业绩预告 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为34,504.20万元至39,952.20万元，同比增长90%至120%[3,4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为34,061.80万元至39,440.00万元，同比增长90%至120%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为12,962.60万元至15,556.00万元，同比增长50%至80%[5] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为200万元[8] 经营情况 - 公司订单充足，营业收入较去年同期稳步增长[8] - 公司新能源汽车车身模块化产品收入稳步提升[8] 其他 - 公司与年审会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧[7]

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、"博俊转债"（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 16.70 元/股。 （二）可转债上市情况 2、2024年第三季度，共有74,410张"博俊转债"完成转股（票面金额共计 7,441,000.00元人民币），合计转换成445,539股"博俊科技"股票（股票代码： 300926）。 3、截至2024年第三季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）剩余可转换公司债券（以下简称"博俊转债"或"可转债"）为4,924,349张， 剩余可转债票面总金额为492,434,900.00元人民币。 根据《深 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-056 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意江苏 博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2023]1062号）同意，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，每张面值为人民币100元，募集 资金总额为人民币50,000万元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净 额为人民币492,732,423.52元。募集资金已于2023年9月14日划至公司指定账户， 上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并 出具了"容诚验字[2023] 230Z0228号"《验资报告》。 二、募集资金的存放与管理情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 | 1 | 兴业银行股份有限 | 20 ...

关于公司控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-055 江苏博俊工业科技股份有限公司 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实 际控制人之一伍亚林先生通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押 业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | 本次解除 | 本次解除 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 质押前累 | 质押后累 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股 | 占未 | | | (万股) | 比例 | 计质押数 | 计质押数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | 份限售和 | 质押 | | | | | | | 比例 ...

一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致 行动人 | 本次解除质 押数量（万 股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司总 股本比例 | 质押开始 日期 | 解除质押 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 伍亚林 | 是 | 3,262.49 | 17.95% | 8.07% | 2022/9/5 | 2024/9/6 | 中原信托 有限公司 | 1、本次股份解除质押基本情况 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-055 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实 际控制人之一伍亚林先生通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押 业务，具体事项如下： 说明：（1）上述限售股不包含高管锁定股。 （2）以上 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-054 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构主 体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公开发 行股票、向特定对象发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导机构 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管 理委员会于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证 券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425号），东方证 券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投 行，吸收合并之后东方投行解散。 1 / 1 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货 ...

公司概况 - 公司成立于2011年，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售 [1] - 产品覆盖整车上下车体、车身模块化产品、仪表台骨架总成等，零部件种类涵盖转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统、电子系统、内饰系统、座椅系统等 [1] - 拥有自主模具研发能力，生产工艺包括冲压、热成型冲压、机器人点焊、机器人气保焊、激光焊接、嵌件注塑、激光切割及其他装配等 [2] 客户与合作 - 主要客户包括吉利汽车、长安汽车、长安福特、理想汽车、赛力斯、比亚迪、蒂森克虏伯集团、伟巴斯特集团、麦格纳集团、凯毅德集团等国内外知名整车制造商和汽车零部件厂商 [2] - 前五大客户中包括四家主机厂客户和一家Tier1客户 [3] 生产基地 - 在全国拥有11家全资子公司，分布在重庆、成都、常州、西安、浙江、济南、河北、宁波、广东等地 [2] - 最新子公司广东博俊汽车零部件有限公司于2024年注册成立，重庆博俊汽车零部件有限公司于2024年收购取得 [2] 经营情况 - Q2毛利率环比提升，主要得益于订单充足和规模效应，重庆博俊、常州博俊等子公司持续放量 [2] - 铝产品占比较低，铝价变动对毛利率整体影响不大 [3] - 小鹏MONA M03车型车身件为独供，8月订单已交付完毕，9月预计交付量在1万台以上 [3] - Q2获得吉利、极氪、赛力斯以及零跑的一些车型的车身件项目定点 [3] - 赛力斯和理想汽车客户排产稳定，排产量与每月市场销量匹配 [4] 未来规划 - 常州博俊二期项目预计2024年四季度建成投产 [4] - 正在对接小鹏新的车型 [3] - 主要客户有新车型开发时，公司都会参与竞标并争取相关定点 [3]

