公司基本信息 - 公司名称为湖北三丰智能输送装备股份有限公司，证券代码 300276，证券简称三丰智能 [2] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2016 年 3 月 9 日上午 9：00 - 10：30，地点在公司四楼会议室，接待人员有董秘/副总经理徐恢川、证券事务代表尹秀华，参与单位及人员有东北证券高鹏、长江证券万广博 [3] 业务构成 - 母公司主要从事智能输送成套设备研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，不包含 AGV 等机器人业务 [4][5] - 子公司湖北三丰驰众机器人有限公司从事机器人研发、制造、销售，产品自主对外销售 [4] - 子公司湖北易智控科技有限公司从事无人机及地效飞行器研发设计、生产、销售、售后服务，主要研发民用无人机整机，后续会研发关键零部件技术，目前无人机产品处于研发阶段，核心技术人员从外部引进，2016 年能否带来经济效益不确定 [4][5] - 子公司黄石久丰智能机电有限公司从事高低压成套开关设备及电气控制设备 [4] - 子公司湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司从事自动化仓储物流系统方案设计、咨询及系统集成，自动化物流设备设计、生产、销售，订单主要来自国内，有小部分国外订单 [4] - 子公司湖北众达智能停车设备有限公司从事立体停车设备设计、制造、销售、安装调试和技术服务，产品主要在湖北省内、广州等沿海一带销售，主要面向房地产行业 [4] - 子公司湖北三扬石化有限公司从事油品贸易 [4] 业务数据与比例 - 公司主要业务订单在汽车行业，每年占营业收入 50% 以上，2016 年销售目标希望在 2015 年业绩基础上增长 [4] - 公司销售方式若为总包，需 50% 的关键设备自己设计和生产，30% 左右设备虽非强项但有相关经验，20% 采购其他公司产品 [5] 费用相关 - 管理费用上升主要是子公司研发费用增加，用于产品、新技术研发和改进 [4] - 财务费用上升是募投项目推进，募集资金减少导致 [5] 历史沿革与市场地位 - 公司是纯民营企业，创立于 1999 年，计划经济时期轻小型起重搬运设备北在河北承德、南在湖北黄石，1984 年原二汽工厂设计院开发的单轨小车悬挂输送机委托黄石市起重机械总厂试制，1985 年成功应用于上海大众桑塔纳轿车前处理生产线，黄石市至今保持自行小车悬挂输送机国内市场占有率第一 [5] 未来发展 - 未来围绕以智能输送成套设备为主的智能成套装备制造业，通过自身培育发展新兴产业实现转型升级，壮大子公司业务 [5] - 2016 年哪个子公司业绩会明显增长不明确，取决于市场状况和核心团队建设 [5] - 公司随着产品品种丰富、技术性能提升和工程项目经验积累，业内对总装、涂装两大工艺总包较认可，焊装项目增多，未来总包能力会进一步提升 [6] 智能停车设备市场情况 - 智能停车设备受技术局限、市场需求不迫切和房地产行业影响，处于发展初期，发展公共停车场需政府积极推动 [4]

公司基本信息 - 公司名称为三丰智能装备集团股份有限公司，证券代码 300276，证券简称三丰智能 [1] - 2019 年 11 月 6 日 16 时 - 18 时，东方证券、长江证券、海通证券研究员对公司进行现场参观，接待人员有监事会主席柯国庆和上海鑫燕隆营销总监张峰 [2] 智慧物流行业发展及公司业务情况 - 2019 年是智慧物流应用元年，物流是工业 4.0 真正驱动力，智能物流仓储系统是最佳解决方案，美国工业企业生产中 5%时间用于加工制造，95%时间用于物流过程，物流合理化是企业“第三利润源泉”和“最重要竞争领域” [3] - 三丰智能智慧物流系统装备业务近二年快速发展，自动化立库和 AGV 机器人业务全年预计营收大幅增长，自动化立库在汽车等行业有效应用，重载 AGV 机器人在汽车行业市场量比居前，10 月与九院合作研发成功高精度双车联动重载 AGV 系统 [3] 半导体智能装备技术合作项目情况 - 2019 年 9 月 23 日，公司与台湾华景电通签署《合作备忘录》，在半导体及面板电子自动化装备领域开展合作，为半导体生产线提供存储、输送系统，弥补国内相关领域空白，提升国产化率 [3] - 目前正基于合作计划展开海外核心研发团队成员与技术调配部署工作，具体投资合作细节进一步商洽，项目研发和生产制造选址考虑武汉光谷和日本大阪 [4] 汽车焊装自动化业务情况 - 全球仅德国、日本、意大利、中国等少数国家具备整车智能制造装备平台开发和实施能力，国内汽车智能焊装企业有一定国际竞争力，行业竞争格局分三个层次，前两类企业占较大市场份额 [4] - 焊装系统集成有较高技术含量，汽车焊接生产线复杂，需多种先进技术支持 [4] 营收利润及订单情况 - 公司主营非标产线，按项目完工验收确认收入，本年三季度完工项目少，去年同期验收项目多，导致本年三季度营收及利润增幅小于上年同期 [4] - 鑫燕隆目前在手订单超过 20 亿，今年四季度项目完工验收会有一定集中体现 [4] 减持情况 - 副董事长陈巍通过大宗减持是基于个人财务安排，公司目前无已披露减持计划，暂未收到大股东减持计划 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 参与单位及人员包括广发证券孙柏阳、招商证券时文博等多家证券机构分析师 [3] - 活动时间为2019年7月3日10:00 - 12:08 [3] - 活动地点在上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 [3] - 上市公司接待人员为董秘张蓉女士和鑫燕隆常务副总谭秀阳先生 [3] 与西门子战略合作进展 - 基于智能装备行业物联网生态与西门子合作，利用MindSphere平台帮助客户完成数据处理，计划2020年向汽车行业推广设备智能监控与维护业务服务模型 [4] - 三丰机器人围绕新一代控制系统与西门子深度合作，AGV控制系统样机进入测试阶段，广汽宜昌与国能新能源项目AGV采用工业云数据采集正在展开 [4] 模块化平台对汽车行业影响及公司业务切入 - 模块化平台可减少汽车部件成本与固定投资，缩短工程时间，支持更多车型，是车企综合能力体现，成为国际主流车企共识和竞争焦点 [4] - 国内合资企业平台优势突出，吉利、广汽等自主品牌相对出众，平台建设较好的整车厂有一汽大众、上汽大众等 [4] - 鑫燕隆焊装自动化业务在通用、大众等车企高效运用，在大众MEB平台上海安亭新能源汽车工厂焊装自动化产线占比超60%，宝马高端新平台焊装业务有序推进 [4] 汽车行业焊装自动化系统集成技术门槛 - 全球具备整车智能制造装备平台开发和实施能力的国家仅有德国、日本、意大利、中国等少数国家，国内汽车智能焊装企业在国际市场有一定竞争力 [6] - 行业竞争格局分三个层次，前两类企业占据较大市场份额，各有长期合作业务伙伴和擅长领域 [6] - 焊装系统集成虽可采用上游成熟技术，但实现不同厂家产品、软硬件兼容并调校出最大效能难度极大 [6] 活动流程安排 - 10:00 - 11:40为会谈 [3] - 11:40 - 12:08为参观鑫燕隆生产制造现场 [7]

