董事会运作 - 2024年第七届董事会召开十一次会议，组织两次股东大会[3] - 2024年独立董事出席11次董事会会议，列席2次股东大会，无缺席[4] - 2024年独立董事专门会议召开七次[7] - 2024年独立董事出席董事会专门委员会会议共5次[9] 委员会审议 - 2024年薪酬与考核委员会审议董事、高管薪酬及员工持股计划事宜[10] - 2024年战略委员会审议公司与专业机构合作投资基金事宜[10] 关联交易 - 2024年2 - 11月多次审议关联交易议案[15] 审计相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为财务及内控审计机构[17] 其他 - 独立董事累计现场工作时间达15日[11] - 独立董事督促完善信息披露，确保审计结果公正[13][14]

董事会情况 - 公司第七届董事会有5名独立董事，占9人董事会总人数三分之一以上[3] - 2024年度第七届董事会召开十一次会议，组织两次股东大会[3] - 2024年度5位独立董事出席11次董事会会议，通讯参加无缺席，列席2次股东大会无缺席[4] - 2024年度第七届董事会独立董事专门会议召开七次会议[6] 会议审议事项 - 2024年2月27日第三届会议审议通过2023年日常关联交易统计及2024年预计议案[13] - 2024年6月24日第七届会议审议通过回购控股下属公司部分核心人员股权关联交易议案[13] - 2024年10月25日第十次会议审议通过控股下属公司员工持股退出方案关联交易议案[13] - 2024年11月1日第十一次会议审议通过控股子公司对外投资成立合资公司关联交易议案[13] - 2024年2月26日独立董事专门会议第一次会议审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[14] 其他事项 - 2024年提名委员会考察高管任职资格和能力，审议变更董事会秘书事宜[8] - 独立董事要求公司提供重大事项资料审核，维护股东权益[10] - 独立董事督促公司完善信息披露管理制度[10] - 报告期内独立董事与审计机构沟通，确保审计结果客观公正[12] - 独立董事专门会议同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内公司未更换会计师事务所[14] - 未发生独立董事提议召开董事会等相关情况[17]

深圳顺络电子股份有限公司 2024 年年度投资者保护工作情况专项报告 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）自 2007 年上市以来一直高 度重视投资者保护工作，公司在努力实现业绩增长的同时，积极回报投资者维护 广大投资者的切身利益。 2024 年，公司通过严格履行信息披露义务、持续加强投资者交流与沟通、 严格履行相关承诺、便捷投资者参与公司治理等方式不断为投资者创造价值，切 实维护广大投资者权益。现将 2024 年公司投资者保护工作情况报告如下： 一、 严格履行信息披露义务，保障投资者知情权 2024 年，公司重视并严格履行上市公司信息披露义务，遵照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时 地披露有关信息，确保全体股东和投资者对公司重大事项享有平等的知情权，切 实维护股东权益。 为进一步规范公司信息披露行为，公司于 2017 年成立了信息披露委员会， 并于公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《信息披露委员会实施细则》。 2024 年，公司信息 ...

