净收入与每股收益情况 - 2025年第一季度净收入为190.8万美元，摊薄后每股收益0.12美元，较2024年第一季度分别增长4000美元（0.2%）和0.01美元（9.1%）[1] - 2025年第一季度净收入为190.8万美元，2024年全年净收入为360.1万美元[21][23] - 2024年净收入为36.01亿美元，其中第一季度为1.904亿美元，第二季度为 - 0.375亿美元，第三季度为1.183亿美元，第四季度为0.889亿美元[39] 净利息收入与净息差情况 - 2025年第一季度净利息收入增加120万美元（13.5%），净息差为3.01%，较2024年第一季度提高31个基点[2] - 2025年第一季度净利息收益率为3.01%，2024年全年为2.81%[21][23] - 2024年全年净利息收入为3.6048亿美元，扣除信贷损失拨备后为3.5164亿美元[30] 贷款相关数据情况 - 2025年第一季度总平均贷款较2024年第一季度增长3480万美元（3.4%），但自2024年12月31日以来减少610万美元（0.6%）[3] - 2024年全年利息收入为6.6505亿美元，其中贷款利息和费用为5.6759亿美元[30] 投资证券相关数据情况 - 2025年第一季度总投资证券平均为2.314亿美元，较2024年第一季度减少740万美元（3.1%），但自2024年12月31日以来增长1200万美元（5.5%）[4][5] - 2024年全年利息收入中投资利息为0.9746亿美元[30] 存款相关数据情况 - 2025年第一季度总平均存款较2024年第一季度增加5820万美元（5.0%），贷款存款比率平均为87.4%[7] - 2025年第一季度末存款为12.16838亿美元，2024年末为12.00995亿美元[25][26] - 2024年全年利息支出中存款利息支出为2.5448亿美元[30] 利息支出情况 - 2025年第一季度总利息支出减少38.6万美元（5.2%），其中存款利息支出减少7.5万美元（1.2%），借款利息支出减少31.1万美元（24.3%）[8][9] - 2024年全年利息支出为3.0457亿美元，其中所有借款利息支出为0.5009亿美元[30] 非利息收入与支出情况 - 2025年第一季度非利息收入减少82.6万美元（16.7%），非利息支出减少10.1万美元（0.9%）[12][14] - 2024年全年非利息收入为1.7975亿美元，非利息支出为4.874亿美元，税前收入为0.4399亿美元，净利润为0.3601亿美元[30] 信贷损失拨备情况 - 2025年第一季度计提信贷损失拨备回收9.7万美元，较2024年第一季度减少46万美元[10] 资产与股东权益情况 - 截至2025年3月31日，公司总资产14亿美元，股东权益1.108亿美元，账面价值每股6.70美元，有形账面价值每股5.88美元，较2024年3月31日分别增长10.6%和11.8%[16] - 2025年第一季度末资产为14.31524亿美元，2024年末为14.22362亿美元[25][26] - 2025年第一季度末股东权益为1107.59万美元，2024年末为1072.48万美元[25][26] - 2025年第一季度末股东权益为1.10759亿美元，较2024年12月31日的1.07248亿美元有所增加[34] - 2024年平均股东权益为1040.76亿美元，各季度分别为1019.97亿美元、1026.77亿美元、1044.16亿美元、1072.15亿美元[39] - 2024年总资产各季度分别为1384.516亿美元、1403.438亿美元、1405.187亿美元、1422.362亿美元[39] 股息情况 - 公司董事会宣布每股0.03美元的季度普通股现金股息，将于2025年5月19日支付给5月5日登记在册的股东，年化收益率为5.1%，派息率为25%[17] 回报率情况 - 2025年第一季度平均资产回报率为0.54%，2024年全年为0.26%[21][23] - 2025年第一季度平均股权回报率为7.12%，2024年全年为3.46%[21][23] - 2025年第一季度年化平均有形普通股权益回报率为8.14%[38] - 2024年平均有形普通股权益回报率（年化）为3.98%，各季度分别为8.67%、 - 1.70%、5.19%、3.78%[39] 比率情况 - 2025年第一季度末有形普通股权益比率为6.85%，2024年末为6.64%[25][26] - 2025年第一季度末总资本（风险加权资产）比率为12.73%，2024年末为12.70%[25][26] - 2025年第一季度有形普通股权益比率为6.85%[38] - 2024年有形普通股权益比率各季度分别为6.58%、6.47%、6.79%、6.64%[39] 财富管理资产情况 - 2025年第一季度财富管理资产公允价值为24.8692亿美元，2024年末为25.59155亿美元[25][26] 利息收益资产与负债情况 - 2025年第一季度总利息收益资产为13.07895亿美元，较2024年第一季度的12.72852亿美元有所增加[32] - 2025年第一季度总利息负债为11.29528亿美元，较2024年第一季度的10.92865亿美元有所增加[32] 流通股情况 - 2024年第一季度流通股总数为1714.727万股，后三个季度为1651.9267万股[39] 有形资产与无形资产情况 - 2024年有形资产各季度分别为1370.811亿美元、1389.739亿美元、1391.494亿美元、1408.674亿美元[39] - 2024年平均无形资产各季度分别为13.708亿美元、13.701亿美元、13.695亿美元、13.69亿美元，全年为13.699亿美元[39] 有形账面价值每股情况 - 2025年第一季度有形账面价值每股为5.88美元[38] - 2024年有形账面价值每股各季度分别为5.26美元、5.45美元、5.72美元、5.66美元[39]

