利润分配 - 公司拟以405000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数0.8元（含税），分配预案的股本基数405,000,000股，现金分红金额32,400,000元[100] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[100] - 2022年母公司实现净利润63,081,241.98元，按10%提取法定盈余公积6,308,124.20元[100] - 截至2022年12月31日可供股东分配利润为430,180,966.44元[100] - 公司严格执行《未来三年股东回报规划（2021 - 2023）》中规定的利润分配原则[100] 财务数据 - 2022年营业收入401731103.53元，较2021年减少2.54%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润125983506.63元，较2021年增长8.02%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125046997.39元，较2021年增长15.57%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额47136613.84元，较2021年减少75.84%[8] - 2022年末总资产1950647437.65元，较2021年末增长4.20%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1611978114.04元，较2021年末增长9.55%[8] - 2022年基本每股收益0.3111元/股，较2021年增长8.02%[8] - 2022年稀释每股收益0.3111元/股，较2021年增长8.02%[8] - 2022年加权平均净资产收益率8.27%，较2021年增加0.04%[8] - 2022年各季度营业收入分别为9.02亿元、10.59亿元、10.16亿元、10.40亿元[10] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.23亿元、3.47亿元、3.83亿元、3.07亿元[10] - 2022年非流动资产处置损益为 -84.72万元，计入当期损益的政府补助为540.12万元[10] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -370.68万元[10] - 2022年非经常性损益合计93.65万元[10] - 主营业务收入35631.41万元，同比下降5.51%；营业利润14566.67万元，同比增长2.71%；利润总额14479.49万元，同比增长1.85%；归属于上市公司股东的净利润12598.35万元，同比增长8.02%[16] - 主营业务成本18096.78万元，同比下降10.00%；管理费用4514.45万元，同比增长9.24%；财务费用165.74万元，同比下降60.45%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为4713.66万元，同比下降75.84%；投资活动产生的现金流量净额为 - 18602.66万元，同比下降8292.26%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6828.66万元，同比下降500.72%[16] - 营业收入合计40173.11万元，同比下降2.54%；主营业务-仓储收入19724.99万元，同比下降0.63%；主营业务-装卸/码头收入14298.64万元，同比下降10.37%；主营业务-管理服务收入1607.78万元，同比下降15.64%；其他业务收入4541.70万元，同比增长29.31%[17] - 主营业务-境内收入35631.41万元，同比下降5.51%；其他业务-境内收入4484.64万元，同比增长56.20%；其他业务-境外收入57.05万元，同比下降91.10%[17] - 2022年其他业务收入45,416,981.65元，同比增长29.31%[18] - 主营业务仓储收入197,249,879.42元，毛利率37.43%，同比增减-0.63%[18] - 主营业务装卸/码头收入142,986,411.64元，毛利率66.97%，同比增减-10.37%[18] - 前五名客户合计销售金额105,676,587.91元，占年度销售总额比例26.31%[19] - 前五名供应商合计采购金额63,248,467.47元，占年度采购总额比例52.94%[19] - 2022年管理费用45,144,478.78元，同比增长9.24%[19] - 2022年财务费用1,657,393.10元，同比减少60.45%[19] - 2022年研发费用19,601,318.79元，同比增长2.86%[19] - 2022年经营活动现金流入小计3,136,430,870.10元，同比增长66.40%；现金流出小计3,089,294,256.26元，同比增长82.82%；现金流量净额47,136,613.84元，同比下降75.84%[45] - 2022年投资活动现金流入小计1,181,131,380.97元，同比下降20.85%；现金流出小计1,367,157,988.01元，同比下降8.52%；现金流量净额 -186,026,607.04元，同比下降8,292.26%[45] - 2022年筹资活动现金流入小计314,628,204.79元，同比下降13.33%；现金流出小计382,914,778.66元，同比增长2.28%；现金流量净额 -68,286,573.87元，同比下降500.72%[45] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -202,595,742.28元，同比下降212.02%[46] - 2022年末保理业务应收账款账面余额2.42亿元，截止报告披露日已收回2.20亿元，剩余0.22亿元未到期收回[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额较归属于上市公司股东的净利润下降7,884.69万元[47] - 2022年投资收益11,515,532.93元，占利润总额比例7.95%；公允价值变动损益 -10,783,051.04元，占利润总额比例 -7.45%[48] - 2022年营业外收入610,192.27元，占利润总额比例0.42%；营业外支出1,481,938.54元，占利润总额比例1.02%[48] - 货币资金期末余额187,931,472.84元，占比9.63%，较上期减少13.80%，主要因扬州恒基达鑫、信威国际购买理财产品及恒旭达支付商业保理业务款增加[49] - 应收账款期末余额290,762,248.78元，占比14.91%，较上期增加11.04%，主要因恒旭达商业保理业务应收账款增加[49] - 固定资产期末余额675,825,014.52元，占比34.65%，较上期增加0.24%，主要因珠海恒基达鑫三期十区扩建工程完工结转[49] - 短期借款期末余额79,970,274.38元，占比4.10%，较上期减少5.96%，主要因香港恒基达鑫、信威国际及恒旭达银行贷款减少[49] - 长期借款期末余额34,078,048.73元，占比1.75%，较上期增加1.49%，主要因珠海恒基达鑫银行贷款增加[49] - 交易性金融资产期末余额305,174,061.85元，占比15.64%，较上期增加4.43%，主要因扬州恒基达鑫、信威国际购买理财产品增加[49] - 应付债券期末余额79,563,941.31元，占比4.08%，较上期增加4.08%，主要因本期发行公司债券[49] - 境外结构性票据资产规模2,786.30万元，所在地香港，占公司净资产比重1.71%[50] - 境外债券基金资产规模4,802.08万元，所在地香港，占公司净资产比重2.95%[50] - 金融资产期末合计396,745,384.12元，较期初增加8,546,647.27元[50] - 2022年公司报告期投资额为1375.32万元，上年同期为2880.21万元，变动幅度为-52.25%[53] - 报告期内公司在非股权投资上对两个项目累计投入3000万元，预计收益662.4万元，但实际收益为0[54] - 公司证券投资最初投资成本合计12829.12万元，期末账面价值合计11110.44万元，报告期损益为-736.38万元[55][56] - 2022年公司募集资金总额8000万元，已全部使用，票面利率4.70%[57] - 本报告期末流动比率499.51%，较上年末增长250.36%[185] - 本报告期末资产负债率16.61%，较上年末下降4.14%[185] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润12504.70万元，较上年同期增长15.57%[185] - 本报告期EBITDA全部债务比1.14，较上年同期增长44.79%[185] - 本报告期息税折旧摊销前利润22607.75万元，较上年同期增长2.65%[185] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[185] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为29,076.22万元，占资产总额的14.91%[188] - 2022年度公司营业收入为40,173.11万元，其中仓储装卸业务收入为34,023.63万元，占比84.69%[190] - 2022年末公司资产总计19.51亿元，较年初的18.72亿元增长4.20%[198][199] - 2022年末流动资产合计8.69亿元，较年初的8.63亿元增长0.64%[198] - 2022年末非流动资产合计10.82亿元，较年初的10.09亿元增长7.25%[198][199] - 2022年末负债合计3.24亿元，较年初的3.88亿元下降16.60%[199] - 2022年末流动负债合计1.74亿元，较年初的3.46亿元下降49.66%[199] - 2022年末非流动负债合计1.50亿元，较年初的0.42亿元增长257.58%[199] - 2022年末所有者权益合计16.27亿元，较年初的14.84亿元增长9.62%[199][200] - 2022年末母公司流动资产合计4.52亿元，较年初的4.43亿元增长2.22%[200] 公司业务与市场 - 公司是专业第三方石化物流服务提供商，业务辐射珠三角、长三角和华中地区[13] - 武汉子公司是武汉市唯一拥有甲、乙、丙类库及储罐的危化品仓储企业[13] - 2022年石化仓储行业整体业绩较上年略有下降，出租率和毛利率下滑[12] - 2022年我国石油和化工行业规模以上企业累计营业收入16.93万亿元，同比增长14.75%[12] - 2022年我国石化行业规模以上企业累计利润总额1.13万亿元，同比下降8.23%[12] - 珠海库区码头长754.7米，年吞吐量可达1000万吨，拥有5千吨级、5万吨级、8万吨级（水工结构按10万吨级设计）泊位各1个[14] - 扬州库区码头岸线长390米，宽20米，引桥长136米，前沿水深 - 13米，吞吐量可达350万吨，拥有5千吨级、4万吨级（水工结构按5万吨级设计）泊位各1个[14] - 公司储罐单一罐容0.03万立方米～5.00万立方米，压力球罐可储存高压货物，罐区是海关监管场所，有保税仓库资质[14] - 长三角地区化工原料需求约占全国总量的60%，其中化工原料大批量依赖进口[15] - 公司核心竞争力包括自有码头和储罐、硬件设施好，储罐品类多、规模效应突出，行业经验丰富、优质客户资源多，业务布局合理、区域优势强[14] - 预计2023年石化仓储行业总体将呈现复苏状态，稳中提质态势不变[63] - 国内管控放开，经济复苏使石化化工产品需求增加，石化仓储行业存在增长机会[63][64] - 2023年国际地缘政治冲突不断，供应链安全问题受关注，石化仓储行业将发挥“补链”作用[64] - 监管趋严及行业改革下，国内化工仓储行业集中度将进一步提高[64] - 2023年行业总体复苏且稳中提质，供应链融合、龙头集中度提高、智能化转型是趋势[65] - 石化产品仓储市场需求变化，客户对储罐罐型需求与公司现有不匹配，当地化工厂原料仓储客户需求下降，国际贸易客户市场运作放缓[71] - 仓储企业新建罐容增加，储罐供给增大，竞争加剧，公司将提升服务质量增强竞争力[72] 研发情况 - 石化库罐区综合监测技术已形成方案并实施应用，申请3项实用新型专利并授权[20] - 基于虚拟技术的石油库操作培训系统已形成技术方案，待2023年实施应用并申请软件著作权[21] - 研发高压水动力油罐清洗装置，已申请1项实用新型专利，提高清洗效率与安全性[23]