资产情况 - 2024年末公司资产总计127.06亿元，较期初增长1.1%[4][5][6][7] - 2024年末流动资产合计46.99亿元，较期初增长1.18%[5] - 2024年末应收账款23.46亿元，较期初增长19.99%[5] - 2024年末存货9.97亿元，较期初增长15.32%[5] - 母公司2024年末资产总计86.36亿元，较期初下降6.77%[8][10] - 母公司2024年末流动资产合计36.57亿元，较期初下降13.36%[8][10] - 母公司2024年末长期股权投资24.47亿元，较期初增长5.19%[10] 负债与权益情况 - 2024年末负债合计57.53亿元，较期初下降4.58%[6][7] - 2024年末所有者权益合计69.53亿元，较期初增长6.31%[7] - 母公司2024年末流动负债合计25.94亿元，较期初下降13.02%[10] - 2024年非流动负债合计为13.21亿元，较2023年下降10.70%[11] - 2024年负债合计为39.16亿元，较2023年下降12.22%[11] - 2024年所有者权益合计为47.21亿元，较2023年下降1.70%[11] 营收与利润情况 - 2024年营业总收入为58.97亿元，较2023年增长17.00%[13] - 2024年净利润为9.50亿元，较2023年增长28.41%[14] - 2024年归属于母公司股东的净利润为8.32亿元，较2023年增长29.78%[14] - 2024年基本每股收益为1.05元，较2023年增长29.63%[15] - 2024年母公司营业收入为62.62亿元，较2023年增长33.44%[17] - 2024年母公司净利润为2.77亿元，较2023年增长65.85%[17] - 2024年净利润为373,734,967.84元，2023年为417,483,869.03元[18] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元，2023年均为0.53元[18] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为5,989,342,898.48元，2023年为4,657,394,077.72元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,431,186,229.04元，2023年为1,144,486,373.45元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 865,315,528.88元，2023年为 - 1,174,781,597.96元[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,042,719,816.90元，2023年为346,286,681.98元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 470,659,613.65元，2023年为319,704,998.53元[22] - 2024年期初现金及现金等价物余额为759,894,436.59元，期末为289,234,822.94元[22] - 2024年经营活动现金流入小计175.34亿元，2023年为102.79亿元[23] - 2024年经营活动现金流出小计168.55亿元，2023年为94.86亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.80亿元，2023年为7.93亿元[23] - 2024年投资活动现金流入小计5608.41万元，2023年为2.02亿元[23] - 2024年投资活动现金流出小计3.22亿元，2023年为7.54亿元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2.66亿元，2023年为 - 5.53亿元[23] - 2024年筹资活动现金流入小计13.70亿元，2023年为18.70亿元[23] - 2024年筹资活动现金流出小计21.78亿元，2023年为18.60亿元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 8.08亿元，2023年为1051.26万元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 3.87亿元，2023年为2.55亿元[24] 其他情况 - 2024年研发费用为5.05亿元，较2023年增长31.45%[14] - 2024年信用减值损失为4,477,280.89元，2023年为 - 27,089,607.14元[18] - 2024年资产减值损失为26,779,100.37元，2023年为 - 29,902,592.95元[18] - 公司2024年期初所有者权益合计为6099049662.62元，期末为6539611530.53元[33][35] - 公司2024年综合收益总额为740381631.21元[33] - 公司2024年所有者投入和减少资本为 - 89529444元[33] - 公司2024年利润分配为 - 210290319.30元[33] - 母公司2024年期初所有者权益合计为4801855638.37元，期末为4720516862.64元[37][40] - 母公司2024年综合收益总额为373734967.84元[38] - 母公司2024年所有者投入和减少资本为 - 218073571.37元[38] - 母公司2024年利润分配为 - 237000172.20元[38] - 2023年公司综合收益总额为417483869.03元[41] - 2023年公司所有者投入和减少资本为 - 35788157元[41] - 利润分配中提取盈余公积41,748,386.90元，对所有者（或股东）分配 - 158,659,034.80元[43] - 非流动性资产处置损益为 - 6,970,916.63元，计入当期损益的政府补助为67,501,154.77元[46] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,119,150.00元，其他营业外收入和支出为 - 779,325.39元[46] - 所得税影响额为9,463,367.14元，少数股东权益影响额（税后）为2,435,526.51元[46] - 非经常性损益合计为50,971,169.10元[46] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为13.69%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.05元/股[47] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为12.85%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.99元/股[47]

