紫光股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，控制财务 成本，紫光股份有限公司（以下简称"公司"）持续开展外汇套期保值业务。 2023 年 12 月 8 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用 自有资金开展不超过人民币 65 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用 的交易保证金和权利金不超过人民币 3.3 亿元或等值外币，业务品种包括远期结 /购汇、外汇掉期和外汇期权，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起 12 个月内有效。随着业务的发展，公司及子公司对开展外汇套期保值的需求不断增 加。 二、外汇套期保值业务基本情况 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会 由于内部控制机制不完善而造成操作风险。 3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的 风险。 4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手 ...

关于间接控股股东名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－043 紫光股份有限公司 成立日期：1993 年 4 月 12 日 住所：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 24 层 2401 号 经营范围：集成电路和移动通信系统基站设备、交换设备及数字集成系统设备、 无线移动通信集成电路、基带、射频、多媒体芯片和相关数字芯片的技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务；集成电路设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；软件开发；软件咨询； 销售通讯设备、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、云计算；销售自行 开发后的产品；出租商业用房；租赁电子设备；房地产开发；项目投资；投资管理； 资产管理；企业管理；投资咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程和技 术研究与试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于对紫光股份有限公司 重大资产购买的问询函》回复 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二四年六月 深圳证券交易所： 紫光股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"紫光股份"）于 2024 年 6 月 20 日收到深圳证券交易所下发的《关于对紫光股份有限公司重大资 产购买的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 2 号）（以下简称"问询函"）。中 信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财 务顾问，对有关问题进行了认真分析与核查，现就核查情况回复如下。 除特别说明外，本核查意见所述的词语或简称与《紫光股份有限公司重大资 产购买报告书（草案）（修订稿）》中释义所定义的词语或简称具有相同的含义。 除特别说明外，本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均 为四舍五入原因造成。 1 | ਮ | | --- | | | | 问题 1 报告书显示，根据《股份购买协议》《后续安排协议》，你公司与交易对方综 合考虑行业发展前景、新华三财务状况等因素，协商确定新华三 30%股权作价为 21.43 亿美元，基于行使期权触发的 19%股权交易价 ...

（一）新华三收入增长率情况 1、新华三预测期收入增长率低于历史年度收入增长率 北京中同华资产评估有限公司关于深圳证券交易所《关于对紫光股份 有限公司重大资产购买的问询函》 资产评估相关问题的核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 6 月 20 日出具的《关于对紫光股份有限公司重大资产 购买的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 2 号）（以下简称"《问询函》"）。 北京中同华资产评估有限公司就《问询函》所提及资产评估相关问题进行了认真 核查、分析和研究，并就相关问题回复出具了本核查意见。 问题 2.报告书显示，为验证本次交易价格的公平合理性，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，采用收益法、市场法评估的新华三股东全部权益价值分别 为 516.83 亿元、535.36 亿元，合并口径净资产增值率分别为 443.74%、463.23%， 本次评估选取收益法评估结果为最终评估结果。请你公司结合新华三历史营业 收入增长率、所处行业发展趋势、同行业可比公司情况等，分析说明新华三营 业收入预测的依据及合理性，增长率预测变动趋势是否符合行业实际。 请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。 回复： ...

北京市重光律师事务所 关于紫光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：紫光股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李静律师和唐琼 律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《紫光股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2024 年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2024 年第一次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－042 紫光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14 时 30 分 7、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 80 名，代表股份数 913,933,690 股， 占公司有表决权股份总数的 31.9548%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 2 名， 代表股份数 801,428,918 股，占公司有表决权股份总数的 28.0212%；参加网络投票的 股东 78 名，代表股份数 112,504,772 股，占公司有表决权股份总数的 3.9336%。 8、 公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的李静和唐琼律师 出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的 ...

证券代码：000938 证券简称：紫光股份 上市地点：深圳证券交易所 紫光股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买 | H3C Holdings Limited、Izar Holding Co | 独立财务顾问 二〇二四年六月 紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 公司已就在本次交易过程中所提供资料的真实、准确、完整情况出具以下 承诺： "1、本公司为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本公司已提供本次交易相关的信息、说明及确认，并保证本公司所提供 的信息、说明及确认均为真实、准确、完整和有效的，本公司已向参与本次交 易的各中介机构提供本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料和口头证言等），并保证所提供的信息和文件均真实、准确、完整， 所提供的文件资料的副本或复印件与其正本、原始资料或原件一致，且该等文 件资料的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 紫光股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾 问"）受紫光股份有限公司（以下简称"紫光股份"、"上市公司"）委托， 担任本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向紫光股份全体股东提供独 立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》及其他相关法规规范要求，以及紫光国际与交易对方签署的 《股份购买协议》等相关协议，紫光股份及交易对方提供的有关资料，紫光股 份董事会编制的《紫光股份有限公司重大资产购买报告书》，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审 慎核查，向紫光股份全体股东出具独立财务顾问 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 2 0 / F , T o w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于对紫光股份有限公司 重大资产购买的问询函之回复 中兴华报字(2024)第 010744 号 深圳证券交易所： 紫光股份有限公司于 2024 年 6 月 20 日收到贵所上市公司管理二部下发的 《关于对紫光股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2024〕 第 2 号，以下简称"《并购重组问询函》"）。中兴华 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－040 紫光股份有限公司 | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体 | | 补充披露内容 | 楷体（加粗） | 本回复的字体： 1 | ਮ | | --- | | | | 关于深圳证券交易所《关于对紫光股份有限公司重大资产购买的 问询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年6月20日收 到深圳证券交易所下发的《关于对紫光股份有限公司重大资产购买的问询函》（并 购重组问询函〔2024〕第2号）（以下简称"问询函"）。公司及相关中介机构对有 关问题进行了认真分析与核查，逐项予以落实和回复，并按照要求在《紫光股份 有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补 充披露，现就相关事项回复如下。 除特别说明外，本回复所述的词语或简称与重组报告书中释义所定义的词语 或简称具有相同的含义。 除特别说明外，本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 ...