Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-16111 GLOBAL PAYMENTS INC. (Exact name of registrant as specified in charter) | Georgia | 58-2567903 | | --- | --- | ...

业绩总结 - 调整后的净收入为$4.3亿，较上年增长了60%[10] - 商业和消费者解决方案的收入增长率为32%[10] - 商户解决方案的收入增长率为24%[10] - 发卡解决方案的收入增长率为18%[10] - 公司在2021年第二季度的收购收入增长率为11%[23] - 公司在北美的收入超过$4.5B，欧洲约为$1.5M，亚太地区约为$0.5M[33] - 公司在电子商务领域的收入占其总收入的约30%[19] - 公司在电子商务和全渠道解决方案方面的收入超过$1B[49] - 公司预计未来的调整后每股收益年增长率为中到高双位数[87] - 2021年GAAP收入预计为84.50亿至84.80亿美元，同比增长13%至14%[102] - 调整后的净收入预计为77.00亿至77.30亿美元，同比增长14%至15%[102] - 2021年GAAP稀释每股收益预计为3.67至3.80美元，同比增长88%至95%[103] - 调整后的稀释每股收益预计为8.07至8.20美元，同比增长26%至28%[103] 用户数据 - 公司在全球范围内拥有超过1.7亿个商户位置，覆盖170多个国家[11] - 公司每月新增超过10K个电子商务账户，购物车和平台集成超过20K个[53] - 公司拥有的净收入保留率为90%[48] - 公司每年处理的商业卡支出超过1000亿美元[71] - 公司每年处理的发票数量超过4000万[73] - 公司账户文件数量超过1亿[58] - 公司每年生成的虚拟卡数量超过5000万[71] 市场展望与扩张 - 全球电子商务市场的交易量预计达到$4.2万亿[15] - 全球零售市场的交易量预计达到$5.4万亿[15] - 公司在美国的市场垂直化覆盖70个行业，代表性公司包括医疗、零售和教育等[43] - 公司在美国、加拿大、英国和爱尔兰的市场份额超过50%[58] - 公司在美国的目标可寻址市场因商业赋能而增加了20%[49] - 公司与AWS的合作将显著扩大可寻址市场机会[63] 新产品与技术研发 - 公司在疫情期间投资了$2.5亿用于收购，专注于技术驱动的云原生环境[19] - 公司在云原生技术和运营环境方面的投资，支持其可扩展的商业模式[36] - 公司每月新增的云软件商户数量显著增长，达到数千个[35] - 公司通过软件驱动的支付解决方案，提升了客户的终身价值[40] - 公司在全球范围内提供140种替代支付方式，展现出强大的市场覆盖能力[32] 负面信息与其他策略 - 截至2020年9月30日，全球支付的营业收入调整包括3.173亿美元的服务成本（COS）和1.074亿美元的销售、一般和行政费用（SG&A）[117] - 2021年第一季度，调整后的运营收入包括3.29亿美元的成本和1.29亿美元的销售、一般和行政费用[112] - 2021年第二季度，调整后的运营收入包括3.25亿美元的成本和1.22亿美元的销售、一般和行政费用[110]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度和上半年合并收入分别增至21.374亿美元和41.274亿美元，上年同期分别为16.720亿美元和35.756亿美元[83] - 2021年第二季度和上半年合并运营收入分别增至3.626亿美元和6.378亿美元，上年同期分别为1.076亿美元和3.516亿美元；运营利润率分别增至17.0%和15.5%，上年同期分别为6.4%和9.8%[83] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司合并收入分别增长27.8%和15.4%，达到21.374亿美元和41.274亿美元，上年同期分别为16.72亿美元和35.756亿美元[93] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司运营收入分别增至3.626亿美元和6.378亿美元，上年同期分别为1.076亿美元和3.516亿美元；运营利润率分别增至17.0%和15.5%，上年同期分别为6.4%和9.8%[100] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，利息和其他费用分别减少230万美元和1180万美元，降至8060万美元和1.637亿美元，主要是由于2020年6月30日止六个月确认了一项战略合作伙伴投资的公允价值损失[103] - 2021年和2020年6月30日止三个月的有效所得税税率分别为21.2%和3.0%，2021年和2020年6月30日止六个月的有效所得税税率分别为16.8%和9.0%[104] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，归属于环球支付公司的净收入分别增至2.636亿美元和4.603亿美元，上年同期分别为3730万美元和1.809亿美元[105] - 2021年和2020年上半年，经营活动提供的净现金分别为11.096亿美元和9.603亿美元，同比增长[112] - 2021年和2020年上半年，投资活动使用的净现金分别为11.619亿美元和2.703亿美元，主要用于收购和资本支出[113] - 2021年和2020年上半年，融资活动使用的净现金分别为9180万美元和5.101亿美元[114] - 2021年和2020年上半年，长期债务所得款项分别为28.21亿美元和18.67亿美元，还款分别为18.303亿美元和18.092亿美元[115] - 2021年和2020年上半年，公司分别使用10.729亿美元和4.212亿美元回购普通股[117] 公司业务收购与融资情况 - 2021年6月10日，公司以约9.33亿美元现金收购房地产科技公司Zego[83] - 2021年2月26日，公司发行11亿美元本金总额、利率1.200%的2026年2月到期高级无抵押票据[83] 商户解决方案业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度，商户解决方案收入为14.268亿美元，占比66.8%，上年同期为10.016亿美元，占比59.9%，同比增长42.5%[90] - 2021年上半年，商户解决方案收入为26.946亿美元，占比65.3%，上年同期为22.168亿美元，占比62.0%，同比增长21.6%[92] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，商户解决方案部门收入分别增长42.5%和21.6%，达到14.268亿美元和26.946亿美元，上年同期分别为10.016亿美元和22.168亿美元[94] 发行人解决方案业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度，发行人解决方案收入为5.059亿美元，占比23.7%，上年同期为4.700亿美元，占比28.1%，同比增长7.6%[90] - 2021年上半年，发行人解决方案收入为10.062亿美元，占比24.4%，上年同期为9.738亿美元，占比27.2%，同比增长3.3%[92] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，发卡行解决方案部门收入分别增长7.6%和3.3%，达到5.059亿美元和10.062亿美元，上年同期分别为4.7亿美元和9.738亿美元[95] 企业和消费者解决方案业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度，企业和消费者解决方案收入为2.274亿美元，占比10.6%，上年同期为2.167亿美元，占比13.0%，同比增长4.9%[90] - 