅贷款组合中，63%由按自由市场租赁条款的房产担保，主要集中在纽约市布鲁克林、布朗克斯和皇后区 [34][36] - 银行对写字楼市场的风险敞口较小，为4600万美元，占所有贷款的2%，无逾期、违约或修改情况 [36] 其他信息 - 公司董事会批准于2024年5月15日向5月8日登记在册的股东支付每股0.10美元的现金股息 [13][14] - 公司采用非GAAP财务指标辅助分析经营业绩，但不替代GAAP指标 [41]

B. Riley Financial Inc. (RILY) - 有大约76%的股票被做空[4] - 股票价格上涨近30%，市值达到了2.22倍的账面价值[5] - 有望从投资银行领域的复苏中受益[6] Upstart Holdings (UPST) - 有大约36.65%的股票被做空[13] - 贷款额下降了19%，预计在2024年后期经济环境将进一步压缩[13] Hanover Bancorp, Inc. (HNVR) - 股票有14天的相对强度指数为13，显示投资者悲观情绪[14] - 股票价格相对价值较低，前瞻性股息收益率为2.76%[18]

公司整体财务状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产21.5亿美元，总股东权益1.859亿美元，总贷款18.7亿美元，总存款17.4亿美元，全职等效员工176人[224] - 2023年9月30日，可供出售证券公允价值为1088.9万美元，持有至到期证券为410.8万美元，贷款为18.74562亿美元，总资产为21.49535亿美元，总存款为17.3507亿美元，总股东权益为1859.07万美元[233] 净收入与每股收益情况 - 2023财年公司净收入1520万美元，摊薄后每股收益2.05美元；2022财年净收入2360万美元，摊薄后每股收益3.68美元，2023财年净收入下降[230] 利息收入与支出情况 - 2023财年总利息收入1.05043亿美元，总利息支出5055.1万美元，净利息收入5449.2万美元；2022财年总利息收入6842.9万美元，总利息支出717.5万美元，净利息收入6125.4万美元[233] - 2023年9月30日结束的年度净利息收入为5450万美元，较2022年的6130万美元减少11.0%[235] - 2023年9月30日结束的年度总利息收入增加3660万美元，增幅53.5%；总利息支出增加4340万美元，增幅604.5%[237] - 2023年末总生息资产日均余额19.15亿美元，利息收入1.05亿美元，收益率5.49%；2022年分别为14.67亿美元、0.68亿美元和4.66%[239] - 2023年净利息收入5449.2万美元，净息差2.85%；2022年分别为6125.4万美元和4.18%[239] - 2023年与2022年相比，净利息收入因规模增加2023.7万美元，因利率变动减少2699.9万美元，总体减少676.2万美元[241] 回报率与收益率情况 - 2023财年平均股权回报率为8.40%，平均资产回报率为0.77%；2022财年平均股权回报率为16.14%，平均资产回报率为1.55%[233] - 2023财年平均生息资产收益率为5.49%，平均付息负债成本为3.18%，净息差为2.31%，净利息收益率为2.85%；2022财年平均生息资产收益率为4.66%，平均付息负债成本为0.62%，净息差为4.04%，净利息收益率为4.18%[233] - 2023年9月30日结束的年度净利息收益率为2.85%，较2022年的4.18%下降133个基点[237] 贷款损失拨备与净冲销情况 - 2023年贷款损失拨备340万美元，2022年为450万美元；2023年和2022年净冲销额分别为160万美元和20万美元[242] - 截至2023年9月30日的年度，净冲销为160万美元，高于2022年的20万美元[272] 非利息收入与支出情况 - 2023年非利息收入880万美元，较2022年的890万美元略有下降[244] - 2023年非利息支出3970万美元，较2022年的3520万美元增加450万美元[245] 所得税费用情况 - 2023年所得税费用500万美元，较2022年的690万美元减少；有效所得税率2023年为24.9%，2022年为22.8%[246] 投资证券情况 - 2023年9月30日投资证券摊余成本1.713亿美元，公允价值1.4649亿美元；2022年分别为1.7489亿美元和1.638亿美元[248] - 2023年9月30日投资证券无未实现收益，未实现损失250万美元；2022年无未实现收益，未实现损失110万美元[250] 贷款组合情况 - 2023年9月30日贷款组合为18.7亿美元，较2022年9月30日的16.2亿美元增加2.511亿美元[254] - 截至2023年9月30日，住宅抵押贷款增加1.399亿美元，增长约27%；商业房地产担保贷款增加6420万美元，增长约14%；商业和工业贷款增加3970万美元，增长约87%[255] - 2023年9月30日，房地产贷款占总贷款的94.61%，商业和工业贷款占4.67%，建筑贷款占0.70%，消费贷款占0.02%[255] - 2023年9月30日，一年或以内到期的贷款为4.05006亿美元，一至五年到期的为13.05632亿美元，五至十五年到期的为8881.9万美元，十五年后到期的为7510.5万美元[256] - 截至2023年9月30日，2024年9月30日后到期的固定利率贷款为2.32555亿美元，可调利率贷款为12.37001亿美元[257] 不良贷款与资产情况 - 2023年9月30日，非应计贷款为1493.3万美元，较2022年的1228.1万美元增加；不良资产总额为1506.1万美元，较2022年的1351.2万美元增加[255][265] - 2023年9月30日，非应计贷款占投资贷款的0.80%，不良资产占总资产的0.70%[265] 贷款损失准备金情况 - 2023年9月30日，贷款损失准备金为1470万美元，较2022年的1280万美元增加180万美元，主要因贷款组合增长[271] - 2023年9月30日，贷款损失准备金与总贷款组合的比率为0.78%，2022年为0.79%[271] - 截至2023年9月30日，贷款损失准备金总额为1.4686亿美元，占总贷款的0.79%；2022年同期为1.2844亿美元，占比0.79%[274] 流动资产情况 - 截至2023年和2022年9月30日，短期投资等流动资产分别为1.926亿美元和1.499亿美元[275] 流动性来源情况 - 截至2023年9月30日，未提取的流动性来源总计5.347亿美元，约为未保险存款余额的204%[278] 存款情况 - 2023年9月30日，总存款为17.4亿美元，较2022年同期的15.3亿美元增加2.07亿美元；其中，市政存款为3.132亿美元，占总存款的18.1%，较2022年减少1.037亿美元，降幅24.9%[280] - 截至2023年9月30日，批发融资来源中，经纪存单、上市服务存单和保险现金扫掠（ICS）互惠存款余额分别约为1.02亿美元、0.159亿美元和0.181亿美元，分别占总存款的5.9%、0.9%和1.0%[282] - 截至2023年和2022年9月30日，超过联邦存款保险公司（FDIC）保险限额的定期存款分别为1.069亿美元和0.879亿美元[283] 借款情况 - 2023年9月30日，借款总账面价值为2.045亿美元，较2022年同期的1.263亿美元增加7820万美元[284] 衍生工具情况 - 截至2023年9月30日，衍生工具包括名义总额为7500万美元的利率互换[289] 贷款与信贷承诺情况 - 截至2023年和2022年9月30日，发放贷款承诺和未使用信贷额度承诺分别约为1.196亿美元和0.731亿美元；信用证未偿还余额分别约为50万美元和80万美元[291][292] 股东权益情况 - 2023年9月30日，股东权益总额为1.859亿美元，较2022年同期的1.726亿美元增加1330万美元[293] 股票回购计划情况 - 2023年10月5日公司宣布董事会批准新股票回购计划[297] - 新回购计划下公司最多可回购366,050股普通股，约占当时已发行股份的5%[297] - 截至2023年12月21日，股票回购计划剩余回购授权仍为366,050股[297]

