财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入同比下降4.6%至2,030亿墨西哥比索,服务收入下降4.2% [7] - EBITDA同比下降3.8%至787亿墨西哥比索,EBITDA利润率为38.9% [8] - 运营利润同比下降2.9%至403亿墨西哥比索,净利润几乎翻倍至260亿墨西哥比索 [12] - 上半年资本支出为640亿墨西哥比索,向股东分配30亿墨西哥比索,包括股票回购 [13] - 扣除租赁的净债务为3,560亿墨西哥比索,相当于1.43倍EBITDA [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 无线用户净增220万,其中后付费用户净增150万 [5] - 固网宽带用户净增331,000,其中墨西哥增140,000,阿根廷增78,000,巴西增45,000 [6] - 固网业务服务收入增长放缓至2.3%,移动业务服务收入增长放缓至6.7% [9][10] - 墨西哥、巴西和奥地利的固网服务收入增长有所改善,PayTV收入下降趋缓 [10] - 巴西移动服务收入增长放缓,主要由于Oi客户带来的收入增长效应逐步消退 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 巴西、东欧、秘鲁和厄瓜多尔的EBITDA同比增长约9%,墨西哥为5.1%,奥地利为4.3% [12] - 中美洲地区收入增长良好,但EBITDA利润率有所下降,公司计划增加投资,提升4G覆盖和宽带渗透率 [108][109][110] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司目前无收购计划,将专注于现有业务的有机增长 [22][23][24] - 在巴西,公司已完成与Oi的整合,正专注于网络建设和客户服务提升 [31][32][33][34] - 在墨西哥,公司正加大对Telmex固网业务的投资,提升光纤覆盖和客户体验 [57][58][59][60] - 公司在企业服务市场持续发力,通过提供安全、云计算等增值服务来带动收入增长 [81][82][83] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美元利率波动加剧,通胀压力强于预期,美联储降息时间表推迟 [4] - 大多数国家的通胀率下降以及当地货币兑美元升值,有利于公司成本控制 [8] - 公司将继续加大在拉美地区的投资,看好未来增长机会 [24][31][57] - 对中美洲市场保持乐观,计划提升网络覆盖和宽带渗透率 [108][109][110] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Vitor Tomita 提问** 询问公司未来股票回购计划,以及是否考虑进一步并购 [18][19] **Carlos Garcia Moreno 回答** 公司将根据现金流情况恢复正常的股票回购节奏,目前无并购计划,将专注于现有业务的有机增长 [20][21][22][23] 问题2 **Leonardo Olmos 提问** 询问公司在巴西固网市场的发展策略,是否考虑并购或合作 [29][30] **Daniel Hajj 回答** 公司在巴西固网市场保持良好增长势头,将继续加大投资,关注市场整合动态但暂无具体并购计划 [31][32][33][34] 问题3 **Walter Piecyk 提问** 询问公司在墨西哥市场的服务收入增长放缓原因 [43][44][45][46][47] **Daniel Hajj 回答** 主要由于预付费用户充值意愿下降,公司正在推出新的分期付款方案以刺激需求 [49][50]