2021年上半年，企业和消费者解决方案收入为4.709亿美元，占比11.4%，上年同期为4.207亿美元，占比11.8%，同比增长12.0%[92] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，商业和消费者解决方案部门收入分别增长4.9%和12.0%，达到2.274亿美元和4.709亿美元，上年同期分别为2.167亿美元和4.207亿美元[96] 公司成本与费用数据关键指标变化 - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，服务成本分别增长4.8%和1.9%，达到9.363亿美元和18.616亿美元，上年同期分别为8.937亿美元和18.276亿美元；服务成本占收入的百分比分别降至43.8%和45.1%，上年同期分别为53.5%和51.1%[97] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，销售、一般和行政费用分别增长25.0%和16.6%，达到8.386亿美元和16.281亿美元，上年同期分别为6.706亿美元和13.964亿美元；销售、一般和行政费用占收入的百分比分别为39.2%和39.4%，上年同期分别为40.1%和39.1%[98] 公司资金状况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物总计17.995亿美元，其中9.703亿美元可用于一般用途，3330万美元为未分配的境外收益[110] - 截至2021年6月30日，公司受限现金为1.402亿美元，为客户预付卡交易存款[111] 公司债务情况 - 截至2021年6月30日，公司高级无担保票据本金总额为75亿美元，到期日从2023年6月至2049年8月不等[119] - 截至2021年6月30日，定期贷款和循环信贷安排下的未偿还借款分别为20亿美元和7.17亿美元[121] 公司采购义务 - 截至2021年6月30日，公司预计2021年剩余时间、2022年、2023 - 2024年、2025 - 2026年及以后的采购义务分别为2.853亿美元、2.372亿美元、3.053亿美元、3.357亿美元和7.54亿美元，总计19.175亿美元[127] 公司财务控制与诉讼情况 - 截至2021年6月30日，公司管理层评估披露控制与程序有效[135] - 2021年第二季度公司财务报告内部控制无重大影响变化[136] - 公司涉及多项业务相关诉讼，预计对财务无重大不利影响[138]

合并财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度合并收入增至19.90亿美元，较上年的19.04亿美元增长4.5%[72][79][80] - 2021年第一季度合并运营收入增至2.753亿美元，较上年的2.44亿美元增长；运营利润率增至13.8%，上年为12.8%[72] - 2021年第一季度合并运营收入增至2.753亿美元，运营利润率增至13.8%，去年同期分别为2.44亿美元和12.8%[88] - 2021年第一季度服务成本降至9.252亿美元，较上年的9.339亿美元下降0.9%；占收入的比例降至46.5%，上年为49.1%[79][84] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用增至7.895亿美元，较上年的7.257亿美元增长8.8%；占收入的比例增至39.7%，上年为38.1%[79][85] - 2021年第一季度公司运营亏损中，收购和整合费用为9010万美元，上年为6970万美元[79] - 2021年第一季度公司费用增至1.951亿美元，较去年同期的1.506亿美元增加4450万美元，主要因收购和整合费用及股份薪酬费用增加[87] - 2021年第一季度利息和其他费用降至8310万美元，较去年同期减少950万美元[90] - 2021年第一季度有效所得税税率为10.5%，去年同期为10.1%[91] - 2021年第一季度归属于环球支付公司的净收入增至1.967亿美元，去年同期为1.436亿美元[92] - 2021年第一季度摊薄后每股收益为0.66美元，去年同期为0.48美元[93] - 2021年第一季度经营活动提供净现金5.994亿美元，去年同期为4.366亿美元[99] - 2021年第一季度投资活动使用净现金9690万美元，去年同期为1.697亿美元[102] - 2021年第一季度融资活动使用净现金3.69亿美元，去年同期为7750万美元[103] 业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度商户解决方案部门收入增至12.679亿美元，较上年的12.153亿美元增长4.3%[79][81] - 2021年第一季度发卡行解决方案部门收入为5.003亿美元，上年为5.038亿美元[79][82] - 2021年第一季度商业和消费者解决方案部门收入增至2.436亿美元，较上年的2.039亿美元增长19.4%[79][83] 公司资本运作 - 2021年2月10日，公司与金融机构达成加速股票回购协议，回购5亿美元普通股，共交付2491161股，平均每股200.71美元[72] - 2021年2月26日，公司发行11亿美元本金、利率1.200%的2026年2月到期高级无抵押票据，用于赎回2021年4月到期的3.800%高级无抵押票据等[72] 公司现金及采购情况 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物总计20.824亿美元，其中11.126亿美元可用于一般用途[97] - 2021年3月31日止三个月，公司承诺和合同义务较2020年年报披露金额增加，主要与软件、技术基础设施及相关服务收购有关[118] - 截至2021年3月31日，公司预计2021年剩余时间采购义务为4.045亿美元，2022年为2.327亿美元，2023 - 2024年为3.34亿美元，2025 - 2026年为3.39亿美元，之后为7.54亿美元，总计20.643亿美元[118] 公司表外安排及准则影响 - 公司未达成对财务状况、收入、经营成果、流动性、资本支出或资本资源有重大影响的表外安排[120] - 财务会计准则委员会或其他标准制定机构不时发布可能影响公司当前和/或未来财务报表的新会计准则[121] 公司前瞻性陈述相关 - 报告中部分陈述包含有关公司业务运营、经济表现和财务状况的前瞻性陈述[122] - 前瞻性陈述基于诸多假设、估计、预测或计划，存在重大风险、不确定性和偶发性，公司无法保证计划和预期能实现[123] - 实际收入、收入增长率、利润率、其他经营成果和股东价值可能与前瞻性陈述预期有重大差异[123] - 可能导致实际结果与前瞻性陈述预期不同的因素包括全球经济、政治、市场、健康和社会事件等[123] - 前瞻性陈述仅代表作出之日的计划和预期，公司无义务公开修订结果，除非法律要求[124] 公司市场风险敞口 - 关于公司市场风险敞口的讨论，可参考2020年年报中相关内容[125]