关联交易数据 - 2025年向关联方采购电子元件预计不超1亿元，已发生883.44万元，上年7653.34万元[7] - 2025年向关联方销售电子元件预计不超150万元，已发生3.65万元，上年56.59万元[7] - 2025年向关联方提供租赁预计不超400万元，已发生44.83万元，上年158.83万元[7] - 2025年向关联方提供劳务预计不超900万元，已发生140.60万元，上年740.84万元[7] - 2024年向关联人采购产品实际7595.74万元，预计不超1.2亿元，差异 -36.70%[8] - 2024年向关联人销售产品实际55.62万元，预计不超150万元，差异 -62.92%[8] - 2024年向关联人提供租赁实际74.16万元，预计不超200万元，差异 -62.92%[8] - 2024年向关联人提供劳务实际368.90万元，预计不超400万元，差异 -7.78%[8] 子公司业绩 - 海德门2024年末总资产24300.183085万元，净资产11382.29678万元[11] - 海德门2024年度营业收入23599.180549万元，净利润393.509683万元[11] 租赁信息 - 与海德门房屋原月租金66000元，2015年调为51000元，2020年调为27300元，2022 - 2032年月租3万元[17][18] - 东莞分公司与东莞德门2023 - 2024年月租10.78万元，2024 - 2034年月租12万元[19] - 与海德门设备租赁月度含税租金3.69万元，期限2022 - 2032年[20] 会议与合规 - 2025年2月25日第七届董事会独立董事专门会议第八次会议召开，通过相关议案[22] - 2024年度关联交易决策程序合规，实际与预计差异正常，交易公平[22][24] - 董事会审议日常关联交易时，关联董事施红阳应回避[23] - 监事会认为2024及2025年度日常关联交易决策程序合规[24]

公司架构与业务 - 总公司从事新型片式元器件研发、生产和销售[10] - 深圳顺络投资有限公司为全资子公司，从事投资等业务[10] - 衢州顺络电子有限公司为全资子公司，从事PCB等业务[10] - 2024年度成立东莞信柏陶瓷封装等3家公司[14][15] - 公司有东莞华络电子等34家控股孙公司或子公司[12][13][14][15] 内部控制 - 2024年12月31日对内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 内部控制评价目标包括建立完善内部组织结构等五项[6] - 内部控制评价原则有合法性、全面性等六项[7] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[15] - 内部控制评价重点关注资金活动等15个高风险领域[16] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为主要架构的规章制度[17] - 公司形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的体系[17] - 董事会下设战略等四个专门委员会，成员含独立董事[19] - 2023年11月17日审议通过《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议工作制度》[20] - 公司执行《集团化货币资金管理制度》[26] - 公司建立完善固定资产和存货管理制度及信息化业务平台[27] - 公司建立分级授权管理制度[28][29] - 公司建立多维度财务报告报送体系[31][32] - 公司建立合同协议管理制度，完成电子印章与OA系统搭建及标准化合同管理资料库制定[33][34] 未来展望与策略 - 2024年坚定落实“五五战略规划”，聚焦主航道市场，发展核心产品[22] - 公司制定各级组织的人才年度规划，打造内部人才供应链[23] 项目建设 - 东莞园区第三期建设进度完成度超95%[30] - 深圳研发中心主体建设全部完成，员工宿舍已投入使用，研发产线进入装修阶段[30] 缺陷界定 - 财务报告一般、重要、重大缺陷界定标准[38][39] - 非财务报告一般、重要、重大缺陷界定标准[43] 其他 - 报告期内公司无募集资金[25] - 公司建立有效信息沟通和反馈渠道[35] - 公司制定多种制度建立有效反舞弊及信息系统控制机制[36]

一、 报告期内监事会的工作情况 深圳顺络电子股份有限公司 二○二四年度监事会工作报告 2024年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵 犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理 人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2024年度的 主要工作报告如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 2 月 27 日 | 第七届监事会第 | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4、《关于<2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》 | | ...