公司整体财务状况 - 截至2023年6月30日，公司总资产21亿美元，总存款16亿美元，股东权益总额1.828亿美元[124][132] - 2023年6月30日，公司总股东权益从2022年9月30日的1.726亿美元增至1.828亿美元[140] - 2023年6月30日，公司总股东权益与总资产比率和有形普通股与有形资产比率分别为8.62%和7.77%，2022年9月30日分别为9.38%和8.41%[143] 净收入与每股收益情况 - 2023年第二季度净收入310万美元，摊薄后每股收益0.42美元；2023年前九个月净收入1160万美元，摊薄后每股收益1.57美元，较2022年同期均有所下降[124] - 2023年第二季度公司净收入为310万美元，2022年同期为530万美元，主要因净利息收入减少130万美元和非利息支出增加180万美元[149] - 2023年6月30日止九个月，公司净收入为1160万美元，2022年同期为1770万美元，主要因净利息收入减少210万美元、非利息收入减少170万美元、非利息支出增加310万美元、贷款损失拨备费用增加50万美元和购买会计增值减少[158] 回报率指标情况 - 2023年第二季度，公司资产平均回报率为0.60%，平均股东权益回报率为6.82%；前九个月分别为0.81%和8.68%，较2022年同期均下降[126] 非应计贷款与贷款损失准备金情况 - 截至2023年6月30日，非应计贷款总额为1060万美元，占贷款总额的0.58%，低于2022年9月30日的1230万美元（占比0.76%）和2022年6月30日的1250万美元（占比0.88%）[127] - 截至2023年6月30日、2022年9月30日和2022年6月30日，贷款损失准备金占非应计贷款总额的比例分别为144%、105%和87%[129] - 2023年6月30日，非应计贷款总额为1060万美元，占总贷款的0.58%；贷款损失准备金占非应计贷款总额的144%；30天以上逾期应计贷款（不包括购买的信用受损贷款）为1700万美元[166][167] - 2023年6月30日，非应计贷款为1064.9万美元，90天以上逾期贷款为13.6万美元，非 performing 资产为1078.5万美元[173] - 2023年6月30日，贷款损失准备金占非应计贷款的比例为144%，非应计贷款占贷款总额的比例为0.58%，非 performing 资产占贷款总额的比例为0.59%[173] 运营效率比率情况 - 2023年第二季度，公司运营效率比率为68.3%，高于一年前的52.4%[129] 贷款业务情况 - 截至2023年6月30日，公司贷款总额18亿美元，较2022年9月30日的16亿美元有所增长；前九个月贷款组合净增2亿美元[132][133] - 截至2023年6月30日，住宅贷款组合为6.253亿美元，占贷款总额的34.3%；商业房地产贷款为11亿美元，占比62.0%；商业贷款为6790万美元，占比3.7%[133] - 2023年6月30日和2022年9月30日，贷款承诺和未使用信贷额度承诺分别约为8800万美元和7300万美元；信用证未偿还金额分别约为48.8万美元和81.7万美元[147][148] - 2023年6月30日止三个月，公司贷款损失拨备费用为50万美元，2022年同期为100万美元；贷款损失准备金为1540万美元[153] - 2023年6月30日止九个月，贷款损失拨备费用为290万美元，2022年同期为240万美元；非利息收入减少170万美元，主要因SBA贷款销售净收益减少130万美元；2023年和2022年同期贷款销售额分别约为3340万美元和6090万美元，净收益分别为260万美元和390万美元[163] - 2023年6月30日，贷款损失准备金为1540万美元，占期末贷款总额的0.84%，2022年9月30日和2022年6月30日分别为0.79%和0.77%[170] - 2023年第二季度和2022年第三季度的贷款冲销分别为1万美元和9.2万美元，2022年第二季度无贷款冲销[170] - 2023年第二季度贷款损失准备金费用为50万美元，2022年同期为100万美元[171] 存款业务情况 - 截至2023年6月30日，总存款为16亿美元，核心存款余额占比71.4%；市政存款为3.464亿美元，占比21.7%，加权平均利率为3.79%[134] - 2023年6月30日，总存款为16亿美元，其中3.894亿美元为未来12个月内到期的定期存款[138] 借款与债务情况 - 截至2023年6月30日，公司总借款和次级债务为3.185亿美元，其中包括2.897亿美元的未偿还联邦住房贷款银行预付款，高于2022年9月30日的1.263亿美元[132] - 2023年6月30日借款为2.938亿美元，2022年9月30日为1.018亿美元；同期FHLB预付款分别为2.897亿美元和9280万美元[135][138] - 2023年6月30日，银行可使用约9.531亿美元FHLB信贷额度，其中4.019亿美元用于担保市政信用证，1.297亿美元为定期借款，1.6亿美元为隔夜借款；PPPLF借款为410万美元；可使用约9200万美元无担保信贷额度[139] 流动资产与流动性情况 - 2023年6月30日和2022年9月30日，短期投资等流动资产分别为2.115亿美元和1.5亿美元；2023年6月30日，流动性来源总计4.858亿美元，约为未保险存款余额的165%[136] 资本比率情况 - 2023年6月30日，银行一级杠杆、普通股一级风险、一级风险和总风险资本比率分别为9.16%、13.16%、13.16%和14.24%，超过监管要求[141] 股息分配情况 - 公司董事会批准于2023年8月16日向8月9日登记在册的股东支付普通股和A类优先股每股0.10美元现金股息[145] 非利息收入与支出情况 - 2023年6月30日止三个月，非利息收入增加10万美元，主要因SBA贷款销售净收益增加20万美元，其他收入减少10万美元抵消；2023年和2022年同期SBA贷款政府担保部分销售额分别约为1260万美元和950万美元，净收益分别为110万美元和80万美元[154] - 2023年6月30日止三个月，非利息支出增加180万美元，主要因薪资和员工福利、数据处理、专业费用和联邦存款保险费增加[156] - 2023年6月30日止九个月，非利息支出增加310万美元，主要因占用和设备、数据处理、专业费用和联邦存款保险费增加[164] 所得税费用情况 - 2023年6月30日止三个月，公司所得税费用为130万美元，有效税率29.9%；2022年同期所得税费用为160万美元，有效税率22.9%；预计全年剩余时间有效税率在24.5% - 25.5%[157] - 2023年6月30日止九个月，公司所得税费用为390万美元，有效税率24.9%；2022年同期所得税费用为520万美元，有效税率22.8%[165] 信用风险评级与问题债务重组情况 - 2023年6月30日，信用风险评级为特别提及或次级的贷款总额为2590万美元，低于2022年9月30日的3260万美元[168] - 2023年6月30日，问题债务重组（TDRs）为170万美元，2022年9月30日和2022年6月30日分别为230万美元和130万美元[169] 利率风险情况 - 利率上升400个基点时，经济价值的权益（EVE）预计减少9276.9万美元，降幅44.9%，净利息收入（NII）预计减少1382万美元，降幅29.7%[178] - 利率下降100个基点时，EVE预计增加2034.8万美元，增幅9.8%，NII预计增加331.6万美元，增幅7.1%[178] - 公司采用多种策略管理利率风险，包括平衡资产负债类型结构、降低负债利率敏感性、签订利率互换协议[176] 净利息收入情况 - 2023年6月30日止九个月，净利息收入减少210万美元，主要因净息差从2022年的4.23%压缩至2023年的3.05%；生息资产收益率从4.60%增至5.44%，有息负债成本从0.47%增至2.90%[159]

