公司并购信息 - 2019年5月27日，公司与TSYS达成合并协议，预计第四季度完成，初步估计合并对价为237亿美元[100] - 2018年10月17日，公司以4.102亿美元收购SICOM Systems, Inc.[101] - 2018年9月4日，公司以7.069亿美元收购AdvancedMD, Inc.[102] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第二季度和上半年，公司合并收入分别增至9.352亿美元和18.182亿美元，同比增长12.2%和11.7%[103][113] - 2019年第二季度和上半年，公司合并运营收入分别增至2.217亿美元和4.212亿美元，运营利润率分别为23.7%和23.2%[103] - 2019年第二季度和上半年，归属于公司的净收入分别增至1.205亿美元和2.328亿美元[105] - 2019年第二季度和上半年，摊薄后每股收益分别增至0.77美元和1.48美元[105] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，服务成本分别增长14.3%和17.5%，达到3.023亿美元和6.075亿美元，占收入的比例分别为32.3%和33.4%[117] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，销售、一般和行政费用分别增长8.8%和3.3%，达到4.112亿美元和7.895亿美元，占收入的比例分别为44.0%和43.4%[118] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物共计10.477亿美元，其中4.372亿美元可用于一般用途[128] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月，经营活动提供的净现金分别为2.474亿美元和5.068亿美元[129] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月，投资活动使用的净现金分别为1.984亿美元和1.041亿美元[130] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月，融资活动使用的净现金分别为2.125亿美元和6.138亿美元[131] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2019年第二季度和上半年，北美业务收入分别增至7.159亿美元和13.943亿美元，增长15.1%和14.7%[107][110][114] - 2019年第二季度和上半年，欧洲业务收入分别增至1.603亿美元和3.032亿美元，增长3.0%和1.4%[107][110][115] - 2019年第二季度和上半年，亚太业务收入分别增至5890万美元和1.206亿美元，增长5.7%和6.4%[107][110][116] 各业务线营业收入数据关键指标变化 - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，北美业务的营业收入分别增长25.9%和25.3%，达到1.853亿美元和3.414亿美元，利润率分别增至25.9%和24.5%[119] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，欧洲业务的营业收入分别增长4.4%和3.3%，达到8630万美元和1.583亿美元，利润率分别增至53.8%和52.2%[120] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，亚太业务的营业收入分别增长18.8%和16.6%，达到2330万美元和5050万美元，利润率分别增至39.5%和41.9%[121] 公司融资安排信息 - 2019年5月27日，公司获得27.5亿美元、364天的高级无担保过桥融资安排，预计在合并完成前执行75亿美元的永久融资[143] - 2019年7月9日公司签订协议后，过桥融资总承诺额降至约21亿美元，定期贷款信贷协议提供20亿美元定期贷款安排，可额外增加10亿美元，无担保循环信贷协议提供30亿美元循环信贷安排[144] 公司结算信贷额度信息 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，分别有6890万美元和7060万美元的存款用于确定可用信贷额度[146] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司结算信贷额度未偿还金额分别为7.362亿美元和7.005亿美元，2019年6月30日额外可用额度为6.281亿美元[147] - 2019年6月30日和2018年12月31日，结算信贷额度借款的加权平均利率分别为3.01%和2.97%[147] - 2019年第二季度，结算信贷额度的最高和平均未偿还余额分别为8.73亿美元和4.405亿美元[147] 公司其他信息 - 公司未进行对财务状况、收入、经营成果或资本资源有重大影响的资产负债表外安排[149] - 公司部分陈述为前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异[151] - 与合并相关的重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述或历史表现有重大差异[152] - 其他因素也可能导致实际结果与前瞻性陈述有重大差异[153] - 2019年第二季度公司市场风险敞口无重大变化[156]

公司收购情况 - 2018年10月17日，公司以4.102亿美元收购SICOM Systems, Inc. [89] - 2018年9月4日，公司以7.069亿美元收购AdvancedMD, Inc. [90] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度，公司合并收入为8.83亿美元，同比增长11.1%，主要源于2018年收购业务带来的额外收入 [94][96][98] - 2019年第一季度，公司合并运营收入为1.995亿美元，同比增长27.7%，运营利润率从19.6%提升至22.6% [94][96] - 2019年第一季度，公司归属净利润为1.123亿美元，同比增长，摊薄后每股收益为0.71美元，上年同期为0.57美元 [94] - 2019年第一季度，公司有效税率为16.8%，低于上年同期的20.2%，主要因基于股份奖励的超额税收优惠增加 [111] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度，北美市场收入为6.784亿美元，同比增长14.2%，主要源于2018年对AdvancedMD和SICOM的收购 [96][99] - 2019年第一季度，欧洲市场收入为1.43亿美元，与上年同期基本持平，受外汇汇率波动不利影响1440万美元 [96][100] - 2019年第一季度，亚太市场收入为6170万美元，同比增长7.1%，主要源于有机增长，受外汇汇率波动不利影响370万美元 [96][101] 公司现金及现金流情况 - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物总计12.776亿美元，其中4.896亿美元可用于一般用途 [114] - 2019年和2018年第一季度经营活动提供的净现金分别为2.297亿美元和2.845亿美元，结算处理资产和负债的变化分别增加了1.183亿美元和8220万美元的经营现金流[115] - 2019年和2018年第一季度投资活动使用的净现金分别为1.163亿美元和4540万美元，2019年第一季度用于收购的现金为7480万美元，2019年和2018年第一季度购置物业和设备的资本支出分别为5510万美元和4380万美元，预计2019年全年物业和设备的资本支出约为2.3亿美元[116] - 2019年和2018年第一季度融资活动使用的净现金分别为4920万美元和5.72亿美元，主要是由于信贷安排的净还款和2019年回购普通股[118] 公司债务及还款情况 - 2019年和2018年第一季度长期债务还款分别为1.731亿美元和6.878亿美元[119] - 2019年和2018年第一季度结算信贷额度的净还款分别为5540万美元和1.925亿美元[120] 公司股份回购情况 - 2019年第一季度公司使用1.56亿美元回购普通股，截至2019年3月31日，根据董事会授权的股份回购计划，剩余6.38亿美元的回购授权[121] 公司信贷安排情况 - 截至2019年3月31日，信贷安排包括15亿美元的循环信贷额度、15亿美元的定期贷款A、13.7亿美元的定期贷款A - 2、11.4亿美元的定期贷款B - 2和5亿美元的定期贷款B - 4，定期贷款的未偿还余额为44亿美元，循环信贷额度的未偿还余额为8.97亿美元，可用承诺为5.905亿美元[123] - 截至2019年3月31日，定期贷款A、定期贷款A - 2、定期贷款B - 2和定期贷款B - 4的利率分别为4.00%、4.00%、4.25%和4.25%，循环信贷额度的利率为3.91%[124] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，结算信贷额度的未偿还金额分别为6.419亿美元和7.005亿美元，加权平均利率分别为2.57%和2.97%，2019年3月31日还有7.252亿美元的额外融资能力[128] - 截至2019年3月31日，信贷安排协议要求杠杆率不超过特定比例，利息覆盖率不低于3.25:1，公司遵守了所有适用的契约[129]