公司业绩表现 - 公司最新季度每股收益为0.70美元 与Zacks共识预期一致 但低于去年同期的0.86美元 [1] - 公司上季度实际每股收益为0.73美元 低于预期的0.75美元 带来-2.67%的意外 [1] - 过去四个季度中 公司仅有一次超过共识每股收益预期 [2] - 公司最新季度营收为56.1亿美元 低于Zacks共识预期0.55% 也低于去年同期的57.4亿美元 [2] - 过去四个季度中 公司仅有一次超过共识营收预期 [2] 股价表现与市场预期 - 公司股价年初至今上涨8.6% 表现优于标普500指数的2.9%涨幅 [3] - 当前市场对公司未来业绩预期呈不利趋势 导致Zacks评级为4级(卖出) 预计短期内表现将逊于市场 [6] - 当前市场预期公司下季度每股收益为0.70美元 营收56.1亿美元 本财年每股收益2.94美元 营收229.2亿美元 [7] 行业状况 - 公司所属的油气田服务行业在Zacks行业排名中处于后12% 研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超过2倍 [8] - 同行业公司ProPetro Holding预计最新季度每股亏损0.01美元 同比改善93.8% 但过去30天共识预期下调8.8% [9] - ProPetro Holding预计最新季度营收3.1573亿美元 同比下降9.2% [10] 未来展望 - 公司股价短期走势将主要取决于管理层在财报电话会议中的评论 [3] - 投资者需关注公司未来业绩预期变化 研究表明短期股价走势与盈利预期修正趋势存在强相关性 [4][5] - 需密切关注未来几天公司未来季度及本财年业绩预期的变化 [7]

财务表现 - 公司2024年第四季度净利润为6.15亿美元，摊薄每股收益为0.70美元，较第三季度的5.71亿美元和0.65美元有所增长[2] - 公司2024年第四季度总收入为56亿美元，较第三季度的57亿美元略有下降[2] - 公司2024年全年总收入为229亿美元，与2023年持平[2] - 2024年总收入为229.44亿美元，较2023年的230.18亿美元略有下降[25] - 2024年净收入为25.16亿美元，较2023年的26.62亿美元有所减少[25] - 2024年全年调整后营业收入为39.38亿美元，较2023年的40.83亿美元有所下降[42] - 2024年全年净收入为25.01亿美元，调整后净收入为26.44亿美元，较2023年的26.38亿美元和28.27亿美元有所下降[49] - 2024年全年每股摊薄净收益为2.83美元，调整后每股摊薄净收益为2.99美元，较2023年的2.92美元和3.13美元有所下降[49] - 2024年第四季度净收入为6.15亿美元，调整后净收入为6.41亿美元，较2023年第四季度的6.61亿美元和7.69亿美元有所下降[44] 现金流与资本支出 - 公司2024年全年自由现金流为26亿美元，向股东返还了16亿美元现金[3] - 2024年全年自由现金流为26.46亿美元，较2023年的22.74亿美元有所增长[54] - 2024年全年资本支出为14.42亿美元，较2023年的13.79亿美元有所增加[54] - 2024年资本支出为14.42亿美元，较2023年的13.79亿美元增长4.6%[33] - 2024年第四季度自由现金流为11.04亿美元，较2023年第四季度的9.74亿美元有所增长[54] 地区收入 - 公司2024年第四季度完成与生产部门收入为32亿美元，同比下降4%，主要受北美刺激活动减少和拉丁美洲压力泵服务减少影响[6] - 公司2024年第四季度国际收入为34亿美元，同比增长3%[9] - 公司2024年第四季度在拉丁美洲收入为9.53亿美元，同比下降9%，主要受墨西哥和阿根廷活动减少影响[10] - 公司2024年第四季度在欧洲/非洲收入为7.95亿美元，同比增长10%，主要受北海钻井相关服务增加和非洲压力泵服务增加推动[11] - 公司2024年第四季度在中东/亚洲收入为16亿美元，同比增长7%，主要受中东刺激活动增加和科威特及阿联酋完成工具销售增加推动[12] - 2024年Completion and Production部门收入为132.51亿美元，较2023年的136.89亿美元下降3.2%[25] - 2024年Drilling and Evaluation部门收入为96.93亿美元，较2023年的93.29亿美元增长3.9%[25] - 2024年北美地区收入为96.26亿美元，较2023年的104.92亿美元下降8.3%[38] - 2024年中东/亚洲地区收入为61.04亿美元，较2023年的56.78亿美元增长7.5%[38] 股东回报 - 公司2024年第四季度回购了3.09亿美元普通股和1亿美元债务，并支付了每股0.17美元的股息[14] - 2024年股票回购计划支出10.05亿美元，较2023年的8亿美元增长25.6%[33] 运营收入与费用 - 2024年总运营收入为38.22亿美元，较2023年的40.83亿美元下降6.4%[25] - 2024年全年公司因裁员、资产减值、网络安全事件等产生税前费用1.16亿美元[42] - 2024年全年公司因阿根廷货币影响和埃及货币贬值产生8200万美元的费用[50] - 2024年全年公司因部分释放递延税资产估值准备获得4100万美元的税收优惠[51] 现金及等价物 - 2024年公司现金及等价物为26.18亿美元，较2023年的22.64亿美元增长15.6%[31]