公司概况 - 湖北三丰智能输送装备股份有限公司，证券代码 300276，证券简称三丰智能 [2] - 2018 年 11 月 9 日 10:00 在上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司一楼会议室举行投资者交流会 [3] 业务板块 - 工业机器人集成自动化和自动化输送智能装备生产线两大业务板块占上市公司主营业务收入 80% 以上，主要应用于汽车行业，子公司 AGV 机器人等产品在一般工业应用比重逐年提高 [3] 战略发展 - 采取内生式与外延式发展并举的双导向途径，内生发展做好产业链双向协同延伸，外延发展聚焦自动化应用集成系统核心技术研发与创新 [4] 各业务发展情况 工业自动化系统集成 - 未来业务方向是打造智慧工厂，由汽车、配件制造行业向其它制造业扩散、纵深发展 [4] - 鑫燕隆是汽车领域工业机器人系统集成领先供应商，产品和技术处于国内同行业领先地位，将在国内外业务深度扩展 [4] 新能源车企应用 - 鑫燕隆承接并实施天津国能和威马汽车等纯新能源车企优质项目，传统车企新能源线体订单是现阶段重点关注市场 [4] 三丰机器人 - 成为国内技术先进、AGV 产品齐全的科技型企业，在多项技术研发运用和 AGV 解决方案上达行业领先水平 [5] - 2018 年前三季度数字化工厂业务新签订单覆盖多领域，较去年同期大幅提升，台湾市场订单促进开拓海外市场 [5] 三丰小松自动化立体仓库 - 截止三季度取得多个应用领域订单突破，市场订单同比大幅增加，预计未来 3 - 5 年智能立库迎来大发展机遇 [5] 协同效应与并购计划 协同效应 - 收购鑫燕隆后，实现产品和技术、市场区域及客户、行业应用领域纵深化 [5] 并购计划 - 并购目的是补齐业务短板、布局未来技术，主要收购方向包括机器人、人工智能、工业 4.0、自动化智能装备 [6] 产学研合作 - 建立以自主研发为主、市场为导向、产学研相结合的三位一体研发体系，搭建行业先进技术创新平台 [6] - 今年有鑫燕隆与上海交大、三丰智能与机械九院、西门子等的产学研合作项目 [6]

公司基本信息 - 公司名称为湖北三丰智能输送装备股份有限公司，证券代码 300276，证券简称三丰智能 [1] - 2019 年 3 月 14 日 15：00 - 17：28，在上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司进行投资者关系活动，接待人员有三丰智能董事长朱汉平先生、董秘张蓉女士、鑫燕隆销售副总张伟志先生 [2] 汽车自动化生产线领域情况 - 公司在国内汽车总装生产线领域有绝对优势，预计鑫燕隆在国内汽车焊装生产线市场占有率约 15%，是国内行业龙头，主要优质客户有上汽、通用、大众等 [3] - 受经济和行业发展阶段影响，国内市场短期整体增长空间有限，但新车型引进、改款及新能源车发展对设备需求增速有积极作用，未来 5 年汽车自动化装备需求有刚性且市场空间大 [3] - 近十年海外汽车产线投入少，新生产线需求到一定阶段，公司汽车自动化产线海外订单渐增，合资厂迁往新兴国家，自动化装备行业可随之发展业务，海外市场是公司汽车焊装、总装生产线业务后续布局重点 [3] 公司经营与订单情况 - 三丰智能以汽车智能输送系统起家，2017 年收购鑫燕隆布局汽车领域机器人制造系统集成，2018 年营收约 18 亿，主要集中在汽车行业，是国内汽车智能制造龙头企业 [3] - 目前汽车行业设备年需求预计超 500 亿，公司后期可争取和扩展的市场空间大 [3] - 鑫燕隆 2017 年、2018 年均超额完成业绩承诺，从现有订单和往年业绩看，2019 年业绩承诺有实现保障，其在多个市场布局及与新能源汽车市场合作，为后期业绩加速增长创造机遇 [3] 鑫燕隆核心竞争力 - 鑫燕隆在汽车白车身装备设计制造和集成总包方面经验丰富，产品和技术达国内同行业领先地位 [4] - 公司在白车身装备工艺规划、研发设计、机器人仿真与虚拟调试、电气控制集成、加工制造等方面经验丰富，国内能做全项总包和交钥匙工程的企业不多 [4] 其他业务情况 自动化仓储业务 - 国内智能物流系统市场复合增速超 20%，未来公司自动化物流仓储业务将保持较快增长，三丰小松 2019 年订单目标 3 亿元，未来几年营收将大幅增长 [4] 智能停车库业务 - 2010 - 2017 年我国汽车保有量年均复合增速 13.3%，截至 2017 年末机动车保有量 3.1 亿辆，停车位供需缺口增加，停车难问题突出 [4] - 公司立体停车库定位中高端市场，有占地面积少、智能化程度高、人工维护成本低、投资回报率高等优势，未来智能停车业务将迎来快速发展期 [4] AGV 机器人业务 - 国产 AGV 机器人步入快速增长期，是高附加值产业，国产化率和品牌集中度高，国外企业难进入，国外市场被中国企业抢占 [4] - 国内汽车合装 AGV 市场基本形成三丰机器人与新松一南一北的局面，三丰机器人公司掌握核心技术，产品稳定、售后突出，赢得用户口碑 [4] 公司其他情况 - 公司会考虑适时实施股权激励 [4] - 鑫燕隆与上市公司旗下其他企业在技术研发、市场营销、人才交流、资源共享等方面协同发展良好 [5] - 三丰智能 2018 年归属于母公司净利润预计 2.3 亿元左右，在智能装备、人工智能同类行业上市公司中市盈率及综合指标处于低估值水平，公司对未来增长有信心，相信股价最终会体现应有价值 [5]

