客户与收入数据变化 - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司客户数量分别约为4830和4120，同比增长17%[186] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司收入分别为1.893亿美元和1.394亿美元，同比增长36%；六个月收入分别为3.636亿美元和2.655亿美元，同比增长37%[186] 剩余履约义务（RPO）数据 - 截至2023年6月30日和2022年，公司RPO分别为7.914亿美元和5.913亿美元[194] 净留存率数据 - 截至2023年6月30日，公司基于美元的净留存率（NRR）超过130%[196] 员工股票购买计划（ESPP）相关 - 2021年员工股票购买计划（ESPP）规定，除初始发行期外，每年2月16日和8月16日开始12个月的发行期，每个发行期包含两个6个月的购买期，购买价格为发行日或购买日公司A类普通股公平市场价值较低者的85%[197] - 2023年2月发生ESPP展期，触发新的12个月发行期，产生的增量基于股票的薪酬费用在剩余必要服务期内确认[198] 股份与股票期权数据 - 截至2023年1月1日和6月30日，公司可供授予的股份分别为33300077股和39666627股，已发行股票期权分别为45299079股和36467274股[199] 未归属受限股票单位（RSUs）数据 - 截至2023年1月1日和6月30日，公司未归属受限股票单位（RSUs）分别为19953456股和25308465股[202] 收入成本数据 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司订阅收入成本分别为6914万美元和6018万美元，服务收入成本分别为3125万美元和2328万美元[202] 费用数据 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司研发费用分别为3.542亿美元和2.5337亿美元，销售和营销费用分别为3.2889亿美元和2.4746亿美元[202] 重组计划相关 - 2023年1月公司批准重组计划，削减约8%全球员工（以2022年12月31日数据为基准）[204] - 2023年上半年，公司分别在三个月和六个月内记录重组及相关费用090万美元和3430万美元[204] - 2023年上半年，员工过渡和遣散费、福利及相关费用分别为090万美元和1870万美元[204] - 2023年上半年，租赁放弃费用分别为0和1570万美元[204] - 截至2023年6月30日，重组计划基本完成[204] - 2023年1月1日至6月30日，重组费用为18658美元，现金支付为16756美元，6月30日余额为1902美元[205] 所得税拨备计算方法 - 公司通过估计年度有效税率计算中期所得税拨备[205] 票据潜在稀释效应计算方法 - 公司采用假设转换法计算2027年票据潜在稀释效应[207] 套期保值计划相关 - 2022年12月公司建立套期保值计划以降低外汇波动影响[316] - 套期保值计划可降低但不能消除汇率变动影响[316]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收增长38%，达到1.743亿美元；订阅收入增长41%，达到1.606亿美元，占总营收的92% [44][45] - 总毛利率为72.2%，上升250个基点，略高于70% - 72%的目标范围；订阅毛利率为77.5%，上升200个基点 [46] - 自由现金流利润率下降1个百分点，至负47.5%；第一季度末现金、现金等价物和有价证券为18.5亿美元 [47] - 第一季度RPO为7.426亿美元，增长35%；当前RPO为4.77亿美元，增长44%，较上一季度加速 [68] - 净亏损每股为负0.09美元，使用2.919亿基本和摊薄加权平均股数；完全摊薄股数约为3.501亿 [71] 各条业务线数据和关键指标变化 - Confluent Cloud收入增长89%，达到7360万美元，连续六个季度超过总新ACV预订的50%，占总营收的42% [21] - Confluent Platform收入增长16%，达到8690万美元，占总营收的50%，在公共部门表现强劲 [45] - 云业务和混合客户的NRR均高于公司平均水平，云业务的NRR最高；第一季度新增160个净新客户，总数达到约4690个，增长14% [20] - 新增60个ARR超过10万美元的客户，总数达到1075个，增长34%；新增8个ARR超过100万美元的客户，总数达到135个，增长53% [69] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入增长32%，达到1.039亿美元；美国以外市场收入增长49%，达到7040万美元 [70] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为其平台具有使命关键性质、强大的TCO价值主张，团队执行能力强，在宏观经济环境不稳定的情况下仍能取得良好业绩 [4] - 公司计划继续推动云业务增长，预计2023年云业务收入占比将达到48% - 50%，并在第四季度实现非GAAP运营利润率盈亏平衡 [48][74] - 公司将继续投入研发，提升产品性能和功能，以满足客户需求，同时优化成本结构，提高运营效率 [13][37] - 公司认为数据流式传输市场需求强劲，尽管宏观环境不稳定，但公司仍有机会扩大市场份额，成为行业领导者 [23][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前宏观经济环境仍然具有挑战性，但数据流式传输市场需求持续强劲，公司将继续专注于推动高效增长，建立盈利业务 [97] - 管理层预计2023年剩余时间内，预算审查将继续加强，业务环境不会改善，但公司将继续积极分配资本，推动高效增长 [72] 其他重要信息 - 公司将于2023年6月13日在纽约市举办投资者日活动，活动将在公司网站上进行直播 [2] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第一季度业务进展及4 - 5月早期情况 - 第一季度预订趋势呈典型线性模式，1月较慢，随后逐渐上升；3月下旬云业务消费受到一定影响，主要体现在金融垂直领域；4月消费业务和金融垂直领域恢复正常模式 [76] 问题: 生成式AI对实时流式传输的影响 - 生成式AI是实时流式传输的加速器，公司已有客户在实际应用中使用，公司的作用是帮助客户组装实时上下文数据，以提供更准确的答案 [78][79] 问题: AR重述的影响及NRR变化 - AR重述主要影响云业务和混合客户的NRR计算，新的计算方法更能反映业务的实际增长驱动因素，与同行公司的做法一致；旧方法下NRR略低于125%的目标，主要是由于宏观环境导致业务扩张减少，但新方法下客户的消费模式超过了承诺合同支出 [59][60] 问题: 客户获取的影响因素 - 客户获取受使命关键应用、TCO优势和产品功能集的影响，这些因素使公司的产品在预算削减的环境中仍能保持竞争力 [64] 问题: 云业务消费模式的可见性和信心来源 - 公司对云业务消费模式有较好的可见性，通过销售和市场推广活动、开发周期和系统流程的优化，公司有信心在2023年剩余时间内实现云业务净顺序收入增长，并在年底使云业务收入占比达到48% - 50% [84] 问题: 与COVID时期相比，客户保留率的变化 - 公司产品成熟度提高，客户保留率和净保留率均有所提升，与COVID时期相比，产品变得更加粘性 [92] 问题: 云业务毛利率下降的原因及展望 - 云业务毛利率在第一季度环比下降2个百分点，主要是由于业务组合变化和平台业务表现强劲；公司预计未来云业务将继续增长，毛利率将保持在70% - 72%的范围内，长期来看有望达到中70% [128][135][136] 问题: 云业务收入占比调整的原因 - 云业务收入占比调整是由于新用例上线速度较慢和现有用例增长放缓，同时平台业务在第一季度表现强劲；公司认为云业务仍有增长潜力，消费模式具有自然网络效应 [129][130] 问题: 能否利用生成式AI普及Kafka和Flink技术 - 可以利用生成式AI提高软件工程师的生产力，从而使公司和客户更高效地构建和使用产品，但具体影响还需要进一步观察 [132] 问题: 平台业务在第一季度表现强劲的原因 - 平台业务在第一季度表现强劲主要是由于公共部门垂直领域的增长，这是公司有史以来公共部门最好的第一季度，导致ACV业务组合发生了一定的变化 [139] 问题: 宏观环境对开源转换的影响及重点关注方向 - 宏观环境的变化有助于推动开源用户向公司云产品的转换，公司认为技术领域正在发生思维转变，更多组织倾向于选择托管服务；公司关注整个客户旅程，需要在各个阶段提供优质的产品和服务 [141][142][144] 问题: 第四季度推迟的交易是否按预期完成，第一季度末的情况是否有所改善 - 第四季度推迟的大部分交易在第一季度完成，但客户评估购买的时间仍然较长，交易周期延长，这种情况预计将在2023年剩余时间内持续 [149] 问题: 能否提供特定行业的扩张和新用例示例 - 金融服务行业是一个典型例子，该行业对安全和合规要求较高，但仍愿意在云领域进行重大投资，其他行业如零售、保险、汽车和公共部门也有类似的情况 [152][153] 问题: 今年的市场推广和投资优先级是否有变化 - 公司年初制定的市场推广和投资计划没有变化，将继续在销售和市场推广组织中进行投资，特别是在有潜力的领域；同时，公司将继续加强客户成功组织，提高客户满意度和保留率；公司有信心在第四季度实现盈亏平衡 [155][156] 问题: 云业务受云消费优化和新项目启动数量的影响程度 - 云业务的扩张主要受新项目上线和开源转换的影响，新项目启动数量的减少可能是对公司增长影响较大的因素 [163] 问题: 第一季度业绩超预期，但全年指导下调的原因 - 公司没有将第一季度的业绩超预期部分反映到全年指导中，主要是考虑到宏观环境的不确定性；公司预计云业务将继续增长，CRPO增长强劲，NRR保持健康，这些因素支持公司的整体业务计划 [113][114][115]

业绩总结 - Confluent在2023年第一季度的总收入为6.34亿美元，同比增长45%[37] - Confluent Cloud的收入为2.46亿美元，同比增长106%[37] - 2023年第一季度，服务收入占比为8%，同比增长12%[128] - FY'22总收入为585,944千美元，同比增长51%[196] - FY'22非GAAP总毛利为417,091千美元，同比增长55%[196] - FY'22订阅收入为535,009千美元，同比增长54%[196] 用户数据 - Confluent的客户总数约为4690个，其中有1075个客户的年经常性收入（ARR）达到10万美元或以上[37] - 截至2023年第一季度，客户总数达到1075个，其中年经常性收入≥100万美元的客户数量为803个[138] - 年度经常性收入（ARR）中，贡献$100K及以上的客户同比增长34%[149] - 2022年，Confluent在Fortune 500企业中的客户占比超过75%[61] 市场展望 - Confluent的总可寻址市场（TAM）约为600亿美元[23] - 2022年至2025年TAM预计增长19%复合年增长率(CAGR)，市场规模达到1000亿美元[124] - 公司计划通过解决方案销售实现企业范围的扩展[6] - 公司将继续在未充分渗透的市场（如商业和技术领域）进行国际扩展[6] 财务指标 - Confluent的美元基础净留存率超过130%[37] - 非GAAP总毛利率在FY22为110.9%，Q1'23为95.3%[175] - 非GAAP运营利润率目标为20%-25%[180] - 公司在2023年第四季度预计实现非GAAP运营利润率的盈亏平衡[21] - FY'22运营费用为846,203千美元，同比增长43%[198] - FY'22非GAAP运营费用占总收入的比例为101.4%[198] 研发与费用 - 研发费用占收入的比例在FY22为27.3%[155] - FY'22研发费用为264,041千美元，同比增长63%[198] - 销售与营销费用占收入的比例在FY22为60.5%[177] - FY'22销售和营销费用为456,452千美元，同比增长43%[199] 风险因素 - 公司面临的风险包括经济不确定性、客户IT支出的减少以及竞争加剧[21] - 公司更新了计算ARR的方法，采用基于消费的方式[23]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，公司客户数量分别约为4690和4120，同比增长14%[182] - 2023年和2022年第一季度，公司收入分别为1.743亿美元和1.261亿美元，同比增长38%[182] - 2022年、2021年和2020年全年，公司收入分别为5.859亿美元、3.879亿美元和2.366亿美元[683] - 2023年第一季度，公司各项成本分别为：订阅收入成本632.8万美元、服务收入成本277.7万美元、研发成本3001.5万美元、销售和营销成本2848.7万美元、一般和行政成本1168.2万美元[185] - 2023年第一季度，公司基于股票的薪酬净额为7928.9万美元，资本化的基于股票的薪酬为392.2万美元，总计8321.1万美元[185] 融资情况 - 2021年12月，公司发行了本金总额为11亿美元的2027年到期的0%可转换优先票据[674] 外汇影响 - 假设外汇汇率相对变动10%，考虑对冲计划后，对公司财务状况、经营成果或现金流无重大影响[675] - 外币汇率会出现波动[699] 业务线核心业务 - 公司主要通过销售数据流动产品及相关服务获取收入，未来将继续投入资源开发其功能[690] 市场竞争 - 公司面临来自内部IT团队、云服务提供商和传统供应商的竞争，竞争因素包括规模运营、服务质量和销售营销能力等[693][695] 业绩波动因素 - 公司经营成果和关键指标过去有波动，未来也可能因多种因素波动，过去业绩不代表未来表现[696] - 公司产品的需求和定价会出现波动[697] - Confluent Cloud在基于使用量的最低承诺和按需付费安排下的使用量会有波动[697] - 公司保留现有客户（尤其是大客户）、确保订阅和基于使用量的最低承诺续约的能力存在不确定性[697] - 客户和潜在客户可能选择替代产品，包括自行开发内部解决方案或仅使用公司产品的免费版本[697] - 现有或未来客户的购买决策可能因地缘政治或经济状况（如通货膨胀）而波动或延迟[697] 业务投入 - 公司对新服务、功能和特性进行投资[697] 非现金费用变化 - 非现金费用（包括基于股票的薪酬费用和其他非现金费用）的金额和时间会有变化[699] 行业影响 - 行业内科技公司（包括合作伙伴和竞争对手）的财务业绩、经营表现变化和股市估值会影响公司[700] 收入结构变化 - 随着时间推移，Confluent Cloud对订阅收入的贡献增加，导致公司收入结构发生变化[697]