独立董事评估 - 公司对古群等5位独立董事独立性进行评估[1] - 他们未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 他们与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[4] 客户情况 - 对顺络电子所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[5] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 2023年9月21日在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[5] - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚0次等[5] - 59名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 未来展望 - 预计2025年度审计费用不超过110万元，年报审计不超90万元，内控审计不超20万元[10] - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，尚需股东大会审议通过[12]

担保情况 - 2025年度公司拟为控股公司向银行申请授信提供担保总额度预计不超138.5亿元（含）或等值外币[2] - 顺络（上海）电子有限公司担保额度35亿元，占上市公司最近一期净资产比例55.89%，截至目前担保余额25.814952亿元[4] - 衢州顺络电路板有限公司担保额度2亿元，占比3.19%，截至目前担保余额0.5亿元[4] - 深圳顺络迅达电子有限公司担保额度0.5亿元，占比0.80%，截至目前担保余额0 [4] - 上海德门信息技术有限公司担保额度5亿元，占比7.98%，截至目前担保余额2.6亿元[4] - 东莞华络电子有限公司担保额度10亿元，占比15.97%，截至目前担保余额1.8亿元[4] - 东莞信柏结构陶瓷股份有限公司担保额度5亿元，占比7.98%，截至目前担保余额1.905亿元[4] - 贵阳顺络迅达电子有限公司担保额度7亿元，占比11.18%，截至目前担保余额4.147亿元[4] - 湘潭顺络电子有限公司担保额度7亿元，占比11.18%，截至目前担保余额5.58亿元[4] - 东莞顺络电子有限公司担保额度45亿元，占比71.85%，截至目前担保余额33.3亿元[4] - 若本次担保额度通过，公司累计对外担保额度总计138.5亿元（含），占最近一期经审计净资产（合并报表）的221.15%[44] - 截至公告日，公司为控股公司担保余额为810,969.52万元，占最近一期经审计净资产（合并报表）的129.49%，无逾期等担保情况[45] 公司出资与持股 - 东莞顺络电子公司出资10亿元人民币，占注册资本100%[15] - 湘潭顺络电子公司注册资本9716万元，公司出资9000万元，占比92.63%[18] - 深圳顺络汽车电子公司注册资本1.22亿元，公司出资9503.58万元，占比78.11%[21] - 衢州顺络电路板公司注册资本1亿元，衢州顺络电子有限公司出资9600万元，占比96%[23] - 江苏顺络富钧新能源公司注册资本3487.5万元，深圳顺络投资有限公司出资1559万元，占比44.70%[29] - 上海德门信息技术有限公司注册资本18,000万元，公司出资10,800万元占60%，上海德门电子科技有限公司出资7,200万元占40%[31][32] - 深圳顺络投资有限公司注册资本22,000万元，公司出资22,000万元占100%[34][35] - 深圳顺络叠层电子有限公司注册资本10,538万元，深圳顺络投资有限公司出资8196万元占77.78%[37][38] 各子公司业绩 - 湘潭顺络电子公司2024年营业收入3238.14万元，营业利润 - 684.91万元，净利润 - 684.91万元[20] - 深圳顺络汽车电子公司2024年营业收入7.42亿元，营业利润2.39亿元[22] - 衢州顺络电路板公司2024年营业收入2.15亿元，营业利润2311.24万元，净利润2256.03万元[23] - 东莞华络电子公司2024年营业收入3.81亿元，营业利润1.16亿元，净利润1.01亿元[26] - 深圳顺络迅达电子公司2024年营业收入3113.46万元，营业利润100.72万元，净利润54.32万元[28] - 江苏顺络富钧新能源有限公司2024年资产总计77,143,051.97元，负债合计46,920,382.10元，净资产30,222,669.87元，营业收入82,053,544.79元，营业利润1,250,725.99元，净利润2,068,479.71元[31] - 上海德门信息技术有限公司2024年资产总计346,540,312.35元，负债合计304,235,271.59元，净资产42,305,040.76元，营业收入289,611,682.38元，营业利润 - 8,685,754.31元，净利润 - 8,685,754.31元[34] - 深圳顺络投资有限公司2024年资产总计2,402,732,559.65元，负债合计758,588,736.13元，净资产1,644,143,823.52元，营业收入1,390,204,486.44元，营业利润442,352,640.19元，净利润382,732,652.32元[36][37] - 深圳顺络叠层电子有限公司2024年资产总计224,710,899.71元，负债合计48,885,521.82元，净资产175,825,377.89元，营业收入214,296,372.93元，营业利润62,152,388.35元，净利润54,213,245.00元[40]