公司基本情况 - 三丰智能定位为智能制造系统解决方案集成供应商，从事智能装备研产销、安装调试与运维服务，业务包括智能输送系统集成、汽车智能焊装系统集成、移动机器人及智能仓储系统集成、高低压成套及电控设备、智能停车等 [2] 移动机器人及智能仓储业务 智能仓储板块 - 由子公司湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司运营，近年业务增速约 40%，截至 2021 年 9 月 30 日，在手订单近 3 亿元 [3] - 应用行业广泛，涵盖汽车、工程机械等诸多行业，面临巨大增量市场 [3] AGV 板块 - 由子公司湖北三丰机器人有限公司运营，产品主要应用于工业场景，用于汽车及其零部件等行业 [3] - 在重载 AGV 领域形成特色优势，技术水平和市占率均在前列 [3] 智能输送和智能焊装业务 - 应用于汽车、工程机械等行业，汽车行业占比最大 [3] - 处于行业领先水平，具有技术优势，非标项目经验丰富，产品种类全，能满足个性化需求，主要技术达国内先进水平 [3] - 作为主流厂商重要供应商，能把握客户需求，提供定制化产品，拥有全行业客户资源网络 [3] - 智能制造趋势下，市场需求将进一步释放，业务有广阔发展空间 [3] 公司发展思路 业务方向 - 未来希望成为集智能化、自动化、数字化为一体的智慧工厂整体解决方案提供商 [4] - 在手订单超 50% 来源于新能源汽车，将享受新能源汽车增长红利 [3] 能力提升 - 硬件能力国内领先，未来计划加大工业软件布局，提升软件和设计能力，发展方式包括投资并购、战略联盟等，已与艾普工华建立合作 [4] - 投资工业机械九院等，深化业务交流，提升工程总包能力，近三年大额合同比例稳步提高 [4] 技术合作 - 与华中科技大学、武汉大学等高校开展技术交流合作，了解前沿趋势，升级技术发展规划 [4] 人才战略 - 建设武汉研发总部，预计明年初竣工，利用当地教育资源吸引高端人才 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.13亿元，同比减少26.18%；年初至报告期末营业收入9.94亿元，同比减少4.73%[5] - 营业总收入为9.94亿元，较上期10.43亿元下降4.73%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润486.01万元，同比减少90.00%；年初至报告期末为3208.76万元，同比减少69.83%[5] - 营业利润为3677.50万元，较上期1.18亿元下降68.79%[26] - 利润总额为3605.89万元，较上期1.17亿元下降69.27%[26] - 净利润为3412.43万元，较上期1.07亿元下降68.01%[26] - 归属于母公司股东的净利润为3208.76万元，较上期1.06亿元下降69.83%[26] - 基本每股收益为0.0228元，较上期0.0740元下降69.19%[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3989.58万元，同比减少61.32%[5] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较2021年同期增长61.32%，因销售商品、提供劳务收到现金增加及项目回款增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3989.58万美元，上期为 - 1.03亿美元[30] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产43.52亿元，较上年度末增长7.07%；归属于上市公司股东的所有者权益24.41亿元，较上年度末增长1.33%[5] - 资产总计为43.52亿元，较上期40.64亿元增长7.07%[22] - 所有者权益合计为24.60亿元，较上期24.25亿元增长1.41%[23] 非流动资产处置损益 - 本报告期非流动资产处置损益为 - 3114.89元，年初至报告期末为10.86万元[7] 预付款项变化 - 2022年9月30日预付款项2.91亿元，较1月1日增长69.92%，因项目采购支出增加[10] 投资收益变化 - 2022年1 - 9月投资收益615.96万元，较2021年同期减少53.03%，因收到投资标的企业分红减少[12] 投资活动现金流量净额变化 - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额较2021年同期增长67.48%，因理财产品赎回、收到分红及新增投资[14] - 投资活动现金流入小计本期为2056.16万美元，上期为3370.01万美元[30] - 投资活动现金流出小计本期为2598.51万美元，上期为5037.85万美元[31] 筹资活动现金流量净额变化 - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额较2021年同期减少46.26%，因支付与收回保证金、回购股票及支付利息增加现金流出[14] - 筹资活动现金流入小计本期为2.40亿美元，上期为2.04亿美元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为3.12亿美元，上期为2.54亿美元[31] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为44,961，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 朱汉平持股比例20.21%，持股数量283,204,039股；朱汉梅持股比例9.36%，持股数量131,153,620股等[16] 商誉情况 - 截止报告期末，公司商誉账面价值73,857.48万元，主要为2017年收购上海鑫燕隆形成[18] 鑫燕隆业务数据 - 2022年1 - 9月，鑫燕隆实现净利润1,342.22万元，同比减少81.22%[18] - 截止报告期末，鑫燕隆在手订单（含税）19.52亿元[18] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为254,536,151.90元，1月1日为346,926,270.46元[20] 应收票据、账款及存货变化 - 2022年9月30日应收票据为24,986,193.64元，1月1日为33,054,901.98元[21] - 