公司业务风险 - 公司的市场机会估计和市场增长预测可能不准确，即使竞争市场实现了预期增长，公司的业务可能无法以相似的速度增长[147] - 公司的未来成功在一定程度上取决于现有客户续订订阅和最低使用承诺、购买额外订阅和最低使用承诺，以及扩大对公司产品的使用[149][150] - 如果公司或任何合作伙伴未能提供高质量的支持，公司的声誉可能会受损[152] - 公司通常在客户协议中提供服务水平承诺。如果未能履行这些承诺，公司可能面临客户终止合同、续约减少和声誉受损等风险[155] - 使用第三方开源软件可能会增加公司面临的风险，因为开源许可人通常不提供对软件功能或来源的保证[160] - 公司的技术基础源自开源软件，如Apache Kafka，竞争对手可以基于或兼容Apache Kafka开发竞争产品[161] - 公司的成功在很大程度上取决于其能否获得、维护、保护和执行其知识产权，包括专利、商标、版权等[163] - 未经授权的第三方可能复制公司的产品，侵犯公司视为专有的信息，制造竞争产品[164] - 公司与员工、顾问和其他第三方签订保密协议，但无法保证这些协议能够有效控制对公司专有信息的访问和使用[166] 技术和运营风险 - 公司依赖第三方提供云基础设施来托管Confluent Cloud，任何对这些第三方提供商操作的干扰都可能对公司业务产生不利影响[169] - 公司的Confluent Cloud服务依赖于第三方云基础设施的能力，任何对第三方托管提供商基础设施的限制都可能影响公司扩大客户群[170] - 如果与第三方云服务提供商的服务协议终止或修改，或者服务中断，公司可能需要额外支出来重新部署Confluent Cloud服务[171] - 公司依赖第三方SaaS技术来运营业务，如果出现技术中断或性能问题，可能会对业务和运营结果产生不利影响[174] 人才和管理风险 - 公司高度依赖高技能人员的表现，包括高级管理人员和工程、服务、销售和技术专业人员，如果无法留住或激励关键人员，或者无法招聘、留住和激励合格人员，公司将受到损害[175] - 公司价值观对其成功起到了关键作用，如果无法在扩张过程中保持这些价值观，可能会失去由此带来的好处，员工流失可能会增加，从而损害业务[177] 法律和税务风险 - 公司面临反腐败、反贿赂、反洗钱等法律风险，可能导致刑事或民事责任，影响业务、财务状况和运营结果[184] - 未来成功取决于互联网作为主要商业、通讯和业务应用媒介的持续使用，但相关法律变化或互联网基础设施变化可能减少对软件的需求，对业务产生负面影响[185] - 国际业务可能导致超出预期的税务责任，涉及各国税法、税率变化、新的税法或解释、税务争议等，可能导致额外税收、利息、罚款，影响财务状况和运营利润[186] - 可能需要收取额外销售税或承担其他税务责任，增加客户支付成本，对业务和运营结果产生不利影响[187] - 税收法律、规定或裁决的变化可能影响财务状况和运营结果，包括收入税、非收入税等，可能增加税收负担，影响财务状况[188] - 公司的净经营亏损(NOL)可能受到限制，未来利用这些NOL抵消应纳税收入的能力可能受到影响，可能导致未来税收增加，影响运营结果和财务状况[189] 股票和投资风险 - 公司的股票结构为双重类结构，主要由执行官、员工和董事及其关联方持有，导致投票控制权集中[193] - 公司的股票结构中，Class B普通股每股拥有10票，而Class A普通股每股只有1票[193] - 未来，持有Class B普通股的股东可以通过转换持有的股票增加相对的投票权[193] - 公司的股价可能会波动，受多种因素影响，包括财务状况、业绩波动、竞争对手动态等[194] - 技术股历史上波动性较高，公司可能面临证券集体诉讼的风险[195] - 公司对IPO和可转换票据募集的净收益使用具有广泛的自主权，可能影响投资者的回报[196] - 未来公司发行的股票可能会对其他股东造成稀释[199] - 公司不打算在可预见的未来支付股息，投资回报取决于Class A普通股价格的升值[200] 公司财务风险 - 公司在2022年12月31日持有的现金、现金等价物和可交易证券总额为1,926.8百万美元，包括货币市场基金、公司票据和债券、商业票据、美国政府机构债券和美国国债[253] - 公司于2021年12月以144A规则下的合格机构买家私人配售方式发行了总额为11亿美元的到期于2027年的0%可转换高级票据（“2027票据”）[254] - 公司的销售合同均以美元计价，因此公司的收入目前不会受到重大外汇风险的影响[254]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第四季度总营收增长41%至1.69亿美元，Confluent Cloud营收增长102%至6800万美元，非GAAP运营利润率提高20个百分点 [85] - 2022财年总营收增长51%至5.859亿美元，Confluent Cloud营收增长124%至2.112亿美元，运营利润率提高11个百分点 [118] - 第四季度RPO增长48%至7.407亿美元，当前RPO约为4.562亿美元，增长43% [119] - 第四季度美元净留存率接近130%，云服务和混合服务的NRR均高于130%，混合服务NRR最高，总客户数约4530个，增长31% [120] - 第四季度Confluent平台营收8700万美元，增长17%，占总营收52%；Confluent Cloud营收6840万美元，增长102%，占总营收41% [122] - 预计2023年第一季度营收在1.66 - 1.68亿美元之间，增长32% - 33%，Confluent Cloud的连续营收增加约500万美元 [105] - 预计2023年全年营收在7.6 - 7.65亿美元之间，增长30% - 31%，非GAAP运营利润率约为 - 15%至 - 14% [129] 各条业务线数据和关键指标变化 - Confluent Cloud作为新ACV预订的百分比在第四季度超过70%，连续五个季度超过50% [99] - 第四季度新增290个净新客户，主要由Confluent Cloud驱动，大客户增长强劲，新增70个ARR超过10万美元的客户，总数达991个，增长35% [98] - 第四季度有创纪录的20个ARR超过100万美元的客户，总数达133个，增长51%，2022财年末ARR超过500万美元的客户数量比去年翻倍 [121] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收增长35%至1.005亿美元，美国以外市场营收增长50%至6820万美元 [101] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司进行了约8%的裁员，优化战略优先级和高ROI业务领域，同时合理化自由支配支出和房地产足迹 [110] - 计划在2023年推出Confluent Cloud的Flink服务首个版本，认为该服务未来可成为业务增长的重要驱动力 [115] - 公司认为数据流式处理需求强劲，将加速实现盈利计划，同时继续投资构建数据流式处理平台 [117] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境变化导致预算审查增加，交易周期延长，对企业业务影响较大，但公司整体胜率保持稳健，定价稳定 [109] - 公司认为自身产品具有差异化和TCO优势，能够在市场中占据领先地位，预计2023年Confluent Cloud将继续增长，年底占总营收约50% [128] 其他重要信息 - 首席营收官Larry Shurtz已离职，公司不会填补该职位，将恢复之前的组织结构，由Erica Schultz直接管理区域销售负责人 [82] - 公司将于2023年6月13日在纽约市举行投资者日活动 [84] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 销售执行对业绩的影响及应对措施 - 公司认为主要是宏观环境变化导致业绩变化，销售执行方面虽有改进空间，但不是主要因素 [136] 问题: LTV与CAC的长期趋势 - 随着业务向云服务转移和自服务选项增加，LTV与CAC的比率将逐年改善，这也反映了公司的重组和收入结构变化 [140] 问题: 第四季度销售周期延长的模式及市场细分情况 - 主要影响企业业务，商业业务影响较小，各地区均受影响，大型交易受审查压力更大，未发现明显行业模式 [142] 问题: 对2023年营收指导有信心的原因 - 第四季度末的当前RPO为2023年总营收提供约60%的可见性，且销售代表的成熟比例在增加 [145] 问题: 对净留存率的预期及Flink的客户反馈 - 公司希望整体净留存率保持在125%以上，云服务和混合服务客户的净留存率更高，客户对Flink与Confluent的结合非常兴奋 [149] 问题: 对销售代表生产力和人员流动风险的看法 - 公司认为Erica Shultz管理销售组织的结构在宏观经济不确定时期是有利的，能够保持对市场的掌控 [153] 问题: Confluent Cloud第一季度指导与第四季度强劲结果的差异原因 - 与去年第一季度环境不同，公司对Confluent Cloud全年的高增长率有信心 [154] 问题: Confluent Cloud成功的原因 - 公司认为达到关键阈值后，云服务能够抵御竞争，且公司在数据系统运营方面有经验，对云服务投入了大量精力 [159] 问题: 重组的削减来源、配额销售人数增长及净收入留存率趋势 - 削减涉及销售和营销、G&A和R&D等领域，公司会确保决策有利于保持高增长和提高盈利能力及效率 [188] 问题: 投资优先级是否改变 - 公司认为安全、数据合规和企业等领域仍是重点投资领域，重组不会影响这些战略投资 [177] 问题: 商业业务持续增长的原因及客户是否选择开源方案 - 商业业务增长是因为市场渗透不足，产品与云服务契合度高，未看到客户因经济衰退选择开源方案，客户留存率稳定 [181] 问题: Flink相对于Kafka Streams和ksqlDB的优势及研发重点调整 - Flink是最完整、经过深思熟虑的流处理框架，支持多种编程语言，具有良好的可扩展性和性能，社区活跃，公司认为Flink是流处理的未来 [172] 问题: 成本降低的构成及盈利能力展望 - 成本降低包括裁员、自由支配支出优化和房地产优化等，公司预计非GAAP运营利润率将继续改善 [202] 问题: 裁员对客户获取成本和生命周期价值的影响 - 公司认为消费模式使客户能够轻松使用产品的其他部分或用于新用途，公司会努力使这一过程更加顺畅，并与销售团队的工作相结合 [205] 问题: Stream Design和Stream Governance的早期采用趋势 - Stream Designer有大量早期采用者，加速了客户对ksql、连接器和Kafka的使用；Stream Governance作为付费服务，表现超出预期，带动了大量消费 [141]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度RPO增长72%至6.635亿美元，当前RPO约为4.082亿美元，增长59% [41] - 总营收增长48%至1.517亿美元，订阅收入增长50%至1.387亿美元，占总营收的91% [41] - 非GAAP运营利润率同比提高14个百分点至负28%，净亏损每股负0.13美元，自由现金流利润率为负30% [51] - 预计2022年第四季度营收在1.61 - 1.63亿美元之间，增长34% - 36%，非GAAP运营利润率约为负28% [54] - 预计2022年全年营收在5.78 - 5.80亿美元之间，增长49% - 50%，非GAAP运营利润率约为负32% [55] - 预计2023年全年营收在7.60 - 7.70亿美元之间，非GAAP运营利润率约为负21% [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - Confluent平台收入为8180万美元，增长25%，占总营收的54%，持续推动Confluent Cloud的追加销售和交叉销售机会 [41][42] - Confluent Cloud收入增长112%至5690万美元，占总营收的38%，连续四个季度占新ACV预订量的50%以上 [42][43] - 新增120个净新客户，总数达到约4240个，增长40%；ARR超过10万美元的客户增长39%至921个，占总客户数的22%，贡献超85%的总营收 [46][47] - ARR超过100万美元的客户增长53%至113个，美元净留存率连续六个季度保持在130%以上 [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收增长44%至9510万美元，美国以外市场营收增长56%至5660万美元 [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 数据流式传输代表新的数据平台，Confluent通过Stream Designer和Stream Governance Advanced等产品推动数据流式传输的发展，扩大可寻址市场 [20][27] - 公司战略是将开源用户转化为客户，通过Confluent Cloud获取新客户，并在客户成交后实现快速扩张 [28] - 随着向公共云的转变，公司云原生平台简化运营复杂性，降低总体拥有成本，吸引更多客户 [30] - 公司认为其上市模式将与竞争对手形成差异化，未来实现正的非GAAP运营利润率 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济背景困难，但公司业绩强劲，证明有能力实现持久高效的增长 [7] - 数据流式传输需求强劲，Confluent Cloud的发展反映了其TCO价值主张、用例驱动的消费模式和云原生平台的关键任务性质 [58] - 公司将继续有纪律地投资，关注高ROI业务领域，以实现高效增长，并根据宏观条件变化进行调整 [57] 其他重要信息 - Rey Perez加入公司担任首席客户官，感谢Roger Scott的领导和贡献 [36][37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 宏观环境下与开源Apache Kafka用户关于TCO和迁移到Confluent Cloud的对话变化 - 公司认为云服务的TCO优势凸显，大型科技客户使用开源Kafka，现在云服务能满足其需求，是巨大机会 [61][62] 问题2: Confluent Cloud的季节性趋势 - Q3至Q4，考虑消费建模系统和年底公司部署新工作负载的情况，预计Confluent Cloud收入增加980 - 1000万美元；Q4至Q1，通常有顺序净增加，但速度低于上一季度 [64][65][66] 问题3: 公司未受宏观消费影响的原因 - 公司服务关键任务用例，用例多、扩展机会大，且这些用例重要且预先优化，经济压力的逆风被增长顺风抵消 [69] 问题4: ARR通过合作伙伴和云合作伙伴的占比 - 公司未具体细分，但表示与三大云服务提供商的市场业务增长良好，是业务加速器，且具有更好的单位经济效益 [70][71] 问题5: Confluent Cloud和整体业务中支持运营用例和分析用例的占比及演变 - 绝大多数业务是运营性质，由软件工程师构建，与分析世界是上游供应关系，服务关键任务用例使公司业务更具弹性 [73][75][76] 