会议基本信息 - 证券代码 000547，证券简称航天发展 [1] - 投资者关系活动类别为电话会议，参与单位及人员合计 101 名 [2] - 时间为 2021 年 8 月 31 日，地点为电话会议，上市公司接待人员包括总经理王文海等 [3] 业务板块情况 蓝军板块 - 上半年整体向好，业务拓展及项目推进情况较好，提前进场实施项目获用户肯定，后续将加速项目合同及程序执行以完成收入确认 [3] 网安板块 - 锐安科技经营稳定，业绩下滑因去年社保减免等费用减少、今年费用正常发生且产品升级研发投入增加，部分项目验收延迟致收入确认延迟至下半年，后续智能化数据感知及治理投入预计加大 [3] - 航天开元经营稳定，业绩下滑因疫情管控影响人员调配效率致项目验收滞后，立足传统业务拓展信创和等保测评业务，下半年经营情况将好转 [3] 海洋信息装备业务 - 航天发展 2020 年开始聚焦主业，删除海洋信息装备板块，发展军用靶船及蓝军船舶业务，萎缩低毛利民船，今年上半年江苏大洋民用船舶业务收入下降，军船业务增长 [3] 财务情况 - 存货相对于去年同期增长 27.33%，因项目差异，合同负债较年初有一定程度增长 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.06亿元，同比下降38.50%；年初至报告期末24.70亿元，同比下降22.97%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1180.39万元，同比下降91.34%；年初至报告期末1.83亿元，同比下降59.33%[4] - 营业总收入本期为24.70亿元，上期为32.07亿元[24] - 营业总成本本期为22.82亿元，上期为26.98亿元[24] - 净利润本期为2.096亿元，上期为4.817亿元[24] - 基本每股收益本期为0.11元，上期为0.28元[26] 资产情况 - 本报告期末总资产145.98亿元，较上年度末增长4.54%；归属上市公司股东所有者权益91.92亿元，较上年度末增长1.91%[4] - 应收账款38.48亿元，较期初增长37.27%，因部分结转收入未收到款项[8] - 预付款项5.20亿元，较期初增长92.07%，因生产任务需求预付采购款增加[8] - 在建工程7361.59万元，较期初增长121.71%，因在建项目增加建造成本[8] - 开发支出5562.22万元，较期初增长61.94%，因业务需要加大研发力度[8] - 2022年9月30日货币资金为980,195,332.44元，较年初1,417,324,775.08元有所减少[17] - 2022年9月30日应收账款为3,848,492,210.73元，年初为2,803,494,467.34元[17] - 2022年9月30日存货为2,106,706,074.20元，年初为1,809,866,770.83元[17] - 2022年9月30日流动资产合计8,296,787,530.53元，年初为7,341,725,378.06元[17] - 2022年9月30日非流动资产合计6,301,135,033.87元，年初为6,621,619,088.05元[17] - 2022年9月30日资产总计14,597,922,564.40元，年初为13,963,344,466.11元[17] - 流动负债合计本期为43.09亿元，上期为38.80亿元[20] - 非流动负债合计本期为8418.36万元，上期为9172.75万元[20] - 负债合计本期为43.93亿元，上期为39.71亿元[20] - 所有者权益合计本期为102.05亿元，上期为99.92亿元[20] 收入与收益情况 - 利息收入6040.09万元，同比增长64.90%，因产品分期收款及大额存单等利息收入增加[11] - 投资收益258.67万元，同比下降93.00%，因确认的联营公司投资收益减少[11] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额 -9.17亿元，同比下降32.05%，因支付采购款项增加[4][11] - 经营活动现金流入小计本期为24.73亿元，上期为23.55亿元[28] - 经营活动现金流出小计本期为33.90亿元，上期为30.49亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -9.17亿元，上期为 -6.94亿元[31] - 投资活动现金流入小计本期为3.69亿元，上期为4.83亿元[31] - 投资活动现金流出小计本期为3.88亿元，上期为9.33亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.19亿元，上期为 -4.50亿元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为12.91亿元，上期为7.17亿元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为7.24亿元，上期为7.19亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.67亿元，上期为 -0.02亿元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.69亿元，上期为 -11.47亿元[31] 费用情况 - 研发费用本期为3.051亿元，上期为2.594亿元[24] - 销售费用本期为1.080亿元，上期为9192.92万元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为189,765名[14] - 中国航天系统工程有限公司持股比例为12.13%，持股数量为194,453,634股[14]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 财务数据对比 - 本报告期营业收入18.64亿元，上年同期22.22亿元，同比减少16.08%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，上年同期3.14亿元，同比减少45.45%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.91亿元，上年同期 -4.89亿元，同比减少20.64%[23] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期0.20元/股，同比减少45.00%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率1.88%，上年同期3.66%，下降1.78个百分点[23] - 本报告期末总资产143.59亿元，上年度末139.63亿元，同比增加2.84%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产91.81亿元，上年度末90.20亿元，同比增加1.79%[23] - 2022年上半年公司实现营业收入18.64亿元，同比下降16.08%；归母净利润1.71亿元，同比下降45.45%[47] - 销售费用同比增长12.51%，管理费用同比增长5.57%，财务费用同比增长224.70%，所得税费用同比下降79.40%，研发投入同比增长5.83%[50][52] - 经营活动现金流净额同比下降20.64%，投资活动现金流净额同比增长110.46%，筹资活动现金流净额同比增长2121.06%，现金及等价物净增加额同比增长73.87%[52] - 2022年6月30日货币资金为1,115,895,411.86元，较年初1,417,324,775.08元减少[196] - 2022年6月30日应收账款为3,520,936,931.16元，较年初2,803,494,467.34元增加[196] - 2022年6月30日资产总计为14,359,404,703.63元，较年初13,963,344,466.11元增加[199] - 2022年6月30日短期借款为566,749,354.73元，较年初502,794,771.39元增加[199] - 2022年6月30日应付票据为589,760,842.43元，较年初891,427,366.41元减少[199] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-32,676.44元，计入当期损益的政府补助为41,104,589.30元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-27,604,800.00元，其他营业外收入和支出为-755,667.17元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,016,757.95元[28] - 非经常性损益合计为7,196,004.02元，增值税加计抵减涉及金额686,852.86元，个税手续费返还涉及金额329,905.09元[28] 业务领域 - 公司以电子信息科技为主业，围绕数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统四大产业领域发展[32] - 数字蓝军与蓝军装备主要产品涵盖嵌入式半实物仿真系统等，客户包括各军兵种等[32] - 新一代通信与指控装备打造“2+2+N”5G与指控通信装备产业体系，产品应用于多领域[33] - 网络空间安全专注“数据感知与数据治理”，产品涵盖智能大数据平台等，客户覆盖多领域[33][34] - 微系统围绕复杂微系统等方向，提供一体化解决方案[34] - 公司主要产品涵盖数模混合SOC等，应用于航天装备等领域，聚焦四大产业领域开展业务[36] 经营模式 - 采购模式包括招标采购等，通过云端平台控制成本；生产以按订单生产为主，部分产品准备存货销售；销售有直销和直销与经销结合两种模式；定价根据产品类型综合考虑[36][37][38] 质量管理 - 公司依据多项文件形成系统质量管理体系，实施有效性量化评价[38] 公司优势 - 公司在电子蓝军等多个领域有较强技术和行业地位，获多项资质和荣誉[38][41] - 国防建设数字化等趋势推动蓝军等产业发展，网络空间安全需求增大[41] - 公司依托航天科工集团，有强大军工央企背景和优质客户资源[43] - 公司是典型混合所有制企业，有灵活市场化机制，绑定团队利益，提升综合能力[43] - 公司具备齐全军工资质，参与60余项标准制定，拥有1个国家级技术中心和多个省部级技术中心[44][46] 业务发展 - 报告期内，公司在各业务领域把握机遇推进业务，开发新增长点[42] - 