公司业绩预测 - 华尔街分析师预测公司即将发布的季度每股收益为0.70美元，同比下降18.6% [1] - 预计季度营收为56.4亿美元，同比下降1.7% [1] - 过去30天内，分析师对季度每股收益的共识预期下调了2.3% [2] 关键业务指标预测 - 钻井与评估业务收入预计为24.2亿美元，同比持平 [5] - 完井与生产业务收入预计为32.2亿美元，同比下降2.8% [5] - 拉丁美洲地区收入预计为10.5亿美元，同比增长2.1% [5] - 欧洲/非洲/独联体地区收入预计为7.4406亿美元，同比下降3% [6] - 北美地区收入预计为22.4亿美元，同比下降7.7% [6] - 中东/亚洲地区收入预计为16.2亿美元，同比增长6.6% [6] 运营收入预测 - 完井与生产业务运营收入预计为6.2238亿美元，低于去年同期的7.16亿美元 [7] - 钻井与评估业务运营收入预计为4.1696亿美元，略低于去年同期的4.2亿美元 [7] 股价表现 - 公司股价在过去一个月上涨13.9%，同期标普500指数仅上涨1.2% [7]

伊拉克油田开发项目 - 哈里伯顿公司（HAL）正与伊拉克进行重要谈判，接近达成开发Nahr Bin Omar油田的协议 [1] - 根据协议，哈里伯顿将帮助伊拉克将Nahr Bin Omar油田的产量从目前的5万桶/天提高到30万桶/天，并帮助生产近3亿立方英尺的天然气 [2] - 伊拉克国家石油公司（BOC）计划开发Nahr Bin Omar油田的天然气项目，以减少伊拉克的天然气进口，该项目预计耗资17亿美元 [3] 伊拉克其他油田动态 - 伊拉克国家石油公司更新了West Qurna 1油田的运营情况，该油田目前由中石油运营，预计到2025年底产量将从目前的55万桶/天增加到75万桶/天 [4] 能源行业其他公司动态 - Sunoco LP是美国最大的汽车燃料分销商之一，其当前分配收益率高于行业综合股票，为股东提供稳定回报 [6] - Equinor ASA是全球领先的综合能源公司之一，也是欧洲第二大天然气供应商，公司正在向可再生能源领域扩张，以应对全球向清洁能源转型的趋势 [7] - Cheniere Energy专注于液化天然气（LNG）相关业务，其Corpus Christi Stage 3液化项目的第一条LNG生产线已开始生产，该项目旨在扩大Corpus Christi液化设施的生产能力 [8]

公司业绩与预期 - Halliburton将于1月22日发布第四季度财报 Zacks一致预期为每股收益70美分 营收56亿美元 [1] - 第三季度调整后每股收益73美分 低于Zacks一致预期的75美分 营收57亿美元 低于预期1.28亿美元 [3] - 过去四个季度中 公司两次超出预期 一次未达预期 一次符合预期 平均盈利惊喜为1.9% [4] - 第四季度每股收益预期同比下降18.6% 营收预期同比下降1.7% [4] 区域市场表现 - 北美地区第四季度营收预期22亿美元 同比下降7.6% 主要由于钻井活动减少 [5][6] - 中东/亚洲地区第四季度销售预期16亿美元 同比增长7.4% 得益于压力泵送交付增加 [8] 成本与项目影响 - 第四季度服务成本预期34亿美元 同比增长3.2% 主要由于SAP S4项目延迟实施 [7] 行业环境 - 美国油气钻井平台数量同比下降18% 钻井活动放缓影响服务公司业绩 [5] 其他能源公司 - Kinder Morgan预计2025年每股收益同比增长4.8% 市值654亿美元 过去一年上涨83.8% [12][13] - Murphy Oil预计2025年每股收益同比增长18.2% 市值49亿美元 过去一年下跌11.2% [13][14] - Chevron预计2025年每股收益同比增长7.4% 市值2845亿美元 过去一年上涨17.2% [14]

