会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第四届监事会第二十二次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 人员提名 - 提名欧阳东先生为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] - 提名戴琳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人[4] 议案审议 - 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交股东会审议[5] - 《关于公司第五届监事薪酬的议案》直接提交股东会审议[7] 任期信息 - 第五届监事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[3]

董事会会议 - 2024年12月30日召开第四届董事会第二十八次会议，6名董事全出席[2] 人员提名 - 提名雷翔等4人为第五届董事会非独立董事候选人[3][4][5][6] - 提名池昭梅、秦建文为第五届董事会独立董事候选人[7][8] 议案表决 - 《关于公司第五届董事薪酬的议案》提交股东会审议[10] - 《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》表决通过[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》待股东会审议[12][13][14] 股东会安排 - 同意2025年1月20日召开2025年第一次临时股东会[15][17] 任期信息 - 第五届董事会非独立董事和独立董事任期三年[3][7]

担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 对除实际控制人及其关联方之外的公司股东及其关联方、公司关联方提供担保需股东会审议，关联股东回避表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[9][11][12] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[10] 担保额度与披露 - 公司可为两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，实际发生时及时披露，任一时点担保余额不得超额度[13] - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露[27] - 对外担保债务到期需展期并继续担保的，应作为新担保重新履行审批和披露义务[26] 担保限制与责任 - 公司不得为实际控制人及其关联方提供担保，违规担保未解除前实际控制人不得转让股份，转让资金用于解除违规担保除外[26] - 公司董事等未按规定程序擅自越权签订担保合同，应追究当事人责任[32] - 责任人违反法律或制度规定对外担保造成损失的，应承担赔偿责任[32] 担保合同与管理 - 担保合同应明确被担保债权种类、金额、债务人履行债务期限等条款[22] - 担保合同由董事长或授权代表签订，签订人需持有决议及授权委托书[20] - 公司财务部门应持续关注被担保方财务状况及偿债能力，发现异常及时报告董事会[25] - 公司董事会应建立定期核查制度，对担保行为进行核查[27] 制度相关 - 公司制度经股东会审议通过后生效[38] - 公司制度与相关法规等冲突或未规定时按相关法规或章程执行[38] - 公司制度由董事会负责解释并根据法规及时修订[38] 其他 - 公司持有股份超50%或能实际控制的公司为控股子公司[4] - 判断被担保人资产负债率是否超70%，以最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准[13] - 违规对外提供担保包括未履行表决程序、关联方未回避表决等情形[35] - 华蓝集团股份公司时间为2024年12月31日[39]

减持情况 - 减持计划2024年9月27日开始，12月26日截止[3] - 徐洪涛等三人合计减持208,369股，占总股本0.1409%[3] 股本变更 - 2024年8月1日公司回购注销43.026万股，总股本变更[5] 合规说明 - 本次减持计划符合规定，已披露且未违反承诺[6]

节能环保与新能源业务 - 公司自主研发的"智慧建筑能源数字化运营管理平台"，基于BIM数字孪生技术，融合GIS、IOT、AI、工业自控、强弱电智能化等技术，实现建筑设备的安全、高效运行，提高运营效率和质量，降低能源消耗和运维成本 [1] - 在新能源发电方面，华蓝能源专注于清洁能源电站的开发、建设和运营，截至2024年三季度末，累计签约分布式光伏电站项目195.11MW，并网项目累计89.21MW [2] - 华蓝能源已获得四级承装(修、试)电力设施许可证，可以开展光伏电站的工程总承包业务 [2] - 2024年，华蓝设计承接新能源设计项目20余个，包括分布式光伏电站设计、光储充一体化设计、风电设计等，初步具备新能源项目投资开发、设计咨询和工程总包等全链条业务及技术服务能力 [2] 传统设计业务规划 - 针对建筑存量市场，公司开展建筑修缮业务，2024年5月成立华蓝-科顺建筑修缮事业部，致力于老旧小区改造、普通建筑修缮、片区更新、机电改造、结构加固等领域 [2] - 公司优先选择资金有保障的项目类型，如"三大工程"（保障性住房、城中村改造、"平急两用"公共基础设施建设）、水利项目等 [2] 数字化建设 - 公司积极拥抱"AI+时代"，紧跟AI技术最新研发成果和趋势，探索研究适宜公司前期设计阶段可应用的人工智能生成内容（AIGC）关键技术 [2] - 公司自主研发的"建筑专业高效设计集成与应用系统"，建立建筑专业辅助设计系统及"智慧绘图"数据库，研发的"准智能审图工具"已在公司生产部门全面推广使用，提升产品设计的质量和可靠性，降低设计风险 [2] 应收账款管理 - 公司采取多项措施促进应收账款回收，包括加强项目前期信息、客户履约能力及信用的评估分析，将应收账款回款率纳入绩效考核指标，优化并实施应收账款、实际欠费催收激励机制，对长账龄、重点欠费客户制定专项工作方案，通过集中开展欠费项目诉讼、"房抵费"、经营性资产置换、保理等方式降低应收账款风险，对持有优质固定资产或经营性资产的客户建立专项化债工作小组 [3]

