特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第一期超短期融资券的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2023-092），披露收 到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 DFI66 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债 务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 本公司 2024 年度第一期超短期融资券将于 2024 年 5 月 6 日在全国银行间债 券市场公开发行，发行金额为 20 亿元，期限为 90 天，每张面值为 100 元，招商 银行股份有限公司为主承销商，中国建设银行股份有限公司为联席主承销商。本 次发行所募集的款项将用于补充本公司及下属子公司流动资金及偿还到期债务。 本次超短期融资券发行的相关文件详见本公司于 2024 年 4 月 29 日在上海清算所 网站（www.shclearing.com）和中国货币网（w ...

报告公司投资评级 - 强推（维持）[2] 报告的核心观点 - 2024年Q1业绩同比+22%超预期，重视股东回报，强调“强推”评级 [2] - 海外港口战略资产价值会越来越凸显，为市场所认知 [2] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2024Q1实现营业收入38.67亿元，同比增长4.69%；毛利润17亿元，同比增长11.26%；投资净收益13.24亿元，同比减少12.38%；归母净利润10.37亿元，同比增长21.96%，扣非净利润8.13亿元，同比增长12.2% [2] - 预计公司2024 - 26年实现归母净利分别为39.6、43.0、46.5亿，对应EPS分别为1.58、1.72、1.86元，PE分别为11、11及10倍 [2] - 2023 - 2026E营业总收入分别为157.5亿、170.13亿、180.85亿、191.99亿，同比增速分别为 - 3.0%、8.0%、6.3%、6.2% [3] - 2023 - 2026E归母净利润分别为35.72亿、39.55亿、43.04亿、46.47亿，同比增速分别为7.0%、10.7%、8.8%、8.0% [3] 吞吐量 - 3月总集装箱吞吐量1588万TEU，同比增长9.8%，Q1累计增长11.1%；3月海外码头集装箱吞吐量同比增长17.9%，Q1累计增长12.9%；3月珠三角地区集装箱吞吐量同比增长15.5%，Q1累计增长17.2% [2] 分红情况 - 2023年拟将分红比例提升至41%，拟每股分红0.58元（同比增长0.13元/股），现金分红总额14.5亿元，占归母净利润40.6%（2022年33.7%，同比+7pct），占可分配利润72.5%（2022年为49.4%，同比+23pct） [2] 海外港口战略价值 - 港口资源不能再生，海外优质项目可遇不可求，出海收购可抢占先发优势 [2] - 国际贸易供应链的自主安全可控将上升到全新高度，关键贸易节点、贸易通道的核心资源卡位具备战略意义 [2] - 构建港口资产投资组合可帮助公司获得港口业务持续增长及潜在动能，拓展全球业务及客户网络，均衡发展，平滑周期 [2] 投资建议 - 维持业绩预测，按照41%分红比例计算，根据4/29收盘价，24、25年对应股息率为3.6%、3.9% [2] - 给予公司2024年预计每股净资产1倍pb，目标价25.1元，预期较当前39%空间，强调“强推”评级 [2]

招商局港口集团股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2024-035 招商局港口集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人徐颂、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人（会计主管人员）胡绍德声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 4.审计师发表非标意见的事项 □ 适用 √ 不适用 5.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为本公司选定的信 息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-033 招商局港口集团股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024年4月24日（星期三）14:30-17:00 2.会议召开地点：深圳证券交易所上市大厅 3.网址直播地址： 4.会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 5. 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 23 日 （ 星 期 二 ） 17:30 前 通 过 本 公 司 邮 箱 cmpir@cmhk.com进行提问。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）之实际控制人招商局集 团有限公司（以下简称"招商局集团"）将举办"百年招商 创享未来——招商局 集团上市公司集体业绩说明会"，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发 展。本公司将与招商局集团的其他三家深市上市公司于2024年4月24日下午共同参 加集体业绩说明会。 一、说明会类型 本次 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-032 招商局港口集团股份有限公司 关于 2021 年度第一期中期票据到期兑付的公告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2019 年 11 月 27 日发布《关于发行超短期融资券、中期票据获准注册的公告》（公告编号： 2019-093），披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》 （以下简称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司中期票 据注册，注册金额为 40 亿元（人民币，下同），注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。 2021 年 4 月 14 日至 2021 年 4 月 15 日，本公司发行了 2021 年度第一期中 期票据（简称"21 招商局港 MTN001"，代码：102100703），发行规模为 20 亿 元，期限为 3 年期，票面利率为 3.52%。有关发行结果的具体内容详见 2021 年 4 月 20 日本公司披露的《关于 2021 年度第一期中期票据发行结果的公告》（公 告编号：2021-034）。 本公司 2021 年度第一期中期票据已于 2024 年 ...