问题6: 2023年1200 - 1700万美元逆风的计算方式和指导假设 - 基于2022年的业绩和计划，考虑未来收入流、生产力、销售周期延长等因素得出该逆风数字，公司有信心平衡增长和盈利能力 [78][79][81] 问题7: 宏观环境下现有客户扩展新用例的速度变化 - 考虑了新用例和扩展的压力，NRR表现显示业务持续良好，交易虽受审查但仍能通过 [83][84][85] 问题8: 云业务增长对平台业务增长的影响 - 随着云业务在新ACV中占比增加，Confluent平台的ACV和收入占比将下降，增长将放缓，但平台仍很重要 [86][87] 问题9: 从DIY到云的转变对竞争格局和市场策略的影响 - 竞争格局方面，专注于本地部署的公司相关性降低；市场策略上，与云提供商紧密合作，数据流式传输对企业云迁移很重要 [92][94][96] 问题10: 向云业务转变对递延收入的影响 - 云业务增加会使账单和短期收入与RPO和cRPO之间的差异增大，账单实践相对稳定 [99][100] 问题11: 如何保持团队专注以及对增长利润率框架的看法 - 公司经历过困难，团队有韧性；在增长和盈利方面，有明确框架，致力于实现高增长和提高盈利能力，目标是在2024年第四季度实现收支平衡 [103][105][106] 问题12: 商业市场的战略、对收入和预订的意义及中期重点 - 商业市场是公司重要领域，通过低摩擦云产品取得良好表现，公司在此加倍投入，该市场客户有成长为大客户的潜力 [108][109] 问题13: 宏观环境下与云市场的关系 - 云市场是顺风因素，它降低销售摩擦，为与云提供商合作提供机制，激活其市场团队，帮助公司销售 [111][112] 问题14: 宏观环境下客户对话的变化 - 客户对话中TCO优势更突出，公司在这方面有有吸引力的故事，能在经济压力下继续发展 [115][116] 问题15: 云业务对销售和营销投资水平的影响 - 公司根据客户需求向云业务转变，调整销售和营销投资，云业务使市场结构更高效，有助于提高销售和营销的杠杆作用 [118][119] 问题16: 新首席客户官的任命理由 - 这是计划中的过渡，公司对Rey Perez加入感到兴奋，认为是团队的良好发展 [123] 问题17: 股价下跌对员工保留的影响及应对措施 - 公司采取了一些措施，如拆分奖金支付，员工对公司长期机会感到兴奋，且当前经济环境下招聘更容易，公司执行能力也给员工带来信心 [124][125][126]

客户数量相关 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司客户数量分别约为4240个和3020个，同比增长40%[133][141] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，年度经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户数量分别为921个和664个[149] 收入相关 - 2022年和2021年第三季度收入分别为1.517亿美元和1.026亿美元，同比增长48%；2022年和2021年前九个月收入分别为4.173亿美元和2.679亿美元，同比增长56%[133] - 2022年和2021年第三季度Confluent Cloud收入分别为5690万美元和2680万美元，同比增长112%；2022年和2021年前九个月分别为1.428亿美元和6040万美元，同比增长136%[140] - 2022年第三季度订阅收入为1.3873亿美元，2021年同期为9240万美元；2022年前九个月订阅收入为3.79668亿美元，2021年同期为2.38908亿美元[169] - 2022年第三季度服务收入为1300.2万美元，2021年同期为1017万美元；2022年前九个月服务收入为3761万美元，2021年同期为2902.8万美元[169] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总营收为1.51732亿美元，较2021年同期的1.0257亿美元增长4916.2万美元，增幅48%，其中订阅收入增长4633万美元，增幅50%，服务收入增长283.2万美元，增幅28%[173] - 2022年前九个月总营收4.17278亿美元，较2021年同期的2.67936亿美元增加1.49342亿美元，增幅56%，其中订阅收入增加1.408亿美元，服务收入增加860万美元[188][189] 收入地区分布 - 2022年第三季度和前九个月，公司37%的总收入来自美国以外地区[141] 剩余履约义务（RPO） - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司剩余履约义务（RPO）分别为6.635亿美元和3.85亿美元[148] 产品情况 - 公司于2017年推出云原生SaaS产品Confluent Cloud，自推出后增长迅速[139] - 公司Confluent Platform订阅主要为一年期，通常提前一年计费；Confluent Cloud客户可按需付费或签订至少一年的基于使用量的最低承诺合同[132] 疫情影响 - 新冠疫情对公司业务某些部分产生不利影响，但也促使更多客户加速数字化转型，长期来看可能对业务产生积极影响[134][135] 公司战略方向 - 公司专注于开发创新产品、扩大开发者影响力、增加Confluent Cloud采用率、扩大客户群、保留和拓展现有客户收入以及投资业务增长和扩张[139][140][141][143][144] 美元净留存率 - 2022年9月30日美元净留存率超130%[151] - 截至2022年9月30日，公司基于美元的净留存率超过130%，2022年第三季度，Confluent平台和Confluent Cloud分别贡献了59%和41%的订阅收入，而2021年同期分别为71%和29%[173] - 截至2022年9月30日，基于美元的净留存率超过130%，2022年前九个月订阅收入中，Confluent Platform和Confluent Cloud分别占62%和38%，2021年同期分别为75%和25%[188] 成本相关 - 2022年第三季度总成本为5318万美元，2021年同期为3729.9万美元；2022年前九个月总成本为1.48466亿美元，2021年同期为9114.6万美元[169] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总成本收入为5318万美元，较2021年同期的3729.9万美元增长1588.1万美元，增幅43%，其中订阅成本收入增长1292.8万美元，增幅51%，服务成本收入增长295.3万美元，增幅25%[175] - 2022年前九个月总成本为1.48466亿美元，较2021年同期的9114.6万美元增加5732万美元，增幅63%[190] 毛利润相关 - 2022年第三季度毛利润为9855.2万美元，2021年同期为6527.1万美元；2022年前九个月毛利润为2.68812亿美元，2021年同期为1.7679亿美元[169] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总毛利润为9855.2万美元，较2021年同期的6527.1万美元增长3328.1万美元，增幅51%，订阅毛利率为72%，服务毛利率为 - 14%，总毛利率为65%[175] - 2022年前九个月毛利润为2.68812亿美元，较2021年同期的1.7679亿美元增加9202.2万美元，增幅52%[190] 费用相关 - 