公司基本信息 - América Móvil的注册地址位于墨西哥城Lago Zurich 245, Plaza Carso / Edificio Telcel[2] - América Móvil的投资者关系办公室联系人Daniela Lecuona，电话+ (5255) 2581-4449，邮箱daniela.lecuona@americamovil.com[4] 年度报告信息 - América Móvil已提交2022年度报告，涵盖截至2022年12月31日的财年[3] - 年度报告的英文版本可通过SEC网站或América Móvil网站访问，西班牙版本可通过BMV或CNBV网站访问[3] - 股东可通过联系América Móvil投资者关系办公室免费获取完整的财务报表[3] - América Móvil的年度报告已提交给美国证券交易委员会、墨西哥银行和证券委员会以及墨西哥证券交易所[3] - América Móvil的年度报告提交日期为2023年5月1日[6] 用户数据 - América Móvil在2022年底拥有2.999亿无线用户和7330万固定收入生成单位[4] 前瞻性声明 - América Móvil的年度报告包含前瞻性声明，涉及公司业绩、业务和未来事件[5] - América Móvil的前瞻性声明受多种风险、不确定性和假设的影响[5]

财务表现 - 2022年12月31日，AMÉRICA MÓVIL的净利润为76.16亿墨西哥比索[429] - 2022年12月31日，AMÉRICA MÓVIL的经营活动产生的现金流为225.29亿墨西哥比索[430] - 2022年12月31日，AMÉRICA MÓVIL的净现金流为-4.20亿墨西哥比索[430] 公司业务 - 公司持有22个国家的电信服务许可证，有效期至2056年[433] - 公司在墨西哥城设有总部[435] 公司交易 - 2022年4月20日，公司巴西子公司Claro S.A.完成了收购Grupo Oi在巴西32%移动业务的交易[437] - 2021年2月9日，公司董事会批准了涉及在拉丁美洲（除哥伦比亚和秘鲁）的无线电信塔和其他相关被动基础设施的分拆重组计划[440] - 2022年10月6日，公司与Liberty Latin America Ltd.完成了在智利的业务合并交易，共同成立了一个50:50的合资企业Claro Chile, SpA[441] - 公司在2022年7月1日完成了对Claro Panama, S.A.的出售[441] 会计处理 - 公司财务报表遵循国际财务报告准则（IFRS）[443] - 公司对关联公司的投资采用权益法进行会计处理[457] 资产评估 - 公司对商标进行初次确认时，以成本计量[505] - 公司每年审查许可证和商标的账面价值，并在资产价值出现减值迹象时进行评估[507] - 客户关系价值在新子公司收购时确定，并在5年内摊销[508] - 公司根据《资产减值》标准评估长期资产、商誉和无形资产的减值迹象[510] - 公司使用各现金生成单位的战略计划进行减值估算[511] 金融资产和负债 - 金融资产根据交易目的分类为持有待售的金融资产[536] - 财务资产公允价值变动计入综合收益表[537] - 公司根据预期信用损失为所有非持有待售的债务工具确认准备金[539] - 初始确认时，金融负债分类为持有待售的金融负债、贷款和借款、应付款项或指定为有效套期工具的衍生工具[542] - 所有金融负债初始确认时按公允价值计量，贷款和借款减去直接相关的交易成本[543]

America Movil, S.A.B. de C.V. (NYSE:AMX) Q1 2023 Earnings Conference Call April 26, 2023 11:00 AM ET Company Participants Daniela Lecuona - Head of IR Daniel Hajj - CEO & Director Carlos Moreno - CFO Oscar Hauske - Chief Fixed Line Operations Officer & Director Conference Call Participants Walter Piecyk - LightShed Leonardo Olmos - UBS Andres Coello - Scotiabank Capital Phani Kanumuri - HSBC Soomit Datta - Newstreet Research Carlos de Legarreta - ITAU Luca Buntum - Bank of America Merrill Lynch Operator Goo ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度收入为2160亿比索,同比下降2.4%,服务收入下降1.4% [7] - 调整后EBITDA同比下降4.4%至848亿比索,EBITDA利润率为37.8% [7] - 净利润为231亿比索,同比增长5.3% [13] - 资本支出为1600亿比索,股东分红500亿比索,员工福利支出244亿比索 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动业务服务收入同比增长9.8%,其中后付费增长10.5%,预付费增长8.6% [8][9] - 固网业务收入小幅增长0.2%,其中宽带收入增长2.9%,企业网络收入增长10.5% [9] - 电视业务收入下降3.5%,但较前几个季度有所改善 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 巴西移动服务收入同比增长22.7%,受益于收购Oi客户 [9] - 墨西哥移动服务收入增长9.1%,东欧增长7.3% [9] - 东欧EBITDA增长10.7%,墨西哥增长9.4%,秘鲁增长5.3% [10] - 哥伦比亚EBITDA下降3.7%,巴西下降8.5% [10] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续大规模部署5G网络,已覆盖100个城市,5G有助于提升ARPU [35][36][37] - 公司计划未来3年资本支出240亿美元,其中包括频谱费用,主要用于光纤和数字化转型 [20][21] - 公司在部分市场面临激烈的价格竞争,需要通过提升客户体验和增值服务来应对 [83][84][85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司移动和固网业务收入增长势头良好,预计2023年增速将保持在6%左右的水平 [41][42] - 管理层表示将根据市场情况适时调整价格,以应对高通胀环境 [70][71][84][85] - 管理层对5G技术前景持乐观态度,认为可以带来新的收入增长点和提升利润率 [35][36][37][38] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Lucas Chaves 提问** 询问公司未来3年的资本支出计划,以及5G部署对股东分红的影响 [19] **Daniel Hajj 回答** 公司未来3年资本支出目标为240亿美元,其中包括频谱费用,主要用于光纤和数字化转型,5G部署不会大幅增加资本支出 [20][21][22] 问题2 **Alejandro Azar 提问** 询问公司是否考虑出售塔类资产或其他基础设施资产 [50] **Daniel Hajj 回答** 公司目前没有出售其他基础设施资产的计划,只会继续推进塔类资产的剥离,如今年内完成秘鲁塔资产的剥离 [52][53][54] 问题3 **Phani Kanumuri 提问** 询问公司在哪些市场能够提价以应对通胀压力 [69] **Oscar Hauske 回答** 公司正在审视2023年是否有提价空间,已经在部分市场成功提价,但墨西哥等竞争激烈的市场暂时难以提价 [70][71][84][85]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度新增290万无线用户，其中190万为后付费用户，预付费用户净增100万 [3] - 移动后付费用户同比增长11.9%至1.18亿，移动预付费用户增长8.2%至1.9亿，两者接入增长在第三季度均加速 [4] - 固定宽带接入线路增长2.1%至3100万，固定语音和付费电视接入分别下降1.6%和1.3%，付费电视呈改善趋势 [5] - 第三季度收入达2150亿墨西哥比索，同比增长1.8%，服务收入以墨西哥比索计算增长3%，按固定汇率计算服务收入增长5.9%，移动服务收入增长9.7%，固网服务收入增长0.2% [5] - EBITDA同比增长2.3%至832亿墨西哥比索，按固定汇率计算增长5%，EBITDA利润率从一年前的38.6%扩大至38.8% [8] - 运营利润增长5.7%至440亿墨西哥比索，本季度净利润为180亿墨西哥比索，综合融资成本为170亿墨西哥比索，较上年下降33% [9] - 