财务表现 - 第一半年集团营收增长14%，达到3.8385亿欧元，其中EVT Execute营收增长2%，达到3.566亿欧元[2] - Q2因网络攻击导致成本增加39.3百万欧元[3] - 调整后的集团EBITDA为26.1百万欧元，较去年同期下降22%[4] - 预计2023年全年集团营收将在7.5 - 7.9亿欧元范围内，调整后的集团EBITDA指导范围在6 - 8千万欧元[6] - Evotec在2023年第一季度表现强劲，营收增长30%，主要受益于与BMS的战略联盟扩展和扩展后的付款[22] - Evotec的毛利率为25.9%，较去年同期增长7.1个百分点，主要受益于与BMS、Sandoz的合作以及来自拜耳的里程碑付款[24] - 总研发费用在2023年上半年减少16%，达到3,086.3百万欧元，主要是由于第二季度网络攻击导致的暂时性研发成本减少[25] - 销售和管理费用较去年同期增加31%，达到8,819.2百万欧元，主要是为了支持业务扩张和加强全球流程和系统[26] - 2023年上半年调整后的集团EBITDA总额为26.1百万欧元，较2022年上半年的33.6百万欧元有所下降[29] - EVT Execute部门的调整后EBITDA为22.6百万欧元，较去年同期的54.7百万欧元下降了59%[34] - EVT Innovate部门的调整后EBITDA在2023年上半年达到3.5百万欧元，较去年同期的负21.1百万欧元有所改善[36] - 截至2023年6月30日，Evotec集团的净收入为负28.8百万欧元，主要是由于对股权工具再估值的收益[31] - Evotec SE的现有风险未能威胁公司的持续存在[59] - Evotec SE在2023年上半年的前瞻性声明包括收入、调整后的集团EBITDA和未合作的研发费用的预期，以及俄罗斯入侵乌克兰的预期影响[61] - Adjusted EBITDA是一项非IFRS指标，用于评估公司的财务表现[62] - Evotec集团2023年上半年的调整后EBITDA为26,099千欧元[64] - Evotec股票在2023年上半年表现良好，股价比2022年底上涨了35%[67] - Evotec SE截至2023年6月30日的资产总额为2,301,221千欧元，其中包括现金及现金等价物459,752千欧元[68] - Evotec SE截至2023年6月30日的营业收入为383,835千欧元，毛利为99,560千欧元[69] - Evotec SE截至2023年6月30日的综合收入为-18,478千欧元，主要归因于公司股东[70] - Evotec SE截至2023年6月30日的现金及现金等价物为459,752千欧元，较年初增加34,122千欧元[71] - 2023年上半年Evotec集团的股东权益发生变化，总股东权益从1,275,539千欧元下降至1,174,287千欧元[72] - 2023年上半年Evotec集团的营收为383,835千欧元，其中来自服务费和基于全职员工的研究支付的收入为359,971千欧元[79] - 2023年上半年Evotec集团的调整后EBITDA为26,099千欧元，其中EVT Execute和EVT Innovate的净营业收入为-24,708千欧元和934千欧元[77] - 2023年上半年外部借款增加至534,147千欧元，主要用于支持网络增长和资本支出投资[86] - 2023年上半年共发放了227,555股股票绩效奖励给管理层成员，233,083股通过绩效奖励行使而增加了股东权益[86] - 2023年上半年共发放了603,161个受限制股票单位，作为美国受限股票单位计划的一部分[87] - 2023年上半年的所得税费用为2,175千欧元，较2022年同期的6,110千欧元有所下降[94] - 2023年上半年未与其他关联方进行重大交易，除了2022年年度报告中描述的交易[95] - 集团于2023年7月1日收购了合资企业Nephtera剩余50%的股份，总代价为1,650千欧元[96] 风险管理 - 集团的活动面临着各种金融风险，如汇率风险、利率风险、信用风险和流动性风险[88] 资产负债表 - 2023年上半年的财务资产和负债的公允价值和账面价值如下[90] - 2022年底和2023年上半年的财务资产和负债的公允价值和账面价值如下[91] - 集团在估值过程、估值技术和公允价值测量中使用的输入类型没有发生变化[92]

财务数据 - 2022年度营收为7.51448亿欧元，较2021年的6.18034亿欧元增长22%[329] - 2022年度费用为5.77383亿欧元，较2021年的4.66491亿欧元增长23.8%[334] - 2022年度研发费用为7.6642亿欧元，较2021年的7.220亿欧元增长6.2%[338] - 2022年度销售、一般和管理费用为1.562亿欧元，较2021年的1.054亿欧元增长48%[341] - 2022年度净收入为-1.75655亿欧元，较2021年的2.1551亿欧元下降[339] - 2022年度利息收入为0.83亿欧元，较2021年的0.23亿欧元增长266.9%[346] - 2022年度利息支出为1.31亿欧元，较2021年的0.93亿欧元增长42.1%[347] - 投资收益的测量结果由于Exscientia plc投资的公允价值下降，从2021年的2.238亿欧元降至2022年的-1.722亿欧元[348] - 使用权益法核算的联营公司的收益份额和金融资产减值减少了13.3百万欧元，从2021年的2.84百万欧元降至2022年的1.51百万欧元[349] - 外汇汇率变动带来的外汇收益为2022年的13.1百万欧元，较2021年的7.8百万欧元增加了6%[350] - 当前税费和递延税费由于递延税费支出增加，2022年的税费为21.7百万欧元，较2021年的21.5百万欧元增加了0.2百万欧元[351] - 由于Evotec International的递延税资产减少，2022年的递延税费从2021年的5.5百万欧元增加至7.7百万欧元[352] - EVT Execute部门的营业利润由2021年的6,310万欧元降至2022年的3,252万欧元，净利润略有增加，主要是由于J.POD 1 U.S.