公司营收情况 - 2020年公司营收74.24亿美元，2019年为49.12亿美元，2018年为33.66亿美元[174] - 2020年公司营收为74.23558亿美元，2019年为49.11892亿美元，2018年为33.66366亿美元[299] - 2020年净收入为605,100美元，2019年为469,276美元，2018年为484,667美元[306] - 2020年、2019年和2018年公司总营收分别为7.423558亿美元、4.911892亿美元和3.366366亿美元[415] 公司运营收入情况 - 2020年公司运营收入8.94亿美元，2019年为7.91亿美元，2018年为7.37亿美元[174] 公司净利润情况 - 2020年公司净收入6.05亿美元，2019年为4.69亿美元，2018年为4.85亿美元[174] - 2020年公司净利润为6.051亿美元，2019年为4.69276亿美元，2018年为4.84667亿美元[299] 公司每股收益情况 - 2020年公司基本每股收益1.95美元，2019年为2.17美元，2018年为2.85美元[174] - 2020年基本每股收益为1.95美元，2019年为2.17美元，2018年为2.85美元[299] - 2020年摊薄每股收益为1.95美元，2019年为2.16美元，2018年为2.84美元[299] 公司综合收益情况 - 2020年公司综合收益为7.40096亿美元，2019年为4.66155亿美元，2018年为3.56783亿美元[301] 公司资产负债情况 - 截至2020年12月31日，公司总资产为442.01545亿美元，2019年为444.80162亿美元[304] - 截至2020年12月31日，公司总负债为167.14501亿美元，2019年为164.25173亿美元[304] - 截至2020年12月31日，公司股东权益为274.87044亿美元，2019年为280.54989亿美元[304] 公司现金流量情况 - 2020年净现金提供的经营活动为2,314,150美元，2019年为1,391,278美元，2018年为1,106,082美元[306] - 2020年净现金用于投资活动为438,342美元，2019年为917,086美元，2018年为1,476,287美元[306] - 2020年净现金用于融资活动为1,546,142美元，2019年为28,674美元，2018年为286,930美元[306] - 2020年末现金、现金等价物和受限现金为2,089,771美元，2019年末为1,678,273美元，2018年末为1,210,878美元[306] - 2020年12月31日现金及现金等价物为1945868千美元，2019年为1678273千美元；受限现金为143903千美元，2019年无；现金、现金等价物及受限现金在现金流量表中的金额2020年为2089771千美元，2019年为1678273千美元[347] 公司折旧和摊销情况 - 2020年折旧和摊销的财产和设备为357,529美元，2019年为211,200美元，2018年为145,128美元[306] - 2020年收购无形资产的摊销为1,256,911美元，2019年为667,135美元，2018年为377,685美元[306] - 2020、2019、2018年收购无形资产摊销费用分别为12.569亿美元、6.671亿美元、3.777亿美元[423] - 截至2020年12月31日，未来五年收购无形资产估计摊销费用分别为2021年12.40341亿美元、2022年12.20091亿美元、2023年11.76692亿美元、2024年11.20117亿美元、2025年10.51578亿美元[424] 公司基于股份的补偿费用情况 - 2020年基于股份的补偿费用为148,792美元，2019年为89,634美元，2018年为57,826美元[306] 公司长期债务情况 - 2020年公司长期债务92.94亿美元，2019年为91.26亿美元，2018年为51.30亿美元[174] - 截至2020年12月31日，可变利率债务安排和结算信贷额度未偿还金额为24亿美元[273] - 截至2020年和2019年12月31日，长期债务分别为92.93764亿美元和91.25501亿美元[433] - 2020、2019、2018年债务折扣和发行成本摊销分别为1200万美元、1190万美元、1170万美元[434] - 截至2020年12月31日，长期债务（不包括融资租赁负债）到期金额2021 - 2026年及以后分别为8.06834亿美元、0.58403亿美元、13亿美元、17.86亿美元、10亿美元、42亿美元[435] 公司利息支出和收入情况 - 假设2020年12月31日适用利率提高50个基点，公司年利息支出将增加约380万美元，年利息收入将增加约190万美元[275] - 2020年、2019年和2018年利息费用分别为3.268亿美元、3.012亿美元和1.955亿美元[458] 公司关键审计事项情况 - 2020年公司在发行人解决方案收入合同中确定履约义务以及支付处理解决方案和服务收入被列为关键审计事项[284][286] 审计意见情况 - 审计机构认为公司截至2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[291] - 审计机构对公司2020年合并财务报表发表了无保留意见[292] 公司并购情况 - 2019年公司完成并购，总收购对价245亿美元，主要以普通股股份融资[176] - 2019年9月18日公司完成与TSYS的合并，总收购对价为245亿美元[314] - 2019年9月18日公司收购TSYS，购买对价为244.75亿美元，其中支付给股东的为237.73亿美元，偿还无抵押循环信贷额度为7.02亿美元[398][400][401] - 2018年10月17日公司以4.102亿美元收购SICOM，产生商誉2.652亿美元，预计约4000万美元可用于所得税抵扣[407][409] - 2018年9月4日公司以7.069亿美元收购AdvancedMD[411] 公司业务板块情况 - 公司运营三个可报告业务板块：商户解决方案、发卡行解决方案以及商业和消费者解决方案[313] 公司业务收入定价和计量情况 - 公司多数支付服务按交易价值百分比或每笔交易指定费用定价，还收取其他按次费用[331] - 商户解决方案和发卡行解决方案的可变对价基于使用情况，按日计量收入[332][340] 公司履约义务履行情况 - SaaS安排的大部分履约义务随时间履行，设备销售、永久软件许可证和某些专业服务通常在转移给客户时履行[336] - 专业服务履约义务随时间履行，按工时或固定费用直线法确认收入[341] 公司信用损失情况 - 截至2020年12月31日，应收账款的信用损失备抵为2060万美元[348] - 2020年全年确认的信用损失费用为2300万美元[349] - 截至2020年12月31日，结算处理资产的信用损失备抵为620万美元[360] - 2020年全年结算处理资产确认的信用损失费用为1680万美元[361] - 截至2020年12月31日，支票担保应收索赔资产的备抵为210万美元[363] - 2020年全年支票担保损失拨备约为1010万美元[363] 公司业务和消费者解决方案收入来源情况 - 业务和消费者解决方案收入主要来自持卡人费用和持卡人活动产生的费用[343] 公司资金结算模式情况 - 公司处理资金结算有赞助模式和直接会员模式两种[354] 公司投资情况 - 公司对中国银联数据有限公司有45%的投资，采用权益法核算[378] 公司股票期权对摊薄每股收益影响情况 - 2020年12月31日止年度，有124,888份股票期权对摊薄每股收益计算有反摊薄影响，2019和2018年无[392] 公司软件和无形资产摊销情况 - 资本化的获取和履行客户合同的成本通常在三到七年的预期受益期内摊销[352] - 内部使用软件资本化后按估计使用寿命2 - 10年摊销[368] - 其他无形资产包括客户相关、合同相关、收购技术、商标和商号等，按估计使用寿命摊销[373] 公司商誉减值测试情况 - 每年10月1日进行年度商誉减值测试，2020年10月1日对发行人解决方案和商业与消费者解决方案报告单元进行定量评估，其他进行定性评估[369][372] 公司长期资产评估情况 - 长期资产定期评估是否减值，若不可收回则减记至公允价值[376] 公司租赁安排情况 - 租赁安排初始评估是否为租赁及分类，使用权资产和租赁负债按租赁付款现值确认[377] 公司应计买断负债情况 - 应计买断负债按买断相关佣金的结算成本确认，后续变化计入销售、一般和行政费用[379] 公司递延所得税情况 - 递延所得税根据资产和负债的财务报表与税务基础差异确定，有估值准备[380] 