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、"博俊转债"（债券代码：123222）将于2024年9月9日（原付息日2024 年9月7日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每10张"博俊 转债"（面值1,000.00元）利息为2.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年9月6日（星期五）。 3、除息日：2024年9月9日（星期一）。 4、付息日：2024年9月9日（星期一）。 5、"博俊转债"票面利率：第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、 第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.50%。 6、"博俊转债"本次付息的债权登记日为2024年9月6日，截至2024年9月6日 下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算 ...

投资评级 - 博俊科技（300926.SZ）的投资评级为“买入”，维持上次评级 [1] 核心观点 - 博俊科技2024年上半年实现营收17.2亿元，同比增长68.7%；归母净利润2.3亿元，同比增长143.7%；扣非归母净利润2.3亿元，同比增长146.5% [1] - 2024Q2单季度营收9.3亿元，同比增长52.1%，环比增长15.9%；归母净利润1.3亿元，同比增长115.7%，环比增长29.8% [1] - 毛利率27.6%，同比提升3.2个百分点；净利率13.5%，同比提升4.1个百分点 [1] - 核心客户新车型持续放量，赛力斯、理想、吉利等大客户新车型助力公司营收及业绩高增 [1] - 2024Q2毛利率29.3%，同比提升2.4个百分点；净利率14.2%，同比提升4.2个百分点 [1] - 公司技术储备全面，产能布局充分，成本优势显著，看好中长期增长 [1] 财务表现 - 2024年上半年营业总收入17.2亿元，同比增长68.7% [1] - 2024年上半年归母净利润2.3亿元，同比增长143.7% [1] - 2024Q2单季度营收9.3亿元，同比增长52.1%，环比增长15.9% [1] - 2024Q2归母净利润1.3亿元，同比增长115.7%，环比增长29.8% [1] - 2024Q2毛利率29.3%，同比提升2.4个百分点；净利率14.2%，同比提升4.2个百分点 [1] - 2024-2026年归母净利润预测分别为4.84亿元、6.80亿元、8.46亿元，对应EPS分别为1.2元、1.7元、2.1元 [1] 客户与市场 - 核心客户理想Q2销售超10.8万辆，同比增长25.5%，其中新车型L6在Q2交付超3.9万辆 [1] - 核心客户问界M9在Q2交付4.65万辆 [1] - 展望下半年，理想L6、问界新M5、M7 pro等新车型持续放量，预计为公司业绩提供稳定增量 [1] 技术与产能 - 公司技术能力覆盖广，涵盖冲压、热成型、焊接、激光焊接、注塑、激光切割、一体化压铸、装配等技术 [1] - 产能布局全面，覆盖西南、长三角、京津冀、珠三角等地区，常州、重庆、河北、肇庆等新工厂有望逐步投建 [1] - 公司具备模具设计制造、车身件设计制造、一体化压铸等全栈能力，成本优势显著 [1] 盈利预测 - 2024-2026年归母净利润预测分别为4.84亿元、6.80亿元、8.46亿元 [1] - 2024-2026年EPS预测分别为1.2元、1.7元、2.1元 [1] - 2024-2026年PE分别为15倍、11倍和9倍 [1] 财务指标 - 2024年营业总收入预测为39.55亿元，同比增长52.1% [2] - 2024年归母净利润预测为4.84亿元，同比增长57.0% [2] - 2024年毛利率预测为25.6%，净利率预测为13.5% [2] - 2024年ROE预测为22.1% [2] - 2024年EPS预测为1.20元 [2] - 2024年PE预测为15.43倍 [2]

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：博俊科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈华明 | 联系电话：021-2315 3684 | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-2315 3548 | 一、保荐工作概述 2 | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | --- | --- | --- | | 6、关联交易 | 无 | 无 | | 7、对外担保 | 无 | 无 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9、其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 无 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 无 | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 无 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | -- ...