2022年9月30日应收账款为643,868,917.92元，1月1日为601,163,488.79元[21] - 2022年9月30日存货为1,543,775,690.62元，1月1日为1,291,459,559.01元[21] 流动资产合计变化 - 2022年9月30日流动资产合计为2,972,156,834.42元，1月1日为2,679,704,332.64元[21] 负债合计变化 - 负债合计为18.92亿元，较上期16.39亿元增长15.42%[23] 营业总成本变化 - 营业总成本为9.76亿元，较上期9.79亿元下降0.34%[25] 经营活动现金流入流出情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.86亿美元，上期为10.69亿美元[29] - 收到的税费返还本期为491.96万美元，上期为1558.50万美元[29] - 经营活动现金流入小计本期为13.25亿美元，上期为11.08亿美元[29] - 经营活动现金流出小计本期为13.65亿美元，上期为12.12亿美元[30] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.18亿美元，上期为 - 1.69亿美元[31]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入681,108,250.08元，上年同期619,411,898.51元，同比增长9.96%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,227,528.88元，上年同期57,045,930.61元，同比下降52.27%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,268,251.27元，上年同期30,129,206.34元，同比下降65.92%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -94,215,994.65元，上年同期 -154,878,901.34元，同比增长39.17%[19] - 本报告期基本每股收益0.0193元/股，上年同期0.04元/股，同比下降51.75%[19] - 本报告期稀释每股收益0.0193元/股，上年同期0.04元/股，同比下降51.75%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率1.12%，上年同期2.43%，同比下降1.31%[19] - 本报告期末总资产4,065,666,981.12元，上年度末4,064,359,322.17元，同比增长0.03%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,436,522,640.39元，上年度末2,409,295,111.51元，同比增长1.13%[19] - 报告期内公司实现营业收入68,110.83万元，同比增长9.96%；各业务综合毛利率18.58%，同比增长0.19个百分点[35] - 公司销售、管理、财务、研发、所得税费用合计10,272.02万元，同比增加3.34%；其他收益1,573.16万元，同比减少32.98%；投资收益615.96万元，同比减少52.76%；信用减值损失922.99万元，同比增加；归属于母公司所有者的净利润2,722.75万元，同比减少52.27%[35] - 销售费用27,276,433.21元，同比增长28.69%；管理费用46,652,294.94元，同比增长6.25%；财务费用5,870,693.05元，同比增长234.32%；所得税费用1,175,984.44元，同比减少77.53%；研发投入21,573,745.44元，同比减少21.00%[36] - 经营活动现金流量净额 -94,215,994.65元，同比增长39.17%；投资活动现金流量净额 -16,307,095.73元，同比减少24.91%；筹资活动现金流量净额 -14,277,114.06元，同比减少154.96%[36] - 现金及现金等价物净增加额 -124,800,204.44元，同比增长12.09%[38] - 投资收益6,159,624.67元，占利润总额比例20.73%；资产减值 -2,683,404.22元，占比 -9.03%；信用减值损失 -8,089,944.19元，占比 -27.22%；其他收益15,731,586.47元，占比52.93%[41] - 货币资金222,899,574.40元，占总资产比例5.48%，较上年末下降3.06%；应收账款617,005,025.23元，占比15.18%，较上年末上升0.39%；存货1,448,189,444.50元，占比35.62%，较上年末上升3.84%[42] - 长期股权投资10,902,991.65元，占比0.27%，较上年末上升0.25%，主要是对湖北玖恩智能科技有限公司股权投资1000万；短期借款149,000,000.00元，占比3.66%，较上年末上升0.83%[42] - 合同负债792,205,084.00元，占比19.49%，较上年末下降3.13%；长期借款67,700,000.00元，占比1.67%，较上年末下降0.05%，提前还贷230万[42] - 金融资产期初合计192,305,266.06元，期末合计154,086,228.56元[44][45][48] - 报告期投资额为25,000,000.00元，变动幅度为0.00% [46] - 委托理财发生额为14,348,200元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [53] - 公司2022年6月30日货币资金为222,899,574.40元，较1月1日的346,926,270.46元减少约35.75%[124] - 公司2022年6月30日应收账款为617,005,025.23元，较1月1日的601,163,488.79元增长约2.63%[124] - 公司2022年6月30日存货为1,448,189,444.50元，较1月1日的1,291,459,559.01元增长约12.14%[124] - 