文章核心观点 - 分析影响Diamondback Energy股票近期表现的因素，判断其未来走势，指出Zacks Rank 3表明公司股票短期内或与大盘表现一致 [1][18] 股价表现 - 过去一个月，公司股价回报率为 -6.3%，同期Zacks S&P 500综合指数变化为 +6.1%，公司所属的美国油气勘探与生产行业下跌2.9% [2] 盈利预测修正 - Zacks重视公司未来盈利预测变化，认为其决定股票公允价值，盈利预测上调会使股价上涨，且盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关 [3][4] - 本季度公司预计每股收益4.81美元，同比变化 +30.7%，Zacks共识估计在过去30天变化 +0.8% [5] - 本财年共识盈利估计为19.01美元，同比变化 +5.6%，过去30天变化 +1% [5] - 下一财年共识盈利估计为20.83美元，较上一年预期变化 +9.6%，过去一个月估计变化 -1.3% [6] - 因共识估计近期变化幅度及其他三个与盈利估计相关因素，公司被评为Zacks Rank 3（持有） [7] 营收增长 - 公司业务增长需增加营收，了解其潜在营收增长很重要 [9] - 本季度共识销售估计为22.7亿美元，同比变化 +18.1%；本财年和下一财年估计分别为93.9亿美元和158.1亿美元，变化分别为 +11.7%和 +68.3% [10] 上次财报结果及惊喜历史 - 公司上一季度报告营收22.3亿美元，同比变化 +15.7%，每股收益4.50美元，去年同期为4.10美元 [11] - 与Zacks共识估计的20.9亿美元相比，报告营收惊喜为 +6.57%，每股收益惊喜为 +4.9% [11] - 过去四个季度，公司三次超过共识每股收益估计，每次都超过共识营收估计 [12] 估值 - 投资决策需考虑股票估值，比较公司估值倍数的当前值与历史值及同行值，可判断股票是否合理定价 [13][14] - Zacks价值风格评分系统将股票分为A - F五组，公司在这方面评级为C，表明其股价与同行相当 [15][17]

文章核心观点 - 公司是低成本能源生产商，为希望增加能源投资组合配置的投资者提供了有吸引力的机会，具备多种优势，是大多数投资组合的优质选择 [1][3] 公司概况 - 公司是一家总部位于德克萨斯州的能源生产公司，专注于二叠纪盆地，90%的业务在米德兰盆地，10%在特拉华盆地 [4] - 公司战略包括持续低成本生产、有选择地进行并购、对股东友好的政策和灵活的运营方式 [2] 公司优势 业务与发展 - 公司通过有机增长和企业收购扩大业务版图，成为以二叠纪为中心的大型公司，2024年收购奋进能源的协议待完成 [6] - 公司是低成本独立生产商，拥有理想的土地位置、早期采用创新技术和不断提升的规模经济等竞争优势 [7] - 公司能根据收购需求调整资本支出，灵活设定股东现金回报水平，有产生大量自由现金流并用于回购或增加股息的记录，五年股息增长率近50% [8] 护城河优势 - 公司拥有不断增加的优质二叠纪盆地土地，适合其开采技术和高完井率，且在2007年就开始将水力压裂技术应用于石油开采，领先于行业 [10][11] - 低成本生产可降低能源价格疲软时期的影响，拥有10000个未钻探地点，支持数十年生产活动，且收购成本低于平均水平 [12][13][14] 股东政策 - 公司通过股票回购和可变股息等政策，在当前运营和股价水平下尽可能分配自由现金流，当管理层认为股价被低估时进行回购，公司支出较低时提高股息 [16][17] 综合表现 - 公司注重发挥优势，包括人力资源，发展核心竞争力，坚持低成本战略，强调对股东的承诺，能在多种商品情景下持续产生大量自由现金流，并承诺将至少50%的自由现金流返还给股东 [19] - 公司拥有出色的生产技术，关注解决运输管道挑战，以确保能源进入市场 [19] 公司指标 - 公司股价在一段时间内翻倍，预计2025年营收将大幅增长，但过去一年左右的回报较为平淡 [21][22] - 盈利能力和动量表现良好，当前估值显示略有高估，增长预测不太乐观，但考虑到公司出色的利润率和成功的并购记录，未来表现值得关注 [24] - 公司的收入、资产负债表和现金流量表均为正向，财务实力稳固，盈利能力评级较高 [25] 公司风险 - 公司可能面临低成本生产效率下滑、收购整合问题、宏观能源供应或商品价格问题、运输率问题和ESG风险，但这些风险大多较低或可控 [26][30]

