公司业务规模 - 公司客户超9000家，拥有超100个服务中心和7个卓越中心，超700名生物医学维修技术人员、超3000名现场服务操作员和超200名现场销售及客户经理[100] 各业务线收入占比 - 设备解决方案收入在2021年和2020年三季度分别占总收入30%和39%，前九个月分别占31%和39%[101] - 临床工程服务收入在2021年和2020年三季度分别占总收入43%和32%，前九个月分别占38%和35%[102] - 现场管理服务收入在2021年和2020年三季度均占总收入28%，前九个月分别占30%和26%[103] 新冠疫情对收入影响 - 2021年前九个月，新冠疫情对收入的总体有利影响为1900万至2400万美元[106] 三季度财务数据关键指标变化 - 2021年三季度总营收2.624亿美元，较2020年三季度的1.947亿美元增长6770万美元，增幅34.8%[112] - 2021年三季度收入成本1.59亿美元，较2020年三季度的1.201亿美元增加3890万美元，增幅32.4%，占收入的百分比从2020年的61.7%降至2021年的60.6%[113] - 2021年三季度总毛利率为1.034亿美元，占总收入的39.4%，较2020年三季度的7460万美元（占总收入38.3%）增加2880万美元，增幅38.6%[114] - 2021年三季度销售、一般和行政费用增至7510万美元，较2020年同期增加330万美元，增幅4.6%，占总收入的百分比从2020年的36.8%降至2021年的28.6%[116] - 2021年三季度利息费用降至1070万美元，较2020年同期减少280万美元，降幅21.0%[117] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月总营收7.482亿美元，较2020年同期的5.591亿美元增长1.891亿美元，增幅33.8%[122] - 2021年前九个月营收成本4.443亿美元，较2020年同期的3.592亿美元增长8510万美元，增幅23.7%；占营收比例从2020年的64.3%降至2021年的59.4%[123] - 2021年前九个月总毛利润3.039亿美元，占总营收40.6%，较2020年同期的1.999亿美元（占总营收35.7%）增长1.04亿美元，增幅52.0%[124] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用增至2.253亿美元，较2020年同期增加4450万美元，增幅24.6%；占总营收比例从2020年的32.3%降至2021年的30.1%[125][126] - 2021年前九个月债务清偿损失1011.6万美元，主要是第二留置权定期贷款相关费用[125][127] - 2021年前九个月利息费用降至4044.4万美元，较2020年同期减少610万美元，降幅13.1%[125][128] - 2021年前九个月所得税费用1380万美元，2020年同期为所得税收益570万美元[129] - 2021年前九个月合并净利润增至1410万美元，较2020年同期增加360万美元[130] - 2021年前九个月调整后EBITDA为2.458亿美元，2020年同期为1.622亿美元[131] 现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动提供净现金1.384亿美元，投资活动使用净现金4.815亿美元，融资活动提供净现金2.603亿美元；2020年同期分别为9970万美元、1.258亿美元和7560万美元[134][138][139] 公司债务情况 - 截至2021年9月30日，公司总债务约为10.616亿美元，其中5.354亿美元为浮动利率债务，利率变动1个百分点，年度利息费用将波动约540万美元[147] 成本敏感性分析 - 假设2021年前九个月无铅汽油平均价格上涨10%，公司年度燃料成本将增加约50万美元[148] 养老金计划风险 - 2020年12月31日，公司养老金计划资产约为2460万美元，若资产公允价值下降10%，计划的资金状况将减少约250万美元[149] 公司风险敞口及内部控制 - 截至2021年9月30日，公司无其他重大市场风险敞口[150] - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效[150] - 公司最近完成的财季内，财务报告内部控制无重大变化[150] 公司责任索赔情况 - 公司在正常业务中面临员工和设备相关的责任索赔，但管理层认为最终解决方案不会对公司财务状况产生重大不利影响，未决诉讼负面结果的可能性极小[151] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，包括政治政策变化、疫情、合同问题、声誉维护等[142] - 公司前瞻性陈述基于运营预算和预测，难以预测已知因素影响，也无法预见所有影响实际结果的因素[144] 公司金融交易及市场风险 - 公司不进行投机性衍生品或其他金融工具交易，面临利率、燃料成本和养老金估值的市场风险[146]

