公司基本情况 - 公司主营汽车发电机定子及总成等产品，应用于汽车、电动自行车等领域，所属细分领域看齐电机行业发展 [1] 业绩情况 - 2021年第三季度营业总收入25.65亿元，同比增长29.46%；归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长5.89% [1] - 根据第一期股权激励设定的考核指标，2022年扣非后净利润在2020年基础上增长18%，约2.15亿元 [1][2] 竞争优势 - 全球领先的电机零配件供应商，有广泛客户基础，在产品特性和技术服务方面有独特竞争优势，包括稳固的战略客户优势等四个方面 [2] 应对措施 - 原材料上涨冲击利润率，公司在内部管理等方面做好统筹安排确保业绩稳定 [2] 发展规划 - 暂无再融资计划，经营稳健、信用良好、现金流充足 [2] - 以新能源汽车业务为发展方向，以传统电机和电动自行车零部件为依托，推进新业务发展 [2] - 加快新能源业务布局，加大配套设施升级和对接布局力度，送样对接工作火热开展 [2] 合作情况 - 新能源业务合作单位有特定客户、蔚来、比亚迪、联电等 [2] 产品情况 - 新能源电机定转子产品对应纯电、混动和氢能，根据客户要求对接有差异 [2] - 新能源业务稳定推进，有特定客户等合作，传统业务有与雅迪合作的轮毂电机技术等 [2] 其他事项 - 第一大股东股权质押问题暂无最终解决方案，对公司财务无影响，公司持续跟进 [2] - 目前暂无回购计划 [2] - 会统筹考虑更名事宜，以公司公告为准 [3]

公司业务收入占比 - 汽车零部件、电动车零部件销售收入占比分别为 40%、28.5%、12% [3] 公司竞争优势 - 全球领先的电机零配件供应商，拥有广泛客户基础，积累了丰富产品经验和成熟管理体系，在产品特性和技术服务方面有独特竞争优势，核心优势包括稳固的战略客户优势、优秀的模具配套开发能力和前段服务能力、严谨的质量保证体系、主业优势明显且专业化生产能力较强等 [3] 公司发展战略 - 立足于汽车行业，加深对汽车行业业务改造，加大新能源汽车相关业务投入，巩固原有客户，开拓新客户、新业务和开发新产品，推进全面深化改革，提升管理水平；以传统行业为基础，结合新能源产业配套发展，落实高效率、更经济、高附加值的新项目；进行业务整合，提出“一朵红花 两片绿叶”的战略规划 [3] 公司新能源业务情况 - 2021 年整体收入尚不足 1 亿元，同比 2020 年增长约 110%；2022 年一季度收入约 4000 万元，同比 2021 年一季度增长约 140%，客户群体包括特定客户、比亚迪、联电、蔚小理、吉利、上海电驱动、东风电驱动等 [3] 公司新能源业务订单情况 - 目前在手订单充足，国家规划 2025 年新能源汽车占整个市场的 20%，结合“双碳”政策，新能源汽车领域处于高速增长阶段，公司将利用自身优势确保在新能源市场占有一席之地 [3] 公司业务结构及产品覆盖情况 - 产品应用涵盖汽车、电动自行车、家电、电梯、电动工具等领域，汽车业务分为传统燃油车和新能源车，新能源车又分为混动、纯电动和氢能源，公司均已全面覆盖 [3] 公司增收不增利情况 - 2021 年营业收入 33.56 亿元，同比增长 16.6%，实现利润 2.04 亿元，同比下滑 35.4%（剔除无人机业务后，净利润同比增长约 3%）；2022 年一季度营业收入 8.28 亿元，同比增长 9.8%，实现利润 3187 万元，同比下滑 42.8%。盈利能力下降受外部因素（大宗材料价格高位、疫情及缺芯停产、物流运输成本上涨、海运费成本高企、外币汇率波动等）和内部因素（新设工厂未完全发挥产能、新能源产线未达设定产能、新能源产品加大研发投入等）影响 [3] 公司应对盈利能力下降措施 - 逐步打造供应链一体化工程，形成合作共赢战略伙伴，如与供应商建立战略合作，加强供应资源保障，与客户在工艺、技术、商务等方面提供“贴身”服务，缩短产品交付周期等；突破瓶颈工艺，迭代模具技术，提升产品竞争力 [4] 公司扁线电机业务情况 - 扁线电机成本和价格更高，槽满率更高，槽口下用铜量比同样大小的圆线电机多 20%以上，可使电机效率提升 7 - 10%，市场上主要有波绕式和发叉式两种工艺，发叉式技术工艺相对成熟稳定，公司目前以发叉式扁线工艺为主并形成了量产，客户以博格华纳、杰诺瑞等为主，下游应用范围广 [5] 公司第一大股东股权质押及更名情况 - 第一大股东股权质押结果处于最后推进阶段，过户手续正在对接落实，公司将在第一大股东过户完成后，再择机筹划更名事项 [6][7] 公司扩产及再融资计划 - 公司将结合实际战略发展规划，适时进行融资计划，如有相关计划将按要求及时披露 [7]

公司基本信息 - 证券代码为 002664，证券简称为长鹰信质，编号为 2022003 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 7 月 4 日 15：00，地点为公司会议室（线上） [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书陈世海先生 [2] 业务范围 - 业务以汽车为主，涵盖汽车（传统燃油车、新能源汽车）、家电、电梯、电动自行车、电动工具等；产品包括汽车发电机定子及总成、微特电机转子等 [2] 发展战略 - 立足于汽车行业，加深汽车业务改造，加大新能源汽车业务投入，巩固老客户，开拓新客户、业务和产品，推进改革，提升管理水平 [3] - 以传统行业为基础，结合新能源产业配套发展，落实高效率、更经济、高附加值新项目，进行业务整合 [3] 新能源业务情况 业务规模 - 2021 年整体收入尚不足 1 亿元，同比 2020 年增长约 110%；2022 年一季度收入约 4000 万元，同比 2021 年一季度增长约 140% [3] 合作客户 - 合作单位有特定客户、比亚迪、联电、蔚小理、吉利、上海电驱动、东风电驱动等 [3] 订单情况 - 目前在手订单充足 [3] 竞争优势 - 是全球领先的电机零配件供应商，有广泛客户基础，积累了丰富产品经验和成熟管理体系，在产品特性和技术服务方面有独特优势 [3] - 核心优势包括稳固的战略客户优势、优秀的模具配套开发和前段服务能力、严谨的质量保证体系、主业优势明显且专业化生产能力较强 [3] 产品相关 新能源电机定转子 - 对应纯电、混动和氢能，根据客户要求对接，有一定差异 [3] 扁线电机业务 - 扁线电机成本和价格更高，槽满率更高，用铜量比同样大小多 20% 以上，可使电机效率提升 7 - 10% 左右 [3] - 市场主要扁线技术有波绕式和发叉式，发叉式技术工艺成熟稳定，波绕式是全新技术 [3] - 公司以发叉式扁线工艺为主并形成量产，波绕式工艺尚需突破，客户有博格华纳、杰诺瑞等，下游应用于 BSG 电机、发电机、驱动电机等 [3] 其他事项 - 智能工厂项目投产可提升规划，提高自动化程度和效率 [3] - 公司将择机筹划更名事项，留意后续公告 [3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入10.45亿元，同比增长13.10%；年初至报告期末营业收入27.40亿元，同比增长6.82%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润6556.14万元，同比增长12.62%；年初至报告期末为1.35亿元，同比下降21.80%[7] - 本报告期基本每股收益0.1624元/股，同比增长11.54%；年初至报告期末为0.3353元/股，同比下降22.55%[7] - 