文章核心观点 - 美国能源运营商Diamondback Energy 2024年第一季度财报表现良好，盈利和营收超预期，公司用多余现金回馈投资者，同时还介绍了其他几家上游能源公司同期财报情况 [1][2] 各公司情况总结 Diamondback Energy - 财务表现：2024年第一季度调整后每股收益4.50美元，超Zacks共识预期的4.29美元和去年同期的4.10美元；营收22亿美元，同比增长15.7%，超Zacks共识预期1.37亿美元 [1][2] - 股东回报：董事会宣布向普通股股东每股派发0.90美元季度现金股息，5月15日登记，5月22日支付；还宣布每股1.07美元特别股息；2024年第一季度以每股149.50美元回购4200万美元股票 [3] - 生产情况：油气平均日产量461,110桶油当量，含59%石油，同比增长8.5%，略低于预期；原油和天然气产量同比分别增长8.7%和5.6%，天然气液产量增长10.7% [4] - 价格情况：近期季度平均实现油价每桶75.06美元，高于去年同期的73.11美元和预期的70.81美元；平均实现天然气价格降至每千立方英尺0.99美元，低于去年同期的1.46美元和预期的1.39美元；整体每桶实现50.07美元，高于去年的49.72美元 [5] - 成本与财务状况：第一季度现金运营成本每桶油当量11.52美元，低于去年同期的11.61美元但高于预期的11.46美元；租赁运营费用同比增长21.1%至每桶油当量6.08美元，集输费用从2023年同期的每桶油当量1.78美元升至1.84美元；资本支出6.09亿美元，第一季度自由现金流7.91亿美元；截至3月31日，现金及现金等价物约8.96亿美元，长期债务66亿美元，债务资本比26.9% [6][7][9] - 业绩指引：重申2024年油气日产量目标45.8 - 46.6万桶油当量，其中石油日产量27 - 27.5万桶；资本支出预算23 - 25.5亿美元 [10] ConocoPhillips - 财务表现：2024年第一季度调整后每股收益2.03美元，超Zacks共识预期的1.99美元，但低于去年同期的2.38美元；油当量产量同比增长6.1%，但平均实现油当量价格下降部分抵消积极影响 [12] - 财务状况：截至2024年3月31日，现金及现金等价物56亿美元，长期债务173亿美元，短期债务11亿美元；资本支出和投资总计29亿美元，经营活动提供净现金49亿美元 [13] EQT Corporation - 财务表现：2024年第一季度持续经营业务调整后每股收益0.82美元，超Zacks共识预期的0.65美元，但低于去年同期的1.70美元；销量从去年同期的4590亿立方英尺当量增至5340亿立方英尺当量推动利润超预期 [14] - 财务状况：本季度调整后运营现金流9.505亿美元，低于去年的12亿美元；自由现金流4.016亿美元，低于2023年第一季度的7.736亿美元；资本支出5.49亿美元，高于去年的4.64亿美元；截至2024年3月31日，现金及现金等价物6.48亿美元，净债务49亿美元 [15] Marathon Oil Corporation - 财务表现：2024年第一季度调整后每股净收入0.55美元，超Zacks共识预期的0.52美元，但低于去年同期调整后利润0.67美元；国内液体价格上涨致表现超预期，但产量下降使利润低于去年 [16] - 财务状况：本季度资本和勘探支出6.03亿美元，调整后自由现金流2.39亿美元；本季度回购2.85亿美元股票；截至2024年3月31日，现金及现金等价物4900万美元，长期债务46亿美元，债务资本比29.1% [17]

文章核心观点 - 能源行业有很多优质股票，投资者应关注表现优于同行的公司，如戴蒙德巴克能源公司和阿彻罗克公司，它们可能会保持良好表现 [1][8] 行业情况 - 石油能源板块有249家公司，在Zacks板块排名中位列第6，该排名通过衡量板块内个股平均Zacks排名来评估板块实力 [2] - 戴蒙德巴克能源所属的美国油气勘探与生产行业有36只个股，在Zacks行业排名中位列第144，今年以来平均下跌3% [6] - 阿彻罗克公司所属的油气田服务行业有24只个股，在Zacks行业排名中位列第150，今年以来变动为 -0.1% [7] 公司情况 戴蒙德巴克能源公司 - 目前Zacks排名为2（买入），过去一个季度，分析师对其全年盈利的共识预期上调2.8%，显示分析师情绪改善和积极盈利前景趋势 [3] - 今年以来回报率约为31.7%，表现优于石油能源板块平均7.3%的涨幅，也优于所属行业 [3][4][6] 阿彻罗克公司 - 今年以来股价上涨30.1%，表现优于石油能源板块，过去三个月，对其当前年度每股收益的共识预期提高17.6%，目前Zacks排名为1（强力买入） [5]