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 2 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 关于招商局港口集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司、 | 被保荐公司简称：招商港口 | | --- | --- | | 招商证券股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：吴嘉青 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：彭妍喆 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王大为 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：李明泽 | 联系电话：0755-82943666 ...

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局港口集团股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准招商局港口集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1657 号）核准，招商局港口集 团股份有限公司（以下简称"招商港口""公司""发行人"或"上市公司"）以非公开 方式向特定对象发行 576,709,537 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次非公 开发行"），已于 2022 年 10 月 12 日在深圳证券交易所上市。公司聘请中国国际金融股 份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任公司本次非公开发行 股票的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前，招商港口本次非公 开发行持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查 ...

| 业务指标 | 2024 年 3 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,588.2 | 9.8% | 4,572.7 | 11.1% | | 内地码头 | 1,223.1 | 8.5% | 3,533.2 | 10.9% | | 其中：珠三角 | 130.1 | 15.5% | 373.1 | 17.2% | | 长三角 | 789.4 | 5.7% | 2,332.6 | 9.7% | | 环渤海 | 277.7 | 15.5% | 753.9 | 12.9% | | 东南地区 | 16.2 | -0.5% | 45.3 | 5.7% | | 西南地区 | 9.7 | -16.8% | 28.3 | -1.0% | | 港澳台码头 | 47.6 | -3.4% | 141.0 | 4.9% | | 海外码头 | 317.5 | 17.9% | 898.5 | 12.9% | | 散杂货总计（万吨） | 11,030.1 | 0.2% | 31,560.0 | 1.9% | | 内地码头 | 1 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为157.50亿元，同比下滑2.96%[1] - 公司2023年归母净利润为35.72亿元，同比增长6.98%[1] - 公司2023年分红比例达到40.58%，每股分配现金股利0.58元[1] - 公司2023年集装箱吞吐量为18019.5万TEU，同比增长23.5%[3] - 公司2023年港口业务毛利率为41.50%，同比提升0.08%[4] - 公司2023年投资收益为63.49亿元，同比下滑13.95%[4] - 公司2023年股息率为3.63%，分红率达到40.58%[5] 未来展望 - 公司预测2024-2026年营业收入分别为169.68亿元、179.21亿元和188.10亿元，同比增长7.73%、5.62%和4.96%[6] - 公司面临的风险包括经济复苏不及预期、“一带一路”政策推进不及预期等[7] 招商港口业绩 - 招商港口2017-2023年营业收入呈现逐年增长趋势，2019年达到121.2亿元，2023年预计达到180.0亿元，增速为50.0%[9] - 招商港口2017-2023年归母净利润也呈现逐年增长，2019年为26.9亿元，2023年预计达到40.0亿元，增速为200.0%[9] - 招商港口各业务收入中，保税物流业务增速最快，2019年为80.0%，2023年预计达到200.0%[9] - 招商港口综合毛利率在2017-2023年间保持稳定，2023年预计为44.0%[9] - 招商港口主要联合企业和合营企业贡献的投资收益呈现逐年增长，2023年预计达到60.0亿元，增速为200.0%[9] 股票评级 - 公司具备证券投资咨询业务资格[12] - 公司股票投资评级体系根据公司基本面及估值预期，给出相对于市场基准指数的股价表现看法[13] - 买入评级表示股价表现将强于基准指数20%以上[14] - 增持评级表示股价表现将强于基准指数5-20%[14] - 中性评级表示股价表现将介于基准指数±5%之间[14] - 减持评级表示股价表现将弱于基准指数5%以上[14] - 行业基本面看好时，增持评级相对表现优于同期基准指数[15] - 行业基本面看淡时，减持评级相对表现弱于同期基准指数[15]

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-030 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据发行结果的公告 | 中期票据名称 | 招商局港口集团股份 有限公司 2024 年度 | 中期票据简称 | 24 招商局港 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一期中期票据(品 | | MTN001B | | | 种二) | | | | 债券代码 | 102481315 | 债券期限 | 10 年 | | 计息方式 | 到期还本，按年付息 | 发行日 | 2024 年 4 月 1 日 | | 起息日期 | 2024 年 4 月 3 日 | 兑付日期 | 2034 年 4 月 3 日 0-20 亿元，可与品 | | | | | 种一双向回拨，回 | | 实际发行总额 | 15 亿元 | 计划发行总额 | 拨比例不受限制， | | | | | 2 个品种合计不超 | | | | | 20 亿元 | | 发行价格 | 100 元/百元面值 | 发行利率（%） | 2.80% | 2 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， ...