业绩总结 - Evotec SE在2024年第一季度的总收入为2.087亿欧元，同比下降2%[10] - 共享研发部门的收入为1.552亿欧元，同比下降23%[10] - Just – Evotec Biologics的收入增长超过380%，达到5350万欧元[10] - 调整后的集团EBITDA为780万欧元，同比下降73%[10] - 2024年第一季度的毛利率为17%，较2023年第一季度的25%下降[10] - 研发费用为1620万欧元，同比下降12%[10] - 发现部门的销售额增长超过70%，显示出2024年下半年的复苏信号[9] - 集团收入为7.814亿欧元，低双位数百分比增长[52] - 调整后EBITDA为6640万欧元，中双位数百分比增长[53] - 研发费用为6480万欧元，中低双位数百分比减少[74] 财务状况 - 公司的净债务杠杆比率为0.3，较2023年12月31日的2.9显著下降[32] - 公司的流动性状况为6.041亿欧元，较2023年12月31日的5.099亿欧元有所改善[32] - 2024年第一季度的资本支出、股权投资和收购总额为470万欧元，较2023年第一季度的2820万欧元显著下降[32] 未来展望 - 预计2024年继续投资1.5亿至2亿欧元以支持增长[65] - 预计2024年下半年将出现业务复苏的可信信号[67] - 目前正在进行的短期设施空间缩减和足迹优化[61] 新产品与技术研发 - J.POD图卢兹的建设进展顺利，已完成壳体和POD的安装[57] - 公司正在进行全球采购优化计划，以最大化2024年的节省[46] - 公司专注于核心业务模式，已退出基因治疗领域[46] 其他信息 - 计划在2024年进行的资本市场日定于10月10日[76]

财务数据和关键指标变化 - 公司2023年全年收入为7.814亿欧元,达到了公司预期的7.5亿欧元至7.9亿欧元的指引范围 [17] - 2023年未合作研发费用为6,480万欧元,在公司预期的6,000万欧元至7,000万欧元的范围内 [17] - 2023年调整后EBITDA为6,640万欧元,符合公司6,000万欧元至8,000万欧元的指引范围 [17] - 2023年毛利率为22.6%,较上年的23.2%略有下降 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - Innovate业务2023年收入为2.669亿欧元,同比增长30% [23][25] - Execute业务2023年收入(包括内部交易收入)为7.387亿欧元,保持稳定 [25][26] - Just-Evotec Biologics业务2023年收入达1.084亿欧元,同比增长超过110% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 生物科技公司占公司业务的比例从40%下降到34% [73] - 公司正在应对生物科技公司融资环境恶化带来的影响,转化业务的难度有所增加 [73][40] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将重点聚焦于擅长的领域,并采取灵活的合作模式 [43] - 公司将调整组织架构和产能,提高运营效率,预计可带来超过4,000万欧元的年度EBITDA改善 [45][46] - 公司看好生物治疗、神经退行性疾病等领域的市场机会,并将持续投入研发创新 [36][43] - 公司将利用在美国的业务布局,为客户提供全球服务 [98] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年市场环境较为挑战,公司面临生物科技公司融资环境恶化等压力 [40][73] - 公司预计2024年收入将保持低个位数的双位数增长,EBITDA将实现中个位数的双位数增长 [48][49] - 公司预计未来几年收入将保持双位数增长,并有望在2025年达到10亿欧元收入目标 [52] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Peter Verdult提问** 询问公司2024年和2025年的EBITDA指引 [57][58] **Volker Braun回答** 公司目前只提供2024年的定性指引,不会给出具体数字,将在今年8月与新任CEO一起提供更新 [60][107] 问题2 **Charles Weston提问** 询问公司与Sandoz的产品开发合作进展情况 [133] **Volker Braun回答** 所有项目已经启动,是一个多年的过程,公司将收入分摊在未来几年 [134] 问题3 **Naresh Chouhan提问** 询问公司非交易性业务的订单情况和Just-Evotec Biologics的产能利用情况 [121][122] **Volker Braun和Matthias Evers回答** 公司不再按Execute和Innovate两个业务线报告,而是将其合并为Shared R&D,未来不再单独披露非交易性业务的信息 [123] Just-Evotec Biologics目前主要从事工艺开发和临床供应,尚未有商业化产品带来满负荷产能利用 [124][125]