公司整体财务状况 - 截至2023年3月31日，公司总资产21亿美元，总存款17亿美元，股东权益总额1.805亿美元[127][134] 净收入与每股收益情况 - 2023年第一季度净收入320万美元，摊薄后每股收益0.43美元；2022年同期净收入590万美元，摊薄后每股收益1.00美元；2023年前六个月净收入850万美元，摊薄后每股收益1.15美元；2022年同期净收入1240万美元，摊薄后每股收益2.15美元[125][127] 收益减少原因 - 2023年第一季度收益减少270万美元，主要因非利息收入减少90万美元、非利息支出增加120万美元和贷款损失拨备费用增加43.2万美元；2023年前六个月收益减少390万美元，主要因非利息收入减少190万美元、非利息支出增加120万美元、贷款损失拨备费用增加100万美元和购买会计增值减少[128] 资产回报率与股东权益回报率 - 2023年3月31日，公司平均资产回报率和平均股东权益回报率分别为0.68%和7.24%；2022年同期分别为1.63%和17.83%；2023年前六个月分别为0.92%和9.64%；2022年同期分别为1.72%和19.16%[125][129] 总非应计贷款情况 - 2023年3月31日，总非应计贷款为1030万美元，占总贷款的0.58%；2022年9月30日为1230万美元，占0.76%；2022年3月31日为1050万美元，占0.81%；贷款损失准备金占总非应计贷款的比例分别为144%、105%和94%[130] 运营效率比率 - 2023年第一季度，公司运营效率比率为67.4%，一年前为54.1%，主要因利率快速上升导致非利息收入和净利息收入减少以及非利息支出增加[131] 总贷款情况 - 截至2023年3月31日，公司总贷款为18亿美元，较2022年9月30日的16亿美元增加；2023年前六个月，贷款组合净增长1.638亿美元至18亿美元[134][135] 贷款组合结构 - 2023年3月31日，住宅贷款组合为5.978亿美元，占总贷款的33.4%；商业房地产贷款为11亿美元，占63.2%；商业贷款为5920万美元，占3.3%[135] 总存款情况 - 2023年3月31日，总存款为17亿美元，较2022年9月30日的15亿美元增加；核心存款余额分别占总存款的74.8%和77.8%；活期存款余额分别占10.5%和14.3%[134][136] 市政存款情况 - 2023年3月31日，市政存款总额为4497万美元，占总存款的26.3%；2022年9月30日为4169万美元，占27.3%；市政存款组合利率为3.59%[136] 借款与FHLB预付款情况 - 2023年3月31日借款为1.37亿美元，2022年9月30日为1.018亿美元；2023年3月31日FHLB预付款为1.31亿美元，2022年9月30日为9280万美元[137][140] 流动性资产与来源情况 - 2023年3月31日和2022年9月30日短期投资等流动性资产分别为2.04亿美元和1.5亿美元；2023年3月31日流动性来源总计6.022亿美元，约为未保险存款余额的216%[138] 定期存款情况 - 2023年3月31日总存款为17亿美元，其中3282万美元为未来12个月到期的定期存款[140] 信贷额度使用情况 - 2023年3月31日银行可使用约9.333亿美元FHLB信贷额度，其中4532万美元用于担保市政信用证，1310万美元定期借款未偿还；可使用约6500万美元无担保信贷额度，无未偿还借款[141] 总股东权益情况 - 2023年3月31日总股东权益增至1.805亿美元，2022年9月30日为1.726亿美元[142] 资本比率情况 - 2023年3月31日银行一级杠杆、普通股一级风险、一级风险和总风险资本比率分别为9.79%、12.88%、12.88%和13.93%，资本缓冲超过要求[143] 股东权益与资产比率情况 - 2023年3月31日公司总股东权益与总资产比率和有形普通股与有形资产比率分别为8.71%和7.84%，2022年9月30日分别为9.38%和8.41%[146] 贷款承诺与信贷额度承诺情况 - 2023年3月31日和2022年9月30日发放贷款承诺和未使用信贷额度承诺分别约为6300万美元和7300万美元[152] 未偿还信用证情况 - 2023年3月31日和2022年9月30日未偿还信用证分别约为48.8万美元和81.7万美元[153] 第一季度净收入与净利息收入情况 - 2023年第一季度公司净收入为320万美元，2022年同期为590万美元；2023年第一季度净利息收入下降80万美元，净息差从4.26%压缩至3.04%[154][155] 贷款损失拨备费用与准备金情况 - 2023年3月31日止三个月，公司贷款损失拨备费用为90万美元，2022年同期为50万美元；贷款损失准备金为1490万美元[158] 非利息收入情况 - 2023年3月31日止三个月，非利息收入较2022年同期减少90万美元，主要因贷款出售净收益减少60万美元；2023年和2022年同期分别出售贷款约1280万美元和1620万美元，净收益分别为100万美元和160万美元[159] 非利息费用情况 - 2023年3月31日止三个月，非利息费用较2022年同期增加120万美元，主要因占用和设备、法律和咨询费及监管评估费用增加[161] 所得税费用与有效税率情况 - 2023年3月31日止三个月，公司所得税费用为100万美元，有效税率23.2%；2022年同期所得税费用为170万美元，有效税率22.5%[162] 前六个月净收入情况 - 2023年3月31日止六个月，公司净收入为850万美元，2022年同期为1240万美元，主要因非利息收入减少190万美元、非利息费用增加120万美元、贷款损失拨备费用增加100万美元及购买会计增值减少[163] 前六个月净利息收入情况 - 2023年3月31日止六个月，净利息收入较2022年同期减少80万美元，主要因净息差从4.32%压缩至3.26%；生息资产收益率从4.69%升至5.32%，付息负债成本从0.46%升至2.53%[164] 前六个月贷款损失拨备费用情况 - 2023年3月31日止六个月，公司贷款损失拨备费用为240万美元，2022年同期为140万美元[168] 前六个月非利息收入情况 - 2023年3月31日止六个月，非利息收入较2022年同期减少190万美元，主要因贷款出售净收益减少150万美元；2023年和2022年同期分别出售贷款约2080万美元和5140万美元，净收益分别为160万美元和310万美元[168] 前六个月非利息费用情况 - 2023年3月31日止六个月，非利息费用较2022年同期增加120万美元，主要因占用和设备、法律和咨询费及监管评估费用增加[169] 前六个月所得税费用与有效税率情况 - 2023年3月31日止六个月，公司所得税费用为250万美元，有效税率22.9%；2022年同期所得税费用为360万美元，有效税率22.7%[170] 非应计贷款总额情况 - 2023年3月31日，非应计贷款总额为1030万美元，占贷款总额的0.58%，低于2022年9月30日的1230万美元（占比0.76%）和2022年3月31日的1050万美元（占比0.81%）[171] 