营业总收入为27.40亿元，较上期的25.65亿元有所增长[28] - 营业总成本为25.76亿元，高于上期的23.57亿元[28] - 公司本期营业利润为147,912,969.02元，上期为192,846,459.39元；本期净利润为133,172,989.56元，上期为172,070,352.70元[30] - 本期基本每股收益为0.3353，上期为0.4329；本期稀释每股收益为0.3353，上期为0.4302[30] 资产负债情况 - 报告期末总资产75.72亿元，较上年度末增长13.10%；归属上市公司股东所有者权益30.25亿元，较上年度末增长4.17%[7] - 衍生金融资产较期初减少100.00%，主要系汇率上升远期结售汇业务按公允价值确认所致[10] - 应收账款较期初增长37.59%，主要系营业收入增加所致[10] - 在建工程较期初增长430.36%，主要系厂房建设及子公司二期厂房建设所致[13] - 2022年9月30日，公司货币资金为769,062,928.46元，较年初726,285,892.18元有所增加[21] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产为50,528,818.82元，较年初41,280,330.83元有所增加[21] - 2022年9月30日，公司应收票据为71,266,301.33元，较年初241,904,201.80元有所减少[21] - 2022年9月30日，公司应收账款为874,617,486.12元，较年初635,667,543.46元有所增加[21] - 2022年9月30日，公司存货为823,256,716.01元，较年初710,439,279.83元有所增加[21] - 2022年9月30日，公司流动资产合计4,780,326,442.50元，较年初3,435,452,996.73元有所增加[21] - 资产总计达75.72亿元，较之前的66.95亿元有所增长[24] - 负债合计为45.40亿元，相比之前的37.82亿元有所增加[27] - 所有者权益合计为30.32亿元，较之前的29.13亿元有所上升[27] - 其他非流动金融资产为12.58亿元，之前为20.29亿元[24] - 固定资产为10.21亿元，较之前的9.76亿元有所增加[24] - 在建工程为1.21亿元，之前为0.23亿元[24] - 无形资产为1.87亿元，较之前的1.42亿元有所增长[24] - 流动负债合计为40.10亿元，高于之前的37.76亿元[24] 现金流情况 - 财务费用较上年同期下降217.01%，主要系利息收入及汇兑收益增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降310.16%，主要系固定资产投资增加及上年同期收到长期股权转让款所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长108.24%，主要系取得银行借款增加所致[13] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为2,710,538,000.65元，上期为2,675,079,680.28元[31] - 本期收到的税费返还为37,478,728.07元，上期为25,818,531.22元；收到其他与经营活动有关的现金为47,835,998.63元，上期为30,683,065.77元[35] - 本期经营活动现金流入小计为2,795,852,727.35元，上期为2,731,581,277.27元；经营活动现金流出小计为2,837,751,926.78元，上期为2,772,095,782.18元[35] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 41,899,199.43元，上期为 - 40,514,504.91元[35] - 本期取得投资收益收到的现金为1,723,600.00元，上期为3,127,487.93元；处置固定资产等收回的现金净额为649,932.00元，上期为2,435,314.50元[35] - 本期投资活动现金流入小计为42,373,532.00元，上期为388,567,709.72元；投资活动现金流出小计为357,630,232.01元，上期为238,562,595.72元[35] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 315,256,700.01元，上期为150,005,114.00元[35] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为361,385,760.80元，上期为173,540,910.29元；现金及现金等价物净增加额为13,179,498.50元，上期为283,386,233.41元[35][37] 股东情况 - 前十大无限售条件股东中，中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托持股104,005,200股，占比未提及；尹兴满持股43,804,800股，占比10.85%；叶小青持股39,750,000股，占比9.84%[17] 公司投资与设立情况 - 2022年7月6日，公司控股孙公司浙江信质新能源科技有限公司拟以不超过5000万元自有资金参与竞拍购买国有土地使用权[20] - 2022年8月2日，公司控股孙公司浙江信质新能源科技有限公司以3000万元自有资金在福建省宁德市设立全资子公司宁德信质新能源科技有限公司[20] - 2022年9月24日，公司以20000万元自有资金在重庆市两江新区设立全资子公司信质电机（重庆）有限公司[20]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入10.45亿元，同比增长13.10%；年初至报告期末营业收入27.40亿元，同比增长6.82%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6556.14万元，同比增长12.62%；年初至报告期末为1.35亿元，同比下降21.80%[7] - 本报告期基本每股收益0.1624元/股，同比增长11.54%；年初至报告期末为0.3353元/股，同比下降22.55%[7] - 营业总收入27.40亿元，较上期的25.65亿元增长[28] - 营业总成本25.76亿元，高于上期的23.57亿元[28] - 研发费用9373.95万元，上期为9661.89万元[28] - 投资收益936.57万元，上期为542.71万元[28] - 利息收入9381.50万元，上期为8345.79万元[28] - 本期营业利润为1.4791296902亿元，上期为1.9284645939亿元；本期净利润为1.3317298956亿元，上期为1.7207035270亿元[31] - 本期基本每股收益为0.3353，上期为0.4329；本期稀释每股收益为0.3353，上期为0.4302[31] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产75.72亿元，较上年度末增长13.10%；归属于上市公司股东的所有者权益30.25亿元，较上年度末增长4.17%[7] - 