公司概况 - 公司为中国广核电力股份有限公司，中广核集团为控股股东，恒健投资和中核集团为股东[5] - 公司总股本为50,498,611,100股，中广核集团持股占比58.89%[40] - 国务院国资委持有中广核集团81%股权，为公司实际控制人[41] 财务数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为97.61亿元、97.69亿元及106.13亿元[20][27] - 最近三年平均可分配利润为1,004,764.14万元[20] - 2021 - 2024年6月末资产负债率分别为62.27%、61.39%、60.19%和59.82%[25] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为349.11亿元、313.68亿元、331.20亿元及127.89亿元[26] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为9.98%、9.44%及9.66%[27] 发行情况 - 公司申请向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金不超过49亿元[5][20] - 发行需经深交所审核并报中国证监会履行注册程序[17] - 可转债转股期限自发行结束之日满六个月后起至到期日止[30] 资产与业务 - 截至基准日，公司及其控股子公司拥有112项境内土地使用权[50] - 拥有1,863项境内房屋所有权，39项海域使用权[51] - 拥有478项境内注册商标和7232项境内授权专利[52][53] - 在建核电站为广东陆丰核电站5、6号机组[52] 合规情况 - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[22] - 公司及其相关人员不存在重大违法违规及未履行承诺情形[22][23] - 截至基准日，公司不存在擅自改变前次募集资金用途情形[68] - 公司及其控股子公司诉讼、仲裁及行政处罚不构成实质性障碍[71][72]

新策略 - 2024年10月19日公司收到深交所受理向不特定对象发行A股可转换公司债券申请文件通知[1] - 发行需深交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[1] - 公告于2024年10月21日发布[3]

关于中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 3-1-1 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中国广核电力股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发 行"、"本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交 发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐 人"）作为其本次发行的保荐人，吉余道和吴昊作为具体负责推荐的保荐代表人， 特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人吉余道和吴昊承诺：本保荐人和保荐代表 人根据 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 中国广核电力股份有限公司 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：中国广核电力股份有限公司 成立时间：2014 年 3 月 25 日 注册地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼 联系地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 联系电话：（+86）755-84430888 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中国广核电力股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本 次可转债"）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"、"保荐人"、"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 ...

6-1-1 6-1-2 | 核电设施退役费准备金的计量 | | | --- | --- | | 请参阅财务报表附注"三、重要会计政策和会计估计"23 所述的会计政策及"五、合并财务 | | | 报表项目注释" 35。 | | | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | 中广核电力公司及其子公司(以下简称"中厂 | 与评价核电设施退役费准备金的计量相关的 | | 核电力集团"）的主营业务是核电设施的建设 | 审计程序主要包括以下: | | 及运营。根据中华人民共和国的相关法律法 | · 评价中广核电力集团有关核电设施退役费 | | 规,中广核电力集团对核电设施的退役负有 | 准备金计量的关键财务报告内部控制设计 | | 相关义务。于2021年12月31日,中广核电 | 和运行有效性; | | 力公司合并财务报表中列报的核电设施退役 | | | 费准备金为人民币 4,864,931,311.56 元。 | 访谈中广核电力集团负责编制和复核核电 . | | | 设施浪役费预测模型的技术部工程师，了 | | 中广核电力集团按预计的误役支出经折现后 | 解中广核电力集团制定核电设施退役计划 | | 的令额计入 ...

国浩律师（深圳）事务所 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 之 关 于 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 楼/41 楼/31DE/2403/2405 邮编：518034 42F/41F/31DE/2403/2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5090 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 | 释 2 | 义 | | | --- | --- | --- | | 第一节 6 | | 言 引 | | 第二节 7 | | 正 文 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | | | 二、发行人本次发行的主体资格 8 | | | | 三、本次发行的实质条件 8 | | | | 四、发行人的设立 14 | | | | 五、发行人的独立性 14 | | | ...

股票简称：中国广核 股票代码：003816 中国广核电力股份有限公司 （CGN Power Co.,Ltd.） （中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公告日期：2024 年 9 月 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"持有"评级 [2] 报告的核心观点 - 2024年前三季度,公司管理核电发电同比增加4.93%,单Q3同比增长14.7%,主要系大修次数同比有所降低,以及防城港4号机组和台山1号机组带来的增量 [1] - 防城港和台山机组表现亮眼,前三季度大亚湾大修时间较长 [1] - 公司共计16台已核准待FCD及在建核电机组,储备丰富,支撑未来业绩稳步向上 [2] 财务数据和估值分析 - 预计2024-2026年公司营收分别为889.65、935.17和998.30亿元,归母净利润分别为121.50、123.98和131.89亿元,对应PE分别为17.9/17.5/16.5倍 [2][3][8][9][10] - 公司资产负债率较高,2023年为60.2% [7] - 公司盈利能力较强,2023年毛利率36.0%,净利率20.6% [7] 风险提示 无

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-057 中国广核电力股份有限公司 关于2024年第三季度运营情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年 1 月至 9 月份发电量及上网电量情况 根据中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"）之统计，2024 年 1 月至 9 月份，本公司及其子公司（以下简称"本集团"）运营管理的核电机组总 发电量约为 1,780.69 亿千瓦时，较去年同期增长 4.93%。总上网电量约为 1,668.90 亿千瓦时，较去年同期增长 4.97%。 | 核电站名称 | 截至 2024 年 9 | 月 30 日装机容量 | | 发电量 （亿千瓦时）1 | | 上网电量 （亿千瓦时）1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （兆瓦）1 | 2024 年 | 2023 年 | 同比 | 2024 年 | 1-9 | 2023 年 | 同比 | | | | | 月 1-9 | ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-056 二、关注和核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并通过电话及 问询等方式，对公司控股股东中国广核集团有限公司就相关问题进行了核实，相 关情况说明如下： 1. 公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处； 2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3. 公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 4. 公司不存在需披露业绩预告的情况； 中国广核电力股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 27 日、 9 月 30 日、10 月 8 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 5. 公司正在筹划向不特定对象发行 A 股可转换公司债券事项。2024 年 8 月 8 日，本公司 ...