公司2022年6月30日长期股权投资为10,902,991.65元，较1月1日的902,991.65元增长约1107.43%[125] - 公司2022年6月30日短期借款为149,000,000.00元，较1月1日的115,000,000.00元增长约29.57%[125] - 公司2022年6月30日应付账款为428,154,031.87元，较1月1日的339,655,017.67元增长约26.06%[125] - 公司2022年6月30日合同负债为792,205,084.00元，较1月1日的919,271,210.91元减少约13.82%[125] - 公司2022年6月30日资产总计为4,065,666,981.12元，较1月1日的4,064,359,322.17元增长约0.03%[125] - 公司2022年6月30日负债合计为1,611,641,213.84元，较1月1日的1,638,876,923.82元减少约1.66%[126] - 公司2022年6月30日所有者权益合计为2,454,025,767.28元，较1月1日的2,425,482,398.35元增长约1.17%[126] - 2022年6月30日短期借款为1.04亿元，较年初的7300万元增长42.47%[130] - 2022年半年度营业总收入为6.81亿元，较2021年半年度的6.19亿元增长10%[131] - 2022年半年度营业总成本为6.61亿元，较2021年半年度的6.04亿元增长9.48%[131] - 2022年半年度研发费用为2157.37万元，较2021年半年度的2730.99万元下降20.99%[131] - 2022年半年度财务费用为587.07万元，较2021年半年度的175.6万元增长234.32%[131] - 2022年半年度营业利润为3038.99万元，较2021年半年度的6243.66万元下降51.33%[131] - 2022年半年度利润总额为2971.94万元，较2021年半年度的6230.66万元下降52.3%[133] - 2022年半年度净利润为2854.34万元，较2021年半年度的5707.33万元下降50%[133] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为2722.75万元，较2021年半年度的5704.59万元下降52.27%[133] - 2022年半年度基本每股收益为0.0193元，较2021年半年度的0.04元下降51.75%[133] - 2022年半年度营业收入132,707,590.85元，2021年半年度为87,313,888.51元[135] - 2022年半年度营业利润63,570,654.93元，2021年半年度为23,983,648.65元[135] - 2022年半年度利润总额63,388,980.91元，2021年半年度为23,934,424.18元[135] - 2022年半年度净利润61,575,148.25元，2021年半年度为22,930,407.95元[135] - 2022年半年度经营活动现金流入小计650,592,803.97元，2021年半年度为665,282,384.62元[139] - 2022年半年度经营活动现金流出小计744,808,798.62元，2021年半年度为820,161,285.96元[139] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额 -94,215,994.65元，2021年半年度为 -154,878,901.34元[139] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -16,307,095.73元，2021年半年度为 -13,054,755.27元[139] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -14,277,114.06元，2021年半年度为25,978,118.70元[141] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额191,552,899.95元，2021年半年度为288,104,450.55元[141] - 2022年半年度经营活动现金流入小计248,797,100.66元，2021年同期为245,776,267.49元，同比增长1.23%[143] - 2022年半年度经营活动现金流出小计248,258,765.77元，2021年同期为290,265,555.70元，同比下降14.47%[143] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为538,334.89元，2021年同期为 - 44,489,288.21元，同比增长101.21%[143] - 2022年半年度投资活动现金流入小计55,270,241.37元，2021年同期为31,690,334.15元，同比增长74.39%[143] - 2022年半年度投资活动现金流出小计16,367,000.34元，2021年同期为24,249,290.15元，同比下降32.50%[143] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为38,903,241.03元，2021年同期为7,441,044.00元，同比增长422.82%[143] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计73,028,357.62元，2021年同期为150,000,000.00元，同比下降51.31%[143] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计87,674,288.67元，2021年同期为127,746,843.18元，同比下降31.37%[143] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,645,931.05元，2021年同期为22,253,156.82元，同比下降165.73%[143] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为2,454,025,767.28元，较期初余额2,425,482,398.35元增加28,543,368.93元，增长1.18%[146][150] - 2021年年末归属于母公司所有者权益合计为23.316740728亿元，少数股东权益为1491.064689万元[153] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益合计本期增减变动金额为5565.656535万元，少数股东权益本期增减变动金额为2.733715万元[153] - 2022年上半年综合收益总额为5591.731319万元[153] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 26.074784万元[153] - 2022年半年度末归