应收账款期末余额8.75亿元，较期初增长37.59%，主要系营业收入增加所致[11] - 在建工程期末余额1.21亿元，较期初增长430.36%，主要系厂房建设及子公司二期厂房建设所致[13] - 2022年9月30日货币资金769,062,928.46元，较年初726,285,892.18元有所增加[21] - 2022年9月30日交易性金融资产50,528,818.82元，较年初41,280,330.83元增加[21] - 2022年9月30日应收票据71,266,301.33元，较年初241,904,201.80元减少[21] - 2022年9月30日应收账款874,617,486.12元，较年初635,667,543.46元增加[21] - 2022年9月30日流动资产合计4,780,326,442.50元，较年初3,435,452,996.73元增加[21] - 资产总计达75.72亿元，较之前的66.95亿元有所增长[24][27] - 流动负债合计40.10亿元，高于之前的37.76亿元[24] - 非流动负债合计5.29亿元，之前为0.58亿元[27] - 负债合计45.40亿元，较之前的37.82亿元增加[27] - 所有者权益合计30.32亿元，之前为29.13亿元[27] 现金流量情况 - 财务费用本报告期为 - 4894.13万元，较上年同期下降217.01%，主要系利息收入及汇兑收益增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 3.15亿元，较上年同期下降310.16%，主要系固定资产投资增加及上年同期收到长期股权转让款所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为3.61亿元，较上年同期增长108.24%，主要系取得银行借款增加所致[13] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为27.1053800065亿元，上期为26.7507968028亿元[32] - 本期收到的税费返还为3747.872807万元，上期为2581.853122万元；收到其他与经营活动有关的现金为4783.599863万元，上期为3068.306577万元[36] - 本期经营活动现金流入小计为27.9585272735亿元，上期为27.3158127727亿元；经营活动现金流出小计为28.3775192678亿元，上期为27.7209578218亿元[36] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 4189.919943万元，上期为 - 4051.450491万元[36] - 本期投资活动现金流入小计为4237.3532万元，上期为38.856770972亿元；投资活动现金流出小计为35.763023201亿元，上期为23.856259572亿元[36] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3.1525670001亿元，上期为1.50005114亿元[36] - 本期筹资活动现金流入小计为25.228718886亿元，上期为19.2402910367亿元；筹资活动现金流出小计为21.614861278亿元，上期为17.5048819338亿元[36][38] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3.613857608亿元，上期为1.7354091029亿元[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26388户，中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期持股比例25.75%[14] - 尹兴满持股比例10.85%，持股数量43,804,800股；叶小青持股比例9.84%，持股数量39,750,000股[17] 公司重大事项 - 2022年7月2日，公司原第一大股东股份司法裁定划扣股份完成过户登记[20] - 2022年7月6日，公司控股孙公司浙江信质新能源拟不超5000万元竞拍国有土地使用权[20] - 2022年8月2日，公司控股孙公司以3000万元在福建宁德设立全资子公司[20] - 2022年9月24日，公司以20000万元在重庆两江新区设立全资子公司[20]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 财务数据对比 - 本报告期营业收入16.95亿元，上年同期16.41亿元，同比增长3.28%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6984.99万元，上年同期1.15亿元，同比下降39.23%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4280.12万元，上年同期8182.21万元，同比下降47.69%[26] - 本报告期末总资产73.42亿元，上年度末66.95亿元，同比增长9.67%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.59亿元，上年度末29.04亿元，同比增长1.90%[26] - 公司2022年上半年营业收入16.95亿元，同比增长3.28%；营业成本15.04亿元，同比增长8.67%[54] - 销售费用908.05万元，同比增长5.00%；管理费用4199.07万元，同比增长10.89%；财务费用 - 2836.05万元，同比减少233.82%[54] - 所得税费用488.16万元，同比减少77.31%；经营活动现金流量净额4280.12万元，同比减少47.69%[54] - 投资活动现金流量净额 - 1.96亿元，同比减少239.59%；筹资活动现金流量净额2.97亿元，同比增长212.40%[54] - 现金及现金等价物净增加额1.50亿元，同比减少52.78%[54] - 汽车零部件营收7.65亿元，占比45.14%，同比增长15.31%；电动车零部件营收4.44亿元，占比26.21%，同比减少8.26%[54] - 其他电机及配件营收1.11亿元，占比6.56%，同比减少10.80%；冰压机零部件营收1.73亿元，占比10.21%，同比减少4.37%[54] - 其他业务营收2.01亿元，占比11.88%，同比增长7.27%[54] - 出口销售营收2.47亿元，占比14.56%，同比增长10.47%；国内销售营收14.48亿元，占比85.44%，同比增长2.15%[54] - 制造业营收16.95亿元，同比增长11.26%；汽车零部件营收7.65亿元，同比增长2.67%；其他业务营收2.01亿元，同比增长92.44%[57] - 货币资金期末余额9.80亿元，较期初增长34.97%；应收票据期末余额0.82亿元，较期初减少66.19%；应收款项融资期末余额1.72亿元，较期初增长132.90%[57] - 财务费用为 - 2836.05万元，较上年同期变动 - 233.82%；公允价值变动收益为 - 761.30万元，较上年同期变动 - 314.38%；投资收益为733.19万元，较上年同期增长262.72%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为4280.12万元，较上年同期减少47.69%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.96亿元，较上年同期变动 - 239.59%；筹资活动产生的现金流量净额为2.97亿元，较上年同期增长212.40%[59] - 投资收益占利润总额比例为9.97%，公允价值变动损益占比为 - 10.35%，资产减值占比为 - 27.92%[60] - 货币资金占总资产比例为13.35%，较上年末增加2.50%；应收账款占比9.68%，较上年末增加0.19%；存货占比9.65%，较上年末减少0.96%[61] - 在建工程占总资产比例为1.22%，较上年末增加0.88%；短期借款占比33.28%，较上年末增加0.76%；合同负债占比0.06%，较上年末减少0.05%[64] - 长期借款占总资产比例为3.00%，较上年末新增；其他非流动资产占比1.87%，较上年末增加0.82%；应付票据占比18.54%，较上年末增加0.40%[64] - 出口销售营收2.47亿元，同比增长3.90%；国内销售营收14.48亿元，同比增长12.52%[57] - 预付款项期末余额3.43亿元，较期初增长43.70%；其他流动资产期末余额12.95亿元，较期初增长72.64%[57] - 2022年6月30日货币资金为9.803亿，较1月1日的7.263亿增长[183] - 2022年6月30日交易性金融资产为5000万，较1月1日的4128.033万增长[183] - 2022年6月30日应收票据为8177.936586万，较1月1日的2.419亿减少[183] - 2022年6月30日资产总计为73.42亿，较1月1日的66.95亿增长[186] - 2022年6月30日短期借款为24.44亿，较1月1日的21.77亿增长[186] - 2022年6月30日资产总计59.1795657237亿元，较2022年1月1日的55.169102456亿元增长7.27%[192] - 2022年半年度营业总收入16.9510321579亿元，较2021年半年度的16.4123104527亿元增长3.28%[195] - 2022年半年度营业总成本16.0178717928亿元，较2021年半年度的14.981949555亿元增长6.91%[195] - 2022年6月30日流动负债合计28.3878675351亿元，较2022年1月1日的26.9714183362亿元增长5.25%[192] - 2022年6月30日非流动负债合计2.2164965208亿元，较2022年1月1日的0.26193277亿元增长746.21%[195] - 2022年6月30日负债合计30.6043640559亿元，较2022年1月1日的26.9976116132亿元增长13.36%[195] - 2022年6月30日所有者权益合计28.5752016678亿元，较2022年1月1日的28.1714908428亿元增长1.43%[195] - 2022年6月30日货币资金8.366312986亿元，较2022年1月1日的6.7129689619亿元增长24.63%[189] - 2022年6月30日应收账款6.525494112亿元，较2022年1月1日的5.6234491819亿元增长16.04%[192] - 2022年6月30日长期股权投资2.9243382537亿元，较2022年1月1日的2.1196538536亿元增长37.96%[192] - 营业成本为15.0418144008亿元，去年同期为13.8415944891亿元[198] - 税金及附加为839.895194万元，去年同期为887.500623万元[198] - 销售费用为908.054901万元，去年同期为864.797859万元[198] - 管理费用为4199.069043万元，去年同期为3786.685709万元[198] - 研发费用为6649.601342万元，去年同期为6714.146997万元[198] - 财务费用为 - 2836.046560万元，去年同期为 - 849.580529万元[198] - 投资收益为733.193000万元，去年同期为202.136492万元[198] - 营业利润为7437.965406万元，去年同期为13636.731680万元[198] - 利润总额为7354.494090万元，去年同期为13608.551135万元[198] - 净利润为6866.332308万元，去年同期为11457.489955万元[198] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -73.85万元[29] - 计入当期损益的政府补助为383.23万元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -28.11万元[29] - 公司其他营业外收支为892.01，所得税影响额为459,312.87，少数股东权益影响额（税后）为30,308.51，合计为2,324,020.27[31] 公司业务 - 公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售，产品应用于汽车、电动自行车等领域[36][37] - 公司销售在稳定原有客户基础上开拓新市场，新能源业务对接特定客户取得突破[38] 行业市场情况 - 中国电动自行车潜在市场规模将达上千亿元，灵活就业人员约2亿人，外卖骑手从业人员1300万人接近全国总人口1%[41] - 疫情下中国家电业出口因宅家生活、供应链破坏等因素依然强劲增长[42] - 2022年上半年新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%[43] - 新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达24%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比达39.8%[43] 行业发展趋势 - 公司所属电机细分领域行业处于快速发展阶段，看齐电机行业（以汽车产业为主）发展[44] - 政府出台政策推动高效节能电机发展和产品替代，新能源汽车行业发展带动工业电机机遇[35] 公司竞争力 - 公司专注电机零部件行业30多年，拥有多项荣誉[45] - 公司拥有稳固战略客户、优秀模具配套开发、严谨质量保证等核心竞争力[46][48][49][50] 受限资产 - 报告期末所有权或使用权受限资产合计32.43亿元，包括货币资金1.52亿元、应收票据0.19亿元等[65] 投资情况 - 报告期投资额1.5亿元，上年同期为0，变动幅度100%[68] - 新设上海信质实业有限公司，投资5000万元，持股100%；新设浙江信质新能源科技有限公司，投资1亿元，持股95%[68] - 台州市椒江区沿海工业功能区块项目报告期投入4339万元，截至期末累计投入4339万元[72] 特殊事项说明 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资，无募集资金使用情况[73][74][75] - 公司报告期未出售重大资产和股权，无重要控股参股公司信息披露[78][79] 风险与应对 - 新冠肺炎疫情若在较大区域突发或持续，将对公司经营造成一定影响，公司将密切关注疫情变化[80] - 人民币对外币汇率波动影响公司利润，公司将调整外汇策略并开展远期结汇业务规避风险[81][82] - 