2022年第三季度研发费用为7009.9万美元，2021年同期为4770.1万美元；2022年前九个月研发费用为1.92232亿美元，2021年同期为1.05239亿美元[169] - 2022年第三季度销售和营销费用为1.14312亿美元，2021年同期为8699.1万美元；2022年前九个月销售和营销费用为3.33768亿美元，2021年同期为2.18706亿美元[169] - 2022年第三季度一般和行政费用为3304.1万美元，2021年同期为2533万美元；2022年前九个月一般和行政费用为9050.1万美元，2021年同期为7878.5万美元[169] - 截至2022年9月30日的三个月，公司研发费用为7009.9万美元，较2021年同期的4770.1万美元增长2239.8万美元，增幅47%，占收入的46%[179] - 截至2022年9月30日的三个月，公司销售和营销费用为1.14312亿美元，较2021年同期的8699.1万美元增长2732.1万美元，增幅31%，占收入的75%[180] - 截至2022年9月30日的三个月，公司一般和行政费用为3304.1万美元，较2021年同期的2533万美元增长771.1万美元，增幅30%，占收入的22%[181] - 2022年前九个月研发费用为1.92232亿美元，较2021年同期的1.05239亿美元增加8700万美元，增幅83%[194] - 2022年前九个月销售和营销费用为3.33768亿美元，较2021年同期的2.18706亿美元增加1.151亿美元，增幅53%[195] - 2022年前九个月一般及行政费用为9050.1万美元，较2021年同期的7878.5万美元增加1171.6万美元，增幅15%[196] 净亏损相关 - 2022年第三季度净亏损为1.16049亿美元，2021年同期为9566.6万美元；2022年前九个月净亏损为3.46667亿美元，2021年同期为2.28362亿美元[169] 非现金费用 - 2021年6月公司因向Confluent.org慈善捐赠A类普通股确认非现金费用1330万美元[164] 利息收入相关 - 截至2022年9月30日的三个月，公司利息收入为314.7万美元，较2021年同期的29.9万美元增长284.8万美元，增幅952%[183] - 2022年前九个月利息收入为633.1万美元，较2021年同期的183.1万美元增加450万美元，增幅246%[198] 其他收入（支出）净额 - 截至2022年9月30日的三个月，公司其他收入（支出）净额为157.2万美元，较2021年同期的 - 53万美元增长210.2万美元，增幅397%[184] - 2022年前九个月其他费用净额减少30万美元，降幅18%[199] 所得税相关 - 截至2022年9月30日的三个月，公司所得税准备金为186.8万美元，较2021年同期的68.4万美元增长118.4万美元，增幅173%，有效税率为 - 1.6%[185] - 2022年前九个月所得税拨备为406.7万美元，较2021年同期的274.4万美元增加132.3万美元，增幅48%；亏损前所得税为3.426亿美元，较2021年同期的2.25618亿美元增加1.16982亿美元，增幅52%[200] 流动性与累计亏损 - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和有价证券，总计19.397亿美元；累计亏损为10.955亿美元[204][205] 现金流量相关 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为1302.55万美元，投资活动净现金使用量为8162.57万美元，融资活动净现金提供量为739.92万美元[206] - 2022年前九个月经营活动使用现金1.303亿美元，主要包括净亏损3.467亿美元、非现金费用调整2.413亿美元和经营资产与负债变动导致的净现金流出2490万美元[208] - 2021年前九个月经营活动使用现金8120万美元，主要包括净亏损2.284亿美元、非现金费用调整1.451亿美元和经营资产与负债变动导致的净现金流入210万美元[210] - 2022年前九个月投资活动使用现金8.163亿美元，主要是购买有价证券15.232亿美元和资本化内部使用软件开发成本760万美元，部分被有价证券到期收回7.177亿美元抵消[211] - 2021年前九个月投资活动使用现金2.043亿美元，主要是购买有价证券3.789亿美元、资本化内部使用软件开发成本390万美元和购买财产及设备220万美元，部分被有价证券到期收回1.807亿美元抵消[212] - 2022年前九个月融资活动提供现金7400万美元，主要是员工股票购买计划发行普通股所得4090万美元和行使股票期权发行普通股所得3450万美元[213] - 2021年前九个月融资活动提供现金8.312亿美元，是首次公开募股所得7.866亿美元和行使股票期权发行普通股所得4810万美元，部分被递延发行成本支付310万美元抵消[214] 现金及等价物与利率影响 - 截至2022年9月30日，公司有现金、现金等价物和有价证券19.397亿美元，受限现金80万美元，假设利率相对变动10%，对其公允价值无重大影响[222] 可转换优先票据 - 2021年12月，公司发行本金总额11亿美元的0%可转换优先票据，2027年到期，其公允价值受市场风险和其他因素影响[223] 外汇风险 - 公司销售合同均以美元计价，收入无重大外汇风险，但部分经营费用以外币计价，假设汇率相对变动10%，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[224] 披露控制和程序及内部控制 - 公司管理层评估认为，截至本季度报告期末，披露控制和程序有效，且本季度内财务报告内部控制无重大变化[226][227] - 公司管理层认为披露控制程序和财务报告内部控制能合理保证目标实现且有效[228] - 管理层不期望披露控制程序和财务报告内部控制能防止或发现所有错误和欺诈[228] - 控制系统只能提供合理而非绝对保证，无法确保检测到所有控制问题和欺诈[228] - 控制系统设计基于对未来事件可能性的假设，不能保证在所有潜在未来条件下都能实现目标[228] - 随着时间推移，因条件变化控制可能不足，政策或程序合规程度可能下降[228] - 因成本效益控制系统的固有局限，错误或欺诈导致的错报可能发生且未被发现[228]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度RPO同比增长81%至5.913亿美元，当前RPO约为3.64亿美元，同比增长62%，占RPO的62% [34] - 总营收同比增长58%至1.394亿美元，订阅收入同比增长62%至1.27亿美元，占总营收的91% [34] - Confluent Cloud收入同比增长139%至4700万美元，占总营收的34%，去年同期占比为22% [36] - 美国营收同比增长54%至8760万美元，美国以外营收同比增长64%至5190万美元 [37] - 拥有至少10万美元ARR的客户达857个，同比增长39%；至少100万美元ARR的客户达107个，同比增长53%，该类客户贡献超85%的总营收 [38] - 总客户约4120个，同比增长46%，环比持平；新增128个净新承诺客户 [39][41] - 美元净留存率连续五个季度超130%，云业务NRR高于公司整体，混合客户NRR最高 [42] - 总毛利率为70.6%，订阅毛利率为76.8%，云毛利率大幅提升 [43] - 运营利润率同比提高8个百分点至 - 33.5%，每股净亏损为 - 0.16美元，自由现金流利润率同比提高约25个百分点至 - 