逾期应计贷款情况 - 2023年3月31日、2022年9月30日和2022年3月31日，逾期30天以上的应计贷款（不包括购买的信用受损贷款）分别为900万美元、290万美元和330万美元[172] 信用风险评级贷款情况 - 2023年3月31日，信用风险评级为特别关注或次级的贷款为2520万美元，低于2022年9月30日的3260万美元[173] 问题债务重组情况 - 2023年3月31日、2022年9月30日和2022年3月31日，问题债务重组（TDRs）分别为180万美元、230万美元和130万美元[174] 贷款损失准备金占比情况 - 2023年3月31日，贷款损失准备金为1490万美元，占期末贷款总额的0.83%，2022年9月30日和2022年3月31日分别为0.79%和0.77%[175] 贷款冲销情况 - 截至2023年3月31日的三个月和截至2022年9月30日的三个月，公司分别记录了45.7万美元和9.2万美元的贷款冲销，2022年3月31日的三个月无贷款冲销[175] 贷款损失准备金费用情况 - 截至2023年3月31日的三个月，公司记录了90万美元的贷款损失准备金费用，而2022年同期为50万美元[176] 利率变动对经济价值和净利息收入的影响 - 2023年3月31日，利率上升400个基点时，经济价值的权益（EVE）估计为8035万美元，较基准下降52.4%，净利息收入（NII）估计为4267.7万美元，较基准下降19.2%[183] - 2023年3月31日，利率下降100个基点时，EVE估计为1.86694亿美元，较基准上升10.6%，NII估计为5514.3万美元，较基准上升4.4%[183] 利率风险管理策略 - 公司采用多种策略管理利率风险，包括平衡生息资产和付息负债的类型与结构、强调核心和/或长期存款等[181]

财务数据关键指标变化（营收、利润、每股收益） - 2022年第四季度公司营收1.675亿美元，2021年同期为1.7644亿美元；净利润530万美元，2021年同期为650万美元；摊薄后每股收益0.72美元，2021年同期为1.16美元[117][119] - 2022年第四季度盈利较2021年同期减少120万美元，主要因非利息收入减少100万美元和贷款损失准备金增加60万美元[120] - 2022年第四季度，公司净收入为530万美元，而2021年同期为650万美元，主要因非利息收入减少100万美元（40.6%）、贷款损失准备金增加60万美元和购买会计增值减少[146] 财务数据关键指标变化（资产回报率、股东权益回报率） - 2022年第四季度公司平均资产回报率为1.18%，2021年同期为1.80%；平均股东权益回报率为12.04%，2021年同期为20.52%[117][121] 财务数据关键指标变化（资产、存款、股东权益总额） - 截至2022年12月31日，公司总资产20亿美元，总存款15亿美元，股东权益总额1.776亿美元[119] - 截至2022年12月31日和9月30日，公司总存款均为15亿美元；核心存款余额分别占总存款的74.4%和77.8%；活期存款余额分别占总存款的13.1%和14.3%；市政存款分别为3.836亿美元和4.169亿美元，分别占总存款的25.3%和27.3%[126][128] - 2022年12月31日，公司总存款为15亿美元，其中2.103亿美元为未来12个月内到期的定期存款[133] - 2022年12月31日，公司股东权益总额从9月30日的1.726亿美元增至1.776亿美元，主要因2022年第四季度的净收入[135] 财务数据关键指标变化（不良贷款、贷款损失准备金） - 截至2022年12月31日，公司不良贷款总额为1060万美元，占总贷款的0.61%；贷款损失准备金占不良贷款总额的比例为136%[122] - 2022年第四季度，公司贷款损失准备金为150万美元，而2021年同期为90万美元，2022年12月31日贷款损失准备金余额为1440万美元[150] - 2022年12月31日，非应计贷款为1060万美元，占总贷款的0.61%；9月30日为1230万美元，占比0.76%；2021年12月31日为610万美元，占比0.48%[155] - 2022年12月31日、9月30日和2021年12月31日，逾期30天以上的应计贷款分别为310万美元、290万美元和610万美元[156] - 2022年12月31日，信用风险评级为特别关注或次级的贷款为2560万美元，9月30日为3260万美元[157] - 2022年12月31日、9月30日和2021年12月31日，不良债务重组分别为180万美元、230万美元和170万美元[158] - 2022年12月31日，贷款损失准备金为1440万美元，占期末贷款总额的0.82%；9月30日占比0.79%；2021年12月31日占比0.73%[159] - 2022年第四季度贷款损失准备金费用为150万美元，2021年同期为90万美元[160] 财务数据关键指标变化（运营效率比率） - 2022年第四季度公司运营效率比率为49.6%，上年同期为46.8%，主要因非利息收入减少100万美元[123] 财务数据关键指标变化（贷款总额、各类型贷款占比） - 截至2022年12月31日，公司贷款总额为17亿美元，较9月30日增加1.233亿美元；住宅贷款组合为5.765亿美元，占总贷款的33.0%；商业房地产贷款为11亿美元，占总贷款的64.3%；商业贷款为4620万美元，占总贷款的2.6%[126][127] 财务数据关键指标变化（借款总额、借款类型） - 截至2022年12月31日，公司借款总额为2.383亿美元，其中包括850万美元的薪资保护计划流动性便利（PPPLF）资金；FHLB预付款为2.248亿美元；9月30日借款总额为1.018亿美元，其中包括900万美元的PPPLF资金；FHLB预付款为9280万美元[126][129] - 2022年12月31日和9月30日，公司用于支持贷款组合增长的借款分别为2.383亿美元和1.018亿美元[133] 财务数据关键指标变化（流动资产） - 截至2022年12月31日和9月30日，公司流动资产分别为1.523亿美元和1.5亿美元[131] 财务数据关键指标变化（FHLB信贷额度、未偿还金额） - 2022年12月31日，银行可使用约8.845亿美元的联邦住房贷款银行（FHLB）信贷额度，其中4.068亿美元市政信用证、1.87亿美元隔夜借款和3780万美元定期借款未偿还[134] 财务数据关键指标变化（资本比率） - 2022年12月31日，银行一级杠杆、普通股一级风险、一级风险和总风险资本比率分别为10.34%、14.17%、14.17%和15.30%，均超过监管要求[136] 财务数据关键指标变化（净利息收入、净息差） - 2022年第四季度，公司净利息收入持平于1530万美元，但净息差从2021年同期的4.39%压缩至3.49%[147] 财务数据关键指标变化（非利息收入） - 2022年第四季度非利息收入较2021年同期减少100万美元，主要因贷款销售净收益减少，2022年和2021年第四季度贷款销售总额分别约为810万美元和3520万美元，净收益分别为57.8万美元和150万美元[151] - 2022年第四季度非利息收入为141.1万美元，2021年同期为237.5万美元[152] 财务数据关键指标变化（非利息支出） - 2022年第四季度非利息支出为827.1万美元，与2021年同期的826.4万美元基本持平，薪资和福利减少60.7万美元[153][154] 财务数据关键指标变化（所得税费用、有效税率） - 2022年第四季度所得税费用为160万美元，有效税率为22.7%；2021年同期所得税费用为190万美元，有效税率为22.9%[154] 财务数据关键指标变化（利率上升对经济价值权益和净利息收入的影响） - 2022年12月31日，利率上升400个基点时，经济价值的权益预计减少1.0811亿美元，降幅56.3%；净利息收入预计减少1467.9万美元，降幅25.9%[168] 财务数据关键指标变化（承诺发放贷款、未使用信贷额度、信用证未偿还金额） - 2022年12月31日和9月30日，银行承诺发放贷款和未使用信贷额度分别约为7800万美元和7300万美元，信用证未偿还金额约为81.7万美元[144][145]