公司聚焦四大产业领域，强化主业发展，深化管理改革，利用资产运营方式助推产业建设[44] 业绩影响因素 - 受疫情和行业客户采购波动影响，上半年新签合同同比下降，部分项目交付延迟，影响营收确认进度[47] - 原材料等价格上涨、疫情致成本费用上升、证券资产股价下降，影响净利润水平[47] 各产业营收及毛利率 - 防务装备产业营收13.43亿元，占比72.04%；信息技术产业营收1.48亿元，占比7.93%；装备制造产业营收3.65亿元，占比19.60%；其他民用三产营收0.08亿元，占比0.43%[52] - 数字蓝军与蓝军装备产品营收10.27亿元，占比55.07%，同比增长6.37%；海洋信息装备产品营收2.69亿元，占比14.41%，同比下降37.86%[52] - 华北地区营收7.78亿元，占比41.75%，同比增长12.56%；华南地区营收0.46亿元，占比2.45%，同比增长11.27%[52] - 防务装备产业营业收入13.43亿元，毛利率42.55%，同比降7.09%和2.55%；装备制造产业营业收入3.65亿元，毛利率11.59%，同比降35.24%和6.81%[56] - 数字蓝军与蓝军装备产品营业收入10.27亿元，毛利率39.95%，同比增6.37%和降9.31%；海洋信息装备产品营业收入2.69亿元，毛利率10.29%，同比降37.86%和3.61%；新一代通信与指控装备产品营业收入3.42亿元，毛利率48.86%，同比降35.17%和增9.60%[56] - 华北地区营业收入7.78亿元，毛利率34.39%，同比增12.56%和降14.57%；华东地区营业收入3.74亿元，毛利率41.41%，同比降50.54%和增15.77%[56] 收益及资产占比 - 投资收益 -2159.49万元，占利润总额 -10.48%；公允价值变动损益 -2760.48万元，占 -13.40%；信用减值损失5833.86万元，占28.31%[58] - 其他收益4305.73万元，占20.90%，来自科研技术专项资金等[61] - 货币资金期末11.16亿元，占比7.77%，较上年末降2.38个百分点；应收账款期末35.21亿元，占比24.52%，较上年末升4.44个百分点[61] - 在建工程期末6090.87万元，占比0.42%，较上年末升0.18个百分点；使用权资产期末5421.40万元，占比0.38%，较上年末升0.19个百分点[61] - 短期借款期末5.67亿元，占比3.95%，较上年末升0.35个百分点；合同负债期末6.21亿元，占比4.33%，较上年末升0.16个百分点[61] - 应付票据期末5.90亿元，占比4.11%，较上年末降2.27个百分点；其他应付款期末5.57亿元，占比3.88%，较上年末升2.04个百分点[64] - 其他非流动负债期末5061.93万元，占比0.35%，较上年末升0.35个百分点[64] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1.062288亿元，本期公允价值变动损益为 - 0.276048亿元，期末数为0.78624亿元[65] - 其他权益工具投资期初和期末数均为0.1840345053亿元[65] - 金融资产小计期初数为1.2463225053亿元，本期公允价值变动损益为 - 0.276048亿元，期末数为0.9702745053亿元[65] - 公司证券投资持有广发证券，最初投资成本为182.36878万元，期初账面价值为1.062288亿元，本期公允价值变动损益为 - 0.276048亿元，期末账面价值为0.78624亿元[73] 受限资产及抵押情况 - 截至报告期末，货币资金8902.459829万元、应收票据1.2635158691亿元、固定资产1.9178971337亿元、应收账款7500万元权利受限，合计4.8216589857亿元[66] - 公司多笔不动产在江苏苏州农村商业银行抵押，最高额贷款限额总计1.853亿元，银行授信额度总计1.14亿元，截至2022年6月30日已使用额度总计2.7517256901亿元[69] - 子公司南京长峰航天电子科技有限公司多项资产在永赢金融租赁有限公司抵押办理融资租赁业务，评估价值总计2.18538亿元，实际办理业务总计1.95亿元[69] - 子公司航天开元从航天科工资产管理公司借款5000万元，借款利率为4.9%，质押应收账款余额7500万元[69] 募集资金情况 - 2011 - 2018年公司非公开发行A股累计募集资金84722万元，累计使用63055.66万元，累计变更用途资金16400万元，占比19.36%，尚未使用29441.26万元[78] - 截至2022年6月30日，2011年募集资金累计投入60468.59万元，永久补充流动资金16400万元，未使用1978.83万元；2018年累计投入27461.60万元，未使用27461.60万元[78] - 汽车电子系统项目因新能源汽车发展滞后暂停，公司进行战略调整以降低募投资金风险[87] - 公司终止2011年部分募集资金投资项目，将16400万元结余资金用于永久补充流动资金[87] - 公司终止2015年部分配套募集资金募投项目，将剩余资金用于永久补充流动资金[87] - 面向信息安全的运营云服务平台建设项目因产业板块重新定位和规划将适度延期[82] - 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目投资结构调整，建设周期延长至2025年12月[82] - 无刷项目（凯威斯）投资进度达107.33%，收购仿真公司股权项目、配套用地和厂房建设项目等多个项目投资进度达100%[83] - 承诺投资项目计划投资总额136388万元，调整后为90102.51万元，累计投入63055.66万元[83] - 超募资金投向为无[83] - “新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区44亩地，“汽车电子系统项目”实施地点变更为该地剩余20亩地[90] - “新一代低噪音柴油发电机组项目”实施主体变更为福州福发发电设备有限公司，增资8542万元；“无刷同步发电机项目”投资5000万元设立福建凯威斯发电机有限公司；“配套用地和厂房建设项目”投资4872万元由公司负责[92] - 终止原汽车电子系统项目，用35105.21万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款；用2550万元与其他投资方共同投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司[92] - 募集资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金项目共计6768.39万元，其中汽车电子系统项目3133.14万元，新一代低噪音柴油发电机组项目3635.25万元，截至2011年12月31日已全部置换[94] - 2019年公司拟用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5488679.25元（不含税）[94] - 2018年终止三个募集资金项目，将16400万元结余募集资金用于永久补充流动资金[98] - 2018年同意使用不超过6500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2019年12月31日，5408万元已归还[99] - 永久补充流动资金项目中，新一代低噪音柴油发电机组项目投资进度99.96%，配套用地和厂房建设项目投资进度100.00%，投资设立恒容电磁公司项目投资进度100.20%[100] - 2021年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额为16400万元[103] 子公司业绩 - 航天新通科技有限公司营业收入3.46亿元，净利润5366.13万元；南京长峰电子科技有限公司营业收入8.27亿元，净利润1.18亿元；航天科工系统仿真科技（北京）有限公司营业收入2.59亿元，净利润4292.22万元；北京锐安科技有限公司营业收入2.08亿元，净亏损4851.13万元[105] 商誉情况 - 截至2022年6月30日，航天发展合并财务报表中商誉账面净值为21.93亿元，包含多项并购产生的商誉[110] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.61%，2021年度股东大会投资者参与比例为23.41%[113] 人事变动 - 2022年5月23日，张兆勇因工作调动辞去董事长等职务，王文海因个人原因辞去副董事长等职务，胡庆荣因工作调整辞去总经理职务[114] - 2022年5月24日，胡庆荣被选举为董事长，梁东宇被聘任为总经理，李慧敏被聘任为副总经理[114] - 2022年6月15日，梁东宇在2021年度股东大会上被选举为董事[114] - 梁

营收与利润情况 - 本报告期营业收入10.08亿元，同比增长6.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比下降23.07%[4] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降25.00%[4] - 营业总收入本期为10.0755861407亿元，上期为9.450297094亿元[24] - 营业总成本本期为7.9757386745亿元，上期为7.2881588448亿元[27] - 营业利润本期为1.7533945125亿元，上期为2.2415747352亿元[27] - 净利润本期为1.539956676亿元，上期为1.9744133293亿元[27] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.12元[30] - 稀释每股收益本期为0.09元，上期为0.12元[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.29亿元，同比下降15.72%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元，同比增长406.27%[8] - 经营活动现金流入小计本期为7.0486593162亿元，上期为6.3971782267亿元[31] - 经营活动现金流出小计为12.34亿美元，去年同期为10.97亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.29亿美元，去年同期为-4.57亿美元[34] - 