设施的持续和增加的启动成本[354] - EVT Innovate部门的营业亏损由2021年的-2,210万欧元降至2022年的-1,173万欧元，主要是由于BMS合作带来的更高收入和利润率[355] - EVT Execute部门的调整后EBITDA由2021年的1.24792亿欧元降至2022年的1.08256亿欧元，减少了16.5百万欧元[359] - EVT Innovate部门的调整后EBITDA由2021年的-1,752.2万欧元增至2022年的-660.2万欧元，增加了10.8百万欧元[360] - 公司的净利润由2021年的2.1551亿欧元降至2022年的-1.757亿欧元，主要是由于长期投资的公允价值调整减少了3.832亿欧元[364] - 2022年调整后的EBITDA为101,654千欧元，较2021年的107,270千欧元略有下降[368] 客户情况 - 我们的客户数量从2021年的842人下降到2022年的819人[369] - 2022年，贡献超过100万欧元收入的客户数量为118人，较2021年的97人有所增加[370] - 我们最大的客户Bristol Meyer Squibb（BMS）、Merck和Exscientia在2022年占据了25%的营收，与2021年的情况相似[371] 资金情况 - 截至2022年12月31日，我们的现金及现金等价物为415.2百万欧元，短期投资为303.3百万欧元[372] - 我们与Banque publique d’investissement（Bpifrance）签署了一项贷款协议，截至2022年12月31日已提取1070万欧元[373] - 2019年6月发行的票据总额为2.5亿欧元，其中35百万欧元于2022年6月按计划偿还，剩余215百万欧元到2024年6月到期[374] - 我们向Carrick提供的可转换贷款已转换为股权，总投资额增加了40万美元[375] - 我们向Blacksmith提供的400万美元可转换贷款已全部转换为股权[376] 现金流 - 2022年度经营活动产生了2.03亿欧元的现金和现金等价物[391] - 2022年度投资活动中，购买了价值3.55亿欧元的现有投资[393] - 2022年度融资活动中，偿还了3,410万欧元的贷款[396]

公司财务表现 - 公司报告期内收入为96.77亿美元，同比增长15%[110] - 未来展望中，公司预计下一季度收入将在100亿至110亿美元之间[110] - 公司预计通过市场扩张和并购策略，未来三年内收入将增长20%[110] 用户数据 - 用户数据方面，活跃用户数达到1.2亿，环比增长5%[110] 新产品研发 - 新产品研发方面，公司计划推出一款新型智能手机，预计市场份额将增加3%[110] - 公司计划在未来一年内投资5亿美元用于新技术研发[110] 市场扩张策略 - 市场扩张策略中，公司计划在亚洲市场增加500个新销售点[110] - 公司计划在下一季度增加广告支出，预计将提升品牌知名度5%[110] 并购活动 - 并购方面，公司已完成对一家技术公司的收购，交易金额为2.5亿美元[110] 其他新策略 - 其他新策略包括推出一项新的客户忠诚度计划，预计将提升客户留存率10%[110] 财报电话会议 - 公司财报电话会议内容无法提取有效信息[1][2][3][4][5][6][7]

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司收入同比增长22%至7514亿欧元 超过收入指引上限1500万欧元 其中外汇因素贡献4060万欧元 但里程碑收入同比下降3140万欧元 [73] - 2022年毛利率为232% 同比下降130个基点 主要由于Just Evotec Biologics制造成本上升和里程碑收入贡献减少 [74] - 2022年未合作研发支出增长21%至7020万欧元 处于7000万至8000万欧元指引区间的低端 [75] - 2022年调整后EBITDA为1041亿欧元 略低于105亿至120亿欧元的指引区间 主要由于Just J-POD投资增加和里程碑收入减少 [76] - 2022年第四季度EBITDA为5710万欧元 创历史新高 主要得益于里程碑 预付款 许可和特许权使用费收入 [83] - 2022年第四季度收入同比增长29% 毛利率提升65个百分点至344% [86] 各条业务线数据和关键指标变化 - Just Evotec Biologics业务2022年第四季度表现强劲 预计2023年将实现两位数收入增长 并在第四季度实现盈亏平衡 [116][117] - 公司拥有超过800个合作伙伴 2022年重复业务率从90%提升至92% 收入超过100万欧元的合作伙伴数量增加 [68] - 公司在靶向蛋白质降解领域与BMS合作 拥有超过200名科学家和40台质谱仪 已生成大量数据 [12][13] - 公司在iPSC衍生细胞疗法领域取得进展 预计未来几年将出现复兴 特别是可制造和负担得起的现成疗法 [63] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司2022年收入增长中66个百分点来自外汇因素 按不变汇率计算有机增长15% [80] - 基础收入增长30% 表明现有和新合作伙伴需求强劲 [81] - 公司在美国和欧洲的生物制剂业务正在按计划推进 预计J-POD 2将于2024年下半年投入使用 [168] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司聚焦四大领域 PanOmics iPSC衍生细胞疗法 Just Evotec Biologics和端到端共享研发平台 [50][51][52] - 公司正在构建分子数据库E MPD 以更好地理解疾病分子核心 [37] - 公司与BMS建立了8年的靶向蛋白质降解联盟 以及与Janssen的战略合作 显示出合作伙伴对公司技术的认可 [43][45] - 公司正在引领从非人灵长类动物向现代组学驱动技术的转型 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是充满挑战的一年 但公司保持了领先地位 预计2023年将实现第14年两位数增长 [39] - 公司预计2023年收入和利润将实现两位数增长 研发投入保持在7000万至8000万欧元 [48] - 公司认为生物技术行业将凭借最佳科学回归 尽管当前融资环境严峻 [26] - 公司正在应对能源和材料成本上涨的挑战 预计2023年情况将更加平稳 [161] 其他重要信息 - 公司获得了欧洲投资银行的大额贷款 显示出对公司发展的信心 [45] - 公司正在扩大ESG承诺 计划在2023年进行员工参与度调查 [100] - 公司计划在2023年招聘约500名新人才 以支持业务增长 [99] 问答环节所有提问和回答 问题 Just Evotec Biologics业务容量利用率和客户需求 - 公司仍处于建设和扩展阶段 采用模块化设计 可根据需求灵活扩展容量 [104] - 业务组合比客户数量更重要 不同阶段项目对设施的使用方式不同 [105] - 公司已确定潜在合作伙伴和项目 正在讨论具体组合 [129] 问题 Just Evotec Biologics业务盈亏平衡预期和市场前景 - 公司预计2023年不会全年盈亏平衡 但第四季度可能实现盈亏平衡 [116] - 公司拥有多元化的合作伙伴组合 包括生物技术公司 政府机构和非营利组织 这有助于抵御市场波动 [119] - 公司认为其精准医学工具具有差异化优势 在当前环境下更具竞争力 [121] 问题 2023年指引和资本配置 - 公司预计2023年收入增长11%至14% 其中Just Biologics将实现两位数增长 [137] - 研发支出保持在7000万至8000万欧元 未来是否增加将取决于项目回报 [139] - 公司正在构建混合模式的CDMO业务 专注于现有模式 不计划增加新模式 [147][149] 问题 与BMS合作的神经退行性疾病项目 - 该项目是8年合作 包括5000万欧元预付款 预计将分摊到各年 [153] - 项目包含40亿欧元里程碑潜力和两位数特许权使用费 部分里程碑可能在1-3年内实现 [154] - BMS正在构建完整的神经治疗领域 公司将从早期里程碑中受益 [157] 问题 2023年季节性和通胀影响 - 公司预计2023年季节性将比2022年更加平稳 第一季度开局强劲 [159] - 公司已将2022年第四季度的成本水平纳入2023年预期 未考虑极端情景 [163] 问题 J-POD建设进度和资本支出 - 2022年J-POD欧洲和美国资本支出约7500万欧元 2023年预计超过13亿欧元 [167] - J-POD 2预计2024年下半年投入使用 建设进度按计划进行 [168] 问题 生物技术融资环境对公司的影响 - 公司认为当前融资环境严峻 但已接近底部 预计将逐步改善 [178] - 公司通过提供差异化服务来应对融资环境 专注于精准医学和快速实验 [183] 问题 Just Evotec Biologics业务客户转化和组合 - 公司提供AI加连续制造的范式转变 具有高转化率 [192] - 客户组合经过精心选择 包括从初创公司到大型制药公司的全谱系 [190] 问题 非人灵长类动物供应问题的影响 - 公司非人灵长类动物供应安全且高质量 未受到近期市场问题的影响 [4] - 公司正在投资预测科学和PanOmics应用 以推动动物使用的替代方案 [5]

财务数据和关键指标变化 - 公司前三季度收入同比增长19%至5.11亿欧元，尽管里程碑收入和预付款项显著减少，但基础业务表现强劲 [18] - 调整后EBITDA同比下降36%至4460万欧元，主要受Just - Evotec Biologics业务启动成本、里程碑收入减少以及通胀压力影响 [23][28] - 净亏损4850万欧元，主要由于Exscientia股价下跌导致的非现金损失 [24] - 公司确认全年收入指引为7.15亿至7.35亿欧元，预计第四季度将实现显著增长 [16][56] 各条业务线数据和关键指标变化 - Just - Evotec Biologics业务处于启动阶段，前三季度收入为2790万欧元，同比下降19%，但预计第四季度收入将显著增长 [26][63] - 基础业务（不包括Just - Evotec Biologics）收入增长32%，毛利率为26.5%，显示出健康的业务增长 [27] - 神经科学领域取得显著进展，特别是在与BMS的合作中，基于iPSC平台技术在该领域占据领先地位 [7] - 