公司整体财务状况 - 截至2022年9月30日，公司总资产18.4亿美元，总股本权益1.726亿美元，总贷款16.2亿美元，总存款15.3亿美元，全职员工162人[248] 薪资保护计划贷款情况 - 公司根据《关怀法案》发起约3.661亿美元薪资保护计划贷款，截至2022年9月30日，借款人已获得减免或支付3.559亿美元[251] 公司净收入及每股收益情况 - 2022财年净收入2360万美元，摊薄后每股收益3.68美元，2021财年净收入1090万美元，摊薄后每股收益2.28美元，增长主要因净利息收入增加1950万美元[255] 公司投资资产情况 - 2022年9月30日，可供出售证券公允价值1228.5万美元，持有至到期证券441.4万美元，投资贷款16.23531亿美元[257] - 2022年9月30日，可供出售投资证券摊余成本1.31亿美元，公允价值1.23亿美元；持有至到期投资证券摊余成本4414万美元，公允价值4095万美元[271] - 2022年9月30日，投资证券组合无未实现总收益，未实现总损失110万美元；2021年9月30日，未实现总收益60万美元，未实现总损失5000美元[274] - 截至2022年9月30日，投资证券组合中可供出售证券摊销成本为1.3075亿美元，加权平均收益率为5.13%；持有至到期证券摊销成本为441.4万美元，加权平均收益率为2.57%[276] - 截至2021年9月30日，投资证券组合中可供出售证券摊销成本为742.2万美元，加权平均收益率为4.36%；持有至到期证券摊销成本为861.1万美元，加权平均收益率为3.57%[276] 公司利息收支及相关指标情况 - 2022财年总利息收入6842.9万美元，总利息支出717.5万美元，净利息收入6125.4万美元，贷款损失拨备445万美元[257] - 2022财年净资产收益率16.14%，总资产收益率1.55%，平均生息资产收益率4.66%，平均付息负债成本0.62%[257] - 2022年9月30日止年度净利息收入6130万美元，较2021年的4170万美元增长46.9%，主要因平均生息资产增加4.168亿美元[259] - 2022年9月30日止年度净息差4.18%，较2021年的3.97%增加21个基点，平均生息资产收益率4.66%，较2021年增加3个基点[260] - 2022年9月30日止年度平均付息负债11.6亿美元，较2021年增加2.976亿美元，平均付息负债成本0.62%，较2021年下降19个基点[261] - 2022年末贷款日均余额134.44亿美元，利息收入6700.5万美元，收益率4.98%；2021年日均余额93.41亿美元，利息收入4768.5万美元，收益率5.11%；2020年日均余额71.78亿美元，利息收入3864.1万美元，收益率5.38%[262] - 2022年净利息收入6125.4万美元，收益率4.18%；2021年净利息收入4170.8万美元，收益率3.97%；2020年净利息收入2712.2万美元，收益率3.29%[262] - 2022年与2021年相比，净利息收入净增加1954.7万美元，主要因平均利率和平均规模变化[264] - 2021年与2020年相比，净利息收入净增加1458.6万美元，主要因平均利率和平均规模变化[264] 公司贷款损失准备金情况 - 2022年贷款损失准备金为450万美元，较2021年的100万美元增加350万美元，主要因2022财年贷款增长[265] - 2022年9月30日贷款损失准备金为1280万美元，较2021年9月30日的860万美元增加420万美元，贷款损失准备金与贷款总额的比率分别为0.79%和0.69%[298] 公司非利息收支及所得税情况 - 2022年非利息收入为890万美元，较2021年的330万美元增加550万美元，主要因出售贷款收益及贷款服务和手续费收入增加[267] - 2022年非利息支出为3520万美元，较2021年的3000万美元增加520万美元，主要因员工薪酬和福利增长[268] - 2022年所得税费用为690万美元，高于2021年的320万美元，两年有效所得税税率均为22.8%[269] 公司贷款组合情况 - 2022年9月30日，公司贷款组合为16.2亿美元，较2021年9月30日的12.5亿美元增加3.764亿美元[278] - 截至2022年9月30日，以多户住宅物业为抵押的贷款增加3.081亿美元，增长约116%[279] - 2022年9月30日，多户住宅贷款加权平均贷款价值比为64%，加权平均债务偿付覆盖率为1.38倍[279] - 2022年9月30日，商业和工业贷款余额为4575.8万美元，房地产建设贷款余额为1287.1万美元[280] - 2021年9月30日，商业和工业贷款余额为1.72274亿美元，房地产建设贷款余额为1537.4万美元[283] 公司不良资产情况 - 2022年9月30日，总不良资产为1351.2万美元，非应计贷款占投资贷款的0.76%，不良资产占总资产的0.73%[291] - 2021年9月30日，总不良资产为954.7万美元，非应计贷款占投资贷款的0.56%，不良资产占总资产的0.64%[291] - 2022年9月30日非应计贷款为1230万美元，较2021年9月30日的700万美元增加，主要因从Savoy收购的贷款出现信用恶化[291] 公司净冲销情况 - 2022年9月30日止年度净冲销为20万美元，低于2021年9月30日止年度的30万美元[299] 公司短期投资及相关存款情况 - 2022年9月30日和2021年9月30日，短期投资、可供出售证券和有息存款总额分别为1.499亿美元和1.66亿美元[303] 公司存款情况 - 2022年9月30日总存款为15.3亿美元，较2021年9月30日的11.6亿美元增加3634万美元[308] - 2022年、2021年和2020年总平均存款分别为12.56976亿美元、8.43009亿美元和6.69497亿美元，加权平均利率分别为0.43%、0.56%和1.59%[308] - 2022年9月30日，公司批发存款总额为4.169亿美元，占总存款的27.3%，较2021年9月30日的3.505亿美元增加6640万美元，增幅18.9%[308] - 2022年9月30日和2021年9月30日，超过联邦存款保险公司保险限额的定期存款分别为8790万美元和6020万美元[309] 公司借款情况 - 2022年9月30日借款总账面价值为1.263亿美元，较2021年9月30日的1.842亿美元减少5780万美元[310] - 2020年10月，公司完成2500万美元固定至浮动利率次级票据的私募，2025年10月15日前年利率为5.00%[312] - 2025年10月15日起至到期，适用的利率将每季度重置为当时的三个月有担保隔夜融资利率加487.4个基点[312] - 2022年9月30日，公司可使用约2.764亿美元联邦住房贷款银行（FHLB）信贷额度，其中隔夜借款5500万美元、定期借款3780万美元未偿还[313] - 2022年9月30日，代理银行提供约6500万美元无担保信贷额度，无未偿还借款[313] 公司贷款承诺和信贷额度承诺情况 - 2022年9月30日和2021年9月30日，银行有义务的贷款承诺和未使用信贷额度承诺分别约为7310万美元和1.057亿美元[315] 公司未偿还信用证情况 - 2022年9月30日和2021年9月30日，未偿还信用证约为80万美元[316] 公司股东权益情况 - 2022年9月30日，股东权益总额为1.726亿美元，较2021年9月30日的1.225亿美元增加5010万美元[317] - 2022年普通股和盈余增加2770万美元，源于2022年5月公开发行普通股净收益和截至2022年9月30日的年度净收入[317] 公司资本及资本比率情况 - 2022年9月30日、2021年9月30日和2020年9月30日，总资本分别为1.91355亿美元、1.32554亿美元和9507.9万美元[320] - 2022年9月30日、2021年9月30日和2020年9月30日，一级资本分别为1.7834亿美元、1.23666亿美元和8927.5万美元[320] - 2022年9月30日、2021年9月30日和2020年9月30日，一级普通股资本分别为1.7834亿美元、1.23666亿美元和8927.5万美元[320] - 2022年9月30日、2021年9月30日和2020年9月30日，总资本比率分别为16.32%、15.59%和20.57%[320]