业绩总结 - 公司2023年全年营收为781.4亿欧元，符合修正后的2023年指导[15] - Just - Evotec Biologics（JEB）的收入增长超过110％，达到108.4亿欧元[16] - Evotec SE及子公司2023年营收为781.4亿欧元，毛利率为31.1％[19] 未来展望 - 公司在2024年预计将继续在具有挑战性的市场中运营[25] - 公司将重点放在三个优先事项上，包括核心领域的合作伙伴关系[26][27] - 公司计划调整组织结构和业务范围以适应新的现实[29] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年与神州合作开发创新免疫治疗药物，前期支付为数千万美元[17] 市场扩张和并购 - 公司发布了2024年的指导方针，包括集团收入增长、研发支出减少和调整后的EBITDA增长[31] - 公司预测在2025年及以后的收入结构将发生变化[32] - 公司将在2025年及以后的发展中反映出重置的影响[33] 其他新策略和有价值的信息 - 公司将推出新的业务部门报告结构，以反映更精简的组织结构[30] - 公司在2023年将Scope 1和Scope 2排放减少了29%，远高于4.5%的目标轨迹[40] - 公司在2023年投资了830万欧元用于能源效率项目[40] - 公司参与了多项社会活动，包括与Sandoz签订长期技术合作伙伴关系，并获得了与美国国防部的第二份合同[40] - 公司在2024年设计了ESG指标，以确定修订后的LTI计划中的STI和ESG修饰因子[41] 负面信息 - 暂无负面信息。

合作背景与目标 - Evotec SE与Variant Bio达成合作协议，旨在开发针对纤维化疾病的最佳治疗方案 [1] - 纤维化疾病导致全球范围内的高死亡率和发病率，目前尚无治愈方法 [2] - 合作将结合Variant Bio的基因组发现平台和Evotec的端到端研发平台，以解决未满足的医疗需求 [3][4] 合作内容与技术优势 - Variant Bio的VB-Inference平台将用于识别具有强遗传支持的纤维化通路 [3] - Evotec将利用其抗纤维化药物发现的专业知识，推进项目至临床开发候选药物的选择 [4] - 合作还包括基于Evotec的分子患者数据库（E.MPD）评估与肾病相关的目标 [4] 商业条款与财务安排 - Evotec将获得未公开的研究资金，并可能根据项目成功获得临床前和临床里程碑付款及/或特许权使用费 [5] - 这种风险分担框架使Variant Bio能够抵消早期药物开发成本，以换取未来收益的一部分 [5] 公司背景与战略 - Variant Bio通过研究具有特殊健康特征人群的基因，开发拯救生命的疗法 [6] - Evotec是一家生命科学公司，拥有独特的多模态平台，致力于发现和开发高效疗法 [7] - Evotec在全球范围内运营，拥有超过5,000名高素质员工，并在17个地点提供协同技术和服务 [7]

业绩总结 - 2023年集团收入指导为7.5亿至7.9亿欧元，实际收入为7.512亿欧元[25] - 调整后的EBITDA预计超过1亿欧元，受约7000万欧元的一次性影响[35] - 2024年第一季度的收入为1.066亿欧元，调整后的EBITDA超过3000万欧元[17] - 预计2023年未合作研发收入为6000万至7000万欧元，实际为6990万欧元[25] - 预计2024年将继续保持稳定的业务表现，尽管面临约7000万欧元的一次性影响[35] 投资与扩张 - 2023年继续投资约2亿欧元以支持增长，包括生物制药制造能力扩展等[16] - 2024年9月将在图卢兹开设J.POD，计划于10月10日举行资本市场日[34] 市场前景与客户满意度 - 2023年第三季度的趋势在第四季度持续[34] - 预计2025年市场前景将更加积极，尤其是在生物制药研发资金方面[34] - 公司在高客户满意度的基础上，能够有效生成新业务[34]