分子患者数据库（E.MPD）和PanHunter软件在数据分析和整合方面取得进展，进一步推动了精准医学的发展 [10][11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国和欧洲市场表现强劲，特别是在生物制药领域，与BMS、Lilly和Novo Nordisk等大型制药公司签订了重要合作协议 [109] - 与国防部（DOD）的合作项目进一步扩展，预计将在2023年带来显著增长 [45] - 公司在生物技术领域的合作伙伴数量超过500家，尽管行业融资环境紧张，但公司的基础业务需求依然强劲 [100][101] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在构建PanOmics平台，以更好地理解疾病并开发更精准的药物 [39] - 在iPSC为基础的药物发现和细胞治疗领域，公司处于领先地位，并计划在未来几年进一步扩展其技术平台 [42] - Just - Evotec Biologics的J.POD设施在Redmond和Toulouse的建设进展顺利，预计将在2023年实现显著增长 [44][45] - 公司通过收购Central Glass Germany进一步整合了API领域的价值链 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示，尽管面临能源和材料成本上涨的通胀压力，但公司的基础业务需求依然强劲，预计2023年将实现两位数增长 [13][71] - Just - Evotec Biologics业务的启动成本将在未来几个季度逐渐减少，预计2023年将实现盈利 [15][57] - 公司预计2025年收入将达到10亿欧元，调整后EBITDA将达到约3亿欧元 [58] 其他重要信息 - 公司正在推进ESG和可持续发展目标，将其视为竞争优势 [54] - 公司计划在2023年上半年进一步推出PanHunter软件，并计划在2023年举办以PanOmics为主题的资本市场日活动 [122] 问答环节所有的提问和回答 问题: Just - Evotec Biologics的收入确认时间 - Just - Evotec Biologics的收入确认通常需要9到18个月，预计第四季度收入将显著增长 [62][63] - 公司预计未来随着业务规模的扩大，收入确认将更加平滑 [82] 问题: 2023年EBITDA增长的预期 - 公司预计2023年EBITDA将显著改善，但市场预期的1.5亿欧元可能过于乐观 [136][137] 问题: 里程碑收入的波动性 - 里程碑收入的波动性主要来自生物学实验的结果，而非客户取消项目 [139][140] 问题: iPSC业务的未来计划 - 公司计划成为iPSC细胞治疗领域的主要制造商，特别是在糖尿病治疗方面 [143][144] 问题: 生物技术融资环境的影响 - 尽管生物技术融资环境紧张，但公司的基础业务需求依然强劲，预计2023年将实现两位数增长 [71][101]

Exhibit 99.1 For further information, please contact: Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, volker.braun@evotec.com, T. +49.(0)40.560 81-775, M. +49.(0)151.1940 5058, www.evotec.com INTERIM STATEMENT 9M 2022 HIGHLIGHTS EVOTEC'S TOPLINE SUCCESS REFLECTS STRONG OVERALL DEMAND SHARED R&D PLATFORMS FOR HIGHER PROBABILITIES OF SUCCESS (POS) 2 4 MULTIPLE NEW AND EXTENDED ALLIANCES IN ALL AREAS 4 PARADIGM SHIFT IN BIOLOGICS STARTING ITS MARKET ENTRY STRATEGY 4 COMMERCIAL LAUNCH OF NEXT-GENERAT ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年上半年收入同比增长24%，按固定汇率计算增长19% [15] - 毛利率为18.8%，低于去年同期的20.8%，主要由于Just-Evotec Biologics的投资阶段影响，若排除该部分，毛利率为27.3%，高于去年同期的24.6% [16] - 研发费用保持稳定，为3680万欧元，其中Evotec Innovate的未合作研发费用增长20% [17] - 销售、一般及行政费用（SG&A）增加2100万欧元，同比增长46%，主要由于全球职能人员增加、设施折旧增加以及美国上市相关费用 [18] - 调整后EBITDA为3360万欧元，略低于去年同期的3620万欧元，主要由于能源和材料成本上升、并购费用增加以及SG&A费用上升 [20] - 净亏损为1.012亿欧元，主要由于对Exscientia的股权投资公允价值调整，导致非现金损失9730万欧元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - Execute业务收入（包括内部收入）增长26%至3.51亿欧元，EBITDA为5470万欧元，高于去年同期的5190万欧元 [26] - Innovate业务收入增长36%至7800万欧元，主要由于精准医学需求强劲，但EBITDA仍为负值 [27] - Just-Evotec