行业趋势 - 全球能源需求持续增长 主要原因是人口增长和维持大规模系统运转所需 [1] 公司服务 - 提供专注于石油和天然气的投资服务和社区 重点关注现金流和产生现金流的公司 [1] - 订阅者可使用包含50多只股票的投资组合模型 获得勘探开发公司的深入现金流分析 并参与行业实时讨论 [2] 推广活动 - 提供两周免费试用 让用户重新认识石油和天然气行业 [3]

季度业绩预测 - 公司预计季度每股收益为0.70美元 同比下降18.6% [1] - 预计季度营收为56.4亿美元 同比下降1.7% [1] - 过去30天内 分析师将季度每股收益预期下调3.3% [2] 营收细分预测 - 钻井与评估部门营收预计为24.2亿美元 同比持平 [5] - 完井与生产部门营收预计为32.2亿美元 同比下降2.8% [5] - 拉丁美洲地区营收预计为10.5亿美元 同比增长2.1% [6] - 欧洲/非洲/CIS地区营收预计为7.4406亿美元 同比下降3% [6] - 北美地区营收预计为22.4亿美元 同比下降7.7% [6] - 中东/亚洲地区营收预计为16.2亿美元 同比增长6.6% [7] 运营利润预测 - 完井与生产部门运营利润预计为6.2238亿美元 低于去年同期的7.16亿美元 [7] - 钻井与评估部门运营利润预计为4.1696亿美元 略低于去年同期的4.2亿美元 [8] 股价表现 - 过去一个月公司股价上涨10.6% 同期标普500指数下跌3.3% [8]

能源行业复苏 - 能源行业在2025年重新焕发活力 尽管年初仅有少量交易日 但市场已出现从去年赢家转向落后者的轮动 这意味着被低估的石油和天然气公司股票受到追捧 [1] 市场轮动 - 2025年初市场出现从去年表现优异的板块转向表现不佳板块的轮动 这种轮动导致石油和天然气等被低估的股票获得关注 [1] 投资机会 - 被低估的石油和天然气公司股票在2025年初获得市场青睐 这为投资者提供了潜在的投资机会 [1]

公司表现与估值 - Halliburton (NYSE: HAL) 股票自2022年初以来表现不佳 股价在40美元低点至24美元之间波动 目前接近28美元 市盈率仅为9 被认为是一个良好的买入机会 [1] 投资理念与方法 - 投资理念强调深入研究 优先考虑商业模式趋势 以理解公司未来前景 而非短期市场趋势或股价 这种方法有助于发现长期增长投资机会 同时避免市场中的高风险金融工具 [1] 分析师背景 - 分析师专注于金融 消费和科技行业 拥有超过七年的投资经验 擅长深度分析和管理多种投资组合 其观点对分析新技术及其对年轻一代和投资的影响具有价值 [1]

文章核心观点 - 市场预计哈里伯顿2024年第四季度收益和营收同比下降 实际结果与预期的对比或影响短期股价 投资者可关注公司的盈利预期偏差（Earnings ESP）和Zacks排名来增加投资成功几率 哈里伯顿和斯伦贝谢目前都难以确定是否能超出盈利预期 [1][2][15] 哈里伯顿相关情况 业绩预期 - 预计2025年1月22日发布财报 预计季度每股收益0.70美元 同比变化-18.6% 营收56.4亿美元 同比下降1.7% [2][3] 预期修正趋势 - 过去30天季度每股收益共识预期下调3.28%至当前水平 [4] 盈利预期偏差（Earnings ESP） - 最准确估计低于Zacks共识估计 盈利预期偏差为-0.73% 股票当前Zacks排名为4 难以确定其能超出共识每股收益估计 [10][11] 盈利惊喜历史 - 上一季度预计每股收益0.75美元 实际0.73美元 惊喜值-2.67% 过去四个季度两次超出共识每股收益估计 [12][13] 斯伦贝谢相关情况 业绩预期 - 预计很快公布2024年第四季度每股收益0.90美元 同比变化+4.7% 本季度营收91.8亿美元 同比增长2.1% [17] 预期修正趋势 - 过去30天每股收益共识估计下调12.8%至当前水平 [18] 盈利预期偏差（Earnings ESP） - 较低的最准确估计导致盈利预期偏差为-1.39% 结合Zacks排名5（强烈卖出） 难以确定其能超出共识每股收益估计 过去四个季度均超出共识每股收益估计 [18]