公司衍生工具使用情况 - 公司使用利率互换等衍生工具管理利率风险，符合套期会计条件的按公允价值计量[383][384] 公司摊薄加权平均流通股数量情况 - 2020 - 2018年摊薄加权平均流通股数量分别为300,516千股、199,134千股、159,271千股[393] 公司会计准则采用情况 - 2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，导致留存收益税后累计减少540万美元[322] - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，确认租赁负债2.74亿美元和使用权资产2.36亿美元[324] - 2018年1月1日采用ASU 2014 - 09，留存收益累计净增加5100万美元，其他非流动资产和递延所得税负债分别增加6460万美元和1560万美元[325] - 公司将于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12，预计对合并财务报表无重大影响[394] 公司TSYS收购相关情况 - 截至2020年12月31日，TSYS收购产生的商誉174亿美元，分布在商户解决方案、发卡行解决方案和商业及消费者解决方案板块的金额分别为71亿、79亿和24亿美元[403] - 2020年TSYS为公司贡献合并收入42.052亿美元和合并经营收入5.38亿美元，2019年收购日至年底贡献收入12.15亿美元和经营收入0.787亿美元[404] - 2019年与TSYS合并直接相关的交易成本为6890万美元，2018年假设合并于1月1日发生的预估交易成本为1.5亿美元[404][405] - 2019 - 2018年假设TSYS合并于2018年1月1日发生的预估总收入分别为78.543亿美元和73.596亿美元，预估归属于公司的净收入分别为7.117亿美元和5.108亿美元[405][406] - 2020年公司对TSYS收购进行计量期调整，使临时商誉减少3970万美元[402] 公司其他收购相关情况 - 收购资产和承担负债的暂定金额在2018年12月31日总计为7.06885亿美元，最终金额不变[412] - 收购产生的商誉达3.72亿美元，归因于预期增长机会、现有员工团队和潜在协同效应[412] 公司合同负债相关收入情况 - 2020年和2019年从合同负债余额确认的收入分别为1.823亿美元和1.372亿美元[416] 公司未履行或部分未履行履约义务收入情况 - 截至2020年12月31日，未履行或部分未履行的履约义务预计未来确认的收入总计3.372355亿美元[418] 公司财产和设备净值情况 - 2020年和2019年财产和设备净值分别为1.578532亿美元和1.382802亿美元[419] 公司商誉情况 - 截至2020年和2019年12月31日，商誉分别为23.871451亿美元和23.75974亿美元[420] - 各报告期内商誉无累计减值损失[422] 公司客户相关无形资产情况 - 2019年12月31日，公司从Desjardins集团收购商户组合，确认客户相关无形资产3.079亿美元[420] 公司使用权资产和租赁负债情况 - 截至2020年和2019年12月31日，使用权资产分别为5.41655亿美元和4.61085亿美元，租赁负债分别为6.27711亿美元和5.19296亿美元[426] - 截至2020年和2019年12月31日，约72%和82%的使用权资产位于美国[426] 公司经营租赁成本和现金支付情况 - 2020年和2019年，经营租赁

公司合并收入情况 - 2020年3月至9月，公司合并收入分别增至19.178亿美元和54.934亿美元，上年同期分别为11.059亿美元和29.241亿美元，主要因TSYS收购业务带来额外收入，部分被疫情对收入的不利影响抵消[100] - 2020年前三季度和前三季度末的三个月，公司合并收入分别增长87.9%和73.4%，达到54.934亿美元和19.178亿美元[110] 公司合并运营收入及利润率情况 - 2020年3月至9月，公司合并运营收入分别增至29040万美元和6.42亿美元，上年同期分别为17400万美元和5.953亿美元，运营利润率分别为15.1%和11.7%，上年同期分别为15.7%和20.4%，受疫情和收购整合费用增加影响[102] - 2020年第三季度，公司运营收入为29041.9万美元，占比15.1%，上年同期为17403.7万美元，占比15.7%，增长66.9%[105] - 2020年前三季度，公司运营收入为6.41971亿美元，占比11.7%，上年同期为5.95255亿美元，占比20.4%，增长7.8%[108] - 2020年前三季度和前三季度末的三个月，公司运营收入分别为6.42亿美元和2.904亿美元，运营利润率分别为11.7%和15.1%[118] 公司净收入及每股收益情况 - 2020年3月至9月，归属于公司的净收入分别增至2.21亿美元和4.019亿美元，上年同期分别为9500万美元和3.278亿美元，稀释每股收益分别为0.74美元和1.34美元，上年同期分别为0.54美元和2.00美元[102] 各业务线收入情况 - 2020年第三季度，商户解决方案收入为12.43961亿美元，占比64.9%，上年同期为10.04943亿美元，占比90.9%，增长23.8%；发卡行解决方案收入为4.87409亿美元，占比25.4%，上年同期为7562.8万美元，占比6.8%；商业和消费者解决方案收入为2.04106亿美元，占比10.6%，上年同期为2789.6万美元，占比2.5%[105] - 2020年前三季度，商户解决方案收入为34.60785亿美元，占比63.0%，上年同期为28.1264亿美元，占比96.2%，增长23.0%；发卡行解决方案收入为14.61196亿美元，占比26.6%，上年同期为8612.2万美元，占比2.9%；商业和消费者解决方案收入为6.24774亿美元，占比11.4%，上年同期为2789.6万美元，占比1.0%[108] - 2020年前三季度和前三季度末的三个月，商户解决方案部门收入分别增长23.0%和23.8%，达到34.608亿美元和12.44亿美元[111] - 2020年前三季度和前三季度末的三个月，发卡行解决方案部门收入分别为14.612亿美元和4.874亿美元，上年同期分别为8610万美元和7560万美元[112] - 2020年前三季度和前三季度末的三个月，企业和消费者解决方案部门收入分别为6.248亿美元和2.041亿美元，上年同期为2790万美元[113] 公司合并运营费用情况 - 2020年第三季度，公司合并运营费用为16.27396亿美元，占比84.9%，上年同期为9.31904亿美元，占比84.3%，增长74.6%，其中服务成本增长110.6%，销售、一般和行政费用增长44.1%[105] - 2020年前三季度，公司合并运营费用为48.51394亿美元，占比88.3%，上年同期为23.28876亿美元，占比79.6%，增长108.3%，其中服务成本增长163.6%，销售、一般和行政费用增长64.1%[108] - 2020年前三季度和前三季度末的三个月，服务成本分别增长163.6%和110.6%，达到27.285亿美元和9.009亿美元[114] - 2020年前三季度和前三季度末的三个月，销售、一般和行政费用分别增长64.1%和44.1%，达到21.229亿美元和7.265亿美元[115][116] 公司利息收支情况 - 2020年前三季度和前三季度末的三个月，利息和其他收入分别增加1490万美元和1880万美元，达到3530万美元和3000万美元[119] - 2020年前三季度和前三季度末的三个月，利息和其他费用分别增加3760万美元和1320万美元，达到2.585亿美元和8300万美元[120] 公司现金及等价物情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物总额为22.208亿美元，其中14.261亿美元可用于一般用途[125] 