Biologics在2022年上半年贡献收入2190万欧元，同比增长23% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国市场的表现强劲，受益于美元走强，外汇因素对收入产生积极影响 [13][22] - 欧洲市场方面，公司在法国图卢兹的J.POD设施预计将于2023年动工，进一步扩展欧洲市场的生物制剂制造能力 [54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进精准医学平台，特别是在靶向蛋白降解、iPSC细胞疗法和生物制剂制造领域 [6][36][48] - 公司与BMS、Almirall、Boehringer Ingelheim等合作伙伴签署了多项新协议，进一步扩展了合作范围 [7][37][40] - 公司通过收购Rigenerand增强了细胞疗法的制造能力，特别是在iPSC细胞疗法领域 [47][48] - Just-Evotec Biologics的生物制剂制造平台正在快速扩展，预计未来几年将带来显著的收入增长 [52][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管生物技术行业的融资环境有所挑战，但公司未观察到业务流入的显著影响，预计2023年需求依然强劲 [5] - 公司面临能源和材料成本上升的压力，但管理层表示这不会阻碍公司的发展 [11][13] - 公司预计未来几年将有多个重要里程碑，进一步推动业务增长和盈利能力 [5][12] 其他重要信息 - 公司流动性状况良好，现金及等价物为8.88亿欧元，支持未来的资本支出和投资计划 [31] - 公司在ESG（环境、社会和治理）方面取得进展，特别是在抗菌素耐药性（AMR）研究和开发方面 [69][70] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司当前的定价策略及成本转嫁能力 - 公司表示在新合同中能够较好地转嫁成本，但现有合同的成本转嫁需要时间 [77] 问题: 外汇对收入的影响及J.POD的投资节奏 - 公司解释了外汇对收入的积极影响，并详细说明了J.POD的投资计划和未来产能扩展 [79][80][81][82] 问题: Innovate业务的收入增长及里程碑预期 - 公司预计Innovate业务在2022年下半年将继续保持强劲增长，尽管里程碑收入存在不确定性 [90][93][94] 问题: 生物技术行业融资环境对公司业务的影响 - 公司表示未观察到融资环境对业务的显著影响，主要由于合作伙伴多为大型制药公司和资金充足的风险投资公司 [98][101][102][103] 问题: 新合作伙伴联盟的支付结构趋势 - 公司表示在新合作伙伴联盟中，支付结构保持稳定，且公司有能力优化交易结构 [105][106][107] 问题: 2022年EBITDA指引的调整原因 - 公司解释了EBITDA指引调整的原因，包括外汇、能源成本上升、SG&A费用增加等 [112][113][114] 问题: 2023年成本压力展望 - 公司预计2023年部分成本压力将持续，特别是能源和供应链成本 [117][118][119] 问题: 连续制造与传统批处理的成本对比 - 公司预计连续制造可以将抗体生产成本降低50% [122][123] 问题: Just-Evotec Biologics的客户吸引力及图卢兹设施的进展 - 公司表示Just-Evotec Biologics的客户吸引力显著增强，图卢兹设施的客户兴趣也在逐步增加 [128][130][131][132] 问题: 与Sanofi的合作协议进展 - 公司与Sanofi的合作协议预计将在2023年年中结束，相关团队将逐步转入Execute业务 [135][136][137] 问题: Rigenerand收购的战略意义 - 公司表示Rigenerand的收购增强了细胞疗法的制造能力，特别是在iPSC细胞疗法领域 [139][141][142] 问题: 潜在电力中断对公司运营的影响 - 公司表示已采取措施应对潜在的电力中断风险，特别是在德国和意大利 [145][147][148][149]

业绩总结 - Evotec SE在2022年上半年实现收入3.369亿欧元，同比增长24%[9] - 基础业务收入增长26%[9] - 调整后的集团EBITDA为3360万欧元，同比下降7%[13] - 2022年上半年毛利率为18.8%，较2021年上半年的20.8%有所下降[13] - 2022年集团总收入预期为7.15亿至7.35亿欧元，较2021年的6.18亿欧元显著增长[9] 用户数据与合作 - Evotec在2022年上半年新签项目数量超过2021财年[40] - Evotec的项目价值在2022年上半年显著高于2021财年[40] - Evotec在2022年上半年与超过15个合作伙伴的18个项目保持良好的合作基础[38] 研发与技术进展 - Evotec在精准医学平台方面的研发效率持续提升，特别是在数据驱动的研发流程中[28] - Evotec在肾病和糖尿病领域的E.MPD项目中，里程碑付款可达1.8亿美元[29] - Evotec在多靶点和AI/ML驱动的医疗皮肤病学项目中，每个项目的付款可高达2.3亿欧元[25] - Evotec的细胞治疗研究在2022年上半年取得显著进展，特别是在iPSC基础的细胞类型生产方面[29] - Evotec的生物制剂业务在2022年上半年实现强劲增长，新签合同的价值显著高于2021财年[40] 财务健康与展望 - 公司的流动性状况良好，流动资金为8.879亿欧元[19] - 