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.10亿元，较上年同期上升80.46%；归属于上市公司股东的净利润954.50万元，较上年同期下降38.27%[4] - 营业总收入本期发生额310,348,892.41元，上期发生额171,975,558.76元[17] - 营业总成本本期发生额310,861,045.07元，上期发生额182,704,453.38元[17] - 投资收益本期发生额174,518.67元，上期发生额77,484.69元[17] - 信用减值损失本期为4,083,970.71元，上期为12,667,386.29元[19] - 营业利润本期为11,312,183.92元，上期为19,636,799.87元[19] - 净利润本期为9,708,735.90元，上期为15,802,477.30元[19] - 基本每股收益本期为0.0068，上期为0.0108[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计594.40万元，其中计入当期损益的政府补助737.64万元[6] 资产类项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为0，应收票据期末较期初上升31.28%，应收款项融资期末较期初下降57.66%[7] - 长期股权投资期末较期初上升1107.43%，主要是新增湖北玖恩智能科技有限公司投资1000.00万元[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额275,414,130.88元，年初余额346,926,270.46元[13] - 应收票据期末余额43,392,998.57元，年初余额33,054,901.98元[14] - 应收账款期末余额620,281,783.53元，年初余额601,163,488.79元[14] - 流动资产合计期末余额2,618,041,747.43元，年初余额2,679,704,332.64元[14] 负债类项目关键指标变化 - 应付票据期末较期初上升56.37%，应交税费期末较期初下降37.71%，其他应付款期末较期初下降89.87%[7] - 短期借款期末余额135,000,000.00元，年初余额115,000,000.00元[15] - 应付账款期末余额284,794,089.00元，年初余额339,655,017.67元[15] 股本变化情况 - 股本期末较期初下降1.02%，主要是公司回购注销限制性股票[7] 费用类项目关键指标变化 - 销售费用本报告期较上年同期上升61.57%，财务费用本报告期较上年同期上升709.50%[8] 收益及损失类项目关键指标变化 - 其他收益本报告期较上年同期下降55.56%，信用减值损失本报告期较上年同期下降67.76%[8] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2955.68万元，投资活动产生的现金流量净额为 -1825.92万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -2837.44万元[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为348,587,203.40元，上期为398,634,842.35元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -29,556,769.45元，上期为 -56,044,619.83元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -18,259,188.98元，上期为 -23,570,317.19元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -28,374,369.49元，上期为14,356,978.74元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -76,190,327.92元，上期为 -65,257,958.28元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为240,162,776.47元，上期为364,802,030.18元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数47736户，朱汉平持股比例20.01%为第一大股东[10] - 前10名无限售条件股东中，朱汉梅持股131,153,620股，朱汉平持股70,801,010股[11]