首次公开募股情况 - 2022年5月10日公司完成首次公开募股，出售146.625万股普通股，发行价21美元，总收益3080万美元，净收益2770万美元[121] 财务关键指标（资产、存款、股东权益） - 截至2022年6月30日，公司总资产16亿美元，总存款13亿美元，股东权益总额1.674亿美元[125] - 2022年6月30日总存款为13亿美元，高于2021年9月30日的12亿美元；核心存款余额占比从2021年9月30日的67.6%升至2022年6月30日的77.9%；市政存款从2021年9月30日的3.505亿美元增至2022年6月30日的4.446亿美元，利率为0.47%[136] - 2022年6月30日借款为5700万美元，低于2021年9月30日的1.596亿美元；PPPLF借款减少，FHLB预付款从2021年9月30日的4200万美元降至2022年6月30日的3780万美元[137] - 2022年6月30日和2021年9月30日，短期投资等流动资产分别为1.34亿美元和1.665亿美元[138] - 2022年6月30日总存款为13亿美元，其中1.756亿美元为未来12个月内到期的定期存款；借款从2021年9月30日的1.596亿美元降至2022年6月30日的5700万美元[140] - 公司股东权益从2021年9月30日的1.225亿美元增至2022年6月30日的1.674亿美元，主要因2022年5月公开发行普通股净收益增加2770万美元及2022年上半年净收入增加[142] 净收入及每股摊薄收益情况 - 2022年第二季度净收入530万美元，每股摊薄收益0.80美元；2021年同期净收入22.1万美元，每股摊薄收益0.05美元[125] - 2022年前九个月净收入1770万美元，每股摊薄收益2.92美元；2021年同期净收入380万美元，每股摊薄收益0.85美元[125] - 2022年第二季度公司净收入为5300万美元，高于去年同期的22.1万美元，主要因净利息收入增加4400万美元（41.8%）、非利息收入改善1200万美元和总运营费用减少2000万美元，但部分被所得税费用增加1400万美元和贷款损失准备金增加1000万美元抵消[153] - 2022年前九个月净收入为1770万美元，较2021年增加1390万美元，主要因净利息收入增加1930万美元（75.3%）和非利息收入增加520万美元[164] 净收入增加原因 - 2022年第二季度收益增加510万美元，主要因净利息收入增加440万美元、非利息收入改善120万美元和总运营费用减少200万美元[127] - 2022年前九个月净收入增加1390万美元，主要因净利息收入增加1930万美元和非利息收入改善520万美元[128] - 净利息收入增加4400万美元主要因生息资产平均增长31.0%和净息差提高31个基点至4.05%；2022年平均计息负债成本降至0.50%，主要因存款结构改善[154] - 2022年前九个月净利息收入增加1930万美元（75.3%），主要因平均生息资产增加4.918亿美元，平均计息负债收益率降至0.47%（降48个基点）[165] 回报率情况 - 2022年第二季度平均资产回报率和平均普通股股东权益回报率分别为1.41%和14.05%；2021年同期分别为0.08%和0.92%[129] - 2022年前九个月平均资产回报率和平均普通股股东权益回报率分别为1.61%和17.27%；2021年同期分别为0.53%和5.93%[129] 非应计贷款情况 - 2022年6月30日，非应计贷款总额为1250万美元，占贷款总额的0.88%；2021年9月30日和6月30日分别为700万美元，占比0.56%和0.54%[130] - 2022年6月30日，非应计贷款总额为1250万美元，占总贷款的0.88%，2021年9月30日为700万美元，占比0.56%，2021年6月30日为700万美元，占比0.54%[172] - 2022年6月30日，非应计贷款占总贷款的0.88%，非不良资产占总贷款、待售贷款和其他不动产的0.88%，占总资产的0.78%[181] 运营效率比率情况 - 2022年第二季度运营效率比率为52.4%，一年前为96.7%，主要因净利息收入增加440万美元、非利息收入增加120万美元和运营费用减少200万美元[131] - 2022年前九个月非利息支出较2021年增加430万美元（19.5%），主要因收购Savoy带来人力、设施和交易量增加；运营效率比率降至51.1%[170] 贷款组合情况 - 截至2022年6月30日的九个月，公司贷款组合净额增长1.687亿美元至14亿美元，其中住宅贷款4.318亿美元，占比30.5%；商业房地产贷款9.27亿美元，占比65.5%；商业贷款5690万美元，占比4.0%[135] 银行信贷额度情况 - 2022年6月30日，银行可使用约6.735亿美元的FHLB信贷额度，其中4.522亿美元市政信用证和3780万美元定期借款未偿还；可使用约5500万美元的无担保信贷额度，其中25万美元隔夜借款未偿还[141] 资本比率情况 - 2022年6月30日，银行一级杠杆、普通股一级风险、一级风险和总风险资本比率分别为11.64%、16.27%、16.27%和17.32%，均超过监管要求[143] 贷款损失准备金及备抵金情况 - 2022年二季度末贷款损失准备金为100万美元，2021年同期无此项记录；贷款损失备抵金为1090万美元[159] - 2022年前九个月贷款损失准备金为240万美元，2021年同期为30万美元[169] - 2022年第二季度，公司计提贷款损失准备金100万美元，2021年同期未计提[178] - 2022年6月30日，公司贷款损失准备金为1090万美元，占期末贷款总额的0.77%，2021年9月30日为0.69%，2021年6月30日为0.61%[177] 非利息收入情况 - 2022年二季度非利息收入较2021年增加120万美元，主要源于贷款销售净收益、贷款服务和手续费收入增加[160] - 2022年前九个月非利息收入较2021年增加520万美元，主要因贷款销售净收益增加320万美元和贷款服务及手续费收入增加160万美元[169] 非利息支出情况 - 2022年二季度非利息支出较2021年减少200万美元，主要因收购成本下降；其他非利息支出增加因公司规模扩大[162] 所得税费用情况 - 2022年二季度所得税费用为160万美元，有效税率22.9%；2021年同期为14.5万美元，有效税率39.6%[163] - 2022年前九个月所得税费用为520万美元，有效税率22.8%；2021年同期为110万美元，有效税率21.9%[171] 逾期贷款及问题债务重组情况 - 2022年6月30日、2021年9月30日和2021年6月30日，除购买的信用受损贷款外，逾期30天以上的应计贷款总额分别为450万美元、820万美元和150万美元[173] - 2022年6月30日，信用风险评级为特别关注或次级的贷款总额为3260万美元，2021年9月30日为5190万美元[174] - 2022年6月30日、2021年9月30日和2021年6月30日，问题债务重组分别为130万美元、160万美元和170万美元[175] 利率变动对经济价值和净利息收入的影响 - 利率上升400个基点时，经济价值的权益估计为14454.4万美元，变化金额为 - 5632.6万美元，变化百分比为 - 28.0%；净利息收入估计为7712万美元，变化金额为156.5万美元，变化百分比为2.1%[185] - 利率下降100个基点时，经济价值的权益估计为21049.1万美元，变化金额为962.1万美元，变化百分比为4.8%；净利息收入估计为7370.4万美元，变化金额为 - 185.1万美元，变化百分比为 - 2.5%[185] 资产/负债管理计划目标 - 公司资产/负债管理计划的主要目标是在可接受的总体风险范围内最大化净利息收入[183]