公司整体财务业绩 - 2024年公司净收入为360.1万美元，摊薄后每股收益0.21美元，2023年净亏损334.6万美元，摊薄后每股亏损0.20美元[99][104] - 2024年公司账面价值和有形账面价值每股分别增长8.9%至6.49美元和9.7%至5.66美元[104] - 2024年公司确认信贷损失拨备884000美元，2023年为7400000美元，变化为6516000美元[129] - 2024年公司记录的所得税费用为79.8万美元，有效税率为18.1%；2023年为所得税收益100万美元[141] - 2024年末公司的递延所得税资产为140万美元，较2023年末的270万美元减少[141][143] - 2024年公司与激进股东Driver签订股票购买协议，回购628,003股普通股，每股价格2.38美元[159] - 2024年和2023年净利润分别为360.1万美元和亏损334.6万美元，基本加权平均普通股股数分别为1680.2万股和1714.3万股，摊薄加权平均普通股股数分别为1680.2万股和1714.4万股，基本每股收益分别为0.21美元和 - 0.20美元，摊薄每股收益分别为0.21美元和 - 0.20美元[272] - 2024年公司收到110万美元所得税退款，2023年支付所得税62.5万美元；2024年支付利息3080万美元，2023年支付2180万美元[275] - 2024年和2023年非现金转入其他不动产和收回资产分别为190万美元和1.5万美元[275] - 2024年和2023年12月31日，公司总股东权益分别为1.07248亿美元和1.02277亿美元[183] - 2024年末股东权益为1.07248亿美元，2023年末为1.02277亿美元，同比增长4.86%[210] - 2024年末股东权益总额为1.07248亿美元，2023年末为1.02277亿美元[218] - 2024年税前收入为439.9万美元，2023年亏损438.8万美元[212] - 2024年净利润为360.1万美元，2023年亏损334.6万美元[212] - 2024年综合收益为849.4万美元，2023年为亏损80.2万美元[215] - 2024年净收入为360.1万美元，2023年为亏损334.6万美元[215] 资产负债相关数据 - 2024年总贷款增长3000万美元，增幅2.9%，存款增加4300万美元，增幅3.7%[104] - 2024年平均总生息资产余额高于2023年，达13亿美元，其中总贷款平均为10.38亿美元，较2023年增加4050万美元，增幅4.1%[110] - 2024年总投资证券平均为2.535亿美元，较2023年减少870万美元，减幅3.3%[110] - 2024年总存款平均为11.69亿美元，较2023年增加1500万美元，增幅1.3%[111] - 2024年短期和联邦住房贷款银行借款资金平均为7960万美元，较2023年增加2160万美元，增幅37.3%[111] - 2024年生息资产全年平均余额较去年增加3180万美元，增幅2.5%[112] - 2024年全年平均贷款较2023年增加4050万美元，增幅4.1%[113] - 2024年总投资证券全年平均余额为2.535亿美元，较2023年减少870万美元，降幅3.3%[114] - 2024年总平均存款较2023年增加1500万美元，增幅1.3%[115] - 2024年第四季度存贷比平均为89.1%[116] - 2024年全年生息存款总成本为2.57%，较2023年的2.18%高39个基点[117] - 截至2024年12月31日，应计贷款拖欠总额为4475000美元，占贷款总额的0.42%；非应计贷款总额为10810000美元，占贷款总额的1.01%；非执行贷款总额为10933000美元，占贷款总额的1.02%，占总资产的0.77%；分类贷款总额为23552000美元[123] - 截至2023年12月31日，应计贷款拖欠总额为1818000美元，占贷款总额的0.18%；非应计贷款总额为12167000美元，占贷款总额的1.17%；非执行贷款总额为12378000美元，占贷款总额的1.19%，占总资产的0.89%；分类贷款总额为24996000美元[123] - 2024年非执行贷款较2023年减少1475000美元，降幅为11.9%；分类贷款较2023年减少1444000美元，降幅为5.8%[125] - 截至2024年12月31日，25大最大信贷占未偿还贷款总额的24.0%，高于2023年12月31日的22.7%[126] - 截至2024年12月31日，贷款信贷损失准备金为13912000美元，较2023年12月31日减少1141000美元，降幅为7.6%[129][130] - 2024年贷款和待售贷款平均总额为1037734000美元，2023年为997204000美元；2024年12月31日为1068409000美元，2023年为1038401000美元[132] - 2024年贷款和待售贷款净冲销率为0.19%，2023年为0.35%；信贷损失拨备率2024年为0.08%，2023年为0.66%；准备金是净冲销的倍数2024年为6.88倍，2023年为4.35倍[132] - 2024年末商业房地产（业主自用）贷款金额为39.8万美元，占比8.1%；其他商业和工业贷款金额为286万美元，占比13.8% [134] - 截至2024年12月31日，公司合并总资产为14.22亿美元，较2023年的13.9亿美元增加3270万美元，增幅2.4%[145] - 2024年总存款增加4260万美元，增幅3.7%；25家最大存款人占总存款的27.6%，高于2023年的22.4%；估计无保险存款为4.357亿美元，高于2023年的3.845亿美元[146] - 自2023年末，公司股东权益增加500万美元，增幅4.9%；2024年公司通过季度普通股现金股息向股东返还约56%的收益[147] - 2024年全年平均存款比2023年全年平均水平高1500万美元，增幅1.3%；期末总存款较2023年12月31日增长4260万美元，增幅3.7%[149] - 2024年平均短期投资较去年略有下降，减少8.9万美元，降幅2.3%；FHLB预付款平均为5160万美元，较2023年的2220万美元增加2940万美元，增幅132.7%[150] - 从2023年12月31日到2024年12月31日，现金及现金等价物增加370万美元至1770万美元；融资活动提供净现金2410万美元，经营活动提供净现金270万美元，投资活动使用净现金2310万美元[151] - 截至2024年12月31日，控股公司现金、短期投资和投资证券为680万美元，较2023年12月31日减少140万美元；子公司银行有290万美元现金可用于向控股公司支付即时股息[152] - 