财务分配与股本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期末至年度报告披露日股本因发行新股等原因发生变化且影响所有者权益金额[19] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0712元/股[20] - 本年度利润分配预案股本基数为1,415,510,616股，现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[132] 年度整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入为14.27亿元，较2020年增长22.15%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为9977.9万元，较2020年增长107.61%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7566.12万元，较2020年增长105.65%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 3092.02万元，较2020年下降118.43%[19] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较2020年增长107.45%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为4.21%，较2020年增长48.22%[19] - 2021年末资产总额为40.64亿元，较2020年末增长0.90%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为24.09亿元，较2020年末增长3.99%[19] - 2021年公司营业收入合计14.27亿元，较2020年的11.68亿元同比增长22.15%[45] - 2021年销售费用39,234,290.56元，同比增3.57%[58] - 2021年管理费用85,348,923.42元，同比降2.46%[58] - 2021年财务费用3,072,249.07元，同比降38.69%[58] - 2021年研发费用53,514,389.69元，同比降42.44%[58] - 2021年经营活动现金流入小计1,526,551,134.65元，较2020年的1,606,702,717.12元减少4.99%；流出小计1,557,471,313.08元，较2020年的1,438,965,265.02元增加8.24%；净额 - 30,920,178.43元，较2020年的167,737,452.10元减少118.43%[69] - 2021年投资活动现金流入小计113,114,447.90元，较2020年的12,679,252.41元增加792.12%；流出小计142,888,873.52元，较2020年的80,586,408.14元增加77.31%；净额 - 29,774,425.62元，较2020年的 - 67,907,155.73元减少56.15%[69] - 2021年筹资活动现金流入小计316,481,236.42元，较2020年的397,870,386.28元减少20.46%；流出小计369,493,516.44元，较2020年的355,825,530.07元增加3.84%；净额 - 53,012,280.02元，较2020年的42,044,856.21元减少226.09%[69][70] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 113,706,884.07元，较2020年的141,875,152.58元减少180.15%[70] - 2021年公司净利润10,105.57万元，经营活动现金净流量 - 3,092.02万元，差异大因经营性应收项目增加、项目投入需垫付资金[71] - 投资收益为13317152.59元，占利润总额比例12.16%[73] - 2021年末货币资金346926270.46元，占总资产比8.54%，较年初比重减少2.94%[75] - 2021年末应收账款601163488.79元，占总资产比14.79%，较年初比重增加1.12%[75] - 以公允价值计量的金融资产期初合计263927348.63元，本期金额为192305266.06元[78][81] 季度财务关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为1.72亿元、4.47亿元、4.24亿元、3.83亿元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1546.37万元、4158.22万元、4932.31万元、 - 659.00万元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为124.59万元、2888.33万元、4667.59万元、 - 114.38万元[22] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5604.46万元、 - 9883.43万元、5172.88万元、7222.99万元[22] 非经常性损益及补助情况 - 2021年非流动资产处置损益为99.90万元，2020年为186.03万元，2019年为8.44万元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助为2785.30万元，2020年为3191.56万元，2019年为3190.59万元[25] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为26.07万元，2020年为1.66万元，2019年为42.99万元[25] - 子公司黄石久丰智能机电有限公司增值税返还涉及金额236.07万元，公司及部分子公司增值税返还涉及金额614.87万元[27] 公司业务定位与优势 - 公司凭借较强的集成服务能力跻身智能制造第一层次梯队[34] - 公司主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务，包括五大板块[36] - 公司产品在多个领域保持技术领先和市场占有率优势[35] - 公司经营的主要产品为非标准化产品，实行项目制管理，生产以销定产，销售通过投标取得总包合同[38] - 公司围绕“智慧工厂”需求打造业务板块，能为客户提供一站式服务[39] 公司研发相关举措 - 公司持续保持较高创新投入，将研发经费纳入年度预算管理[39] - 公司加强研发队伍建设，采取引入竞争机制、公开招聘等措施[40] - 公司加大研发平台建设和产学研合作力度，搭建测验检测共享平台[40] - 公司完善激励机制，合理制定创新研发人员绩效和分配机制[40] 公司人才与经验优势 - 公司确立唯才是用用人原则，营造良好用人氛围[41] - 