证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-028 锦浪科技股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）及其全资子公司对 全资子（孙）公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公 司或其全资子公司对全资子（孙）公司的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 近日，锦浪科技全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称"锦浪智 慧"）为上述 24 家项目公司与交通银行慈溪支行签署新的保证合同。上述项目公 司与交通银行慈溪支行签署的借款合同形成的债务原由锦浪科技提供保证担保， 现变更为锦浪智慧为上述项目公司提供保证担保。 二、关于本次子公司为子公司担保情况的概述 （一）锦浪智慧于 2025 年 4 月 18 日就为上述 24 家项目公司与交通银行慈 溪支行共计 32,977 万元贷款提供连带责任保证并签署了保证合同。 （二）为满足全资孙公司 ...

锦浪科技股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）及其全资子公司对 全资子（孙）公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公 司或其全资子公司对全资子（孙）公司的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展 为满足全资孙公司宁波市宏威新能源有限公司等 9 家项目公司的生产经营 需求，公司分别于 2022 年、2023 年就为上述项目公司与中国工商银行股份有限 公司象山支行（以下 简称"工商银行"）申请的共计 14,560 万元贷款提供连带责 任 保 证 并 签 署 了 保 证 合 同 。 相 关 公 告 请 详 见 巨 潮 资 讯 网 | （http://www.cninfo.com.cn），具体情况如下表所示： | | --- | 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-027 二、关 ...

新策略 - 公司2025年4月8日收到深交所受理向不特定对象发行可转换公司债券申请文件通知[2] - 该事项需深交所审核并获证监会同意注册决定方可实施[2] - 最终能否通过审核及获批时间存在不确定性[2]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为331,241.47万元、588,960.14万元、610,083.70万元及516,150.92万元[26][151] - 2023 - 2021年现金分红金额分别为7,999.97万元、15,867.54万元、12,379.01万元，占净利润比例分别为10.26%、14.97%、26.13%[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为28.71%、33.52%、32.38%及33.67%[29][152] - 报告期内公司资产负债率分别为64.50%、71.55%、64.08%和61.89%[30][154] - 2024年9月末公司短期借款等负债合计为1,028,258.14万元[30][154] - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为294,816.86万元、777,731.81万元、1,531,756.72万元及1,569,606.78万元[32][153] - 2021 - 2024年9月末公司存货账面价值分别为129,083.97万元、206,381.68万元、195,980.09万元和217,796.87万元[33][156] - 2023 - 2021年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为78,604.85万元、104,255.58万元、39,202.55万元[26] - 报告期内光伏逆变器业务毛利率分别为26.13%、28.88%、23.14%及21.12%[29] - 报告期各期公司分布式光伏发电业务收入分别为21,047.18万元、71,372.41万元、148,630.36万元及165,938.43万元，占营业收入比例分别为6.35%、12.12%、24.36%及32.15%[74] - 报告期各期，公司主营产品组串式逆变器销售收入分别为301,862.18万元、507,067.86万元、450,277.35万元及343,907.55万元[150] - 报告期各期公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为39,202.55万元、104,255.58万元、78,604.85万元及63,007.80万元[151] 分红政策 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[12] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[16] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[16] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[16] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[18] 募投项目 - 募投项目“高电压大功率并网逆变器新建项目”和“中大功率混合式储能逆变器新建项目”将分别新增产能2.5万台[37][163] - 募投项目“高电压大功率并网逆变器新建项目”和“中大功率混合式储能逆变器新建项目”完全达产后，将各新增2.5万台生产能力，年均新增净利润分别约为7728.45万元和12383.96万元[40][167] - 募投项目“分布式光伏电站项目”建成后，预计总装机容量约为120MW，年均发电量为11141.84万kWh，年均增加收入约4065.24万元，年均增加净利润约1539.24万元，税后投资内部收益率约为7.45%[40][167] 可转债发行 - 2025年度公司将向不特定对象发行可转换公司债券[60] - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过169,408.38万元[79][82][84] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[94] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息[97] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[102] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[104] 未来策略 - 公司拟加强募集资金管理，加快募投项目实施进度，降低即期回报摊薄风险[44] - 公司将提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，提升经营效率[46] - 公司将加大技术研发力度，提升核心竞争力[47] - 公司将完善公司治理结构，为发展提供制度保障[49] 公司结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为399,447,495股，有限售条件股份77,912,890股，占比19.51%；无限售条件股份321,534,605股，占比80.49%[181] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东中，王一鸣持股99,939,822股，占比25.02%；锦浪控股有限公司持股31,319,073股，占比7.84%[182] - 截至2024年9月30日，公司拥有境内一级子公司9家，境外一级子公司1家[186] 子公司情况 - 宁波锦浪智慧能源有限公司注册资本111,115万元，实收资本111,115万元，公司持有其99%股权[189] - 2024年9月30日，宁波锦浪智慧能源有限公司总资产1,648,253.98万元，净资产630,556.46万元，营业收入166,127.84万元，净利润66,838.19万元[190] - 上海锦浪新能源有限公司注册资本7,000万元，实收资本7,000万元，公司持有其100%股权[191] - 2024年9月30日，上海锦浪新能源有限公司总资产7,139.72万元，净资产6,999.72万元，营业收入为 - ，净利润0.09万元[193] - 锦浪储能有限公司成立于2023年6月29日，注册资本5000万元，发行人持股99%，锦浪低碳持股1%[194] - 宁波集米企业管理有限公司成立于2019年9月17日，注册资本2500万元，实收资本2500万元，发行人持股99%，锦浪低碳持股1%[198] - 宁波锦浪低碳能源科技有限公司成立于2021年12月8日，注册资本1000万元，实收资本550万元，发行人持股100%[200]