截至2024年12月31日，公司在FHLB有2.77亿美元隔夜借款额度，在美联储银行有4100万美元短期借款额度，与代理银行有3500万美元无担保联邦基金额度[155] - 截至2024年12月31日，公司普通股一级资本比率为9.19%，一级资本比率为9.19%，总资本比率为12.70%，一级杠杆比率为7.68%[156] - 截至2024年12月31日，公司总利率敏感资产为13.38977亿美元，总利率敏感负债为13.02682亿美元[164] - 与2023年12月31日相比，公司截至三个月的累计GAP比率显示资产负债表为负债敏感型，负债敏感性水平上升，六个月及以后转为资产敏感型[165] - 2024年12月31日，FHLB定期预付款余额较上年增加1150万美元，增幅25.8%[166] - 截至2024年12月31日，贷款总额为10.67949亿美元，固定利率贷款占比43.2%，浮动利率贷款占比56.8%[176] - 到期超过一年的固定利率贷款为4.23379亿美元，浮动利率贷款为5.5476亿美元[178] - 截至2024年12月31日，公司未偿还的信贷承诺约为2.332亿美元，备用信用证为870万美元[179] - 截至2024年12月31日，公司利率互换资产名义金额为6650万美元，公允价值为470万美元；利率互换负债名义金额为6650万美元，负公允价值为470万美元；风险参与协议（RPA）名义金额为490万美元，负公允价值为20.7万美元；为对冲利率风险签订的三份利率互换合约总名义价值为7000万美元，负公允价值为16.9万美元[180] - 截至2024年和2023年12月31日，匹兹堡联邦住房贷款银行为公司发行的市政存款信用证分别为1.744亿美元和1.214亿美元[181] - 2024年和2023年12月31日，公司有形普通股权益比率分别为6.64%和6.44%[183] - 2024年和2023年12月31日，公司有形账面价值每股分别为5.66美元和5.16美元[183] - 2024年和2023年12月31日，公司无形资产分别为1368.8万美元和1371.2万美元[183] - 2024年和2023年12月31日，公司有形普通股权益分别为9356万美元和8856.5万美元[183] - 2024年和2023年12月31日，公司总资产分别为14.22362亿美元和13.89638亿美元[183] - 2024年和2023年12月31日，公司有形资产分别为14.08674亿美元和13.75926亿美元[183] - 2024年末总资产为14.22362亿美元，2023年末为13.89638亿美元，同比增长2.35%[210] - 2024年末总负债为13.15114亿美元，2023年末为12.87361亿美元，同比增长2.15%[210] - 2024年经营活动提供的净现金为268.7万美元，2023年为628.8万美元[221] - 2024年投资活动使用的净现金为2309.9万美元，2023年为3999.4万美元[221] - 2024年融资活动提供的净现金为2413.1万美元，2023年为2477.1万美元[221] - 2024年末现金及现金等价物为1774.6万美元，2023年末为1402.7万美元[221] - 2024年10月1日，公司两子公司合并，650万美元资产和资本从原信托公司转移至银行[223] - 持有至到期债务证券应计利息应收款在2024年12月31日和2023年12月31日分别为40.3万美元和38.8万美元[234] - 可供出售债务证券应计利息应收款在2024年12月31日和2023年12月31日分别为83.3万美元和98.8万美元[239] - 截至2024年和2023年12月31日，贷款应计利息应收款为420万美元[241] - 2024年和2023年12月31日现金及存放存款机构款项分别为1390万美元和970万美元[295] - 2024年12月31日可供出售投资证券成本基础为17.2857亿美元，公允价值为15.562亿美元[296] - 2024年12月31日持有至到期投资证券成本基础为6.3837亿美元，公允价值为5.8471亿美元[297] - 2023年12月31日可供出售投资证券成本基础为18.4018亿美元，公允价值为16.5711亿美元[297] - 2023年12月31日持有至到期投资证券成本基础为6.3979亿美元，公允价值为5.8621亿美元[297] - 2024年12月31日公司持有到期投资组合中有以色列国家债券，摊余成本为100万美元，公允价值为93.6万美元[297] 利息收支相关数据 - 2024年净利息收入较2023年增加2.8万美元，增幅0.1%，净利息收益率为2.81%，较2023年下降5个基点[107][108] - 2024年第四季度净利息收益率环比提高17个基点[104] - 2024年总利息收入增加560万美元，增幅9.3%，总利息支出增加560万美元，增幅22.6%[107] - 2024年公司总利息收入较2023年增加5

财务表现 - 2024年第四季度净收入为889,000美元，每股稀释收益为0.05美元，相比2023年第四季度的净亏损5,321,000美元有显著改善[1] - 2024年全年净收入为3,601,000美元，每股稀释收益为0.21美元，相比2023年全年净亏损3,346,000美元有显著改善[1] - 2024年全年净收入为1,904美元，同比增长1.90%[37] - 2023年全年净亏损为334.6万美元，第四季度净亏损为532.1万美元[43] - 2024年第一季度净收入为190.4万美元，全年预计净收入为360.1万美元[42] 净利息收入与收益率 - 2024年第四季度净利息收入增加950,000美元，同比增长11.1%，全年净利息收入增加28,000美元，同比增长0.1%[2] - 2024年第四季度净利息收益率为2.88%，全年净利息收益率为2.81%，第四季度环比增长25个基点，全年同比下降5个基点[2] - 2024年净利息收入为36,048千美元，较2023年的36,020千美元略有增长[31][32] 贷款与存款 - 2024年第四季度贷款总额增长30百万美元，同比增长2.9%，全年贷款总额增长40.5百万美元，同比增长4.1%[3] - 2024年全年存款平均余额增加15.0百万美元，同比增长1.3%，第四季度存款平均余额增加28.3百万美元，同比增长2.4%[6] - 