公司长期作为主流整车厂商供应商，积累丰富项目经验[41] 各业务线收入情况 - 汽车行业收入12.10亿元，占比84.83%，同比增长23.06%；工程机械收入1500.72万元，占比1.05%，同比下降25.32%[45] - 智能输送成套设备收入2.52亿元，同比增长85.84%；高低压成套及电控收入4548.54万元，同比增长89.46%[46] - 东北区域收入1.38亿元，同比增长146.02%；华北区域收入1838.90万元，同比下降34.66%[46] - 汽车终端应用市场销售收入9.65亿元，同比增长13.64%，毛利率同比下降9.75%[49] 各业务线订单情况 - 智能焊装生产线新增订单金额13.07亿元，确认收入订单金额9.59亿元，期末在手订单金额17.60亿元[49] - 移动机器人及智能仓储系统集成新增订单金额2.86亿元，确认收入订单金额1.71亿元，期末在手订单金额3.72亿元[49] 各业务线成本与毛利率情况 - 汽车行业营业成本9.83亿元，同比增长23.32%，毛利率18.80%，同比下降0.90%[51] - 智能输送成套设备营业成本1.82亿元，同比增长85.60%，毛利率28.01%，同比增长0.34%[51] 各业务线产销情况 - 2021年汽车行业销售量和生产量均为9.83亿元，同比增长23.32%；工程机械销售量和生产量均为848.74万元，同比下降39.97%[52] 各业务线直接材料情况 - 2021年汽车行业直接材料金额767,178,595.12元，占营业成本比重67.26%，同比增20.82%[54] - 2021年工程机械行业直接材料金额5,263,829.21元，占营业成本比重0.46%，同比降48.01%[54] - 2021年贸易行业直接材料金额53,555,794.55元，占营业成本比重4.70%，同比增32.94%[54] 客户与供应商情况 - 2021年前五名客户合计销售金额916,711,250.32元，占年度销售总额比例64.26%[57] - 2021年前五名供应商合计采购金额158,729,302.03元，占年度采购总额比例14.12%[57] 公司并购情况 - 2021年10月公司非同一控制下取得武汉博至盛建设有限公司60%股权，成本0元，该公司净资产0元，购买日至期末收入0元，净利润 - 39,203.20元[56] - 公司通过非同一控制下企业合并取得武汉博至盛建设有限公司，影响为 - 23521.92元[86] - 黄石久丰智能机电有限公司认缴1200万，持有武汉博至盛建设有限公司42.86%股权，已完成整合[142] - 2022年度合并报表范围新增武汉博至盛建设有限公司，其是黄石久丰智能机电有限公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司[159] 公司产品技术指标与阶段情况 - 汽车底部机器人合装系统完成下线1台车只需50秒[61] - 汽车数字化车间工艺规划与仿真技术、汽车底盘分装线柔性磁浮拧紧系统、汽车底部机器人合装系统、轿车焊装柔性智能输送（调整）系统、车架与后悬全自动翻转机处于小批量生产阶段[61] - 主装配滑板输送系统、HJR6000桁架机器人、GF7000重卡刚性翻转系统、半导体晶圆洁净自动搬送系统处于研发阶段[62] - 汽车数字化车间工艺规划与仿真技术拟使关键技术达到国际先进水平，有效替代进口[61] - 汽车底盘分装线柔性磁浮拧紧系统拟满足汽车总装全自动装配、无需人工和专机辅助送钉与拧紧[61] - 汽车底部机器人合装系统拟实现汽车底部全自动柔性合装、提高节拍和质量、增加可靠性[61] - 轿车焊装柔性智能输送（调整）系统拟实现车身完成焊装后直接由机器人转接到贮运线进入下一工艺，减少投资，提高效率和智能化水平[61] - 车架与后悬全自动翻转机拟创新车架自动翻转机构，自动抓取和同步翻转，利于形成生产线作业，提升智能化程度[61] - 主装配滑板输送系统拟实现洁净生产，替代传统的板链输送，追赶日本装配技术 - 一板到底[62] - HJR6000桁架机器人拟实现重型大工件的自动搬送和上下件，提升柔性智能化水平和生产效率[62] - 智能组合分体承载式AGV可分别承载5000kg以上[63] - 高精度智能自主移动机器人AGV及输送系统当前开发60T重载AGV[63] - 汽车总装生产线物流自动配送系统落地项目最快节拍达到65JPH[63] - 超高双工位堆垛机载重量≤2吨[63] - 超高双工位堆垛机整体高度≤40m[63] - 超高双工位堆垛机行走速度≤180m/min[63] - 超高双工位堆垛机停车精度±3mm[63] - 超高双工位堆垛机噪音≤75dB[63] - 超高双工位堆垛机整机开动率≥85%[63] - 轮胎夹持式搬运机械手整机开工率≥97%，噪音≤65dB，载重≤2350kg，容车轴距范围1900mm - 3350mm，容车轮胎直径范围500mm - 800mm，机械手厚度≤95mm，运行速度0 - 80m/min，夹持举升时间≤6s[64] - 转盘升降机可缩短车辆存取时间20s左右，提高设备运行效率15%左右[64] - 冷库仓储系统具有能量回收的高效堆垛机载重量≤2吨，水平加速度0.5mm/s²，行走速度≤160m/min，停车精度±3mm，工作温度 - 30℃[64] - 具有能量回收的高效堆垛机水平加速度0.5mm/s²，行走速度≤200m/min，停车精度±3mm，节约能耗25%[65] - 面向东南亚市场低成本车身输送线系统开发需降低成本50%以上[65] - 智能柔性装卸车系统处于研发阶段，车板式平面移动类智能立体停车系统处于小批量生产阶段[64] - 轮胎夹持式搬运机械手处于试制测试阶段，转盘升降机处于研发阶段[64] - 冷库仓储系统具有能量回收的高效堆垛机已投入项目使用，面向东南亚市场低成本车身输送线系统开发处于验收阶段[64][65] - 电极修磨及焊枪马达数据采集及分析系统开发处于试生产阶段[65] 公司研发人员与投入情况 - 2021年研发人员数量242人，较2020年的271人减少10.70%，占比16.40%，较2020年的18.63%减少2.23%[67] - 2021年研发投入金额53,514,389.69元，占营业收入比例3.75%，较2020年的92,972,918.70元及7.96%分别减少和降低，主要因上年与上海交大合作研发项目投入大[67] 行业市场情况 - 2021年