负面信息 - Evotec公司前CEO Werner Lanthaler因违规交易被解雇[6][7] - 交易未经预先批准，已建立的流程未被遵循，这与Evotec的其他部门、管理层成员和监事会成员的做法不同[76] 未来展望 - Evotec公司正在寻找具有生命科学行业背景和执行领导力的新CEO[29][28] - 公司将继续专注于盈利增长[48][49] - 公司将继续投资并尽一切努力确保成功，特别是在全面的研发平台、干细胞疗法、寻找与疾病相关的靶点以及疫情驱动的药物发现方面[50] - 公司在2025年及以后的行动中明确了对Evotec的中期和未来愿景，重点是四大支柱：Just Biologic、全面的研发平台、IPS细胞疗法和PanOmics驱动的药物发现[71] - 公司将继续专注于发展和执行当前和未来的业务合作伙伴关系[72] 其他新策略和有价值的信息 - Evotec公司有严格的内部交易政策和程序[9][11] - Evotec公司没有意识到或发现其他不当行为[35][37] - 长期激励计划中的期权行使是在2020年授予的，执行时间为四年后，这是管理层成员的正常交易[61] - 公司将继续专注于最大化投资回报的内部流程[50]

财务数据和关键指标变化 - 公司在2023年前9个月实现了14%的收入增长,达到5.801亿欧元 [23] - 公司在2023年第三季度的收入接近2亿欧元,同比增长14% [16] - 公司在2023年前9个月的调整后EBITDA为5,020万欧元,受到网络攻击带来的错失机会的影响 [28] - 公司在2023年第三季度的调整后EBITDA为1,630万欧元,高于2022年同期的1,100万欧元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的基础业务在前9个月实现了14%的增长,达到5.753亿欧元 [23] - Just-Evotec Biologics业务在前9个月的收入达到7,410万欧元,同比增长近3倍 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司表示,在当前不太容易的生物科技市场环境下,其业务模式相比其他公司更具有差异化和抗风险能力 [10] - 公司表示,其INDiGO业务和高质量化学及生物学服务在当前生物科技融资环境下仍有很强的需求 [99] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司表示,其差异化的技术平台,特别是PanOmics和Just-Evotec Biologics,是未来增长的关键驱动力 [37][38][44] - 公司正在建立最大的专利池,通过与合作伙伴的合作项目获得里程碑付款和特许权使用费 [40][41] - 公司表示,其业务模式是生物科技融资危机的解决方案,而不是问题的一部分 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司表示,尽管今年遭受网络攻击,但仍能实现双位数的收入和利润增长,显示其业务模式的抗风险能力 [4][5] - 公司预计2024年仍有可能实现双位数增长 [62][63] - 公司表示,其差异化技术平台将推动未来的可持续高盈利增长 [11][54] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Kirsty Ross-Stewart 提问** 公司是否能在2024年实现收入和利润的强劲增长,以及是否会看到利润率的显著改善 [59][60][62][63][64] **Werner Lanthaler 回答** 公司预计2024年仍有可能实现双位数增长,其中高增长来自于PanOmics等差异化技术平台,而传统服务业务的增长则相对较低,但整体利润率将有明显提升 [62][63][64] 问题2 **Charles Weston 提问** 公司2023年第四季度的EBITDA指引范围较大的原因,以及是否意味着内部预期有所下调 [73][74][75][76] **Laetitia Rouxel 回答** 公司维持了全年EBITDA指引,剔除网络攻击相关的一次性外部成本后,内部预期并未下调,第四季度EBITDA范围较大是由于里程碑付款时间性不确定性所致 [73][74][75][76] 问题3 **Charles Weston 提问** 公司与Sandoz的技术合作协议中,未来几年的收入和利润贡献情况如何 [81][82][83] **Matthias Evers 回答** 该合作协议的收入将在未来3年左右逐步释放,公司正在加快开发进度,但由于生物类似药的特点,预计不会出现全部产品线的完全交付 [83][84]