公司基本情况 - 公司拥有约7000个活跃客户，通过超100个服务中心和7个卓越中心提供服务，员工超4900人[99] 各业务线收入占比变化 - 2021年第一季度设备解决方案、临床工程服务、现场管理服务收入占比分别为35%、32%、33%，2020年分别为38%、37%、25%[102][103][104] 各业务线收入增长情况 - 2021年第一季度总营收2.352亿美元，较2020年同期的1.792亿美元增长31.2%，其中设备解决方案、临床工程、现场管理服务收入分别增长20.6%、13.8%、73.3%[112] 收入成本变化 - 2021年第一季度收入成本1.339亿美元，较2020年同期的1.214亿美元增长10.3%，占收入比例从67.7%降至56.9%[114] 总毛利率变化 - 2021年第一季度总毛利率为1.013亿美元，占总收入43.1%，较2020年同期的5780万美元、32.3%增长75.3%[115] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为6920万美元，较2020年同期增长22.4%，占总收入比例从31.6%降至29.4%[116][117] 利息费用变化 - 2021年第一季度利息费用为1800万美元，较2020年同期增加20.4万美元，增长1.1%[116][118] 所得税费用变化 - 2021年第一季度所得税费用为450万美元，2020年同期为税收优惠400万美元[119] 合并净收入变化 - 2021年第一季度合并净收入为960万美元，较2020年同期增加2210万美元[120] 调整后EBITDA变化 - 2021年第一季度调整后EBITDA为8620万美元，较2020年同期的4870万美元增加[121] 净收入变化 - 2021年3月31日止三个月，公司净收入为955.3万美元，2020年为亏损1262.2万美元[123] 经营活动净现金变化 - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司经营活动提供的净现金分别为6290.9万美元和2767.9万美元，2021年得益于财务表现改善和应收账款回收时间点[123][128] 投资活动净现金变化 - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司投资活动使用的净现金分别为4.57525亿美元和1.01139亿美元，2021年增加主要因Northfield收购[123][128] 融资活动净现金变化 - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司融资活动提供的净现金分别为2.014亿美元和1.345亿美元，2020年增加主要因新定期贷款为2021年3月收购提供资金[128] 循环贷款额度情况 - 公司循环贷款额度最高为1.9亿美元，主要用于医疗设备采购相关资本支出、提供营运资金等[126] 总债务情况 - 截至2021年3月31日，公司约有13.956亿美元总债务未偿还，其中8.694亿美元为浮动利率债务，利率变动1个百分点，年利息费用波动约870万美元[139] 燃料成本影响 - 假设2021年前三个月无铅汽油平均价格上涨10%，公司燃料成本年增加约30万美元[140] 养老金计划资产影响 - 截至2020年12月31日，公司养老金计划资产约2460万美元，资产公允价值下降10%，计划资金状况减少约250万美元[141] 季度经营业绩季节性影响 - 公司季度经营业绩受季节性因素影响，历史上第一和第四季度表现最强[125] 未合并特殊目的实体情况 - 公司不参与产生与非合并实体或金融伙伴关系的交易，截至2021年3月31日，无未合并的特殊目的实体[131]

公司发展历程 - 公司于2018年8月1日成立，2019年1月4日完成业务合并[5][6] - 2018年12月3日，Agiliti Holdco将法定名称从UHS Holdco, Inc.变更为Agiliti Holdco, Inc.，其运营子公司将法定名称从Universal Hospital Services, Inc.变更为Agiliti Health, Inc. [7] - 公司于1939年开始运营，1954年在明尼苏达州注册成立，2001年在特拉华州重新注册[10] 公司人员与组织架构 - 截至2018年12月31日，公司有3,083名正式员工，其中全职2,662人，兼职421人[54] - 截至2018年12月31日，公司直销团队有172名专业销售代表[58] - 截至2018年12月31日公司销售团队有172名专业销售代表，分为三个区域和九个销售部门[58] 公司业务布局 - 公司服务解决方案包括设备解决方案、临床工程解决方案和现场管理服务[15] - 设备解决方案为约7000家美国医疗机构提供设备租赁服务[16] - 临床工程解决方案通过补充和外包服务为各类医疗设备提供维护等服务[18] - 现场管理服务负责客户设施医疗设备的管理等工作，有A360和M360项目[19] - 公司设备解决方案为约7000家美国医院和替代场所供应商提供设备租赁服务[16] - 