投资活动现金流入小计为1.26亿美元，去年同期为4934.06万美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为2192.72万美元，去年同期为2316.39万美元[34] - 筹资活动现金流入小计为4.54亿美元，去年同期为1.32亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿美元，去年同期为-8955.63万美元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-17.08万美元，去年同期为-13.72万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-2.33亿美元，去年同期为-5.24亿美元[34] - 期初现金及现金等价物余额为7.73亿美元，去年同期为16.04亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额为5.40亿美元，去年同期为10.80亿美元[34] 资产情况 - 本报告期末总资产141.90亿元，较上年度末增长1.63%[4] - 应收款项融资期末余额532.53万元，同比减少86.02%[8] - 预付款项期末余额5.12亿元，同比增长89.40%[8] - 在建工程期末余额4875.13万元，同比增长46.82%[8] - 期末货币资金为1,129,776,666.31元，年初为1,417,324,775.08元[16] - 期末应收账款为3,287,098,374.41元，年初为2,803,494,467.34元[16] - 期末存货为1,606,950,396.75元，年初为1,809,866,770.83元[16] - 期末资产总计为14,190,415,218.17元，年初为13,963,344,466.11元[18] 负债情况 - 期末短期借款为461,126,021.39元，年初为502,794,771.39元[19] - 期末应付账款为1,315,632,518.77元，年初为1,456,141,714.93元[19] - 期末合同负债为548,011,179.32元，年初为582,579,210.42元[19] - 期末其他应付款为573,405,574.82元，年初为256,507,650.87元[19] - 流动负债合计本期为39.6873098803亿元，上期为38.7963888196亿元[23] - 非流动负债合计本期为7804.83601万元，上期为9172.745226万元[23] - 负债合计本期为40.4677934813亿元，上期为39.7136633422亿元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为163,786名[12] - 中国航天科工集团有限公司等三家公司为一致行动人，持股比例分别为9.44%、7.24%、3.63%[12] 财务费用情况 - 财务费用本期为-1008.40万元，同比下降357.62%[8]

公司基本信息 - 公司股票简称航天发展，代码000547，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是张兆勇，注册地址在福州市台江区五一南路67号，邮编350009 [18] - 董事会秘书是吴小兰，联系电话0591 - 83283128，传真0591 - 83296358，邮箱htfz@casic - addsino.com [19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》，网址http://www.cninfo.com.cn，备置地点在福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层[20] - 公司注册登记实行“三证合一”，统一社会信用代码为913500001544115744，上市以来主营业务和控股股东无变更[23] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场，签字会计师是董宁、丁胜辉[24] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是万联证券股份有限公司，保荐代表人是陈孝坤、王梦媛，持续督导期间为公司2011年非公开发行股票发行至募集资金使用完毕[24] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问是中信证券股份有限公司，财务顾问主办人是孙一宁、韩非可[24] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,603,685,112股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入41.44亿元，较2020年减少6.59%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，较2020年减少20.26%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.02亿元，较2020年减少33.42%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -2.74亿元，较2020年减少240.47%[25] - 2021年末总资产139.63亿元，较2020年末增加12.29%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产90.20亿元，较2020年末增加7.00%[28] - 2021年加权平均净资产收益率为7.38%，较2020年下降2.56个百分点[28] - 2021年非经常性损益合计1.42亿元，2020年为0.54亿元，2019年为0.79亿元[36] - 2021年营业收入为41.44亿元，同比下降6.59%[62] - 2021年销售费用126131279.89元，同比增19.65%；管理费用327996035.47元，同比增10.90%；财务费用 -34071049.09元，同比降431.87%；研发费用441702837.46元，同比增2.32%[78] - 2021年研发人员数量为1167人，较2020年的1088人增长7.26%，占比39.90%，较2020年的43.87%下降3.97%[85] - 2021年研发投入金额为549,885,553.30元，较2020年的557,416,195.36元下降1.35%[85] - 2021年研发投入占营业收入比例为13.27%，较2020年的12.57%增长0.70%[89] - 2021年研发投入资本化的金额为108,182,715.84元，较2020年的125,729,679.55元下降13.96%[89] - 2021年资本化研发投入占研发投入的比例为19.67%，较2020年的22.56%下降2.89%[89] - 2021年经营活动现金流入小计为3,881,086,582.75元，较2020年的4,348,936,644.71元下降10.76%[90] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -273,638,742.91元，较2020年的194,807,989.27元下降240.47%[90] - 2021年投资活动现金流出小计为989,920,782.54元，较2020年的460,499,953.07元增长114.97%[90] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -543,716,646.76元，较2020年的41,488,787.87元下降1,410.51%[90] - 2021年筹资活动现金流入小计为1,021,493,167.90元，较2020年的1,788,933,319.90元下降42.90%[90] - 投资收益为139,024,885.30元，占利润总额比例20.24%[94] - 公允价值变动损益为59,889,836.00元，占利润总额比例8.72%[94] - 2021年末货币资金1,417,324,775.08元，占总资产比例10.15%，较年初下降5.84个百分点[95] - 2021年末应收账款2,803,494,467.34元，占总资产比例20.08%，较年初上升3.64个百分点[95] - 2021年末存货1,809,866,770.83元，占总资产比例12.96%，较年初上升3.30个百分点[95] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数119,169,600.00元，期末数106,228,800.00元[104] - 其他权益工具投资期末数18,403,450.53元[104] - 金融资产小计期初数119,169,600.00元，期末数124,632,250.53元[104] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为1215万元，变动幅度0.00%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 防务装备产业营收25.60亿元，占比61.79%，同比下降7.26%[62] - 信息技术产业营收6.30亿元，占比15.21%，同比增长19.38%[62] - 装备制造产业营收9.19亿元，占比22.19%，同比下降17.90%[62] - 数字蓝军与蓝军装备产品营收15.93亿元，占比38.45%，同比下降15.32%[62] - 新一代通信与指控装备产品营收11.67亿元，占比28.17%，同比增长32.72%[62] - 华北地区营收12.88亿元，占比31.08%，同比下降20.28%[64] - 华东地区营收16.11亿元，占比38.88%，同比增长2.74%[64] - 2021年防务装备产业（台/套）销售量14400台/套，同比增16.74%；生产量14383台/套，同比增16.38%；库存量38台/套，同比降30.91%[68] - 2021年信息技术产业（台/套）销售量780台/套，同比增2.63%；生产量844台/套，同比增15.14%；库存量57台/套，同比增5.56%[68] - 2021年装备制造产业（台/套）销售量243568台/套，同比降41.39%；生产量240058台/套，同比降41.11%；库存量29372台/套，同比降26.34%[68] - 