原材料价格大幅波动影响公司成本和业绩，公司将采取战略性采购等措施规避风险[83] - 公司新能源汽车业务因进入行业较迟、项目推进慢，受政策调整影响大，存在业绩发展规划不及预期风险[86] - 公司面临人力资源、管理、理财投资等风险，并制定了相应应对措施[87][88][89] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.14%，2021年年度股东大会为57.26%，2022年第二次临时股东大会为57.24%[93] 股权激励 - 2022年3月16日，公司以11.51元/股的价格向124名激励对象授予股票期权597.5万份[96] 环保情况 - 公司主要污染物COD排放浓度90mg/L，排放总量1.07t，核定排放总量3.677t/a；氨氮排放浓度4mg/L，排放总量0.05t，核定排放总量0.488t/a，均无超标排放情况[102] - 公司厂区污水处理站设计处理能力15吨/时，污水站标排口已安装废水在线监控系统且联网正常运行[103] - 公司已建项目获环境主管部门审批，已运行项目通过竣工环境保护验收，取得《浙江省排放污染物许可证》[104] - 公司编制《突发环境事件应急预案》并备案，备案号331002 - 2020 - 020 - L[105] - 公司设置污水标排口污染源在线检测监控系统，系统日常运维由台州市环科运维有限公司负责[106] 历史分红情况 - 公司上市后每年进行分红，分红比例均超当年母公司可分配利润的10%[113] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[119] - 公司报告期无违规对外担保情况[120] - 公司半年度报告未经审计[121] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁等事项[122][123] 关联交易 - 公司报告期发生重大关联交易，涉及收购资产、预计日常关联交易、子公司对外投资等，相关公告在巨潮资讯网披露[131][134] 托管承包租赁情况 - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[135][136][137] 担保情况 - 公司及其子公司对大行科技有多项担保，部分已履行完毕，其中一笔连带责任担保实际担保金额980万元未履行完毕[139] - 报告期内审批对子公司担保额度合计66000万元，实际发生额合计19845.81万元，报告期末实际担保余额合计46154.19万元，实际担保总额占公司净资产的比例为15.60%[142] 委托理财 - 公司进行银行理财产品委托理财，资金来源为

财务指标同比变化 - 本报告期营业收入8.28亿元，上年同期7.54亿元，同比增长9.83%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3186.83万元，上年同期5575.69万元，同比下降42.84%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，上年同期7375.29万元，同比下降279.43%[3] - 本报告期末总资产70.46亿元，上年度末66.95亿元，同比增长5.25%[3] - 营业总收入为828,399,659.68元，上年同期为754,263,139.93元[16] - 营业总成本为800,264,776.46元，上年同期为691,136,864.85元[16] - 净利润为31,513,391.35元，上年同期为55,659,758.46元[18] - 基本每股收益为0.0789元，上年同期为0.1381元[19] - 经营活动现金流入小计为837,355,842.00元，上年同期为811,748,811.43元[20] - 经营活动现金流出小计为969,690,983.51元，上年同期为737,995,865.85元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 132,335,141.51元，上年同期为73,752,945.58元[20] - 投资活动现金流入小计为42,035,032.00元，上年同期为328,661,373.79元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出为107,288,513.40元，上年同期为94,345,529.29元[20] - 负债合计为4,101,790,684.48元，上年同期为3,781,901,432.76元[16] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产较期初减少100%，主要系本报告期理财产品到期赎回所致[5] - 应收票据较期初减少55.92%，主要系本报告期承兑汇票贴现及转付所致[5] - 预付款项较期初增加78.32%，主要系本报告期预付钢材款增加所致[5] 费用项目变动原因 - 税金及附加较上年同期增加202.36%，主要系本报告期城市维护建设税和教育费附加增加所致[5] - 财务费用较上年同期减少297.17%，主要系本报告期利息收入增加所致[5] 筹资活动现金流量变动原因 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加314.34%，主要系本报告期流动资金借款增加所致[7] 股东持股情况 - 童虎（北京）基金管理有限公司－童虎－私募学院菁英8号基金持股比例1.16%，持股数量470.5万股[10] - 西藏长鹰云启信息科技有限公司持有无限售条件股份数量为1.040052亿股[10] 2022年第一季度末财务数据 - 2022年第一季度末货币资金期末余额8.2582580833亿元，年初余额7.2628589218亿元[12] - 2022年第一季度末应收账款期末余额7.4574004593亿元，年初余额6.3566754346亿元[12] - 2022年第一季度末固定资产期末余额10.067212848亿元，年初余额9.7640253778亿元[13] - 2022年第一季度末短期借款期末余额23.8382426883亿元，年初余额21.7709469969亿元[13] - 2022年第一季度末资产总计70.4637321617亿元，年初资产总计66.949705731亿元[13] - 2022年第一季度末流动负债合计39.962376191亿元，年初流动负债合计37.7615018839亿元[13] 2022年第一季度重要事项 - 2022年第一季度有股票期权激励计划、第一大股东股份被司法拍卖、2021年限制性股票激励计划解除限售等重要事项[11][12] 现金流量相关数据 - 投资活动现金流出小计为1.072885134亿和1.3434552929亿[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6525.34814万和1.943158445亿[21] - 筹资活动现金流入小计为9.1470387989亿和6.3058982794亿[21] - 筹资活动现金流出小计为6.2270025615亿和7.6682303759亿[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.9200362374亿和 - 