公司的净债务比率（不包括IFRS 16）为-6.4倍，显示出强劲的财务健康状况[19] - 调整后的EBITDA预期为1.05亿至1.20亿欧元，2021年为8,500万至1亿欧元[49] - 2022年未合作研发预算为7,000万至8,000万欧元，较2021年的5,800万欧元增长约30%[48] - 预计基础业务将持续增长超过15%[53] 未来计划与临床试验 - 计划在2022年启动多个临床试验并推进共同拥有的管线项目[53] - 2022年下半年将启动与Bayer在肾脏疾病领域的合作[48] - 预计2022年将启动EVT201在失眠领域的III期临床试验[42] - 计划在2022年启动与Bayer在妇科领域的II期临床试验[42] - 2022年将继续推进与多家合作伙伴的临床试验和项目[53]

收入与财务表现 - 公司集团收入增长24%至3.369亿欧元，主要受基础业务强劲需求推动[5] - 集团收入同比增长24%，达到3.369亿欧元，基础业务增长26%至3.301亿欧元[28] - 2022年上半年，Evotec的总收入为336,875千欧元，同比增长24.2%，较2021年同期的271,302千欧元有所增长[105] - 公司2022年上半年总收入为336,875千欧元，其中EVT Execute部门贡献258,847千欧元，EVT Innovate部门贡献78,028千欧元[128] - 2022年上半年总收入为336,875千欧元，其中服务费和基于FTE的研究支付占311,516千欧元，美国市场贡献182,051千欧元[134] 部门收入与表现 - EVT Execute部门收入增长26%至3.51亿欧元，EVT Innovate部门收入增长36%至7800万欧元[5] - EVT Execute部门收入增长26%至3.51亿欧元，基础业务表现强劲[39] - 公司2022年上半年调整后EBITDA为33,636千欧元，其中EVT Execute部门贡献54,689千欧元，EVT Innovate部门亏损21,053千欧元[128] - 2022年上半年调整后的EBITDA为33,636千欧元，其中EVT Execute部门贡献54,689千欧元，EVT Innovate部门亏损21,053千欧元[131] 财务预测与目标 - 公司预计2022年全年收入将在7.15亿至7.35亿欧元之间，调整后的EBITDA预计在1.05亿至1.2亿欧元之间[9] - 公司2022年上半年收入预期调整为7.15亿至7.35亿欧元，较之前的7亿至7.2亿欧元有所提升[74] - 公司预计2022年调整后的EBITDA为1.05亿至1.2亿欧元，按固定汇率计算为8500万至1亿欧元[76] - 公司预计到2025年收入将超过10亿欧元，调整后的EBITDA将达到至少3亿欧元[79] - 公司计划到2025年将研发投资增加到超过1亿欧元[79] 研发与投资 - 公司与Bristol Myers Squibb的蛋白质降解联盟取得显著进展，潜在交易价值可达50亿美元[18] - 公司与Almirall、Boehringer Ingelheim、Eli Lilly、Janssen和Sernova等公司签署了新的药物发现和开发合作协议[17] - Just-Evotec Biologics在生物制造领域取得进展，与Alpine Immune Sciences签署了新的开发协议[21] - 公司投资了Centauri Therapeutics、IMIDomics、Tubulis和Sernova等多家有前景的公司[24] - 公司启动了Aurobac Therapeutics合资企业，专注于下一代抗菌药物和诊断技术[24] - 公司计划在2022年投入7000万至8000万欧元用于非合作研发项目[77] - 2022年上半年，Evotec的研发费用为36,838千欧元，较2021年同期的35,434千欧元略有增加[105] - 公司2022年上半年研发费用为36,838千欧元，主要来自EVT Innovate部门的42,028千欧元[128] 收购与扩展 - 公司收购Rigenerand Srl，扩展其在细胞治疗领域的cGMP制造能力[27] - 公司收购了意大利Rigenerand Srl的全部股份，交易金额为2300万欧元[64][65] - 2022年6月30日，公司收购了意大利Rigenerand Srl 100%的股份，收购价格为2300万欧元[170][171] 现金流与财务状况 - 经营活动产生的现金流为2.406亿欧元，主要受益于与BMS合作的预付款[44] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为240,607千欧元，较2021年同期的41,105千欧元大幅增加[110] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-206,857千欧元，主要用于购买流动资产、关联公司投资和固定资产[110] - 2022年上半年融资活动产生的现金流量净额为-45,805千欧元，主要由于贷款偿还和租赁义务的支付[110] - 公司2022年上半年现金及现金等价物净减少12,055千欧元，期末余额为696,992千欧元[110] - 截至2022年6月30日，Evotec的现金及现金等价物为696,992千欧元，较2021年底的699,326千欧元略有下降[102] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物为6.969亿欧元，与2021年12月31日的6.993亿欧元相比略有下降[160] 