公司债务情况 - 2020年和2019年前九个月长期债务所得款项分别为18.682亿美元和67.048亿美元，还款分别为18.296亿美元和60.972亿美元[130] - 2020年和2019年前九个月结算信贷额度净还款分别为3110万美元和净借款1.445亿美元[132] - 公司有总计71亿美元的高级无担保票据，到期日从2021年4月至2049年8月[135] - 2020年5月15日，公司发行10亿美元2.900%的高级无担保票据，所得款项9.967亿美元，债务发行成本约840万美元[136] - 公司有20亿美元的高级无担保定期贷款信贷额度和30亿美元的高级无担保循环信贷额度，截至2020年9月30日，定期贷款信贷额度未偿还借款为20亿美元，循环信贷额度无未偿还借款[137] - 截至2020年9月30日，定期贷款信贷额度的利率为1.52%，循环信贷额度未使用部分需按0.125% - 0.300%的年利率支付季度承诺费[139] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，结算信贷额度未偿还金额分别为4.394亿美元和4.632亿美元，2020年9月30日加权平均利率为2.05%和3.16%[132][143] 公司股份回购及股息支付情况 - 2020年和2019年前九个月公司分别使用4.212亿美元和2.34亿美元回购普通股，截至2020年9月30日，公司有8.8亿美元的股份回购授权，2020年10月28日董事会将股份购买授权增加到12.5亿美元[133] - 2020年和2019年前九个月公司向普通股股东支付股息分别为1.75亿美元和470万美元，2019年前九个月向非控股股东支付分配款3160万美元，向原TSYS股东支付假定应付股息2320万美元[134] 公司成本节约及承诺义务情况 - 公司实施了成本节约措施，包括降低员工薪酬成本和可自由支配支出，暂停股票回购计划，减少资本投资，预计全年资本支出低于最初预期[98] - 2020年前九个月公司承诺和合同义务增加，部分9760万美元通过两年期供应商融资安排融资，截至2020年9月30日，预计2020年剩余时间至之后的购买义务分别为8870万美元、2.445亿美元、2.792亿美元、1.772亿美元和5.274亿美元[145]

疫情对公司财务的影响 - 2020年3月中旬起，新冠疫情显著影响公司财务结果，二季度后半段有所改善，但预计2020年剩余时间仍会产生不利影响[94] 合并收入情况 - 2020年6月30日止三个月和六个月，合并收入分别增至16.72亿美元和35.76亿美元，上年同期分别为9.352亿美元和18.182亿美元[96] - 2020年上半年和前三个月，公司合并收入分别增长96.7%和78.8%，达到35.756亿美元和16.72亿美元，主要源于TSYS收购业务新增收入[109] 合并运营收入及利润率情况 - 2020年6月30日止三个月和六个月，合并运营收入分别为1.076亿美元和3.516亿美元，上年同期分别为2.217亿美元和4.212亿美元[96] - 2020年6月30日止三个月和六个月，运营利润率分别为6.4%和9.8%，上年同期分别为23.7%和23.2%[97] - 2020年上半年和前三个月，公司合并运营收入分别为3.516亿美元和1.076亿美元，运营利润率分别为9.8%和6.4%，低于上一年[116] 归属于环球支付的净收入及摊薄后每股收益情况 - 2020年6月30日止三个月和六个月，归属于环球支付的净收入分别为3730万美元和1.809亿美元，上年同期分别为1.205亿美元和2.328亿美元[98] - 2020年6月30日止三个月和六个月，摊薄后每股收益分别为0.12美元和0.60美元，上年同期分别为0.77美元和1.48美元[98] 公司融资情况 - 2020年5月15日，公司发行10亿美元本金、利率2.900%、2030年5月到期的优先无担保票据[98] - 2020年5月15日，公司发行10亿美元2.900%优先无担保票据，扣除折扣后净收益9.967亿美元，产生约840万美元债务发行成本[131] 商户解决方案收入情况 - 2020年6月30日止三个月，商户解决方案收入为10.02亿美元，占比59.9%，上年同期为9.30亿美元，占比99.4%，同比增长7.7%[101] - 2020年6月30日止六个月，商户解决方案收入为22.17亿美元，占比62.0%，上年同期为18.08亿美元，占比99.4%，同比增长22.6%[105] - 2020年上半年和前三个月，商户解决方案部门收入分别增长22.6%和7.7%，达到22.168亿美元和10.016亿美元，主要得益于TSYS收购业务[110] 公司成本费用情况 - 2020年上半年和前三个月，服务成本分别增长200.8%和195.7%，达到18.276亿美元和8.937亿美元，主要因TSYS收购业务相关成本增加[113] - 2020年上半年和前三个月，销售、一般和行政费用分别增长76.9%和63.1%，达到13.964亿美元和6.706亿美元，主要因TSYS收购业务成本增加[114] - 2020年上半年和前三个月，利息和其他费用分别增加5080万美元和1720万美元，达到1.755亿美元和8290万美元，因未偿还借款增加[117] 公司现金及现金等价物情况 - 2020年6月30日，公司现金及现金等价物总额为18.256亿美元，其中12.072亿美元可用于一般用途[122] 公司经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2020年和2019年上半年，经营活动提供的净现金分别为9.603亿美元和2.474亿美元[123] - 2020年和2019年上半年，投资活动使用的净现金分别为2.703亿美元和1.984亿美元，主要用于收购和资本支出[124] - 2020年和2019年上半年，融资活动使用的净现金分别为5.101亿美元和2.125亿美元[126] 公司信贷安排情况 - 2020年6月30日，循环信贷安排下无未偿还借款[98] - 公司有20亿美元定期贷款信贷安排和30亿美元循环信贷安排，截至2020年6月30日，定期贷款未偿还借款为20亿美元，循环信贷无未偿还借款[132] - 截至2020年6月30日，定期贷款信贷安排利率为1.55%，循环信贷未使用部分需按0.125% - 0.300%支付季度承诺费[134] - 自2022年12月31日起，定期贷款需按季度分期偿还，每期偿还本金的2.50%，2024年9月到期偿还剩余本金，循环信贷也于2024年9月到期[134] - 公司可在循环信贷安排下开具最高2.5亿美元备用信用证，截至2020年6月30日，循环信贷可用承诺总额为23亿美元[135] - 截至2020年6月30日，定期贷款信贷安排要求杠杆比率为3.50:1.00，利息覆盖率为3.00:1.00，公司符合所有适用契约[136] 公司结算信贷额度情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，分别有6210万美元和7450万美元存款用于确定结算信贷额度[137] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，结算信贷额度下未偿还借款分别为4.395亿美元和4.632亿美元，2020年6月30日加权平均利率为2.11%，2019年12月31日为3.16%[138] 公司承诺和合同义务情况 - 2020年上半年，公司承诺和合同义务增加，主要因以2.938亿美元收购软件及相关服务，其中9760万美元采用两年期供应商融资安排，预计2020 - 2023年剩余采购承诺分别为2970万美元、6490万美元、6690万美元和1680万美元[140] 公司报告单位账面价值与公允价值情况 - 公司认为截至2020年6月30日，不太可能出现任何报告单位的账面价值超过公允价值的情况[142]