公司历史沿革 - 公司源于1953年成立的广西省人民政府建筑工程局设计公司[1] - 1992年率先实行承包经营责任制后更名为广西建筑综合设计研究院[1] - 2007年作为改制试点单位由事业单位改为股份制现代科技型企业[1] - 2012年成立广西华蓝控股集团股份公司[1] - 2014年4月公司名称变更为华蓝集团股份公司[1] 业务转型情况 - 坚持主营优势业务优先选择资金有保障项目如"三大工程"、水利、物流园区、生态修复项目依托设计项目积累开展建筑修缮业务[2] - 积极培育新业务响应国家"双碳"战略成立华蓝能源公司和华蓝数智公司开展工商业分布式光伏发电业务和建筑节能改造业务[2] 广西区外业务开展 - 通过"区域中心+区域分公司+本部联动"方式拓展在全国设立20家区外分支机构分布在主要省会城市[2] - 开展工程设计、国土空间规划、设计牵头的工程总承包业务等[2] 化债措施影响 - 公司主要客户为政府部门等国家化债措施有望提升地方政府财政支付能力有助于收回应收账款[2] - 广西相关政府部门重视应收账款问题各级政府化债措施有利于回收应收账款和承接新业务[2] 应收账款措施 - 加强项目前期信息、客户履约能力及信用评估分析甄选信誉好客户加强账龄分析、催收进度跟踪和客户信用评级更新[2] - 将应收账款回款率纳入绩效考核指标[2] - 继续优化并实施应收账款、实际欠费催收激励机制[2] - 对长账龄、重点欠费客户制定专项工作方案[2] - 通过集中开展欠费项目诉讼、"房抵费"、经营性资产置换、保理等方式降低风险[2] - 对特定客户建立专项化债工作小组通过置换优质资产方式收回应收账款[2]