2024年贷款总额从1QTR的1,026,586千美元增长至4QTR的1,068,409千美元，增长4.1%[26] - 2024年存款总额从1QTR的1,176,578千美元增长至4QTR的1,200,995千美元，增长2.1%[26] - 2024年第四季度贷款和待售贷款净额为1,058,273美元，同比增长3.55%[35] 投资与资产 - 2024年全年投资证券平均余额为253.5百万美元，同比下降8.7百万美元，降幅为3.3%[4] - 2024年财富管理资产公允价值从1QTR的2,603,493千美元略微下降至4QTR的2,559,155千美元，下降1.7%[26] - 2024年不良资产从1QTR的12,161千美元增长至4QTR的13,657千美元，增长12.3%[26] - 2024年第四季度总利息收入资产为1,308,292美元，同比增长1.64%[35] - 2024年第四季度总资产为1,413,726美元，同比增长2.41%[35] 利息支出与负债 - 2024年全年利息支出增加5.6百万美元，同比增长22.6%，第四季度利息支出增加145,000美元，同比增长2.0%[7] - 2024年第四季度总利息负债为1,116,158美元，同比增长3.21%[35] 信用损失准备金 - 2024年第四季度信用损失准备金为1.1百万美元，相比2023年第四季度的6.0百万美元有显著改善，全年信用损失准备金为884,000美元，相比2023年的7.4百万美元有显著改善[9] 非利息收入与支出 - 2024年全年非利息收入增加1.6百万美元，同比增长9.7%，第四季度非利息收入增加1.7百万美元，同比增长61.1%[13] - 2024年非利息收入为17,975千美元，较2023年的16,389千美元增长9.7%[31][32] - 2024年第四季度非利息支出减少27.5万美元，同比下降2.3%，全年减少62.8万美元，同比下降1.3%[14] 员工薪酬与福利 - 2024年全年员工薪酬和福利支出减少120万美元，同比下降4.2%，其中薪酬成本减少84.7万美元，同比下降4.0%[14] - 2024年全年医疗保健成本减少51.6万美元，同比下降13.4%，主要由于公司与医疗保健提供商的谈判成功[14] - 2024年全年激励薪酬增加29.4万美元，同比增长25.1%，反映财富管理部门表现强劲[14] 其他支出 - 2024年全年专业费用减少53.3万美元，同比下降10.0%[14] - 2024年全年其他支出增加48.8万美元，同比增长10.3%，其中包括47.1万美元的养老金计划结算费用[14] - 2024年全年FDIC保险费用增加30.6万美元，同比增长42.8%[14] - 2024年全年数据处理和IT费用增加38.5万美元，同比增长8.7%[14] - 2024年全年与激进投资者相关的成本为150万美元，较2023年的220万美元有所下降[15] 所得税 - 2024年全年所得税费用为79.8万美元，有效税率为18.1%，而2023年为所得税抵免100万美元[16] 股东权益与账面价值 - 2024年普通股每股账面价值从1QTR的6.06美元增长至4QTR的6.57美元，增长8.4%[26] - 2024年有形普通股权益比率从1QTR的6.58%增长至4QTR的6.73%，增长0.15个百分点[26] - 2024年第四季度股东权益为107,215美元，同比增长5.85%[35] - 2024年全年累计其他综合损失为13,720美元，同比下降31.34%[37] - 2024年全年股东权益总额为108,611美元，同比增长6.19%[37] - 2023年第四季度有形普通股本为88,565千美元，全年平均为89,843千美元[43] - 2023年第四季度有形普通股本比率为6.44%，全年平均为6.65%[43] - 2023年第四季度每股有形账面价值为5.16美元，全年平均为5.22美元[43] - 2024年第一季度有形普通股本为90,228千美元，全年预计为90,377千美元[42] - 2024年第一季度有形普通股本比率为6.58%，全年预计为6.64%[42] - 2024年第一季度每股有形账面价值为5.26美元，全年预计为5.55美元[42] 回报率与股本 - 2023年第四季度平均有形普通股本回报率为-24.11%，全年为-3.72%[43] - 2024年第一季度平均有形普通股本回报率为8.67%，全年预计为3.98%[42] 公司总资产 - 公司2024年总资产从1QTR的1,384,516千美元增长至4QTR的1,423,725千美元，增长2.8%[26]

资本充足性 - 截至2024年9月30日，公司的总资本为149,596百万美元，占总风险加权资产的13.03%，普通股一级资本为108,541百万美元，占比9.46%，均超过监管要求的最低比例[123] - 公司被归类为“资本充足”银行，总资本、普通股一级资本、一级资本和一级杠杆比率均符合监管要求的最低标准[122][123] - 公司总资本比率为12.87%，普通股一级资本比率为9.33%，显示出公司在监管资本要求下的良好资本状况[221] - 公司普通股一级资本比率为9.33%，一级资本比率为9.33%，总资本比率为12.87%[246] 利率风险管理 - 公司使用利率互换等衍生工具管理利率风险，2024年9月30日的利率互换名义金额为67,135千美元，加权平均利率为7.67%[129] - 公司通过利率互换对冲浮动利率定期存款账户的利率风险，2024年9月30日的名义金额为7000万美元，较2023年同期的6000万美元有所增加[133] - 公司董事会批准的套期保值政策允许利率互换、利率上限/下限和掉期期权的总名义金额最高为5亿美元[138] - 公司在2023年执行了7000万美元的利率对冲，以减少在利率上升环境下的净利息收入负波动[255] - 公司在利率上升200个基点的情况下，净利息收入的波动性为-1.1%，而投资组合权益的市场价值增加了4.5%[255] - 公司在利率下降200个基点的情况下，净利息收入的波动性为-0.6%，而投资组合权益的市场价值减少了15.6%[255] - 公司通过利率互换协议来管理利率风险，并记录在合并资产负债表的其他资产和其他负债中[275] 信贷风险与贷款 - 公司截至2024年9月30日的未偿还信贷承诺约为2.501亿美元，而2023年12月31日为2.366亿美元[143] - 