26.5%，二季度末现金等资产达19.6亿美元 [45][46] - 预计Q3营收1.43 - 1.45亿美元，同比增长39% - 41%；全年营收5.67 - 5.71亿美元，同比增长46% - 47% [50][51] 各条业务线数据和关键指标变化 - Confluent平台收入8000万美元，同比增长36%，占总营收的57% [34] - Confluent Cloud收入环比增加810万美元，连续三个季度占新ACV预订量超50%，在科技和金融服务行业表现强劲 [36][37] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收同比增长54%至8760万美元，美国以外市场营收同比增长64%至5190万美元 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出Confluent云转售计划，与AWS扩大合作，加入市场渠道计划等，还获微软和MongoDB认可 [22][23][24] - 去除产品免费试用的信用卡信息要求，推动Q2注册量同比增长超130%，环比增长超50% [27][28] - 公司产品处于运营堆栈，为关键业务运营和实时客户体验提供支持，且Confluent Cloud有成本节约优势 [8][10] - 过去五年向Confluent Cloud投入超300万工程小时，使其成为比开源Kafka好10倍的服务 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境不确定，但数据实时流动的长期趋势不变，公司有市场领先的数据流平台，有望实现持续增长和提高盈利能力 [54] - 预计下半年宏观环境对交易审批的审查增加，将对Q3营收造成200 - 300万美元负面影响，对2022财年造成400 - 600万美元负面影响 [47][48] 其他重要信息 - 首席产品官Ganesh Srinivasan将卸任，CEO将担任临时首席产品官 [31] - 更改年度奖金支付结构，2022年Q3支付约1400万美元，剩余在2023年Q1支付，影响Q3和2022财年自由现金流利润率 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 宏观环境对业务的影响及Q3的预期 - 公司看到需求持续强劲，但交易有零星延迟，主要是财务审查和TCO审查增多，预计Q3情况类似，且延迟交易未丢失 [56][57] 问题: 本季度有无特别的用例或垂直领域 - 令人兴奋的趋势是一些早期使用本地部署的客户向云端迁移并取得成果 [59] 问题: Q2云业务表现及平台业务情况 - Q2云业务无异常或提前拉动情况，是客户基础广泛采用和消费模式推动；平台业务重要，可向上销售和交叉销售Confluent Cloud，但新ACV中云业务占比超50%，平台业务增长将较温和 [62][65][66] 问题: 与2020年相比，当前经济下行时客户转向开源Kafka的风险 - 风险降低，一是产品更好，TCO分析和沟通能力提升；二是现场团队成熟，能更好支持客户到生产用例 [69][70][71] 问题: 去除支付墙后客户转化到10万美元门槛的情况 - 转化率很高，很大一部分客户来自开源使用或自助云服务，在漏斗顶部投资很重要，可吸引开源Kafka用户 [73][74][75] 问题: 云业务增长原因及混合用例扩展性 - 云业务增长是季节性和市场向云转移趋势共同作用，客户倾向使用高质量云服务；混合用例扩展性可重复，能跨环境连接新旧系统，对企业很重要 [78][79][86] 问题: 云消费业务是否有优化周期 - 生产工作负载通常一开始就经过优化，与服务生产用负载少的业务不同，经济压力下消费未下降 [90][91][93] 问题: Q3平台收入可能下降的原因 - 业务组合变化，连续三个季度新ACV中云业务占比超50%，预计Q3云业务继续增长，平台业务贡献相对不明显，Q4通常会反弹 [95][96] 问题: 下半年优化运营支出的措施 - 调整招聘时间，将支出转移到高ROI项目和工作，已看到部分成效 [99][100] 问题: ZooKeeper依赖情况及对云毛利率的影响 - 公司已构建无ZooKeeper依赖的自托管Kafka，亚马逊产品版本落后；去除该依赖将降低服务成本 [102][103][104] 问题: 经济下行时公司的市场策略调整 - 公司按用例落地客户，逐步有机增长；若新用例放缓，将转向开源Kafka用户转化，两者都依赖TCO分析 [106][107][109] 问题: 云业务净收入留存率高于整体的原因 - 留存方面，基于运行中的云数据服务构建业务，规模越大越难迁移，且受开源竞争小；扩张方面，云业务更易实现价值 [112][113][115] 问题: 新工作负载类型及替换周期情况 - 一直有替换旧系统的情况，包括遗留消息和中间件层、批处理数据库处理、旧ETL或数据移动产品，目前混合比例与以往相似 [117][118] 问题: 奖金支付时间变化的原因及薪酬理念 - 为员工考虑，从年度支付改为半年度支付，受员工欢迎，对自由现金流长期无影响；在股权和现金薪酬上会照顾顶尖人才，确保员工按市场水平获得补偿，员工流失率好于预期 [119][120][122] 问题: 总客户数量环比持平，新按需试用客户是否放缓 - 未看到宏观影响，漏斗顶部注册量增长强劲，预计未来客户增加率会提高；承诺客户增长健康，大部分业务来自该类客户 [123][124][125] 问题: 现有客户是否放缓扩张计划，全年业绩影响来源 - 审查可能影响现有客户扩张和新客户项目，业绩影响是综合考虑的结果 [127] 问题: 云业务占比变化对组织结构的影响 - 要更注重业务的消费方面，包括团队思维、客户使用监测和销售团队激励，这有助于加速增长和提高效率 [131][132][133] 问题: Kafka用户的部署模式及转化方式 - 很多Kafka用例在本地和云端都有，云端的更易转化；公司认为整体有向云端迁移趋势，企业思维也在转变 [134][135][136]

客户数量变化 - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，公司分别有4120和2830个客户，同比增长46%[120] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，公司年度经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户分别有857和617个[136] 公司整体收入变化 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司收入分别为1.394亿美元和8830万美元，同比增长58%；六个月收入分别为2.655亿美元和1.654亿美元，同比增长61%[120] - 2022年第二季度总营收为1.39407亿美元，较2021年同期的8833.8万美元增长58%，其中订阅收入增长62%至1.27018亿美元，服务收入增长26%至1238.9万美元[161] - 2022年上半年总营收为2.66亿美元，较2021年同期的1.65亿美元增长61%，其中订阅收入增长9443万美元，服务收入增长5750万美元[176] Confluent Cloud业务收入变化 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，Confluent Cloud收入分别为4700万美元和1970万美元，同比增长139%；六个月收入分别为8590万美元和3360万美元，同比增长156%[127] 公司收入地区分布 