可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过169,408.38万元[9][19][55][76] - 发行期限为自发行之日起六年，每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[22][24] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[29] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[30] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者，向原股东优先配售[44][46] - 发行方案有效期为十二个月[60] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为47,383.35万元、105,996.50万元、77,935.74万元，最近三年平均可分配利润为77,105.20万元[76] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为64.50%、71.55%、64.08%、61.89%[79] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为63,251.24万元、96,164.20万元、38,304.01万元、140,789.33万元[79] - 截至2024年9月30日，归属于母公司所有者权益为834,287.10万元[79] 股权结构 - 截至2024年9月30日，王一鸣持股99,939,822股，占比25.02%；锦浪控股持股31,319,073股，占比7.84%；林伊蓓持股30,417,000股，占比7.61%；王峻适持股21,291,300股，占比5.33%[97] - 截至2024年9月30日，王一鸣、王峻适、林伊蓓直接及间接控制发行人股份表决权的比例为45.80%，王一鸣系控股股东，王一鸣、王峻适、林伊蓓系实际控制人[99] 公司资产 - 截至2024年9月30日，发行人主要并表子公司合计49家，直接持股的参股公司合计11家[147] - 截至2024年9月30日，发行人及其并表子公司拥有15宗土地使用权、19项房屋所有权[148][149] - 截至2024年9月30日，公司及其并表子公司在中国境内拥有196项注册商标，境外拥有143项注册商标[151][153] - 截至2024年9月30日，公司及其并表子公司在中国境内拥有255项专利，境外拥有12项专利[154] - 截至2024年9月30日，公司及其并表子公司拥有7项作品著作权和10项软件著作权[155][157] 公司治理 - 2025年2月7日，第四届董事会独立董事专门会议第一次会议和第四届董事会第三次会议审议通过本次发行相关议案并提交股东大会[17] - 2025年2月24日，2025年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[17] - 现任独立董事占董事会成员的三分之一，其中1名为会计专业人士[178] 其他 - 自2019年起，公司通过全资子公司锦浪智慧从事分布式光伏发电业务[89] - 报告期内公司及其并表子公司受到税务部门3项行政处罚，不构成实质性法律障碍[181] - 截至2024年9月30日，公司其他非流动金融资产中两项投资合计1850万元属财务性投资，占合并报表归属于母公司净资产的0.22%[191] - 自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在新投入或拟投入的财务性投资情况[191] - 公司最近一年及一期不存在类金融业务[192]

业绩总结 - 2021年度公司营业收入为33.12亿元，组串式逆变器及其配套产品营业收入为30.60亿元，占比92.39%[10] - 本期营业收入为33.1241469492亿美元，上年同期为20.8437070811亿美元，同比增长58.92%[26] - 本期净利润为4.7383349969亿美元，上年同期为3.1810424522亿美元，同比增长49%[26] 财务数据 - 截至2021年12月31日，公司应收账款账面余额为5.19亿元，坏账准备为3666.39万元，账面价值为4.82亿元[12] - 公司流动资产合计为27.2291299878亿美元，上年年末为18.7988312981亿美元[23] - 公司负债合计为40.7070217804亿美元，上年年末为11.3777036643亿美元[23] 市场扩张和并购 - 2021年5 - 6月公司完成12家能源公司100%股权收购，成本总计约2.64亿美元[186] - 浙江鲁廷能源等12家被收购能源公司购买日至期末收入总计约2.66亿美元[188] - 浙江鲁廷能源等12家被收购能源公司购买日至期末净利润总计约1.16亿美元[188] 其他新策略 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，使股东和其他权益投资者利益最大化[196] - 公司日常面临信用、流动性及市场风险[196] - 信用风险评价考虑历史数据、外部评级和前瞻性信息[196]

海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《锦浪科技股份有限公 司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 23 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 24 | | 五、保荐机构承诺事项 25 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 26 ...

海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《锦浪科技股份有限公 司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表 ...