公司在2024年9月30日的未偿还信贷承诺和备用信用证的信用损失准备金为936,000美元，而2023年12月31日为940,000美元[144] - 公司在2024年第三季度和前三季度的未偿还信贷承诺的信用损失准备金分别为4,000美元和48,000美元，而2023年同期分别为48,000美元和14,000美元[144] - 公司在2024年9月30日的个别评估贷款的净公允价值为1,980千美元，而2023年12月31日没有此类贷款[161] - 公司贷款拖欠率在2024年9月30日为0.52%，比2023年底的0.18%有所上升，主要由于商业房地产贷款的拖欠增加[224] - 公司非执行贷款在2024年9月30日为980万美元，比2023年底的1,240万美元有所下降，主要由于非应计贷款的减少[226] - 非自用商业房地产贷款占贷款总额的比例从2023年12月31日的49.3%上升至2024年9月30日的51.3%[231] - 非自用商业房地产贷款集中度从2023年12月31日的375%上升至2024年9月30日的388%[231] - 贷款信用损失准备金从2023年12月31日的1505.3万美元下降至2024年9月30日的1442万美元，降幅为4.2%[236] - 贷款信用损失准备金占贷款总额的比例从2023年12月31日的1.45%下降至2024年9月30日的1.39%[235] - 公司采用ASC 326标准来衡量金融资产的预期信用损失，包括贷款和持有至到期证券[266] 业务收入与净收入 - 2024年前九个月，社区银行业务收入为43,261百万美元，净收入为13,484百万美元，财富管理业务收入为9,373百万美元，净收入为2,132百万美元[141] - 社区银行业务在2024年9月的收入为14,285千美元，净收入为4,340千美元，而2023年同期收入为41,314千美元，净收入为12,165千美元[142] - 财富管理业务在2024年9月的收入为2,845千美元，净收入为487千美元，而2023年同期收入为8,383千美元，净收入为907千美元[142] - 投资/母公司业务在2024年9月的收入为-4,075千美元，净亏损为4,180千美元，而2023年同期收入为-8,641千美元，净亏损为11,097千美元[142] - 公司2024年第三季度净收入为118.3万美元，同比增长82.8%，每股摊薄收益为0.07美元[172][174] - 2024年前九个月净收入为2,712万美元，同比增长37.3%，稀释每股收益为0.16美元[194] - 社区银行部门在2024年前九个月的净收入贡献为13,484,000美元，比2023年同期增加了1,319,000美元，主要得益于资金转移定价分析显示该部门为公司带来了额外的150万美元收益[213] - 财富管理部门在2024年前九个月的净收入贡献增加了120万美元，主要得益于金融服务部门的新业务增长和市场条件的改善[214] - 投资/母公司部门在2024年前九个月报告了12,904,000美元的净亏损，比2023年同期增加了1,807,000美元，主要由于资金转移定价分析和较高的融资成本[215] 利息收入与支出 - 2024年第三季度净利息收入为888.7万美元，同比增长1.0%，净利息收益率为2.71%，同比下降5个基点[173][175] - 2024年第三季度平均贷款总额为10.33亿美元，同比增长3.9%，贷款利息和费用收入同比增长8.7%[176] - 2024年第三季度平均存款总额为11.65亿美元，同比增长1.4%，存款利息支出同比增长15.2%[180][181] - 2024年第三季度借款利息支出同比增长32.3%，主要由于利率上升导致借款成本增加[182] - 公司2024年第三季度投资证券平均余额为2.546亿美元，同比下降2.2%，但利息收入同比增长5.5%[177][179] - 2024年前九个月净利息收入为2.6509亿美元，同比下降3.4%，净利息收益率为2.72%，同比下降17个基点[196] - 2024年前九个月贷款平均余额为10.31亿美元，同比增长4.2%，贷款利息和费用收入增长400万美元，同比增长10.6%[197] - 2024年前九个月投资证券平均余额为2.559亿美元，同比下降2.6%，主要由于公司将更多现金流从证券组合分配到高收益贷款[198] - 2024年前九个月投资利息收入增加51.2万美元，同比增长7.7%[199] - 2024年前九个月总存款平均余额增加1050万美元，同比增长0.9%[200] - 2024年前九个月总利息支出增加550万美元，同比增长31.3%[201] - 2024年前九个月总存款成本平均为2.19%，比2023年同期增加47个基点[201] - 2024年前九个月FHLB借款平均余额增加3190万美元，同比增长169.8%[202] - 2024年前九个月净利息收入（非GAAP）为2652.8万美元，净利息收益率为2.72%[206] - 社区银行部门的贷款利息收入在2024年前九个月增加了400万美元，同比增长10.6%，而存款利息支出增加了420万美元，同比增长28.5%[213] 非利息收入与支出 - 2024年第三季度非利息收入为420万美元，同比下降1.2%，主要由于其他收入减少15.9万美元[191] - 2024年第三季度非利息支出为1,170万美元，同比下降3.1%，主要由于专业费用减少35.4万美元[192] - 2024年前九个月非利息支出减少35.3万美元，同比下降0.9%[211] 信用损失拨备 - 2024年第三季度信贷损失拨备为5.1万美元，相比2023年同期的18.9万美元拨备费用，净有利变化为24万美元[189] - 2024年前九个月信用损失拨备恢复17.4万美元，相比2023年同期的140万美元拨备费用，净变化为160万美元[207] 养老金与员工福利 - 公司在2024年第三季度和前三季度的养老金结算费用分别为34,000美元和410,000美元，而2023年同期没有此类费用[148] - 公司在2024年9月30日的应计养老金义务为2,910万美元，而2023年12月31日为2,470万美元[149] - 公司对2013年1月1日之后雇佣的非工会员工和2014年1月1日之后雇佣的工会员工实施了养老金计划的软冻结，以减少未来的养老金成本[150] 资产与负债管理 - 