财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度合并收入增至19.036亿美元，较上年同期的8.83亿美元增长115.6%，主要源于TSYS收购业务带来的额外收入[87][92][96] - 2020年第一季度合并运营收入增至2.44亿美元，较上年同期的1.995亿美元增长，运营利润率降至12.8%，上年同期为22.6%，主要因合并相关的收购和整合费用增加[89][92][103] - 2020年第一季度归属于全球支付公司的净收入增至1.436亿美元，较上年同期的1.123亿美元增加，主要源于TSYS收购业务的额外收入，但部分被收购和整合费用及利息费用的增加所抵消[89] - 2020年第一季度摊薄后每股收益降至0.48美元，上年同期为0.71美元，反映了TSYS收购业务带来的额外收益以及因合并发行普通股导致的加权平均流通股数量增加[89] - 2020年第一季度服务成本增至9.339亿美元，较上年同期的3.052亿美元增长206.0%，主要因TSYS收购业务的额外成本，服务成本占收入的百分比增至49.1%，上年同期为34.6%[92][100] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用增至7.257亿美元，较上年同期的3.783亿美元增长91.8%，主要因TSYS收购业务的额外成本，包括7160万美元的收购和整合费用，占收入的百分比为38.1%，上年同期为42.8%[92][101] - 2020年第一季度和2019年第一季度的有效所得税税率分别为10.1%和16.8%，税率变化反映了与股份奖励相关的税收抵免和福利的影响[105] - 2020年3月31日，公司现金及现金等价物共计18.001亿美元，其中12.978亿美元可用于一般用途[109] - 2020年和2019年第一季度，经营活动提供的净现金分别为4.366亿美元和2.297亿美元[110] - 2020年和2019年第一季度，投资活动使用的净现金分别为1.697亿美元和1.163亿美元[111] - 2020年和2019年第一季度，公司用于收购的现金分别为6820万美元和7480万美元[111] - 2020年和2019年第一季度，公司资本支出分别为1.048亿美元和5510万美元[112] - 2020年和2019年第一季度，融资活动使用的净现金分别为7750万美元和4920万美元[113] - 2020年和2019年第一季度，长期债务所得款项分别为6.07亿美元和3.44亿美元[114] - 2020年和2019年第一季度，公司分别使用4.212亿美元和1.56亿美元回购普通股[115] - 2020年3月31日，定期贷款信贷安排和循环信贷安排的未偿还借款分别为20亿美元和14亿美元，利率分别为2.36%和2.02%[118][120] - 截至2020年3月31日，公司在结算信贷安排下的未偿还金额为3.752亿美元，加权平均利率为1.99%[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度商户解决方案部门收入增至12.153亿美元，较上年同期的8.778亿美元增长38.4%，主要源于TSYS收购业务的额外收入，但3月中旬起受疫情影响收入显著下降[92][97] - 2020年第一季度发卡解决方案部门收入为5.038亿美元，主要来自TSYS收购业务，3月中旬起因交易量下降收入下滑[92][98] - 2020年第一季度商业和消费者解决方案部门收入为2.039亿美元，来自TSYS收购业务，3月中旬起因消费者支出减少等因素收入下降，但部分被需求存款账户产品的积极趋势所缓解[92][99] 前瞻性陈述及风险提示 - 公司报告中的部分陈述为前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异[132] - 全球经济、政治、市场、健康和社会事件等因素可能导致实际结果与前瞻性陈述或历史表现有重大差异[133] 市场风险敞口参考 - 关于市场风险敞口的讨论可参考2019年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告[134] 内部控制相关 - 截至2020年3月31日，公司披露控制和程序有效[136] - 2020年第一季度，公司在合并后持续将控制和程序应用于TSYS的收购业务，并加强全公司控制[137] - 自3月中旬起，公司全球团队远程工作，采取预防措施确保财务报告内部控制应对远程工作风险[137] - 公司正持续监测和评估COVID - 19对财务报告内部控制设计和运营有效性的潜在影响[137] 业务索赔和诉讼 - 公司涉及一些业务相关的索赔和诉讼，预计这些事项的结果不会对财务状况等产生重大不利影响[139]

公司并购相关 - 2019年公司完成并购，总收购对价245亿美元，主要以普通股股份支付[173] - 2019年9月18日公司完成与Total System Services, Inc.的合并，交易对价为245亿美元[289] - 2019年9月18日公司完成与TSYS的合并，总收购对价为245亿美元，主要以普通股股份支付[316] - 2019年9月18日公司收购TSYS全部流通普通股，TSYS普通股股东每持有1股可换0.8101股公司普通股[387][389] - 公司向TSYS股权奖励持有人授予约220万股公司普通股的股权奖励[389] - 公司向TSYS股东支付的收购对价估值为238亿美元[390] - 收购TSYS总购买对价为2.4474953亿美元，其中普通股公允价值2.3563568亿美元，替代奖励价值207821万美元，现金支付1352万美元，偿还无担保循环信贷安排702212万美元[391] - 截至2019年12月31日，收购TSYS的可辨认净资产为7.0761亿美元，商誉17.398853亿美元，测量期调整使商誉减少4170万美元[393] - 收购TSYS产生的174亿美元商誉分配为：商户解决方案部门71亿美元，发卡行解决方案部门79亿美元，商业和消费者解决方案部门24亿美元[394] - 收购TSYS的可辨认无形资产估计公允价值为10.98亿美元，加权平均估计摊销期为13年，其中客户相关无形资产6.42亿美元，摊销期15年[395] - 从收购日至2019年12月31日，TSYS运营贡献合并收入12.15亿美元，运营收入7870万美元，2019年与合并直接相关的交易成本为6890万美元[395] - 2018年收购SICOM Systems总购买对价为4.102亿美元，产生商誉2.652亿美元，预计约4亿美元商誉可用于所得税抵扣[399][401] - 2018年收购AdvancedMD总购买对价为7.069亿美元，产生商誉3.72亿美元，预计大部分商誉不可用于所得税抵扣[403] - 2017年收购ACTIVE Network总购买对价为12亿美元，其中现金支付5.99497亿美元，发行普通股公允价值5.72079亿美元[406] - 收购ACTIVE Network产生商誉7.842亿美元，预计约80%的商誉可用于所得税抵扣[407] 公司债务安排相关 - 2019年公司重组长期债务安排，包括20亿美元定期贷款、30亿美元循环贷款和30亿美元无担保优先票据，还承担了TSYS 30亿美元无担保优先票据[173] - 截至2019年12月31日，公司可变利率债务安排和结算信贷额度未偿还金额为34亿美元[269] - 假设2019年12月31日适用利率提高50个基点，公司年利息支出将增加约740万美元，年利息收入将增加约280万美元[271] - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，确认租赁负债2.74亿美元和使用权资产2.36亿美元[320] - 截至2019年12月31日，长期债务总计9.125501亿美元，扣除流动部分后为9.090364亿美元；2018年长期债务总计5.130243亿美元，扣除流动部分后为5.015168亿美元[431] - 