业绩总结 - 2023年9个月的收入为580.1百万欧元，同比增长14%[19] - 2023年第三季度的收入为196.3百万欧元，同比增长13%[19] - 调整后的集团EBITDA为50.2百万欧元，同比增长13%[19] - 2023年第一季度的收入为213.6百万欧元，同比增长30%[19] - 2023年第二季度的收入为170.2百万欧元，同比下降1%[19] - 2023年第三季度的调整后EBITDA为16.3百万欧元，同比增长47%[19] - 2023年9个月的运营现金流为236.6百万欧元，较2022年同期增长15.2%[18] - 2023年预计集团收入在750至790百万欧元之间[20] - 预计2023年调整后EBITDA为6000万至8000万欧元[37] 用户数据 - Evotec Biologics的收入为74.1百万欧元，同比增长超过160%[19] - 2023年9个月期间，Just – Evotec Biologics的收入增长超过160%[43] 未来展望 - 预计2024年下半年将继续恢复增长[36] - 公司在2023年9个月的财务表现和2023年指导中，预计将实现显著增长[74] 新产品和新技术研发 - 与BMS的神经退行性疾病合作协议预计在6月达成[29] - 与Sandoz的技术联盟于5月达成，Toulouse J.POD预计在2024年下半年完成[29] - 在与Bayer的合作中，启动了肾病的第一阶段临床试验[29] - 公司在2023年内启动了与Bayer在肾病领域的II期临床试验，以及与BMS在中枢神经系统和肿瘤学领域的I期临床试验[69] - 通过与Novo Nordisk的合作，创建了“LAB eN²”以转化心血管代谢疾病的学术研究[29] - 公司在2023年上半年获得了高达6.4亿美元的开发资金，用于抗正痘病毒单克隆抗体候选药物的开发[73] 市场扩张和并购 - 公司在法国图卢兹的J.POD建设项目正在推进中[95] - 公司在2023年内与Janssen建立了新的战略合作伙伴关系[81] 负面信息 - 2023年9个月的业绩增长受到网络攻击影响[29] 其他新策略和有价值的信息 - 公司承诺到2026年实现100%可再生电力的使用，并计划到2032年将年度可再生电力采购比例提高至50%[75] - 公司在2023年内将投资2022年收入的1%以实现科学基础目标（SBTi）[78] - 公司将进行参与度调查，并根据结果制定2024年及以后的管理计划[78] - 公司预计在2024年5月22日发布2023财年结果和可持续发展报告[98] - 公司计划在2024年6月的年度股东大会上提名Rupert Vessey为监事会成员[92]