2021年防务装备产业（平方米）销售量73453平方米，同比增61.32%；生产量74847平方米，同比增72.06%；库存量1819平方米，同比增328.00%[68] - 2021年防务装备产业营业成本1414228771.06元，占比51.41%，同比降8.15%；信息技术产业营业成本348980062.48元，占比12.69%，同比增21.35%；装备制造产业营业成本979581000.71元，占比35.61%，同比增4.26%；其他民用三产营业成本7855317.56元，占比0.29%，同比增485.40%[71] 公司业务发展相关 - 公司在数字蓝军与蓝军装备、新一代通信和指控装备、网络空间安全、微系统领域积极发展业务[42] - 蓝军产业处于发展起步阶段，信息通信领域处于新一轮技术与产业变革初期，微系统产业技术发展催生应用需求[41] - 2021年公司围绕数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统四大产业领域发展[43] - 公司所属企业参与国家标准、国军标及工程行业标准60余项[53] - 公司拥有1个国家级技术中心、多个省部级技术中心及产学研合作创新平台[53] - 公司依托航天科工集团，与各军兵种及国防工业部门建立稳固合作基础[48] - 公司及子公司核心骨干持有上市公司股权，享有董事会席位[49] - 公司聚焦的四大产业领域为国家战略新兴产业方向，产业发展速度较快[52] - 公司资产负债率保持较低水平[52] - 公司在数字蓝军与蓝军装备等领域具备核心产品研发设计与生产制造能力[53] - 2021年公司制定产业规划及实施计划，明晰四大产业板块规划实施路径[54] - 公司坚持科技创新驱动，加大关键技术攻关，推进平稳可持续发展[54] - 通信指控业务获批建设复杂环境通信重庆市重点实验室，主持修订军工行业标准七项、参与修订国家军用标准两项[56] - 公司某辐射信号模拟系统和综合电子试验系统已完成组织验收测试和交付[79] 公司股权交易与资产处置 - 完成金美电子、汽车电子100%股权转让[60] - 2021年3月子公司重庆金美通信有限责任公司以6600万元现金出售2家控股孙公司100%股权，本期子公司南京长峰航天电子科技有限公司注销控股孙公司[72] - 出售重庆金美电子技术有限责任公司增加本期投资收益471.75万元，支付职工安置费310万元[147] - 出售重庆金美汽车电子有限责任公司增加本期投资收益367.46万元，支付职工安置费237万元[147] - 公司报告期未出售重大资产[143] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1557441094.86元，占年度销售总额比例37.58%，其中关联方销售额占年度销售总额10.15%[73] - 公司前五名供应商合计采购金额361374274.83元，占年度采购总额比例10.75%，其中关联方采购额占年度采购总额2.74%[77] 公司受限资产情况 - 受限货币资金131,525,911.02元，受限原因为银行承兑保证金等[105] - 受限应收票据277,500,000.00元，受限原因为票据质押等[105] - 孙公司江苏大洋多笔不动产抵押，如苏（2016）泰兴市不动产权第0006772号，最高额贷款限额2950万元，银行授信额度1600万元，截至2021年12月31日已使用1598.845342万元，剩余1.154658万元[108] - 2021年12月，孙公司江苏大洋售后回租租赁物购买价款5000万元，截至2021年12月31日，涉及售后回租的租赁物账面价值1287.363082万元[109] - 2021年1月子公司南京长峰签订《动产租赁合同》，截至2021年12月31日，涉及经营租赁物账面价值16.670802万元[109] 公司证券投资情况 - 公司证券投资广发证券，最初投资成本309.013766万元，本期公允价值变动损益3686.92万元，本期出售金额6178.410169万元，报告期损益4884.330169万元，期末账面价值10622.88万元[112] - 公司报告期不存在衍生品投资[113] 公司募集资金情况 - 2011 - 2018年公司非公开发行股票募集资金总额137844.9万元，累计变更用途的募集资金总额56905.9万元，占比41.28%[117] - 2011年公司非公开发行股票实际募集资金净额54722万元，募投项目使用累计60468.59万元，永久补充流动资金16400万元，尚未使用1968.62万元[118] - 2015年7月24日公司非公开发行103,944,032股A股上市，发行价每股5.20元，募集资金540,508,966.40元，扣除费用后净额531,228,966.40元[119] - 截至2021年12月31日，2015年非公开发行股票配套募集资金净额53,122.90万元，募投项目累计使用55,494.77万元，含永久补充流动资金40,509.27万元，未使用资金0元[119] - 2019年1月17日公司非公开发行40,431,266股A股上市，发行价每股7.42元，募集资金299,999,993.72元，扣除费用后净额280,999,993.72元[120] - 截至2021年12月31日，2018年非公开发行股票配套募集资金299,999,993.72元，募投项目累计使用2,587.07万元，未使用资金27,461.75万元

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.85亿元，同比增长4.13%；年初至报告期末为32.07亿元，同比增长11.44%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.36亿元，同比增长28.72%；年初至报告期末为4.51亿元，同比增长7.79%[3] - 投资收益同比增长1473.43%，因本期确认联营公司投资收益增加及出售部分广发证券股票获投资收益增加[9] - 公允价值变动收益同比增长868.34%，受收到航天仿真业绩对赌补偿款及广发证券公允价值变动影响[9] - 营业外收入同比增长1233.07%，主要由于南京长峰存货盘盈影响[9] - 营业总收入本期为32.07亿元，上期为28.78亿元，同比增长11.44%[24] - 营业总成本本期为26.98亿元，上期为23.77亿元，同比增长13.57%[24] - 净利润本期为4.82亿元，上期为4.42亿元，同比增长8.92%[28] - 基本每股收益本期为0.28元，上期为0.26元，同比增长7.69%[28] - 稀释每股收益本期为0.28元，上期为0.26元，同比增长7.69%[28] - 研发费用本期为2.59亿元，上期为2.12亿元，同比增长22.13%[24] 资产情况 - 本报告期末总资产134.36亿元，较上年度末增长8.04%；归属上市公司股东所有者权益88.44亿元，较上年度末增长4.92%[3] - 应收账款较年初增长58.94%，主要因收入增长及销售回款周期特点[6] - 预付款项较年初增长81.29%，主要是投入增加，预付材料款、设备款等增加[6] - 在建工程较年初增长74.60%，受江苏大洋江堤外集装箱办公楼建设和重庆金美办公楼工程影响[6] - 其他非流动资产较年初增长93.22%，主要由于存入大额存单[6] - 2021年9月30日货币资金为1,093,076,465.12元，2020年12月31日为1,993,949,566.34元 [14] - 2021年9月30日应收账款为3,256,807,602.89元，2020年12月31日为2,049,093,467.58元 [17] - 2021年9月30日流动资产合计6,963,563,123.19元，2020年12月31日为7,018,302,163.76元 [17] - 2021年9月30日非流动资产合计6,471,940,234.91元，2020年12月31日为5,417,186,278.56元 [17] - 2021年9月30日资产总计13,435,503,358.10元，2020年12月31日为12,435,488,442.32元 [17] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 -57.57万元，其他应收款调整数为 -79.50万元[36] - 使用权资产调整数为3229.12万元，非流动资产合计调整数为3229.12万元，资产总计调整数为3092.05万元[39] 负债情况 - 2021年9月30日短期借款为484,041,458.33元，2020年12月31日为421,043,750.00元 [17] - 流动负债合计本期为35.64亿元，上期为30.35亿元，同比增长17.43%[20] - 非流动负债合计本期为1.06亿元，上期为0.55亿元，同比增长91.51%[20] - 负债合计本期为36.70亿元，上期为30.91亿元，同比增长18.76%[20] - 流动负债合计为3,035,180,828.51元[42] - 非流动负债合计从88,425,181.74元变为55,483,904.10元，减少32,941,277.64元[42] - 负债合计为3,090,664,732.61元，较之前减少32,941,277.64元[42] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为97.65亿元，上期为93.45亿元，同比增长4.50%[23] - 归属于母公司所有者权益合计为8,429,325,554.85元，较之前减少1,951,546.88元[42] - 少数股东权益为915,498,154.86元，较之前减少69,207.66元[42] - 所有者权益合计为9,344,823,709.71元，较之前减少2,020,754.54元[42] - 负债和所有者权益总计为12,435,488,442.32元，较之前减少30,920,523.10元[42] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为166,798 [10] - 中国航天科工集团有限公司持股比例9.44%，持股数量151,453,634股 [10] - 中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司为一致行动人 [13] - 南京康海航空航天产业投资合伙企业通过普通证券账户持有30,000,161股，信用交易担保证券账户持有30,808,049股，合计持有60,808,210股 [13] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为23.55亿元，上期为23.03亿元；现金流出小计本期为30.49亿元，上期为28.63亿元；现金流量净额本期为 -6.94亿元，上期为 -5.60亿元[32] - 投资活动现金流入小计本期为4.83亿元，上期为4.81亿元；现金流出小计本期为9.33亿元，上期为4.28亿元；现金流量净额本期为 -4.50亿元，上期为0.53亿元[32][35] - 筹资活动现金流入小计本期为7.17亿元，上期为9.29亿元；现金流出小计本期为7.19亿元，上期为12.08亿元；现金流量净额本期为 -0.02亿元，上期为 -2.79亿元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -68.60万元，上期为0.40万元；现金及现金等价物净增加额本期为 -11.47亿元，上期为 -7.86亿元[35] - 期初现金及现金等价物余额本期为16.04亿元，上期为11.73亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.57亿元，上期为3.87亿元[35] 其他负债项目情况 - 应付职工薪酬为11,473,569.38元[42] - 应交税费为142,626,767.72元[42] - 其他应付款为363,695,887.99元[42]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104] 财务数据 - 本报告期营业收入22.22亿元，上年同期19.32亿元，同比增长15.02%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，上年同期3.12亿元，同比增长0.69%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.83亿元，上年同期2.98亿元，同比下降5.16%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4.89亿元，上年同期 -5.98亿元，同比增长18.17%[28] - 本报告期基本每股收益0.20元/股，上年同期0.19元/股，同比增长5.26%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率3.66%，上年同期3.95%，下降0.29个百分点[28] - 本报告期末总资产132.79亿元，上年度末124.35亿元，同比增长6.78%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产87.41亿元，上年度末84.29亿元，同比增长3.70%[28] - 非流动资产处置损益为10,087.38元，计入当期损益的政府补助为20,335,902.30元，企业重组费用为 - 5,487,678.92元，交易性金融资产等投资收益为14,675,836.00元[31] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1,169,117.45元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为11,905,524.62元，所得税影响额为8,404,553.41元，少数股东权益影响额（税后）为93,741.41元，非经常性损益净额为31,772,259.11元[35] - 2021年上半年公司实现营业收入22.22亿元，同比增长15.02%；利润总额3.92亿元，同比增长4.11%；净利润3.47亿元，同比增长4.80%；归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，同比增加0.69%；每股盈利0.20元，同比增长5.26%[60] - 2021年上半年公司资产负债率为27.03%[62] - 2021年上半年公司营业成本13.81亿元，同比增长11.97%；销售费用6374.12万元，同比增长23.16%；管理费用1.61亿元，同比增长30.62%；财务费用 -624.89万元，同比下降243.57%[66] - 公司营业收入为22.22亿元，同比增长15.02%[70] - 防务装备产业营收14.46亿元，占比65.07%，同比增长22.71%[70] - 新一代通信与指控装备产品营收5.28亿元，同比增长125.70%[70] - 西南地区营收1.73亿元，同比增长221.09%[73] - 研发投入1.92亿元，同比增长58.57%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.94亿元，同比下降4221.52%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为1512.89万元，同比增长107.31%[70] - 投资收益为 -2319.89万元，占利润总额比例为 -5.91%[76] - 公允价值变动损益为1467.58万元，占利润总额比例为3.74%[76] - 信用减值为4418.49万元，占利润总额比例为11.26%[76] - 货币资金本报告期末金额为10.68亿元，占总资产比例8.04%，较上年末下降7.99个百分点，主要因航天新通办理大额存单4.03亿元[77] - 应收账款本报告期末金额为31.43亿元，占总资产比例23.67%，较上年末上升7.19个百分点，因业务回款多集中在第四季度[77] - 应收票据本报告期末金额为3.48亿元，占总资产比例2.62%，较上年末下降2.82个百分点，因应收票据到期承兑收回货款[80] - 其他非流动资产本报告期末金额为10.58亿元，占总资产比例7.97%，较上年末上升3.55个百分点，因航天新通办理大额存单4.03亿元[80] - 应付账款本报告期末金额为15.53亿元，占总资产比例11.69%，较上年末上升3.07个百分点，因上半年集中采购备产[80] - 预付账款本报告期末金额为4.73亿元，占总资产比例3.56%，较上年末上升1.35个百分点，因江苏大洋船舶建造先期投入高[80] - 长期应收款本报告期末金额为2.60亿元，占总资产比例1.96%，较上年末上升1.96个百分点，因江苏大洋新增分期收款销售船舶项目[80] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1.19亿元，本期公允价值变动损益为1467.58万元，期末数为1.18亿元[81] - 货币资金受限金额为7751.80万元，用于连江项目基建保证金等[82] - 应收账款受限金额为7500万元，用于短期借款质押[82] - 所有权受限制资产合计7.065031156亿元，包括应收票据3.8292331598亿元、固定资产7574.803357万元、无形资产4484.852069万元、其他非流动资产5046.521597万元[86] - 报告期投资额和上年同期投资额均为0元，变动幅度为0%[89] - 证券投资方面，公司持有广发证券（000776），最初投资成本309.013766万元，期初账面价值1.191696亿元，本期公允价值变动损益 - 834.48万元，报告期损益329.4万元，期末账面价值1.108248亿元[89] - 2021年6月30日货币资金为1,068,084,055.61元，较2020年12月31日的1,993,949,566.34元减少[187] - 2021年6月30日应收账款为3,142,855,950.16元，较2020年12月31日的2,049,093,467.58元增加[187] - 2021年6月30日流动资产合计7,128,030,327.61元，非流动资产合计6,150,635,210.96元，资产总计13,278,665,538.57元[190] - 2021年6月30日流动负债合计3,451,476,066.46元，非流动负债合计138,382,584.16元，负债合计3,589,858,650.62元[193] - 归属于母公司所有者权益合计从84.29亿元增长至87.41亿元[196] - 少数股东权益从9.15亿元增长至9.48亿元[196] - 所有者权益合计从93.45亿元增长至96.89亿元[196] - 负债和所有者权益总计从124.35亿元增长至132.79亿元[196] - 母公司货币资金从4.32亿元增长至4.80亿元[197] - 母公司交易性金融资产从1.19亿元降至1.18亿元[197] - 母公司其他应收款从3.79亿元降至3.35亿元[197] - 母公司流动资产合计从9.49亿元增长至9.50亿元[200] - 母公司非流动资产合计从50.28亿元降至49.95亿元[200] - 母公司资产总计从59.77亿元降至59.45亿元[200] 业务领域 - 公司以电子信息科技为主业，围绕数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统四大产业领域深耕细作[39] - 数字蓝军与蓝军装备主要客户包括各军兵种试训基地等，已成为国内电子蓝军装备系统龙头企业和主要设备供应商[39][40] - 新一代通信与指控装备主要客户包括各军兵种等，巩固了国内军事信息装备系统核心设备提供商的行业地位，形成民用专网行业通信产业布局[40] - 网络空间安全主要客户包括中央和国务院各大部委等，已成为国内公安大数据及网络安全领域骨干企业和主要设备供应商及国内信创产品重要提供商[40] - 微系统主要客户包括国家部委等，在微系统设计、集成、制造等方面取得重要突破[43] - 数字蓝军与蓝军装备领域，公司上半年签多项大额合同完成重大任务驱动业绩[50] - 新一代通信和指控装备领域，公司相关业务稳步提升支撑业绩[51] - 数字蓝军与蓝军装备产业整体处于发展起步阶段，公司将推进新业务和体系建设[52] - 新一代通信与指控装备领域，公司具战术信息网络系统解决方案能力，5G将融合多产业[52] - “十四五”期间我国网络空间安全市场将高速发展，公司将打造产业布局[52] - 微系统产业发展前景广阔，公司将构建技术和产品谱系实现高质量发展[55] - 数字蓝军与蓝军装备业务内场仿真、有源靶标等领域市场优势地位持续巩固，蓝军装备平台化、体系化不断加强[62] - 新一代通信与指控装备业务承担多项总体任务，开展5G专网领域研究和攻关，完成分布式ARM小基站研发[62] - 网络空间安全业务以公安大数据为着力点，中标多个信创项目和等保测评项目[62] - 微系统产业围绕四大方向发展，形成以数模混合SOC、相控阵微阵列为代表的一体化设计集成能力[63] 经营模式 - 采购模式包括招标采购、询价采购、比价采购等，通过云端平台控制采购成本[44] - 生产模式以按订单生产为主，部分产品根据历年销量和市场调研准备存货销售，少数产品非核心环节委托加工[44] - 