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司37%的总收入来自美国以外地区[128] 剩余履约义务（RPO）情况 - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，公司剩余履约义务（RPO）分别为5.913亿美元和3.272亿美元[135] 基于美元的净留存率（NRR） - 截至2022年6月30日，公司基于美元的净留存率（NRR）超过130%[138] - 截至2022年6月30日，公司基于美元的净留存率超过130%[161] 订阅与服务收入变化 - 2022年Q2订阅收入为1.27018亿美元，2021年同期为7851.6万美元；2022年上半年订阅收入为2.40938亿美元，2021年同期为1.46508亿美元[157] - 2022年Q2服务收入为1238.9万美元，2021年同期为982.2万美元；2022年上半年服务收入为2460.8万美元，2021年同期为1885.8万美元[157] - 2022年第二季度订阅收入中，Confluent Platform和Confluent Cloud分别占比63%和37%，而2021年同期分别为75%和25%[161] 成本变化 - 2022年Q2总成本为4950.9万美元，2021年同期为3000.9万美元；2022年上半年总成本为9528.6万美元，2021年同期为5384.7万美元[157] - 2022年第二季度总成本为4950.9万美元，较2021年同期的3000.9万美元增长65%，其中订阅成本增长75%至3560.8万美元，服务成本增长43%至1390.1万美元[163] - 2022年上半年总成本为9529万美元，较2021年同期的5385万美元增长77%，其中订阅成本增长3316万美元，服务成本增长827.7万美元[178] 毛利润与毛利率变化 - 2022年Q2毛利润为8989.8万美元，2021年同期为5832.9万美元；2022年上半年毛利润为1.7026亿美元，2021年同期为1.11519亿美元[157] - 2022年第二季度总毛利为8989.8万美元，较2021年同期的5832.9万美元增长54%，但总毛利率从66%降至64%[163] - 2022年上半年毛利润为1.7亿美元，较2021年同期的1.12亿美元增长53%，总毛利率从67%降至64%[178] 运营费用变化 - 2022年Q2总运营费用为2.07205亿美元，2021年同期为1.44374亿美元；2022年上半年总运营费用为3.99049亿美元，2021年同期为2.42708亿美元[157] - 2022年第二季度研发费用为6447.2万美元，较2021年同期的3322.5万美元增长94%，占收入比例从38%升至46%[167] - 2022年第二季度销售和营销费用为1.12754亿美元，较2021年同期的7320.6万美元增长54%，占收入比例从83%降至81%[168] - 2022年第二季度一般及行政费用为2997.9万美元，较2021年同期的3794.3万美元下降21%，占收入比例从43%降至22%[169] - 2022年上半年研发费用为1.22亿美元，较2021年同期的5754万美元增长112%，占收入比例从35%升至46%[182] - 2022年上半年销售和营销费用为2.19亿美元，较2021年同期的1.32亿美元增长67%，占收入比例从80%升至83%[183] - 2022年上半年一般及行政费用为5746万美元，较2021年同期的5346万美元增长7%，占收入比例从32%降至22%[184] 运营亏损情况 - 2022年Q2运营亏损为1.17307亿美元，2021年同期为8604.5万美元；2022年上半年运营亏损为2.28789亿美元，2021年同期为1.31189亿美元[157] 利息收入变化 - 2022年Q2利息收入为261.8万美元，2021年同期为68.8万美元；2022年上半年利息收入为318.4万美元，2021年同期为153.2万美元[157] - 2022年第二季度利息收入为261.8万美元，较2021年同期的68.8万美元增长281%[171] - 2022年上半年利息收入为318.4万美元，较2021年同期的153.2万美元增长108%[186] 其他净支出变化 - 2022年Q2其他净支出为143.2万美元，2021年同期为64.3万美元；2022年上半年其他净支出为281.4万美元，2021年同期为97.9万美元[157] - 2022年第二季度其他净支出为143.2万美元，较2021年同期的64.3万美元增长123%[172] - 2022年上半年其他净支出为281.4万美元，较2021年同期的97.9万美元增长187%[187] 净亏损情况 - 2022年Q2净亏损为1.17631亿美元，2021年同期为8817万美元；2022年上半年净亏损为2.30618亿美元，2021年同期为1.32696亿美元[157] 税前亏损与所得税拨备变化 - 2022年上半年税前亏损为2.28亿美元，较2021年同期的1.31亿美元增长75%，所得税拨备为219.9万美元，较2021年同期的206万美元增长7%[189] 公司流动性情况 - 截至2022年6月30日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和有价证券，总计19.58亿美元[192] - 截至2022年6月30日，公司有现金、现金等价物和有价证券19.575亿美元，受限现金80万美元[210] 公司累计亏损情况 - 截至2022年6月30日，公司累计亏损9.795亿美元[194] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动使用现金8850万美元，2021年同期为6320万美元[195] - 2022年上半年投资活动使用现金8.035亿美元，2021年同期提供现金6350万美元[195] - 2022年上半年融资活动提供现金4580万美元，2021年同期为8.229亿美元[195] - 2022年上半年经营活动现金使用主要包括净亏损2.306亿美元、非现金费用1.539亿美元和经营资产负债变动现金流出1180万美元[197] - 2022年上半年投资活动现金使用主要是购买有价证券11.674亿美元和资本化内部使用软件开发成本480万美元，部分被有价证券到期3.707亿美元抵消[200] - 2022年上半年融资活动现金提供主要来自行使股票期权发行普通股所得2480万美元和员工股票购买计划发行普通股所得2250万美元[202] 可转换优先票据情况 - 2021年12月，公司发行本金总额11亿美元的0%可转换优先票据，2027年到期[211] 新兴成长公司条件情况 - 基于2022年6月30日非关联方持有的A类普通股市值，公司将于2022年12月31日不再符合新兴成长公司的条件[207] 外汇风险情况 - 公司报告货币和全资外国子公司功能货币为美元，销售合同均以美元计价，目前收入不受重大外汇风险影响[212] - 部分运营费用在美国境外产生且以外币计价，受汇率波动影响[212] - 假设汇率相对变动10%，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响[212] - 截至目前，公司未就外汇风险进行套期保值安排，但未来可能会考虑[212] 披露控制和程序及财务报告内部控制情况 - 公司管理层评估本季度末披露控制和程序在合理保证水平上有效[214] - 本季度公司财务报告内部控制无重大影响的变化[215] - 公司管理层认为披露控制和程序及财务报告内部控制旨在提供合理保证，但不能防止或发现所有错误和欺诈[216]