公司运营情况 - 扬州恒基达鑫储罐出租率约90%，产能利用率较高 [1] - 上半年公司业绩下降，营业成本同比上升约50%，净利润下降，原因是子公司化工品贸易成本增加及珠海库区折旧率上升 [1] 公司合作情况 - 选择与内蒙古安洁天然气有限公司合作，预计可带来投资回报，合作正在谈判中，盈利情况待后续公告 [1] 公司发展规划 - 利用现有资源发展LNG产业链，根据市场变化寻找适合的产业链发展 [2] 公司投资方向 - 未来投资方向以主营业务相关行业为主，首要考虑公司利益和投资回报率，好项目会考虑合作 [2]

公司基本信息 - 证券简称恒基达鑫，代码002492 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间2014年9月3日，地点珠海恒基达鑫会议室 [1] - 参与单位有招商基金、招商证券、天弘基金、海富通基金等，上市公司接待人员有苏清卫、林伟等 [1] 业绩相关 - 半年报显示营业收入上升，但因子公司化工品贸易成本增加及珠海库区折旧率上升，营业成本同比上升50%左右，导致净利润下降 [1] 合作相关 - 与内蒙古安洁天然气有限公司签署《战略合作框架协议》，该公司相关信息见《关于签署〈战略合作框架协议〉的公告》(2014 - 062)，与绿能高科无关联关系，最终合作内容关注后续公告 [1] 投资扩张相关 - 不存在投资分散说法，交通发达，在保障投资回报率前提下，哪里有好项目就投资，对外扩张依靠市场关系，首要考虑公司利益和投资回报率，综合分析风险后按程序审批 [2] 参股及子公司进展相关 - 因在石化产品仓储方面经验丰富、整体发展态势良好、经营管理理念符合市场需求等，全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司具备参股设立山东省石油天然气投资有限公司的条件，该公司处于设立前筹备审批阶段，关注后续公告 [2] - 子公司投资设立的珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司处于审批阶段，暂考虑只经营国内业务，关注后续公告 [2]

运营情况 - 珠海公司储罐出租率约 80%，拥有 8 万吨级码头，60 座液体石油化工品储罐，总库容 61.3 万立方米，年货物吞吐量可达 1000 万吨，一季度业绩下降因珠海库区储罐出租价格下降 [1] - 扬州恒基达鑫储罐出租率约 95%，产能利用率较高，拥有 5 万吨级码头，63 座液体石油化工品储罐，总库容 33.1 万立方米，年货物吞吐量可达 500 万吨 [1][2] - 武汉项目正在建设中，预计今年下半年可试生产 [1] 项目进展 - 与山东油气、绿能高科等项目处于沟通、筹备阶段 [2] - 已向深交所提交非公开发行股票上市所需资料，募集资金 2.23 亿元，待审核完毕发布上市公告 [2] 发展规划 - 战略目标为继续立足于石化仓储物流行业，拓展业务区域，延伸产业链条，实现业务多样化 [2] - 2014 年投资扩大珠海和扬州库区罐容，收购控股金腾兴公司拓展到武汉，日后研究上下游产业，寻求实业投资利润增长点，拓展新业务 [2] 政策影响 - 原油仓储经营许可资质审批对民营企业较难，随着政策改革优化，未来民营企业有望分享原油商业储存利益 [2]