公司制订严格保密措施，与相关方签订《保密协议》确保不泄露国家秘密或公司商业秘密[44] - 公司军品采用直销模式，民品以直销为主、经销为辅[45] - 公司依据多项文件形成系统质量管理体系并进行有效性量化评价[46] - 公司产品定价，批量化产品成本加成，定制化产品综合多种因素定价[45] 子公司情况 - 南京长峰航天电子科技有限公司为子公司，注册资本5000万元，总资产42.2752989069亿元，净资产20.7994784822亿元，营业收入10.7242956583亿元，营业利润2.7768993994亿元，净利润2.6123844383亿元[94] - 重庆金美通信有限责任公司为子公司，注册资本1亿元，总资产22.8765734222亿元，净资产9.9691572806亿元，营业收入4.9505050774亿元，营业利润7964.421425万元，净利润6850.644303万元[94] - 航天开元科技有限公司为子公司，注册资本5150万元，总资产2.9899256亿元，净资产1.0963475836亿元，营业收入4326.466098万元，营业利润 - 3791.375201万元，净利润 - 3739.809957万元[94] - 出售重庆金美电子技术有限责任公司增加本期投资收益467.29万元，支付职工安置费310万元[94] - 出售重庆金美汽车电子有限责任公司增加本期投资收益349.13万元，支付职工安置费237万元[94] - 公司子公司报告期无重大事项[153] 风险与应对 - 公司面临并购重组、市场竞争、政策、新兴产业发展和人力资源等风险[97][98] - 公司采取创新资本运营模式、聚焦主业、研究政策、加大研发投入和实施人才强企战略等应对措施[99] 股东大会与人员变动 - 2020年度股东大会投资者参与比例为30.00%，于2021年05月19日召开[102] - 蔡鹏飞、黄晖分别于2021年02月08日、2021年06月21日离任职工监事和董事，郭晓宇于2021年02月08日被选举为职工监事[103] 激励与环保情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[105] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期未发生违规排污和因环境问题受行政处罚情况[109] 公司荣誉与合规情况 - 公司在航天科工经营业绩考核中获评“优秀”[110] - 公司报告期不存在承诺履行、资金占用、违规担保、破产重整、重大诉讼仲裁和处罚整改等事项[114][115][116][118][121] - 公司半年度报告未经审计[117] - 公司半年度财务报告未经审计[186] 关联交易与金融业务 - 公司与航天科工下属单位等关联方发生日常关联交易，采购原材料、销售商品及提供劳务等交易金额合计35,536.56万元，获批额度105,000万元[124][127] - 公司在航天科工财务有限责任公司存款，每日最高存款限额100,000万元，存款利率0.35%-1.35%，期末余额32,674.06万元[133] - 公司从航天科工财务有限责任公司贷款，贷款额度237,000万元，贷款利率3.7%，期末余额2,000万元[133] - 公司获得航天科工财务有限责任公司授信总额237,000万元，实际发生额9,290.73万元[133] - 2020年10月南京长峰与永赢金融租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁物购买价款2亿元，截至2021年6月30日，售后回租租赁物账面价值126,213,249.54元[140] - 公司担保额度合计20,000，实际发生额合计0，报告期末对子公司实际担保余额合计3,393.41，实际担保总额占公司净资产0.39%[147] - 公司报告期不存在委托理财[148] - 公司报告期不存在日常经营重大合同和其他重大合同[149] 股份变动与股东情况 - 有限售条件股份变动前数量400,016,583，占比24.92%，变动后数量373,806,143，占比23.28%[158] - 无限售条件股份变动前数量1,205,405,06

活动概述 - 公司将于2021年5月14日举办2020年度业绩网上说明会暨投资者接待日活动 [2][3] - 活动旨在加强与投资者的互动交流，深入介绍公司经营成果、财务状况及利润分配预案 [3] 活动详情 - 活动时间：2021年5月14日15:30-17:00 [4] - 活动形式：网络远程互动 [4] - 活动平台：全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） [4][6] 参与人员 - 公司董事长张兆勇、董事兼总经理王文海、独立董事马玲和胡俞越、总会计师弓兴隆、董事会秘书吴小兰等 [5] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景网投资者关系互动平台参与活动 [6] - 投资者可在2021年5月11日16:00前通过电子邮件（htfz@casic-addsino.com）提交问题，邮件主题需注明"000547业绩说明会及活动" [6] 公告信息 - 公告发布日期：2021年5月7日 [7] - 公告发布单位：航天工业发展股份有限公司董事会 [7]

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为945,029,709.40元，同比增长23.07%[9] - 公司2021年第一季度营业总收入为945,029,709.40元，同比增长23.1%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为187,520,568.69元，同比增长52.30%[9] - 公司2021年第一季度净利润为197,441,332.93元，同比增长42.9%[67] - 持续经营净利润为197,441,332.93元，同比增长42.9%[71] - 归属于母公司股东的净利润为187,520,568.69元，同比增长52.3%[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-457,070,119.40元，同比下降78.27%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-457,070,119.40元，同比下降78.3%[82] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-13,683,351.25元，同比下降15.4%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为23,163,879.77元，同比增加151.8%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为-89,556,278.66元，同比减少21.5%[85] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为9,250,000.00元，同比增加108.6%[89] 资产与负债 - 公司总资产为12,561,977,697.77元，同比增长1.02%[9] - 公司2021年一季度末资产总计为12,561,977,697.77元，较2020年末增加126,489,255.45元[52] - 公司2021年一季度末流动资产合计为7,132,163,389.78元，较2020年末增加113,861,226.02元[49] - 公司2021年一季度末非流动资产合计为5,429,814,307.99元，较2020年末增加12,628,029.43元[52] - 公司2021年一季度末应收账款为2,398,519,494.56元，较2020年末增加349,426,026.98元[49] - 公司2021年一季度末存货为1,420,832,347.93元，较2020年末增加216,050,102.23元[49] - 公司2021年一季度末货币资金为1,432,199,302.41元，较2020年末减少561,750,263.93元[49] - 公司2021年第一季度资产总计为5,965,085,719.01元，同比下降0.2%[61] - 公司2021年第一季度负债合计为526,677,053.63元，同比下降1.2%[63] - 公司流动资产合计为7,018,302,163.76元，较上期减少1,370,677.84元[93] - 非流动资产合计为5,417,186,278.56元，较上期增加32,291,200.94元[93] - 资产总计为12,435,488,442.32元，较上期增加30,920,523.10元[93] - 流动负债合计为3,035,180,828.51元，与上期持平[93] - 非流动负债合计为55,483,904.10元，较上期增加32,941,277.64元[93] - 负债合计为3,090,664,732.61元，较上期增加32,941,277.64元[93] 股东权益与投资收益 - 归属于上市公司股东的净资产为8,614,620,341.86元，同比增长2.20%[9] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为8,614,620,341.86元，同比增长2.2%[58] - 公司2021年第一季度未分配利润为2,797,180,598.93元，同比增长7.1%[58] - 归属于母公司所有者权益合计为8,429,325,554.85元，与上期持平[96] - 少数股东权益为915,498,154.86元，与上期持平[96] - 所有者权益合计为9,344,823,709.71元，较上期减少2,020,754.54元[96] - 投资收益增长至14,216,671.85元，同比增长284.31%，主要由于锐安投资收益及重庆金美处置子公司投资收益[23] - 公司2021年第一季度投资收益为14,216,671.85元，同比增长284.4%[67] 研发与管理费用 - 研发费用增加至63,682,530.31元，同比增长33.97%，主要由于上年疫情影响研发投入较少，本期增加研发投入[23] - 公司2021年第一季度研发费用为63,682,530.31元，同比增长34.0%[67] - 管理费用增加至105,448,068.64元，同比增长56.98%，主要由于处置孙公司职工安置费及长期资产摊销费用增加[23] 政府补助与递延收益 - 公司报告期内计入当期损益的政府补助为7,453,235.34元[9] - 