2019年5月27日获得27.5亿美元364天高级无担保过桥贷款安排，7月9日承诺额度降至约21亿美元，高级无担保票据发行后承诺额度降为零并终止，2019年确认相关费用1170万美元[433] - 2019年7月9日签订20亿美元高级无担保定期贷款信贷协议和30亿美元高级无担保循环信贷协议，资本化债务发行成本1280万美元[434] - 2019年8月14日完成30亿美元高级无担保票据公开发行，发行总折价610万美元，资本化相关债务发行成本2960万美元[438] - 合并中承担TSYS 30亿美元高级无担保票据[440] - 合并时承担的优先票据在收购日公允价值为32亿美元，超过其总面值1.69亿美元，2019年该公允价值调整的摊销额为1050万美元[441] - 截至2019年12月31日，公司优先票据的估计公允价值为63亿美元[442] - 合并前的信贷安排包括15亿美元的循环信贷安排、15亿美元的定期贷款、13.7亿美元的定期贷款、11.4亿美元的定期贷款和5亿美元的定期贷款，合并完成后该信贷安排终止，2019年注销相关未摊销债务发行成本1670万美元[443] - 截至2019年12月31日，定期贷款安排下的财务契约要求杠杆比率为3.50比1.00，利息覆盖率为3.00比1.00，公司符合所有适用契约[444] - 截至2019年和2018年12月31日，分别有7450万美元和7060万美元的存款用于确定结算信贷额度的可用信贷[445] - 截至2019年12月31日，公司结算信贷额度下的未偿还金额为4.632亿美元，额外结算资金额度为9.818亿美元，2019年的最高和平均未偿还余额分别为8.826亿美元和4.232亿美元，加权平均利率为3.16%[446] - 2019年6月，公司签订了名义金额总计10亿美元的远期利率互换协议，终止协议时支付结算款4830万美元[449] 公司财务数据关键指标变化 - 2019 - 2015年公司营收分别为49.12亿美元、33.66亿美元、39.75亿美元、22.03亿美元、28.98亿美元、27.74亿美元[172] - 2019 - 2015年公司净利润分别为4.69亿美元、4.85亿美元、4.94亿美元、1.38亿美元、2.90亿美元、3.09亿美元[172] - 2019 - 2015年公司基本每股收益分别为2.17美元、2.85美元、3.03美元、0.81美元、2.05美元、2.07美元[172] - 2019 - 2015年公司总资产分别为444.80亿美元、132.31亿美元、129.98亿美元、106.64亿美元、105.10亿美元、57.79亿美元[172] - 2019年因汇率波动，公司合并营收减少约4400万美元，营业利润减少约2100万美元[263] - 2019年、2018年、2017年公司营收分别为49.11892亿美元、33.66366亿美元、39.75163亿美元[299] - 2019年、2018年、2017年公司净利润分别为4.69276亿美元、4.84667亿美元、4.9407亿美元[299] - 2019年、2018年、2017年公司综合收益分别为4.66155亿美元、3.56783亿美元、6.4745亿美元[301] - 2019年末、2018年末公司总资产分别为444.80162亿美元、132.30774亿美元[304] - 2019年末、2018年末公司总负债分别为164.25173亿美元、90.44431亿美元[304] - 2019年末、2018年末公司股东权益分别为278.55747亿美元、39.91407亿美元[304] - 2019 - 2017年净收入分别为469,276千美元、484,667千美元、494,070千美元[307] - 2019 - 2017年净现金提供的经营活动分别为1,391,278千美元、1,106,082千美元、512,388千美元[307] - 2019 - 2017年净现金使用的投资活动分别为917,086千美元、1,476,287千美元、736,025千美元[307] - 2019 - 2017年净现金（使用）提供的融资活动分别为28,674千美元、286,930千美元、352,305千美元[307] - 2019 - 2017年现金及现金等价物增加（减少）分别为467,395千美元、 - 124,977千美元、173,076千美元[307] - 2019 - 2017年末现金及现金等价物分别为1,678,273千美元、1,210,878千美元、1,335,855千美元[307] - 2019年末总权益为28,054,989千美元，2018年末为4,186,343千美元，2017年末为3,965,231千美元[309] - 2019 - 2017年发行股份数量分别为991千股、988千股、1,350千股[309] - 2019 - 2017年回购股份数量分别为2,328千股、1,927千股、376千股[309] - 2019 - 2017年基本加权平均流通股数量分别为198,298千股、158,672千股、154,652千股，稀释加权平均流通股数量分别为199,134千股、159,271千股、155,528千股[381] - 2019年和2018年按假设合并于2018年1月1日发生的未审计备考信息显示，2019年总营收实际49.11892亿美元，备考78.54282亿美元；2018年总营收实际33.66366亿美元，备考73.59631亿美元[398] - 2019年和2018年公司大部分收入在一段时间内确认，2019年总营收4911892000美元，2018年为3366366000美元[409][410] - 2019年与客户合同相关的资本化获取成本净额为226945000美元，履行成本净额为38150000美元；合同负债净额（流动）为193405000美元，（非流动）为35272000美元[411] - 2019年末未履行或部分未履行的与处理服务相关的预计未来收入为2959080000美元[412] - 2019年末财产和设备总值1762171000美元，扣除折旧和摊销后为1382802000美元，2018年分别为1026809000美元和653542000美元[413] - 2019年末商誉达23759740000美元，其他无形资产为13154655000美元，2018年分别为6341355000美元和2488618000美元[415] - 2019年收购无形资产摊销费用为667100000美元，2018年为377700000美元，2017年为337900000美元[417] - 截至2019年12月31日，预计未来五年收购无形资产的摊销费用分别为2020年1249281000美元、2021年1215658000美元、2022年1202279000美元、2023年1158838000美元、2024年1102224000美元[418] - 2019年第四季度，公司注销了与遗留全球支付技术相关的31100000美元资本化软件资产[413] - 2019年12月31日，公司从Desjardins集团收购了一个商户组合，记录了307900000美元的客户相关无形资产[415] - 2019年收购的客户相关无形资产、收购技术、基于合同的无形资产和商标及商号的加权平均摊销期分别为15.1年、6.9年、17.7年和10.7年[417] - 截至2019年12月31日，使用权资产总计4.61085亿美元，租赁负债总计5.19296亿美元；2019年1月1日，使用权资产总计2.35979亿美元，租赁负债总计2.74036亿美元[422] - 2019年12月31日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为7.4年和5.1年，加权平均折现率分别为4.1%和2.8%[423] - 截至2019年12月31日，租赁负债到期情况：经营租赁总计4.863亿美元，融资租赁总计3.2996亿美元[424] - 2019年全年经营租赁成本为8590万美元，其中销售、一般和行政费用7100万美元，服务成本1490万美元[426] - 