应收账款相关 - 截至2024年9月30日公司应收账款约7.4亿元[2] - 国家化债措施有望提升地方政府财政支付能力有助于公司收回应收账款广西相关部门重视上市公司应收账款问题各级化债措施有利于公司回收账款和承接新业务[2] - 公司制定一系列促进回收应收账款措施包括加强项目前期评估甄选客户加强账龄分析等[2] 投资业务相关 - 公司投资业务围绕双碳战略在工商业分布式光伏发电和建筑节能改造业务方面进行投资成立华蓝能源公司和华蓝数智公司[3] - 华蓝能源截至2024年三季度末累计签约分布式光伏电站项目195.11MW并网项目累计89.21MW获得四级承装(修、试)电力设施许可证2024年华蓝设计承接新能源设计项目20余个公司初步具备新能源全链条业务及技术服务能力[3] - 华蓝数智研发智慧建筑综合管理平台应用相关技术实现建筑智慧化升级推动节能减排[3] 业务拓展相关 - 业务拓展方面坚持主营优势业务发展积极培育新业务传统设计业务优先选择资金有保障项目类型开展建筑修缮业务新业务响应双碳战略开展新能源和建筑节能改造业务[3] - 市场拓展将走出去作为重要战略通过区域中心等方式拓展广西区外市场业务在全国设立20家区外分支机构2024年上半年推进设立国际业务中心(含东南亚研究中心)建立海外业务统筹组织机构[3] 投资者接待相关 - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流沟通未涉及应披露重大信息[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括长江证券、嘉实基金等多家机构 [1] - 活动时间为2024年11月6日10:00 - 11:00，地点在广西南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书杨广强、运营管理中心副总经理何辉等 [1] 应收账款与化债措施 - 加强项目前期信息、客户履约能力及信用评估分析，甄选信誉好的客户 [1][2] - 加强应收账款账龄分析、催收进度跟踪和客户信用评级更新，将回款率纳入绩效考核指标 [1][2] - 优化并实施应收账款、实际欠费催收激励机制，对长账龄、重点欠费客户制定专项方案 [2] - 通过诉讼、“房抵费”、经营性资产置换、保理等方式降低应收账款风险 [2] - 针对持有优质固定资产或经营性资产的客户，建立专项化债工作小组置换资产收回应收账款 [2] - 广西政府重视上市公司应收账款问题，化债措施利于公司回收账款和承接新业务 [2] 水利业务发展 - 2024年上半年升级工程设计水利行业乙级资质证书，目前申请水利甲级资质 [2] - 未来在水利工程业务从规划、咨询、设计各环节全面介入，重点发展防洪排涝和河道整治类业务 [2] - 正在设计左江水系崇左城区段河道治理工程项目 [2] 海外业务开展 - 2024年上半年推进设立国际业务中心（含东南亚研究中心），建立海外业务统筹组织机构 [2] - 历年来在泰国、越南等多个国家承接多种业务，形成项目全流程业务链 [2] - 海外业务营收占公司营收比例较小 [2] 业务订单占比 - 截至2024年三季度末，公共建筑类和商住建筑类业务收入合计占比45%以上 [2] 业务转型举措 传统设计业务 - 优先选择资金有保障的项目类型，如“三大工程”、水利项目、建筑修缮业务等 [2] 新能源业务 - 华蓝能源专注清洁能源电站开发、建设和运营，截至2024年三季度末，累计签约分布式光伏电站项目195.11MW，并网项目累计89.21MW，获四级承装(修、试)电力设施许可证，可开展光伏电站工程总承包业务 [2] - 2024年华蓝设计承接新能源设计项目20余个，包括分布式光伏电站设计等，初步具备新能源项目全链条业务及技术服务能力 [2] 节能业务 - 华蓝数智研发智慧建筑综合管理平台，应用BIM + 物联网 + 大数据AI技术，实现“全生命周期运营管理闭环”，推动建筑智能化升级和节能减排 [3]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为113,450,902.44元，同比下降29.59%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,810,817.92元，同比下降194.73%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,738,555.42元，同比下降252.43%[2] - 年初至报告期末营业收入为307,572,597.11元，同比下降23.65%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-23,468,009.19元，同比下降145.70%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26,384,634.80元，同比下降92.15%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-58,284,252.56元，同比下降1,078.26%[2] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降200.00%[2] - 稀释每股收益为-0.02元，同比下降200.00%[2] - 总资产为1,984,841,504.99元，同比增长0.83%[2] - 公司2024年第三季度末货币资金为521,722,086.80元，较期初减少9.07%[1] - 公司2024年第三季度末应收账款为739,928,321.23元，较期初减少5.35%[1] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为1,400,359,025.03元，较期初减少10.01%[1] - 公司2024年第三季度末固定资产为289,683,839.78元，较期初增加158.08%[1] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为796,671,125.60元，较期初减少11.17%[12] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计为225,938,693.35元，较期初增加153.96%[12] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为962,231,686.04元，较期初减少2.08%[13] - 公司2024年第三季度营业总收入为307,572,597.11元，较上期减少23.65%[14] - 公司2024年第三季度营业成本为199,106,395.51元，较上期减少23.84%[14] - 公司2024年第三季度研发费用为11,942,323.98元，较上期减少39.50%[14] - 公司2024年第三季度营业利润为-27,397,098.93元，去年同期为-9,988,412.24元[15] - 公司2024年第三季度净利润为-23,014,731.84元，去年同期为-9,917,583.79元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-23,468,009.19元，去年同期为-9,551,644.21元[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-58,284,252.56元，去年同期为-4,946,653.95元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-59,716,003.83元，去年同期为-87,338,865.76元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为73,090,335.46元，去年同期为12,718,478.11元[18] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-44,909,920.93元，去年同期为-79,567,041.60元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为498,987,740.13元，去年同期为582,663,540.22元[18] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为323,194,297.51元，去年同期为426,450,015.59元[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为221,839,097.11元，去年同期为314,582,775.19元[17] 股东及股权变动 - 公司实际控制人变更为雷翔等10人，有效期自2024年7月15日至2025年7月14日[10] - 2024年7月17日，公司首次公开发行前已发行的股份合计45,675,600股解除限售，其中实际可上市流通数量为17,453,850股[10] - 公司回购注销的第一类限制性股票数量为430,260股，占公司当时总股本的0.29%[10] - 公司总股本由148,291,400股变更为147,861,140股，注册资本由148,291,400元变更为147,861,140元[10] - 雷翔持有无限售条件股份数量为4,101,325股，占公司总股本的1.80%[7] - 费卫东持有无限售条件股份数量为2,608,200股，占公司总股本的1.76%[7] - 单梅持有无限售条件股份数量为2,014,700股，占公司总股本的1.36%[7] - 2022年限制性股票激励计划的第一类限制性股票限售股，解除限售比例分别为30%、30%、40%[9] - 雷翔期末限售股数为12,303,975股，限售原因为高管锁定股[8] - 赵成期末限售股数为4,370,700股，限售原因为高管锁定股[8]

会议情况 - 公司于2024年10月24日召开第四届董事会第二十七次会议[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决6同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于公司为控股下属项目公司提供担保的议案》，表决6同意0反对0弃权[5][6] 报告公告 - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[3] - 《关于公司及子公司对下属项目公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网[5]