文章核心观点 投资者决策常依赖华尔街分析师建议，但券商建议有局限性，结合Zacks Rank评级工具能更有效做出投资决策，Diamondback Energy有投资价值 [1][4][7] 券商对Diamondback Energy的评级情况 - Diamondback Energy平均券商建议评级（ABR）为1.36，介于强力买入和买入之间，基于25家券商实际建议计算得出 [2] - 25条建议中，20条为强力买入，占比80%；1条为买入，占比4% [3] 券商建议的局限性 - 多项研究显示券商建议在指导投资者挑选有最大价格上涨潜力股票方面效果有限甚至无效 [4] - 券商因自身利益对股票评级有强烈积极偏差，每给出一条“强力卖出”建议就会给出五条“强力买入”建议 [5] - 券商利益与散户投资者利益不总是一致，难以洞察股票未来价格走势 [6] Zacks Rank评级工具介绍 - Zacks Rank将股票分为五类，从强力买入到强力卖出，是预测股票近期价格表现的有效指标 [7] - Zacks Rank基于盈利预测修正，以整数1 - 5显示；ABR基于券商建议，通常以小数显示 [9] - Zacks Rank核心是盈利预测修正，与近期股价走势有强相关性，且在所有券商分析师提供当年盈利预测的股票中按比例分配等级，能保持平衡 [11][12] - Zacks Rank更新及时，能快速反映券商分析师盈利预测修正；ABR可能不是最新的 [13] Diamondback Energy的投资价值 - Diamondback Energy当前年度Zacks共识估计在过去一个月增长2.5%，达到18.98美元 [14] - 分析师对公司盈利前景乐观，可能促使股票短期内上涨 [15] - 盈利预测的变化及其他三个因素使Diamondback Energy获得Zacks Rank 2（买入）评级，其ABR可作为投资者有用参考 [16]

整体财务关键指标 - 2024年第一季度净收入为7.68亿美元，年度基础股息提高至每股3.60美元，支付股息5.48亿美元，宣布第二季度股息为每股1.97美元[79] - 2024年第一季度经营活动净现金流入为13.34亿美元，较2023年同期的14.25亿美元有所减少[105] - 2024年第一季度投资活动净现金流出为7.51亿美元，较2023年同期的12.79亿美元有所减少[105] - 2024年第一季度融资活动净现金流出为2.69亿美元，较2023年同期的2.57亿美元略有增加[105] - 2024年第一季度，公司收入为17.44亿美元[112] - 2024年第一季度，公司运营收入为8.06亿美元[112] - 2024年第一季度，公司净利润为5.41亿美元[112] 股票回购与股东回报 - 回购价值4200万美元的普通股，截至2024年3月31日，股票回购计划剩余约16亿美元额度[80] - 截至2024年4月26日，自股票回购计划开始已回购1930万股普通股，总成本24亿美元[110] - 2024年第一季度起，董事会批准将至少50%的自由现金流（来自75%的自由现金流）返还给股东，4月25日宣布2024年第一季度每股普通股股息为1.97美元[110] 重大收购事项 - 2024年2月11日达成协议，以80亿美元现金和1.1727亿股普通股收购Endeavor，预计第四季度完成，Endeavor股东预计持有39.5%的流通股[84] - 出售1323万股Viper A类普通股，净收益约4.51亿美元，用于资助Endeavor收购[81] - 2024年4月18日发行总本金55亿美元的票据，用于资助Endeavor收购[85] 油气业务生产指标 - 现金运营成本为每桶油当量11.52美元，平均产量为46.11万桶油当量/天，资本支出6.09亿美元[82][83] - 2024年全年净产量预计为45.8 - 46.6万桶油当量/天，第二季度现金税预计为1.8 - 2.2亿美元[88] - 2024年第一季度，米德兰盆地钻了69口（净67口）水平井，完成101口（净89口）；特拉华盆地钻了10口（净9口）水平井，无完成井[87] - 2024年全年净产量指导为458 - 466千桶油当量/天，石油产量为270 - 275千桶/天[88] - 2024年第二季度石油产量指导为271 - 275千桶/天（总产量459 - 466千桶油当量/天），现金税预计为1.8 - 2.2亿美元[88] - 2024年第一季度石油产量2487.4万桶，天然气产量506.02亿立方英尺，凝析油产量865.3万桶，较2023年同期均有增长[96] 油气业务收入指标 - 2024年第一季度油气收入为21亿美元，较2023年第四季度减少6400万美元，其中3800万美元归因于价格下降，2600万美元归因于销量下降1%[91] - 2024年第一季度油气及凝析油收入降至21亿美元，较2023年第四季度减少6400万美元，其中3800万美元归因于价格下降，2600万美元归因于销量下降1%[91] - 2024年第一季度购买石油净销售为 - 100万美元，2023年第四季度为0[91] - 2024年第一季度其他营业收入为1000万美元，2023年第四季度为1100万美元[91] - 2024年第一季度油气及凝析油总营收21亿美元，较2023年同期增长1.99亿美元，增幅10%，主要因产量增长10%[96][97] 油气业务成本费用指标 - 2024年第一季度生产税退款1700万美元，2023年第四季度退款800万美元，导致生产税减少[93] - 2024年第一季度从价税较2023年第四季度增加2600万美元，因2023年第四季度根据实际税收评估调整全年应计额[93] - 2024年第一季度与2023年第四季度相比，集输费用总额和每桶油当量基本持平，分别为7700万美元和7800万美元[93] - 2024年第一季度与2023年第四季度相比，折旧、损耗、摊销和增值费用总额持平，均为4.69亿美元[93] - 2024年第一季度一般及行政费用较2023年第四季度增加，主要因额外慈善捐款200万美元、专业服务费用200万美元等[94] - 2024年第一季度衍生工具净收益（损失）为 - 4800万美元，2023年第四季度为9900万美元，主要因利率互换和石油商品合同价值下降[94] - 2024年第一季度租赁经营费用较2023年同期增加6300万美元，每桶油当量增加1.06美元[98] - 2024年第一季度生产税占收入比例较2023年同期下降，主要因审计退款1700万美元，部分被产量增加900万美元抵消[98][99] - 2024年第一季度从价税较2023年同期减少2600万美元，主要因2024年预期税率降低[99] - 2024年第一季度已探明石油和天然气资产折耗为4.52亿美元，较2023年同期增加7100万美元[100] - 2024年第一季度一般及行政费用总计4600万美元，较2023年同期的4000万美元略有增加[100] - 2024年第一季度其他经营成本和费用为2600万美元，较2023年同期的4200万美元有所减少[100] - 2024年第一季度衍生工具净亏损4800万美元，较2023年同期的9300万美元有所收窄[100] - 2024年第一季度其他收入和费用净额为400万美元，较2023年同期的5300万美元大幅减少[101] - 2024年第一季度所得税拨备为2.23亿美元，较2023年同期的2.07亿美元有所增加[101] - 2024年第一季度租赁运营费用为2.55亿美元，每BOE为6.08美元；2023年第四季度为2.54亿美元，每BOE为5.97美元[91] - 2024年第一季度生产和从价税费用为1.19亿美元，占收入的5.7%；2023年第四季度为1.04亿美元，占收入的4.8%[92] - 2024年第一季度集输费用为7700万美元，每BOE为1.84美元；2023年第四季度为7800万美元，每BOE为1.83美元[93] - 2024年第一季度折旧、损耗、摊销和增值费用为4.69亿美元，每BOE为11.18美元；2023年第四季度为4.69亿美元，每BOE为11.02美元[93] - 2024年第一季度一般及行政费用为4600万美元，每BOE为1.10美元；2023年第四季度为3900万美元，每BOE为0.92美元[94] - 2024年第一季度衍生品工具净亏损4800万美元，2023年第四季度净收益9900万美元[94] - 2024年第一季度所得税拨备为2.23亿美元，2023年第四季度为2.64亿美元[95] - 2024年第一季度生产和从价税费用1.19亿美元，占营收比例5.7%，较2023年同期减少3600万美元，占比降低2.4个百分点[98] - 2024年第一季度集输费用7700万美元，较2023年同期增加900万美元，每桶油当量增加0.06美元[99] - 