成本与费用 - 毛利率为18.8%，排除Just – Evotec Biologics的产能建设影响后，毛利率为27.3%[30] - 研发费用增加4%至3680万欧元，其中非合作研发费用增长19.6%至3330万欧元[31] - 销售、一般及行政费用增加45%至6740万欧元，主要由于人员扩张和咨询费用增加[32] - 公司2022年上半年销售、一般及行政费用为67,397千欧元，其中EVT Execute部门占54,139千欧元[128] 净亏损与投资亏损 - 净亏损1.012亿欧元，主要由于对Exscientia plc的股权投资亏损9770万欧元[38] - 2022年上半年，Evotec的净亏损为101,179千欧元，而2021年同期为净盈利112,717千欧元[105] - 公司2022年上半年净亏损为101,179千欧元，而2021年同期净利润为112,717千欧元[110] 资产与负债 - 2022年上半年，Evotec的总资产为2,293,715千欧元，较2021年底的2,235,161千欧元有所增长[102] - 2022年上半年，Evotec的股东权益为1,275,539千欧元，较2021年底的1,377,685千欧元有所下降[102] - 2022年上半年，Evotec的合同负债为133,968千欧元，较2021年底的112,061千欧元有所增加[102] - 2022年上半年，Evotec的长期投资为199,545千欧元，较2021年底的268,793千欧元有所减少[102] - 2022年6月30日，长期投资公允价值为1.881亿欧元，较2021年12月31日的2.687亿欧元有所下降[160] - 2022年6月30日，公司非流动合同负债为1.928亿欧元，较2021年12月31日的3347.6万欧元大幅增加[160] - 2022年6月30日，公司其他非流动金融资产为511.1万欧元，与2021年12月31日的514.8万欧元基本持平[160] 员工与业务扩张 - 员工总数增加8%至4521人，主要由于业务扩张[58] 股票表现与市场影响 - 公司股票在2022年上半年下跌了46%，表现逊于TecDAX和MDAX指数[92] - Evotec的ADR在2022年上半年下跌约50%，主要由于生物科技板块的普遍抛售以及拜耳停止开发P2X3受体拮抗剂eliapixant的决定[97] 经济与市场预测 - 公司预计2022年通胀和能源价格上涨将对业务产生不利影响，但外汇效应将部分抵消这些影响[75] - 公司预计2022年德国经济增长率为2.5%，通胀率为6.8%[71] - 公司预计全球经济增长将从2021年的5.7%下降至2022年的2.9%[70] 其他财务与运营细节 - 2022年上半年库存增加主要由于Just-Evotec Biologics Inc.在美国的库存积累，主要材料包括消耗品、细胞培养基和纯化树脂[138] - 2022年上半年预付费用和其他流动资产增加，主要由于支付了2300万欧元用于收购Rigenerand Srl，以及年初支付的全年许可证和维护费用[142] - 2022年上半年长期股权投资减少，主要由于新增投资720万欧元，同时期内累计亏损780万欧元[146] - 2022年上半年新增投资包括对Autobahn Labs LLC、Curexsys GmbH、Dark Blue Therapeutics LTD和Ouantro Therapeutics GmbH的投资[147] - 2022年上半年物业、厂房和设备增加7490万欧元，主要由于Just-Evotec Biologics EU SAS的新J.POD建设预付款和在建工程增加4680万欧元[150] - 2022年上半年无形资产（不包括商誉）减少390万欧元至2700万欧元，主要由于客户名单摊销340万欧元[151] - 2022年上半年短期和长期贷款负债减少3660万欧元至3.259亿欧元，主要由于偿还了3500万欧元的3年期本票[152] - 当前准备金减少，主要与2022年第一季度支付2021年奖金有关[154] - 当前递延收入增加，主要由于美国国防部额外报销140万欧元，用于J.POD生产设施建设[155] - 其他流动负债从1260万欧元减少至1190万欧元，减少了70万欧元[156] - 非流动合同负债增加，主要由于2022年上半年百时美施贵宝的预付款，从1.455亿欧元增至3.268亿欧元[157] - 2022年上半年，公司向管理委员会成员授予了139,229股股票奖励，总授予量为382,784股[158]

收入增长 - 2021年总收入为6.18亿欧元，同比增长23%，主要得益于有机增长、里程碑收入和材料回收收入的增加[380][381] - 里程碑和许可支付收入从2020年的1710万欧元增至2021年的4950万欧元，增长189%，主要由于与BMS和Takeda合作的里程碑收入实现[382] - EVT Execute部门总收入从2020年的5.099亿欧元增至2021年的6.102亿欧元，增长20%，主要由于外部客户的强劲表现和内部研发项目的支持[385] - EVT Innovate部门总收入从2020年的1.068亿欧元增至2021年的1.47亿欧元，增长38%，主要由于里程碑收入的增加[386] - 2021年公司收入为6.18亿欧元，较2020年的5.009亿欧元增长23.4%[424] 毛利率变化 - 2021年毛利率为24.5%，较2020年的25.1%有所下降，主要由于J.POD® 1 US设施的启动成本和外汇波动的影响[387] - 2021年EVT