截至9 - 10月，不包括租赁的净债务为4120亿墨西哥比索，相当于租赁后过去12个月EBITDA的1.39倍 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业网络业务是增长最快的业务线，巴西、哥伦比亚和墨西哥的增长率分别为27.7%、14.4%和8.1% [8] - 墨西哥和巴西的固定宽带收入增长4% - 5%，东欧收入飙升13.5% [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 巴西移动服务收入增长32.5%，墨西哥和东欧分别增长9.7%和6.9%，哥伦比亚增长3%，中美洲地区增长6.5%，厄瓜多尔增长1.6% [7] - 东欧、多米尼加共和国和波多黎各在固网业务上表现出色，收入呈两位数增长 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续推进5G和光纤网络建设，从去年9月到今年9月铺设了约750万家庭光纤线路，在有5G牌照的国家积极部署，如墨西哥已有64个主要城市覆盖5G，覆盖超60%人口，5G助力后付费ARPU增长7.6% [26][27] - 公司在智利与Liberty BPR成立合资企业，整合双方优势，预计未来在资本支出和成本降低方面实现协同效应 [35] - 行业竞争激烈，特别是在固网领域，拉丁美洲有很多公司铺设光纤，但公司通过提供移动融合套餐等方式保持竞争力 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美联储加息和通胀压力影响经营环境，但电信业务具有韧性，无论经济是否衰退，人们对电信服务的需求依然存在 [3][66] - 公司对未来发展持乐观态度，认为在5G和宽带领域有良好的增长机会，特别是在拉丁美洲的一些国家，如中美洲、厄瓜多尔、秘鲁、多米尼加共和国等 [55][59] 其他重要信息 - 8月分拆Sitios Latin America，分离了13个国家的29090座塔楼，净债务减少470亿墨西哥比索 [11] - 公司持续减持KPN股份，但无明确目标，视市场价格情况进行机会性出售 [30][56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 塔楼分拆对财务的影响及塔楼成本，本季度税率较高的原因 - 关于塔楼问题未听清，需重新提问；本季度有效税率为40%，主要受墨西哥通胀调整税收制度影响，随着通胀上升，利息支付扣除减少，预计未来情况会改变 [15][17] 问题2: 固网RGU疲软的原因 - 本季度移动和固网收入均有增长，固网曾在第一、二季度收入服务呈负增长，现在增长0.2%；竞争激烈，特别是在拉丁美洲，但公司提供的移动融合套餐有助于维持客户和提高留存率 [21][22] 问题3: 5G和光纤网络的部署计划 - 光纤方面，从去年9月到今年9月铺设约750万家庭光纤线路；5G方面，墨西哥已有64个主要城市覆盖，覆盖超60%人口，5G助力后付费ARPU增长7.6%，巴西仍在发展中 [26][27] 问题4: 塔楼分拆对财务费用的影响及塔楼成本，持续减持KPN股份的情况 - 塔楼租赁成本按年计算约为3.5亿美元，支付给Sitios约2.5亿美元；减持KPN股份是机会性的，无明确目标 [28][30] 问题5: 智利利润率低的原因、未来利润率预期及VTR合并的潜在成本协同效应 - 智利市场竞争激烈，价格下降，汇率和通胀上升；公司与Liberty BPR成立合资企业，预计未来在资本支出和成本降低方面实现协同效应，对明年智利业务改善有信心 [32][35] 问题6: 是否对后付费用户进行价格调整及调整幅度 - 仅在巴西对部分后付费用户进行了价格调整，但具体幅度不记得 [36][37] 问题7: 墨西哥业务改善的原因，巴西新增大量后付费用户是否会带来计费和收款挑战 - 墨西哥方面，公司积极推进光纤计划，加速网络向光纤迁移，拓展新区域，企业端云、安全等领域发展良好；巴西方面，公司有经验应对新增用户，对成功过渡有信心 [39][41] 问题8: 塔楼分拆后资本支出指引是否变化，秘鲁和多米尼加共和国的塔楼是否会出售给Sitios LATAM及是否会有特别股息 - 