2019年全年与经营租赁负债计量相关的现金支付为7040万美元，因获取新的或修改后的使用权资产产生的经营租赁负债净额约为2840万美元；合并中获得使用权资产2.562亿美元，承担租赁负债2.72亿美元[427] - 2019年、2018年和2017年的利息费用分别为3.012亿美元、1.955亿美元和1.743亿美元[453] - 截至2019年和2018年12月31日，应付账款和应计负债分别为18.22166亿美元和11.76703亿美元[454] - 2019年、2018年和2017年的所得税费用（收益）分别为6219万美元、7748.8万美元和 - 1.01387亿美元[456] 会计准则变更相关 - 2018财年公司因采用会计准则编码主题606改变客户合同收入会计核算方法[284] - 2019财年公司因采用会计准则编码主题842改变租赁会计核算方法[285] - 2018年1月1日采用ASU 2014 - 09，使留存收益净增加5100万美元，其他非流动资产和递延所得税负债分别增加6460万美元和1560万美元[321] - 采用ASC 606后，2018年全年收入、服务成本和销售、一般及行政费用分别减少1

公司合并信息 - 公司于2019年9月18日完成与TSYS的合并，总收购对价为245亿美元[118] - 合并时，公司承担TSYS 30亿美元优先无担保票据，包括7.5亿美元3.800% 2021年到期票据、5.5亿美元3.750% 2023年到期票据等[163] - 合并前公司的优先信贷安排包括15亿美元循环信贷安排和三笔分别为15亿、13.7亿、11.4亿美元的定期贷款及5亿美元定期贷款，合并完成后该安排终止[164] 合并收入情况 - 2019年第三季度和前九个月合并收入分别增至11.059亿美元和29.241亿美元，较上年同期增长28.9%和17.6%[119][128] - 2019年第三和前九个月，与上一年同期相比，汇率波动使公司合并收入分别减少1180万美元和5080万美元[178] 合并运营收入情况 - 2019年第三季度合并运营收入降至1.74亿美元，前九个月增至5.953亿美元，运营利润率分别为15.7%和20.4%，上年同期为26.0%和22.9%[119] 归属公司净收入情况 - 2019年第三季度和前九个月归属公司的净收入分别降至9500万美元和3.278亿美元，上年同期为1.764亿美元和3.768亿美元[119] 摊薄后每股收益情况 - 2019年第三季度和前九个月摊薄后每股收益分别降至0.54美元和2.00美元，上年同期为1.11美元和2.36美元[119] 各地区收入情况 - 2019年第三季度和前九个月北美地区收入分别增至7.348亿美元和21.292亿美元，增长14.2%和14.5%[121][125][129] - 2019年第三季度和前九个月欧洲地区收入分别增至1.65亿美元和4.682亿美元，增长4.7%和2.6%，受外汇汇率波动不利影响[121][125][130] - 2019年第三季度和前九个月亚太地区收入分别增至5870万美元和1.793亿美元，增长4.1%和5.6%，受外汇汇率波动不利影响[121][125][131] 服务成本情况 - 2019年第三季度和前九个月服务成本分别增至4.277亿美元和10.352亿美元，增长61.4%和32.4%，占收入比例分别为38.7%和35.4%[121][125][132] 收购和整合费用情况 - 2019年第三季度和前九个月公司运营亏损中的收购和整合费用分别为8000万美元和9950万美元，TSYS运营亏损中的收购和整合费用均为2090万美元[123][127] 销售、一般和行政费用情况 - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，销售、一般和行政费用分别增长36.5%和14.1%，达到5.042亿美元和12.937亿美元，占收入的比例分别为45.6%和44.2%[133] 各地区业务营业收入情况 - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，北美业务的营业收入分别增长18.2%和22.5%，达到2.057亿美元和5.472亿美元，营业利润率分别升至28.0%和25.7%[134] - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，欧洲业务的营业收入分别增长6.5%和4.4%，达到9130万美元和2.496亿美元，营业利润率分别升至55.4%和53.3%[135] - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，亚太业务的营业收入分别增长2.1%和11.4%，达到2420万美元和7470万美元，营业利润率分别为41.2%和41.7%[136] 公司费用情况 - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，公司费用分别增加7580万美元和8260万美元，达到1.361亿美元和2.651亿美元[137] 利息和其他收支情况 - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，利息和其他收入分别增加810万美元和290万美元，达到1120万美元和2030万美元；利息和其他费用分别增加4980万美元和8120万美元[138][139] 有效所得税税率情况 - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，有效所得税税率分别为18.7%和3.4%；九个月分别为10.1%和10.4%[140] 现金流量情况 - 2019年和2018年截至9月30日的九个月，经营活动提供的净现金分别为13.494亿美元和6.61亿美元；投资活动使用的净现金分别为5.063亿美元和9.275亿美元；融资活动提供的净现金分别为1.099亿美元和使用4900万美元[144][145][147] 现金及现金等价物情况 - 2019年9月30日，公司现金及现金等价物共计21.276亿美元，其中9.619亿美元可用于一般用途[143] 信贷协议情况 - 2019年7月9日，公司签订了20亿美元的定期贷款信贷协议和30亿美元的无担保循环信贷协议，截至9月30日，定期贷款信贷协议和无担保循环信贷协议的利率分别为3.42%和3.33%[156][158] - 公司可在无担保循环信贷安排下发行最高2.5亿美元备用信用证，2019年9月30日该安排下可用承付款总额为21.988亿美元[160] 优先无担保票据发行情况 - 2019年8月14日，公司完成30亿美元优先无担保票据公开发行，包括10亿美元2.650% 2025年到期票据、12.5亿美元3.200% 2029年到期票据和7.5亿美元4.150% 2049年到期票据[161] 信贷协议契约情况 - 截至2019年9月30日，定期贷款信贷协议要求杠杆比率为3.50比1.00，利息覆盖率为3.00比1.00，公司符合所有适用契约[165] 存款及结算信贷额度情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，分别有7210万美元和7060万美元存款用于确定结算信贷额度的可用信贷[167] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司结算信贷额度下分别有5.476亿美元和7.005亿美元未偿还，2019年9月30日加权平均利率为3.34% [168] 债务及承诺情况 - 截至2019年9月30日，公司长期债务（包括融资租赁负债）为90.211亿美元，经营租赁负债为5.014亿美元，还承担约9300万美元采购承诺[170] 利率变动影响情况 - 基于2019年9月30日的未偿还余额，假设适用利率提高50个基点，公司年度利息费用将增加约600万美元，年度利息收入将增加约460万美元[177]