1.3623320965亿[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为211.592547万和 - 85.470623万[21] - 现金及现金等价物净增加额为965.309263万和1309.808742万[21] - 期初现金及现金等价物余额为6.7808630584亿和4.9479057287亿[21] - 期末现金及现金等价物余额为7.7461723214亿和6.2577144707亿[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以403,880,000为基数，每10股派发现金红利0.60元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本[6] - 2021年利润分配预案为每10股派息0.60元（含税），分配预案的股本基数403880000股，预计派发现金股利24232800元[159] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[159] - 公司上市后每年分红，分红比例超当年母公司可分配利润10%，累计现金派发27354.37万元[183] 财务数据 - 2021年营业收入为3,355,637,393.07元，较2020年的2,878,287,718.82元增长16.58%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为204,002,194.46元，较2020年的316,154,326.03元下降35.47%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为186,290,484.58元，较2020年的179,035,057.60元增长4.05%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 89,855,593.04元，较2020年的171,852,460.04元下降152.29%[23] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，较2020年的0.79元/股下降35.44%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为7.16%，较2020年的12.25%下降5.09%[23] - 2021年末总资产为6,694,970,573.10元，较2020年末的5,398,025,293.82元增长24.03%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,903,999,072.03元，较2020年末的2,724,821,568.22元增长6.58%[23] - 2021年各季度营业收入分别为7.54亿元、8.87亿元、9.24亿元、7.91亿元[27] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5575.69万元、5918.54万元、5821.31万元、3084.68万元[27] - 2021年非流动资产处置损益为 - 113.41万元，2020年为1.28亿元，2019年为 - 252.82万元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助为802.03万元，2020年为3434.09万元，2019年为2089.72万元[28] - 2021年营业收入33.56亿元，同比增长16.58%，营业成本28.99亿元，同比增长23.72%，毛利率13.60%，同比下降4.99%[44][46] - 汽车零部件收入13.43亿元，占比40.01%，同比增长17.46%；电动车零部件收入9.55亿元，占比28.46%，同比增长43.17%；冰压机零部件收入4.04亿元，占比12.05%，同比增长25.65%；其他电机及配件收入2.60亿元，占比7.76%，同比增长41.66%；其他业务收入3.93亿元，占比11.72%，同比增长46.15%；无人机系统和技术服务费收入归零[44] - 出口销售4.07亿元，占比12.12%，同比增长12.49%；国内销售29.49亿元，占比87.88%，同比增长17.17%[44] - 制造业销售量24883万只，同比增长8.09%；生产量25975万只，同比增长11.73%；库存量4405万只，同比增长32.96%[47] - 汽车零部件营业成本12.85亿元，占比44.33%，同比增长31.41%；电动车零部件营业成本9.20亿元，占比31.73%，同比增长47.76%；冰压机零部件营业成本3.91亿元，占比13.49%，同比增长31.41%；其他电机及配件营业成本2.51亿元，占比8.66%，同比增长46.12%[47] - 2021年销售费用为1767.90724万元，同比减少37.34%，主要系本期已剥离天宇长鹰所致[53] - 2021年管理费用为9793.664971万元，同比减少27.03%，主要系本期已剥离天宇长鹰所致[53] - 2021年财务费用为 - 2867.19537万元，同比减少248.06%，主要系本期自有资金利息收入增加所致[53] - 2021年研发费用为1.2867408689亿元，同比减少13.09%[53] - 经营活动现金流入36.08亿元，同比增13.48%；流出36.98亿元，同比增22.95%；净额-8985.56万元，同比降152.29%[65] - 投资活动现金流入4.13亿元，同比降41.64%；流出3.43亿元，同比降30.29%；净额7061.50万元，同比降67.39%[65] - 筹资活动现金流入25.61亿元，同比增63.23%；流出23.54亿元，同比增29.74%；净额2.07亿元，同比增184.14%[65] - 投资收益753.04万元，占利润总额3.43%；公允价值变动损益677.22万元，占3.08%；资产减值-3252.18万元，占-14.81%[66] - 营业外收入98.01万元，占0.45%；营业外支出230.30万元，占1.05%；信用减值损失549.78万元，占2.50%；其他收益808.70万元，占3.68%；资产处置收益7.56万元，占0.03%[68] - 货币资金年末占总资产10.85%，较年初升0.59%；应收账款占9.49%，较年初降1.20%；存货占10.61%，较年初升2.46%[69] - 固定资产占14.58%，较年初升0.86%；短期借款占32.52%，较年初升12.00%；其他流动资产占11.21%，较年初升10.07%[69] - 其他非流动金融资产占30.30%，较年初降3.15%；应付票据占18.14%，较年初降3.52%[71] - 2021年度公司实现营业收入2943756248.51元，利润总额213580300.90元，净利润195553372.07元[159] - 2021年度可供股东分配的利润合计1765158088.26元[159] 公司业务 - 公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售，产品应用于汽车等领域[34] - 公司销售对接新市场、新业务和新客户，形成特定客户、BYD、蔚小理等客户群体[34] - 公司研发加大新能源业务投入，推动生产线智能化升级改造[34] - 公司是全球领先的电机零配件供应商，拥有业界广泛客户基础[37] - 