公司整体财务数据关键指标 - 2022年3月31日，公司总资产15亿美元，总存款12亿美元，股东权益总额1.348亿美元[146][155] - 2022年第一季度，公司净收入590万美元，摊薄后每股收益1.00美元；2021年同期净收入210万美元，摊薄后每股收益0.48美元；2022年前六个月净收入1240万美元，摊薄后每股收益2.15美元；2021年同期净收入360万美元，摊薄后每股收益0.84美元[144][146] - 2022年3月31日，公司平均资产回报率和平均普通股股东权益回报率分别为1.63%和17.83%；2021年同期分别为0.97%和10.28%；2022年前六个月分别为1.72%和19.16%；2021年同期分别为0.84%和8.95%[144][149][150] - 2022年3月31日，银行一级杠杆、一级普通股风险、一级风险和总风险资本比率分别为10.06%、14.76%、14.76%和15.85%[165] 公司盈利情况变化及原因 - 2022年第一季度较2021年同期盈利增加380万美元，主要因净利息收入增加690万美元和非利息收入改善200万美元，部分被总运营费用增加370万美元等因素抵消[147] - 2022年前六个月较2021年同期净收入增加880万美元，主要因净利息收入增加1490万美元和非利息收入改善400万美元，部分被总运营费用增加630万美元等因素抵消[148] - 2022年第一季度净收入为590万美元，2021年同期为210万美元，净利息收入增加690万美元，增幅89.0%[174] - 2022年3月31日止六个月公司净收入为1.24亿美元，较2021年同期的360万美元增加880万美元，主要因净利息收入增加1490万美元（98.4%）和非利息收入增加410万美元，部分被贷款损失准备金增加110万美元、非利息费用增加630万美元和所得税准备金增加360万美元抵消[187] 公司运营效率比率变化及原因 - 2022年第一季度，公司运营效率比率为54.1%，一年前为69.4%，主要因净利息收入增加690万美元和非利息收入增加200万美元，部分被运营费用增加360万美元抵消[152] - 2022年3月31日止六个月，公司经营效率比率为50.4%，2021年同期为71.3%[194] 公司贷款相关数据关键指标 - 2022年3月31日，公司总贷款为13亿美元，2021年9月30日为12亿美元；2022年前六个月，公司贷款组合净增长4060万美元至13亿美元[155][156] - 2022年3月31日，住宅贷款组合为4.245亿美元，占总贷款的32.9%；商业房地产贷款为7.92亿美元，占比61.4%；商业贷款为7250万美元，占比5.6%[156] - 2022年3月31日，总非应计贷款为1050万美元，占总贷款0.81%，2021年9月30日和3月31日分别为700万美元（0.56%）和940万美元（1.22%）[151][197][206] - 2022年3月31日、2021年9月30日和2021年3月31日，贷款损失准备金占非应计贷款总额的比例分别为94%、122%和87%[151][197][206] - 2022年3月31日，公司的贷款损失准备金为990万美元，占期末贷款总额的0.77%；2021年9月30日为0.69%，2021年3月31日为1.07%[201] - 截至2022年3月31日、2021年9月30日和2021年3月31日，除购买的信用受损贷款外，逾期30天以上的应计贷款分别为330万美元、820万美元和130万美元[198] - 2022年3月31日，信用风险评级为特别关注或次级的贷款总额为3600万美元，而2021年9月30日为5190万美元[199] - 2022年3月31日、2021年9月30日和2021年3月31日，公司的不良债务重组分别为130万美元、160万美元和170万美元[200] 公司存款相关数据关键指标 - 2022年3月31日和2021年9月30日总存款均为12亿美元，核心存款余额分别占总存款的76.7%和67.6%[157] - 2022年3月31日市政存款总额为4.05亿美元，涉及19个政府客户；2021年9月30日为3.505亿美元，涉及18个政府客户，平均利率为0.18%[157] - 2022年3月31日总存款12亿美元，其中2.039亿美元定期存款将在未来12个月到期[162] 公司借款及流动性资产数据关键指标 - 2022年3月31日借款为7580万美元，含3790万美元PPPLF资金；2021年9月30日为1.596亿美元[158] - 2022年3月31日和2021年9月30日，短期投资等流动性资产分别为1.271亿美元和1.665亿美元[160] 公司贷款承诺及信用证数据关键指标 - 2022年3月31日和2021年9月30日，贷款承诺和未使用信贷额度承诺分别约为7100万美元和1.06亿美元[171] - 2022年3月31日和2021年9月30日，未偿还信用证分别约为140万美元和78.6万美元[173] 公司净利息收入相关数据及原因 - 2022年净利息收入改善1490万美元（98.4%），归因于平均生息资产增长5.641亿美元，主要是贷款，且平均总付息负债收益率从1.12%降至0.46%，净利息收益率从3.66%扩大至4.32%[188] - 2022年付息负债成本降低，因平均定期存款余额减少3680万美元，低成本平均储蓄存款和无息活期存款余额分别增加1730万美元和1.002亿美元[190] 公司各项费用数据关键指标 - 2022年3月31日止三个月，公司贷款损失准备金费用为50万美元，2021年同期为20万美元；六个月，2022年为140万美元，2021年为30万美元[180][193] - 2022年3月31日止三个月，非利息收入增加200万美元；六个月增加400万美元，主要因贷款销售净收益和贷款服务及手续费收入增加[181][193] - 2022年3月31日止三个月，非利息费用增加360万美元；六个月增加630万美元（55.7%），主要因员工薪酬福利增加420万美元和其他费用增加120万美元[185][194] - 2022年3月31日止三个月，公司所得税费用为170万美元，有效税率22.5%；六个月，所得税费用为360万美元，有效税率22.7%，2021年同期分别为51.4万美元和91.8万美元，有效税率分别为20.0%和20.4%[186][196] 公司利率变动对经济价值和净利息收入的影响 - 2022年3月31日，利率上升400个基点时，经济价值的权益预计减少4782.5万美元，降幅29.8%；净利息收入预计减少38.6万美元，降幅0.7%[211] - 2022年3月31日，利率下降100个基点时，经济价值的权益预计增加1604.4万美元，增幅10.0%；净利息收入预计减少211.2万美元，降幅3.6%[211]