公司总资产在2024年9月30日达到14亿美元，比2023年底增加了1,550万美元，主要由于现金及现金等价物、贷款和其他资产的增加[218] - 公司总存款在2024年前九个月增加了3,100万美元，同比增长2.7%，显示出客户对公司核心存款基础的信心[219] - 公司股东权益在2024年前九个月增加了590万美元，同比增长5.8%，主要由于公司盈利表现和养老金调整的积极影响[220] - 公司流动性状况强劲，2024年9月30日存款总额较2023年12月31日增长3100万美元，增幅为2.7%[238] - 2024年前九个月平均贷款较2023年同期增加4190万美元，增幅为4.2%[241] 股票回购与股东权益 - 公司在2024年第二季度以每股2.38美元的价格回购了628,003股普通股，回购价格低于有形账面价值，对股东有利[252] - 公司预计在2024年不会执行任何额外的股票回购计划[252] - 公司在2024年9月30日的每股账面价值为6.55美元，每股有形账面价值为5.72美元[251] - 公司在2024年9月30日的有形普通股权益比率为6.79%，较2023年12月31日的6.44%有所上升[262] - 公司在2024年9月30日的每股有形账面价值为5.72美元，较2023年12月31日的5.16美元有所增加[262] 风险管理与内部控制 - 公司面临的风险包括利率变化、信贷风险、监管变化以及竞争对手的财务资源优势[283] - 公司通过资产负债管理流程和委员会管理市场风险，特别是利率风险[283] - 公司管理层评估了截至2024年9月30日的披露控制和程序，并认为其设计有效[283] - 公司在2024年第三季度未发生对其财务报告内部控制产生重大影响的内部控制变更[283] - 公司目前没有涉及重大法律诉讼或对其财产产生重大影响的案件[283] 财务报表与披露 - 公司提交了截至2024年9月30日的季度财务报表，包括未经审计的合并资产负债表和现金流量表[287] 未来展望与战略 - 公司预计2024年剩余时间和2025年净利息收入将继续增长，主要由于美联储在2024年9月开始放松货币政策[196] - 公司计划通过升级和现代化部分分支机构，以满足新一代客户的需求，同时不忽视现有客户群体的需求[278] - 公司将提供全面的金融解决方案，包括零售和商业银行业务、住房抵押贷款和财富管理服务[278] - 公司致力于通过技术系统和解决方案提高员工的工作效率和效果[279] - 公司将继续通过提供经济适用房计划、向合格慈善机构捐款以及员工参与社区活动来支持社区发展[280]

公司更名与品牌重塑 - 公司West Chester Capital Advisors Inc 更名为AmeriServ Wealth Advisors Inc 以更好地反映其业务以及与AmeriServ Bank的紧密合作关系 [1] - 更名包括新的视觉形象 网站展示和增强的市场定位 [1] 公司业务与战略 - 公司通过更名能够更好地利用AmeriServ品牌的资产价值 同时继续为客户提供投资咨询服务 [2] - 公司拥有超过100年的客户服务经验 能够帮助客户规划当前和未来的财务需求 [3] - 公司提供从个人投资组合管理到养老金和利润分享计划等多种投资管理和咨询服务 服务对象包括个人 机构 银行和信托公司 慈善组织和政府实体 [3] - 公司采用积极主动 纪律严明的投资方法 通过Pathroad Account®投资组合为股票和固定收益客户提供长期稳健的投资回报 [3] 公司背景与结构 - AmeriServ Wealth Advisors Inc 是一家在SEC注册的投资顾问公司 总部位于宾夕法尼亚州约翰斯敦 [4] - 公司是AmeriServ Financial Bank的全资子公司 而AmeriServ Financial Bank又是AmeriServ Financial Inc的全资子公司 [4] - AmeriServ Financial Inc 是一家在纳斯达克上市的银行控股公司 股票代码为ASRV [4]

文章核心观点 - 公司完成了子公司AmeriServ Trust and Financial Services Company与子银行AmeriServ Financial Bank的合并 [1][2] - 合并后,原信托公司将作为银行的财富管理部门运营,并由原信托公司总裁David Finui担任新部门总裁 [2] - 合并有助于公司实现更高的运营效率,并使信托客户能够更便捷地获得银行提供的全套服务 [2] - 公司承诺将为所有客户提供卓越的银行服务体验 [2] 公司概况 - 公司母公司为AmeriServ Financial, Inc.,旗下拥有AmeriServ Financial Bank [3] - 银行在宾夕法尼亚西南部和马里兰州哈格斯敦设有16家社区网点,并在宾夕法尼亚阿尔图纳和蒙罗维尔设有贷款生产办事处 [3] - 截至2024年9月30日,公司总资产为14亿美元,每股账面价值为6.55美元,在纳斯达克上市,股票代码为ASRV [3]

财务业绩 - 第三季度净收入为118.3万美元，同比增长82.8%[1] - 前九个月净收入为271.2万美元，同比增长33.3%[1] - 总贷款平均余额同比增长3.9%和4.2%[3] - 总存款平均余额同比增长0.9%[6] - 财富管理业务收入同比增长7.2%和12.0%[11] - 其他收入同比第三季度下降23.4%，前九个月增长36.5%[11] - 2024年前九个月的工资和员工福利费用较2023年前九个月下降914,000美元，或4.1%[12] - 2024年前九个月其他费用较2023年前九个月增加520,000美元，或15.3%，主要由于确认了与界定利益养老金计划有关的结算费用410,000美元[12] - 2024年第三季度的所得税费用为237,000美元，2024年前九个月的所得税费用为611,000美元，有效税率为18.4%[14] - 2024年9月30日，公司总资产为14亿美元，股东权益为1.082亿美元，每股账面价值为6.55美元，每股有形账面价值为5.72美元[15] - 资产总额为14.05亿美元，较上季度增加0.13%[21] - 贷款总额为10.40亿美元，较上季度增加0.11%[21] - 存款总额为11.89亿美元，较上季度增加1.62%[21] - 股东权益为1.08亿美元，较上季度增加4.35%[21] - 