今年资本支出无变化，明年仍在规划中；预计明年初出售秘鲁和多米尼加共和国的塔楼，但取决于场地管理决策 [44][46] 问题9: 阿根廷的竞争环境 - 公司在阿根廷的宽带、电视和移动业务表现良好，通过提供光纤套餐和组合服务吸引客户，价格相对稳定，虽有时价格增长未达通胀水平，但整体业务增长 [47][49] 问题10: 减持KPN股份的方式及未来是否继续，2023年自由现金流改善预期及对分配的影响 - 减持是机会性的，无明确目标；2023年预算未完成，仍在评估资本支出、增长和成本降低等因素，预计拉丁美洲的5G和宽带领域有机会 [52][55] 问题11: 拉丁美洲固网宽带增长机会较大的国家，巴西ICMS减税对预付费业务的影响 - 中美洲、厄瓜多尔、秘鲁、多米尼加共和国、墨西哥、东欧、奥地利、巴西等国家和地区有较好机会；巴西预付费业务收入本季度增长82.3%，ICMS减税促使人们增加对产品的消费 [58][62] 问题12: 经济衰退对业务的影响 - 不确定经济衰退的深度和影响范围，但电信业务具有韧性，人们对电信服务的需求不会因经济衰退而减少 [65][66] 问题13: 股份回购是否会恢复到2021年第四季度水平 - 应关注总分配情况，今年截至第三季度的股东总分配与去年大致相当，将根据自由现金流展望保持分配的稳定 [68][69] 问题14: 智利合资企业的资金来源及是否需要增加股权投入 - 今年的资金已确定，未来需根据业务发展情况与合作伙伴协商决定 [71][72] 问题15: 智利业务的下一步详细指引时间，是否考虑引入其他合作伙伴，厄瓜多尔和智利的流动性情况 - 目前不考虑引入其他合作伙伴，专注于实现合资企业的协同效应，预计三年节省超1亿美元；今年资金已确定，明年需根据情况评估是否需要更多资金 [74][76]

用户增长情况 - 第三季度新增290万无线用户，其中190万为后付费客户，100万为预付费客户[3][12] - 固网平台新增15.6万宽带接入，总数达3110万，同比增长2.1%[3] - 第三季度墨西哥新增44.3万无线用户，9月无线用户达8180万，同比增长3.1%[23] - 墨西哥固定线路业务断开13.5万接入，均为语音接入[23] - 截至2022年9月，总RGUs为7454.3万，较6月下降0.1%，较去年同期持平[15] - 墨西哥无线用户达8180.8万，同比增长3.1%，ARPU为168比索，同比增长5.9%[29] - 巴西无线用户达8662.9万，同比增长25.2%，新增95.8万后付费用户[30][35] - 哥伦比亚无线用户达3684.4万，同比增长7.2%，新增52.2万无线用户[36][40] - 秘鲁9月无线用户达1230万，同比增长3.8%，净增15.5万后付费用户，流失10.1万预付费用户，固网RGUs增加3.1万至近200万[41] - 厄瓜多尔9月无线用户达890万，同比增长4.1%，净增9.8万用户，固网RGUs达60.7万，同比增长18.4%[46] - 智利9月无线用户达720万，同比增长5.4%，净增4.4万预付费用户，固网RGUs减少5.1万至120万[52] - 阿根廷9月无线用户达2380万，三季度净增10.5万用户，固网RGUs同比增长54%至240万，季度净增25.5万[57] - 阿根廷第三季度无线用户数2377.5万，同比增长3.1%，每用户平均收入（ARPU）为628阿根廷比索，同比下降21.0%[61] - 中美洲第三季度新增19.2万移动用户和6.5万固网创收单元（RGUs），无线用户总数达1640万，同比增长6.4%[62] - 多米尼加共和国新增5.9万无线用户，期末客户数达620万，同比增长7.1%，固网RGUs新增4000个，同比增长2.6%[68] - 奥地利第三季度新增34.5万无线用户，无线用户总数达870万，同比增长13.3%，固网RGUs净减少2.4万[75] - 奥地利3Q22无线用户数865.1万，同比增长13.3%，ARPU为11欧元，同比下降6.3%[79] - 其他欧洲地区本季度无线净增15.6万用户，固定线路新增4.3万RGUs[80] - 其他欧洲地区3Q22无线用户数1512.5万，同比增长0.2%，ARPU为8欧元，同比增长8.1%[84] 营收与利润情况 - 