递延收益增长至61,896,770.36元，同比增长988.76%，主要由于新收政府补助款[23] - 收到其他与经营活动有关的现金增加至113,634,406.72元，同比增长307.73%，主要由于收到政府补助、退回的投标保证金及设备保证金[23] 投资与项目进展 - 无刷同步发电机项目累计投入5,366.08万元，投资进度完成率为107.32%[32] - 收购仿真公司股权项目累计投入33,505.98万元，投资进度完成率为95.44%[32] - 先进的空中和海上靶标研发项目累计投入10,925.75万元，投资进度完成率为100%[34] - 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目调整后投资总额为14,512.73万元，截至2021年一季度末尚未投入[38] - 面向信息安全的运营云服务平台建设项目调整后投资总额为12,900.20万元，截至2021年一季度末尚未投入[38] - 中介机构相关费用累计投入2,587.07万元，投资进度完成率为100%[38] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[9] - 加权平均净资产收益率为2.20%，同比上升0.63个百分点[9] - 公司2021年第一季度营业利润为224,157,473.52元，同比增长40.5%[67] - 营业收入为317,064.21元，同比增长418.3%[75] - 营业利润为-6,930,537.82元，同比改善73.5%[75] - 净利润为-5,814,237.82元，同比改善75.5%[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金为523,223,365.88元，同比下降7.7%[79] - 经营活动现金流入小计为639,717,822.67元，同比增长7.1%[79] - 购买商品、接受劳务支付的现金为776,745,163.99元，同比增长39.6%[79] - 收到的税费返还为2,860,050.07元，同比增长3.6%[79] - 期末现金及现金等价物余额为1,080,106,995.57元，同比下降29.5%[85] - 母公司期末现金及现金等价物余额为124,867,662.03元，同比下降56.3%[89] - 2021年首次执行新租赁准则，调整预付款项575,677.84元[90] - 2021年首次执行新租赁准则，调整其他应收款795,000.00元[90] - 母公司资产总计为5,977,039,768.44元，与上期持平[96]

利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为以1,605,421,646股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）[5] - 公司2020年现金分红金额为56,189,757.61元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的6.96%[163] - 公司2019年现金分红金额为141,299,741.53元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.93%[163] - 公司2020年利润分配预案为每10股派0.35元（含税），共派发现金股利56,189,757.61元[162] - 公司2020年母公司实现税后净利润79,709,072.38元，加上年初未分配利润519,774,967.41元，实际可供股东分配的利润为590,700,612.55元[166] 公司基本信息 - 公司注册登记实行"三证合一"，统一社会信用代码为913500001544115744[17] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张冲良、冯海英[20] - 公司保荐机构为万联证券股份有限公司，保荐代表人为陈忠华、赵向前，持续督导期间为公司2011年非公开发行股票发行至募集资金使用完毕[20] - 公司财务顾问包括中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司，财务顾问主办人分别为杜鹃、张尚齐以及孙一宁、韩非可[20] 财务业绩 - 2020年营业收入为443.6亿元，同比增长9.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8.08亿元，同比增长19.63%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，同比增长402.14%[21] - 2020年总资产为1243.55亿元，同比增长14.50%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为84.29亿元，同比增长7.77%[24] - 第四季度营业收入为15.58亿元，占全年收入的35.13%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.90亿元，占全年净利润的48.26%[26] - 公司2020年实现营业收入44.36亿元，同比增长9.82%[53] - 净利润8.73亿元，同比增长20.84%[53] - 成本费用占营业收入比重81.77%，成本费用利润率26.36%，较上年分别优化2.07和2.93个百分点[53] - 公司2020年营业收入为4,436,047,708.57元，同比增长9.82%[62] - 防务装备产业营业收入为2,760,945,913.11元，占营业收入比重62.24%，同比增长19.45%[62] - 网络空间安全产品营业收入为370,038,354.07元，同比增长22.74%[62] - 华北地区营业收入为1,615,636,729.52元，同比增长28.24%[64] - 防务装备产业销售量为12,335台/套，同比增长20.47%[67] - 信息技术产业毛利率较上年同期减少8.19%，主要因信创产品市场开拓导致[66] - 公司2020年生产量为12,359台/套，同比增长20.71%，库存量为55台/套，同比增长77.42%[69] - 信息技术产业2020年销售量为415,540台/套，同比增长18.14%，生产量为407,632台/套，同比增长18.74%[69] - 防务装备产业2020年营业成本为1,539,714,333.56元，占营业成本比重55.62%，同比增长15.33%[71] - 公司2020年前五名客户合计销售金额为1,824,431,899.60元，占年度销售总额比例41.13%[75] - 公司2020年研发投入金额为557,416,195.36元，占营业收入比例12.57%，研发人员数量为1,088人，同比增长14.77%[80] - 公司2020年销售费用为105,417,265.19元，同比下降12.72%，管理费用为295,757,688.74元，同比增长8.06%[78] - 公司2020年财务费用为10,266,383.68元，同比增长74.55%，主要由于江苏大洋利息费用增加[78] - 公司2020年研发投入资本化金额为125,729,679.55元，占研发投入比例22.56%，同比下降11.79%[80] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长402.14%，达到194,807,989.27元，主要由于收到船舶项目建造保证金9700万元[83] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长-103.83%，达到41,488,787.87元，主要由于上年同期构建固定资产、无形资产和其他长期资产等投资支出金额较大[83] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降45.14%，达到195,195,704.41元，主要由于2020年公司吸收投资收到的现金5.14亿元，较2019年增加2.26亿元[83] - 投资收益为101,115,509.27元，占利润总额的10.57%，主要来自权益法核算的长期股权投资收益和持有广发证券分红[84] - 货币资金占总资产比例上升0.87个百分点，达到16.03%，金额为1,993,949,566.34元[87] - 应收账款占总资产比例上升2.37个百分点，达到16.48%，金额为2,049,093,467.58元[87] - 短期借款占总资产比例下降3.1个百分点，达到3.39%，金额为421,043,750.00元，主要由于所属孙公司江苏大洋未到期商业承兑汇票2.8亿元贴现并确认为质押借款[87] - 其他应付款占总资产比例上升2.2个百分点，达到2.92%，金额为363,695,887.99元，主要由于所属单位南京长峰本年办理融资租赁2元，应付船舶建设保证金9700万元[87] - 交易性金融资产期末数为119,169,600.00元，本期公允价值变动损益为8,125,200.00元[92] - 截至报告期末，公司资产权利受限总额为534,554,415.23元，其中货币资金受限101,145,431.60元，应收票据受限176,000,000.00元，应收账款受限75,000,000.00元，固定资产受限80,667,869.96元，其他非流动资产受限56,328,460.62元，无形资产受限45,412,653.05元[93] - 公司报告期投资额为12,150,000.00元，较上年同期的141,628,776.86元下降了91.42%[97] - 公司持有的广发证券股票期末账面价值为119,169,600.00元，报告期损益为2,562,000.00元[99] 业务发展 - 公司主要业务方向调整为数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等四大产业领域[34] - 数字蓝军与蓝军装备业务聚焦军队实战化检验和训练，提供复杂电磁环境构建的整体解决方案[35] - 新一代通信与指控装备业务聚焦军网、专网、公网通信，开发新一代军事信息装备系统[36] - 蓝军装备市场快速发展，公司在内场仿真、有源靶标等领域占据市场优势地位，年内签订多项大额合同[42] - 网络空间安全领域，公司积极发挥在公安大数据、数据容灾备份、政务安全领域技术及应用优势，抢占市场先机[42] - 公司完成航天新通科技有限公司设立，推动新一代通信产业布局落地[58] - 智能文件交换行业市场占有率超70%[56] - 