财务数据关键指标变化 - 收入与盈利 - 2021年12月31日止三个月，公司收入1764.4万美元，较2020年同期的761.3万美元增长131.8%，净收入653.7万美元，较2020年同期的151.9万美元增长330.3%[132] - 2021年12月31日止三个月较2020年同期盈利增加500万美元，主要因净利息收入增加790万美元和非利息收入改善210万美元，部分被总运营费用增加270万美元和贷款损失准备金增加80万美元抵消[135] - 2021年第四季度净收入为650万美元，2020年同期为150万美元，主要因净利息收入增加790万美元（108.39%）和非利息收入改善210万美元，部分被总运营费用增加270万美元和贷款损失准备金增加80万美元抵消[160] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2021年12月31日，公司总资产15亿美元，总存款12亿美元，股东权益总额1.294亿美元[134] - 2021年12月31日和9月30日，公司总资产均为15亿美元，12月31日总贷款13亿美元，9月30日为12亿美元，总存款均为12亿美元[141] - 2021年12月31日，总存款12亿美元，较9月30日增加1210万美元，主要因核心存款余额增加6300万美元，被定期存款减少5090万美元抵消[143] - 2021年12月31日借款为1.133亿美元，9月30日为1.596亿美元；FHLB预付款项为4790万美元，9月30日为4200万美元；PPPLF资金为6540万美元，9月30日为1.177亿美元[144] - 2021年12月31日和9月30日，短期投资等流动性资产分别为1.15亿美元和1.665亿美元[145] - 2021年12月31日，总存款为12亿美元，其中24320万美元为未来12个月到期的定期存款[148] - 2021年12月31日，总股东权益从9月30日的1.225亿美元增至1.294亿美元[150] - 2021年12月31日和9月30日，公司总股东权益与总资产比率分别为8.87%和8.25%，有形普通股权益与有形资产比率分别为7.63%和7.02%[153] 财务数据关键指标变化 - 回报率与效率比率 - 2021年12月31日止三个月，公司平均资产回报率和平均普通股股东权益回报率分别为1.80%和20.52%，2020年同期分别为0.71%和7.62%[136] - 2021年12月31日止三个月，公司运营效率比率为46.8%，一年前为73.4%[138] 财务数据关键指标变化 - 贷款相关指标 - 2021年12月31日，公司非应计贷款总额610万美元，占总贷款的0.48%，贷款损失准备金占非应计贷款总额的比例为153%[137] - 2021年12月31日止三个月，公司贷款组合净增3030万美元至13亿美元，住宅贷款组合4.366亿美元，占总贷款的34.2%，商业房地产贷款7.311亿美元，占57.2%，商业贷款1.097亿美元，占8.6%[142] - 2021年第四季度贷款损失准备金费用为90万美元，2020年同期为10万美元；2021年末贷款损失准备金为940万美元[167][177] - 2021年末非应计贷款为610万美元，占总贷款的0.48%；9月末为700万美元，占比0.56%；2020年末为410万美元，占比0.56%[172] - 2021年末逾期30天以上的应计贷款（不包括购买的信用受损贷款）为610万美元，9月末为820万美元，2020年末为510万美元[173] - 2021年末信用风险评级为特别关注或次级的贷款为4240万美元，9月末为5190万美元，2020年末为1670万美元[174] - 2021年末问题债务重组贷款为170万美元，9月末和2020年末均为170万美元[175] - 2021年末贷款损失准备金占期末贷款总额的0.73%，9月末为0.69%，2020年末为1.09%[176] - 截至2021年12月31日，非应计贷款为6115美元，较2021年9月30日的7028美元有所下降，2020年12月31日为4053美元[181] - 截至2021年12月31日，贷款损失准备金期末余额为9386美元，较2021年9月30日的8552美元有所增加，2020年12月31日为7979美元[181] - 截至2021年12月31日，贷款损失准备金占总贷款的比例为0.73%，2021年9月30日为0.69%，2020年12月31日为1.09%[181] - 截至2021年12月31日，非应计贷款占总贷款的比例为0.48%，2021年9月30日为0.56%，2020年12月31日为0.56%[181] - 截至2021年12月31日，不良资产占总贷款、待售贷款和其他不动产的比例为0.48%，2021年9月30日为0.56%，2020年12月31日为0.55%[181] - 截至2021年12月31日，不良资产占总资产的比例为0.42%，2021年9月30日为0.47%，2020年12月31日为0.46%[181] 财务数据关键指标变化 - 利息与非利息收支 - 2021年净利息收入改善790万美元，主要因平均生息资产增长67.6%和净息差提高86个基点至4.39%，平均计息负债成本降低78个基点至0.48%[161] - 2021年生息资产平均余额13.81亿美元，利息收入1661.6万美元，收益率4.77%；2020年平均余额8.24亿美元，利息收入949.7万美元，收益率4.57%[165] - 2021年第四季度非利息收入较2020年增加210万美元，2021年和2020年分别出售贷款3520万美元和810万美元，净收益分别为150万美元和18.1万美元[168] - 2021年第四季度非利息支出较2020年增加270万美元，主要因收购Savoy带来额外人员、设施和交易量[170] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2021年第四季度所得税费用为190万美元，有效税率22.9%；2020年同期所得税费用为40.4万美元，有效税率21.0%[171] 财务数据关键指标变化 - 资本比率 - 2021年12月31日，银行一级杠杆、一级普通股风险、一级风险和总风险资本比率分别为9.92%、14.44%、14.44%和15.52%，资本缓冲超过要求[151] 财务数据关键指标变化 - 信贷额度与承诺 - 2021年12月31日，可使用约4.88亿美元FHLB信贷额度，其中4.138亿美元市政信用证和4790万美元定期借款未偿还；约5500万美元无担保信贷额度可用且无未偿还借款[149] - 2021年12月31日和9月30日，贷款承诺和未使用信贷额度承诺分别约为7200万美元和1.06亿美元；信用证未偿还金额约为78.6万美元[158][159] 财务数据关键指标变化 - 利率敏感性 - 2021年12月31日，利率上升400个基点时，估计经济价值的权益（EVE）为154270000美元，较基准减少34721000美元，降幅18.4%[186] - 2021年12月31日，利率上升400个基点时，估计净利息收入（NII）为53720000美元，较基准减少298000美元，降幅0.6%[186] - 2021年12月31日，利率下降100个基点时，估计经济价值的权益（EVE）为206319000美元，较基准增加17328000美元，增幅9.2%[186] - 2021年12月31日，利率下降100个基点时，估计净利息收入（NII）为51577000美元，较基准减少2441000美元，降幅4.5%[186] 业务线数据关键指标变化 - 市政存款 - 2021年12月31日，市政存款总额4.071亿美元，代表18个政府客户，2020年12月31日为7430万美元，代表6个政府客户，市政存款组合平均利率为0.19%[143]