Execute部门的毛利率从2020年的24.9%下降至20.9%，主要由于J.POD® 1 US设施的产能建设以及Sanofi收入的减少[388] - 2021年EVT Innovate部门的毛利率从2020年的8.6%增至24.9%，主要由于4520万欧元的里程碑收入[389] 费用增加 - 2021年研发费用为7220万欧元，同比增长12.9%，主要由于专有创新项目（如QRBeta）的支出增加[390] - 2021年销售、一般和行政费用为1.054亿欧元，同比增长37%，主要由于人员相关费用和咨询成本的增加[394] - 2021年非合作研发费用为5810万欧元，较2020年的4640万欧元增长25.2%[425] 营业利润与亏损 - 2021年EVT Execute部门营业收入从2020年的7740万欧元减少到6310万欧元，减少了1430万欧元，降幅为18%，主要由于J.POD® 1美国设施的启动成本、汇率波动负面影响以及Sanofi对Toulouse站点的付款结束[412] - 2021年EVT Innovate部门营业亏损从2020年的2880万欧元减少到2210万欧元，减少了670万欧元，降幅为23%，主要由于里程碑和许可收入增加带来的2740万欧元毛利润增长[413] 投资与融资 - 2021年投资公允价值调整增加222.3百万欧元，主要由于对Exscientia Ltd.的投资公允价值增加，其中116.1百万欧元是由于会计方法变更，131.1百万欧元是由于Exscientia Ltd.在2021年9月30日在美国首次公开募股[404] - 2021年11月8日，公司完成ADS公开发行，净收益为4.031亿欧元[438] - 2021年10月，公司与Bpifrance签署了4330万欧元的贷款协议，用于支持J.POD® EU建设，利率为0.55%[439] - 2021年资本支出计划为7500万至8000万欧元，用于公司增长和扩展，包括完成Redmond的J.POD®设施和Toulouse的第二个J.POD®设施[453] 现金流 - 2021年经营活动产生的现金流为1.222亿欧元，主要来自2.155亿欧元的净收入和9270万欧元的非现金费用[457] - 2021年投资活动使用的现金流为2.439亿欧元，包括1.237亿欧元的当前投资和1.189亿欧元的固定资产购买[460] - 2021年融资活动提供的现金流为3.984亿欧元，主要来自4.031亿欧元的资本增加和3080万欧元的借款[464] 客户与业务 - 2021年客户数量为842家，较2020年的829家略有增加[433] - 2021年贡献超过100万欧元收入的客户数量为97家，较2020年的86家有所增加[434] - 2021年重复业务率为91%，较2020年的90%略有提升[437] - 公司通过第三方知识产权许可和合作协议支付里程碑费用和收入分成，收入分成比例通常为低两位数百分比，最高可达50%[449] 外汇与利率 - 2021年外汇净收益为780万欧元，而2020年外汇净损失为690万欧元，主要由于美元和英镑对欧元汇率分别上涨约8%和7%[407] - 公司2021年51%的收入和22%的成本以美元计价，12%的收入和20%的成本以英镑计价[723] - 公司通过远期合约和现货交易对冲美元和英镑的汇率波动风险[724] - 2021年公司通过利率互换锁定800万欧元信贷额度的固定利率为1.45%和1.47%[730] 其他财务指标 - 2021年无形资产减值损失为68.3万欧元，较2020年的324.4万欧元减少78.9%，主要由于DG070项目的临床活动减少[397] - 其他营业收入从2020年的7220万欧元增加到2021年的7350万欧元，增长了130万欧元，增幅为1.8%，主要由于2021年法国符合条件的项目数量增加以及意大利Aptuit Verona站点从2021年6月起符合新的研发税收抵免计划[399] - 2021年利息收入从2020年的130万欧元增加到230万欧元，增长了90万欧元，增幅为69.7%，主要由于公司整体现金状况改善，特别是2021年11月在美国上市后[402] - 2021年利息支出从2020年的850万欧元增加到930万欧元，增长了80万欧元，增幅为9.3%，主要由于2021年长期银行贷款增加30万欧元，利率互换重新估值增加100万欧元，以及租赁负债利息支出增加60万欧元[403] - 2021年所得税和递延税费用从2020年的1960万欧元增加到2220万欧元，主要由于当前税费用增加，其中所得税从2020年的1210万欧元增加到2021年的1670万欧元[408] - 2021年净利润为2.155亿欧元，较2020年的630万欧元增长3333%，主要由于长期投资的其他收入增加2.238亿欧元[428] - 2021年调整后EBITDA为1.073亿欧元，较2020年的1.067亿欧元增长1%[431] - 2021年EVT Execute部门调整后EBITDA从2020年的1.293亿欧元减少到1.248亿欧元，减少了450万欧元，降幅为3%，主要由于销售、一般和行政费用增加2220万欧元[418] - 2021年EVT Innovate部门调整后EBITDA从2020年的-2270万欧元增加到-1750万欧元，增加了520万欧元，主要由于里程碑和许可收入增加带来的2740万欧元毛利润增长[419] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为6.993亿欧元，短期投资为1.589亿欧元[438] - 2021年公司应收账款中，单一客户占比23%，2020年为9%[732]