公司临床工程解决方案利用超400名技术资源提供设备维护等服务[18] - 公司现场管理服务通过Asset360和Managed360项目提供设备管理服务[19] 公司设备情况 - 截至2018年12月31日，公司拥有或管理超85万件医疗设备，包括超35万件自有设备和超50万件客户设备[11] - 截至2018年12月31日，公司运营86个当地市场服务中心，可在24小时内获取必要设备[23] - 截至2018年12月31日，公司拥有或管理超850,000台医疗设备供客户使用[27][34] - 公司采购的普通医疗设备单价一般在1,000 - 42,000美元，手术设备单价最高达550,000美元[29] - 截至2018年12月31日，公司拥有或管理超85万台医疗设备，包括超35万台自有设备（含配件）和超50万台客户自有设备[11] - 公司运营86个当地市场服务中心和5个卓越中心，服务中心可在24小时内获取所需设备[23] 公司合作关系 - 公司拥有约7000个活跃客户，与超200家医疗设备制造商、众多GPO和IDN有合作关系[11] - 公司与约7,000家医院和替代场所供应商、超200家医疗设备制造商及众多大型GPO和IDN有广泛合作[31] - 公司客户包括约7000家活跃的各级医院和替代场所供应商，以及超200家医疗设备制造商等[11] 公司财务报告方式 - 2018年1月1日起，公司改为单报告分部进行财务信息报告[13] - 自2018年1月1日起，公司变更为单报告分部进行财务信息报告[13] 公司供应商情况 - 2018年，公司十大医疗设备制造商供应商占直接医疗设备采购额约73%，三大供应商占约42%[28] - 2018年，公司十大医疗设备制造商供应商提供约73%的直接医疗设备采购额，三大供应商占约42%[28] 市场人口趋势 - 预计到2035年，美国65岁及以上人口将增至超7900万，较当前增长66%[43] - 65岁及以上人群预计到2035年将增长至超7900万，未来20年该群体人口增长66%[43] 公司坏账费用情况 - 2018、2017和2016年，公司坏账费用分别占总收入约0.4%、0.1%和0.0%[47] - 2018、2017和2016年公司坏账费用分别占总收入的0.4%、0.1%和0.0%[47] 公司知识产权 - 公司在美国专利商标局注册了Asset360®、BioMed360®等商标，还有“Quartet”等商标申请待批[55] - 公司拥有agilitihealth.com等域名，2011 - 2016年分别注册或收购了OnCareMedical.com等域名[56] - 公司拥有Asset360®等美国专利商标局注册标记，以及“Quartet”等待申请标记[55] - 公司在2011、2012和2016年分别注册OnCareMedical.com、UHSSurgicalServices.com域名和收购resxray.com[56] - 公司开发了inCare™等多个专有软件程序服务或支持客户[57] 公司增长战略 - 公司整体增长战略是继续通过有机增长和战略收购实现增长[52] 公司营销对象 - 公司营销主要针对关键决策者，包括行政人员、首席执行官等[61] 公司业务季节性 - 公司业务受季节因素影响，第一和第四季度通常最强[62] 公司客户法规要求 - 公司客户需遵守FDA等机构关于医疗设备的文档和安全报告法规[63] 公司许可证情况 - 公司在17个州持有医疗器械经销商和批发商相关执照[66] - 公司目前在17个州持有医疗设备分销和批发相关许可证[66] 公司法规遵循情况 - 公司因自保健康计划成为HIPAA法规涵盖实体，作为医疗服务提供商业务伙伴需遵守相关要求[69] - 《平价医疗法案》要求美国药品、设备等制造商向卫生与公众服务部报告向医生或教学医院的付款或礼品情况，各州可能有额外报告要求[70] - 公司业务受医疗保健法律一定监管，客户受联邦虚假索赔法等法规直接监管，新法规或法规变化可能影响公司业务[71] 公司费用支付与报销 - 公司费用由客户直接支付，而非第三方支付方直接报销，第三方支付方报销政策间接影响公司收费水平[72] 客户成本压力 - 医院和替代场所提供商面临公共和私人保险公司等的成本控制压力，成本降低措施将给其运营利润率带来压力[73] 公司业务风险 - 公司业务存在医疗设备外包、销售和服务等相关索赔风险，未来服务扩展可能涉及与患者直接接触并面临患者索赔[74] 公司保险情况 - 公司维持商业综合责任保险等多项保险政策，政策需年度续保，公司认为当前保险覆盖充足[75] 公司股权与控制情况 - 截至2018年12月31日，公司所有已发行的股本由母公司持有，母公司于2007年5月的资本重组中收购了公司[10] - 业务合并后，母公司由THL Agiliti LLC控制，该公司是Thomas H. Lee Partners, L.P.的关联公司[10] 公司历史财务信息反映情况 - 公司历史财务信息反映了Agiliti Health在所有报告期的经营成果和财务状况[8] 公司特定时间财务状况 - 截至2018年12月31日，公司没有资产、没有运营，只有名义上的资本[8]