2024年第一季度折旧、损耗、摊销和增值费用4.69亿美元，较2023年同期增加6600万美元[100] - 2024年第一季度一般及行政费用4600万美元，较2023年同期增加600万美元，每桶油当量增加0.05美元[100] - 2024年第一季度衍生品工具净亏损4800万美元，较2023年同期减少4500万美元[100] - 2024年第一季度所得税费用2.23亿美元，较2023年同期增加1600万美元[101] 市场价格指标 - 2024年和2023年第一季度，NYMEX WTI原油均价分别为76.91美元/桶和75.99美元/桶，NYMEX Henry Hub天然气均价分别为2.10美元/百万英热单位和2.74美元/百万英热单位[86] - 2024年第一季度石油平均价格75.06美元/桶，天然气0.99美元/千立方英尺，凝析油21.26美元/桶[96] 资产与负债指标 - 截至2024年3月31日，拥有约48.7264万净英亩土地，其中米德兰盆地34.6911万英亩，特拉华盆地14.0033万英亩[87] - 截至2024年3月31日，公司流动性约为25亿美元，其中独立现金及现金等价物为8.76亿美元，信贷额度下可用资金为16亿美元[102] - 截至2024年3月31日，公司债务包括约65亿美元高级票据本金和2.73亿美元循环信贷额度借款[108] - 截至2024年3月31日，公司流动资产为15.83亿美元，较2023年12月31日的12.69亿美元有所增加[112] - 截至2024年3月31日，公司固定资产净值为210.03亿美元，较2023年12月31日的207.8亿美元略有增加[112] - 截至2024年3月31日，公司流动负债为19.23亿美元，较2023年12月31日的19.74亿美元有所减少[112] - 截至2024年3月31日，公司应付非担保子公司的内部账款为22.9亿美元，较2023年12月31日的22.17亿美元有所增加[112] - 截至2024年3月31日，公司长期债务为55.21亿美元，较2023年12月31日的55.44亿美元略有减少[112] 资本预算与利息成本 - 2024年资本预算约为23 - 25.5亿美元，其中21 - 23.3亿美元用于钻井，2 - 2.2亿美元用于基础设施和中游支出[109] - 2024年4月18日发行55亿美元的2024年4月票据，预计2024年产生约1.52亿美元现金利息成本，2025 - 2026年累计6.07亿美元，2027 - 2028年累计5.41亿美元，2029 - 2064年累计47亿美元[110] - 公司2024年资本预算约为23 - 25.5亿美元，不包括待定的Endeavor收购[102][109] - 2024年发行55亿美元票据，预计2024年产生约1.52亿美元现金利息成本，2025 - 2026年累计6.07亿美元[110] 现金税率与现金流分析 - 预计2024年现金税率为税前收入的15% - 18%[110][88] - 2024年第一季度经营现金流减少，主要因现金运营费用增加约1.4亿美元和其他营运资金余额波动减少约1.88亿美元，部分被总收入增加3.02亿美元抵消[105] - 2024年第一季度资本支出（不包括收购和权益法投资）为6.09亿美元，2023年同期为6.57亿美元[106] - 2024年第一季度融资活动净现金使用主要归因于向股东支付5.48亿美元股息等，部分被4.51亿美元公开发行所得和1000万美元信贷额度借款抵消[107] 会计相关事项 - 公司关键会计估计与2023年年报披露相比无变化[112] - 如需了解近期未采用的会计准则公告，可查看合并财务报表简明附注的附注2[113]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度完成了101口井的完井作业,平均井深达到11,700英尺,与全年指引一致 [55][56] - 公司在第一季度钻探了69口井,平均井深超过13,000英尺,显示了良好的资本效率 [55][56] - 公司预计全年平均井深仍将维持在11,500英尺左右,不会大幅提高 [56][57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在德拉瓦盆地的开发活动相对较少,主要集中在中兰盆地,但仍会保留在德拉瓦盆地的开发计划 [21][22][23] - 公司将继续推进中兰盆地的大型井组开发,保持较高的资本效率 [22][23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在采取措施应对瓦哈天然气价格疲软的问题,包括签订长期管道运输合同等 [11][12][13] - 公司未来将继续参与建设新的天然气管道项目,以确保自身天然气产量的顺利出口 [32][33][36][37] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将保持扁平化的组织架构和非隔离的管理模式,维持高度信任的企业文化,为未来的快速发展奠定基础 [68][69] - 公司正在探索建设天然气制汽油项目等新的利润创造业务,但规模相对有限,不会对整体资本支出产生重大影响 [83][84][85] - 公司正在积极应用人工智能技术,以提高作业效率和资源开发效果,但具体效果还有待观察 [83][84] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来天然气管道建设和天然气价格走势保持乐观,认为自身有足够的管道运力和定价能力 [36][37][63][64] - 公司对于并购Endeavor后的协同效果和资本效率提升充满信心,将继续保持灵活高效的企业文化 [68][69] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Neil Mehta 提问** 公司如何应对瓦哈天然气价格疲软的问题,以及未来天然气管道建设的时间安排 [11][12][13] **Kaes Van't Hof 回答** 公司将继续参与建设新的天然气管道项目,以确保自身天然气产量的顺利出口,并通过签订长期运输合同等方式规避价格风险 [13][32][33] 问题2 **Arun Jayaram 提问** 公司在中兰盆地的资本效率情况如何,是否达到了预期目标 [19][20][21] **Kaes Van't Hof 回答** 公司在中兰盆地的资本效率已经达到了预期目标区间,未来将继续保持高效的开发节奏 [20][21] 问题3 **David Deckelbaum 提问** 公司在并购Endeavor后的非核心资产出售计划和时间安排如何 [30][31] **Kaes Van't Hof 回答** 公司将在并购完成后出售Endeavor的部分midstream和mineral资产,以降低交易现金支付,但具体时间和价格需要根据市场情况而定 [30][31]

产量数据 - 2024年第一季度平均产量为273.3千桶油/日（461.1千桶油当量/日）[2] - 2024年全年净产量指引为458 - 466千桶油当量/日，石油产量指引为270 - 275千桶油/日[14] - 2024年第一季度，公司石油产量为2487.4万桶，较2023年同期的2262.4万桶增长9.95%[25] - 2024年第一季度，公司天然气产量为506.02亿立方英尺，较2023年同期的473.88亿立方英尺增长6.78%[25] 现金流数据 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为13亿美元，营运资金变动前经营现金流为14亿美元[2] - 2024年第一季度现金资本支出为6.09亿美元，自由现金流为7.91亿美元[2][6] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为13.34亿美元，较2023年同期的14.25亿美元下降6.39%[24] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额为7.51亿美元，较2023年同期的12.79亿美元减少41.28%[24] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的现金流量净额为2.69亿美元，较2023年同期的2.57亿美元增加4.67%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为13.34亿美元，2023年同期为14.25亿美元[34] - 2024年第一季度营运资金变动前的经营现金流为14亿美元，2023年同期为13.03亿美元[34] - 2024年第一季度自由现金流为7.91亿美元，2023年同期为6.46亿美元[34] 股息与回购数据 - 宣布2024年第一季度每股0.90美元的基础现金股息和每股1.07美元的可变现金股息，按2024年4月29日收盘价205.86美元计算，年化收益率为3.8%[2] - 