第三季度营收2145亿比索，同比增长1.8%，服务收入按名义比索计算增长3.0%，按固定汇率计算增长5.9%[3] - 移动服务收入按固定汇率计算同比增长超9%，为至少五个季度以来最快增速[3] - EBITDA同比增长2.3%至832亿比索，按固定汇率计算增长5.0%，EBITDA利润率从38.6%扩大至38.8%[3] - 营业利润增长5.2%至436亿比索，净利润达180亿比索[3] - 第三季度营收达2145亿比索，同比增长1.8%，服务收入增长3.0%，按固定汇率计算服务收入增长5.9%[16] - 移动服务收入按固定汇率同比增长超9%，巴西增长22.5%，墨西哥和东欧分别增长9.7%和6.9%[17] - 固定线路平台上，宽带收入按固定汇率增长3.4%，企业网络收入增长12.6%，PayTV服务减少5.4%，有线语音收入下降6.1%[18] - EBITDA同比增长2.3%至832亿比索，按固定汇率计算增长5.0%，EBITDA利润率从38.6%扩大至38.8%[18] - 运营利润增长5.2%至436亿比索，本季度净利润为180亿比索[19] - 墨西哥第三季度总营收762.15亿比索，同比增长3.1%，EBITDA为312.5亿比索，同比增长4.3%[24][26][28] - 巴西第三季度总营收108.03亿雷亚尔，同比增长9.9%，EBITDA为43.75亿雷亚尔，同比增长10.8%[31][33][34] - 哥伦比亚第三季度总营收3690亿比索，同比增长1.1%，EBITDA为1580亿比索，同比增长0.3%[37][38][39] - 墨西哥移动服务收入同比增长9.7%，后付费收入增速加快至8.6%，预付费收入增长10.4%[24] - 巴西移动平台服务收入增长22.5%，预付费和后付费收入增长更具活力[31] - 哥伦比亚在强竞争下，移动服务收入同比增长3.0%，固网服务收入增长0.6%[37] - 秘鲁总营收达16亿秘鲁索尔，同比增长1.1%，服务收入增长4.5%，移动服务收入增长5.5%，后付费收入增长9.6%[42] - 秘鲁第三季度EBITDA从二季度的 - 10.6%回升至 - 0.9%，利润率为36.3%[43] - 厄瓜多尔营收达2.6亿美元，同比增长2.4%，服务收入增长2.0%，移动服务收入增长1.6%，固网服务收入增长4.7%[47] - 厄瓜多尔第三季度EBITDA达1.23亿美元，同比增长5.1%，利润率达47.3%[48] - 智利总营收同比收缩21.5%，服务收入下降10.9%，设备收入暴跌51.4%，EBITDA为1660万智利比索，占营收9.9%[53] - 阿根廷三季度营收663亿阿根廷比索，同比下降12.8%，服务收入收缩18.4%，EBITDA为267亿阿根廷比索，同比下降14.5%，利润率为40.2%[58][59] - 2022年前三季度总营收20.3026亿美元，同比下降8.0%，第三季度总营收6.6274亿美元，同比下降12.8%[60] - 中美洲第三季度服务收入增长加速至3.6%，营收5.89亿美元，同比增长5.4%[63] - 多米尼加共和国营收同比增长6.0%至148亿多米尼加比索，服务收入增长5.4%[69] - 加勒比地区第三季度总营收4.89亿美元，同比增长5.8%，服务收入增长7.8%[73] - 奥地利3Q22总营收7.02亿欧元，同比增长4.5%，1 - 9月总营收20.42亿欧元，同比增长2.3%[78] - 其他欧洲地区3Q22总营收6.01亿欧元，同比增长10.1%，1 - 9月总营收16.53亿欧元，同比增长7.6%[83] - 服务收入按固定汇率计算同比增长8.6%，本季度增长加速至10.1%，达6.01亿欧元[81] - 2022年1月1日至9月30日累计收入为6416.66亿美元，较2021年同期的6259.08亿美元增长2.52%[93] - 2022年第三季度收入为2144.66亿美元，较2021年同期的2107.71亿美元增长1.75%[93] - 2022年1月1日至9月30日累计净利润为667.59亿美元，较2021年同期的644.42亿美元增长3.6%[93] - 2022年第三季度净利润为197.07亿美元，较2021年同期的175.81亿美元增长12.09%[93] - 2022年基本每股收益为0.97美元，2021年为0.9美元；2022年第三季度基本每股收益为0.28美元，2021年同期为0.24美元[93] 