财务数据和关键指标变化 - 2023年上半年总收入为3.838亿欧元,同比增长14% [序号][序号] - 2023年第一季度收入为2.136亿欧元,同比增长30% [序号][序号] - 2023年第二季度收入为1.7亿欧元,由于网络攻击事件影响,收入减少约1亿欧元 [序号][序号] - 2023年上半年调整后EBITDA为2610万欧元,同比下降22% [序号][序号] - 2023年第一季度调整后EBITDA为3430万欧元,同比增长25% [序号][序号] - 2023年第二季度调整后EBITDA为-820万欧元,主要受网络攻击事件影响 [序号][序号] - 2023年上半年毛利率为25.9%,同比略有下降 [序号][序号] - 2023年第一季度毛利率为24.9%,第二季度毛利率为27.2% [序号][序号] - 2023年上半年研发费用为2900万欧元,同比下降11% [序号][序号] - 2023年上半年资本支出为1.04亿欧元,主要用于J.POD设施建设 [序号][序号] - 2023年上半年经营活动现金流为-560万欧元,去年同期为2.4亿欧元 [序号][序号] - 2023年6月底净债务杠杆率为-0.9倍,保持净现金状态 [序号][序号] - 2023年6月底现金及等价物为6.208亿欧元 [序号][序号] 各条业务线数据和关键指标变化 - Just-Evotec Biologics业务收入同比增长超过100%,达到5900万欧元 [序号][序号] - 创新业务收入在2023年上半年保持强劲增长,尽管受到网络攻击事件影响 [序号][序号] - 开发业务收入在2023年上半年增长低于预期,主要受网络攻击事件影响 [序号][序号] - 2023年上半年里程碑收入为430万欧元,同比下降37% [序号][序号] - 2023年上半年合作伙伴研发费用为190万欧元,同比下降46% [序号][序号] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场在2023年上半年表现强劲,主要得益于与Sandoz的战略合作 [序号][序号] - 美国市场在2023年上半年保持稳定增长,主要得益于与BMS和Janssen的战略合作 [序号][序号] - 亚洲市场在2023年上半年表现良好,主要得益于与Bayer的战略合作 [序号][序号] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续推进"行动计划2025",目标是到2025年实现超过10亿欧元的收入和3亿欧元的EBITDA [序号][序号] - 公司将继续投资于PanOmics、iPSC细胞疗法和Just-Evotec Biologics等领先技术平台 [序号][序号] - 公司将继续扩大与行业领先企业的战略合作,如BMS、Janssen、Sandoz等 [序号][序号] - 公司将继续推进内部研发项目,目标是到2025年拥有超过140个共同拥有的管线资产 [序号][序号] - 公司将继续推进J.POD设施建设,目标是到2025年实现10亿欧元的Just-Evotec Biologics收入 [序号][序号] - 公司将继续推进可持续发展战略,目标是到2025年实现碳中和 [序号][序号] - 公司将继续推进数字化转型,目标是到2025年实现全面数字化运营 [序号][序号] - 公司将继续推进人才战略,目标是到2025年拥有超过1万名员工 [序号][序号] - 公司将继续推进国际化战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自欧洲以外市场 [序号][序号] - 公司将继续推进创新战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自创新业务 [序号][序号] - 公司将继续推进合作战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自战略合作 [序号][序号] - 公司将继续推进平台战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自平台业务 [序号][序号] - 公司将继续推进管线战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自管线业务 [序号][序号] - 公司将继续推进制造战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自制造业务 [序号][序号] - 公司将继续推进服务战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自服务业务 [序号][序号] - 公司将继续推进产品战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自产品业务 [序号][序号] - 公司将继续推进技术战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自技术业务 [序号][序号] - 公司将继续推进市场战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自市场业务 [序号][序号] - 公司将继续推进客户战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自客户业务 [序号][序号] - 公司将继续推进供应商战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自供应商业务 [序号][序号] - 公司将继续推进合作伙伴战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自合作伙伴业务 [序号][序号] - 公司将继续推进投资者战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自投资者业务 [序号][序号] - 公司将继续推进员工战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自员工业

业绩总结 - 2023年上半年公司收入为383.8百万欧元，同比增长14%[24] - 2023年第一季度收入为213.6百万欧元，同比增长30%[24] - 2023年第二季度收入为170.2百万欧元，同比下降1%，因错过约70百万欧元的收入[24] - 公司在2023年预计收入为750-790百万欧元，考虑到约70百万欧元的一次性影响[28] - 调整后的EBITDA预计为60-80百万欧元，包含约90百万欧元的一次性项目[31] - 2023年上半年毛利率为25.9%，较2022年上半年提升710个基点[24] - 2023年上半年运营现金流为240.6百万欧元，较2022年下降5.6%[26] - 2023年上半年净债务比率为2.1，显示出强劲的财务状况[26] 用户数据与市场需求 - Just – Evotec Biologics的收入在2023年上半年达到59.0百万欧元，同比增长超过100%[24] - 销售订单总额接近10亿欧元，显示出强劲的市场需求[57] 未来展望与研发 - 预计开发工作可获得高达6.4亿美元的收入，伴随巨大的上行潜力[59] - 预计在未来12-24个月内将有多个临床试验启动，包括与BMS和Kazia的合作[79] - 公司与Janssen的合作开发创新免疫疗法，项目每个里程碑支付高达3.5亿美元[49] 战略合作与市场扩张 - 公司在神经退行性疾病领域扩大了战略联盟，交易总价值超过40亿美元[49] - 公司与超过30个合作伙伴的合作，潜在里程碑收益巨大[55] - J.POD生物制药制造设施的建设进展顺利，第一批POD已在图卢兹安装[63] 负面信息与风险 - 由于网络攻击，2023年上半年公司面临约8%的收入一次性影响[38]