担保情况 - [公司及全资子公司对全资子（孙）公司担保总额超最近一期经审计净资产100%，财务风险可控][3] - [2022 - 2023年公司为17家项目公司与工商银行的26140万元贷款提供连带责任保证][4] - [2025年3月28日锦浪智慧为17家项目公司与工商银行的26140万元贷款提供连带责任保证][7] - [2025年3月28日锦浪智慧为38家项目公司与多家银行的43740万元贷款提供连带责任保证][7] - [锦浪智慧为多家公司提供担保，合计担保金额为69880万元][12] - [截至公告日，公司子公司累计对子公司实际担保金额为531019万元，占最近一期经审计净资产总额的68.46%][22] - [截至公告日，公司对全资、控股子（孙）公司担保总额度为1500000万元，占最近一期经审计净资产总额的193.40%][22] - [截至公告日，公司累计对全资、控股子（孙）公司实际担保金额为312089万元，占最近一期经审计净资产总额的40.24%][22] 公司成立信息 - [宁波傅新能源等多家公司注册资本为1000万元，成立于2021 - 2023年不等][26][28][29][30][31][35][36][37][38][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63] - [宁波晓立新能源等部分公司注册资本为800万元，成立于2023年][47][49][53][57] 公司盈利情况 - [宁波启昌等多家公司2022年盈利1000万元人民币][32][33][34] 公司资产及营收情况 - [2024年11月30日，宁波市天傅新能源有限公司资产总额2266.61万元，负债总额1185.70万元，所有者权益1080.91万元][66] - [2024年1 - 11月，宁波市天傅新能源有限公司营业收入300.19万元，利润总额153.70万元，净利润146.01万元][66] - [2023年12月31日，宁波市光台新能源有限公司资产总额2634.27万元，负债总额1424.76万元，所有者权益1209.51万元][66] - [2023年1 - 12月，宁波市光台新能源有限公司营业收入318.92万元，利润总额135.22万元，净利润128.16万元][66] - [2024年11月30日，宁波市启辉新能源有限公司资产总额5489.76万元，负债总额4209.61万元，所有者权益1280.15万元][66] - [2024年1 - 11月，宁波市启辉新能源有限公司营业收入591.44万元，利润总额327.13万元，净利润310.77万元][66] - [2023年12月31日，宁波市启创新能源有限公司资产总额3315.81万元，负债总额2345.27万元，所有者权益970.54万元][66] - [2023年1 - 12月，宁波市启创新能源有限公司营业收入30.44万元，利润总额 - 22.92万元，净利润 - 22.92万元][66] - [宁波市晟恒新能源有限公司营收从10070.41增长至15114.53][67] - [宁波市旭丰新能源有限公司营收从2418.10增长至2893.01][68] - [宁波市曜阳新能源有限公司营收从2733.50增长至2906.45][68] - [宁波市启晶新能源有限公司营收从2698.90增长至2844.49][68] - [宁波市中付新能源有限公司营收从2227.51增长至2459.92][68] - [宁波市晟炙新能源有限公司营收为4568.91][67] - [宁波市晓立新新能源有限公司营收从2669.07降至2480.32][68] - [宁波市灿天新能源有限公司营收从2372.96降至2205.26][67] - [宁波市辰立新新能源有限公司营收从2626.76降至2439.79][67] - [宁波市阳樟新能源有限公司营收从1371.77增长至1390.19][67] - [宁波市旭航新能源有限公司营收从3494.07增长到3032.20][69] - [宁波市中祥新能源有限公司某指标从293.89增长到336.56][70] - [宁波市阳阑新能源有限公司营收从2834.28增长到3099.80][70] - [宁波市阳单新能源有限公司某指标从225.31增长到248.00][70] - [宁波市中领新能源有限公司某指标从278.92增长到292.96][70] - [宁波市阳呈新能源有限公司某指标从230.89下降到209.98][70] - [宁波市辰风新能源有限公司营收从478.70增长到567.49][70] - [宁波市旭发新能源有限公司营收从2773.84增长到2943.96][69] - [宁波市辰玄新能源有限公司营收从2773.90增长到2952.51][69] - [宁波市曜承新能源有限公司营收从2754.51下降到2865.71][69]

市场情况 - 欧洲市场经历2年高库存后近期库存正常化，需求预计恢复正常 [4] - 新兴市场处于正常状态，毛利率基本稳定 [5] - 国内市场近期销售大多为100kW以上大机 [6] - 整体出货趋势较好，未来3 - 4个月较有确定性，出口占比约70% [9] 业务规划 - 电池业务暂不生产，二季度开始尝试贴牌 [7] - 电站不会有较大新增量，少量出售 [11] 产能与产品 - 产能约10万台/月，包括储能和并网，储能占比约30% [8] - 20kW以上工储产品增速快，但绝对数较少 [10] 其他进展 - 可转债正常推进中 [12]