微系统业务实现多项国家级重点研发计划项目立项批复[57] - 网络空间安全市场在"十四五"期间将迎来高速发展期，云计算、物联网、大数据、工业互联网和5G通信等技术将推动市场需求[137] - 微系统产业技术发展迅速，微电子器件特征尺寸缩小，集成度提高，广泛应用于航天装备、卫星通信、物联网、智慧城市等领域[138] - 公司计划打造四大产业集群，包括数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统产业集群[141] - 2021年公司将重点实施创新驱动发展战略、人才强企战略、质量制胜战略、数字航天战略[142] - 数字蓝军与蓝军装备产业将围绕装备实战化检验和军队实战化训练需求，提升市场占有率[143] - 新一代通信与指控装备产业将聚焦"新基建"和新一代通信技术，持续加强技术研发及应用[144] - 网络空间安全产业将强化核心技术研发和重大应用能力建设，构建整体解决方案能力[145] - 微系统产业将推动射频芯片、器件、组件及复杂微系统的研制和生产，切入卫星通信、物联网、智慧城市等细分市场[146] - 公司将推进网络空间安全研究院及相关产业重点收并购项目，增强板块整体协同发展能力[149] - 公司面临市场竞争风险，军品领域业务竞争加剧，市场份额受到挤压[151] - 公司在新一代通信、网络空间安全等战略性新兴产业领域布局，面临激烈的市场竞争[153] 资产与投资 - 股权资产同比上升10.37%，主要由于按权益法核算对锐安科技投资收益10602万元及新增对网信公司投资1215万元[43] - 无形资产同比上升12.69%，主要是本期研发支出资本化转无形资产0.82亿元[43] - 在建工程同比上升54.79%，主要由于江苏大洋新增大型设备在建项目570万元及南京长峰房屋装修增加503万元[43] - 存货同比上升57.67%，主要由于执行新收入准则，船舶在交船时一次性确认收入，存货结转较慢[43] - 开发支出同比上升45.04%，主要由于试验环境系统研制等研发项目资本化金额上升[43] - 公司2020年投资设立控股子公司航天新通科技有限公司，持股比例为66.84%[74] - 2011年非公开发行募集资金总额为54,722万元，已累计使用58,869.36万元，尚未使用募集资金总额为3,529.52万元[101] - 2015年非公开发行募集资金总额为53,122.9万元，已累计使用55,366.4万元，尚未使用募集资金总额为128.33万元[101] - 公司2011年非公开发行A股募集资金净额为54,722.00万元，截至2020年底已使用58,869.36万元，其中16,400.00万元用于永久补充流动资金[104] - 公司2015年非公开发行A股募集资金净额为53,122.90万元，截至2020年底已使用55,366.40万元，其中40,505.90万元用于永久补充流动资金[105] - 公司2018年非公开发行A股募集资金净额为28,100.00万元，截至2020年底已使用2,587.07万元，剩余27,462.07万元未使用[106] - 公司收购仿真公司股权项目累计投入33,505.98万元，投资进度为95.44%，实现效益4,940.77万元[112] - 公司先进的空中和海上靶标研发项目累计投入10,800.75万元，投资进度为98.86%[112] - 公司先进的半实物仿真系统能力提升项目累计投入4,059.75万元，投资进度为100.00%[112] - 公司永久补充流动资金项目累计投入56,905.90万元，投资进度为98.49%[112] - 公司无刷同步发电机项目累计投入5,366.08万元，投资进度为107.32%[112] - 公司新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）累计投入1,734.71万元，投资进度为100.00%[112] - 公司配套用地和厂房建设项目累计投入1,862.59万元，投资进度为100.00%[112] - 公司2015年募投项目未达到计划进度，主要因战略调整和市场环境变化导致项目延期[116] - 公司2018年募投项目中，军民两用飞行训练模拟器研发项目尚未启动，先进的半实物仿真系统能力提升项目实际投资额为10,800.75万元[116] - 公司决定暂停汽车电子系统项目，主要因新能源汽车市场发展滞后于预期[116] - 公司终止在境外设立研发机构项目，因贸易战和资金监管问题导致项目进展缓慢[116] - 公司终止军民两用飞行训练模拟器研发项目，并将剩余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金[118] - 新一代低噪音柴油发电机组项目实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区64亩地，缩减为44亩地，剩余20亩地为汽车电子系统项目用地[118] - 公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目，并使用35,105.21万元募集资金支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款[118] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计6,768.39万元[118] - 公司使用不超过6,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2019年12月31日已归还5,408万元[121] - 先进的空中和海上靶标研发项目剩余募集资金（含利息收入）7,799.93万元，扣除项目尾款125万元后永久补充流动资金[121] - 先进的半实物仿真系统能力提升项目节余募集资金（含利息收入）14,790.40万元永久补充流动资金[121] - 公司2011年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额16,400.00万元[121] - 新一代低噪音柴油发电机组项目变更后募集资金投入12,833.67万元，实际投入12,828.57万元，投资进度达99.96%[125] - 配套用地和厂房建设项目募集资金投入1,016.33万元，实际投入1,016.33万元，投资进度达100.00%[125] - 投资设立恒容电磁公司项目募集资金投入2,550万元，实际投入2,555.1万元，投资进度达100.20%[125] - 在境外设立研发机构项目募集资金投入5,415.66万元，实际投入5,416.86万元，投资进度达100.02%[125] - 军民两用飞行训练模拟器研发项目募集资金投入12,495.94万元，实际投入12,498.71万元，投资进度达100.02%[125] - 先进的空中和海上靶标研发项目募集资金投入7,799.93万元，实际投入7,799.93万元，投资进度达100.00%[125] - 先进的半实物仿真系统能力提升项目募集资金投入14,787.12万元，实际投入14,790.4万元，投资进度达100.02%[125] - 南京长峰航天电子科技有限公司2020年总资产达38.57亿元，营业收入20.22亿元，净利润4.36亿元[131] - 重庆金美通信有限责任公司2020年营业收入9.93亿元，净利润1.19亿元[131] - 北京锐安科技有限公司2020年总资产30.19亿元，营业收入12.94亿元，净利润2.45亿元[131] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人及关联方承诺避免与公司发生同业竞争和关联交易，确保交易公允合理[171] - 公司承诺在资产注入达到借壳上市标准时，将履行相应审批程序和信息披露义务[171] - 佟建勋等36位股东承诺自股份上市之日起36个月内不转让其因交易获得的公司股份[171] - 19名管理层股东承诺在任职期间及离职后两年内不从事与公司构成竞争的业务[173] - 公司承诺保证人员、资产、机构、业务和财务的独立性，确保上市公司独立运作[173] - 公司承诺确保财务独立，拥有独立的财务会计部门和核算体系，不与关联企业共用银行账户[175] - 公司承诺避免与关联企业发生不公平关联交易，确保交易遵循市场公平原则[175] - 公司承诺不通过借款、代偿债务等方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为关联企业进行违规担保[175] - 公司承诺在不可避免的关联交易中，严格履行信息披露义务，并确保交易条件公平合理[175] - 公司承诺避免同业竞争，确保不控制或重大影响与公司主营业务相同或相似的企业[175] - 公司承诺在发现与主营业务存在实质性同业竞争的业务时，将及时转让该业务[177] - 公司承诺保证人员独立，高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬[177] - 公司承诺保证资产独立，不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源[177] - 公司承诺保证业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员和资质[177] - 公司承诺保证机构独立，建立独立、完整的组织机构，与关联企业在办公机构和生产经营场所方面完全分开[177] - 公司承诺减少和规范关联交易，确保交易价格公平合理，保护上市公司及其他股东利益[179] - 公司保证财务独立，拥有独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度[179] - 公司承诺避免同业竞争，不新增与上市公司产生直接或间接竞争的经营业务[179] - 公司股份限售承诺，部分股份自上市之日起12个月内不得转让，部分股份自上市之日起36个月内不得转让[181] - 公司股份解锁安排分三期进行，分别在12个月、24个月和36个月后解锁40%、70%和100%的股份[181] - 公司承诺在限售期内不转让通过重组交易认购的股份，并遵守相关法律法规[181] - 公司承诺在关联交易中严格履行信息披露义务，确保交易条件公平[179] - 公司承诺不干预上市公司的资金使用，保障上市公司独立经营[179] - 公司承诺在关联交易中不谋求超出协议规定之外的利益或收益[179] - 公司承诺在限售期内遵守《公司法》关于股份转让的限制[181] - 公司股份限售承诺中，自股份上市之日起12个月届满且南京壹进制已足额实现2017年度、2018年度累积净利润承诺数后，锁定股份可解禁25%[184] - 自股份上市