2024年第一季度回购279,266股普通股，花费4200万美元，加权平均价格为每股149.50美元[2] 收入与利润数据 - 2024年第一季度净收入为7.68亿美元，摊薄后每股4.28美元；调整后净收入为8.09亿美元，摊薄后每股4.50美元[5] - 2024年第一季度，公司总营收22.27亿美元，较2023年同期的19.25亿美元增长15.69%[23] - 2024年第一季度，公司净利润8.09亿美元，较2023年同期的7.46亿美元增长8.45%[23] - 2024年第一季度调整后净利润为8.52亿美元，摊薄后每股收益为4.75美元[30] - 2024年第一季度净收入（亏损）归属于公司为7.68亿美元，摊薄后每股收益为4.28美元[30] - 2024年第一季度净收入（亏损）归属于非控股权益为4100万美元，摊薄后每股收益为0.22美元[30] 价格数据 - 2024年第一季度未套期保值的平均实现价格为每桶油75.06美元、每千立方英尺天然气0.99美元、每桶天然气液体21.26美元，总等效未套期保值实现价格为每桶油当量50.07美元[7] 债务与流动性数据 - 截至2024年3月31日，公司独立现金为8.76亿美元，循环信贷额度下无借款，可用借款额度约16亿美元，总流动性约25亿美元；合并总债务为68亿美元，合并净债务为59亿美元，较2023年12月31日的62亿美元有所下降[9] - 截至2024年3月31日，公司总资产296.9亿美元，较2023年末的290.01亿美元增长2.38%[22] - 截至2024年3月31日，公司总债务为67.72亿美元，现金及现金等价物为8.96亿美元，净债务为58.76亿美元[36] 预算数据 - 2024年资本预算为23 - 25.5亿美元，其中钻探、完井等预算为21 - 23.3亿美元，基础设施和中游预算为2 - 2.2亿美元[14] EBITDA数据 - 2024年第一季度，公司调整后EBITDA为16.39亿美元，较2023年同期的14.87亿美元增长10.22%[28] - 2024年第一季度，归属于公司的调整后EBITDA为15.5亿美元，较2023年同期的14.2亿美元增长9.15%[28] 期权合约数据 - 截至2024年4月26日，公司原油长看跌期权（布伦特原油）Q2 2024合约数量为11万桶/日，长看跌价格为55.45美元/桶[37] - 截至2024年4月26日，公司天然气无成本领口期权（亨利枢纽）Q2 2024合约数量为29万MMBtu/日，长看跌价格为2.83美元/MMBtu[37] 普通股数量数据 - 2024年第一季度加权平均已发行普通股数量（基本和摊薄）均为178,477千股[30]

文章核心观点 - 投资者寻找财报季有望超预期的股票，Diamondback Energy可能是这样的公司，近期盈利预估修正活动显示其即将发布的财报可能超预期 [1][2][6] 盈利预估情况 - 公司近期盈利预估修正活动向好，通常是盈利超预期的先兆，分析师在财报发布前上调预估，表明公司存在积极趋势 [2] - 本季度公司最准确预估为每股4.32美元，而Zacks普遍共识预估为每股4.25美元，分析师近期上调了预估，使公司Zacks盈利ESP在财报季前达到+1.61% [3] 盈利ESP的重要性 - 正的Zacks盈利ESP在带来正向惊喜和跑赢市场方面作用显著，过去10年回测显示，盈利ESP为正且Zacks评级为3（持有）或更高的股票，近70%的时间会带来正向惊喜，平均年回报率超28% [4] 投资建议 - 公司Zacks评级为3且ESP为正，投资者可在财报发布前考虑该股票 [5]

文章核心观点 公司股东批准发行普通股用于与Endeavor的业务合并及增加授权股数提案，业务合并需满足惯例成交条件 [1][2][4] 分组1：股东投票结果 - 股东批准发行普通股用于与Endeavor的业务合并 [1] - 股东批准修改公司章程以增加授权普通股数量 [2] - 特别股东大会最终投票结果将在提交给美国证券交易委员会的8 - K表格中公布 [3] 分组2：业务合并条件 - 与Endeavor的业务合并需满足惯例成交条件，包括终止或结束《1976年哈特 - 斯科特 - 罗迪诺反垄断改进法案》规定的等待期 [4] 分组3：公司简介 - 公司是一家独立石油和天然气公司，总部位于得克萨斯州米德兰，专注于西得克萨斯州二叠纪盆地非常规陆上石油和天然气储量的收购、开发、勘探和开采 [5]