债务与资金情况 - 截至9月底净债务（不包括租赁）为4117亿比索，相当于EBITDAaL的1.39倍[3] - 7月18日发行7.5亿美元10年期债券，票面利率4.7%[7] - 9月29日完成Sitios Latinoamérica分拆，转移29090座塔楼和23亿美元净债务[9] - 截至9月的九个月资本支出1053亿比索，由运营现金流全额资助[19] - 9月底净债务（不包括租赁）为4120亿比索，较12月增加40亿比索[20] - 2022年第三季度末欧元兑美元汇率较2021年第三季度末平均上涨18.1%[86] - 截至2022年9月，公司比索计价债务为1002.14亿比索，较2021年12月的857.37亿比索有所增加[87] - 2022年1 - 9月公司资金运营所得为1.15276亿墨西哥比索，低于2021年同期的1.85723亿墨西哥比索[88] - 2022年1 - 9月公司资本支出为1.05271亿墨西哥比索，高于2021年同期的9153.6万墨西哥比索[88] - 2022年1 - 9月公司自由现金流为8521万墨西哥比索，远低于2021年同期的9.2616亿墨西哥比索[88] - 2022年1 - 9月公司股息和股票回购为4574.6万墨西哥比索，高于2021年同期的3479.1万墨西哥比索[88] - 2022年1 - 9月公司净债务摊销为 - 2499.3万墨西哥比索，而2021年同期为3760万墨西哥比索[88] - 2022年1 - 9月公司劳动义务摊销为1997万墨西哥比索，高于2021年同期的1454万墨西哥比索[88] - 截至2022年9月公司总债务为5.24503亿墨西哥比索，低于2021年12月的5.6403亿墨西哥比索[87] - 截至2022年9月公司净债务为4.04825亿墨西哥比索，略高于2021年12月的4.00752亿墨西哥比索[87] - 2022年1 - 9月发行借款所得为1273.48亿美元，2021年同期为707.90亿美元[96] - 2022年1 - 9月偿还借款为1209.12亿美元，2021年同期为1033.48亿美元[96] - 2022年1 - 9月支付租赁负债为253.49亿美元，2021年同期为235.90亿美元[96] - 2022年1 - 9月支付股息为295.23亿美元，2021年同期为150.00亿美元[96] - 2022年1 - 9月支付利息为213.32亿美元，2021年同期为166.08亿美元[96] - 2022年1 - 9月融资活动净现金流量为流出906.95亿美元，2021年同期为流出1101.81亿美元[96] 业务合作与事件 - 10月6日Claro Chile与VTR完成智利业务合资[10] 5G业务进展 - 墨西哥和巴西分别有64个和27个城市实现5G覆盖[27][33] - 7月20日公司在危地马拉推出5G服务，覆盖全国主要城市[65] 地区运营受影响情况 - 波多黎各受飓风影响，运营和财务指标恶化，具体损失待评估[71] 资产负债情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为1630.30亿美元，较2021年12月31日的1689.65亿美元有所下降[90] - 2022年9月30日，公司总负债为1198.75亿美元，低于2021年12月31日的1235.61亿美元[91] - 2022年9月30日，公司总股本权益为431.56亿美元，较2021年12月31日的454.04亿美元减少[91] - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物为276.79亿美元，低于2021年12月31日的386.80亿美元[90] - 2022年9月30日，公司贸易及其他流动应收款为1650.35亿美元，高于2021年12月31日的1602.71亿美元[90] - 2022年9月30日，公司流动存货为318.22亿美元，高于2021年12月31日的241.85亿美元[90] - 2022年9月30日，公司非流动负债中的其他非流动金融负债为3804.30亿美元，低于2021年12月31日的4188.07亿美元[91] - 