净利息收入为8.89亿美元，较上季度增加0.14%[23] - 非利息收入为4.20亿美元，较上季度减少3.89%[23] - 非利息支出为11.72亿美元，较上季度减少11.87%[23] - 税前利润为1.42亿美元，较上季度增加不足一倍[23] - 净利润为1.18亿美元，较上季度实现扭亏为盈[23] - 资本充足率为12.87%，较上季度略有上升[21] - 利息收入总额为44,892千美元[24] - 利息支出总额为17,461千美元[24] - 净利息收入为27,431千美元[24] - 非利息收入总额为13,625千美元[24] - 非利息支出总额为37,235千美元[24] - 税前利润为2,410千美元[24] - 净利润为1,975千美元[24] - 贷款及持有待售贷款净额为1,033,159千美元[25] - 总资产为1,394,634千美元[25] - 总负债为1,290,218千美元[25] - 公司2023年全年净利润为1,975万美元[30] - 公司2023年第三季度净利润为647万美元[30] - 公司2023年第二季度净亏损为187万美元[30] - 公司2023年第一季度净利润为1,515万美元[30] - 公司2023年第四季度净亏损为5,321万美元[31] - 公司2023年12月31日的有形普通股权益为8,856.5万美元[31] - 公司2023年12月31日的有形资产比率为6.44%[31] - 公司2023年12月31日的每股有形账面价值为5.16美元[31] - 公司2023年前三季度的平均有形普通股权益为90,600万美元[30] - 公司2023年前三季度的平均有形资产回报率为2.91%[30] 资产质量 - 计提信贷损失准备转回51,000美元，同比转好24万美元[9] - 不良资产较上季度减少16万美元，不良贷款占比1.12%[10] 资金成本 - 存款利息支出同比增长15.2%和28.5%[7] - 借款利息支出同比增长32.3%和47.3%[8] 成本管理 - 总非利息支出在2024年第三季度较2023年第三季度下降374,000美元，或3.1%[12] - FDIC保险费用增加265,000美元，或53.5%，由于资产评估基础和评估费率的增加[12] - 数据处理和IT费用增加291,000美元，或8.8%，主要由于监控计算机和网络环境的额外费用[12] - 2024年前九个月与激进投资者相关的成本较2023年前九个月下降500,000美元[13] 股东回报 - 公司宣布派发每股0.03美元的季度现金股利，这代表4.01%的年化收益率[16]

资本管理 - 公司受到联邦银行机构管理的各种资本要求[184] - 公司的资本金额和分类也受到监管机构对组成部分、风险权重和其他因素的定性判断[184] - 公司于2024年6月30日被归类为"资本充足"[185][191] 利率风险管理 - 公司使用利率掉期等衍生工具来管理利率风险和匹配某些资产的利率[192][193] - 公司与客户和大型金融机构签订利率掉期协议,允许客户将浮动利率贷款转换为固定利率[194] - 公司还签订了利率掉期合约以对冲某些浮动利率存款的利率风险[203][204] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日分别有7000万美元和6000万美元的利率掉期合约[203] - 公司在2024年上半年和2023年上半年分别有39.9万美元和11.9万美元的利率掉期收益,降低了利息支出[205] - 公司预计在未来12个月内将有79.9万美元的利率掉期收益从其他综合收益重分类至利息支出[205] 公允价值计量 - 公司持有的权益证券、可供出售证券和利率互换合约的公允价值合计为170,787千美元[243] - 公司持有的贷款和其他不动产中的部分资产按公允价值计量,其中贷款的公允价值为1,980千美元,其他不动产的公允价值为1,803千美元[248] - 公司采用第三方估值和自身估值方法确定金融工具的公允价值,其中现金及现金等价物、银行自有保险等金融工具的公允价值与账面价值相近[254] - 公司持有的持有至到期投资证券、贷款和有明确到期日的存款的公允价值分别为60,763千美元、952,143千美元和326,983千美元[256] - 公司采用的公允价值估值技术和不可观察输入值包括抵押物评估调整和清算费用[250][251] 市场风险管理 - 公司面临的主要市场风险为利率风险,通过资产负债管理委员会进行管理[399]

公司财务与股息 - 公司宣布每股0.03美元的季度普通股现金股息，将于2024年8月19日支付给2024年8月5日登记在册的股东 [1] - 该现金股息基于2024年7月17日2.58美元的收盘价，年化收益率为4.65% [1] - 2024年前六个月，公司的股息支付率为66.7% [1] 公司业务与资产 - 公司是AmeriServ Financial Bank和AmeriServ Trust and Financial Services Company的母公司，提供全方位的银行和财富管理服务 [1] - 公司在宾夕法尼亚州西南部和马里兰州黑格斯敦设有16个社区办事处，并在宾夕法尼亚州的阿尔图纳和蒙罗维尔设有贷款生产办公室 [1] - 截至2024年6月30日，公司总资产为14亿美元，每股账面价值为6.28美元 [1]

财务表现 - 2024年第二季度净亏损为37.5万美元，较2023年同期的18.7万美元亏损增加18.8万美元[1] - 2024年上半年净收入为152.9万美元，较2023年同期的132.8万美元增长15.1%[1] - 2024年第二季度净利息收入同比下降23.5万美元，降幅为2.6%，上半年净利息收入同比下降100万美元，降幅为5.4%[3] - 2024年第二季度非利息收入同比增长51万美元，增幅为13.2%，但上半年同比下降5万美元，降幅为0.5%[13] - 2024年第二季度净亏损37.5万美元，上半年净收入152.9万美元，每股基本收益为0.09美元[22] - 2024年第一季度净收入为1,904千美元，第二季度净亏损375千美元[29] - 2024年第一季度净收入为19.04亿美元，第二季度净亏损为3.75亿美元，累计净收入为15.29亿美元[38] 贷款与存款 - 2024年第二季度平均贷款总额为10.3亿美元，同比增长4350万美元，增幅为4.4%[4] - 