公司主要客户为国内外大型电机整机生产商及其零部件企业，建立了长期合作关系[39] - 公司采用先进精密加工设备确保冲槽模具制造精度，整形模具设计有独特结构[39] - 公司拥有先进设备覆盖电机定子、转子研发、生产、试验、检测全过程[39] - 公司已通过IATF16949:2016、ISO45001:2018、ISO14001:2015和ISO27001:2013等体系认证[39] - 公司市场定位于中高端专业化电机零部件生产制造领域，主业优势明显，专业化生产能力较强[40] - 公司位于浙江台州，利用区位优势实现专业化分工，提高生产效率，经营环境宽松，获政策支持[40] 行业环境 - 电机行业受政策利好，下游新能源汽车行业发展带动其进步[33] - 2021年1 - 12月新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点[33] - 中汽协预测2022年新能源汽车销量达500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超18%[33] - 中国电动自行车2019 - 2023年市场复合年增长率将提升至7.22%，市场规模将达1089.9亿元[36] - 从2021年开始约2.5亿辆超标两轮电动车面临清退替换，过渡期集中在2021 - 2023年[36] - 2021年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8% [82] - 2021年我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点 [82] - 中汽协预测2022年新能源汽车将达到500万辆，同比2021年销量增长42%，市场占有率有望超18% [82] - 到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右 [81] - 国家政策支持家电行业，行业或面临消费分层与消费升级双周期驱动 [84] - 家电产品更新换代催生新的市场需求，促进家电行业发展 [84] - 2019 - 2023年我国电动自行车市场复合年增长率将提升至7.22%，市场规模将达1089.9亿元[85] - 2021年开始约2.5亿辆超标两轮电动车面临清退替换，智能型两轮电动车将成万亿级市场[85] 研发项目 - 混合动力汽车48V HSG 128电机定转子铁芯研发项目已达批量阶段，2021年10月满足批量生产条件[54] - 新能源汽车HEV100KW扁线定子总成研发项目处于OTS样件阶段，预计2022年8月满足批量生产条件[54] - 新能源汽车HEV235电机定转子铁芯研发项目处于OTS样件阶段，预计2022年9月满足批量生产条件[54] - 新能源汽车SMG153电机已具备批量条件，2022年2月满足批量生产条件[54] - 新能源汽车200KW电机定转子总成研发预计2022年12月满足批量生产条件[56] - 新能源汽车HMC定转子铁芯研发预计2022年10月满足批量生产条件[56] - 电动车轮毂单线节能电机定子铁芯研发预计2022年6月满足批量生产条件[56] - 新能源汽车HD120定转子铁芯研发预计2022年11月满足批量生产条件[56] - 混合动力汽车PL8Q直条定子铁芯研发预计2022年10月满足批量生产条件[56] - 新能源汽车EP20定转子铁芯研发预计2022年9月满足批量生产条件[56] - 电动车轮毂单线节能电机定子总成研发预计2022年10月满足批量生产条件，可使电动车续航历程提升10%[56] 公司运营 - 公司积极布局新能源产线，统筹规划建设工作[36] - 公司开展各体系建设性工作，规范运作保证产品品质[36] - 公司落实内部信息化建设，实现数字化办公[36] - 报告期内合并范围发生变动，设立成都信质、河北信质和台州量速[50] - 前五名客户合计销售金额为8.0834863002亿元，占年度销售总额比例为24.09%[51] - 前五名供应商合计采购金额为22.000159063亿元，占年度采购总额比例为64.63%[51][53] - 公司对河北信质科技有限公司新设投资8000万元，持股比例100% [73] - 公司对成都信质科技有限公司增资9000万元，持股比例100% [73] - 两项投资合计金额1.7亿元，本期投资盈亏为0 [73][75] 公司战略与规划 - 2022年公司将坚持“三化、一稳定、严进严出”战略方针，立足汽车行业，深化新能源汽车业务布局[86] - 2022年公司工作思路是统筹全局、分步实施、开源节流、降本增效，实施“一朵红花 两片绿叶”计划[87] - 2022年公司将加大新能源研发投入，布局重点区域建立生产或仓储基地[88] 公司风险与应对 - 公司面临海外疫情影响海外市场拓展的风险[90] - 人民币汇率波动会影响公司利润，公司将调整外汇策略开展远期结汇业务规避风险[91] - 原材料价格波动影响公司成本和业绩，公司将采取多种措施规避风险[92] - 公司新能源汽车业务推进慢，受政策调整影响大，存在业绩不及预期风险[93] - 公司理财投资存在收益不及预期甚至本金无法收回的风险，将遵守法规制度降低风险[96] 公司治理 - 2021年度公司共召开4次股东大会，均采用现场与网络投票结合方式[102] - 公司董事会有董事6名，其中独立董事3名[103] - 公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事[103] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.76% [108] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为59.01% [108] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.15% [108] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为34.53% [108] - 董事长尹巍期初持股8389950股，本期减持2097400股，期末持股6292550股，变动原因是家庭资产规划[109] - 总经理徐正辉获160000股股权激励[110] - 财务负责人明楚瑞获130000股股权激励[110] - 董事李海强获130000股股权激励[110] - 副总经理陈世海获130000股股权激励[111] -