2022年9月30日，公司非流动租赁负债为1002.14亿美元，高于2021年12月31日的710.22亿美元[91] - 2022年9月30日，公司已发行资本为95.33亿美元，略低于2021年12月31日的96.33亿美元[91] - 2022年9月30日，公司留存收益为496.30亿美元，高于2021年12月31日的447.69亿美元[91] 现金流情况 - 2022年1月1日至9月30日经营活动产生的净现金流为1493.72亿美元，较2021年同期的2019.46亿美元下降26.03%[95] - 2022年投资活动中失去子公司或其他业务控制权带来现金流入42.82亿美元，获取子公司或其他业务控制权使用现金173.69亿美元[95] - 2022年购买物业、厂房及设备支出1033.13亿美元，较2021年的844.66亿美元增长22.31%[95] - 2022年购买无形资产支出17.38亿美元，较2021年的5.99亿美元增长190.15%[95] - 2

客户增长 - 后付费用户新增190万，超半数来自巴西，奥地利新增32.9万，哥伦比亚新增21.5万[2] - 预付费用户墨西哥新增40.2万领先，其次是哥伦比亚新增30.7万[4] - 宽带接入新增15.6万，其中阿根廷新增9.5万，中美洲新增3.1万[6] 收入增长 - 移动后付费和预付费接入增长分别为11.9%和8.2%[8] - 服务收入按固定汇率计算增长5.9%，移动服务收入预付费和后付费均增长超9%[9] - 宽带收入按固定汇率计算增长3.4%，企业网络收入增长12.6%[14] 地区表现 - 移动服务收入增长巴西以22.5%领先，墨西哥和东欧分别为9.7%和6.9%[12] - 企业网络收入增长巴西为27.7%，哥伦比亚为14.4%，墨西哥为8.1%[16] - 固定宽带收入墨西哥和巴西增长4 - 5%，东欧激增13.5%[17] 财务指标 - EBITDA按固定汇率增长5.0%，利润率从38.6%扩大到38.8%[19][20] - 运营利润440亿比索，综合融资成本170亿比索后净利润180亿比索[23] - 不包括租赁的杠杆比率相当于1.39[25]

用户数据 - 第二季度新增后付费用户180万，其中巴西新增77.9万，哥伦比亚新增27.2万[2] - 预付费用户新增中，墨西哥贡献35.3万，哥伦比亚34万，巴西25.7万[4] - 移动后付费和预付费用户年增长率分别为7.9%和4.2%[8] 收入与业绩 - 移动服务收入同比增长8.5%，在不考虑阿根廷的情况下，增长率为12%[12][14] - 预付费和后付费收入在第二季度分别加速增长至8.7%和8.4%[15] - EBITDA总计830亿比索，名义增长4.0%，在恒定汇率下增长4.2%[21][22] - 巴西的EBITDA增长8.8%，东欧增长10.3%[25] - 净收入为140亿比索，运营利润为410亿比索[27] 资本运作 - 公司筹集了440亿比索用于收购Oi的200亿比索和120亿比索的劳动义务[28] 用户服务 - 固定宽带新增186千，付费电视和固定电话分别减少33千和60千[5]

América Móvil, S.A.B. de C.V. (NYSE:AMX) Q2 2022 Earnings Conference Call July 13, 2022 10:00 AM ET Company Participants Daniela Lecuona - Head-IR Daniel Hajj - CEO Carlos Garcia Moreno - CFO Conference Call Participants Alejandro Gallostra - BBVA Latam Research Alejandro Chavelas - Credit Suisse Carlos Legarreta - GBM Diego Aragao - Goldman Sachs Leonardo Olmos - UBS David Joyce - Barclays Frederico Mendes - Bank of America Marcelo Santos - J.P. Morgan Andres Coello - Scotiabank Walter Piecyk - LightShed O ...