公司战略规划 - 公司制定“未来将继续立足于石化仓储物流行业，不断拓展业务区域，延伸产业链条，逐步实现业务多样化”的战略目标规划 [1] - 立足于石化仓储主业，投资扩大扬州库区罐容，在武汉子公司建设固体化工品仓库 [1] - 研究探索上下游相关产业，寻求实业投资利润增长点，积极拓展创投基金等新业务，实现跨地区、上下游产业链、主业和其他业务多样发展，提高盈利能力 [1] 项目发展方式 - 根据董事会战略方向，以开放心态对待业务发展，有好的合作标的时，根据标的大小和盈利预测情况衡量现金、定向增发、并购基金等合作方式利弊，制定合理实施方案 [2] 基金进展情况 - 两个参股基金公司目前进展与三季报披露情况无异，无新进展 [2]

行业竞争特点 - 石化仓储行业竞争具有区域性，一定辐射距离外竞争关系不大，以当地客户为主 [1] 公司实业主体运营情况 - 珠海公司储罐出租率约为 80% [1] - 扬州恒基达鑫储罐出租率约为 95%，产能利用率较高 [1] - 武汉项目正在建设中，预计今年下半年可试生产 [1] - 一季度公司业绩下降因珠海库区储罐出租价格下降，周边化工厂投产或影响未来业务 [1] 横琴子公司定位 - 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司和珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司是对外投资平台 [1] - 珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司经营范围包括融资租赁业务、租赁业务等 [1][2] 特定业务对业绩影响 - 公司成为深圳石油化工交易所指定交收仓库，目前暂未对业绩有太大影响 [2] 公司发展战略规划 - 战略目标是未来继续立足于石化仓储物流行业，拓展业务区域，延伸产业链条，实现业务多样化 [2] - 2014 年立足于石化仓储主业，扩大珠海和扬州库区罐容，收购控股金腾兴公司拓展到武汉 [2] - 日后研究探索上下游相关产业，寻求实业投资利润增长点，拓展新业务补足主业局限 [2]

公司地位 - 公司在珠海片区服务、运营管理、储罐规模等方面领先 [1] - 扬州子公司以球罐为主，价格有优势 [1] - 武汉子公司以固体化工仓为主，尚未正式投入运营 [1] 发展战略 - 公司制定“立足石化仓储物流行业，拓展业务区域，延伸产业链条，实现业务多样化”战略目标 [1] - 立足石化仓储主业，扩大扬州库区罐容，建设武汉子公司固体化工品仓库 [1] - 研究探索上下游相关产业，寻求实业利润增长点，拓展创投基金等新业务 [1] 创投项目参与情况 - 两个基金公司均为参股形式，公司委派人员任职并参与投资决策过程 [2] 供应链金融业务影响 - 设立融资租赁及商业保理两个子公司，围绕主业深化行业，为客户提供增值服务 [2]