2024年上半年平均存款总额同比增长780万美元，增幅为0.7%[7] - 2024年第一季度贷款和贷款持有待售净额为980,877千美元，第四季度增长至1,038,401千美元，增长5.87%[26] - 2024年第一季度存款为1,131,789千美元，第四季度增长至1,158,360千美元，增长2.35%[26] - 2024年第一季度贷款和贷款持有出售净额为1,029,662千美元，与2023年第四季度相比略有增加[33] 利息支出与收入 - 2024年第二季度总利息支出同比增长190万美元，增幅为32.3%，上半年总利息支出同比增长430万美元，增幅为39.7%[8] - 2024年第一季度净利息收入为8,747千美元，第二季度增长至8,875千美元，增长1.46%[29] - 2024年第一季度利息收入资产总额为1,289,562千美元，与2023年第四季度相比有所增加[33] - 2024年第一季度利息负债总额为1,093,047千美元，与2023年第四季度相比有所增加[33] 不良资产 - 2024年第二季度不良资产从2024年3月31日的1220万美元增加至1280万美元，主要由于一笔超过90天逾期的商业房地产贷款[11] - 2024年第一季度不良资产为4,599千美元，第四季度增长至12,393千美元，增长169.47%[26] 财富管理 - 2024年6月30日财富管理资产公允价值为26亿美元，较2023年同期增长1.338亿美元，增幅为5.5%[13] - 截至2024年6月30日，公司财富管理资产市值为25.8亿美元[25] - 2024年第一季度财富管理资产市值为2,354,498千美元，第四季度增长至2,521,501千美元，增长7.09%[26] 非利息支出 - 2024年第二季度非利息支出同比增长12万美元，增幅0.9%，上半年同比增长2.1万美元，增幅0.1%[14] - 2024年上半年员工薪酬和福利支出减少67.8万美元，降幅4.5%，其中总薪酬成本减少59.3万美元，降幅5.6%[14] - 2024年上半年医疗保健成本减少42.2万美元，降幅22.0%，主要由于公司与医疗保健提供商的谈判成功[14] - 2024年上半年激励薪酬增加38.3万美元，增幅78.5%，反映财富管理部门表现强劲[14] - 2024年上半年其他支出增加49.4万美元，增幅22.0%，部分原因是养老金计划的结算费用37.6万美元[14] 股东权益与资产 - 截至2024年6月30日，公司总资产为14亿美元，股东权益为1.037亿美元，每股账面价值为6.28美元，每股有形账面价值为5.45美元[17] - 公司2024年第一季度总资产为1,345,957千美元，第四季度增长至1,389,638千美元，增长3.25%[26] - 2024年第一季度股东权益为105,899千美元，第四季度下降至102,277千美元，下降3.42%[26] - 2024年第一季度股东权益总额为102,277千美元，第二季度略微增加至103,933千美元[35] - 2024年第一季度平均股东权益为1019.97亿美元，第二季度为1026.77亿美元，累计为1023.37亿美元[38] - 2024年第一季度平均有形普通权益为882.89亿美元，第二季度为889.76亿美元，累计为886.32亿美元[38] - 2024年第一季度有形普通权益比率为6.58%，第二季度为6.47%[39] - 2024年第一季度每股有形账面价值为5.26美元，第二季度为5.45美元[39] - 2024年第一季度有形资产为13708.11亿美元，第二季度为13897.39亿美元[39] - 2024年第一季度平均股东权益为1050.92亿美元，第二季度为1049.13亿美元，累计为1050.02亿美元[41] - 2024年第一季度平均有形普通权益为913.58亿美元，第二季度为911.86亿美元，累计为912.71亿美元[41] - 2024年第一季度有形普通权益比率为6.92%，第二季度为6.74%，第三季度为6.50%，第四季度为6.44%[42] - 2024年第一季度每股有形账面价值为5.38美元，第二季度为5.24美元，第三季度为5.11美元，第四季度为5.16美元[42] 其他费用与收益 - 2024年第二季度与激进投资者相关的费用为130万美元，上半年为150万美元，预计下半年不会产生相关费用[15] - 2024年第二季度所得税收益为10.9万美元，上半年所得税费用为37.4万美元，有效税率为19.7%[16] - 2024年第一季度非利息收入为4,947千美元，第二季度下降至4,372千美元，下降11.62%[29] - 2024年第一季度非利息收入资产总额为100,541千美元，与2023年第四季度相比有所增加[33] 员工与薪酬 - 2024年第一季度全职员工为308人，第四季度下降至307人[26] - 2024年上半年员工薪酬和福利支出减少67.8万美元，降幅4.5%，其中总薪酬成本减少59.3万美元，降幅5.6%[14] - 2024年上半年医疗保健成本减少42.2万美元，降幅22.0%，主要由于公司与医疗保健提供商的谈判成功[14] - 2024年上半年激励薪酬增加38.3万美元，增幅78.5%，反映财富管理部门表现强劲[14] - 2024年上半年其他支出增加49.4万美元，增幅22.0%，部分原因是养老金计划的结算费用37.6万美元[14] 资产与负债 - 公司总资产从2023年12月31日的1,390,103千美元略微下降至2024年3月31日的1,389,316千美元[33] - 2024年第一季度利息收入资产总额为1,289,562千美元，与2023年第四季度相比有所增加[33] - 2024年第一季度利息负债总额为1,093,047千美元，与2023年第四季度相比有所增加[33] - 2024年第一季度非利息收入资产总额为100,541千美元，与2023年第四季度相比有所增加[33] 回报率与比率 - 2024年第一季度平均有形普通股回报率为8.67%，而第二季度为-1.70%[37] - 2024年第一季度有形普通股比率为7.36%，与2023年第四季度相比略有下降[37] - 2024年第一季度有形普通权益比率为6.58%，第二季度为6.47%[39] - 2024年第一季度有形普通权益比率为6.92%，第二季度为6.74%，第三季度为6.50%，第四季度为6.44%[42]