活动基本信息 - 活动目的：便于投资者深入全面了解公司情况 [1] - 接待日：2022 年 4 月 8 日（星期五），2021 年年度股东大会召开期间 [1] - 接待时间：接待日当日下午 15:30 - 17:00 [1] - 接待地点：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号长鹰信质科技股份有限公司会议室 [1] 登记预约信息 - 登记要求：投资者需在“投资者接待日”前 5 个工作日内与公司董事会办公室联系，并提供问题提纲 [1] - 联系人：陈世海 [1] - 联系电话：0576 - 88931163 [1] - 传真：0576 - 88931165 [1] 来访证件要求 - 个人投资者：携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [1] - 机构投资者：携带机构相关证明文件及其复印件 [1] 保密承诺 - 公司要求投资者签署《承诺书》 [1] 公司参与人员 - 董事长：尹巍先生 [1] - 董事、总经理：徐正辉先生 [1] - 副总经理：李海强先生 [1] - 财务负责人：楚瑞明先生 [1] - 副总经理、董事会秘书：陈世海先生（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.24亿元，同比增长14.70%；年初至报告期末营业收入25.65亿元，同比增长29.46%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润5821.31万元，同比下降16.62%；年初至报告期末为1.73亿元，同比增长5.89%[3] - 营业总收入25.65亿元，较上期19.81亿元增长29.40%[15] - 营业总成本23.57亿元，较上期17.97亿元增长31.18%[15] - 净利润1.72亿元，较上期1.61亿元增长6.87%[16] - 综合收益总额本期为172,070,352.70，上期为161,011,607.78；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为173,155,353.90，上期为163,528,715.00；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 1,085,001.20，上期为 - 2,517,107.22[19] 资产情况 - 本报告期末总资产67.84亿元，较上年度末增长25.68%；归属上市公司股东所有者权益28.58亿元，较上年度末增长4.89%[3] - 货币资金期末数9.36亿元，较期初增长69.07%，主要因收到股权转让款[5] - 交易性金融资产期末数4087.13万元，较期初下降46.51%，因理财产品到期减少[5] - 存货期末数6.59亿元，较期初增长49.63%，因原材料价格上涨和销售量增加[5] - 2021年9月30日货币资金为935,958,566.18元，较2020年12月31日的553,608,529.01元有所增加[10] - 2021年9月30日交易性金融资产为40,871,336.26元，较2020年12月31日的76,409,797.20元有所减少[10] - 2021年9月30日应收账款为692,355,254.47元，较2020年12月31日的577,097,712.28元有所增加[10] - 2021年9月30日存货为658,536,399.76元，较2020年12月31日的440,117,213.76元有所增加[10] - 2021年9月30日流动资产合计3,156,742,505.18元，较2020年12月31日的2,627,554,057.22元有所增加[10] - 2021年9月30日其他非流动金融资产为2,480,223,295.39元，较2020年12月31日的1,805,455,019.19元有所增加[10] - 资产总计67.84亿元，较上期53.98亿元增长25.68%[11] 成本与费用情况 - 营业成本本期数21.92亿元，较上年同期增长36.25%，因销售量和营业收入增加[6] - 财务费用本期数 -1543.84万元，较上年同期下降220.69%，因银行大额存单计提利息收入增加[6] - 研发费用9661.89万元，较上期9201.10万元增长5.01%[16] - 利息收入8345.79万元，较上期3934.06万元增长112.14%[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -4051.45万元，较上年同期下降3200.72%，因原材料价格上涨[6] - 投资活动产生的现金流量净额本期数1.50亿元，较上年同期增长163.87%，因收到股权转让款[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,675,079,680.28，上期为2,077,882,087.66[20] - 收到的税费返还本期为25,818,531.22，上期为14,441,718.39；收到其他与经营活动有关的现金本期为30,683,065.77，上期为182,899,794.81[21] - 经营活动现金流入小计本期为2,731,581,277.27，上期为2,275,223,600.86；经营活动现金流出小计本期为2,772,095,782.18，上期为2,276,451,044.99；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 40,514,504.91，上期为 - 1,227,444.13[21] - 取得投资收益收到的现金本期为3,127,487.93，上期为661,816.44；处置固定资产等收回的现金净额本期为2,435,314.50，上期为1,926,619.00；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为328,004,907.29[21] - 投资活动现金流入小计本期为388,567,709.72，上期为345,588,435.44；投资活动现金流出小计本期为238,562,595.72，上期为288,739,548.37；投资活动产生的现金流量净额本期为150,005,114.00，上期为56,848,887.07[21][22] - 吸收投资收到的现金本期为26,266,200.00；取得借款收到的现金本期为428,000,000.00，上期为977,737,113.54；收到其他与筹资活动有关的现金本期为1,469,762,903.67，上期为62,375,000.00[22] - 筹资活动现金流入小计本期为1,924,029,103.67，上期为1,040,112,113.54；筹资活动现金流出小计本期为1,750,488,193.38，上期为919,962,359.66；筹资活动产生的现金流量净额本期为173,540,910.29，上期为120,149,753.88[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为283,386,233.41，上期为174,053,972.42；期末现金及现金等价物余额本期为778,176,806.28，上期为527,050,397.52[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,851名[7] - 西藏北航长鹰天启信息科技有限公司持股比例25.75%，持股数量104,005,200股且股份质押[7] - 尹兴满持股比例10.85%，持股数量43,804,800股[7] - 叶小青持股比例9.84%，持股数量39,750,000股[7] 其他权益情况 - 负债合计39.17亿元，较上期26.63亿元增长47.10%[14] - 股本4.04亿元，较上期4.00亿元增长0.96%[14] - 未分配利润18.19亿元，较上期16.86亿元增长7.80%[14] - 少数股东权益942.42万元，较上期1050.92万元下降10.32%[14] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.4329，上期为0.4088；稀释每股收益本期为0.4302，上期为0.4088[19]