公司发展战略规划 - 公司未来立足于石化仓储物流行业，拓展业务区域，延伸产业链条，实现业务多样化 [1] - 利用现有竞争优势巩固客户，开拓包装危化品仓储服务，实施收购兼并计划提升主营业务能力和盈利能力 [1] 公司设施及经营扩张计划 储罐、仓库情况 - 公司总罐容104.07万M³，珠海库区60个储罐，罐容61.30万M³；扬州库区71个储罐，罐容41.75万M³；武汉库区34个液体储罐，罐容1.02万M³ [2] - 武汉库区有丙类自动化立体仓库2座，每座4000㎡，已安装一座，合计货位2万余个；乙类防爆仓库4座，每座2000㎡，合计货位约1万余个；甲类平面货架式仓库4座，每座750㎡，合计3000㎡，货位约5000个，甲、乙、丙类自动立体库总货位数达41006个 [2] 码头情况 - 珠海码头全长754.7米，引桥长86.7米，岸线长668米，海域面积7.3公顷，有5千吨级、5万吨级和8万吨级（水工结构按10万吨级设计）泊位各1个，可停泊8万吨级船舶，可同时满足2条5万吨级船舶靠泊作业，年吞吐量1000万吨 [2] - 扬州码头全长440米，引桥长136米，上游距南京约45公里，有5千吨级、4万吨级（水工结构按5万吨级设计）泊位各1个，年吞吐量350万吨 [2] 经营及扩张计划 - 公司主营业务为重资产投资项目，为寻求新利润增长点，将发展大健康、融资租赁、商业保理、供应链服务等业务，实现跨地区、产业链及业务多样化发展 [2] 子公司合作项目进展 - 扬州公司与扬州化投合作的扬州港仪征港区液体化工码头二期及配套仓储罐区项目，扬州化投于2019年7月12日取得港口经营许可证，项目于2019年3季度试运营，预计至2020年1月，该项目与扬州公司毗邻，形成资源互补共享优势，不影响公司业务独立性 [3] 大健康产业并购基金投资情况 - 公司参与广州恒达创富一期健康产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）、广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）两只大健康产业并购基金 [3] - 广州恒达创富一期重点投向基因技术等大健康相关企业，广州华药恒达创富主要投资药物研发等大健康企业标的，两只基金已完成备案及资金募集，具体投资情况见2019年第三季报 [3]

利润分配与资金运用 - 近三年现金分红总额占最近三年年均净利润比例达57.46%，今年结合经营与规划安排资金投资使用 [1] 大健康产业投资 - 投资广州恒达创富一期健康产业并购投资基金等三只基金，投向药物研发等领域，各基金正常开展业务 [1][2] - 投资有股权投资与财务投资，财务投资基金合伙期限届满按协议退出 [3] - 关注“众巢医学”经营与股价波动，投资基金运行正常 [3] 股价与投资者沟通 - 股价受多种因素影响，公司开拓主业提升业绩以体现价值 [2] - 未来加大与投资者互动，举办机构见面沟通会等活动 [2] 控股股东减持 - 控股股东如有减持计划将按规定预先披露 [2] 主业开拓计划 - 利用现有优势开拓市场、优化客户资源，实施收购兼并计划 [2] 产业影响相关 - 电动汽车保有量上升到一定程度会影响全国成品油市场，但公司经营范围为液体化工等产品仓储 [2][3] 仓储设施情况 - 目前有自建储罐165个，总库容105.02万立方米，珠海有60个，总库容62万立方米，高栏港区土地使用预计增10万立方罐容 [3] 公司发展战略 - 积极发展大健康、供应链服务等业务，实现跨地区、产业链及业务多样发展提升盈利能力 [3] 项目相关 - 已成立投资部负责上下游投资兼并及新项目投资 [3] - 持续关注物流行业信息，未明确是否新增冷链物流项目 [3] 财务状况 - 2021年第一季度末资产负债率21.12%，第一季度经营活动现金流量净额8,049.49万元 [3][4] 业绩预期 - 2021年上半年预计净利润7,406.5万元至9,007.90万元，较上年同期增长85%至125% [4]

行业景气度 - 石化仓储物流行业与石化行业、宏观经济形势高度相关，今年及未来一定时期行业景气度趋于上升或改善 [1] 公司扩张计划 - 石化码头仓储行业已进入整合及头部企业形成阶段，受安全监管、环保政策等外部因素影响，行业扩张考虑因素增多 [1] - 公司将把握机遇实施收购兼并计划，通过行业整合扩大市场范围、延伸业务链条、增加经营品种、提升仓储能力，实现主营业务能力跨越式发展 [1][2] 罐容利用率与客户比例 - 短期内公司罐容利用率比较平稳，长租客户比例较稳定 [2] - 公司将服务好现有客户并做好商务开拓，期望随石化工厂落地增加客户和提高长租客户比例 [2] 横琴子公司发展规划 - 横琴子公司围绕主营业务仓储客户开展增值服务 [2] - 符合条件的横琴企业可享受减按 15% 税率征收企业所得税，公司将密切关注政策，利用政策红利为客户提供多元化增值服务 [2] 数字微流控技术芯片合资公司 - 合资公司目前进行生产场地和设施建设，建设期后以取得生产许可相关资质审批为主，年内暂不对公司利润产生影响 [2]